LA AGRICULTURA MODERNA CONTENIDO EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA LA PALTA HASS EN EL MUNDO PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016-2020 NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO CONCLUSIONES
LA AGRICULTURA MODERNA
La agricultura moderna tiene Los más altos estándares y requerimientos de los mercados en el mundo Tecnología e infraestructura de primer nivel Innovación y desarrollo Seguridad jurídica y Formalidad Inocuidad y calidad Material de propagación certificado Procesos productivos altamente tecnificados PERÚ AGRICULTURA MODERNA Personal altamente calificado oferta exportable sostenida Análisis de mercados y presencia en eventos internacionales Buenas practicas agrícolas y procesos de certificación internacionales Alta productividad Protección al medio ambiente
Un sector en constante crecimiento PALTA En la agricultura moderna se incorpora al circuito virtuoso del desarrollo a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura accediendo a los mercados internacionales.
EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA
PERU: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES 2 Sector exportador peruano Único sector que no decreció en sus exportaciones Millones US$ FOB Var. % Part. % Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15/14 2015 TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,646 33,446-13% 100% MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,262 18,711-8% 56% AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,109 0.3% 15% Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,165 14% 6% PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,384-18% 7% PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,377-50% 7% QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,402-8% 4% TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,330-26% 4% SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 998-6% 3% METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 540-10% 2% MADERAS 172 169 166 160 171 152-11% 0% VARIOS 398 470 645 524 518 444-14% 1% Fuente: ADUANAS PERU
PERU: AGROEXPORTACIONES POR SUBSECTORES US$ Millones 5,500 FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS CAFE PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 5,000 4,500 4,000 3,500 159 552 593 685 3,000 935 2,500 18 % 2,000 1,500 1,000 500 0 220 281 347 425 534 596 679 861 1,125 1,262 1,526 1,901 2,165 42 % 60 % Fuente: ADUANAS PERU
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Hace 15 años, las hortalizas (espárragos) tenían la mayor participación dentro de las frutas y hortalizas frescas. Año a año se han incorporado nuevos cultivos (en su mayoría frutas), diversificando con productos de mayor valor competitivo. El Perú se ha convertido en un país frutícola, ocupando los primeros lugares en el ranking internacional. US$ Millones 2,500 2,000 FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS 25 % 1,901 14 % 2,165 2000 - US$ 105 MILLONES FRUTAS FRESCAS 37% 1,500 12 % 31 % 1,262 1,125 21 % 1,525 HORTALI ZAS FRESCAS 63% 1,000 500 0 105 137 178 220 281 347 425 534 596 679 861 2015 - US$ 2,165 MILLONES HORTALI ZAS FRESCAS 24% FRUTAS FRESCAS 76% Fuente: ADUANAS PERU
PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO Cultivos Perú en el Ranking 2003 2015 Espárragos 1º 1º Paltas 7º 2º Mangos 5º 3º Uva de Mesa 15º 5º Mandarinas 18º 7º Arándanos - 7º Cebollas 22º 13º Fuente: ITC
EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS UVAS FRESCAS ESPARRAGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOS BANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOS CEBOLLAS FRESCAS NUECES GRANADAS FRESCAS ARVEJAS FRESCAS OTRAS US$ Millones 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Fuente: ADUANAS PERU
2015 86 PAISES EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES PAISES
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS PERUANAS POR CONTINENTES Valor FOB 2015 US$ 2,165 MILLONES 14% 21 % -4 % 12 % Norte America: Partic.: 41.8% Europa: Part.:39.5% 117 % Medio Oriente: 0.6% Asia: 12.3% 24 % América Latina 4.9% África: 0.1% 47 % -14 % Oceanía: 0.5% Fuente: ADUANAS PERU
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR ORIGEN Ica principal región exportadora de frutas y hortalizas frescas del Perú ICA PIURA LA LIBERTAD LIMA LAMBAYEQUE ANCASH AREQUIPA OTROS US$ Millones 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Fuente: ADUANAS PERU
ESTACIONALIDAD
A PALTA HASS EN EL MUNDO
EXPORTACION TOTAL DE PALTA HASS Y VERDE AÑO 2004-2015
TOTAL DE EXPORTACION DE PALTA HASS POR EMPRESA CAMPAÑA 2016
EXPORTACION PALTA HASS POR MERCADO CAMPAÑA 2015 (TM)
EXPORTACION PALTA HASS A EUROPA POR PAIS DE DESTINO 2009 2015 (TM)
EUROPA: REPORTE FINAL AMAP 2015
4 kg Cartons ('000) EUROPA: REPORTE AMAP ACTUALIZADO HASTA 12-08- 2016 2016 Total EU Avocado Supply (updated 12/08/2016) 3500 3000 Bars to left of arrow represent actual shipments from Peru, but also include estimates from other origins. Bars to right of arrow represent estimates 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Week on market Israel green Israel Hass Spain Green Spain Hass Mexico Green Mexico Hass Kenya Green Kenya Hass Argentina Green Argentina Hass Peru Green Peru Hass Chile Hass RSA Green RSA Hass Colombia Hass Brazil Green Brazil Hass
4 kg cartons ('000) Comparison of 2015 and 2016 Hass supply (updated 12/08/2016) 3000 2500 Bars to left of arrow represent actual shipments from Peru, but also include estimates from other origins. Bars to right of arrow represent estimates 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 Week on market 2015 2016
EXPORTACION DE PALTA HASS A AMERICA Y ASIA POR DESTINO 2009 2015 ( TM)
México se centra demasiado en EE. UU: La temporada del aguacate mexicano está lista para comenzar. Los precios han sido bajos ya que el mercado estadounidense ha estado saturado. Los productores están planeando dejar de concentrar tanto sus envíos a Estados Unidos y buscar otros clientes. Este año, los destinos más importantes aparte de Estados Unidos son China, Corea del Sur y Europa. California importa menos de México: El hecho de que hay menos importaciones de Mexico han provocado un mejor precio para los aguacates. La demanda es especialmente alta en verano. En Julio una caja de 32 aguacates Hass costaba entre 59,25 y 62,25 dólares. En otoño, se esperan más volúmenes de México de nuevo. Chile aumenta las exportaciones a China: Chile ha logrado obtener buenos precios. El año pasado, el país exportó un total de 5.300 toneladas y, este año, se prevé duplicar esa cifra. En la temporada 2015/2016, Chile produjo un volumen de 180.000 toneladas y, para 2016/2017, se prevé un volumen de 200.000 toneladas. España, principal puerta de entrada de aguacates latinos en Europa: España no está en producción en estos momentos aunque importa principalmente de Perú y Sudáfrica. Este país se está convirtiendo en uno de los mayores importadores y reexportadores de aguacates de Europa. Sudáfrica produce un 40% menos: La temporada sudafricana está llegando a su fin, pero, por ahora, todavía quedan algunos volúmenes, el volumen disminuyó un 40%. El país sufrió una sequía extrema y el impacto de un pedrisco. El volumen de exportación en 2016 está estimado en 12,8 millones de cajas.
Europa: buena demanda y buenos precios: La demanda de aguacates es buena en toda Europa, con buen consumo y precios altos. Esto se debe a que el suministro llegado de Perú es bajo. Además, no hay mucha fruta sudafricana y la temporada brasileña ya ha finalizado. Los aguacates de Kenia presentan problemas de calidad y la temporada chilena todavía no ha comenzado.. Países Bajos: los aguacates vuelan de las tiendas: Los precios del aguacate están por las nubes. Hay escasez de aguacates verdes y los aguacates Hass gozan de un buen mercado. Los aguacates vuelan de las tiendas y los importadores apenas pueden satisfacer sus programas. Dinamarca: casi todo el producto es "ready-to-eat": El principal proveedor de Dinamarca este año es Perú. De media, los precios son de 2 euros más por caja que el año pasado. Dado que, en la actualidad, el suministro peruano es limitado, el hueco se está llenando con volúmenes de Sudáfrica. La variedad con más demanda es la Hass, mientras que los verdes tienen una cuota menor. Israel aumenta su producción: Este año, se espera cosechar unas 100.000 toneladas, un incremento de más del 10% con respecto a la temporada pasada. Israel se ha convertido en uno de los principales jugadores en los últimos años como proveedor del mercado europeo. Italia: el aguacate es un producto de nicho: Pese a que es un nicho de mercado, se prevé que crezca en los próximos años. También hay planes para cultivar más aguacates en el país. La temporada comenzará en Sicilia en septiembre u octubre, y durará hasta abril o mayo
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA HASS MEXICANA A EUROPA POR SEMANA (TM)
TOTAL DE TONELADAS DE PALTA HASS MEXICANA ENVIADA A EUROPA - POR CAMPAÑA (TM)
PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS Y PENDIENTES DE APROBAR PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA
PAISES DE EUROPA CENTROAMERICA SUDAMERICA NORTEAMERICA
PAISES DEL ASIA PAISES DEL MEDIO ORIENTE
CERTIFICACIONES SANITARIAS PENDIENTES PARA LA PALTA y OTRAS FRUTAS PRODUCTO FRESCO PALTAS FRESCAS UVAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS GRANADAS FRESCAS ARANDANOS FRESCOS APERTURA DE MERCADO COREA, MEXICO, ARGENTINA, COLOMBIA, AUSTRALIA, INDIA, NUEVA ZELANDA JAPON COREA, JAPON, BRASIL, TAILANDIA, TAIWAN, MALASIA, VIETNAM, INDONESIA COREA, CHINA, BRASIL, TAIWAN, TAILANDIA, COLOMBIA, ETC CHINA, JAPON, COREA, BRASIL
PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016-2020
PERU: Exportaciones Totales de Frutas y Hortalizas Frescas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 US$ Millones 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500-220 281 347 425 534 596 679 12 % 21 % 25 % 1,525 31 % 1,262 1,125 861 14 % 2,381 2,165 1,901 4,165 3,622 3,149 2,739 Fuente: ADUANAS, AGAP
PERU: EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN MILES DE TM NETAS PROYECTADO 2016-2020
NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO
UK, FRANCIA, HOLANDA México USA Republica Dominicana COLOMBIA España Senegal Marruecos Burkina Faso Israel Egipto China Tailandia Ecuador PERU Brazil Costa de Marfil Zimbabue Kenia Tanzania Chile Argentina Uruguay SUDAFRICA MOZAMBIQUE Nueva Zelanda
ALIANZA ESTRATÉGICA Nuestra Agricultura Moderna está conquistando los más exigentes mercados mundiales, esto es fruto de adecuadas acciones y políticas públicas, un empresariado comprometido, responsable, moderno, y la calidad y esfuerzo del trabajador peruano. Sigamos avanzando por esta ruta de Desarrollo y Progreso!
CONCLUSIONES
Perú es un país con extraordinarias condiciones para la agricultura. Este sector se ha constituido en el 2do sector en importancia de las exportaciones peruanas, solo superado por la minería. La asociatividad y alianzas estratégicas entre el pequeño, mediano y gran productor en la agricultura moderna ha cumplido un rol fundamental en los últimos años, ya que ha ayudado a compartir conocimientos, experiencias y tecnología. Debemos buscar nuevos mercados para los productos peruanos y la palta no es la excepción. Este año el Perú ha comenzado a exportar paltas Hass a China y Japón. Se espera la apertura de otros importantes mercados. Debemos organizarnos y unir esfuerzos para ser competitivos en costos y tener una oferta exportable sostenida en los mercados internacionales. LA UNIÓN HACE LA FUERZA
GRACIAS