El auto actual y la compra de un auto nuevo 2012 Este estudio es propiedad intelectual de TENDENCIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. y está estrictamente prohibida su reproducción, distribución, copia, uso o publicación sin autorización escrita de TENDENCIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Este estudio fue ejecutado bajo responsabilidad directa de Tendencias Industriales sin auspicio económico o dirección intelectual de ninguna otra empresa y lo que lo hace propiedad intelectual y comercial exclusiva de TENDENCIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Para cualquier solicitud o interés en adquirir este estudio, información adicional, comentario, duda o aclaración requerida con respecto a este reporte puede hacer contacto con: TENDENCIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Parque de Chapultepec 85, Fraccionamiento del Parque, Naucalpan, 53398, EM, México. Tel. 52 55 1165 7500 tendencias@tendencias-industriales.com http://www.tendencias-industriales.com/ 1 1
Contenido Metodología La compra de autos nuevos La intención de cambio a un auto nuevo Migración entre marcas Género y edad de propietarios de un auto El nivel socioeconómico Perfil tecnológico Cuánto tiempo se conserva un auto? La forma de pago 5 reflexiones sobre la venta de autos nuevos Contacto 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 2
Metodología 3299 encuestas cara a cara Levantadas a dueños de automóviles durante el verano de 2011 143 puntos de afluencia 14 Delegaciones 13 Municipios En el valle de México 26 preguntas de hábitos y perfil Hábitos de compra 6 Hábitos de uso 2 Perfil tecnológico 10 Preferencias de auto futuro 2 Perfil del propietario 6 3 3
La compra de autos nuevos Total Total 100% (3299) Compro su auto nuevo? 50% (1642) 50% (1657) Compro su auto durante el ultimo año? 9% (309) 41% (1333) 15% (499) 35% (1158) El 24% de las personas compró su auto hace un año: El 9% lo compró nuevo y el 15% lo compró usado. La mitad de los propietarios conducen un auto que compraron nuevo, pero la proporción varía de 38% en los más jóvenes hasta 56% en personas de más de 55 años. 4 4
La intención de cambio a un auto nuevo 52% del mercado piensa comprar un auto nuevo la próxima vez que compre auto. Total Total 100% (3299) La próxima vez que compre un auto será nuevo? 52% (1718) sabe 11%(373) 37% (1208) El auto que conduce ahora lo compró nuevo? 35% (1155) 17% (563) 8% (266) 29% (942) Comprará su auto nuevo el próximo año 13%(441) 7% (239) En qué plazo piensa comprar auto nuevo? 28% 13% piensa comprar auto nuevo el próximo año 45% 5% 5% 14% El plazo promedio en que se piensa comprar un auto nuevo es de 2.1 años, la intención se encuentra mayormente en 1 y 2 años. 2% 1% 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 y más 5 5
Base VW Nissan GM Migración entre marcas Ford Linconl Honda Acura Toyota Chr-Dodge- Jeep Seat BMW Mazda Peugeot Mitsubishi Renault Otra sabe Suma VW es la marca con el mayor índice de clientes que piensan comprar un auto nuevo de la misma marca (51.9%) que el auto que hoy conduce. Honda - Acura es la marca que tiene el menor porcentaje de clientes asociados a una segunda marca en particular (7.4%). Chr-Dodge-Jeep tiene el menor porcentaje de preferencia hacia si misma (21.2%), más indecisos (15.2%) y la menor diferencia contra la segunda marca (21.2%-14.5% = 6.7%) Auto actual Auto nuevo que piensa comprar Marca % VW 401 23.3% 51.9% 8.2% 6.2% 5.7% 4.2% 3.2% 1.5% 2.7% 1.5% 2.2% 0.7% 0.7% 1.2% 2.0% 7.7% 100% GM 300 17.5% 15.0% 8.7% 34.7% 8.0% 6.0% 2.7% 3.7% 2.7% 1.3% 3.0% 0.7% 1.3% 1.0% 3.0% 8.3% 100% Nissan 269 15.7% 9.3% 45.0% 7.4% 4.5% 5.9% 4.5% 3.3% 1.5% 3.3% 3.0% 1.5% 0.4% 0.7% 1.5% 8.2% 100% Ford - Linconl 172 10.0% 7.6% 10.5% 7.6% 41.3% 4.7% 3.5% 2.9% 4.7% 2.3% 1.2% 1.7% 1.2% 2.9% 8.1% 100% Chr-Dodge-Jeep 165 9.6% 10.9% 14.5% 12.7% 9.7% 7.3% 3.6% 21.2% 0.6% 1.8% 1.2% 1.2% 15.2% 100% Honda - Acura 108 6.3% 7.4% 2.8% 4.6% 5.6% 48.1% 8.3% 0.9% 0.9% 1.9% 3.7% 0.9% 2.8% 12.0% 100% Otras* 303 17.6% 12.9% 12.2% 5.3% 3.0% 5.6% 10.2% 3.3% 4.6% 4.9% 3.0% 4.0% 3.0% 3.6% 11.2% 13.2% 100% TOTAL 1718 100.0% 20.7% 15.3% 11.9% 9.4% 8.1% 4.9% 4.5% 2.7% 2.4% 2.3% 1.6% 1.3% 1.2% 3.8% 9.9% 100% *Otras: con menos de 3.5% de participación cada una, tienen un promedio de 28% de clientes que comprarán un auto de la misma marca Misma marca Segunda marca 6 6
Género y edad de propietarios de un auto Los hombres predominan como propietarios del automóvil, 27% son mujeres 20% 15% 10% 5% Distribución de la edad de propieatrios de automóvil comprada con la distribución de la edad de la población 18% 16% 16% 15% 13% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 9% 8% 7% 19% Hasta 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 80 25 años años años años años años años años 8% Las proporciones quinquenales de la población disminuyen con la edad, en cambio las edad de los propietarios se incrementa hacia los cuarenta años y luego disminuye Propietarios de automóvil Población (Inegi) 7 7
El nivel socioeconómico Un poco más del mitad de los propietarios de automóvil (55%) son de nivel medio C, y el 28% pertenecen a los niveles medio alto y altos (C+ y AB) Su auto es usado para? Actividades personales 92% Actividades porductivas 8% El porcentaje de personas que usan su auto para actividades productivas se eleva a 17% cuando pertenecen al nivel socioeconómico D/D+ 8 8
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Usa SmartPhone Television con intentet Skype Chat por celular Perfil tecnológico Los más jóvenes y los NSE AB y C+ son más tecnológicos Por NSE Facebook Tweeter Videojuegos Internet portatil A/B C+ C D+ D ND Bluetooth Realiza compras por internet 80% Por edad 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Usa Television con SmartPhone intentet Skype Chat por celular Facebook Tweeter Videojuegos Internet portatil 25 30 35 40 45 55 80 Bluetooth Realiza compras por internet NSE: Nivel socioeconómico 9 9
Cuánto tiempo se conserva un auto? Años Autos comprados nuevos Autos comprados usados 25% conserva su auto entre 6 y 12 años. 25% conserva su auto entre 1 y 2 años. 50% conserva su auto entre 2 y 6 años. El 25% conserva el auto entre 4 y 8 años El 75% conserva su auto de 1 a 4 años Mediana: 4 años Mediana: 2 años 10 10
El 65% compró su auto de contado, la mayoría (46%) fue un auto usado y los menos (19%) un auto nuevo. La forma de pago Total 100% (3299) El 35% compró su auto a crédito, la mayoría (31%) lo compraron nuevo y los menos (4%) lo compraron usado. Compro su auto de contado? 65% (2138) 35% (1161) Compro su auto nuevo? 19% (611) 46% (1527) 31% (1031) 4% (140) Comprado Comprado Auto actual Total Nuevo Usado VW 11.3% 12.2% 23.6% 4%(128) 14% (471) NISSAN 9.2% 10.2% 19.4% GM 8.5% 6.7% 15.2% NO SABE 4.5% 6.1% 10.6% FORD-LINCONL 3.8% 6.4% 10.2% HONDA-ACURA 3.2% 1.9% 5.1% TOYOTA 1.7% 1.2% 3.0% CHR-DOD-JEEP 1.5% 1.4% 2.9% SEAT 1.5% 0.7% 2.2% BMW 0.9% 1.0% 1.8% MAZDA 0.8% 0.9% 1.7% OTROS 0.6% 0.5% 1.1% 62% de los autos nuevos se venden 5% (181) a crédito 1% (28) Distribución del parque vehicular en propiedad de personas (El auto puede estar facturado a nombre de una empresa, pero es propiedad de quién lo conduce y la decisión de compra y cambio es tomada por esa misma persona. 11 11
5 reflexiones sobre la venta de autos nuevos 1. Este estudio indica que 9% de las personas compraron auto nuevo en los últimos 12 meses y el 13% del mercado tiene intención de comprar auto nuevo el próximo año, lo que en caso de materializarse representaría 45% de incremento, Está lista su agencia para aprovechar el incremento en ventas que muy probablemente está por ocurrir? 2. El Benchmarking de compra de un auto nuevo de la misma marca es 51%. Toda agencia debiera contar con un indicador del % de clientes que le compran un auto por segunda vez. Está su agencia por arriba o por abajo del 51% de clientes repetidores? 3. El 62% de las ventas de autos nuevos se cierran con crédito Qué tan ágil es su agencia para facilitar este proceso? Tiene suficientes opciones de crédito? 4. Hay mercados específicos claramente detectados, a saber : a) Mujeres (27% del mercado) b) NSE medio (55% del mercado) c) NSE medio alto y alto, muy afín a la tecnología (28% del mercado) d) Jóvenes hasta 35 años, muy afines a la tecnología (44% del mercado) e) Gente que trabaja con el auto (8% del mercado) Tiene su agencia un plan de mercadotecnia claramente dirigido hacia estos nichos? 5. El 75% de los compradores de autos nuevos repiten la compra en un plazo de 6 años. En su agencia se conoce la frecuencia de repetición de compra de un auto nuevo de cada uno de sus clientes? NSE: Nivel 12 socioeconómico 12
Contacto usted tiene dudas, sugerencias, comentarios, o si desea más detalle sobre este reporte estamos a sus órdenes para proporcionarle la información que esté disponible. desea conocer el comportamiento de su mercado o diagnosticar el potencial de ventas de su agencia e identificar las áreas de oportunidad para incrementar su presencia en el mercado, en Tendencias Industriales tenemos soluciones que proponerle. Nuestra metodología integral de investigación de mercados especialmente diseñada para distribuidores de automóviles le dará información muy valiosa para planear y evaluar el desempeño de su fuerza de ventas. TENDENCIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Parque de Chapultepec 85, Fraccionamiento del Parque, Naucalpan, 53398, EM, México. Tel. (55 )1165 7500 tendencias@tendencias-industriales.com Visita nuestra página WEB, da click en este ícono 13 13