INFORME Comercio electrónico en Zaragoza 2015 (Encuesta a tiendas e-commerce ejercicio 2014)

INFORME Comercio electrónico en Zaragoza 2015 (Encuesta a tiendas e-commerce ejercicio 2014)

1 CONTENIDO 2 Informe encuesta ecommerce 2014 Zaragoza... 3 3 Ficha metodológica encuesta 2014... 5 3.1 Estudio... 5 3.2 Objetivos... 5 3.3 Técnica utilizada... 5 3.4 Ámbito... 5 3.5 Población censo... 5 3.6 Muestra y error muestral... 6 3.7 Trabajo de campo... 6 3.8 Características de la encuesta... 6 4 Encuesta realizada... 7 4.1 Presentación... 7 4.2 Información general... 7 4.3 Presencia web... 8 4.4 Venta online... 8 5 Resultados... 9 P4 - Número de empleados... 9 P5 - Herramientas de gestión utilizadas... 10 P6 - Número de urls (dominios)... 11 P7 - Principal familia de productos o servicios web... 12 P8 - Ventas totales año 2014... 13 P9 - Visitas web año 2014... 14 P10 - Porcentaje de tiempo de personal dedicado a la web... 15 P11 - Aspectos en los que se ha realizado inversión web 2014... 16 P12 - Importe inversión web 2014... 17 P13 - Tipo de Venta... 18 P14 - Porcentaje de venta online sobre el total de la venta... 19 P15 - Medios de pago admitidos... 20 P16 - Número de productos medio por pedido... 21 P17 - Importe medio del pedido... 22 P18 - Ventas online por destino... 23

2 INFORME ENCUESTA ECOMMERCE 2014 ZARAGOZA Los resultados obtenidos en la encuesta sitúan al comercio electrónico de Zaragoza en una posición emergente y complementaria al comercio tradicional. Tres de cada cuatro comercios electrónicos responden a un modelo mixto de venta física y venta online. Frente a este comercio mixto, existe una cuarta parte de las empresas que realizan exclusivamente venta a través del canal online. Dentro de las empresas que realizan comercio electrónico en nuestra provincia la venta online supone cerca de un de sus ventas globales. Este porcentaje se presume creciente en el tiempo, en base a otros estudios y tendencias, siendo una hipótesis que trataremos de verificar en próximos períodos. La media de empleados en estos comercios es de 4 trabajadores, con una dedicación a labores relacionadas con la venta online del del tiempo; medida proporcional al porcentaje de venta. La inversión externa se centra especialmente en la atracción de tráfico a la web (SEM, SEO y Redes Sociales). Un 6 de las empresas tiene una cifra de negocios inferior a 50.000 euros anuales. El 25% se sitúa entre 20.000 y 250.000 euros. Sólo un 15% factura por encima de 250.000 euros. Esta distribución de la cifra de ventas de las empresas que realizan comercio electrónico se asimila a la distribución del conjunto de empresas, aunque con un volumen de facturación en algunos casos anormalmente pequeño (el 27% tuvo unas ventas totales inferiores a 5.000 en 2014). Los comercios online ofrecen principalmente productos de alimentación y bazar (23%), hogar y jardín (12%), ropa y complementos (1), electrónica (1) y artículos deportivos (8%), excluyéndose viajes y entradas que por su carácter global se ofrecen desde webs de ámbito nacional o internacional. El 9 de estos comercios permiten el pago con Tarjeta y Transferencia, siendo medios de pago totalmente consolidados. Paypal en el 67% se posiciona como el medio de pago específicamente online usado por los comercios zaragozanos; y el

contrareembolso con un 27% responde en gran medida a la naturaleza y valor del producto. Las visitas a los sitios web oscilan entre 50.000 y 250.000 al año lo que permite establecer una conversión hipotética de un euro por visita a los sitios web de las tiendas online de Zaragoza. El pedido medio incluye un único producto (en un 6 de ocasiones) con un importe que oscila entre los 20 y los 100 euros. El destino de las ventas es mayoritariamente nacional, con cuatro de cada cinco ventas, y una de cada cinco ventas a los países europeos del entorno, lo que marca un déficit de venta internacional.

3 FICHA METODOLÓGICA ENCUESTA 2014 3.1 ESTUDIO Inputs (recursos, inversión, etc) y outputs (tráfico, ventas, etc) de los ecommerce en el periodo anterior ya finalizado (año 2014). 3.2 OBJETIVOS Conocer la situación del comercio electrónico desde el punto de vista de la empresa en la provincia de Zaragoza Valorar los recursos con los que cuenta la empresa y su nivel de inversión Conocer el nivel de esfuerzo y competencia de la empresa en el ecommerce Conocer el nivel de tráfico y venta, y su vinculación con la inversión y recursos 3.3 TÉCNICA UTILIZADA Recopilación de información por 2 personas técnicas y encuesta online remitida a las empresas 3.4 ÁMBITO Provincia de Zaragoza 3.5 POBLACIÓN CENSO Como paso previo a la selección de la muestra se elaboró un censo de empresas que realizan ecommerce en la provincia de Zaragoza utilizando distintas fuentes:

Directorio de tiendas online del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón Directorios de tiendas online de asociaciones (ATVA, Adigital, etc) y otras entidades Fuentes de acceso público en internet Información ya recabada por el Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información de Zaragoza La información facilitada y recopilada en este punto, es información pública y no incluye datos de carácter personal. La población constatada en el censo es de 348 individuos con funcionalidad de carrito de compra online. 3.6 MUESTRA Y ERROR MUESTRAL Muestra: 52 Para un nivel de confianza del 95% y siendo p=q=0,5 el error muestral es del 12,55%. 3.7 TRABAJO DE CAMPO El período de realización de la encuesta fue comprendido entre enero agosto de 2015. 3.8 CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA La encuesta se encuentra configurada por un total de 36 indicadores en 18 preguntas. Dónde pueden diferenciarse por su naturaleza: Datos identificativos: 4 Datos generales del negocio: 8 Datos ecommerce de la empresa: 24

4 ENCUESTA REALIZADA 4.1 PRESENTACIÓN 4.2 INFORMACIÓN GENERAL

4.3 PRESENCIA WEB 4.4 VENTA ONLINE

5 RESULTADOS P4 - NÚMERO DE EMPLEADOS Número de empleados 1 27% De 2 a 5 58% De 6 a 20 8% Más de 20 8% Número de Empleados 8 6 4 1 De 2 a 5 De 6 a 20 Más de 20 Número de empleados Exponencial (Número de empleados)

P5 - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN UTILIZADAS Herramientas de gestión utilizadas CRM 4 ERP 21% 5 4 3 1 Herramientas de gestión utilizadas Herramientas de gestión utilizadas CRM ERP

P6 - NÚMERO DE URLS (DOMINIOS) Número de urls 1 69% 2 19% 3 6% 4 4% 5 6 2% 8 6 4 Número de urls (dominios) 1 2 3 4 5 6 Número de urls

P7 - PRINCIPAL FAMILIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS WEB Principal familia de productos o servicios web 1 Alimentación y bazar 23% 3 Artículos deportivos 8% 6 Electrónica:imagen, sonido, informática,... 1 8 Hogar y jardín: muebles, colchones,... 12% 9 Joyería y relojería 4% 13 Parafarmacia, productos de belleza e higiene 2% 15 Ropa y complementos 1 18 Servicios personales, experiencias, sensaciones 2% 19 Viajes y alojamientos 2% 21 Otros 29% Principal familia de productos o servicios web 1 Alimentación y bazar 29% 23% 3 Artículos deportivos 6 Electrónica:imagen, sonido, informática,... 2% 2% 1 2% 4% 11% 9% 8% 8 Hogar y jardín: muebles, colchones,... 9 Joyería y relojería 13 Parafarmacia, productos de belleza e higiene 15 Ropa y complementos

P8 - VENTAS TOTALES AÑO 2014 Ventas totales año 2014 1 Menos de 5.000 27% 2 Entre 5.000 y 20.000 12% 3 Entre 20.000 y 50.000 21% 4 Entre 50.000 y 250.000 25% 5 Entre 250.000 y 1.000.000 6% 6 Más de 1 millón 1 Ventas totales año 2014 3 25% 15% 1 5% 1 Menos de 5.000 2 Entre 5.000 y 3 Entre 20.000 4 Entre 50.000 20.000 y 50.000 y 250.000 5 Entre 250.000 y 1.000.000 6 Más de 1 millón Ventas totales año 2014 Exponencial (Ventas totales año 2014)

P9 - VISITAS WEB AÑO 2014 Visitas web año 2014 1 Menos de 10.000 27% 2 Entre 10.000 y 50.000 29% 3 Entre 50.000 y 250.000 33% 4 Entre 250.000 y 1.000.000 6% 5 Más de 1 millón 6% Visitas web año 2014 5 4 3 1 1 Menos de 10.000 2 Entre 10.000 y 50.000 3 Entre 50.000 y 250.000 4 Entre 250.000 y 1.000.000 5 Más de 1 millón Visitas web año 2014 Exponencial (Visitas web año 2014)

P10 - PORCENTAJE DE TIEMPO DE PERSONAL DEDICADO A LA WEB Porcentaje de tiempo de personal dedicado a la web 0 8% 10 21% 20 14% 30 15% 40 2% 50 8% 60 4% 70 1 80 6% 90 2% 100 12% 25% 15% 1 5% Porcentaje de tiempo de personal dedicado 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Porcentaje de tiempo de personal dedicado a la web

P11 - ASPECTOS EN LOS QUE SE HA REALIZADO INVERSIÓN WEB 2014 Aspectos en los que se ha realizado inversión web 2014 Redes sociales 66% SEO 51% Publicidad en Internet 62% Publicidad tradicional 15% Análitica web 26% Desarrollo y Programación 49% Sellos Calidad-Confianza 17% Seguridad 15% 7 6 5 4 3 1 Aspectos en que se invierte Aspectos en los que se ha realizado inversión web 2014

P12 - IMPORTE INVERSIÓN WEB 2014 Importe inversión web 2014 0 euros 6% De 0 a 5.000 euros 71% De 5.000 a 10.000 euros 12% De 10.000 a 20.000 euros 4% De 20.000 a 50.000 euros 4% De 50.000 a 500.000 euros 4% 8 6 4 Importe inversión web 2014 0 euros De 0 a 5.000 euros De 5.000 a 10.000 euros De 10.000 a 20.000 euros De 20.000 a 50.000 euros De 50.000 a 500.000 euros Importe inversión web 2014

P13 - TIPO DE VENTA Tipo de Venta Sólo Online 27% Mixto: Online y Tradicional 73% Tipo de Venta Sólo Online 27% Mixto: Online y Tradicional 73%

P14 - PORCENTAJE DE VENTA ONLINE SOBRE EL TOTAL DE LA VENTA Porcentaje de venta online sobre el total de la venta 0 16% 10 45% 20 5% 30 13% 40 3% 50 5% 60 3% 70 80 90 3% 100 8% 5 4 3 1 Porcentaje de venta online sobre el total de la venta 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Porcentaje de venta online sobre el total de la venta

P15 - MEDIOS DE PAGO ADMITIDOS Medios de pago admitidos Tarjetas 9 Paypal 67% Transferencia 87% Contraeembolso 27% Otros medios de pago 14% Medios de pago admitidos 10 8 6 4 Tarjetas Paypal Transferencia Contraeembolso Otros medios de pago Medios de pago admitidos

P16 - NÚMERO DE PRODUCTOS MEDIO POR PEDIDO Número de productos por pedido 1 6 2 18% 3 1 4 2% 5 4% 6 6% 8 6 4 Número de productos por pedido 1 2 3 4 5 6 Número de productos por pedido Exponencial (Número de productos por pedido)

P17 - IMPORTE MEDIO DEL PEDIDO Importe medio del pedido menos de 20 8% 20-40 17% 40-60 15% 60-80 1 80-100 21% 100-200 12% 200-400 12% más de 400 6% Importe medio del pedido 25% 15% 1 5% menos de 20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-200 200-400 más de 400 Importe medio del pedido

P18 - VENTAS ONLINE POR DESTINO Ventas online por destino Zaragoza Provincia Resto España Portugal Francia Resto Europa Resto Mundo 11 2 38 39 35 43 1%- 30 4 14 13 15 8-4 2 4 0 0 1 0 4-6 5 5 0 0 0 1 6-8 3 10 0 0 1 0 8-10 1 27 0 0 0 0 Distribución acumulada ventas por zonas geográficas 25 20 15 10 5 100 % 80 % 60 % 0 40 % Zaragoza Provincia Resto España Portugal Francia Resto Europa 0 % Resto Mundo 20 %