Reforma Energética en México Guillermo I. Garcia Alcocer Director General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Secretaría de Energía 13 de marzo de 2014 www.reformaenergetica.gob.mx
ÍNDICE 1. Diagnóstico 2. Reforma Constitucional en Materia Energética 2.1 Reforma en petróleo y gas 2.2 Reforma en electricidad 3. Resultados esperados y siguientes pasos 2
1. Diagnóstico
A PESAR DEL AUMENTO EN LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SE REDUJO DE 3.4 MILLONES DE BARRILES POR DÍA EN 2004 A 2.5 MILLONES EN 2013. 3,600 3,400 3.4 Inversión Inversión en en exploración exploración y y extracción extracción (millones (Billions de pesos of dollars) corrientes) 288,000 350 300 3,200 3,000 2,800 2,600 3.0 113,000 2.5 250 200 150 2,400 2,200 26,000 Producción de petróleo (millones de barriles por día) 100 50 2,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 98 0 16 31 Precio de la mezcla mexicana de exportación (dólares por barril) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 2013. Producción: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997 2013. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, febrero 2014. 4
LA PRODUCCIÓN DE CANTARELL LLEGÓ A REPRESENTAR 63% DE LA PRODUCCIÓN, HOY REPRESENTA 18%. 4,000 3,500 Miles de Barriles Diarios (MBD) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 3,022 1,216 3,383 2,125 Producción total de petróleo (miles de barriles diarios) 2,522 Producción Cantarell (miles de barriles diarios) 500-1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 440 Fuente: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997 2013. 5
PRECIOS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO EN 2014 CONTRA 2007 ( US DÓLARES/MMBTU) 2014*/2007** $4.66/6.30 Sur de California $4.52/6.72 Nymex Henry Hub $9.59 Reino Unido NBP $9.54/6.06 Países Bajos TTF $9.64 Alemania NetConnect $18.00 /8.50 Japón $7.32 Algonquin $17.35/8.25 China $4.52/6.30 TETCO*** $16.50/8.00 India * Cotizaciones del 5 de marzo de 2014 ** Cotizaciones de septiembre de 2007 *** Antes cotización Reynosa $16.64/7.50 Australia Fuente: Pemex Gas y Petroquímica Básica y Platts International Gas Report. 6
ENTRE 1997 Y 2013, LAS IMPORTACIONES DE GAS NATURAL CRECIERON DE 3% A 30% COMO PORCENTAJE DEL CONSUMO NACIONAL; ESTA TENDENCIA SE HA PROFUNDIZADO DESDE 2008, DEBIDO A LA REDUCCIÓN EN EL PRECIO DEL GAS NATURAL EN NORTEAMÉRICA. Millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - (100%) 4,576 4,467 (97%) (3%) 109 Consumo de Gas Natural Producción de Gas Natural Importaciones de Gas Natural 5,724 6,534 1,258 (100%) 8,007 5,651 (30%) 2,356 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* (70%) La línea de Consumo de Gas Natural refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones. La línea de Producción de Gas Natural refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume y la oferta a los usuarios finales. Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía, 2013. 7
LA CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL SE ACOMPAÑA CON UNA DISMINUCIÓN DEL 23% EN LAS RESERVAS TOTALES DEL PAÍS, DE 1999 A 2012 Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) 58,204 10% probabilidad 50% probabilidad 90% probabilidad 44,530 Reservas 3P/ Producción (años) Reservas 1P/ Producción (años) 39 39 41 38 35 33 30 29 29 28 28 30 31 31 32 33 39 23 24 22 21 13 12 11 10 10 9 10 10 10 10 10 Nota: Antes de 1998 no se aplicaban los criterios de la Securities Exchange Commission (SEC), por lo que no se cuenta con un desagregado de reservas por tipo. Fuente: Sistema Nacional de Energía, con información de Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de cada año. 8
OBJETIVO ESTRATÉGICO: APROVECHAR LOS HIDROCARBUROS DISPONIBLES Tipo Costo Total* Precio Probabilidad de éxito Convencional (México) No Convencional (Otros países) Terrestre convencional 4-12 dólares/barril 100 40 50% Aguas someras 6 16 dólares/barril 100 40 50 % Terrestre no convencional 25 35 dólares/barril 100 30 70 % Aguas profundas 25 40 dólares/barril 100 20 50 % Gas 1.5-3 dólares/mpc 3.5 30 70 % * Descubrimiento y desarrollo, más costo de producción. 9
RECURSOS EN SHALE OIL/GAS Y AGUAS PROFUNDAS En Estados Unidos se han aprovechado los recursos no convencionales. Formación Eagle Ford, Texas Yacimientos en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México EE.UU. Austin Estados Unidos San Antonio Golfo de México MÉXICO EAGLE FORD México Cuba Monterrey En 2012, en Estados Unidos se perforaron 9,100 pozos en yacimientos de shale oil/gas, mientras que en México se perforaron 3. Estados Unidos perforó 137 pozos en aguas profundas y ultraprofundas en 2012, mientras que en México se perforaron 6. Fuente: CNH con información de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013. 10
INFORMACIÓN SÍSMICA 2D Oportunidades de petróleo y/o gas 11
RESULTADOS DE LA SÍSMICA 3D Oportunidades de petróleo y/o gas 12
LAS IMPORTACIONES DE GASOLINA REPRESENTARON EL 25% DEL TOTAL DEL CONSUMO EN 1997; PARA EL 2013, ESE PORCENTAJE SE INCREMENTÓ A 45%. 900 800 764 795 (100%) 700 600 500 400 300 200 515 (100%) 388 (75%) 472 437 (55%) 358 (45%) 100 0 127 (25%) 54 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Miles de barriles diarios (mbd) Consumo de Gasolinas Producción de Gasolinas Importación de Gasolinas Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2013, al tiempo que la producción se estancó. Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2013.
CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE MÉXICO EN RELACIÓN CON LA DE OTROS PAÍSES 20,000 18,000 16,000 17,736 Producción de de Petróleo petróleo Crudo Capacidad de Refinación Miles de barriles diarios 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Capacidad de refinación / producción - 9,922 6,505 6,866 5,431 4,043 4,129 3,136 2,061 2,593 1,917 1,918 1,690 2,520 777 445 India EEUU China Brasil Canadá Rusia México Nigeria Fuente: Energy Information Administration (EIA), US Department of Energy, 2012. 14
EN 1997, MÉXICO IMPORTABA EL 41% DE LOS PETROQUÍMICOS QUE CONSUMÍA; EN 2013, 75% DE LA DEMANDA FUE CUBIERTA CON PETROQUÍMICOS IMPORTADOS. 21 19.36 (100%) 20.10 Miles de millones de dólares 18 15 12 9 6 3 0 (100%) 6.09 (59%) 3.62 2.47 (41%) Demanda Importaciones Netas Producción 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12.72 6.64 (75%) 15.05 (25%) 5.05 Fuente: Secretaría de Energía con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México. La producción se refiere exclusivamente a la elaboración de petroquímicos de Pemex Petroquímica. 15
LA EFICIENCIA DE PEMEX EN LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES ES MUY BAJA Y NO GENERA VALOR ECONÓMICO PARA EL ESTADO Comparación de refinerías del Sistema Nacional de Refinación vs Deer Park (Margen variable de refinación 2013, en dólares por barril) Rendimiento neto por subsidiaria (Miles de millones de pesos de 2012, promedio) 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00-1.00-2.00-3.00 5.14 2.65-0.81-1.63-2.11 60 40 20 0-20 -40-15 52 14 2-24 -16 2003-2005 2006-2012 -4.00-5.00-3.73-3.93 Deer Park Cadereyta Minatitlán Salamanca Madero Salina Cruz Tula -60-80 -59-75 -49 En refinación no hay renta económica: aún en refinerías de alta eficiencia, los márgenes son pequeños. Fuente: Petróleos Mexicanos -100 Exploración y Producción Derechos Gas y Petroquímica Básica -96 Petroquímica Refinación Total Impuesto sobre Rendimientos Petroleros (ISR del sector) 16
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%. TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH) Subsidio 400 350 300 +149% +135% +123% México EE.UU. 250 200 150 100 50 +69% -24% +73% +84% +25% 0 Residencial Alto Consumo Comercial Servicios Industrial Residencial Agrícola Promedio Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013. 17
2. Reforma Constitucional en Materia Energética
MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES En diciembre de 2013 se aprobó en México una reforma constitucional de carácter histórico en materia energética. Este es el cambio más significativo que se ha realizado al sector energético mexicano en más de cincuenta años: constituye un cambio mayor y mejor al esperado. Artículo 25.- El Gobierno: Continuará a cargo de las áreas estratégicas. Mantendrá la propiedad y control de los organismos y de las nuevas Empresas Productivas del Estado (EPE). Establecerá las condiciones adecuadas para incluir al sector privado en el desarrollo económico nacional. Estará a cargo de la planeación energética. equidad social, productividad y sustentabilidad. Artículo 27. La exploración y extracción del petróleo será realizada por el Estado a través de asignaciones con EPE y contratos con privados. Las EPE pueden asociarse con el sector privado. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así debe indicarse explícitamente en las asignaciones y contratos. La planeación y el control del sistema eléctrico lo realizará el Estado. En el caso de transmisión y distribución de electricidad, el Estado podrá contratar al sector privado. Artículo 28. Establece el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Se fortalecen la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se transformarán constitucionalmente en órganos reguladores coordinados. Las provisiones transitorias a través de veintiún artículos definen la forma en que las leyes secundarias deben ser redactadas para instrumentar la Reforma Constitucional. 19
2.1 Reforma en petróleo y gas
EL PAÍS CUENTA CON ABUNDANTES RESERVAS Y RECURSOS PROSPECTIVOS Y, POR ENDE, CON UN GRAN POTENCIAL PARA DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS Cuencas Productoras México cuenta con un gran potencial en reservas de hidrocarburos Sureste Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente Recursos Reservas Prod. Prospectivos Cuenca Acum. No 1P 2P 3P Conv. Conv. Sureste 45.4 12.1 18.0 24.4 20.1 Tampico Misantla 6.5 1.2 7.0 17.4 2.5 34.8 Burgos 2.3 0.4 0.5 0.7 2.9 15.0 Veracruz 0.7 0.1 0.2 0.3 1.6 0.6 Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 9.8 Aguas Profundas Plataforma Yucatán 0.0 0.1 0.4 1.7 26.6 Total 55.0 13.9 26.2 44.5 28.0 86.8 Reserva/ Prod. (años) 10.2 19.3 32.9 Proyectos de desarrollo y explotación 0.5 Proyectos exploratorios Fuente: Reservas de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2012, Petróleos Mexicanos, Marzo 2013 21
LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28, ASÍ COMO LOS 21 ARTÍCULOS TRANSITORIOS, PERMITEN LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA Reservas de Hidrocarburos Exploración y Extracción Refinación y Petroquímica Transporte, Almacenamiento, Distribución y Comercialización PRIVADOS PRIVADOS PRIVADOS El Estado Mexicano, a través de la SENER, administra las reservas de hidrocarburos del país (selección de áreas para asignaciones y contratos). La SENER otorga asignaciones a Pemex (Ronda Cero) Contratos de servicio, de utilidad o producción compartida y de licencia, suscritos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con Pemex y/o el sector privado Permisos para la refinación de petróleo y el procesamiento de gas (petroquímica básica), otorgados por la SENER a Pemex y/o el sector privado * Permisos para todas las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Pemex y/o el sector privado ** * Artículo 28 Constitucional y Artículo 10 Transitorio ** Artículo 28 Constitucional y Artículo 10 Transitorio 22
NUEVO MARCO CONTRACTUAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS Se estableció un marco contractual flexible, con modelos bien conocidos por la industria, a fin de lograr un mejor uso de los recursos de México y que permitan maximizar el ingreso de la Nación: i. Servicios: Pagos fijos o variables en los casos en que la empresa sea la responsable de la operación. ii. Utilidad compartida: % de la utilidad iii. Producción compartida: % de la producción iv. Licencias: Transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que han sido extraídos del subsuelo. v. Combinación de los anteriores. La reforma permite que las empresas reporten, para efectos contables y financieros la asignación o el contrato firmado con el Estado Mexicano, así como los beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación. * Artículo 27 Constitucional. ** Artículo 4 Transitorio 23
REGÍMENES CONTRACTUALES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES Lugar 2012 País Producción (2012) mbd Régimen Concesiones / Contractual 1 Rusia 10,427 Concesiones y contratos de producción compartida 2 Arabia Saudita 9,813 Concesiones 3 Estados Unidos 6,401 Concesiones 4 China 4,122 Contratos de producción compartida 5 Canadá 3,127 Concesiones 6 Irán 3,000 Contratos de utilidad compartida 7 Iraq 2,918 Contratos de producción y de utilidad compartida 8 Kuwait 2,754 Contratos de servicios 9 Emiratos Árabes Unidos 2,653 Concesiones México (antes de la reforma) 2,548 Contratos de servicios 10 Contratos de servicios, de utilidad y producción compartida y de México (con la reforma) -- licencia 11 Venezuela 2,479 Concesiones 12 Nigeria 2,092 Concesiones y contratos de producción compartida 13 Brasil 2,061 Concesiones y contratos de producción compartida 14 Angola 1,756 Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida 15 Noruega 1,618 Concesiones 16 Kazajistán 1,583 Concesiones y contratos de producción compartida 17 Libia 1,402 Contratos de producción compartida 18 Argelia 1,165 Concesiones 19 Reino Unido 890 Concesiones 20 Qatar 741 Contratos de producción compartida Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción: Oil and Gas Journal (petróleo).
FORTALECIMIENTO DE PEMEX PEMEX se transformará en una Empresa Productiva del Estado, con autonomía presupuestal, técnica y de gestión (2 años de transición). * Habrá una Ronda Cero en la que se definirá el portafolio de inversión de Pemex. ** Asociaciones en exploración y extracción de hidrocarburos, así como en refinación, petroquímica y logística. Pemex tendrá una nueva estructura de gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales. *** El nuevo Consejo de Administración de Pemex estará integrado por 5 representantes del Gobierno Federal (incluyendo al titular de la Secretaría de Energía, quien será el Presidente) y 5 consejeros independientes. Pemex gozará de un régimen fiscal más flexible y competitivo que le permitirá retener una mayor proporción de sus ganancias para reinvertir. **** * Artículo 25 constitucional. ** Artículo sexto transitorio. *** Artículo vigésimo transitorio **** Legislación secundaria. 25
RONDA CERO PARA PEMEX * 1 2 Pemex solicitará a la SENER la asignación de áreas para la exploración y campos productores de hidrocarburos, que se encuentre en capacidad de operar. (90 días) La SENER, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), revisará la solicitud y emitirá la resolución correspondiente. (180 días) 3 Pemex mantendrá la asignación de aquellas áreas en las que haya realizado inversiones en exploración o un descubrimiento comercial. (periodo de 3-5 años) 6 5 La SENER determinará los lineamientos técnicos y contractuales de las rondas de licitación; la SHCP establecerá los términos fiscales y la CNH llevará a cabo las licitaciones y selección del ganador. * Artículo 6 Transitorio Pemex podrá proponer a la SENER, para su aprobación, la migración de las asignaciones otorgadas hacia un esquema de contratos. 4 Pemex mantendrá la asignación de los campos que se encuentren en producción. 26
MARCO CONTRACTUAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS * 2 1 Selección de áreas, con apoyo técnico de la CNH. Lineamientos técnicos de las rondas de licitación. Diseño técnico de los contratos. 3 Términos fiscales de los contratos. 4 Llevar a cabo rondas de licitación. Seleccionar al ganador de la licitación. 7 6 5 El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los ingresos petroleros del Estado. * Artículo décimo transitorio Administración técnica de los contratos. Adjudicar y suscribir el contrato en representación del Estado mexicano. 27
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS DE HIDROCARBUROS * 1 2 3 4 Las rondas de licitación y sus lineamentos serán públicos. Los contratos contarán con cláusulas de transparencia. Divulgación de pagos asociados a los contratos. Auditorías externas en materia de recuperación de costos y contabilidad asociada al contrato La reforma obliga al establecimiento de mecanismos legales para prevenir, investigar, identificar y sancionar acciones u omisiones contrarias a la ley, y actos de corrupción en general en el sector. ** * Artículo noveno transitorio ** Artículo vigésimo primero transitorio 28
FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO 1 2 3 4 Pagos establecidos en las asignaciones y contratos de exploración y producción de petróleo y gas Presupuesto de Egresos de la Federación - PEF (Constante a 4.7% del PIB: equivalente a la razón de los ingresos petroleros en 2013) Ahorro de largo plazo (Hasta 3% del PIB) Cuando el balance exceda el 3% del PIB, el excedente será destinado como sigue : Al menos 40% Hasta 10% Hasta 10% Hasta 30% Ahorro de largo plazo (hasta que los ahorros alcancen 10% del PIB). Sistema de pensión universal Proyectos de ciencia y tecnología, y energías renovables. Vehículo de inversión en proyectos petroleros y desarrollo de infraestructura. Hasta 10% * Artículo 28 Constitucional y Artículo 14 Transitorio Becas, proyectos de mejora a la conectividad y desarrollo regional de la industria. 29
EL MODELO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL PROMOVERÁ EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, AL DELIMITAR LOS ROLES DE LOS PARTICIPANTES Y ELIMINAR LOS CONFLICTOS DE INTERÉS Producción de Gas Natural Petroquímica Básica Transportista Antes Gas Natural Comercial PRIVADOS Consumidores Comercializador / Importador PRIVADOS PRIVADOS Gestión del sistema Producción de Gas Natural Petroquímica Básica Transportista Gestor del sistema Consumidores Reforma Gas Natural Comercial Comercializador / Importador PRIVADOS PRIVADOS PRIVADOS PRIVADOS PRIVADOS Gestión del sistema Gestor del sistema Ente público desconcentrado de Sener, distinto de Pemex.
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERMISOS DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS AL PÚBLICO 1. Otorgamiento Solicitud de parte Condiciones técnicas del permiso (inversión comprometida, tarifas, etc.) Otorgamiento del permiso 2. Operación y/o PRIVADOS otorga a: y/o PRIVADOS Supervisión de seguridad operativa Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente Productos: Petróleo Gas natural sin procesar Gas natural comercial Refinados (gasolina, diesel, etc.) Etano Propano Butano Naftas Gas licuado de petróleo* Medios de transporte / distribución: Ducto Buquetanque Pipa Ferrocarril Otras actividades: Almacenamiento Licuefacción Regasificación Expendio al público * En el caso del expendio al público y la distribución por pipas de Gas licuado de petróleo, se propone que la Secretaría de Energía (SENER) mantenga las facultades actuales de otorgar los permisos.
2.2 Reforma en electricidad
CONTENIDO GENERAL DE LA REFORMA ELÉCTRICA Se permitirá la inversión Privada en Generación. Un operador independiente del sistema (CENACE) implementará un Mercado Eléctrico Competitivo. Asociación en Transmisión y Distribución entre CFE y empresas privadas. CFE se convertirá en una empresa energética con libertad para formar asociaciones, con autonomía financiera y operativas y libertad para establecer los salarios de sus empleados. Los Reguladores serán fortalecidos. 33
NUEVO MODELO PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO Generación Pueden celebrar contratos de largo plazo para reducir su riesgo. El mercado spot se basará en el despacho óptimo de corto plazo. CFE opera sus centrales eléctricas con independencia de otras actividades, y competirá en igualdad de condiciones. Comercialización Usuarios Estándar reciben servicio de CFE-Comercialización, que compra la energía en el mercado y por contrato. Usuarios Calificados pueden comprar directamente o por un comercializador. El umbral para ser Usuario Calificado se reducirá en el tiempo. Mercado Eléctrico Los generadores y consumidores presentan su oferta y demanda para cada día. El CENACE establece el despacho óptimo y calcula los precios de equilibrio. Contratos de largo plazo cubren la mayoría de la demanda; un volumen relativamente pequeño se compra en el mercado spot. Se implementarán mercados de capacidad para asegurar la suficiencia de recursos. Transmisión y Distribución Las empresas de T&D no compran o venden energía; sólo operan las líneas. Cobran tarifas establecidas por la CRE, sujeto a una regulación por incentivos. CENACE canaliza los pagos de los participantes del mercado a las empresas de T&D. 34
3. Resultados esperados y siguientes pasos
BENEFICIOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA Beneficios 2013 2018 2025 Producción de petróleo (millones de barriles diarios) 2.5 3.0 3.5 Producción de gas natural (millones de pies cúbicos diarios) 5,700 8,000 10,400 1% adicional de crecimiento económico al 2018 y 2% adicional al 2025. 10 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. 500,000 empleos adicionales al 2018 y 2.5 millones al 2025. Disminución del precio de la luz y el gas natural. 36
SIGUIENTES PASOS Marzo Leyes Secundarias Abril Ago Resolución para Ronda cero Sept Dic 2014 Pemex propone Ronda Cero Inicio de la primera Ronda de licitaciones Regulación exploración Inicio del Mercado Eléctrico Junio Creación del CENAGAS y CENACE 2015 CFE y PEMEX como Empresas Productivas del Estado
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