#ADestudiopubli2017 ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA

#ADestudiopubli2017 ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA 2017

Presentación Patricia Sánchez Eguinoa Directora General de InfoAdex Virginia Sánchez Eguinoa Directora Comercial InfoAdex Pedro Villa Director de Procesos y Sistemas de InfoAdex Coloquio Presidencia y cierre acto de presentación Luis Gómez Director de Marca y Reputación Corporativa de Iberdrola Presidente del Foro de Medios aea

ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2017 Comité Técnico

INVERSIÓN REAL ESTIMADA

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución interanual 11.742,2 12.067,0 10.858,8-3,7% 10.461,3 7,2% 11.211,2 4,7% 2,8% millones 2012 2013 2014 2015 2016

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución por tipo de medios 42,7% 4,3% 43,4% 1,6% 57,3% millones millones 56,6%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 % Inversión publicitaria sobre PIB 1,00% 1,06% 1,08% 1,07% 0,41% 0,44% 0,46% 0,46% 0,59% 0,62% 0,62% 0,61% 2013 2014 2015 2016 % MED. NO CONV. /PIB % MED. CONV. / PIB % TOT. MED. /PIB

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Datos a fecha 22/02/2017. Medios Convencionales MEDIOS CONVENCIONALES 2015 (mll ) 2016 (mll ) % 16/15 CINE 22,0 22,6 2,6 DIARIOS 658,9 617,4-6,3 DOMINICALES 37,8 33,8-10,4 EXTERIOR 327,4 321,0-1,9 INTERNET (1) 1.249,8 1.407,8 12,6 RADIO 454,4 458,0 0,8 REVISTAS 255,2 252,2-1,2 TELEVISIÓN 2.011,3 2.121,9 5,5 Canales de pago 71,9 81,4 13,2 TV. Autonómicas 132,3 126,9-4,1 TV. Locales 2,0 2,1 5,0 TV. Nacionales en abierto 1.805,1 1.911,5 5,9 Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.016,8 5.234,8 4,3 (1) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 CINE 0,4% TELEVISIÓN 40,5% Cuota Medios Convencionales DIARIOS 11,8% DOMINICALES 0,6% EXTERIOR 6,1% INTERNET 26,9% REVISTAS 4,8% RADIO 8,7%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Medios No Convencionales MEDIOS NO CONVENCIONALES 2015 2016 % 16/15 Cuota 16 ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 476,6 533,3 11,9 7,8 ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 355,0 342,8-3,5 5,0 ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 69,9 67,9-2,9 1,0 ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 146,2 131,6-10,0 1,9 BUZONEO/FOLLETOS 518,6 439,1-15,3 6,4 CATÁLOGOS 53,3 50,5-5,1 0,7 FERIAS Y EXPOSICIONES 79,9 86,8 8,6 1,3 JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 20,9 23,4 11,8 0,3 MAILING PERSONALIZADO 1.995,2 2.045,5 2,5 29,9 MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 32,3 33,3 2,8 0,5 MARKETING TELEFONICO 1.350,1 1.383,8 2,5 20,3 P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.521,4 1.596,1 4,9 23,4 PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 23,1 24,2 4,5 0,4 REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 52,9 40,6-23,1 0,6 TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 29,9 33,3 11,2 0,5 Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.725,5 6.832,2 1,6 100,0

INVERSIÓN CONTROLADA

Inversión Controlada 2016 TOP10 Sectores millones Cuota / total 483,1 469,7 398,1 351,9 349,8 311,0 279,4 268,0 +11,1% +14,2% 0,0% +6,9% -0,6% +2,8% -4,6% +2,4% 70% +6,7 +7,8 197,2 169,5 10,8% 10,2% 9,9% 8,2% 8,7% 7,5% 7,3% 6,5% 4,6% 3,9%

Inversión Controlada 2016 TOP10 Grupo Anunciantes 121,1 millones 96,8 70,0 66,6 15% 55,6 55,1 52,9 48,9 46,9 45,1 Cuota / total 2,9% 2,3% 1,7% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%

Inversión Controlada 2016 TOP10 Anunciantes millones Cuota / total 1,9% 78,5 1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 55,6 52,0 50,1 70,0 68,6 66,5 44,9 42,5 39,8 14%

Evol. 16/15 +5,5 Clases soportes TELEVISIÓN TV NACIONAL EN ABIERTO TV AUTONÓMICAS CANALES DE PAGO TV LOCAL 89,7% 6,6% 3,6% 0,1% 1.911,5 mll 126,9 mll 81,4 mll 2,1 mll +5,9% -4,1% +13,3% +5,0%

Evol. 16/15 +5,5 TELEVISIÓN Grupos TV Nacional en abierto OTRAS 100,0 mll +16,1% ATRESMEDIA 893,0 mll +5,6% MEDIASET 918,5 mll +5,2%

TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia Participación según operadoras Evol. 16/15 +5,5 43,3 42,1 Inversión Audiencia 30,2 27,2 16,7 8,0 MEDIASET ATRESMEDIA RESTO TV NAC. ABIERTO 5,1 8,0 4,7 3,8 6,0 CANALES PAGO TV AUTONÓMICAS 0,0 2,6 0,1 TV LOCAL TVE OTRAS

Evol. 16/15 TELEVISIÓN Top10 Anunciantes +5,5 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 98,2% 1,7% 0,1% L OREAL ESPAÑA, S.A. 95,2% 2,7% 2,1% RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 59,8% 29,4% 10,8% VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 90,9% 1,9% 7,2% ORANGE ESPAGNE, S.A. 99,1% 0,5% 0,3% NESTLE ESPAÑA, S.A. 87,7% 5,8% 6,5% DANONE,S.A. 86,4% 9,1% 4,5% EL CORTE INGLES, S.A. 96,4% 2,6% 1,0% VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 98,2% 1,3% 0,5% RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 97,2% 1,8% 1,0% TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO

INTERNET

Enlaces patrocinados Formatos gráficos INTERNET Tipología de formatos Evol. 16/15 +12,6 FIJO TIPOLOGÍAS 2015 2016 % 16/15 ENLACES PATROCINADOS 612,0 672,0 9,8 FORMATOS GRÁFICOS 535,7 615,0 14,8 MÓVIL FORMATOS GRÁFICOS 102,1 120,8 18,4 Total INTERNET 1.249,8 1.407,8 12,6 Cuota FIJO 52,2% 47,8%

INTERNET Sectores Evol. 16/15 +12,6 Cultura, enseñanza y medios de comunicación Automoción CUOTA > 5% Finanzas Distribución y restauración Telecomunicaciones e internet Juegos y apuestas Transporte, viajes y turismo Servicios públicos y privados

INTERNET Sectores Evol. 16/15 +12,6 Cultura, enseñanza y medios de comunicación Automoción CUOTA > 5% Finanzas Distribución y restauración Telecomunicaciones e internet Juegos y apuestas Transporte, viajes y turismo Servicios públicos y privados

DIARIOS

DIARIOS Evol. 16/15-6,3 Clases de soportes 352,6 mll 178,4 mll 46,7 mll 28,6 mll 11,1 mll 57,1% -6,2% 28,9% -7,1% 7,6% -0,2% 4,6% -10,8% 28,6% -8,3% REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS FINANCIEROS GRATUITOS

Evol. 16/15 DIARIOS Sectores y Marcas -6,3 SECTORES 2016 (mll ) % Cuota 16 Nº marcas Inv./marca VARIOS 103,5 16,8 791 130.846 SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 81,9 13,3 12.597 6.500 TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 68,7 11,1 5.182 13.251 DISTRIBUCION Y RESTAURACION 67,0 10,9 7.247 9.244 CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 64,8 10,5 15.385 4.209 FINANZAS 58,4 9,5 1.719 33.997 AUTOMOCION 42,9 7,0 7.064 6.077 CONSTRUCCION 33,1 5,4 2.586 12.799 BEBIDAS 15,1 2,4 1.423 10.605 ENERGIA 14,1 2,3 440 32.011 Total TOP 10 SECTORES 549,4 89,0 54.434 259.540 Total DIARIOS 617,4 62.183,0 9.929

RADIO

Evol. 16/15 RADIO Grupos +0,8 90% GRUPO SER SER COPE ONDA CERO 43,9% 173,5 mll -2,4% 103,1 mll +16,2% 20,0% 79,0 mll 26,1% GRUPO COPE GRUPO ONDA CERO 90% RESTO GRUPOS 10% -8,46% 39,7 mll

Evol. 16/15 RADIO Grupos RESTO GRUPOS 10% +0,8 90% SER COPE ONDA CERO GRUPOS 2016 % 16/15 % Cuota 16 RAC 1 16,9 3,1 4,3 GRUPO RADIO BLANCA 7,6-1,3 1,9 RADIO MARCA 4,0-2,7 1,0 CATALUNYA RADIO 3,9-1,3 1,0 ESRADIO 5,4 1,4 INTERCONOMIA 1,8 0,5

EXTERIOR

Evol. 16/15-1,9 Segmentos EXTERIOR MOBILIARIO EXTERIOR TRANSPORTE CARTELERAS 37,9% 26,1% -6,2% -1,1% -5,8% 13,9% 78% 121,5 mll 83,7 mll 44,6 mll RESTO SEGMENTOS 22% 71,3 mll

Evol. 16/15-1,9 MOB. EXTERIOR 78% RESTO SEGMENTOS 22% Segmentos EXTERIOR TRANSPORTE CARTELERAS RESTO SEGMENTOS 22% 71,3 mll

REVISTAS

Evol. 16/15-1,2 Clases REVISTAS OTRAS REVISTAS GRAN CONSUMO 98,4 mll 153,8 mll -3,0% -0,04%

Evol. 16/15-1,2 GRAN OTRAS CONSUMO REVISTAS Clases Ranquin Top10 ANUNCIANTES REVISTAS ANUNCIANTES 2016 (mll ) % Cuota 16 61,0% L OREAL ESPAÑA, S.A. 6,9 4,5 EL CORTE INGLES, S.A. 6,8 4,4 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 5,6 3,7 ESTEE LAUDER, S.A. 4,9 3,2 LVMH IBERIA, S.L. 3,5 2,3 CLUB INT.LIBRO,MARKETING DIREC.,S.L 2,7 1,7 CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6 COTY SPAIN, S.L. 2,2 1,5 TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,1 1,3 PUIG, S.L. 1,7 1,1 Total TOP 10 ANUNCIANTES 38,8 25,3

Evol. 16/15-1,2 GRAN OTRAS CONSUMO REVISTAS Clases Ranquin Top10 ANUNCIANTES REVISTAS ANUNCIANTES 2016 (mll ) % Cuota 16 61,0% VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 4,1 4,2 PEUGEOT ESPAÑA,S.A. 2,0 2,1 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 1,9 1,9 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A. 1,7 1,8 FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 1,7 1,8 EL CORTE INGLES, S.A. 1,3 1,3 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 1,1 1,1 FORD ESPAÑA,S.L. 1,0 1,0 LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 0,9 1,0 BMW IBERICA, S.A. 0,9 0,9 Total TOP 10 ANUNCIANTES 16,7 17,0

SUPLEMENTOS

Evol. 16/15-10,4 TOP5 Soportes SUPLEMENTOS 22,5% 3,7 mll 10% 2,5 mll 6,5% 11,0% 7,4% + Dominical 7,6 mll 3,4 mll 2,2 mll

CINE

Evol. 16/15 CINE TOP5 Sectores +2,6 56% 5,4 mll 2,1 mll AUTOMOCIÓN JUEGOS Y APUESTAS 23,7% 9,3% +15,4% +15,1% RESTO 44% 2,0 mll FINANZAS 1,6 mll 1,6 mll TELECOMUNICACIONES E INTERNET 8,8% 7,2% -7,7% BEBIDAS 6,9% +27,0% +47,5% 9,9 mll 44%

2016 en InfoAdex

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