Reporte Sector Automotor Mayo 2015 Colombia, 2015
Comportamiento de Mercado ANDEMOS Las matrículas de vehículos nuevos nuevamente registraron una fuerte caída en el mes de Mayo al caer un 16% frente al mismo mes del año. En el acumulado del año, el mercado registra una desaceleración del 6%, y se comienza a marcar un cambio de tendencia del mercado, reflejo del menor crecimiento económico anunciado por el Gobierno y analistas económicos para el 2015. No obstante, en el top 30 de ventas acumuladas por marca a mayo de 2015 se destaca el desempeño de las marcas SUBARU con un incremento del 187%, SUZUKI con el 35.6%, MAZDA con el 31.8%, FOTON con el 18.1% y FREIGHTLINER con el 17.3% Los dos segmentos que aun muestran crecimientos en el 2015 son Camiones livianos con 4.2% y Taxi con 3.6% cada uno. Mientras que el segmento de automóviles particulares, que representa el 51% del total mercado, comienza a registrar tasas de crecimiento negativas. El segmento de las Pick Ups alcanzó 5.050 unidades que equivale a una caída del 35% frente al mismo corte del 2014 afectado por la situación que atraviesa el mercado del crudo y las entregas por las nuevas disposiciones del decreto 348 que reglamenta las empresas de Servicio Especial. La caída en el segmento de comerciales de pasajeros se explica por el incremento que se presentó el año pasado con las entregas de la fase uno de SITP. Ahora el segmento se encuentra en espera de nuevas entregas con motores Euro4/5, generando una preparación por parte de las empresas. En mayo fue inaugurada por el Presidente Santos la segunda planta de ensamblaje de buses y busetas de Daimler en Colombia ubicada en Funza, Cundinamarca. Por su lado, Praco Indumotora inicio la operación de Distribuidora HINO de Colombia S.A.S. con el fin de atender más eficientemente el mercado de vehículos comerciales en Colombia. El segmento de volquetas también presenta una fuerte desaceleración producto de la caída en las obras civiles por la situación económica que atraviesa el país. El mercado de Camiones Pesados, castigado por los enormes sobrecostos por la política de cupos, que está afectando tanto la competitividad del sector industrial como el de comercio, registra una caída del -11.6% debido a las demoras en la aprobación de registros en el Ministerio de Transporte por los problemas de corrupción que ha generado la misma política. Otras Noticias: ANDEMOS hace oficial la publicación del índice de motorización del 2014 que representa el número de vehículos nuevos registrados por cada 1,000 habitantes. Se destaca una caída en el Índice de Motorización de la región de 13.1 vehículos nuevos por cada mil 1000 habitantes en el 2013 a 11.9 en el 2014 por la caída de Brasil y Argentina. Colombia registro un Índice de 6.8 en el 2014 frente a 6.9 en el 2013. Aunque la ventas en el 2014 registraron en Colombia un record en unidades, la leve disminución del índice indica que la población crece relativamente en mayor proporción que las ventas de vehículos nuevos. Por su lado países como Chile, Brasil, Argentina, Panamá y Uruguay, registran índices que superan 15 vehículos por cada 1000 habitantes. Mayores informes, Oliverio Enrique García Basurto Presidente Ejecutivo Consulte más información en: http://www.andemos.org http://www.twitter.com/andemos_col http://www.facebook.com/andemos
Visión General del Sector Fuente: ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org
Visión General del Sector
Participación por segmento
Comportamiento por Segmento 4,2% 3,6% -0,4% -5,2% -11,6% -42,8% -35,0% -44,2% SEGMENTO MES 2014-5 2015-5 ACUMULADO MARKET SHARE Van 703 300-57,3% 3559 1986-44,2% 2,9% 1,8% -1,2% Comercial Pasajeros 715 383-46,4% 4306 2461-42,8% 3,6% 2,2% -1,4% Pick Up 1779 884-50,3% 7766 5050-35,0% 6,4% 4,5% -2,0% Comercial Carga >10,5T 568 635 11,8% 2378 2102-11,6% 2,0% 1,9% -0,1% Utilitario 7292 5858-19,7% 32240 30570-5,2% 26,6% 27,0% 0,4% Automovil 13009 11855-8,9% 58610 58372-0,4% 48,4% 51,6% 3,1% Taxi 1341 1227-8,5% 5928 6141 3,6% 4,9% 5,4% 0,5% Comercial Carga <10,5T 1477 1371-7,2% 6273 6534 4,2% 5,2% 5,8% 0,6% Total 26884 22513-16,3% 121060 113216-6,5% 100% 100%
Comportamiento por Segmento
Ventas acumuladas
Sector Automotor. Top 30 por Marca Top 30 por Marca MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET 5.990 6.035 0,8% 30.554 27.449-10,2% 25,2% 24,2% -1,0% 2 2 RENAULT 4.022 3.405-15,3% 18.375 18.374 0,0% 15,2% 16,2% 1,1% 3 3 KIA 2.857 2.200-23,0% 12.113 11.137-8,1% 10,0% 9,8% -0,2% 4 5 NISSAN 1.892 1.446-23,6% 7.811 7.398-5,3% 6,5% 6,5% 0,1% 5 4 HYUNDAI 1.808 1.115-38,3% 7.681 6.990-9,0% 6,3% 6,2% -0,2% 6 6 FORD 1.974 1.264-36,0% 7.281 6.733-7,5% 6,0% 5,9% -0,1% 7 8 MAZDA 904 1.370 51,5% 4.303 5.672 31,8% 3,6% 5,0% 1,5% 8 7 SUZUKI 686 799 16,5% 2.713 3.678 35,6% 2,2% 3,2% 1,0% 9 9 TOYOTA 1.151 552-52,0% 5.235 3.525-32,7% 4,3% 3,1% -1,2% 10 10 VOLKSWAGEN 892 608-31,8% 4.108 3.141-23,5% 3,4% 2,8% -0,6% 11 11 MERCEDES BENZ 310 356 14,8% 1.641 1.760 7,3% 1,4% 1,6% 0,2% 12 12 CHERY 440 283-35,7% 2.020 1.728-14,5% 1,7% 1,5% -0,1% 13 13 FOTON 271 283 4,4% 1.155 1.364 18,1% 1,0% 1,2% 0,3% 14 14 JAC 274 175-36,1% 1.364 1.139-16,5% 1,1% 1,0% -0,1% 15 15 BMW 251 182-27,5% 969 1.094 12,9% 0,8% 1,0% 0,2% 16 16 HONDA 254 122-52,0% 1.087 908-16,5% 0,9% 0,8% -0,1% 17 17 AUDI 151 133-11,9% 735 784 6,7% 0,6% 0,7% 0,1% 18 18 DODGE 256 162-36,7% 1.085 771-28,9% 0,9% 0,7% -0,2% 19 19 HINO 188 190 1,1% 758 769 1,5% 0,6% 0,7% 0,1% 20 20 DFSK 218 128-41,3% 675 746 10,5% 0,6% 0,7% 0,1% 21 21 MITSUBISHI 131 135 3,1% 628 721 14,8% 0,5% 0,6% 0,1% 22 22 INTERNATIONAL 167 172 3,0% 682 718 5,3% 0,6% 0,6% 0,1% 23 23 KENWORTH 224 219-2,2% 779 556-28,6% 0,6% 0,5% -0,2% 24 24 JEEP 157 70-55,4% 557 494-11,3% 0,5% 0,4% 0,0% 25 25 FIAT 144 100-30,6% 584 457-21,7% 0,5% 0,4% -0,1% 26 26 VOLVO 68 54-20,6% 382 404 5,8% 0,3% 0,4% 0,0% 27 27 GREAT WALL 88 83-5,7% 478 401-16,1% 0,4% 0,4% 0,0% 28 28 SUBARU 31 83 167,7% 121 348 187,6% 0,1% 0,3% 0,2% 29 29 SSANGYONG 132 53-59,8% 567 338-40,4% 0,5% 0,3% -0,2% 30 30 FREIGHTLINER 80 96 20,0% 284 333 17,3% 0,2% 0,3% 0,1% OTROS 873 640-26,7% 4.335 3.286-24,2% 3,6% 2,9% -0,7% Total 26884 22.513-16,3% 121.060 113.216-6,5% 100% 100%
Top 5 Sub-Segmento Automóvil Automovil MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Utilitarios 1 1 CHEVROLET 3.491 3.720 6,6% 18.160 16.984-6,5% 31,0% 29,1% -1,9% 2 2 RENAULT 2.506 2.258-9,9% 12.292 12.202-0,7% 21,0% 20,9% -0,1% 3 3 KIA 1.606 1.142-28,9% 6.725 5.912-12,1% 11,5% 10,1% -1,3% 4 5 MAZDA 505 1.147 127,1% 2.401 4.208 75,3% 4,1% 7,2% 3,1% 5 4 NISSAN 957 846-11,6% 3.724 4.160 11,7% 6,4% 7,1% 0,8% OTROS 3.944 2.742-30,5% 15.308 14.906-2,6% 26,1% 25,5% -0,6% Total 13.009 11.855-8,9% 58.610 58.372-0,4% 100% 100% Utilitario MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE 1 1 RENAULT 1.406 1.083-23,0% 5.615 5.775 2,8% 17,4% 18,9% 1,5% 2 2 CHEVROLET 1.119 1.078-3,7% 5.616 4.544-19,1% 17,4% 14,9% -2,6% 3 3 KIA 747 606-18,9% 3.102 3.095-0,2% 9,6% 10,1% 0,5% 4 5 FORD 812 475-41,5% 3.300 2.805-15,0% 10,2% 9,2% -1,1% 5 4 TOYOTA 737 326-55,8% 3.522 2.184-38,0% 10,9% 7,1% -3,8% OTROS 2.471 2.290-7,3% 11.085 12.167 9,8% 34,4% 39,8% 5,4% Total 7.292 5.858-19,7% 32.240 30.570-5,2% 100% 100%
Top 5 Sub-Segmento Pick up Pick Up MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Van 1 1 NISSAN 589 199-66,2% 2.370 1.086-54,2% 30,5% 21,5% -9,0% 2 2 TOYOTA 389 152-60,9% 1.604 1.012-36,9% 20,7% 20,0% -0,6% 3 3 CHEVROLET 164 170 3,7% 828 792-4,3% 10,7% 15,7% 5,0% 4 5 FORD 125 55-56,0% 468 315-32,7% 6,0% 6,2% 0,2% 5 4 VOLKSWAGEN 80 35-56,3% 431 297-31,1% 5,5% 5,9% 0,3% OTROS 432 273-36,8% 2.065 1.548-25,0% 26,6% 30,7% 4,1% Total 1.779 884-50,3% 7.766 5.050-35,0% 100% 100% VAN MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET 295 98-66,8% 1.345 698-48,1% 37,8% 35,1% -2,6% 2 2 CHERY 163 59-63,8% 887 414-53,3% 24,9% 20,8% -4,1% 3 3 DFSK 141 43-69,5% 452 236-47,8% 12,7% 11,9% -0,8% 4 5 MERCEDES BENZ 2 37 1750,0% 13 122 838,5% 0,4% 6,1% 5,8% 5 4 NISSAN - 11 1100,0% 72 106 47,2% 2,0% 5,3% 3,3% OTROS 102 52-49,0% 790 410-48,1% 22,2% 20,6% -1,6% Total 703 300-57,3% 3.559 1.986-44,2% 100% 100% 0
Top 5 Comercial Pasajeros Comercial Pasajeros MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Sub Segmento 1 1 CHEVROLET 123 133 8,1% 1.332 849-36,3% 30,9% 34,5% 3,6% 2 2 HINO 71 41-42,3% 287 210-26,8% 6,7% 8,5% 1,9% 3 3 VOLVO 41 11-73,2% 241 200-17,0% 5,6% 8,1% 2,5% 4 5 HYUNDAI 49 18-63,3% 264 138-47,7% 6,1% 5,6% -0,5% 5 4 NISSAN 73 19-74,0% 261 128-51,0% 6,1% 5,2% -0,9% OTROS 358 161-55,0% 1.921 936-51,3% 44,6% 38,0% -6,6% Total 715 383-46,4% 4.306 2.461-42,8% 100% 100% Comercial Pasajeros MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Ranking 2015 Ranking 2014 Segmento 2014-5 2015-5 1 2 BUS 303 191-37,0% 2.384 1.111-53,4% 55,4% 45,2% -10,2% 2 1 MICROBUS 360 166-53,9% 1.582 1.071-32,3% 36,7% 43,5% 6,8% 3 3 BUSETA 52 25-51,9% 340 278-18,2% 7,9% 11,3% 3,4% Total 715 382-46,6% 4.306 2.460-42,9% 100% 100%
BUS Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento BUS MES ACUMULADO MARKET SHARE BUSETA 1 1 CHEVROLET 66 84 27,3% 1.070 500-53,3% 44,9% 45,0% 0,1% 2 2 VOLVO 41 11-73,2% 241 200-17,0% 10,1% 18,0% 7,9% 3 3 HINO 61 33-45,9% 192 165-14,1% 8,1% 14,9% 6,8% 4 5 BLUE BIRD - 17 1700,0% 30 77 156,7% 1,3% 6,9% 5,7% 5 4 SCANIA 3 17 466,7% 91 49-46,2% 3,8% 4,4% 0,6% OTROS 132 29-78,0% 760 120-84,2% 31,9% 10,8% -21,1% Total 303 191-37,0% 2.384 1.111-53,4% 100% 100% 0% BUSETA MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET 15 12-20,0% 76 119 56,6% 22,4% 42,8% 20,5% 2 2 HYUNDAI 11 2-81,8% 107 52-51,4% 31,5% 18,7% -12,8% 3 3 NON PLUS ULTRA 3 1-66,7% 18 33 83,3% 5,3% 11,9% 6,6% 4 5 HINO 10 4-60,0% 86 23-73,3% 25,3% 8,3% -17,0% 5 4 YUTONG - 1 100,0% - 18 1800,0% 0,0% 6,5% 6,5% OTROS 13 5-61,5% 53 33-37,7% 15,6% 11,9% -3,7% Total 52 25-51,9% 340 278-18,2% 100% 100% 0%
Top 5 Sub-Segmento MICROBUS MICROBUS MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET 42 36-14,3% 186 229 23,1% 11,8% 21,4% 9,6% 2 2 NISSAN 61 19-68,9% 231 122-47,2% 14,6% 11,4% -3,2% 3 3 JINBEI 31 15-51,6% 156 121-22,4% 9,9% 11,3% 1,4% 4 5 RENAULT 66 17-74,2% 202 116-42,6% 12,8% 10,8% -1,9% 5 4 VOLKSWAGEN 21 12-42,9% 129 78-39,5% 8,2% 7,3% -0,9% OTROS 139 67-51,8% 678 405-40,3% 42,9% 37,8% -5,0% Total 360 166-53,9% 1.582 1.071-32,3% 100% 100% 0%
Comercial carga < 10,5 t Comercial Carga <10,5T MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Comercial carga > 10,5 t 1 1 CHEVROLET 628 639 1,8% 2.507 2.882 15,0% 40,0% 44,1% 4,1% 2 2 FOTON 213 204-4,2% 863 983 13,9% 13,8% 15,0% 1,3% 3 3 JAC 170 126-25,9% 826 812-1,7% 13,2% 12,4% -0,7% 4 5 HINO 96 122 27,1% 367 448 22,1% 5,9% 6,9% 1,0% 5 4 NISSAN 25 68 172,0% 169 417 146,7% 2,7% 6,4% 3,7% OTROS 345 213-38,3% 1.541 993-35,6% 24,6% 15,2% -9,4% Total 1.477 1.372-7,1% 6.273 6.535 4,2% 100% 100% Comercial Carga >10,5T MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE 1 1 INTERNATIONAL 153 144-5,9% 640 641 0,2% 26,9% 30,5% 3,6% 2 2 KENWORTH 224 219-2,2% 779 553-29,0% 32,8% 26,3% -6,5% 3 3 FREIGHTLINER 80 96 20,0% 279 327 17,2% 11,7% 15,6% 3,8% 4 5 CHEVROLET 42 86 104,8% 264 234-11,4% 11,1% 11,1% 0,0% 5 4 HINO 21 27 28,6% 104 110 5,8% 4,4% 5,2% 0,9% OTROS 48 63 31,3% 312 237-24,0% 13,1% 11,3% -1,8% Total 568 635 11,8% 2.378 2.102-11,6% 100% 100%
Top Sub-Segmento Comercial Carga >10,5T MES ACUMULADO MARKET SHARE Ranking 2015 Ranking 2014 Segmento 2014-5 2015-5 1 2 VOLQUETA 297 133-55,2% 1.106 785-29,0% 46,5% 37,3% -9,2% 2 1 TRACTOCAMION 140 278 98,6% 616 669 8,6% 25,9% 31,8% 5,9% 3 3 CAMION 131 224 71,0% 656 648-1,2% 27,6% 30,8% 3,2% Total 568 635 11,8% 2.378 2.102-11,6% 100% 100% CAMION CAMION MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 INTERNATIONAL 49 66 34,7% 261 251-3,8% 39,8% 38,7% -1,1% 2 2 CHEVROLET 21 77 266,7% 106 157 48,1% 16,2% 24,2% 8,1% 3 3 HINO 12 22 83,3% 73 70-4,1% 11,1% 10,8% -0,3% 4 5 KENWORTH 8 20 150,0% 80 41-48,8% 12,2% 6,3% -5,9% 5 4 FREIGHTLINER 23 9-60,9% 86 38-55,8% 13,1% 5,9% -7,2% OTROS 18 30 66,7% 50 91 82,0% 7,6% 14,0% 6,4% Total 131 224 71,0% 656 648-1,2% 100% 100% 0%
Top 5 Sub-Segmento TRACTOCAMION TRACTOCAMION MES ACUMULADO MARKET SHARE VOLQUETA 1 1 KENWORTH 88 173 96,6% 342 403 17,8% 55,5% 60,2% 4,7% 2 2 FREIGHTLINER 24 67 179,2% 110 174 58,2% 17,9% 26,0% 8,2% 3 3 INTERNATIONAL 15 28 86,7% 105 60-42,9% 17,0% 9,0% -8,1% 4 5 MACK 10 7-30,0% 43 21-51,2% 7,0% 3,1% -3,8% 5 4 HYUNDAI - 1 100,0% 2 4 100,0% 0,3% 0,6% 0,3% OTROS 3 2-33,3% 14 7-50,0% 2,3% 1,0% -1,2% Total 140 278 98,6% 616 669 8,6% 100% 100% 0% VOLQUETA MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 INTERNATIONAL 89 50-43,8% 274 330 20,4% 24,8% 42,0% 17,3% 2 2 FREIGHTLINER 33 20-39,4% 83 115 38,6% 7,5% 14,6% 7,1% 3 3 KENWORTH 128 26-79,7% 357 109-69,5% 32,3% 13,9% -18,4% 4 5 CHEVROLET 20 9-55,0% 156 76-51,3% 14,1% 9,7% -4,4% 5 4 HINO 9 4-55,6% 31 38 22,6% 2,8% 4,8% 2,0% OTROS 18 24 33,3% 205 117-42,9% 18,5% 14,9% -3,6% Total 297 133-55,2% 1.106 785-29,0% 100% 100% 0%
Top 5 Sub-Segmento Taxi Taxi MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE 1 1 HYUNDAI 576 539-6,4% 2.597 2.891 11,3% 43,8% 47,1% 3,3% 2 2 KIA 453 442-2,4% 2.007 1.951-2,8% 33,9% 31,8% -2,1% 3 3 CHEVROLET 128 112-12,5% 502 467-7,0% 8,5% 7,6% -0,9% 4 5 RENAULT 43 39-9,3% 192 216 12,5% 3,2% 3,5% 0,3% 5 4 SUZUKI 23 12-47,8% 61 156 155,7% 1,0% 2,5% 1,5% OTROS 118 83-29,7% 569 460-19,2% 9,6% 7,5% -2,1% Total 1.341 1.227-8,5% 5.928 6.141 3,6% 100% 100%
ORIGEN Top 10 por Origen ACUMULADO A Mayo SHARE Rankin Pais 1 COLOMBIA 40.903 37.283-8,9% 33,8% 32,9% -0,9% 2 MEXICO 20.508 22.210 8,3% 16,9% 19,6% 2,7% 3 COREA 20.699 19.063-7,9% 17,1% 16,8% -0,3% 4 CHINA 9.229 8.368-9,3% 7,6% 7,4% -0,2% 5 JAPON 6.642 6.313-5,0% 5,5% 5,6% 0,1% 6 EUROPA 5.684 3.502-38,4% 4,7% 3,1% -1,6% 7 USA 4.132 3.398-17,8% 3,4% 3,0% -0,4% 8 INDIA 4.313 3.015-30,1% 3,6% 2,7% -0,9% 9 BRASIL 3.506 2.830-19,3% 2,9% 2,5% -0,4% 10 TAILANDIA 3.629 2.560-29,5% 3,0% 2,3% -0,7% OTROS 1.815 4.674 157,5% 1,5% 4,1% 2,6% Total 121060 113216-6,5% 100% 100%
Segmento por servicio SERVICIO Automovil Comercial Comercial Comercial Carga <10,5T Carga >10,5T Pasajeros Pick Up Taxi Utilitario Van Total Oficial 0,29% 0,77% 8,34% 4,20% 5,62% 0,00% 0,66% 4,68% 0,96% Particular 99,71% 5,87% 0,93% 2,92% 71,74% 0,00% 88,91% 50,26% 80,17% Público 0,00% 93,36% 90,73% 92,87% 22,64% 100,00% 10,42% 45,06% 18,87% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Reporte Sector 2015 Fuente: Base de Datos ANDEMOS Colombia, 2015