El sector del mueble en 2013 Alemania Mayo de 2014

El sector del mueble en 2013 Alemania Mayo de 2014 Este documento ha sido realizado por Jaime Navarro Santiuste, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN 3 2. LA INDUSTRIA DEL MUEBLE CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE 4 3. AUMENTA DE NUEVO EL DÉFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL 5 2 Oficina Económica y Comercial

1. INTRODUCIÓN El 2013 no ha sido un buen año para la industria alemana del mueble. Por un lado, el volumen de las ventas se ha visto reducido en un 3,7%, provocando un aumento del déficit de la balanza comercial del sector en Alemania. Por otro lado, ha aumentado la concentración. Sin embargo, un fabricante medio de muebles alemán se encontraba en el año 2013 en bastante mejor situación que hace unos años, tanto en facturación como en eficiencia empresarial. Además, las importaciones de origen asiático se han reducido en los últimos años. Las empresas alemanas (528) vendieron en el año 2013 muebles por valor de 16.100 millones de Euros, es decir, unos 600 millones de Euros menos que en el año anterior (16.700 millones de Euros en 2012). En consecuencia, la industria se sitúa sólo ligeramente por encima de los resultados del año 2006 (16.000 millones de Euros) y se ha alejado de los niveles que alcanzó antes de la crisis, cuando en 2008 obtuvo 17.400 millones de Euros. El número de empleados del sector en el año 2013 ascendió a 86.000 (-1,1%). En 2013 los segmento de colchones (-12,3%) y mueble de hogar (-6,7%) no han tenido buenos resultados, mientras que el segmento de mueble de cocina se ha mantenido. El único segmento que ha crecido es el de mueble de oficina (+0,6). FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE ALEMANA EN 2013. POR SEGMENTO/VARIACIÓN ANUAL (en millones de Euros / %) Mueble de cocina 4.210 M / 0% Mueble de hogar 7.520 M / -6,70% Mueble de oficina 3.640 M / +0,60% Colchones 700 M / -12,30% 3 Oficina Económica y Comercial

2. LA INDUSTRIA DEL MUEBLE CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE La industria alemana del mueble continúa su proceso de consolidación y aumenta la concentración. Esto se observa de forma más clara cuando se examina el desarrollo del sector en los últimos nueve años: mientras que el volumen de las ventas aumentó en un 8%, el número de empresas se redujo en 9%. Ello supone que la facturación por empresa creciese un 19% entre 2005 y 2013. Un fabricante alemán de muebles facturaba de media 25,6 millones de Euros en 2005, mientras que en 2013 alcanzaba los 30,4 millones de Euros. Además, la eficiencia de las empresas alemanas de muebles ha mejorado notablemente y la facturación por empleado aumentó un 21,5% durante el mismo periodo de tiempo. DATOS ESTRUCTURALES DE LA INDUSTRIA ALEMANA DEL MUEBLE EN 2013 (En millones de Euros / Personas) Facturación/Empresa Facturación/Empleado Plantilla media Año 2005 2013 2005 2013 2005 2013 Mueble de oficina 20,49 24,77 0,151 0,167 135,4 148,00 Mueble de cocina 53,19 71,28 0,217 0,270 245,7 263,30 Colchones 21,93 23,38 0,199 0,181 110,6 129,00 Mueble de hogar 23,09 25,74 0,161 0,168 161,0 153,30 Industria del mueble 25,64 30,43 0,159 0,194 160,8 162,80 Hoy la empresa media alemana tiene 163 empleados, factura 194.000 Euros por contratado y vende anualmente 30,43 millones de Euros. 4 Oficina Económica y Comercial

3. AUMENTA DE NUEVO EL DÉFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL Las exportaciones de la industria alemana del mueble en 2013 también disminuyeron levemente. En el último ejercicio económico alcanzaron los 9.293 millones de Euros, reduciéndose en un 3,2% en comparación con 2012. Cabe añadir que las importaciones (9.860 millones de Euros) también cayeron, aunque lo hicieron en menor medida (-1,9%). En consecuencia, el déficit de la balanza comercial alcanzó los 563 millones de Euros. Por una parte, el segmento de mueble tapizado es el que cuenta con el mayor déficit comercial, exportando 600 millones de Euros e importando 1.500 millones de Euros. Por otra, el segmento de mueble de cocina posee el mayor superávit comercial, exportando 1.500 millones de Euros e importando únicamente 100 millones de Euros. El mueble de oficina también cuenta con superávit en la balanza comercial, ascendiendo sus exportaciones e importaciones a 900 y a 400 millones de Euros respectivamente. La Unión Europea se mantiene como el socio comercial más importante de la industria del mueble alemana, a pesar de que las exportaciones a se han reducido en un 6,3% en el último año. Los datos ilustran que las exportaciones a países no europeos se han tornado más importantes en tiempos de crisis, el año pasado aumentaron las exportaciones a Asia en un 7%, a Norteamérica en un 15,4% y a Sudamérica un 13, 6%. Los que mayor crecimiento experimentaron en el año 2013 fueron Estados Unidos (16,9%) y China (16%). En cuanto a las importaciones, la Unión Europea se mantiene asimismo como la región con mayor importancia para el mercado alemán del mueble, aumentando sus compras en un 1,2% respecto al año 2012. Al mismo tiempo, las importaciones de Asia (-9,7%), Norteamérica (-22,2%) y África (-24,8%) han sufrido grandes descensos. En consecuencia, estos datos contradicen la teoría de que las importaciones de muebles baratos de Asia continúan desplazando a las importaciones de muebles de calidad de Europa. Se observa en la tabla del ranking de importaciones alemanas que en el top 10 se encuentran casi sólo países europeos, a excepción de China y Turquía. La industria alemana del mueble espera que en el año 2014 se mantengan las ventas. Los primeros signos de recuperación económica en Europa pueden provocar un incremento de las ventas en el mercado europeo del mueble y, por lo tanto, el crecimiento de las exportaciones. 5 Oficina Económica y Comercial

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA ALEMANA DEL MUEBLE POR REGIONES / VARIACIÓN ANUAL (en millones de Euros / %) Resto de Europa 1,545 M / -0,7% Asia 826 M / +7% Norteamérica 388 M / +15,4% Centro y Sudamérica 110 M / 13,6% Unión Europea 6.006 M / -6,3% Africa 69 M / +1,9% Australia/Oceanía 52 M / -3,4% IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA ALEMANA DEL MUEBLE POR REGIONES / VARIACIÓN ANUAL (en millones de Euros / %) Resto de Europa 894 M / -1,1% Asia 1.800 M / -9,7% Norteamérica 100 M / -22,2% Centro y Sudamérica 57 M / -10,4% Unión Europea 6.910 M / +1,2% Africa 94 M / -24,8% 6 Oficina Económica y Comercial

RANKING DE EXPORTACIONES ALEMANAS DE MUEBLES 2013 (en millones de Euros) Ranking 2013 (2008) País 2013 Variación 1 (1) Francia 1.276,40-9,20% 2 (4) Suiza 1.049,40-0,70% 3 (3) Austria 921,20-4,60% 4 (2) Países Bajos 639,20-13,30% 5 (5) Gran Bretaña 569,20-1,60% 6 (6) Bélgica 483,50-8,80% 7 (8) Estados Unidos 352,60 16,90% 8 (17) China 330,10 16,00% 9 (11) Polonia 296,70-3,80% 10 (10) República Checa 285,10 5,50% 11 (9) Italia 275,20-4,00% 12 (12) Rusia 261,90-3,80% 13 (7) España 233,00-8,90% 14 (14) Suecia 228,10 3,90% 15 (13) Eslovaquia 146,30-14,10% 16 (16) Hungría 121,30 0,90% 17 (15) Luxemburgo 119,30-14,80% 18 (18) Dinamarca 117,20 5,50% 19 (20) Japón 76,50 18,40% 20 (24) Turquía 74,40 27,30% Resto de países 1.156,60 No comparable Total Exportaciones 9.293,00-3,20% RANKING DE IMPORTACIONES ALEMANAS DE MUEBLES 2013 (en millones de Euros) Ranking 2013 (2008) País 2013 Variación 1 (1) Polonia 2.355,70-0,90% 2 (2) China 1.368,20-9,80% 3 (4) República Checa 872,20 24,90% 4 (3) Italia 802,60-3,10% 5 (6) Hungría 406,80 4,70% 6 (5) Austria 313,00-8,00% 7 (17) Rumanía 303,60 3,50% 8 (9) Francia 285,50-8,30% 9 (13) Turquía 273,60-13,60% 10 (7) Suiza 257,90-6,90% 11 (10) Eslovaquia 226,30 1,50% 12 (15) Países Bajos 225,70 3,80% 13 (8) Eslovenia 224,20-23,60% 14 (17) Suecia 158,10 6,20% 15 (12) Dinamarca 150,70 18,20% 16 (26) Portugal 145,00 27,70% 17 (14) Vietnam 140,30-13,20% 18 (20) Lituania 131,90-6,80% 19 (33) Estados Unidos 97,40-22,80% 20 (11) Sudáfrica 88,80-25,80% Resto de países 1.028,90 No comparable Total Importaciones 9.856,80-1,90% 7 Oficina Económica y Comercial

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y EL SALDO COMERCIAL DE LA INDUSTRIA ALEMANA DEL MUEBLE (2005 2013). (en millones de Euros) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2.000 Exportación Importación Saldo Comercial Fuente: Proclarity: Eurostacom. 8 Oficina Económica y Comercial