Situación de Cebolla Fresca PRODUCCION A pesar que la producción nacional tiene una participación en el total mundial inferior al 1 %, la misma se destina tanto al abastecimiento del mercado interno como así también a los mercados externos. El ciclo de cosecha comienza a mediados/fines de Agosto con la producción generada en la provincia de Santiago del Estero, la misma se basa en la variedad Valencianita de ciclo corto, lo cual le permite ingresar como primicia en el mercado nacional, logrando por lo general un buen nivel de precios los cuales satisfacen a los productores, esto es debido a que los remanentes de la cosecha anterior son reducidos y muchas veces con problemas de calidad. La oferta continua con el ingreso en el mes de septiembre de la producción de cebollas tempranas de la provincia de Salta, aunque los volúmenes no alcanzan a satisfacer completamente la demanda. A estas dos producciones, con volúmenes más importantes, se suman a partir de mediados de octubre las correspondientes a las provincias de Cuyo, siendo las primeras en cosecharse las variedades tempranas complementándose a posterior con las Valencianas. El ciclo de cosecha culmina con la recolección en la zona del sur de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Río Negro, en donde las variedades Tempranas comienzan a partir de mediados de diciembre continuándoles en febrero y hasta marzo las variedades de ciclo vegetativo largo, con una muy buena resistencia al almacenamiento, pudiendo conservarse sin inconvenientes aproximadamente durante 5 o 6 meses dependiendo del tipo de variedad. Los volúmenes anuales de producción dependen en gran medida de los resultados económicos de la última cosecha, ya que si los precios obtenidos fueron interesantes, en el siguiente ciclo productivo se incrementa el área implantada. Por el contrario, si los valores no alcanzan las expectativas de los productores y/o los mismos no cubren los costos, los productores quedan descapitalizados y consecuentemente imposibilitados para encarar una nueva siembra. En la cosecha 2014/2015, la producción del Sur de Buenos Aires fue afectada por los inconvenientes climáticos que ha traído el efecto de el Niño, por lluvias al momento de la cosecha lo que provoco una importante pérdida de la misma.
En la presente cosecha 2015/2016 el clima mantiene el comportamiento del ciclo anterior y la situación se asemeja a la cosecha pasada, lo que genera una baja estimación de producción en buenas condiciones comerciales. Evolución Estimada de la Producción Nacional AÑO TONS 1999/2000 545123 2000/2001 579837 2001/2002 645821 2002/2003 678248 2003/2004 699480 2004/2005 764775 2005/2006 697542 2006/2007 700000 2007/2008 677987 2008/2009 650000 2009/2010 722871 2010/2011 717823 2011/2012 726000 2012/2013 739385 2013/2014 745000 2014/2015 600000 2015/2016 590000 Fuente: DMA S/Datos FAO y Est. del Área EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL PERIODO COSECHAS 1999/2000-2015/2016 800000 750000 700000 650000 600000 TON 550000 500000 450000 400000 350000 300000 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 COSECHA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Fuente: DMA Ärea Mcdo. de Hortalizas S/Datos FAO y estimaciones del área
En cuanto a la infraestructura instalada para el procesamiento de la producción. Desde 1998 por resolución Nº 42/1998 de la entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Las producciones de cebolla, deben ser empacadas y certificadas en origen, tanto sea para el mercado interno como el externo, por lo que las distintas regiones productoras cuentan con plantas de empaque suficiente para procesar el volumen zonal. En lo referente al almacenamiento, por lo general, el mismo se realiza directamente en el campo, formando lo que se denomina ballenas o pilas las que se cubren con nylon para protegerlas de las inclemencias del tiempo, motivo por el cual no es necesario contar con infraestructuras. COMERCIO A nivel mundial conforme a los últimos datos de FAO disponible (año 2013) se comercializa un volumen de aproximadamente 7 millones de toneladas. Argentina se encuentra entre los primeros 10 países exportadores con una participación media del 3 % del total mundial. La producción nacional se comercializa principalmente en el mercado interno, en el cual el consumo aparente es de aproximadamente 500.000 toneladas, por otro lado al mercado externo se destina un volumen aproximado de 200.000 toneladas y la industria absorbe un volumen estimado en unas 15.000 toneladas. Evolución de las exportaciones nacionales AÑO TONS 000/DLS 2000 96907,6 18752,5 2001 134304,1 24280,8 2002 152225,4 19254,4 2003 208807,5 28856,9 2004 225313,7 35087,9 2005 201841,7 30178,5 2006 245820,8 41154,2 2007 217199,4 53445,2 2008 173895,0 66293,8 2009 164207,0 41554,7 2010 195504,3 82083,3 2011 206321,6 73711,6 2012 145003,5 50328,1 2013 217603,6 87193,3 2014 130657,0 32470,5 2015 79286,3 18558,5 Observando la evolución de las exportaciones, en el año se registra una importante caída del volumen exportado, esto es como consecuencia de los problemas de calidad, ocasionados por los inconvenientes climáticos
registrados tanto al momento de la cosecha del Sur de Buenos Aires como así también durante el mes de mayo. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES EN TONELADAS Y MILES DE DOLARES PERIODO 2000-2015 TON 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AÑO TON 000/DLS 100000,0 90000,0 80000,0 70000,0 60000,0 50000,0 40000,0 30000,0 20000,0 10000,0 0,0 000/DLS Los países miembros del MERCOSUR son los principales destinos de las exportaciones nacionales, hasta el año 2011 la Unión Europea era el segundo destino en importancia pero a partir del año 2012 comienza una marcada retracción de los envíos, acentuándose en los años siguientes, originada a raíz de los inconvenientes económicos por los que comenzaron a atravesar sus estados miembros. El principal mercado demandante dentro del MERCOSUR es Brasil, al cual se destinaron el último año más del 99 % del volumen total exportado. Esta situación hace que la producción nacional se vea sumamente influenciada y dependiente por la demanda brasileña, ya que si la misma es muy importante, los precios internos tienden a semejarse a los valores que pueden pagar los importadores, si por el contrario la demanda es inferior a la esperada los precios se deprimen llevando a que los productores sufran importantes perdidas, lo cual los deja descapitalizados para encarar la siguiente campaña.
PARTICIPACION DE LOS DESTINOS EN LAS EXPORTACIONES EN TONELADAS PROMEDIO 2010/2015 OTROS 0,3% EEUU 0,1% UE 5,2% MERCOSUR 94,5% En cuanto al mercado interno, el mismo se abastece durante todo el año por las diferentes zonas productivas y la producción del sur que cuenta con una muy buena resistencia al almacenaje. Solo en el Mercado Central de Buenos Aires ingresan entre 100.000 y 110.000 toneladas anuales. En el cuadro y gráfico siguiente, se puede apreciar como los precios comienzan a incrementarse hacia el final de las existencias de la cosecha, motivada por la reducción de la oferta y condiciones de calidad de las partidas, si bien ésta situación mejora con los envíos de mercadería primicia de la nueva cosecha desde Santiago del Estero, la oferta en general recién se estabiliza hacia finales del año con el ingreso de la producción de la variedad Valenciana de la Región de Cuyo.
PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA PRECIOS PROMEDIO MENSUALES ($/KG.) AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2006 0,27 0,38 0,43 0,42 0,37 0,39 0,34 0,29 0,23 0,23 c/d d/d 2007 0,33 0,36 0,48 0,42 0,75 0,67 1,00 1,33 1,32 0,99 0,75 0,87 2008 1,31 1,12 1,07 0,99 0,85 0,98 1,02 1,20 1,09 1,11 0,91 0,80 2009 0,85 0,70 0,72 0,62 0,53 0,49 0,67 0,97 1,12 1,11 0,98 0,89 2010 0,90 0,95 1,15 0,94 0,97 1,16 1,01 0,96 0,93 0,70 0,61 0,58 2011 0,73 0,78 0,83 0,82 0,80 0,82 1,17 2,07 2,51 2,00 1,20 1,19 2012 1,13 1,15 1,29 0,97 1,02 1,27 1,23 1,23 1,38 1,56 2,02 1,86 2013 1,75 1,84 2,26 2,12 1,66 1,68 2,30 2,49 2,49 2,56 2,05 1,63 2014 1,49 1,74 1,77 2,15 1,77 1,69 1,82 2,28 3,03 3,18 3,38 4,68 2015 7,40 4,43 3,21 3,44 5,61 8,04 12,60 13,94 12,98 5,01 4,92 2,84 PROM. 1,62 1,34 1,32 1,29 1,43 1,72 2,32 2,68 2,71 1,84 1,87 1,70 INGRESOS MENSUALES (En Tn.) AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2006 8221,80 7179,70 9404,70 9719,60 9238,70 8734,20 8927,30 9648,80 8433,30 s/d s/d s/d 2007 8369,70 7945,70 8954,30 9550,90 8151,90 8754,40 7738,60 10337,40 9234,70 9482,80 9870,20 6926,30 2008 7881,70 8897,30 8106,10 10178,60 7935,20 9219,10 8183,00 8298,70 10772,50 11378,50 6923,70 7198,60 2009 7458,40 7919,60 9501,20 8902,20 7388,10 8257,90 7983,60 8076,10 8039,80 9341,60 8699,50 7898,20 2010 7308,80 8028,09 10270,69 9671,93 9549,44 9097,98 10342,80 9233,35 9543,00 7984,06 8700,88 7784,49 2011 7798,26 6717,28 7617,97 7255,66 7328,81 6442,96 6780,11 6569,47 7601,47 9408,18 6245,50 7652,34 2012 7401,01 6885,13 8827,57 8564,46 8844,05 8970,00 9268,90 9672,57 9672,57 9655,61 8842,21 6754,45 2013 7992,43 7347,71 8083,24 9800,97 9131,35 8592,30 10490,63 9665,54 10468,00 9355,98 9098,73 7644,97 2014 7798,62 8064,21 10427,30 8683,39 7079,27 10372,13 8930,15 9103,43 11056,13 11044,06 8589,46 8058,64 2015 8816,20 8371,80 11278,29 10215,35 9550,09 10961,88 9301,63 7899,08 8101,41 9550,14 9203,33 7981,45 PROM. 7904,7 7735,7 9247,1 9254,3 8419,7 8940,3 8794,7 8850,4 9292,3 9689,0 8463,7 7544,4 Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA ESTACIONALIDAD DE PRECIOS E INGRESOS EN EL MCBA PERIODO 2006-2015 3,00 12000 2,50 10000 2,00 8000 S/kg. 1,50 1,00 6000 4000 toneladas 0,50 2000 0,00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic meses 0 Ingresos Precios
Fuente: DMA-Area Mcdos de Hortalizas s/datos MCBA INDUSTRIALIZACION La industria se estima que absorbe unas 15.000 toneladas de cebollas frescas, básicamente la principal transformación es el deshidratado, el cual se destina a la exportación, empleándose también en el mercado interno para la elaboración de sopas y salsas. La exportación ha sufrido una importante disminución pasando de un total de 900 toneladas registradas en el año 2000 a solo 57 toneladas en el año 2015, esta situación es motivada evidentemente por una importante baja en la producción a partir del año 2012 y que en 2015 comienza a recuperarse. 1200,0 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CEBOLLA DESHIDRATADA EN VOLUMEN PERIODO 2000-2015 1000,0 800,0 TONS 600,0 400,0 200,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AÑOS La reducción de la oferta es acompañada por un elevado nivel de precios, los cuales pasaron de 2.300/2.400 dólares por tonelada en los primeros años de 2000 a más de 5.700 dólares a partir de 2011, comenzando a retrotraerse en el año 2015, hasta los 2.930 dólares por tonelada.
7,00 EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES DE CEBOLLA DESHIDRATADA PERIODO 2000-2015 6,00 5,00 000/DLS 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AÑOS A pesar de que la cebolla deshidratada se exporta, la demanda interna se encuentra en la necesidad de importar, llegando a un volumen superior a las 400 toneladas en el año 2012, lo cual ratificaría la baja producción local a partir de ese año. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CEBOLLA DESHIDRATADA - PERIODO 2000-2015 700,00 600,00 500,00 000/DLS 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AÑOS
PERSPECTIVAS Al igual que la cosecha anterior, la presente también fue afectada por lluvias al momento de su cosecha, esta situación sumada a la estacional demanda externa va a provocar una disminución de la oferta lo que tendrá un fuerte impacto en el nivel de precios internos cuyos valores podrían alcanzar los registrados en el último invierno, salvo que a consecuencia de la situación económica de Brasil (principal comprador) disminuya sus requerimientos, y/o que se importen volúmenes que alcancen a disminuir el impacto de la baja oferta. Por otro lado debido tanto a los buenos precios como así también las nuevas medidas económicas que incentivan al sector productor, las expectativas para la futura siembra es de un incremento del área sembrada. 16-3-16 DMA ÁREA MCDO DE HORTALIZAS