PESCADO CONGELADO (Atún Patudo y Atún Aleta Amarilla) EN JAPÓN Parte Uno: Información de Mercado
EL MERCADO Producción local del producto VALOR (TON) 200,000 PRODUCCIÓN EN JAPÓN DE ATÚN CONGELADO POR TIPO 150,000 100,000 50,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros 3,787 4,078 5,315 3,831 3,465 3,020 2,349 2,928 2,302 2,592 Atún azul Sur 6,210 5,902 4,692 4,543 6,104 5,675 3,196 3,209 2,357 1,500 Atún blanco 25,331 36,226 37,270 27,613 21,743 16,573 25,885 16,368 22,642 22,545 Atún azul Pacífico 4,998 4,490 5,145 4,729 4,689 4,754 3,247 4,451 2,697 2,414 Atún patudo 68,819 68,020 63,037 57,705 51,569 47,910 56,812 44,735 39,952 26,929 Atún aleta amarilla 58,189 42,659 43,732 43,364 48,134 37,741 46,955 37,764 30,299 30,266 Fuente: Libro de Datos de Productos de Mar- Año 2011, Agencia de Noticias de Productos de Mar 3
EL MERCADO Producción local del producto PRODUCCION LOCAL E IMPORTACIÓN DE ATÚN PATUDO CONGELADO VALOR (TON) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Producción local 68,819 68,020 63,037 57,705 51,569 47,910 56,812 44,735 39,952 26,929 Importación 118,303 139,460 127,076 116,301 101,884 86,244 86,809 77,543 77,060 73,614 Fuente: Libro de Datos de Productos de Mar- Año 2011, Agencia de Noticias de Productos de Mar 4
EL MERCADO Producción local del producto VALOR (TON) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 PRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIÓN DE ATÚN ALETA AMARILLA CONGELADO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Producción local 58,189 42,659 43,732 43,364 48,134 37,741 46,955 37,764 30,299 30,266 Importación 53,858 57,064 69,384 52,873 82,750 53,540 36,318 24,055 20,502 20,034 Fuente: Libro de Datos de Productos de Mar- Año 2011, Agencia de Noticias de Productos de Mar 5
EL MERCADO Consumo del producto CONSUMO DE ATÚN PATUDO Y ATÚN ALETA AMARILLA FRESCO Y CONGELADO VALOR (TON) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Atún Aleta Amarilla 178,032 151,727 149,929 138,688 164,751 128,176 115,975 92,304 81,543 78,182 Atún Patudo 225,733 247,450 225,118 198,197 186,278 164,892 173,453 150,614 147,774 122,562 Fuente: Libro de Datos de Productos de Mar- Año 2011, Agencia de Noticias de Productos de Mar 6
EL MERCADO Consumo del producto CONSUMO DE ATÚN PATUDO Y ALETA AMARILLA CONGELADO S VALOR (TON) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Atún Aleta Amarilla congelado 121,007 102,140 106,778 98,874 128,698 92,623 84,986 60,956 51,940 47,730 Atún Patudo congelado 190,833 209,707 191,517 166,252 156,339 133,474 143,423 124,056 121,502 100,685 Fuente: Libro de Datos de Productos de Mar- Año 2011, Agencia de Noticias de Productos de Mar 7
EL MERCADO Consumo per cápita del producto KGS 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.49 0.94 CONSUMO POR HABITANTE ATÚN PATUDO Y ATÚN ALETA AMARILLA CONGELADOS 1.64 1.50 1.30 0.80 0.83 0.77 1.22 1.00 1.04 1.12 0.72 0.66 0.97 0.95 0.48 0.79 0.41 0.37 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Consumo por habitante atún aleta amarilla Consumo por habitante atún patudo Fuente: Libro de Datos de Productos de Mar- Año 2011, Agencia de Noticias de Productos de Mar 8
EL MERCADO Localización geográfica de la demanda CIUDADES JAPONESAS DE MAYOR CONSUMO DE ATÚN 2012 Ciudad Valor (YEN) Valor (USD) Fuente: E-stat Sitio Portal de Estadísticas Oficiales de Japón Cantidad (GR) Shizuoka 13,349 167.26 5,707 Kofu 10,544 132.11 4,052 Yokohama 8,115 101.68 3,804 Distritos de Tokio 8,068 101.09 3,150 Maebashi 7,689 96.34 3,735 Sendai 7,450 93.35 3,115 Chiba 7,389 92.58 2,861 9
EL MERCADO Formas de consumo del producto FORMAS DE CONSUMO DE ATÚN PATUDO CONGELADO 110.00% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros 1.35% 0.34% 6.17% 0.09% 0.11% 0.28% 0.29% 0.08% 0 En lata 0.92% 0.13% 0.08% 0.04% 0.02% 0.24% 0.39% 0% 0 Crudo 97.73% 99.53% 93.75% 99.88% 99.87% 99.48% 99.33% 99.92% 100.00% Fuente:Oferta, Demanda y Distribución de Productos Marinos Nov 2011 y E-stat Sitio Portal de Estadísticas Oficiales de Japón 10
EL MERCADO Formas de consumo del producto FORMAS DE CONSUMO DE ATÚN ALETA AMARILLA CONGELADO 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros 2.14% 0.50% 2.57% 0.66% 0.36% 18.23% 0.67% 6.56% 0 En lata 8.15% 1.24% 1.69% 0.62% 0.65% 0.38% 0.54% 0.09% 0 Crudo 89.72% 98.26% 95.73% 98.72% 98.99% 81.39% 98.79% 93.35% 100.00% Fuente: Oferta, Demanda y Distribución de Productos Marinos Nov 2011 y E-stat Sitio Portal de Estadísticas Oficiales de Japón 11
EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Los consumidores finales normalmente consumen el atún en los restaurantes de sushi o sashimi y en los supermercados, sea en filetes para preparar en los hogares o ya listo para el consumo como es el caso, de las cajas para almuerzo o cena. El mayor consumo se da durante los fines de semana y feriados en que la familia se reúnen. En el caso de las cajas para almuerzo o cena, depende del gusto del consumidor, hay cajas de sashimi solo con atún patudo, solo con atún aleta amarilla, con diferentes tipos de atún, como se observa en las siguientes imágenes: Fuente: Supermercado Aeon, Supermercado The Garden 12
EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Los compradores al por mayor son principalmente los restaurantes de sushi o de comida japonesa en la que se sirven platos de sashimi. Los restaurantes de sushi compran a los mayoristas intermediarios, diariamente bloques de atún correspondientes a la cantidad necesaria para el día. Los supermercados compran normalmente pescados completos y se encargan de hacer filetes o cortarlo de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo del atún en bloque que se comercializa en Japón se puede ver en las siguientes imágenes: Fuente: Mercado Tsukiji Tokio, Supermercado Aeon 13
EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. El más reciente cambio en el mercado de sashimi es el que se ha empezado a preparar porciones envasadas al vacío diseñadas para apelar a los consumidores al por menor en supermercados. Estas porciones son principalmente preparadas en países en desarrollo cerca de los puntos de desembarque usando mano de obra barata. Mediante esta práctica se ahorra en costos de envío y mano de obra en Japón, además provee productos más convenientes de manejar, y permite a los comerciantes incrementar sus ganancias vendiendo sus productos directamente a los minoristas; saltando los pasos de los intermediarios en la cadena de suministro. Fuente: Mercado Tsukiji Tokio Tomada por: Sonia Isabel Miño Ávila 14
COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto IMPORTACIONES ATÚN PATUDO Y ATÚN ALETA AMARILLA CONGELADOS 2012 47,971 79,141 211,724 710,141 2011 47,817 62,083 208,509 633,395 2010 50,073 73,859 177,245 638,707 2009 44,064 77,060 138,337 561,276 2008 47,359 77,846 169,115 557,095 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 ATÚN PATUDO VOLUMEN (TM) ATÚN PATUDO VALOR (USD MILES) ATÚN ALETA AMARILLA VOLUMEN (TM) ATÚN ALETA AMARILLA VALOR (USD MILES) Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón Estadísticas de Comercio *T/C promedio según el Banco de Japón 15
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del producto EXPORTACIONES ATÚN PATUDO Y ATÚN ALETA AMARILLA CONGELADOS 2012 2011 2010 2009 2008 4,783 1,927 2,833 1,019 5,329 3,071 5,117 3,237 5,370 2,150 1,684 5,697 2,917 2,393 6,371 5,462 3,732 7,966 7,573 11,709 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 ATÚN PATUDO VOLUMEN (TM) ATÚN ALETA AMARILLA VOLUMEN (TM) Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón Estadísticas de Comercio *T/C promedio según el Banco de Japón ATÚN PATUDO VALOR (USD MILES) ATÚN ALETA AMARILLA VALOR (USD MILES) 16
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas del producto EXPORTACIONES DESDE ECUADOR A JAPÓN ATÚN PATUDO Y ATÚN ALETA AMARILLA CONGELADOS 2012 2011 2010 2009 82 31 202 109 85 30 130 193 415 504 376 518 773 1,864 2008 475 1,723 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 ATÚN PATUDO VOLUMEN (TM) ATÚN ALETA AMARILLA VOLUMEN (TM) ATÚN PATUDO VALOR (USD MILES) ATÚN ALETA AMARILLA VALOR (USD MILES) Fuente: Banco Central del Ecuador 17
CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución El atún congelado importado es descargado de navíos de transbordo a las áreas de los super congeladores de almacenamiento por el importador. El pescado capturado por pescadores es descargado en el puerto nacional o transbordado por buques de carga con congeladores profundos. El dueño del barco es quien maneja las ventas de pescado, sacándolos de los congeladores y ofreciéndolos en subastas. Recientemente, la mayor parte del pescado es comprado por interesados aún antes de que sean descargados y entregados. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Artículo Técnico de la Industria Pesquera y Acuicultura 18
CANALES DE COMERCIO Evolución de precios USD PRECIO POR KG EN DÓLARES DE ATÚN PATUDO CONGELADO EN PRINCIPALES CIUDADES 25 22 20 15 18 14 12 14 13 10 5 0 Sapporo Tokio Osaka 2011 2010 Fuente: Información en Tiempo Real de la Distribución de Productos de Mar - Marzo 2012 *T/C promedio según el Banco de Japón 19
CANALES DE COMERCIO Evolución de precios PRECIO POR KG EN DÓLARES DE ATÚN ALETA AMARILLA CONGELADO EN PRINCIPALES CIUDADES USD 25 20 20 15 10 16 13 10 10 9 14 11 5 0 Sapporo Tokio Nagoya Osaka 2011 2010 Fuente: Información en Tiempo Real de la Distribución de Productos de Mar - Marzo 2012 *T/C promedio según el Banco de Japón 20
CANALES DE COMERCIO Participación de mercado de las empresas locales PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE COMPANÍAS JAPONESAS DE PESCADO CONGELADO EN EL 2012 1% 2% 2% 2% 2%0% 1%1% 1% 1% Toyo Reizo Yonekawa Suisan Yamashita Ortia Shokuhin Kako Mikawaya Champion Seafoods U-Tec Matsuba Foods Tokyo Yashima Suisan 87% Ooji Shinyou Suisan Fuente: Base de Datos de la Cámara de Comercio de Tokio 21
Empresas Locales Aunque no existen monopolios, se podría decir que la mayor parte de la comercialización del atún importado congelado es realizada por la companía Toyo Reizo Cia. Ltda (en japonés 東洋冷蔵株式会社 ) subsidiaria de la companía Mitsubishi Shoji ( en japonés 三菱商事株式会社 ) quien posee grandes congeladores en la ciudad de Shimizu en la prefectura de Shizuoka. La mayor parte del atún comercializado en Japón especialmente el atún que se subasta en el mercado de Tsukiji es enviado desde Shimizu. A medida que una compañía tiene más dinero tiene más fuerza, de igual manera a mayor experiencia mayor mercado. Además de la compañía Toyo Reizo Cía Ltda, según la base de datos de la Cámara de Comercio de Tokio hay otras 21 compañías que se dedican a la compra y venta de atún congelado importado. 22
Empresas Locales PRINCIPALES EMPRESAS JAPONESAS QUE COMERCIALIZAN PESCADO CONGELADO Nombre Teléfono Ventas (miles de yenes) Toyo Reizo 03-5620-3200 165,663,000 Yonekawa Suisan 03-3531-5261 4,654,983 Yamashita 0548-34-5931 3,200,000 Ortia Shokuhin Kako 03-5560-6063 3,155,905 Mikawaya 0270-31-4411 2,900,000 Champion Seafoods 054-656-1222 2,700.000 U-Tec 03-3831-5601 2,232,027 Matsuba Foods 054-662-0213 1,967,904 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE COMPANÍAS JAPONESAS DE PESCADO CONGELADO EN EL 2012 2% 2% 1% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1% Toyo Reizo Yonekawa Suisan Yamashita Ortia Shokuhin Kako Mikawaya Champion Seafoods U-Tec Matsuba Foods Tokyo Yashima Suisan 87% Ooji Shinyou Suisan Shinyou Suisan 011-662-8223 1,520,000 Yashima Suisan 03-6226-6213 1,289,733 Ooji 0887-55-4108 1,268,000 Fuente: Base de Datos de la Cámara de Comercio de Tokio 23