Informe de Coyuntura Económica 2013 1
1 BALANCE INTERNACIONAL 2013... 4 1.1 Proyecciones...5 1.2 América Latina y el Caribe...6 2 PANORAMA NACIONAL 2013... 7 2.1 Entorno Macroeconómico...8 2.1.1 Empleo...8 2.1.2 Tasa de interés...8 2.1.3 Tasa de cambio...9 2.1.4 Reservas internacionales...9 2.2 Comportamiento del PIB desde el lado de la oferta...9 2.2.1 Construcción...9 2.2.2 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca....9 2.2.3 Explotación de minas y canteras...10 2.3 Inflación...10 2.4 Exportaciones...10 2.5 Importaciones...11 2.6 Remesas...11 2.7 Turismo...12 2.8 Educación...12 2.9 Competitividad...13 2.10 Nuevas Empresas...13 2.11 Tratado de libre comercio...14 2.12 Conclusiones...14 2.13 Prospectivas 2014...15 3 BALANCE REGIONAL HUILA 2013... 16 3.1.1 Vías para la competitividad...19 3.1.2 Zonas Francas y Parque Industrial...20 3.2 Sectores económicos y apuestas productivas...22 2
3.2.1 Construcción...22 3.2.2 Agricultura...22 3.2.3 Piscicultura...24 3.2.4 Minería...25 3.2.5 Turismo...26 3.3 Indicadores económicos:...27 3.3.1 Producto Interno Bruto...27 3.3.2 Inflación...28 3.3.3 Empleo...28 3.3.4 Exportaciones...28 3.3.5 Importaciones...28 3.3.6 Huila frente a los acuerdos comerciales vigentes...29 3.3.7 Recaudo de impuestos...29 3.4 Movimiento Empresarial...30 3.5 Conclusiones Generales...32 3.6 Prospectiva regional año 2014...33 3.7 Temas claves en el 2014 para tener en cuenta:...35 3
1 BALANCE INTERNACIONAL 2013 Investigaciones Económicas La economía mundial en el 2013 mantuvo un crecimiento anémico, tal cual como lo pronosticaron las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional 1 ; con un promedio de apenas 2.5% 2 en el primer semestre de 2013, que es aproximadamente el mismo ritmo de crecimiento registrado en el segundo semestre de 2012. Este desempeño se debe a tres factores. Primero, el bajo crecimiento en las grandes economías de mercados emergentes (Sudáfrica, Brasil, México, Rusia, China, India) como consecuencia de la poca inversión en desarrollo de infraestructura, inquietudes en la estabilidad financiera y debilitamiento de las políticas de apoyo. Segundo, la recesión de la zona euro fue más profunda de lo esperado, dado que las condiciones fiscales y financieras restrictivas conllevó a frenar el crecimiento y la pérdida de confianza en la economía. Tercero, la economía estadounidense se expandió a un ritmo más moderado, debido a la contracción fiscal. En Japón, el crecimiento fue mayor, impulsado por el consumo y la exportación neta. La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. Las medidas de austeridad fiscal que se han adoptado por parte de Estados Unidos y la zona Euro tenderán a debilitar el crecimiento y las perspectivas de las dos economías más grandes del mundo. Dado que estas economías están intrínsecamente entrelazadas, sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión mundial. Los países en desarrollo, que se habían recuperado fuertemente de la recesión mundial de 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros. Según el Banco Mundial los países en desarrollo continúan siendo el principal motor del crecimiento internacional siempre y cuando sigan con el énfasis en políticas de fomento de la productividad interna. Los desafíos 1 El crecimiento de la producción mundial podría acercarse al 4% para el 2013. 2 Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial (octubre 2013). 4
más urgentes para las naciones de ingreso alto como también para las naciones emergentes, son afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso continuo del crecimiento económico. De hecho, se debe afrontar el déficit global de empleo de 64 millones de puestos de trabajo, cifra estimada por las Naciones Unidas en el año 2011, ya que se considera que el alto desempleo es un gran obstáculo en la recuperación mundial. Garantizar el crecimiento mejorando la productividad, enfrentar el alto desempleo y la capacidad de producción subutilizada sigue siendo una prioridad en el mundo. Para crecer rápido, las economías en desarrollo deben mantener las bases de su crecimiento acelerado como lo fue durante los años noventa y dos mil, cuando se basaron en mejorar la productividad con reformas estructurales, inversión en capital humano, buen gobierno, y condiciones favorables para la inversión. Para los países en desarrollo y los países menos adelantados en sus reformas estructurales deben incluir medidas para mejorar la seguridad alimentaria, especialmente de la población más vulnerable, esto involucraría aumentar la productividad local, mejorar la infraestructura de transporte, almacenamiento y permitir mejor acceso a los mercados extranjeros. 1.1 Proyecciones Con respecto a las proyecciones, el crecimiento en Estados Unidos aumentaría de 1.75% en 2013 a 2,75% en el 2014. En Japón el crecimiento promediará 2% en 2013 y se moderará alrededor de 1.75% en 2014. La proyección actual es que el crecimiento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo evolucionen moderadamente 5% en 2013 y 5.5% en 2014. El crecimiento mundial se recuperará de reportar 3% en 2013 a 3.75 en 2014. 5
Gráfico No. 1. La perspectiva de crecimiento para la economía mundial es débil y con alta incertidumbre 3 6 4 2 0-2 Escenario optimista 4,1 4,1 4,5 4,0 3,8 3,2 2,7 2,2 2,4 1,4 1,1 0,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2,1 Escenario pesimista -4 1.2 América Latina y el Caribe El crecimiento en ALC siguió avanzando a marcha más lenta en el primer semestre de 2013. En México se produjo una considerable desaceleración sorpresiva de la actividad, mientras que Brasil continuó recuperándose gradualmente de la desaceleración que empezó a mediados de 2011. En el resto de la región, la actividad económica se ha moderado. En cierta medida, esta moderación es inevitable tras el marcado repunte de la actividad después de la crisis financiera mundial de 2008 09, aunque la desaceleración del crecimiento potencial también está convirtiéndose en motivo de preocupación. (FMI, Actualización de las perspectivas regionales: América Latina y el Caribe, octubre de 2013). En América Latina y el Caribe se proyecta que, en promedio, el crecimiento caerá por debajo del 3% para el 2013 y en el 2014 se acercará al 3.4% pese al fuerte impulso fiscal de algunos países. De acuerdo con la información disponible para el tercer trimestre de 2013, el comportamiento del Producto Interno Bruto en algunos de los países de la región se 3 Naciones Unidas: La tasa de crecimiento para 2012 es parcialmente estimada. Los datos para 2013 y 2014 son proyecciones. 6
caracterizó por las siguientes variaciones: un aumento para Uruguay 3,3%, Perú 4%, Chile 4,7 %, Brasil 2,2%, Venezuela 1,1% y México 1,3%, 4 2 PANORAMA NACIONAL 2013 La economía colombiana se recuperó a finales del año 2013, luego del bajón en el ritmo de crecimiento económico en el primer semestre del año. De acuerdo al consenso de los analistas se apunta a que el crecimiento económico del año terminará en 3,9 por ciento, ese pronóstico es consecuencia de la baja cifra inicial. Entre tanto, hay mejoría, aunque leve, en la confianza de industriales y comerciantes, mientras el consumo de los hogares ha venido aumentando su ritmo de crecimiento en los últimos meses. Según el DANE en el tercer trimestre del año 2013 la economía colombiana creció 5,1% con relación al mismo trimestre de 2012. Frente al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 1,1%. 5 Esto explicado por el buen momento de la construcción, por ejemplo, las ventas de vivienda, que entre enero y septiembre sumaron 87.126 unidades, por un valor de 13,7 billones de pesos, lo cual dinamiza la economía. Al analizar el resultado del PIB en el tercer trimestre de 2013, comparado con el mismo periodo de 2012 por grandes ramas de actividad, se observaron las siguientes variaciones: 21,3% en construcción; 6,6% en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 6,1% en explotación de minas y canteras; 4,9% en establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; 4,7% en servicios sociales, comunales y personales; 4,3% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 3,7% en suministro de electricidad, gas y agua; 2,9% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y -1,0% en industrias manufactureras. Por su parte, los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, aumentaron 4,2%. 4 Uruguay: Banco Central; Perú: INE; Chile: Banco Central; Brasil: IBGE; Venezuela: Banco Central; México: INEGI. 5 DANE cuentas nacionales trimestrales. 7
2.1 Entorno Macroeconómico De acuerdo con los principales indicadores económicos del país se presentaron los siguientes comportamientos, todos comparados con el mismo periodo de 2012: En el mercado laboral se observó descenso en las tasas de desempleo y se presentaron crecimientos en la población en edad de trabajar. Las tasas de interés de colocación, de captación y el margen de intermediación, registraron descenso. La tasa de cambio nominal y la tasa de cambio real del peso tuvieron una depreciación; mientras que los niveles de las reservas internacionales aumentaron. 2.1.1 Empleo De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIHadelantada por el DANE para el tercer trimestre (julio -septiembre) de 2013 se evidenció un incremento de la Población en Edad de Trabajar, al pasar de 35.847 miles de personas en el tercer trimestre (julio - septiembre) de 2012 a 36.372 miles de personas en el mismo período de 2013. Esta situación representó un aumento en1,5 puntos porcentuales, que corresponde a 525 mil personas. La tasa de desempleo del tercer trimestre (julio - septiembre) de 2013 fue de 9.4 puntos porcentuales menor a la registrada en mismo trimestre de 2012, la cual fue de 10,2%. Esto es explicado por las inversiones en los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, actividades que concentraron el mayor número de ocupados. Según el Gobierno se crearon en el último año 500.000 nuevos empleos, es decir 500.000 colombianos consiguieron trabajo en el último año y casi 230.000 dejaron de estar subempleados, es decir, su empleo mejoró, pasó a ser empleo de calidad y mejor remunerado. 2.1.2 Tasa de interés La tasa de interés pasiva disminuyó, al pasar de 5,4% a 4,0% en el tercer trimestre de 2013, como consecuencia al crecimiento de la economía por debajo del potencial y por la inflación que también se encuentra debajo de la meta del 3%; estos resultados conllevaron a la necesidad de dar un estímulo adicional a la economía: reactivar el crédito. 8
2.1.3 Tasa de cambio La tasa representativa promedio del mercado fue de $1.907 para el tercer trimestre de 2013, lo que significó una devaluación nominal anual del peso colombiano en 6,1% respecto al mismo periodo de 2012. 2.1.4 Reservas internacionales Al mes de septiembre de 2013, las reservas internacionales registraron una adquisición neta de 7.235 millones de dólares, comparada con el mismo periodo del año anterior, donde se observa que al mes de septiembre de 2013 se acumuló un nivel de 43.064 millones de dólares frente a 35.82 9,5 millones de dólares en el mismo periodo de 2012. La Junta Directiva decidió continuar con el proceso de acumulación de reservas internacionales con el fin de mantener un "saldo adecuado" de las mismas en proporción con la profundización financiera del país y su creciente inserción en la economía global. 2.2 Comportamiento del PIB desde el lado de la oferta El crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2013 estuvo jalonado por la construcción, la actividad agropecuaria y la explotación de minas y canteras. 2.2.1 Construcción En el tercer trimestre de 2013, el valor agregado del sector de la construcción creció 21,3% respecto al mismo periodo de 2012. Este resultado se explica por el crecimiento de 24,8% en edificaciones y 18,6% en obras civiles. Desde el año 2006 el sector construcción no registraba crecimientos por encima del 20%. 2.2.2 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. En el tercer trimestre de 2013, el valor agregado de los sectores agropecuario, silvicultura, caza y pesca aumentó en 6,6% frente al mismo periodo del año 2012 y se mantuvo estable comparado con el trimestre inmediatamente anterior (0,0%). El crecimiento en agricultura se explica principalmente por la dinámica de la actividad cafetera, donde se observó un crecimiento de café en 41,6%. Entre enero y septiembre de 2013, este sector presentó un aumento del valor agregado de 6,1% al compararlo con el mismo periodo de 2012. Esta variación se explica por el aumento en la producción de café en 30,1%; de 9
otros productos agrícolas en 4,0%; del sector pecuario en 3,5% y de la silvicultura, extracción de madera, pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas y actividades conexas en 3,7%. Curiosamente, en uno de los años más complejos para el campo, marcado por las protestas, los paros, los bajos precios y la débil rentabilidad, la agricultura se ha convertido en la segunda actividad más dinámica. 2.2.3 Explotación de minas y canteras El sector de minas en el tercer trimestre de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior, presentó un crecimiento en 6,1%, el cual obedeció a un aumento en el valor agregado de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio en 10,3% y de minerales no metálicos en 14,5%. Al comparar el año acumulado de 2013 con el mismo periodo de 2012, el sector minero tuvo un crecimiento de 3,9%. Este comportamiento obedeció al aumento en el valor agregado de petróleo crudo, gas natural y uranio y torio en 8,6% y de minerales no metálicos en 6,8%, en tanto que el carbón y los minerales metálicos disminuyeron en 10,8% y 8,7% respectivamente. El aumento en el grupo de petróleo se debió a un incremento en la producción de crudo en 8,4% y de gas natural en 18,0%; por su parte, el descenso en el valor agregado de carbón fue ocasionado por la caída de la producción en 11,2%. 2.3 Inflación El Banco de la República estableció como objetivo para el 2013 una inflación de entre 2 y 4 por ciento, con una meta puntual de un 3 por ciento, unos cuantos puntos por encima de la inflación registrada en el año 2012 que se ubicó en 2.44%. Los precios al consumidor registraron una caída de 0,26 por ciento en el mes de octubre de 2013, donde varios de los subgrupos mostraron descenso, pero las mayores disminuciones de los precios se produjeron en tubérculos, plátanos y frutas. 2.4 Exportaciones Durante el periodo enero-octubre de 2013, las exportaciones del país disminuyeron 3,5% con relación al mismo período de 2012, al pasar de US$50.366,2 millones FOB a US$ 48.602,7 millones FOB. La reducción de las 10
exportaciones colombianas obedeció principalmente a la disminución de las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas. Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una disminución de 1,3%. Esta disminución se explica principalmente por las menores ventas externas de otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado sólido (-54,5%) que aportaron 3,5 puntos porcentuales a la variación del grupo. Por el contrario, las exportaciones de manufacturas registraron un crecimiento de 0,9% Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas durante los diez primeros meses del año 2013, con una participación de 33,5% en el valor total exportado; le siguen en su orden, China, Panamá, India, España y Venezuela. 6 2.5 Importaciones En lo corrido del año hasta octubre de 2013, las compras externas del país presentaron una variación de 0,0% con relación al mismo período de 2012, al pasar de US$49.443,5 millones CIF en 2012 a US$49.428,7 millones CIF en 2013. Del valor total de las importaciones declaradas durante lo corrido de 2013 hasta octubre, las manufacturas representaron el 76,6%, los combustibles y los productos de industrias extractivas el 12,5%, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas el 10,8%, y el restante 0,1% lo constituyeron productos de otros sectores. El 27,8% de las importaciones colombianas realizadas durante los primeros diez meses del año 2013 se originaron desde Estados Unidos, 17,1% desde China y 9,3% desde México. En este mismo período, las importaciones originarias de Estados Unidos crecieron 16,4% y contribuyeron con 3,9 puntos porcentuales a la variación total, al pasar de US$11.798,8 millones en los primeros diez meses del año 2012 a US$13.739,0 millones en el mismo período de 2013; este incremento se explica principalmente por el aumento en las importaciones de combustibles y aceites minerales y sus productos (23,7%) y de navegación aérea o espacial (245,6%). 2.6 Remesas Con respecto a las remesas en Colombia, al segundo semestre de 2013 entraron al país 1.985 millones de dólares en remesas, de las cuales en su 6 DANE, DIAN.(Exportaciones-Importaciones). 11
mayor parte se enviaron desde Estados Unidos, España y Venezuela 7. Colombia se situó en el cuarto lugar entre los países de América Latina y el Caribe que más se vieron afectados por el débil desempeño de las remesas que envían los emigrantes desde diferentes partes del mundo. Este resultado es generado por la crisis internacional que dejó a los colombianos con 2,3 por ciento menos de remesas, pero también la revaluación del peso representó 8 por ciento menos. Según un informe del BID, mientras que países como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Bolivia vieron crecer sus ingresos por remesas entre 9,4 y 8,1 por ciento en el 2012; en Ecuador, Chile, Haití y Colombia, se registró un descenso de entre 8,3 y 2,3 por ciento. 2.7 Turismo Con relación al turismo, de enero a septiembre de 2013 por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia, se registró el ingreso de 1.862.428 viajeros no residentes, 8,8% más que el mismo período de 2012 (1.711.690). Destacándose la llegada de pasajeros en cruceros de enero a septiembre de 2013 (192.171) que registró un aumento de 28,4% con respecto al mismo período de 2012 (149.653).Por otra parte, la salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreos, terrestres y marítimos se incrementó en 13,3 % (2.611.157) de enero a septiembre de 2013 con respecto al mismo período del año anterior (2.305.573). En los primeros nueve meses del año los visitantes a los parques nacionales naturales pasaron de 621.210 en 2012 a 664.060 en 2013, registrando un crecimiento de 6,9 % con respecto al mismo período de 2012. 8 Según cifras del DANE el comportamiento del sector durante el primer semestre de 2013, registró un aumento de 4,2%, esto es 0,4 puntos porcentuales menos que el mismo período de 2012 (4,6%). En el segundo trimestre de 2013 el sector de hoteles y restaurantes (4,6%) creció 0,4 puntos porcentuales por encima del PIB total (4.2%). 2.8 Educación Colombia se rajó en materia de educación en el año 2013, los continuos paros de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades públicas, el deterioro de las instalaciones de la Universidad Nacional, los 7 Banco de la República de Colombia, sector externo. 8 Mincit, informe de turismo septiembre 2013 12
pésimos resultados de las pruebas PISA 9 bajaron las notas del país en materia educativa. La Universidad Nacional pasa por una crisis de infraestructura y necesita arreglar edificios, construir nuevos, y para ello requiere 1.5 billones de pesos, cifra que se financiará según el Gobierno con la ley aprobada por el Congreso de la República que crea una estampilla para el mantenimiento de la infraestructura de las universidades públicas. También el bajo desempeño de los estudiantes del nivel básico y medio en las pruebas PISA, donde Colombia quedó en el puesto 61 de 65 países, atrajo enfrentamiento entre Fecode 10 y el Ministerio de Educación lo que abrió un debate sobre el sistema educativo del país y la pésima calidad de los maestros. Pese a este panorama poco alentador, se destaca en 2013 que se redujo en 4 por ciento la brecha de cobertura entre el sector urbano y rural, quiere decir que 82.000 niños ingresaron al sistema educativo. También disminuyó la deserción escolar que pasó del 4,89 por ciento en 2010, al 4.3 por ciento en 2013. 2.9 Competitividad Según el Informe Nacional de Competitividad, han pasado cuatro años y el país no ha visto mayores avances en esta materia. El reporte, elaborado cada año por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), explica que hoy Colombia está, al igual que hace cuatro años, en el puesto 69 entre 133 países, según el Indicador Global de Competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional que se adelantan en temas de educación, infraestructura, ciencia, tecnología e innovación (CT+i). De acuerdo con varios analistas, Colombia no avanza en este indicador porque la locomotora de CT+i no ha arrancado y seguimos lejos de llegar a una inversión de 0,5 por ciento del PIB, frente al 0,16 por ciento actual. 2.10 Nuevas Empresas Las cifras de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio indican que en septiembre se constituyeron 5.801 sociedades, un 23,2 por ciento más que en igual periodo del 2012, cuando se reportaron 4.710. Con la cifra del noveno mes, el número de empresas creadas llegó a 49.195, con un descenso de sólo 0,6 por ciento, frente a igual periodo de 2012, 9 Program for International Student Assessment 10 Sindicato de maestros de Colombia. 13
cuando se crearon 49.502 firmas. La creación de empresas cayó en los tres primeros meses, y se recuperó en abril y mayo y volvió a recaer en junio. Luego repuntó nuevamente y ya lleva tres meses continuos creciendo. Hoy, se crean en el país 182 empresas diarias. 2.11 Tratado de libre comercio Las cifras no favorecen a Colombia, pero en medio de un entorno complejo más empresas nacionales están encontrando clientes en el mercado de EE.UU. Entre mayo de 2012 y marzo de 2013, Colombia exportó 18.854 millones de dólares al mercado estadounidense, 9,4 por ciento menos que un año atrás. A febrero, las compras colombianas a EE. UU crecieron 12,7 por ciento y sumaron 12.598 millones de dólares. Los análisis de Proexport señalan que en el periodo de estudio 2.816 empresas exportaron al mercado estadounidense, de las cuales el 96,5 por ciento es de bienes no tradicionales. 775 empresas de distintos rincones del país decidieron lanzarse al agua y empezar a exportar tras la entrada en vigencia del TLC. En el último año, cerca de 2.000 productos colombianos encontraron mercado en Estados Unidos, y 187 son completamente nuevos, dice la entidad. La situación no es muy diferente a lo que vivieron otros países de América Latina en su primer año tras la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos. México, Chile y algunos centroamericanos empezaron comprando más productos americanos que exportando a ese mercado, pero en los siguientes años la tendencia se revirtió y sus ventas crecieron a buen ritmo. 2.12 Conclusiones Buena parte del año que terminó estuvo marcado por la incertidumbre. La economía arrancó con tendencia a la desaceleración que venía desde finales de 2012, debido al debilitamiento de las economías industrializadas. Además, a medida que avanzó el tiempo surgieron fuertes choques internos, como la revaluación del peso, los temores frente al TLC, las protestas y paros de campesinos: paperos, cafeteros, cacaoteros, lecheros, paneleros, transportadores; la huelga en el Cerrejón y la sanción ambiental a la Drummond. Aun así la economía lució relativamente bien si se compara con el contexto internacional. 14
No obstante, el 2013 es un año para olvidar en materia de protestas sociales en Colombia, pues cubrió los importantes sectores del agro, transporte, minería, justicia y educación. Los costos económicos se acercaron a $1,8 billones (0,4% del PIB anual), mientras los costos más gravosos, los institucionales resultaron incalculables. Dichos paros forzaron al gobierno a asignar cerca de $1,5 billones de recursos del presupuesto de la Nación para atender clamores del sector cafetero y transportador, entre otros, lo cual requirió tener que postergar, para el 2015, el inicio del desmonte del impuesto a las transacciones financieras (4x1000), según Ley 1694 de 2013. Entorno macro favorable: inflación en el rango meta, tasas de interés a la baja, Reservas Internacionales en aumento. Las exportaciones merman su ritmo de crecimiento por la situación de la economía mundial. Sin duda, seguimos dependiendo de manera notable de las exportaciones de commodities. 2.13 Prospectivas 2014 Respecto a 2014, los analistas piensan y esperan un crecimiento del PIB de 4.6% lo que significa volver al PIB potencial del país, es decir, al nivel de producción máximo que puede alcanzar Colombia con el trabajo, el capital y la tecnología que tiene, sin provocar inflación. Se prevé que los sectores que impulsarán la economía seguirán siendo la construcción de vivienda y la infraestructura, pues en el 2014 se iniciará la construcción de 86.000 viviendas de interés social e iniciará la ejecución de las obras de infraestructura de la cuarta generación. Será un año mejor, se espera una recuperación de la economía global y la reactivación de Estados Unidos, el principal socio del país. Aunque según el Gobierno Colombiano en gran parte dependerá del comportamiento de la economía interna. Sobre el proceso de paz: será clave su desarrollo en el 2014 para definir el clima de confianza en la economía y la reorientación y futuro de la inversión extranjera en el país. 15
Reforma tributaria y empleo: Los próximos años serán determinantes para medir las bondades de la reforma tributaria recientemente aprobada. En efecto, hay que ver hasta donde la disminución de los costos laborales a partir del desmonte de algunos cargos a la nómina, se traducirán en generación de empleo permanente y de buena calidad. 3 BALANCE REGIONAL HUILA 2013 El Huila también se vio afectado en su economía por factores como los dos paros agropecuarios organizados en el país (febrero y agosto), que según cifras del Gobierno Nacional se estimaron pérdidas económicas en el departamento por el orden de los $35.000 millones de pesos; el bajo precio de cotización del café, -siendo nosotros de tradición y reconocimiento cafetero-; y la transición de gobierno departamental como consecuencia de la destitución de la entonces gobernadora Cielo González Villa, que llevó a elecciones atípicas. Sin embargo, en contraste también pasaban cosas buenas, pues en el 2013 se concretaron y consolidaron grandes proyectos regionales y empresariales que le imprimieron una dinámica interesante al Huila. Su impulso notablemente se dio luego de la elección del nuevo gobernador del Departamento, Carlos Mauricio Iriarte Barrios, ya que a partir de este momento se afianzó la alianza público departamental con todos los estamentos privados y se comenzó el trabajo articulado para volver competitivo y sostenible el Huila. Lo hizo dándole toda la importancia a la Comisión Regional de Competitividad e Innovación CRECI, desde donde se debatieron y plantearon propuestas para el buen desarrollo de los proyectos de alto impacto del departamento algunosya en ejecución. Es así como el proceso de construcción de Quimbo con sus efectos fue tema de discusión; la construcción del nuevo módulo del Aeropuerto de Neiva Benito Salas con sus nuevos servicios; la reactivación de los vuelos a Pitalito; la pertinencia de las carreras profesionales ofrecidas en las universidades instaladas en el Huila con las apuestas de la región; el anuncio de los tramos en dobles calzada Girardot-Saldaña y Apie- Campoalegre; los proyectos formulados de las diferentes apuestas productivas del Huila para ser financiados con recursos de regalías. 16
En otro plano, los proyectos regionales que también estuvieron en un buen ritmo fueron las vías de la competitividad; las zonas francas: Surcolombiana ubicada en el municipio de Palermo, así como el Parque Industrial instalado allí mismo; la zona franca de Salud en Neiva; y la zona franca Biocafé de Pitalito. Más adelante en detalle se describen estos proyectos. En el plano empresarial, la inversión privada también tuvo su auge. La construcción se convirtió en la actividad económica que mayor dinámica le proporcionó al departamento al tener una participación del 20% en el PIB departamental 2012. Esto se explica en parte a la llegada de reconocidas firmas nacionales e internacionales que están construyendo complejos comerciales y hoteles, al igual que firmas constructoras locales y nacionales que están construyendo nuevas urbanizaciones y edificaciones (VIS y no VIS). Dentro del trabajo articulado: Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva y otras alcaldías municipales, e instituciones privadas como la Cámara de Comercio de Neiva, se destaca que se desarrollaron exitosamente proyectos como el Clúster de turismo de la zona norte del Huila y el clúster de turismo Territorio Páez del occidente del departamento, la ruta piscícola del Huila y de turismo, apoyada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. En Neiva, particularmente, el amoblamiento de la ciudad (recuperación de parques, avenidas y monumentos, así como de vías) le ha dado otra cara esperanzadora a la capital para la inversión y el turismo. Para el caso del turismo, desde junio de 2013 la Administración Municipal implementó el proyecto piloto del City Tour que consiste en hacer un recorrido por 22 monumentos y parques de Neiva, acompañados de un guía de turismo, quien cuenta la historia y la cultura de la ciudad. La estrategia del city tour, que busca promocionar a Neiva como ciudad de eventos y convenciones, tuvo una inversión inicial de 1.500 millones de pesos. Es de precisar que Neiva identificó al turismo como apuesta productiva en su Plan municipal de Competitividad, realizado en el 2012 en conjunto con la Cámara de Comercio de Neiva. En este documento que es la hoja de ruta de la ciudad capital también se priorizaron otras apuestas como la construcción, el sector servicios y de agroindustria. 17
Sin duda, se está avanzando y es notable el desarrollo del Huila y su capital en muchos de sus aspectos, para mejorar finalmente en todos los indicadores que inciden en la competitividad departamental, pues aún seguimos un poco rezagados. Según el índice departamental de Competitividad 2013, realizado por el Consejo Departamental de Competitividad, el Huila se ubicó en la posición número 12 de 22 capitales departamentales evaluadas. En el eje de condiciones básicas donde se evalúan las variables: fortalecimiento institucional, salud, infraestructura y otros, el Huila obtuvo la posición número 11. En el eje eficiencia, donde se mide educación superior y eficiencia de los mercados, se obtuvo la posición número 9. El eje sofisticación e innovación se escaló en la posición número 20. En este eje se muestra la mayor debilidad del departamento, la poca inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Otras de las debilidades que arrojó el estudio fue la inversión pública en prevención y atención de desastres, también cobertura instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad y la sofisticación de exportaciones. Esto demuestra que en la región sigue predominando la exportación de commodities. Conscientes de esta situación, la dirigencia pública-privada del Huila realizó en noviembre de 2013 la Cumbre para la Competitividad del Sur de Colombia, evento sin precedentes realizado por primera vez en Neiva, como capital del surcolombiano, para debatir éstos y otros temas comunes que afectan su competitividad. Al encuentro asistieron delegaciones de los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Meta, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas y Huila, y los temas de interés fueron en los ejes de: infraestructura, conectividad, agroindustria; reconversión productiva y ciencia, tecnología e innovación. De la cumbre resultó la Alianza Regional del Sur de Colombia para la Competitividad y la Paz y se priorizaron proyectos de conectividad total del sur que incluye red férrea trasversal entre los Llanos orientales y Buenaventura Valle del Cauca; también la vía en doble calzada entre 18
Girardot y San Miguel Putumayo, conectándose en la ciudad de Neiva con la vía que viene de los Llanos orientales con Colombia -Huila. Además, en conectividad vial se proyecta la línea férrea y plataforma de intercambio modal del norte del Cauca, interconexión vial al Pacífico con el puerto de Buenaventura, desarrollo vial en el sur del departamento del Meta, desarrollo del puerto de Tumaco, adecuación de la navegabilidad de los ríos Magdalena hasta Neiva, Putumayo y Caquetá, construcción de la vía férrea eco turística Puerto Nariño, Leticia, Tarapaca, corredor multimodal Tumaco, Puerto Asís, Belén, Topará, y variantes para el tráfico pesado en los municipios de Mocoa, Villa Garzón, Puerto Asís y Puerto Caicedo. En materia de agroindustria se priorizaron sectores comunes como el bovino -mejoramiento genético-, cafés especiales, frutas tropicales con el objeto de lograr procesos de valor agregado con componentes de ciencia, tecnología e innovación. Proyectos necesarios para el desarrollo económico y social de estos departamentos. 11 La segunda cumbre para mirar los avances de estos proyectos, se realizará los días 26 y 27 de noviembre de 2014 en Villavicencio-Meta. 3.1 Algunos de los proyectos regionales en detalle: 3.1.1 Vías para la competitividad Durante el año 2013, el Ministerio de Transporte a través del Invías siguió invirtiendo en los Corredores Arteriales Complementarios para la Competitividad: La Transversal de la Macarena, que comunicará con los llanos orientales, El Corredor del Paletará y La Transversal del Libertador, vías que comunicarán al departamento con el océano Pacífico y puerto de Buenaventura. A continuación se explica el estado actual de cada una de las vías: 3.1.1.1 Transversal de la Macarena El objetivo de esta vía es comunicar el Huila hacia el oriente colombiano, para poder acortar los tiempos de desplazamiento de transporte de pasajeros y productos evitando el paso por Bogotá de los habitantes que 11 Yuri Tatiana Merchán Perdomo. 2013-11-29. Conformada en la Cumbre la Alianza Regional del Sur de Colombia. Opanoticias.com. 19
se dirijan hacia el Pacífico desde los departamentos de Guaviare, Vichada, Vaupés y por supuesto del Meta. Esta vía busca conectar a Ecuador con Venezuela para fomentar el comercio binacional. La obra contempla 236 km de estos 100 km pasan por el Huila. Actualmente se trabaja por dos frentes por Baraya Huila y San Juan de Arama Meta, donde se han pavimentado 10 km en Huila y 13 km en el Meta. Con el ritmo de trabajo actual el proyecto en su totalidad se entregará en 2017. 3.1.1.2 Transversal del Libertador. El Proyecto busca conectar los municipios de La Plata (Huila), Valencia (Cauca), Totoró (Cauca) y Popayán (Cauca) dando salida al puerto de Buenaventura y por ende al Océano Pacífico. Con un tramo de 110 kilómetros y una inversión de más de 200 mil millones de pesos, constituye una de las obras viales más importante del surcolombiano. Se prevé que la fecha de terminación de esta obra sea en el 2016. 3.1.1.3 Corredor del Paletará. Es un importante proyecto de infraestructura vial, el cual busca conectar Isnos (Huila), Paletará (Cauca), Patico (Cauca) y Popayán (Cauca) con una distancia de 125 kilómetros y una inversión de 77.589 millones de pesos en el desarrollo de los estudios y diseños, gestión ambiental y mejoramiento del proyecto. Actualmente se cuenta con 8.5 km pavimentados y 58 km de mejoramiento y mantenimiento. 3.1.2 Zonas Francas y Parque Industrial 3.1.2.1 Zona Franca Surcolombiana La Zona Franca Surcolombiana de carácter permanente se desarrolla en un predio de 52,9 hectáreas. Está ubicada estratégicamente, a solo 4.5 kilómetros de Neiva, en la vía al municipio de Palermo, sobre la variante de la futura doble calzada Aipe-Neiva-Campoalegre, muy cerca de la Electrificadora del Huila y la represa de Betania. Éste es un proyecto que contempla un total de 25,9 hectáreas de cesiones compuestas por más de 84 mil metros cuadrados de vías, 145 mil 056 metros cuadrados de zonas verdes, 22 mil 194 metros cuadrados de zonas comunales y 8 mil 115 metros cuadrados de zonas de servicios. Tiene capacidad para 155 lotes industriales, distribuidos en ocho (8) manzanas. 20
La inversión que se está ejecutando en infraestructura es de 70 mil millones de pesos. Y a 10 años, contempla una inversión superior a los $120.000 millones de pesos, y una generación de 627 empleos. Se destaca por su diseño vehicular especial para la movilidad del tráfico pesado hacia los principales puertos y el aeropuerto Benito Salas de Neiva (con una distancia de 6 kilómetros). Hacia la ruta al Pacífico por la vía Neiva-La Plata-Popayán, una vez pavimentada, serán 10 horas de recorrido. En el año 2013 la Zona Franca Surcolombiana avanzó un 60% en su construcción. 3.1.2.2 Zona Franca Biocafé Este proyecto de carácter agroindustrial liderado por el municipio de Pitalito y los caficultores del sur del departamento, cuenta con la mayor producción de café tecnificado de la región. Con una inversión inicial de 7.288 millones de pesos, para un área de 10.300 metros cuadrados, la cual permite la construcción de 9 zonas específicas destinadas a las actividades de ensamblaje de maquinaria agrícola, producción y comercialización de fertilizantes y fungicidas líquidos, transformación en la producción de café, entre otros. 3.1.2.3 Zona Franca de Salud El Huila se destaca como una de las principales regiones en la oferta de servicios médicos de calidad. Por eso se ha creado la Zona Franca de la Salud (Clínica Cardiovascular Corazón Joven) ubicada en Neiva. Con esta zona franca se busca que la ciudad entre a competir a nivel nacional en el sector de turismo de salud. El proyecto tiene una inversión de 10.000 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 5.500 millones están destinados a la construcción de la clínica y la inversión en equipos de última tecnología, generando 175 puestos de trabajo. 3.1.2.4 Parque Industrial Palermo Proyecto urbanístico que promete una oportunidad especialmente para las empresas asentadas en Neiva que requieren reubicarse para poder aumentar las operaciones y el crecimiento con un buen soporte en infraestructura. El desarrollo abarca 18 hectáreas que incluye una oferta de 21
101 lotes urbanizados, con excelente infraestructura de servicios públicos, un sistema vial local que garantiza un óptimo desplazamiento del flujo de mercancías, bahías de parqueo ubicadas estratégicamente, zonas comunes al servicio de los propietarios y una combinación perfecta con zonas verdes que hacen del Parque un sitio especial para las empresas. El estado actual de avance de obra es del 95%. A la fecha, se ha comercializado el 65% de los lotes, se destaca que compañías como Nutresa ha realizado inversiones en este importante proyecto. 3.2 Sectores económicos y apuestas productivas 3.2.1 Construcción El balance del sector edificador durante el primer semestre del 2013 es positivo, el segmento VIS (vivienda de interés social) creció en términos de unidades lanzadas en 58,9%; mientras que los m 2 lo hicieron a un ritmo de 71,2%, respectivamente. El departamento tuvo un buen desempeño en obras terminadas en m 2 el cual creció a una tasa del 106%. 12 Estas cifras evidencian que el departamento se ha posicionado como una de las regiones del país con mayor repunte para hacer negocios en este sector. La llegada del centro comercial Calima en el complejo San Juan Plaza, el arribo próximo de Unicentro y el inicio de obras de centros comerciales como Séptima Avenida y Santa Lucía Plaza, respaldan esta dinámica. 3.2.2 Agricultura Como bien es sabido, el Huila es un departamento de vocación agrícola (11, 8% PIB departamental) y lamentablemente el sector en los últimos años no atraviesa por su mejor momento por cuenta de los desbalances generados por el clima, los altos precios de los insumos, la escasa tecnificación del agro y en particular por los efectos de la revaluación del peso colombiano frente al dólar. Todo ello llevó a que el 2013 fuera uno de los años más complejos del sector. Dos paros del orden nacional, convocados por paperos, cafeteros, cacaoteros, paneleros y transportadores, así lo demuestran. Paros que en el Huila se acentuaron más y dejaron cuantiosas pérdidas económicas, pero sobre todo una marcada división entre los productores agremiados 12 DANE- CEED- Cálculos DEET-CAMACOL. 22
que mantienen contacto con el gobierno y los que últimamente se han unido y denominado movimientos de dignidad, reclamando que no existe una política integral para hacer competitivo y sostenible el campo. Paradójicamente en el 2013 se tuvo una buena dinámica y crecimiento jalonado, entre otros, por un sector líder como lo es el café. 3.2.2.1 Créditos del fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Para el departamento del Huila, al cierre del tercer trimestre de 2013 Finagro había desembolsado 18.490 préstamos, correspondientes a $203.192 millones, lo que significó un descenso de 1.020 créditos (-5,2%) y un aumento de $12.453 millones (6,5%) en comparación con el mismo periodo de 2012. Los recursos se distribuyeron así: el 33,7% para capital de trabajo y el 66,3% para inversión. En capital de trabajo las líneas más sobresalientes fueron: servicios de apoyo (37,3%), comercialización de productos (25,4%), y sostenimiento (19,5%); mientras que en inversión se utilizó el 52,9% en siembras (básicamente de cítricos), el 16,0% en construcción de infraestructura, y el 13,3% en compra de animales. 3.2.2.2 Producción de Café A pesar de la dura crisis de los precios del café a nivel internacional, que afectaron por ende el precio interno; este año el departamento recuperó en casi un 40% la producción del grano, manteniendo el primer lugar a nivel nacional en producción y calidad. (El departamento actualmente aporta el 17% al total de la producción del país). La producción del departamento al mes de noviembre de 2013 estuvo en 1.755.000 sacos, con 154.000 hectáreas sembradas y cerca del 50% de las áreas resistentes a la roya. En el Huila 78.776 hectáreas de café se han renovado durante los últimos cinco años lo que demuestra que la caficultura huilense se viene fortaleciendo. Sin embargo, los cafeteros no están del todo contentos, pues aún no se recupera el precio del grano, ni siquiera con el subsidio que otorgó el Gobierno a través del PIC que fue de $165.000. Los productores insisten en que con el bajo precio interno, más el subsidio, el ingreso sigue estando por debajo de los costos de producción, por lo que se está produciendo a pérdidas. 23
Para significar la situación. En enero de 2013 se pagaba a $504.375 por carga de 125 kilos y al finalizar el año el precio cayó a $409.000 la carga. Los precios de hoy son comparables con los precios en el 2008, cuando la carga se cotizaba en los rangos de los $400.000. Los productores esperan que el precio mejore y se acerque al $1.000.000, valores de compra reportados en el 2011. 3.2.3 Piscicultura La piscicultura también es una importante apuesta productiva del Huila. Es un renglón que en el 2013 le fue bien, no tuvo pérdidas, pese a que en febrero se presentó una mortandad de peces en la represa de Betania donde están los mayores cultivos- por falta de oxígeno afectando la producción de aproximadamente 1.000 toneladas y la comercialización en algunos mercados internos y externos, según Fedeacua. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, el sector piscícola representó el 8,1% del PIB agropecuario para el año 2012, es decir, tuvo un valor de la producción de 140.128 millones de pesos, con un crecimiento del 1,36% con respecto al año anterior. Este resultado se explicó principalmente por el crecimiento de la producción de tilapia, que fue de 4,3% (32.982 toneladas). En cuanto a la comercialización, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga entre otras, fueron los principales centros de comercialización de la cadena. Según estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio, Bogotá concentró aproximadamente el 80% de la producción regional, el 20% restante hizo parte del mercado regional, de los cuales el 17% se negoció y el 3% se consumió. De igual manera, el valor de la exportación del sector mantuvo una tendencia creciente, registrando un crecimiento promedio de 106,3% para el periodo 2009-2012, pasando de exportar 4.8 millones de dólares en el 2009 a exportar 15,1 millones de dólares para el año 2012. Al analizarlo por productos se puede observar un desplazamiento hacia la exportación de productos con valor agregado, por ejemplo, el filete de tilapia que para el año 2012 constituyó el 70% (más de 10 millones de dólares) del valor de las exportaciones del sector piscícola. Igualmente, 24
este cambio en los productos exportados conllevó a la reducción de la exportación de tilapia fresca, la cual registró una tasa de variación promedio de -21,2% en los últimos tres años. En el Huila, la producción anual promedio es de 33 mil toneladas. De estas el 95% corresponde a tilapia. 3.2.4 Minería Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el año 2012 la actividad de extracción de minerales no metálicos para el departamento del Huila experimentó un crecimiento del 21,9%, al pasar de 73 mil millones de pesos en el 2011 a 89 mil millones de pesos en 2012. Con respecto al nivel nacional, el departamento del Huila es el octavo productor de minerales no metálicos, superado sólo por las regiones de Bogotá con 347 mil millones como el primer productor, seguido de Antioquia con 320 mil millones de pesos, Santander con 264 mil millones, Boyacá, Valle del Cauca y Cundinamarca con 172, 153 y 114 mil millones de pesos respectivamente. Por su parte, el Huila supera a departamentos como Risaralda, Meta, Tolima, entre otros. En cuanto a la producción de crudo de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la producción diaria en el departamento del Huila en promedio es de 34.000 barriles, equivalente al 3.3% de la producción nacional que asciende a 1.015.000 barriles. Los departamentos con mayor participación en la producción nacional son: Meta con el 51% y Casanare 16%. 3.2.4.1 Regalías Según el informe de la Contraloría general con título Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, que evalúa a nivel nacional la gestión de los recursos del SGR, el Huila en cuanto avance en aprobación de proyectos -vigencia 2013-2014- está en el 37%, ocupando la posición dos de la Región Centro Sur, conformada por Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo y Amazonas; el departamento del Tolima es el que presenta mejor resultado con 47.04% y Amazonas el de menor actividad con 9.30%. 25
Es de precisar que luego del nuevo sistema de regalías, todos los departamentos del país ahora compiten con proyectos regionales para jalonar estos recursos. El presupuesto para asignaciones directas de los fondos FDR (Fondo de desarrollo regional) y FCR (Fondo de Compensación Regional) en el Huila para la vigencia 2013-2014 ascienden a $374.429.564.662 millones de pesos y presenta un avance de giro de regalías por $138.697.998.229 millones de pesos. 3.2.5 Turismo El Huila es un destino que actualmente se promociona con reconocidos operadores turísticos de Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, a través de una estrategia implementada por el Gobierno Nacional con el Viceministerio de turismo y Proexport. Los resultados son motivadores. Gracias a esta promoción el número de turistas no residentes en Colombia que llegaron al Huila durante el presente año superaron las 2.767 personas. El principal país emisor de turistas a este departamento fue Estados Unidos, con una cuota del 19% del total. Le siguieron Ecuador, Venezuela, España y Chile. San Agustín es uno de los destinos más promocionados y este año con especial interés por la celebración de los 100 años del descubrimiento científico de la cultura Agustiniana. En el año 2013 al parque lo visitaron 69.973 turistas, 62.911 colombianos y 7.062 extranjeros cifra inferior a la registrada en el año 2012 la cual reportó 72.000 visitantes. 3.2.5.1 Pasajeros Aéreos Nacionales El número de pasajeros que salieron del aeropuerto de Neiva durante el periodo de enero a septiembre de 2013 fue de 122.159, variación positiva del 5.5% frente al mismo periodo del año anterior donde se reportó 115.844 viajeros. 13 3.2.5.2 Salida pasajeros terminal terrestre Entre tanto, menos personas se movilizaron por la terminal de transporte terrestre de Neiva. Según la entidad, se movilizaron de enero a diciembre 13 Banco de la República (Boletín Económico Regional Centro III Trimestre). 26
de 2013, 4.124.065 pasajeros, con una variación negativa de (-1.03%) en comparación con el acumulado del año 2012 donde se reportó 4.207.400 pasajeros. De acuerdo con la Terminal de transportes esta reducción obedece a los dos paros agropecuarios. 3.2.5.3 Ocupación hotelera La información suministrada por Cotelco indica que durante el año 2013 la ocupación hotelera se situó en un promedio del 30%, muy inferior a la cifra de 2012, donde la ocupación hotelera a nivel departamental estuvo por el 54%, mientras que en un similar periodo de 2011 las cifras alcanzaron el 50%. Esta disminución se atribuye a la baja demanda de huéspedes corporativos y al aumento de la oferta hotelera. 3.3 Indicadores económicos: 3.3.1 Producto Interno Bruto El producto interno bruto PIB, que es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios finales de la región determinada durante un período definido, muestra para el departamento del Huila el desarrollo de un crecimiento positivo en los últimos años. De acuerdo con las cuentas nacionales departamentales del DANE, el PIB para el departamento del Huila del año 2012 corresponde a $12 billones de pesos, con una participación porcentual del 1.9% en el PIB nacional, participación que se mantiene constante desde el año 2008. El PIB per cápita para el 2012 fue de $11 millones de pesos. A continuación, se menciona la participación porcentual por grandes ramas de actividad económica dentro del PIB departamento del Huila: Construcción 20.1%, explotación de minas y canteras 19.3%, actividades de servicios sociales, comunales y personales 14.8%, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 11.8%,comercio, reparación, restaurantes y hoteles 9.1%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.8%, establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 7.7%, electricidad, gas y agua 3.4%, industria manufacturera 2.9%. 14 14 DANE, Cuentas Departamentales. 27