Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Vending Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 31 de las principales empresas dedicadas a la explotación de máquinas expendedoras y de las 12 principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas. Principales contenidos: Evolución del valor del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total, por segmentos de demanda (vending público, vending cautivo) y por tipo de producto (tabaco, alimentos sólidos, bebidas frías, bebidas calientes) Evolución del parque de máquinas, total, por segmentos de demanda y por tipo de producto Evolución del mercado, exportación e importación de máquinas expendedoras Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito Facturación total y en el sector de las principales empresas (explotación/venta de máquinas) Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y tipo de producto Cuotas de las principales empresas en el mercado de explotación de máquinas expendedoras Cuotas de producción, exportación y mercado de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado Empresas analizadas A.B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. AF COMASA, S.L. ALLIANCEVENDING (GRUPO) A.M.F.M., S.L. ÁREAS (GRUPO) Página 1 de 8. - Avda. Industria 32-28108 Alcobendas (Madrid) - Tlf: 900 10 30 20 Fax: 91 490 10 98
ÁREAS INTEGRALES DE VENDING, S.L. AZKOYEN (GRUPO) BIANCHI VENDING IBÉRICA, S.L. BURVENDING, S.L. CAFEGRÀ, S.L. CIALVEN, S.L. DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS VENDING, S.A. (DAVSA) FERSOMATIC, S.L. (PICA & PICA 24 HORAS) FSV (GRUPO) GADISVÉN, S.A. GESTABAC CANARIAS, S.L. GM VENDING HOUSE COFFEE (GRUPO) IBERVENDING, S.A. JOFEMAR, S.A. JOSMAR VENDING, S.L. LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA, S.L. (ABIERTO 25 HORAS) LOGIVEND, S.L. MADRID FAS MACHINE, S.L. MAXELGA 93, S.L. (MASELGA) NORDISVEN, S.L. N&W GLOBAL VENDING SPAIN, S.L. PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS, S.A. PROGRESO DEL VENDING, S.L. RHEAVENDORS ESPAÑA, S.L. SAECO IBÉRICA, S.A. SANDENVENDO SPAIN SUCURSAL EN ESPAÑA SEMCAL, S.A. SENTIL 2000, S.L. Página 2 de 8
SERUNIÓN VENDING, S.A. SERVIMATIC, S.A. SUPERCOR, S.A. TECNOLOGÍAS APLICADAS DEL MAÍZ, S.L. (TAM) VENDING EL CAFETO, S.L. VENDING LARDERO, S.L. VENDING LEVANTE, S.A. VENDOMAT INTERNATIONAL, S.A. ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A. Segmentos analizados Tabaco. Bebidas frías. Bebidas calientes. Alimentos sólidos. Índice de contenidos La decimosegunda edición del estudio Sectores de DBK "Vending cuenta con una extensión de 154 páginas y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, 1. Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Distribución del parque de máquinas expendedoras en Europa, Tabla 3. Parque de máquinas expendedoras de algunos países europeos, Tabla 4. Evolución del gasto en consumo privado de los hogares en los países de la UE, 2013- Previsión 2016-2017. Tabla 5. Consumo per cápita de café, refrescos, zumos y agua embotellada en los principales países de la Unión Europea, 2014. Página 3 de 8
Tabla 6. Porcentaje de fumadores en los países de la Unión Europea, 2012 y 2014. Tabla 7. Consumo medio de tabaco por fumador en los países de la Unión Europea, 2012 y 2014. Tabla 8. Evolución de la facturación total y en el sector de vending de SandenVendo Corporation, 2013-2016. Distribución por regiones, 2016. Tabla 9. Evolución de la facturación total de IVS y Pelican Rouge, 2014- Distribución por regiones, 1.2. Estructura de la oferta Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas fabricantes/importadoras, Tabla 11. Distribución de las empresas fabricantes/importadoras por tamaño de la plantilla, Tabla 12. Principales datos de las principales enseñas de explotación de máquinas de vending, Tablas 13-14. Grado de concentración de la oferta en los mercados de explotación y venta de máquinas expendedoras, 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tablas 15-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2016. 1.4. Evolución de la actividad Tablas 18-19. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total y por segmentos de demanda 1996- Tabla 20. Evolución del parque de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2012- Tabla 21. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2011- Tabla 22. Evolución del parque de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2012- Tabla 23. Evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 1996- Tabla 24. Evolución del comercio exterior de máquinas expendedoras, 1996- Tablas 25-26. Distribución de las exportaciones de máquinas expendedoras por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2014- Tabla 27. Balanza comercial por países, 1.5. La demanda Tabla 28. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005- Previsión 2016-2017. Página 4 de 8
Tabla 29. Distribución de la población en función de la frecuencia de consumo en máquinas expendedoras, 2014. Tabla 30. Evolución de las ventas de cigarrillos por comunidades autónomas, 2013- Tabla 31. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2012- Tabla 32. Evolución del número de ocupados y de parados, 2006- Tabla 33. Evolución del número de restaurantes, hoteles y hostales, 2001- Tabla 34. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 1994- Tabla 35. Evolución del número total de estaciones de servicio, 1995- Tabla 36. Distribución geográfica de las estaciones de servicio, Tabla 37. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2010- Tabla 38. Tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles por tipo de vuelo, Tabla 39. Evolución del número de viajeros transportados en ferrocarril por tipo de servicio, 2009- Tabla 40. Evolución del número de viajeros transportados por carretera en autobús, 2011- Tabla 41. Evolución del tráfico total de vehículos en las autopistas, autovías, túneles y carreteras concesionadas, 1990- Tabla 42. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, Tabla 43. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2013- Tabla 44. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2003/2004-2015/2016. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de estudios y tipo de centro, cursos 2014/2015 y 2015/2016. Tabla 45. Evolución del número de alumnos por grado de estudios, cursos 2010/2011-2014/ Tabla 46. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, 2008-1.6. Costes, rentabilidad y financiación Tablas 47-48. Estructura media de costes y del balance de las empresas explotadoras y de las empresas fabricantes/importadoras, 2014. Tendencia 2. Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Página 5 de 8
Tabla 49. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2010- junio 2016. Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 51. Plantilla de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2013- Tabla 52. Actividad y plantilla de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2013- Tabla 53. Plantas productivas de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, junio 2016. 2.2. Diversificación Tabla 54. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2014- Tabla 55. Facturación y actividad fuera del sector las principales empresas, Tabla 56. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, Tabla 58. Parque de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2.3. Marketing mix Tabla 59. Marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas, junio 2016. Tabla 60. Nuevos modelos lanzados al mercado por algunas de las principales empresas fabricantes/importadores de máquinas expendedoras, 2014-junio 2016. Tablas 61-62. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, Tabla 63. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2016. 2.4. Clientes Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por sectores clientes, Tabla 66. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Página 6 de 8
Tabla 67. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2016. 2.5. Cuotas y resultados Tablas 68-69. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2013- Tabla 70. Cuotas de las principales empresas en el mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2013- Tabla 71. Cuotas de las principales empresas en el mercado de venta de máquinas expendedoras, 2013- Tabla 72. Cuotas relativas de exportación de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2013- Tabla 73. Cuotas relativas de producción de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2013- Tabla 74. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2013-3. Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2016. 3.2. Previsiones de crecimiento Tabla 76. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2016-2017. Tabla 77. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2016-2017. Tabla 78. Previsión de evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 2016-2017. Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2016-2017. 4. Perfiles de los principales competidores Página 7 de 8
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