El mercado de las Telecomunicaciones en Marruecos Noviembre 2013

El mercado de las Telecomunicaciones en Marruecos Noviembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Diego Aparicio, bajo la supervisión de la

ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11 4. DEMANDA 16 5. PRECIOS 25 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 27 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 31 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 38 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 42 10. OPORTUNIDADES 45 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 47 12. OTROS EPÍGRAFES 49 2

1. RESUMEN EJECUTIVO El sector de las telecomunicaciones incluye empresas manufactureras, comerciales y de servicios. Las estadísticas de este estudio se centran en las partidas 84.71 Máquinas Automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; 84.73 Partes y accesorios de máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72; 85.17 Teléfonos; 85.27 Aparatos receptores de radiodifusión; 85.28 Monitores y proyectores; 85.43. Máquinas y aparatos eléctricos con función propia. No se incluye en este estudio la partida 85.44 Hilos y cables conductores y cables de fibras ópticas, pues no es exclusiva de este sector. En la medida de lo posible, se han incluido estadísticas relacionadas con empresas de servicios, pero no siempre ha sido posible, por falta de información. Además de los productos y servicios del sector, existen una serie de actividades económicas que no se pueden considerar estrictamente del sector TIC, pero cuya realización implica una demanda intensiva de servicios TIC y cuyo desarrollo en Marruecos es reciente, lo que supone un gran recorrido por delante. Dicha demanda garantiza el dinamismo de los servicios propiamente TIC y, por tanto, permite vaticinar que habrá oportunidades de negocio en este sector en los próximos años. El offshoring y los servicios electrónicos (tanto de administración como de comercio electrónico) son los más claros ejemplos de este tipo de subsectores. El primero ha sido incluido en el Plan Emergence elaborado por el gobierno marroquí cuyo marco temporal se extiende entre 2009 y 2015 y cuyo objetivo es potenciar una serie de actividades industriales en las que Marruecos tiene ventajas competitivas. Si bien el concepto de offshoring se refiere a la externalización de servicios en general, en Marruecos está muy vinculado al sector TIC a través de la numerosa existencia de centros de llamadas. En relación a los servicios electrónicos, la administración marroquí está realizando un importante esfuerzo para actualizarse. Este asunto fue tratado en la X Reunión de Alto Nivel (RAN) que tuvo lugar en octubre de 2012 entre los gobiernos español y marroquí, tras la cual se firmó un memorando de entendimiento con un anexo específico a la cooperación entre ambos países en el ámbito de la administración electrónica y la sociedad de la información. Dentro de los servicios electrónicos, el comercio electrónico (e-commerce) también está en auge en Marruecos. El PIB del sector en 2012 fue de 21.329 millones de dírhams. En Marruecos, el PIB del sector TIC (en sentido estricto, sin incluir subsectores relacionados) en 2012 fue de 21.329 millones de dírhams, que suponen un 2,58% del PIB nacional y un 5,02% del PIB del sector terciario. En cifras absolutas, el PIB del sector está creciendo de manera moderada. Por su parte, la tasa de crecimiento en valor añadido del sector (de nuevo, en sentido estricto), según el Bank Al-Maghrib, en 2012 se es- 3

tima que alcanzó el 25,6%, una tasa baja para el dinamismo que caracteriza a este sector. El sector empleará en 2013 aproximadamente 58.000 personas. El comercio exterior de Marruecos en el sector (incluyendo únicamente las partidas descritas anteriormente) es claramente deficitario. En 2012 las importaciones de dichas partidas fueron de 6.242 millones de dírhams (en torno a 565 millones de ), frente a los 341 millones de dírhams (en torno a 30 millones de ) que supusieron las exportaciones en dicho año. La partida que más se importa es la 84.71 (cuota del 42%) y la que más se exporta la 84.73 (cuota del 73%). China, con un 44,4% de la cuota, seguida por Francia, con un 7,3% de la cuota, son los principales proveedores de Marruecos. Las empresas del sector son principalmente distribuidoras e importadoras (64%), con menor presencia de empresas de servicios (31%) y sin apenas empresas manufactureras (5%). Como se puede observar, apenas hay producción local y la presencia de marcas internacionales está muy extendida en Marruecos. Se pueden encontrar las principales marcas mundiales con gran facilidad. A pesar de que el sector TIC es muy propicio a la I+D, ésta apenas existe en Marruecos en general, ni tampoco en este sector. El mercado de la telefonía fija en Marruecos está sufriendo un descenso progresivo en cuanto al número total de líneas, que en septiembre de 2013 era de 3.007.975, un 8% menos que a final de 2012. El parque de líneas residenciales en septiembre de 2013 era de 2.526.512, un 10% menos que en 2012, sin embargo, el número de líneas profesionales en septiembre de 2013 era de 435.851, un 2% más que en 2012. Sólo un 31% de los hogares están equipados con línea fija, porcentaje que ha disminuido desde el 39% de hogares que tenían línea fija en 2010. El mayor aumento de servicios de línea de telefonía fija se debe al servicio de internet. A pesar de que la evolución del total de líneas es negativa y que se espera que se mantenga esta tendencia en el corto plazo, es posible que en el medio y el largo plazo se revierta, pues es de esperar que los hogares se equipen con internet, conexión que actualmente se realiza a través del móvil. Por el contrario, la telefonía móvil está en constante aumento y alcanzó en septiembre de 2013 un total de 41.324.000 líneas móviles, cifra que supone un 6% más que en diciembre de 2012. La tasa de penetración ronda el 125%. El 95% de las líneas son de prepago (39,28 millones de líneas), frente al 5% de postpago (2,04 millones de líneas). El 92% de los individuos entre 12 y 65 años está equipado con teléfono móvil. El número total de abonados a Internet en septiembre de 2013 era de 5.220.202, un 32% más que a final de 2012. El crecimiento promedio desde el 2003 ha sido del 59%. La tasa de penetración en los hogares en 2012 fue del 39% y muestra una clara desigualdad entre el medio urbano (51%) y el medio rural (16%). En 2012, 15,6 millones de marroquíes utilizaron internet. Más de un 80% de individuos entre 12 y 19 años usan internet, porcentaje que disminuye conforme aumenta la edad (76% de 20 a 24 años; 65% de 25 a 29 años; 56% de 30 a 39 años; 22% de 40 a 54 años; 15% de 55 a 65 años). Dentro del uso de internet, mención especial merece el comercio electrónico, cuyo uso es incipiente en este país, pero está en auge. Según datos de Maroc Telecommerce, la cifra total de negocio de comercio electrónico en 2012 fue de 743 millones de dírhams (en torno a 67 millones de ), casi un 45% más que en 2011 (513 millones de dírhams). En 2012 se registraron un total de 1,25 millones de operaciones. Los precios de telefonía e Internet han descendido en los últimos años. Según datos de la ANRT 1, 1 Agenda Nacional de Reglamentación de las Telecomunicaciones 4

el precio medio por minuto de telefonía móvil ha pasado de 1,12 dh/min en 2010 a 0,43 dh/min en septiembre de 2013 (disminución del 62%) y el de la telefonía fija de 1,01 a 0,69 dh/min entre las mismas fechas (disminución del 32%). Por su parte, la factura media de Internet por cliente ha pasado de 80 dh/mes/cliente en 2010 a 34 dh/mes/cliente, cifras más reducidas en el caso de 3G Los precios del sector han descendido notablemente en los últimos años. (55 dh/mes/cliente en 2010 frente a 22 dh/mes/cliente en septiembre de 2013) y más elevadas en el caso de ADSL (139 dh/mes/cliente en 2010 frente a 98 dh/mes/cliente en septiembre de 2013). En resumen, los precios están bajando notablemente en los últimos años y las principales operadoras están sacando constantemente nuevas ofertas para captar clientes nuevos. Marruecos tiene tres operadores de red fija, móvil y 3G que se reparten el mercado local. El operador histórico y con mayor volumen de negocio es IAM, también conocido como Maroc Telecom. El segundo operador que entró en funcionamiento fue Meditel, que en la actualidad se disputa el segundo puesto con INWI, tercer operador que ha surgido en el sector. Telefónica tuvo una participación del 32% en Meditel, pero la vendió en 2009. Otras grandes empresas internacionales tienen participaciones en las operadoras marroquíes. El comercio bilateral entre España y Marruecos en las partidas señaladas apenas alcanza los 10 millones de euros y arroja un saldo muy favorable para España. Al igual que en el comercio con todo el mundo, la partida que más importa Marruecos es la 84.71 (Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos) y la que más exporta es la 84.73 (partes y accesorios de dichas máquinas). La presencia de empresas españolas en Marruecos es bastante reducida y en general se centra en la oferta de servicios. Indra, Atento, Intelcom (Grupo SATEC), Babel, GMV, Cenec y Gowex son algunas de las empresas españolas más relevantes activas en Marruecos. Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, los productos del sector no tienen aranceles de entrada en Marruecos. El IVA que soportan estos productos es del tipo general, que en la actualidad es del 20%. Existe también una tasa parafiscal del 0,25% que se aplica a la mayoría de productos, pero que conviene consultar en cada caso. A pesar de la ausencia de barreras arancelarias, existen otro tipo de barreras de entrada que conviene tener en cuenta a la hora de abordar el mercado marroquí (costes intangibles de entrada, funcionamiento de la justicia, lentitud y falta de agilidad de la administración ). La perspectiva del sector es positiva. El sector ha vivido un importante crecimiento desde la liberalización del mismo. En la actualidad, sigue creciendo, pero empieza a mostrar ciertos signos de ralentización en cuanto a la telefonía fija y móvil. Sin embargo, el margen que aún hay de crecimiento, así como el dinamismo que caracteriza en general a este sector, auguran que el sector seguirá creciendo, tanto de la manera tradicional, como El mercado de la telefonía móvil y el mercado de Internet tienen mucho más potencial de crecimiento que el mercado de la telefonía fija. mediante nuevas alternativas de crecimiento. El mercado de la telefonía móvil y el mercado de Internet tienen mucho más potencial de crecimiento que el mercado de la telefonía fija. También se espera un importante desarrollo de los servicios electrónicos (e-gob y e-commerce) y de offshoring, este último dentro del Plan Emergence. 5

A pesar de que en ciertos aspectos el mercado empieza a mostrar ciertos signos de ralentización, existen diferentes oportunidades de negocio para la empresa española: La I+D+i tiene muy poca trayectoria en Marruecos, pero empiezan a aparecer ciertas líneas de financiación y ciertos programas de investigación que podrían ser interesantes. En general están destinados a empresas marroquíes o, por lo menos, instaladas en Marruecos. Se pueden buscar oportunidades en colaboración con un socio local. Desde un punto de vista comercial, la investigación aplicada tiene mayor interés, ya que facilita el acceso al mercado local. Telefonía móvil: el margen de crecimiento es pequeño, pero aún hay un número de potenciales clientes que no cuentan con línea móvil. En el medio rural es mayor el número de individuos que no disponen de dicha línea. Internet: es el servicio de telecomunicaciones que más ha crecido en los últimos años y que más va a crecer en los siguientes. La tasa de penetración en los hogares se ha multiplicado por 5,5 en los últimos años, pero aún está en el 39%. El crecimiento medio del número de abonados a Internet en los últimos años ha sido del 48%. En definitiva, el negocio de Internet va a seguir aumentando notablemente en el futuro próximo. Red 4G: la red 3G aún muestra deficiencias de funcionamiento, pero está implantada en Marruecos. Se espera que a principios de 2014 se convoque una licitación para la primera licencia de la red 4G en Marruecos. Tanto la red 3G como la red 4G tienen aún mucho camino por recorrer, por lo que aparecen oportunidades de negocio en torno al desarrollo de las mismas. E-servicios: La oferta de servicios en línea es aún reducida. Si bien es cierto que los e- servicios están creciendo de manera notable, aún hay mucho camino por recorrer. En concreto, la administración electrónica (pago de facturas, realización de gestiones de la administración ) y el comercio electrónico son dos subsectores que tienen mucho potencial de crecimiento. El gobierno marroquí está centrando sus esfuerzos en ofertar servicios de calidad a través de internet. Aunque aún no se ha publicado, se espera que una de las prioridades del nuevo Plan Maroc Numeric sea el e-gob y es posible que se cree una agencia que sirva como observatorio del mismo. Aplicaciones móviles y desarrollo de contenido: las aplicaciones móviles y el desarrollo de contenido son dos aspectos nada o muy poco desarrollados en Marruecos. El director general de la ANRT, M. El Mountassir Billah, declaró en mayo de 2013 que la creación de contenido monetizado constituye la verdadera oportunidad de crecimiento del sector de las telecomunicaciones para los próximos años. 6

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es un sector que está en constante desarrollo. El dinamismo del sector provoca que las tecnologías de la información y los productos de este sector se queden obsoletos muy poco tiempo después de su aparición en el mercado. Por este motivo, la definición del sector es compleja y está en constante evolución. Si se acude al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, telecomunicación es sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos. La descripción que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) del sector es la siguiente: El denominado Sector TIC está formado por las industrias manufactureras o de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Sector TIC se caracteriza por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad, por lo que tiene un considerable impacto en la actividad económica. El INE divide este sector en los siguientes subsectores: A. Industrias manufactureras TIC CNAE 2611. Fabricación de componentes electrónicos. CNAE 2612. Fabricación de circuitos impresos ensamblados. CNAE 2620. Fabricación de ordenadores y servicios periféricos. CNAE 2630. Fabricación de equipos de telecomunicaciones. CNAE 2640. Fabricación de productos electrónicos y de consumo. CNAE 2680. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos. B. Industrias comerciales TIC CNAE 4651. Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos. CNAE 4652. Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes periféricos y programas informáticos C. Industrias de Servicios TIC Según a la clasificación arancelaria, los productos y servicios incluidos en el sector son los pertenecientes a los siguientes capítulos y partidas: 84.71 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE 84.73 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES) IDENTIFICABLES COMO 7

DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8469 A 8472 85.17 TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE [TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)], DISTINTOS DE LOS APARATOS DE EMISIÓN,TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE LAS PARTIDAS 8443, 8525, 8527 U 8528 85.27 APARATOS RECEPTORES DE RADIODIFUSIÓN, INCLUSO COMBINADOS EN LA MISMA ENVOLTURA CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO O CON RELOJ 85.28 MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISIÓN; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN O GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO 85.43 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO 85.44 HILOS, CABLES, INCLUIDOS LOS COAXIALES Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTÉN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCTORES ELÉCTRICOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN Entre las partidas anteriores, las de mayor importancia y relevancia son las partidas 84.71 y 85.17, relativas a ordenadores y teléfonos (fijos y móviles) respectivamente. Por su parte, la partida 85.44 si bien está presente en este sector, incluye hilos y cables para muchos otros sectores, por lo que aunque se cite aquí, no siempre formará parte de este estudio. En Marruecos, el PIB del sector de las Telecomunicaciones (21.329 millones de dírhams, en torno a 1.939 millones de ) supuso en 2012 un 2,58% del total del PIB marroquí (muy por debajo del 7% que aproximadamente representa en España) y un 5,02% del PIB del sector terciario. La evolución en los últimos cinco años ha sido negativa en cuanto a porcentaje del total y del sector terciario se refiere. Respecto al valor absoluto, entre 2008 y 2010 el PIB del sector TIC creció, pero desde dicho año hasta 2012 ha disminuido, con una caída del 5,09% en 2012 respecto a 2011. Según un estudio del gabinete Frost&Sullivan, se espera que en 2018 el PIB del sector se sitúe en torno a los 63.400 millones de dírhams, cifra que parece difícilmente alcanzable según las cifras actuales y la evolución de los últimos años. APORTACIÓN AL PIB DEL SECTOR TIC 2008 2009 2010 2011 2012* PIB total 688.843 732.449 764.031 802.607 828.169 Sector terciario 341.076 359.365 378.113 402.997 424.955 Telecomunicaciones 21.365 22.097 23.065 22.473 21.329 Evolución (%) 7,43% 3,43% 4,38% -2,57% -5,09% % del total 3,10% 3,02% 3,02% 2,80% 2,58% % del sector terciario 6,26% 6,15% 6,10% 5,58% 5,02% Fuente: Elaboración propia con datos de Bank Al-Maghrib. Datos en millones de dírhams. * Cifras provisionales 8

Cabe destacar la tasa de crecimiento en valor añadido del sector en sentido estricto, que, según Bank Al-Maghrib, en 2012 se situó en el 25,6%, por encima de la de 2011, que alcanzó el 19%. Se estima que en 2013 el sector de las TIC alcance en Marruecos los 58.000 empleos 2. Por otro lado, existen una serie de subsectores que no se pueden considerar dentro del sector de las telecomunicaciones, pero cuya actividad tiene una demanda intensiva de servicios de telecomunicaciones y cuya presencia en Marruecos es reciente, por lo que tienen un gran desarrollo por delante. Este hecho puede generar interesantes oportunidades de negocio para la empresa española, por lo que se incluirán datos y análisis de algunos de dichos subsectores, como del offshoring y los servicios electrónicos (servicios administrativos y comercio electrónico). Si bien el concepto de offshoring no es exclusivo del sector TIC, pues incluye todo tipo de servicios de deslocalización en la gestión empresarial, en Marruecos sí está muy vinculado a este sector, en concreto a través de los call-centers. El Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial (conocido como Plan Emergence) tiene como marco temporal el periodo 2009-2015. Dicho Plan pretende definir un marco de desarrollo de ciertas actividades industriales, incluido el offshoring entre ellas, y establecer una estrategia de desarrollo industrial en Marruecos en el que participen de manera conjunta el sector público y el sector privado. Esta estrategia se concreta mediante 111 iniciativas. Las tres ideas fundamentales del Plan Emergence son las siguientes: La necesidad de focalizar los esfuerzos de desarrollo industrial sobre las materias en las que Marruecos posee ventajas competitivas claras y explotables. La necesidad de tratar el conjunto del tejido empresarial marroquí, sin excepción, a través de cuatro conceptos transversales: Competitividad de las PYMES Mejora del clima de negocios Formación Plataformas Industriales Integradas (P2I) La necesidad de constituir una organización institucional que permita la puesta en marcha eficaz y eficiente de los programas concebidos en el Plan Emergence. Los sectores prioritarios que el Plan Emergence ha identificado son los siguientes: Offshoring, Automóvil, Aeronáutico y Espacial, Textil y Cuero, Electrónica y Agroalimentario. Según la memoria anual de 2012 de Bank Al Maghrib, el sector de offshoring ha generado un total de 29.633 empleos directos entre 2009 y 2012, lo que supone un 43% de las previsiones del Plan Emergence. Por otro lado, ha generado una cifra de negocios de 25.300 millones de dírhams (aproximadamente 2.300 M ), lo que supone un crecimiento del 49% en 2012 respecto a 2009. El mismo informe recoge que el balance de servicios de offshoring en 2012 arrojó un saldo positivo de 10.500 millones de dírhams (aproximadamente 950 M ) en 2012, lo que supuso un 48% más 2 Estimación según el Global Information Technology Report 2013, elaborado por el World Economic Forum 9

que en 2011. Dentro de este saldo positivo, el Bank Al-Maghrib destaca la importancia de los centros de llamadas dentro de los servicios de offshoring ofrecidos. El esfuerzo que está haciendo Marruecos fue recompensado con el premio como el mejor destino de Europa, Oriente Medio y África para offshoring, otorgado por la Asociación Europea de Outsourcing. Dentro de la descripción del sector, los servicios TIC no suelen desagregarse, por lo que no es fácil aportar estadísticas de servicios concretos sino en general de todos los servicios TIC. Sin embargo, mención especial merecen los servicios de administración electrónica, que están en auge en Marruecos y que fueron tratados en la X Reunión de Alto Nivel, celebrada en octubre de 2012 entres los gobiernos de España y Marruecos. En la misma se firmó un memorando de entendimiento que recoge, entre otros asuntos, la colaboración entre ambos países en el marco de las telecomunicaciones, como se puede observar en los artículos 34 y 35 de dicho memorando. Se redactó un anexo de dicho memorando relativo a la cooperación en el ámbito de la administración electrónica y la sociedad de la información. 34. Ambas Partes se felicitaron por la cooperación en el marco de las telecomunicaciones, especialmente en relación con la coordinación técnica de los servicios de radiocomunicación, televisión y radio. 35. Ambas partes se congratularon de la celebración de un Acuerdo relativo a la cooperación en el ámbito de la Administración Electrónica, especialmente destinado al intercambio de mejores prácticas en materia de políticas públicas, la promoción de las inversiones recíprocas y el apoyo de una cooperación técnica más ambiciosa El intercambio de mejores prácticas de políticas públicas de Administración Electrónica entre los Gobiernos de Marruecos y España se concretó en una Misión Inversa que, en julio de 2013, realizó una Delegación del Gobierno marroquí a Madrid, en la que tuvo ocasión de conocer la experiencia española en Administración Electrónica de la mano de instituciones públicas como ICEX, S. E. de Comercio (Mº Economía), S.E. de Administraciones Públicas, (Mº Hacienda y AAPP), S.E. de Telecomunicaciones, (Mº Industria) y Red.es, (Mº Industria). La Delegación marroquí también visitó varios centros de trabajo para analizar el uso práctico de distintas herramientas de administración electrónica, telemedicina y sanidad digital, entre otros el Hospital Clínico de San Carlos, en Madrid, y el Centro de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid. En esta Misión participaron activamente cuatro empresas privadas españolas que además de haber desarrollado e implantado soluciones de administración electrónica para distintas administraciones públicas españolas, tienen en común el haber desarrollado ya proyectos TIC en Marruecos y por tanto pusieron a disposición de la administración marroquí una oferta ya operativa localmente y experimentada en herramientas de administración electrónica. Los servicios de administración electrónica ya estaban presentes en el Plan Maroc Numeric 2013, del que se aporta más información en el apartado 9 de este estudio. Dentro de dicho plan, se estableció la prioridad del desarrollo de estos servicios y se puso en funcionamiento una página web al respecto: www.egov.ma. 10

3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES Comercio exterior de Marruecos Si se consideran todas las partidas descritas en el apartado 2 de este estudio (descripción del sector), el comercio exterior de Marruecos es claramente deficitario. Según datos de la Office de Changes, el total de importaciones de Marruecos de dichas partidas en 2012 fue de 6.241,70 millones de DH (en torno a 567M ), mientras que el total de las exportaciones de Marruecos fue de 341,25 millones de DH (en torno a 31M ), lo que supone un saldo comercial negativo de - 5.900,45 millones de DH (en torno a 536M ). Como se puede observar en el gráfico, el saldo comercial ha disminuido desde 2010, pero el saldo negativo aún es muy elevado, por lo que está lejos alcanzar un equilibrio entre importaciones y exportaciones. Esta disminución del saldo comercial negativo se debe a que las importaciones han disminuido, mientras que las exportaciones han crecido moderadamente. Evolución comercio exterior de Marruecos 8000 6000 7.301 6.716 7.554 7.145 6.242 4000 2000 0-2000 -4000-6000 -8000 281 497 312 330 341 2008 2009 2010 2011 2012-7.020-6.219-7.242-6.815-5.900 Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. 11

Si entramos al detalle de las importaciones por partidas 3, la partida 84.71 es la que tiene un mayor peso (42%) del total de las importaciones de las partidas objeto de estudio, seguida de cerca por la partida 85.28 y luego por las partidas 84.73 y 85.17. Esta tendencia se mantiene estable desde 2008. Cabe destacar la caída progresiva de la partida 85.17, que ha disminuido más de un 50% entre 2008 y 2012. Si entramos al detalle de las exportaciones, la partida 84.73 es la que tiene un mayor peso (73%) del total de las exportaciones de estas partidas, muy por encima de la partida 84.71, que solo tiene una cuota del 16%. Esta tendencia se ha mantenido desde 2010. 2% Cuota de importación de cada partida, 2012 4% 84.71 28% 84.73 42% 85.17 85.27 11% 13% 85.28 85.43 Cuota de exportación de cada partida, 2012 6% 1% 2% 2% 84.71 16% 84.73 85.17 85.27 73% 85.28 85.43 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Evolución importaciones de Marruecos 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. 84.71 84.73 85.17 85.27 85.28 85.43 300 Evolución exportaciones de Marruecos 250 200 150 100 50 84.71 84.73 85.17 85.27 85.28 85.43 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. 3 A modo de recordatorio, las partidas incluidas en el estudio son: 84.71 Máquina Automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; 84.73 Partes y accesorios de máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72; 85.17 Teléfonos; 85.27 Aparatos receptores de radiodifusión; 85.28 Monitores y proyectores; 85.43. Máquinas y aparatos eléctricos con función propia; 85.44 Hilos y cables conductores y cables de fibras ópticas. 12

Ranking de los principales países de origen de la importación marroquí en el sector El origen de las importaciones marroquíes está principalmente en China, país que ocupa el primer puesto en el ranking de importadores de Marruecos, con una cuota del 44,4% en el 2012. Le sigue, muy de lejos, Francia, con una cuota del 7,3%. En el siguiente gráfico se pueden ver los principales países de origen de la importación marroquí. Esta tendencia se viene manteniendo desde 2009. Para ninguno de estos países Marruecos es uno de sus principales clientes. 2,8% 3,2% 3,4% 3,5% Países de origen de las importaciones marroquíes en 2012 (partidas: 84.17, 84.73, 85.17, 85.27, 85.28 y 85.43) 1,7% 2,3% 5,7% 19,8% 5,9% 7,3% 44,4% Fuente: elaboración propia con datos de Naciones Unidas China Francia Corea del Sur Tailandia República Checa Japón Estados Unidos Hungría Malasia Alemania Resto de países Empresas locales No existe una base de datos o un registro oficial marroquí con las empresas del sector, por lo que no es fácil aportar estadísticas en este sentido en relación a la producción o la actividad empresarial local. Sin embargo, en base a los anuarios de asociaciones del sector, anuarios generales de empresas y otras fuentes consultadas, se puede ofrecer el siguiente panorama de las empresas del sector TIC marroquí. Atendiendo a la clasificación del INE (Industrias manufactureras y de servicios), la mayoría de las empresas estarían dentro de los apartados de industrias comerciales y de servicios. Apenas hay empresas manufactureras (fabricantes de componentes o productos del sector). Sí es cierto que se pueden encontrar una serie de empresas que se pueden clasificar como ensambladoras de equipos OEM, aunque suponen un porcentaje muy pequeño del total. Las empresas de servicios sí están más generalizadas en Marruecos. Dentro de este grupo de empresas, es conveniente diferenciar entre las empresas de la industria comercial (distribuidores, importadores ) y las empresas de la industria de servicios (soluciones integradas, operadores, desarrollo de software ). Las empresas de la industria de servicios tienen una mayor presencia que las manufactureras. Existen muchas empresas que ofrecen soluciones integradas, servicios de telefonía o de internet, instaladores de redes, servicios integrados Las empresas de la industria comercial son las más extendidas por todo el territorio marroquí, ya que hay muchas empresas y tiendas que se dedican a la distribución e importación de productos del sector. Esta descripción del panorama emrpesarial, es coherente con el saldo comercial negativo de Marruecos en el sector. La falta de producción local implica una gran importación del exterior. Además, el elevado volumen de negocio en cuanto a importaciones se refiere requiere de la existencia de una importante red de empresas importadoras y distribuidoras. 13

En base a los datos recogidos en los diferentes anuarios de asociaciones del sector y de anuarios de empresas en general, se puede considerar el siguiente reparto aproximado de empresas del sector: Reparto empresas del sector TIC 5% 31% 64% Industrias comerciales Industria de servicios Industria manufacturera Las empresas del sector están distribuidas por todo el territorio nacional, pues distribuidores y vendedores de productos del sector están presentes en todas las ciudades. Sin embargo, las empresas que aportan un mayor valor añadido concentran su actividad en Casablanca principalmente, que es el centro económico y empresarial del país. Además de Casablanca, las empresas se sitúan en el eje Tánger-Rabat-Casablanca. Mención especial merecen las zonas industriales de Casablanca (Techno Park) y de Rabat (Technopolis). Zonas industriales Dentro de la estrategia del gobierno marroquí para el desarrollo de zonas industriales especializadas en determinados sectores, cabe destacar la existencia del Techno Park, en Casablanca y la Technopolis, en Salé, muy cerca de Rabat. Se trata de complejos de oficinas que alojan empresas relacionadas con productos tecnológicos. No necesariamente son empresas de telecomunicaciones, pero sí hay muchas empresas del sector instaladas en estos complejos. El Techno Park de Casablanca funciona desde 2001 y en la actualidad cuenta con 170 empresas. La Technopolis de Rabat fue inaugurada en octubre de 2008 y en la actualidad hay 70 empresas instaladas. Para más información en relación a cada uno de ellos, se recomienda visitar sus páginas web: www.technopark.ma www.technopolis.ma Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes anuarios. Presencia de marcas extranjeras Las marcas extranjeras están muy presentes en el mercado marroquí. Se puede encontrar una amplia gama de productos de las marcas internacionales más relevantes. Dichas marcas cuentan con importadores o distribuidores en el territorio marroquí. En general, no hay exigencias en cuanto a la exclusividad de la distribución, ni por parte de las marcas ni por parte de los distribuidores. En la mayoría de las páginas webs de las marcas internacionales suelen tener un apartado en el que se pueden encontrar sus distribuidores en Marruecos. Además de mediante importadores o distribuidores, las marcas internacionales tienen presencia a través de los operadores, que, por ejemplo, ofertan determinados terminales de teléfono con alguna de sus tarifas. En la actualidad, ninguna marca internacional tiene producción local, pero en algunas ocasiones sí tienen oficinas para la gestión de sus productos dentro de Marruecos. 14

I+D+i Marruecos es un país en desarrollo y, como tal, el papel de la I+D+i es, en líneas generales, muy reducido y de reciente creación. Si bien es cierto que la investigación académica tiene una trayectoria más larga, el concepto de investigación aplicada en Marruecos es mucho más reciente. Conviene matizar que el concepto de innovación en países en desarrollo como Marruecos no es el mismo que en países desarrollados. Aquí se considera innovación cualquier actividad que no existe en la actualidad en el país, aunque sean actividades habituales en otros países. El Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica (investigación académica) y el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (investigación aplicada) son las principales instituciones relacionadas con la investigación en Marruecos. Éste último tiene tres programas de financiación, gestionados a través del Centro Marroquí de Innovación: TATWIR, INTILAK y PTR. Estos programas financian I+D+i de cualquier sector, no son específicos del sector de telecomunicaciones. Sí que existe una línea de financiación específica del sector, Innovation TIC, gestionada por la Caja Central de Garantía. Pueden optar a dicha financiación empresas marroquíes con más de tres años de actividad. La financiación alcanza el 50% del proyecto, sin que supere los 2 millones de dírhams. El plazo para la devolución es de 6 años y la tasa de interés es del 2%. La Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresa (ANPME), socio marroquí del CDTI, actúa como gestor de fondos de financiación y cuenta con dos programas. El programa IMTIAZ, para el desarrollo industrial de las PYMES y el programa MOUSSANADA, que financia servicios de consultoría para mejora de competitividad y gestión general de las PYMES. Además, el programa MOUSSANADA tiene una línea específica que para el sector de las telecomunicaciones, MUSSANADA TI, cuyo objetivo es la inclusión de las TIC s en las PYMES marroquíes, ya que en la actualidad hay algunas que no tienen correo electrónico, página web, registros informatizados de la contabilidad, etc. La Asociación Marroquí para la Investigación y Desarrollo (RDMaroc) actúa como observatorio de la I+D marroquí. Si bien es cierto que la I+D+i en Marruecos en general, y también en el sector TIC en particular, es incipiente, el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, ha realizado la propuesta InnovaIT para el periodo 2014-2015 para apoyar las innovaciones y emprendedores en la comercialización de productos o ideas relacionadas con las TIC. De momento no es más que una iniciativa sobre papel, por lo que habrá que esperar para ver cómo se concreta, pero es indicativo de que empieza a existir cierto interés al respecto. El CDTI en Marruecos realiza una importante función como antena de identificación de oportunidades de negocio para empresas españolas a partir de proyectos de transferencia de tecnología o cooperación tecnológica internacional. 15

4. DEMANDA Para conocer las preferencias de los consumidores y clientes finales, el análisis de la demanda se realiza desde tres ámbitos: telefonía fija, telefonía móvil e internet. Telefonía fija El número total de líneas fijas de telefonía asciende a 3.279.054 en Marruecos en 2012, incluyendo tanto líneas de particulares como profesionales. El parque total de líneas descendió un 8% respecto a 2011, en el que hubo un total de 3.566.076 líneas. Mientras que el parque de líneas particulares descendió en 2012 un 8% respecto a 2011, el número total de líneas profesionales ascendió un 2%. En septiembre de 2013, últimos datos disponibles, esta tendencia se mantiene, con un moderado crecimiento (+2%) del parque de líneas profesionales y un importante descenso (-10%) del parque de líneas fijas residenciales. El parque total de líneas fijas en septiembre de 2013 era de 3.007.975, un 8% menos que a final de 2012. Parque total de líneas fijas 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 416.364 +2% 426.307 +2% 435.851 profesional residencial 2.000.000 1.500.000 1.000.000 3.054.626-8% 2.798.052-10% 2.526.512 500.000 0 fuente: elaboración propia con datos de ANRT 2011 2012 Sept. 2013 16

En el siguiente gráfico se muestran los hogares equipados con telefonía fija en Marruecos. Como se puede observar, en 2007 hubo un salto importante debido principalmente a las nuevas ofertas de telefonía fija lanzados por el operador Wana. Entre 2007 y 2010 el % creció entre 2 y 4 puntos anuales. Esta tendencia ha cambiado en los dos últimos años, descendiendo desde el 39% de hogares equipados con línea fija en 2010 hasta el 31% de 2012, alcanzando niveles similares a los de 2007. Si se tienen en cuenta el medio rural y el urbano, en 2012 el 38% de los hogares urbanos contaban con telefonía fija, frente al 16% de los hogares rurales. Según una encuesta de la ANRT, el principal motivo para no tener línea fija es que la necesidad se sustituye con el teléfono móvil. Solo el 5% de hogares que no tienen línea fija desearían tenerla. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17% 18% 18% Hogares equipados con telefonía fija % del total de hogares 30% 33% 35% 39% 35% 31% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 fuente: elaboración propia con datos de ANRT Los principales servicios para los que se usa la telefonía fija son el teléfono (99% en 2012 frente a 97% en 2011), internet (46% en 2012 frente a 31% en 2011) y televisión ADSL (13% en 2012 frente a 6% en 2011). Se observa el creciente uso de la telefonía fija para internet y televisión ADSL. TV ADSL 13% 6% Servicios de telefonía fija 2012 2011 Internet 31% 46% Telefonía fija 99% 97% Telefonía móvil fuente: elaboración propia con datos de ANRT El número total de líneas de telefonía móvil ascendió a 41.324.000, incluyendo tanto líneas de prepago como de post-pago. El parque total de líneas ascendió en septiembre de 2013 un 6% respecto a 2012 (39.016.000 líneas), por lo que es posible que en todo 2013 se supere el crecimiento de 2012 frente a 2011, que fue del 7%. Tanto las líneas de prepago como de post-pago están en continuo crecimiento, en valor absoluto hay más líneas de prepago nuevas, pero en por- 17

centaje de crecimiento, las líneas de post-pago crecen a un ritmo mayor. En septiembre de 2013, el 95% de las líneas móviles son de prepago. La tasa de penetración de teléfonos móviles ronda el 125%, dato similar a la tasa de penetración española, según datos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Parque total de líneas móviles 45.000 40.000 35.000 1.557 +20% 1.863 +10% 2.042 post-pago prepago 30.000 25.000 20.000 15.000 34.997 +6% 37.153 +6% 39.282 10.000 5.000 0 2011 2012 Sept. 2013 fuente: elaboración propia con datos de ANRT. Datos en miles de líneas. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de individuos entre 12 y 65 años que tienen un teléfono móvil. Se observan claramente tres etapas con diferentes crecimientos. La primera etapa entre el 2004 y el 2007, con un crecimiento anual que rondaba el 12%. Una segunda etapa con un ligero crecimiento (1-2%) entre el 2007 y el 2009. Finalmente, una tercera etapa que comienza con un salto importante del 14% en 2010 respecto a 2009. Entre 2010 y 2012 el crecimiento es del 4-5%. En 2012, el % de individuos en medio urbano alcanzó el 96% frente al 85% alcanzado en medio rural. Esta diferencia de 14 puntos se ha reducido respecto a 2011, año en el que la diferencia fue de 16 puntos entre ambos medios. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 42% 54% 66% 68% 69% 83% 87% 92% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 fuente: elaboración propia con datos de ANRT Individuos con teléfono móvil % de individuos entre 12 y 65 años 18

Internet El número total de abonados a Internet en septiembre de 2013 era de 5.220.202. Como se puede observar en el gráfico, el crecimiento anual de abonados a Internet ha crecido significativamente cada año desde 2003, registrando un crecimiento promedio del 59% desde dicho año. En septiembre de 2013, el crecimiento respecto a todo 2012 fue del 32%. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept. 2013 nº abonados 60.812 113.170 262.324 399.720 526.080 757.453 1.186.923 1.866.963 3.182.116 3.957.068 5.220.202 % crecimiento n.d. 86,10% 131,80% 52,38% 31,61% 43,98% 56,70% 57,29% 70,44% 24,35% 31,92% fuente: elaboración propia con datos de ANRT Número total de abonados a Internet Evolución abonados a Internet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept. 2013 fuente: elaboración propia con datos de ANRT La tasa de penetración de internet en los hogares alcanzó el 39% en 2012, 4 puntos porcentuales por encima de 2011. En 2012, en medio urbano la tasa de penetración alcanza el 51% de los hogares, frente al 16% de penetración en medio rural. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2% Tasa de penetración de Internet en los hogares % del total de hogares 4% 7% 7% El acceso a Internet se realiza principalmente a través de 3G, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. Acceso a Internet (sept. 2013) 0,03% 14% 20% 25% 35% 39% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 fuente: elaboración propia con datos de ANRT 15,10% 84,87% Internet 3G ADSL Otros Fuente: elaboración propia con datos de ANRT 19

El número total de personas que usaron internet (internautas) alcanzó en 2012 los 15,6 millones de personas, superior a los 14,7 millones de 2011. El 66% de personas entre 12 y 65 años en medio urbano usaron internet en los últimos 12 meses, frente al 35% de personas en dicha edad que usaron internet en medio rural. Centrándonos en la edad de los internautas, en edades comprendidas entre los 12 y los 19 años, más del 80% de los individuos se conectan a Internet. Entre los 20 y los 39 años, el porcentaje sigue siendo elevado, mientras que se reduce notablemente en individuos de más de 40 años, como se puede observar en el siguiente gráfico. 80% 82% Internautas por edad, 2012 % de individuos entre 12 y 65 años 76% 65% 56% 22% 15% 12 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 54 55 a 65 fuente: elaboración propia con datos de ANRT También es interesante conocer los hábitos de los internautas en relación a la frecuencia de uso de internet. Más de la mitad de los internautas acceden a internet a diario, un 35% una vez a la semana y un 12% menos de una vez a la semana. Frecuencia de uso de internet, 2012 53% 35% 12% una vez al día una vez a la semana menos de una vez a la semana fuente: elaboración propia con datos de ANRT Smartphones y tablets El mercado de los Smartphone y las tablets es de muy reciente creación, en comparación con otros productos TIC. Es un mercado que está en auge tanto a nivel internacional como en Marruecos. Según el Informe Anual 2012 de la ANRT, en 2012, en torno a 3,6 millones de usuarios tienen un Smartphone en Marruecos (un 30% más que en 2011), lo que supone que en torno al 16% de individuos que tienen móvil, tienen un Smartphone. Según dicho Informe, el 21% de los usuarios que tienen teléfono móvil pero no tienen un Smartphone tienen intención de comprarse uno en los próximos 12 meses. Si esto se confirmase, a lo largo de 2013 se deberían haber comprado más de 4,5 millones de Smartphones. 20