Resultados 4T 14 Información a la que se refieren las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a BanCoppel contenida en el presente informe anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Julio Carranza Bolívar Director General Mario Arredondo Alaniz Director de Finanzas y Administración Vicente Quiroz Ramírez Gerente de Auditoria Corporativa Rubén Pliego Martínez Gerente de Contabilidad
Í n d i c e 1. Reseña 4 2. Principales competidores y participación en el mercado 4 3. Principales conceptos de la posición financiera 8 4. Análisis y comentarios sobre los resultados de operación y situación Financiera del Banco 9 5. Base para la aplicación de utilidades 14
Información General La información contenida en este documento ha sido preparada de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Las cifras mostradas a continuación se encuentran expresadas en millones de pesos (mdp), excepto cuando se indique diferente. Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este informe han sido objeto de ajustes por redondeo. Consecuentemente las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente. En caso de requerir mayor información sobre los resultados obtenidos por el Banco se recomienda consultar la información financiera correspondiente en la página electrónica www.bancoppel.com. 1. Reseña En sus 7 años y medio de operación, BanCoppel mantiene una solida posición de liderazgo en otorgamiento de tarjetas de crédito y débito en el segmento de Bancos asociados a Casas Comerciales (BACC s) y, con relación al mercado, se encuentra ubicado en la tercera y cuarta posición con relación al total de la Banca Múltiple. Adicional a lo anterior, BanCoppel sigue incrementando su oferta de servicios financieros, con el fin de mejorar el servicio a su clientela. 1 Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacion-estadística.aspx/dic2014 Al 31 de diciembre de 2014 el Banco opera en las 32 entidades de la República Mexicana, con 875 sucursales que le permiten ubicarse en el séptimo lugar del sistema Bancario en este renglón, 335 cajeros automáticos, 9,907 empleados, 16 204,573 cuentas de captación y 3 440,083 cuentas de crédito. Para 2015 BanCoppel planea extender su participación en el mercado con la apertura de 113 nuevas sucursales, así como la oferta de productos y servicios bancarios a sus clientes a través de las siguientes opciones: Servicios de Nómina; Recepción de pagos de impuestos, derechos federales y locales; Banca móvil (consulta de saldos a través de celular ); Transfer BanCoppel; Credisoluciones; Ampliar red de corresponsales; Ampliar red de ATM s. 2. Principales competidores y participación en mercado. Del segmento de BACC`s, para efecto de comparación se han considerado 3 bancos: Banco Wal Mart, Banco Azteca y Banco Ahorro Famsa, en adición a nuestro Banco.
Cartera de Crédito al Consumo (Tarjeta de Crédito) Banco Dic-13 (1) Dic-14 (2) Crecimiento +/- % Crecimiento en participacón BanCoppel 8,085 9,831 1,746 60.2% Walmart 2,890 3,980 1,090 37.6% Azteca 21 21-0.0% Famsa 15 78 63 2.2% Totales 11,011 13,910 2,899 100.0% Del segmento asociado a nuestros principales competidores, BanCoppel conserva su liderazgo en los periodos de comparación, al representar en el último período de 12 meses el 60.2% del total de crecimiento observado en el segmento. Préstamos Personales Banco Dic - 13 (1) Importe Dic - 14 (2) Importe Crecimiento % BanCoppel 1,172 2,235 90.7% Wal-Mart - - 0.0% Azteca 31,270 25,659-17.9% Famsa 10,209 8,377-17.9% Totales 42,651 36,271-15.0% Mientras las otras instituciones del segmento BACCs mostraron decremento en su saldo de Préstamos Personales, BanCoppel continúa mostrando un crecimiento considerable en éste rubro. En los últimos 12 meses BanCoppel observó un crecimiento del 90.7% en Préstamos Personales. Captación del Público Banco Dic-13 (1) Importe Dic-14 (2) Importe Crecimiento % BanCoppel 17,936 23,159 29.1% Wal-Mart 4,911 5,534 12.7% Azteca 73,141 86,214 17.9% Famsa 14,071 14,862 5.6% Totales 110,059 129,769 17.9% Durante el periodo de 2014, BanCoppel mostró un incremento de 29.1% de captación del público, superior en 11.2 puntos porcentuales al crecimiento observado en el total del segmento. Contratos de tarjeta de Crédito y Débito. Como resultado de su misión de bancarización de su mercado objetivo, durante 2014 BanCoppel continua observando un crecimiento y participación relevante en el mercado como se muestra en la siguiente página: 1 Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/información-estadística.aspx/dic2013 2 Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacion-estadística.aspx/dic2014
Apertura de Contratos de Tarjeta de Crédito BanCoppel sigue mostrando avances en la apertura de contratos respecto a los registrados por el total de la Banca Múltiple (TBM). (1)(2) Total Banca Múltiple 28.0 BanCoppel 2.5 28.0% 3.2 Apertura de Contratos de Tarjeta de Débito BanCoppel observa un mayor dinamismo en la apertura de estos contratos, respecto a los mostrados por el TBM (1)(2). Total Banca Múltiple 100.2 3.9% 104.1 10.4 BanCoppel 26.9% 13.2 26.9 4.1% Dic-13 Dic-14 Al mes de diciembre 2014(2), BanCoppel ocupa la tercera posición como emisor de Tarjetas de Crédito (TDC) del TBM. Porcentaje Contratos de TDC por Banco Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Dic-13 Dic-14 Al 31 de diciembre de 2014(2), BanCoppel ocupa el cuarto lugar como emisor de Tarjetas de Débito (TDD) del TBM. 26.0% Porcentaje Contratos de TDD por Banco 17.2% 16.0% 12.7% 9.3% 8.7% 4.9% 1.8% 1.1% 0.8% 0.5% Banamex BBVA Bancomer BanCoppel Santander HSBC Banco Wal- Mart Scotiabank American Express Inbursa Invex Banorte/Ixe BBVA Bancomer Banamex Banorte/Ixe BanCoppel Santander Banco Azteca HSBC Scotiabank Inbursa Banco Wal-Mart Afirme 1 Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacion-estadística.aspx/dic2013 2 Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/información-estadística.aspx/dic2014
Como se muestra en la grafica anterior y derivado de la sólida aceptación que han tenido los productos de captación del Banco en su mercado objetivo, se observa un crecimiento constante que fortalece el modelo de negocio de BanCoppel. Número de Sucursales Indicadores de negocio (1) Indicador BanCoppel Azteca Famsa Walmart TBM ROA 2.1% 1.2% -0.3% -1.0% 1.4% ROE 15.0% 11.1% -2.3% -3.9% 13.0% Resultado neto / Activo Total 1.8% 1.1% -0.3% -1.0% 1.4% Resultado neto / Cartera Total 4.0% 2.0% -0.4% -1.4% 2.9% Resultado neto / Captación Tradicional 2.2% 1.4% -0.4% -1.5% 2.7% Gastos de Admón. / Margen financiero 50.8% 71.4% 190.4% 141.2% 90.5% Gastos de Admón. / Ingresos (egresos) totales de operación 47.5% 95.8% 112.1% 85.2% 80.5% Banco Azteca BBVA Bancomer Banamex Banorte/Ixe Santander HSBC BanCoppel Scotiabank Banco Ahorro Famsa Inbursa Banco del Bajío Al 31 de diciembre de 2014 BanCoppel observa una rentabilidad y eficiencia operativa superior al mostrado por las instituciones asociadas al segmento BACCs y al TBM. Con el fin de seguir mejorando el servicio a su clientela, BanCoppel a continuado extendiendo su oferta de servicios financieros a través de la apertura de sucursales en distintas partes de la República Mexicana, alcanzando durante 2014 el séptimo lugar del sistema Bancario en este sector(1). 1 Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacion-estadística.aspx/dic2014
3. Principales conceptos de la posición financiera Porcentajes de Crecimiento Diciembre 2013-2014 Los principales conceptos que integran la posicion financiera de BanCoppel son: Concepto Dic-13 Dic-14 Captación tradicional 17,936 23,160 Capital Contable 3,275 3,779 Cartera total 9,648 12,705 Disponibilidades e Inversiones de Tesorería 11,648 16,817 Activos Totales 21,645 27,651 Cuentas de Crédito 2.77 3.44 Cuentas de Captación 12.03 16.20 27.7% Activos Totales 44.4% Disponibilidades e Inversiones de Tesorería 24.2% Cuentas de Crédito 31.7% Cartera Total 34.7% Cuentas de Captación 29.1% Captación tradicional 15.4% Capital Contable BanCoppel incrementó sus activos totales durante los últimos doce meses en 27.7%, derivado principalmente de un 29.1% de incremento en la captación, recursos que fueron canalizados principalmente a la colocación de créditos y los excedentes en inversiones de la tesorería.
4. Análisis y comentarios sobre los resultados de operación y situación financiera del Banco. 4.1 Utilidad Neta 11.8% 15.7% 17.0% Los rendimientos generados por los activos, cubren el riesgo crediticio, el gasto financiero y el gasto administrativo, lo que permitió ubicar la utilidad en 504 mdp y registrar un ROE del 15%. Concepto 4T 13 3T 14 4T 14 Ingresos de la operación Ingresos por Margen Margen Financiero 1,217 1,322 1,499 intereses y Financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios (473) (1,006) (689) comisiones Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 744 316 810 BanCoppel presento un incremento del 11.8% en sus ingresos de operación al 31 de diciembre de 2014 con respecto al mismo periodo del año anterior, originado principalmente por el crecimiento de la cartera crediticia. Los ingresos por intereses y comisiones se incrementaron en un 15.7%, en relación al periodo anterior. Como resultado del incremento en los ingresos por intereses y una eficiencia en el costo de fondeo, el margen financiero observó un 17% de crecimiento con respecto al año anterior. Comisiones y tarifas (netas) 312 368 387 Resultado por intermediación 4 (7) 31 Otros ingresos ( egresos ) de la operación (28) 57 194 Total de ingresos de la operación 1,032 734 1,422 Gastos de administración y promoción (779) (632) (798) Resultado de la operación 253 102 624 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas - - - Resultado antes de impuestos a la utilidad 253 102 624 Impuestos a la utilidad causados y diferidos (32) (213) (150) Resultado neto $ 221 (111) 474
4.2 Margen Financiero. El crecimiento del margen financiero se muestra en las siguientes gráficas. 1,217 1,322 1,499 4.2.1 Ingresos por Intereses Al 31 de diciembre de 2014 BanCoppel muestra un incremento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior en sus ingresos por intereses de la cartera de créditos, ubicándose en 5,167 mdp. Durante el 4T14 los ingresos por intereses derivados de la cartera crediticia representan el 90.5% del total de los intereses cobrados y observaron un incremento del 26.9% con respecto al 4T13. 1,487 1,172 1,297 4T 13 3T 14 4T 14 El margen financiero durante el 4T14 presenta un crecimiento del 23.2%, respecto al mismo periodo del año anterior, derivado principalmente de una mayor colocación en la cartera crediticia y a la eficiencia mostrada en el costo de fondeo, lo que permitió ubicar al MIN en un 7.4%. 171 174 156 4T 13 3T 14 4T 14 Cartera de Crédito Inversiones de Tesorería
4.2.2 Gastos por Intereses Al 31 de diciembre de 2014 los gastos por intereses correspondientes a la captación tradicional del Banco ascendieron a 509 mdp, mostrando un crecimiento del 22.2% con respecto al año anterior, derivado del incremento registrado en la captación del público y a la eficiencia en el costo de fondeo que para 2014 se ubicó en 2.6%. Durante el 4T14, el total de los gastos por intereses ascendió a 146 mdp lo que representa un incremento del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. 4.3 Estimación preventiva para riesgos crediticios 104 116 111 Al 31 de diciembre de 2014, la relación de reservas de crédito a cartera total se ubicó en 24.2%. 4.4 Comisiones y tarifas (netas) 13 10 18 15 18 17 Durante el 4T14 las comisiones y tarifas (netas) se incrementaron en un 24% respecto al 4T13, derivado principalmente del incremento en las disposiciones de efectivo en tarjeta de crédito y comisión por operaciones interbancarias. Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo del público Otros
4.5 Gastos de Administración y Promoción / Ingresos por Intereses y Comisiones. La estrategia seguida por BanCoppel de inversión en sucursales, tecnología y recursos humanos, observa una estabilidad en el ritmo de nuestra expansión; el indicador de gastos de administración y promoción / ingresos por intereses y comisiones, refleja un avance en la eficiencia respecto al observado en el 4T14, como se muestra en la siguiente grafica: 2,036 Al 31 de diciembre de 2014 BanCoppel incremento sus ingresos en un 15.7% respecto al año anterior. BanCoppel cuenta con una estructura apropiada la cual le ha permitido acrecentar la cartera crediticia y las inversiones de la tesorería y ubicar el indicador de eficiencia operativa en un 11.0%. Índice de Liquidez El indicador de liquidez al cierre de diciembre de 2014 se ubico en 76.7%, como se muestra en la siguiente gráfica: 47% 1,659 779 798 39% 62.0% 73.5% 76.7% 4T 13 4T 14 Gastos de Admón. y promoción Ingresos por intereses y comisiones Gastos de Admón. y promoción / Ingresos por intereses 4T 13 3T 14 4T 14 BanCoppel observa fortaleza para hacer frente a sus compromisos de corto plazo.
La grafica anterior muestra un incremento en el indicador de liquidez de BanCoppel de 14.7 puntos porcentuales respecto del año anterior. 4.6. Comentarios a los principales conceptos que integran el balance general e indicadores relacionados. Activo Dic-12 Dic-13 Sep-14 Dic-14 Disponibilidades 1,478 899 1,463 2,722 Inversiones en valores 9,746 10,749 13,409 14,095 Deudores por reporto - 1,000 - - Cartera de crédito (neto) 6,106 7,611 9,165 9,630 Otras cuentas por cobrar 54 75 61 70 Equipo de transporte y computo 80 179 144 169 Inversiones permanentes en acciones 3 3 3 3 Impuestos y PTU diferidos 456 306 758 434 Otros activos 124 823 370 528 Total activo 18,047 21,645 25,373 27,651 Disponibilidades BanCoppel cuenta con efectivo en caja y bancos por 2,722 mdp al 31 de diciembre de 2014, de los cuales 362 mdp corresponden a deposito de regulación en Banco de México y 1,376 mdp en pagaré bancario. El indicador de liquidez al 31 de diciembre de 2014 se ubicó en 76.7%. Cartera de Crédito en moneda nacional BanCoppel incrementó su cartera de crédito durante los últimos doce meses en 3,057 mdp, 2,809 mdp corresponden a crédito al consumo y 248 mdp de crédito comercial. La cartera por tipo de producto de crédito se muestra en el cuadro siguiente: Concepto Dic-13 Sep-14 Dic-14 Cartera de Consumo 9,257 11,843 12,066 Cartera de Comercial 391 496 639 9,648 12,339 12,705 Al 31 de diciembre de 2014, los activos totales de BanCoppel son superiores en 9% con relación a septiembre de 2014 y 27.7% respecto a diciembre de 2013. Al 31 de diciembre de 2014, el índice de morosidad se ubicó en 17.7% y 136.8% el índice de cobertura.
Pasivo y capital contable Dic-12 Dic-13 Sep-14 Dic-14 Captacion tradicional 14,797 17,936 20,885 23,160 Otras cuentas por pagar 634 433 1,182 710 Créditos diferidos y cobros 2 1 2 2 anticipados Total pasivo 15,433 18,370 22,069 23,872 Capital contribuido 2,565 2,565 2,565 2,565 Capital (perdido) ganado Reservas de capital 18 77 143 143 Reservas de ejercicios anteriores (556) (28) 566 567 Resultado neto 587 661 30 504 Total capital contable 2,614 3,275 3,304 3,779 Total pasivo y capital contable 18,047 21,645 25,373 27,651 5. Base para la aplicación de utilidades Conforme a los resultados de BanCoppel, el consejo de Administración propondrá a la Asamblea General Ordinara de Accionistas respecto del decreto de pago de dividendos. Captación tradicional Durante el ejercicio 2014, se observó un incremento de 5,224 mdp en captación tradicional, que representa el 29.1% de crecimiento, de los cuales 4,808 mdp corresponden a depósitos de exigibilidad inmediata y 416 mdp. a depósitos a plazo fijo, dicho incremento se debe a la aceptación que mantienen los productos ofrecidos al público. De enero a diciembre de 2014 se aperturáron 4.2 millones de cuentas de captación, lo que permitió llegar a 16.2 millones de cuentas en el mercado.