La SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y COORDINACIÓN INFORME ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 2016 Datos extraídos el 10 de marzo de 2017 Publicado el 07 de junio de 2017
Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación Subsecretaría de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Nota metodológica: http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-yprospectiva/notametodologica2016_tcm7-323893.pdf Datos 2016 y 2017 provisionales (EXTRAÍDOS EL 25/04/2017). Todos los gráficos y tablas de este informe han sido elaborados por la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales (AEAT). A efectos de este informe, se entiende como Sector Agroalimentario y Pesquero aquel que incluye el conjunto todos los Subsectores del Ámbito MAPAMA. Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando expresamente su origen y la fecha, en su caso, de la última actualización.. Referenciar documento como Informe Anual de Comercio exterior Agroalimentario y Pesquero: 2016. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación Subsecretaría MAPAMA (Correo electrónico: sgapc@mapama.es). Edita: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. NIPO: 013-17-136-5 Catálogo de publicaciones AGE: http://publicacionesoficiales.boe.es
INFORME ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR 2016 Contenidos BLOQUE I: ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO... 11 1. Sector agroalimentario español en la UE... 11 2. El sector agroalimentario y el resto de sectores de la economía española... 12 3. Análisis del comercio exterior agroalimentario y pesquero 2016 y su evolución... 19 4. Breve análisis de productos... 25 5. Breve análisis geográfico... 38 6. Analisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario... 42 7. Inversión directa en el sector agroalimentario... 44 BLOQUE II: ANÁLISIS DE FLUJOS COMERCIALES... 51 8. Comercio con la UE... 51 9. Comercio con Países terceros... 54 10. Principales orígenes y destinos del comercio exterior agroalimentario... 57 11. Evolución de la cuota de exportación por grupos de países 59 12. Análisis Político, Económico y Valoración del Riesgo-País de CESCE... 61 BLOQUE III: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS RELEVANTES DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO... 65 13. Carnes (02)... 65 14. Pescados (03)... 70 15. Hortalizas y legumbres (07)... 75 16. Frutas (08)... 80 17. Cereales (10)... 85 18. Semillas (12)... 90 19. Aceites y grasas (15)... 95 20. Bebidas (22)... 101 21. Ranking de productos exportados... 106 22. Ranking de productos importados... 107 ANEJOS... 109 Anejo tabla: productos ALIMENTARIOS... 111 Anejo tabla: productos MAPAMA... 113 Nota metodológica... 119 3
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Resumen ejecutivo INFORME ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR 2016 Como introducción se aportan algunos datos de la situación económica española en 2016, que servirán para comprender mejor la evolución del entorno físico y territorial, los sectores productivos de interés en el ámbito MAPAMA y los mercados, comercialización y consumo agroalimentario. En 2016, la economía española afianzó el proceso de recuperación iniciado en la segunda mitad de 2013. El PIB mostró una trayectoria expansiva, con tasas intertrimestrales cercanas al 1%. En el conjunto anual, el PIB creció un 3,2%, cifra que duplica la de la zona euro (1,5%). El principal factor que explica esta senda expansiva es el dinamismo de la demanda nacional, que desde 2013 ha contribuido al avance del PIB después de tres años de detracción. Concretamente, la demanda nacional aportó 3,7 puntos de crecimiento para el conjunto de 2016. Por componentes: el gasto en consumo privado alcanzó una tasa del 3,1% y el de las Administraciones Públicas del 2,7%. Durante los tres años precedentes estos conceptos registraron una caída acumulada del 7% en términos reales. A la recuperación de la demanda interna se ha sumado la inversión, cerrando 2016 con un crecimiento anual del 6,4%, casi tres puntos superior a la del año anterior. Este comportamiento expansivo se explica por la evolución positiva de sus componentes. Por un lado, la inversión en bienes de equipo, que registró por segundo año consecutivo un aumento interanual del 10%; y, por otro lado, la inversión en construcción, que aumentó un 2,4% tras siete años de caídas ininterrumpidas. Otro rasgo a destacar de la economía española fue la prolongación en 2016 del proceso de desapalancamiento de los agentes privados, que se redujo en 45 puntos porcentuales de PIB desde su máximo de 2010. Por otro lado, en 2016 la demanda externa detrajo cinco décimas al crecimiento del PIB, comportamiento que se explica principalmente por el repunte de las importaciones, que experimentaron un avance interanual del 7,5%. Por su parte, las exportaciones reales de bienes y servicios crecieron un 5,4%. En 2016, además, la economía española presentó capacidad de financiación frente al exterior (2% del PIB) y superávit por cuenta corriente (1,4% del PIB). El año cerró con un saldo deudor del 90,5% del PIB, frente al 93,5% de finales de 2014. El presente informe recoge el comportamiento del Sector Agroalimentario y Pesquero en 2016 y su evolución. Ha sido distribuido en tres bloques temáticos: El Bloque I describe la situación del comercio exterior agroalimentario y pesquero en 2016. En 2016, las exportaciones agroalimentarias españolas alcanzaron el valor de 46.781 M, un 5,9% más que en 2015, crecimiento levemente inferior al experimentado en el ejercicio anterior (7,5%). El saldo comercial ha crecido más del 15%, hasta superar los 11.555 M. España se sitúa como el cuarto exportador de la UE de este tipo de mercancías, con una cuota de exportación de un 8,8%, levemente superior a la de 2015 que se situó en un 8,5%. En el marco del comercio exterior español, el sector agroalimentario sigue ganando peso año tras año, representando en 2016 el 18,4% del total 5
de las exportaciones, esto es 0,8 puntos porcentuales más que en 2015. El subsector que más ha contribuido al incremento de las exportaciones ha sido el de los productos transformados, con un valor de 27.601 M, un 8,5% superior al de 2015. En 2016, la inversión extranjera en el sector agroalimentario español alcanzó los 1.063,22 M, lo que supone una disminución del 45,6% respecto a 2015. Es la cifra más baja desde el año 2013. Actualmente suponen el 3% del total de inversión bruta extranjera en España. A su vez, las inversiones españolas en el extranjero se redujeron un 42,2% hasta los 548,87 M, representando un 2% del total de la inversión española en el exterior. El Bloque II analiza los flujos comerciales teniendo en cuenta el origen y destino de las mercancías. El principal socio comercial de España es la UE, que en el año 2016 ha sido el destino del 74% de las mercancías, con un valor de 34.521 M, sin embargo se observa un aumento paulatino de las exportaciones a países terceros. El valor tiene un incremento interanual del 3,8%. En relación al volumen exportado, éste experimenta una caída del 0,7% con respecto a 2015, por lo que en términos generales se exporta menos cantidad a un mejor precio medio unitario. Por países, los principales socios comunitarios han sido Francia, Alemania, Italia y Portugal. En Países Terceros, EEUU., China, Japón, Suiza y Marruecos. A PPTT las exportaciones aumentan un 12,2% en valor y un 6,8% en volumen. Sigue creciendo la diversificación de destinos, sobre todo en el comercio con Asia, donde tres países China, Japón y Corea del Sur, ya representan el 21 % de nuestras exportaciones a países terceros. Con respecto a las importaciones, se observa que el 55% de las importaciones que llegan a España son procedentes de la UE, y su valor se ha incrementado en un 3,9%, hasta alcanzar los 19.411 M. En cuanto al volumen se ha producido un aumento de un 4,8% con respecto al año anterior, que es superior al aumento en valor, por lo que los precios medios de importación son inferiores a los registrados en 2015. De PPTT las importaciones aumentan un 2% en valor y disminuyen un 1,7% en volumen. Como final del bloque, se pormenoriza el riesgo país a partir de los datos de la Compañía Española de Seguros de crédito a la Exportación (CESCE) de evolución y variación económica. Los destinos más importantes de las exportaciones españolas con una perspectiva de evolución negativa son: China, Suiza y Argelia; mientras que entre los orígenes se debe seguir la evolución de Ucrania y Chile. El resto de países tienen evolución estable o positiva. El Bloque III estudia el comportamiento de los grupos más relevantes del comercio exterior Agroalimentario y Pesquero en 2016. Durante 2016 las Carnes han seguido su tendencia creciente de exportaciones, un 14,9%, que es superior al incremento en las importaciones (4,6%), en un escenario dominado por la carne de porcino que supone más del 68% del total de carnes exportadas. Los Pescados, pese a su vocación importadora que en 2016 ha aumentado un 13%, han tenido un crecimiento de sus exportaciones del 9,8% gracias a la aportación de los crustáceos y los moluscos. Las Hortalizas destacan por ser uno de los grupos que más han contribuido al aumento en el saldo 2016, llegando a los 4.724,76 M, mientras que las Frutas, que es el grupo con un saldo positivo mayor (5.494,45 M ) ha sufrido un descenso del 3,7% con respecto a 2015. Las bajadas en las exportaciones de cítricos y frutas de hueso no han podido ser compensadas con el importante aumento en frutas del bosque (18,1%). En el grupo de Cereales, el saldo muestra en el año 2016 una cierta estabilidad con respecto al 2015 (-0,7%), con igualdad en el precio de las exportaciones y pequeños descensos en el precio de las importaciones. El aumento en las importaciones de trigo ha sido compensado en gran parte con el descenso en las importaciones de maíz. En Semillas oleaginosas hay un ligero aumento de las exportaciones y descenso de las 6
importaciones, destacando el papel que ejerce en las importaciones totales las Habas de soja con una bajada del 9,7% en el volumen de las mismas. Los Aceites y grasas, han destacado en 2016 por el aumento tanto en las exportaciones (16,2%) como en las importaciones del 3,2%. La causa de esta evolución reside en el Aceite de oliva, como motor de las exportaciones, mientras que el Aceite de palma ha sido este año el factor más determinante en las importaciones y que ha compensado la importante bajada en estas últimas, del aceite de oliva. Por último, las Bebidas disminuyen ligeramente sus exportaciones (1,3%). El valor del saldo, en el subgrupo del vino, se ha mantenido prácticamente constante debido a que ha tenido una bajada en el volumen del 7,3%, que ha sido compensada con un aumento de precio del 8,1%. Los cinco productos más exportados en 2016 fueron: Aceite de oliva (3.365,71 M ), Carne de porcino (3.206,92 M ), Cítricos (3.143,13 M ), Vino (2.678,92 M ) y otras Hortalizas frescas (1.704,60 M ). Los más importados fueron: Moluscos (1.508,27 M ), Crustáceos (1.306,33 M ), Trigo (1.171,08 M ), Habas de soja (1.152,40 M ) y Maíz (1.097,49 M ). 7
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BLOQUE I: ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 1. Sector agroalimentario español en la UE. 2. El sector agroalimentario y el resto de sectores de la economía española. - Análisis del saldo comercial. - Tasa de apertura del sector agroalimentario. 3. Análisis del comercio exterior agroalimentario y pesquero 2016 y su evolución. - Datos generales de comercio exterior agrario. - Evolución y tasa de variación de los principales Subsectores ámbito MAPAMA. - Análisis del Subsector Alimentario. 4. Breve análisis de productos. - Tasas de contribución de los capítulos ámbito MAPAMA. - Variación de volumen y precio medio de los grupos más relevantes. - Evolución del saldo de los capítulos de mayor relevancia económica. - Tasa de cobertura del sector agroalimentario. - Grado de concentración o diversificación de las cestas de productos: Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI). 5. Breve análisis geográfico. - Tasa de variación de exportaciones e importaciones UE y PPTT. - Grado de concentración o diversificación de los mercados: Índice Herfindahl- Hirschmann (HHI). 6. Analisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario. 7. Inversión directa en el sector agroalimentario 9
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BLOQUE I: ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 1. Sector agroalimentario español en la UE España, cuarto exportador de la Unión Europea de productos agroalimentarios. En 2016 la Unión Europea exportó mercancías agroalimentarias por valor de 549.221,32 millones de euros (en adelante M ), tras un incremento de un 2,2% respecto a 2015, mientras que las importaciones alcanzaron los 545.036,00 M, y aumentaron en menor medida, un 1,5%. El saldo fue positivo; se situó en 4.185,32 M, aumentando fuertemente en relación al año anterior. A este respecto hay que matizar que tanto las exportaciones como las importaciones incluyen los intercambios comerciales intracomunitarios además de los extracomunitarios. España, en 2016, se mantiene como el cuarto exportador de la UE de mercancías agroalimentarias, con una cuota de exportación de un 8,8%, levemente superior a la de 2015 que se situó en un 8,4%. Gráfico I.1. CUOTAS DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE LA UE Año 2016. Dinamarca Irlanda; 3,5% 3,6% Polonia 4,5% ReinoUnido 5,1% Paises Bajos 16,2% Italia 7,4% Alemania 14,3% Belgica 7,4% España 8,8% Francia 11,6% En importaciones, la cuota de mercado de España fue menor que en exportaciones, alcanzando un 6,6% de las mismas, también levemente superior a la cuota de 2015 (6,5%), y situándose como séptimo importador dentro de la UE. Gráfico I.2. CUOTAS DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE LA UE Año 2016. Suecia 3,2% Polonia 3,6% Austria 2,8% España 6,6% Alemania 17,9% Belgica 6,6% Italia 8,7% PaisesBajos 11,4% 11 Francia 10,6% ReinoUnido 11,4%
Miles de M 2. El sector agroalimentario y el resto de sectores de la economía española Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero supusieron en 2016 el 18,4% del total del comercio exterior español. El saldo comercial del conjunto de la economía española presentó en 2016 un valor negativo de 18.754 M, frente al saldo negativo de 24.978 M alcanzado en el año 2015, lo que supone una mejora del 24,9%. Las exportaciones aumentaron un 1,9% y las importaciones disminuyeron un 0,5%. En su conjunto, exportaciones más importaciones, el comercio exterior movilizó 527.814 M, equivalente al 47,4% del PIB de España en 2016. Cabe destacar el importante papel que desempeña el sector agroalimentario y pesquero en el comercio exterior español, pues sus exportaciones supusieron en 2016 el 18,4% de las del conjunto de la economía (gráfico I.3), y las importaciones el 12,9%. Además, contribuye a reducir el déficit comercial español, ya que sin su aportación dicho déficit sería un 61,6% superior. Gráfico I.3. COMPARATIVA COMERCIO EXTERIOR, ECONOMÍA Y SECTOR AGROALIMENTARIO Años 2007-2016. 185,02 189,23 17,4% 159,89 186,78 16,5% 215,23 226,11 16,8% 235,81 16,8% 240,58 17,0% 249,79 17,7% 254,53 18,4% 15,9% 14,1% 14,7% 26,03 27,90 27,82 30,89 34,26 37,89 39,58 40,99 44,19 46,78-25,81-26,66-26,66-27,40-30,53-30,90-30,66-31,39-34,19-35,23-285,04-283,39-206,12-240,06-263,14-257,95-252,35-265,56-274,77-273,28 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Importaciones total economía Exportaciones total economía Importaciones agroalimentarias Exportaciones agroalimentarias Peso exportaciones agroalimentarias sobre exportaciones economía Comparando con el total de la economía las tasas de variación interanuales tanto de las exportaciones como de las importaciones del Sector Agroalimentario presentan un comportamiento similar. No obstante, las variaciones del total de los sectores de la economía son mucho más acentuadas que las del sector agroalimentario que, aún con oscilaciones, presenta una tendencia relativamente más estable. Del periodo analizado (2007-2016), destaca 2009 por ser un año caracterizado por una importante contracción de los intercambios 12
comerciales a nivel internacional, lo que se tradujo en un descenso de las exportaciones Españolas, tanto para el conjunto de la economía (-15,5%) como del sector agroalimentario (-0,3%). Las importaciones también descendieron, en el conjunto de la economía (-27,3%) y en el sector agroalimentario (- 6,5%). Tras el año 2009 las exportaciones no han dejado de aumentar, y desde 2012 el sector agroalimentario lo ha hecho por encima del conjunto de la economía. No obstante este crecimiento generalizado se ha visto ralentizado respecto al acontecido en 2015. Así en 2016, mientras que las exportaciones totales han aumentado un 1,9% (1,9 puntos porcentuales menos que en 2015), en el Sector Agroalimentario el crecimiento es del 5,9% (1,9 puntos porcentuales menos que en 2015). En el terreno de las importaciones, el crecimiento experimentado en el Sector Agroalimentario es 5,9 puntos porcentuales inferior al experimentado el año anterior (pasando de 8,9% a 3,0%). Gráficas I.4 y I.5. TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTAL ECONOMÍA Y SECTOR AGROALIMENTARIO Años 2007 a 2016. 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% -5% -10% -15% -10% -20% -15% -25% -20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TVA Exp. Agroalimentarias TVA Exp. Total economía TVA Imp. Agroalimentarias TVA Imp. Total economía 13
M Análisis del saldo comercial A continuación se analiza el comportamiento del saldo, mes a mes, a lo largo de los tres últimos años, tanto para el conjunto de la economía como para el sector agroalimentario, diferenciando por destino de las exportaciones (mercado comunitario y extracomunitario). Atendiendo al conjunto de la economía, se observa una tendencia ascendente en el saldo con la UE respecto a 2015, año en el que se llegaron a alcanzar valores negativos en dos meses (agosto y diciembre) situación que no se ha repetido ningún mes de 2016. Así, en el conjunto del año 2016, el saldo del total de la economía mejora con los países de la UE un 79,7%, mientras que con PPTT un 1,9%, generando una mejora del saldo total del 24,9%. Gráfico I.6. SALDO COMERCIAL DEL TOTAL DE LA ECONOMÍA Años 2014 a 2016. 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2014 2015 2016 Total UE PPTT Teniendo en cuenta el Sector Agroalimentario en su conjunto, se aprecia un incremento del 15,5% en el saldo total, con un mayor crecimiento en lo que respecta a países terceros que con la UE. Tabla I.1. TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL SALDO SECTOR AGROALIMENTARIO Y TOTAL ECONOMÍA CON EL TOTAL DE PAÍSES Años 2007 a 2016. T.V.A Saldo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sector Agroalimentario UE 7% 22% -7% 12% 11% 21% 13% 3% 8% 4% PPTT -25% -7% 31% -7% -13% 21% 8% 8% -17% 22% Total -80% 452% 133% 21% 7% 88% 28% 8% 4% 15% Total economía UE -17% 32% 66% 51% 177% 211% 50% -41% -28% 80% PPTT -3% -12% 44% -32% -6% 17% 23% -5% 8% 2% Total -8% 6% 51% -15% 10% 34% 48% -51% 0% 25% 14
M A continuación, pasamos a estudiar de forma diferenciada el saldo del subsector alimentario agrario y el alimentario pesquero. Respecto al saldo total del subsector alimentario agrario, teniendo en cuenta su carácter eminentemente exportador, y que los envíos se dirigen fundamentalmente a la UE, encontramos un saldo positivo con una evolución pareja a la del saldo con nuestros socios comunitarios. El saldo alimentario agrario ha crecido en 2016 del 12,7% interanual impulsado tanto por la mejora respecto a los países comunitarios (2,4%) como a PPTT (129,7%). Gráfico I.7. SALDO COMERCIAL DEL SUBSECTOR ALIMENTARIO AGRARIO Años 2014 a 2016. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0-200 -400 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2014 2015 2016 Total UE PPTT Por el contrario, el subsector alimentario pesquero, al ser importador, y principalmente del mercado extracomunitario, presenta un saldo total siempre negativo que viene marcado por la evolución del saldo con PPTT. El saldo de este subsector se reduce en un 11,5%, ya que el crecimiento del 13% respecto a la UE no alcanza a compensar el descenso del 11,9% con PPTT. 15
M Gráfico I.8. SALDO COMERCIAL DEL SUBSECTOR ALIMENTARIO PESQUERO Años 2014 a 2016. 200 100 0-100 -200-300 -400-500 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2014 2015 2016 Total UE PPTT 16
Tasa de apertura del sector agroalimentario La tasa de apertura es un ratio que mide el peso del sector exterior (exportaciones e importaciones) en la riqueza generada en el país; por tanto, es un indicador del grado de internacionalización de una economía. La fórmula empleada para su cálculo en este informe es el cociente del promedio de exportaciones e importaciones, dividido por el Valor Añadido Bruto, VAB. Se ha calculado la tasa de apertura del sector agroalimentario y pesquero español y el de otros cuatro estados miembros a fin de poder establecer una comparativa. El periodo va de 2012 a 2014, último año del que se dispone del VAB en España. La mayor tasa la encontramos en el caso de Países Bajos, mientras que la española es la menor de los 5 países estudiados (alrededor de un tercio de la holandesa). La tasa de apertura de nuestro sector es semejante a la de Italia y su evolución bastante similar, habiendo experimentado un crecimiento superior a cuatro puntos porcentuales en 2014. La T.A del Sector Agroalimentario español es similar a la de Francia e Italia. El sector en Francia, si bien presenta una contracción en 2014, tiene un grado de internacionalización ligeramente superior al español o italiano. Por su parte, Alemania alcanza valores cercanos al doble de los españoles. Así, encontramos que nuestro sector agroalimentario está internacionalizado a unos niveles semejantes al de otros socios comunitarios del Mediterráneo, pero lejos de los niveles de otros EEMM del norte de Europa. 17
Tabla I.2. COMPARATIVA TASAS DE APERTURA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Años 2012 a 2014. T.A. Sector Agroalime ntario y Pesquero Exp. Imp Promedio (Exp-Imp) VAB Tasa Apertura España 2012 37.891 30.898 34.394 51.692 66,5% 2013 39.579 30.659 35.119 52.986 66,3% 2014 40.986 31.392 36.189 51.353 70,5% Italia 2012 33.826 43.569 38.698 55.529 69,7% 2013 35.401 44.960 40.180 57.799 69,5% 2014 36.267 46.368 41.318 56.202 73,5% Francia 2012 62.177 50.596 56.386 75.931 74,3% 2013 64.218 53.022 58.620 74.506 78,7% 2014 62.687 53.514 58.101 77.722 74,8% Alemania 2012 69.706 86.669 78.187 58.989 132,5% 2013 73.534 88.620 81.077 64.938 124,9% 2014 74.654 89.609 82.132 62.390 131,6% Países Bajos 2012 78.337 56.237 67.287 23.044 292,0% 2013 81.760 57.583 69.671 24.386 285,7% 2014 82.909 56.746 69.827 24.838 281,1% 18
-26.660-24.934-25.809-27.401-30.530-30.898-30.659-31.392-34.185-35.226 26.033 27.897 27.815 30.886 34.256 37.891 39.579 40.986 44.192 46.781 3. Análisis del comercio exterior agroalimentario y pesquero 2016 y su evolución Datos generales de comercio exterior agroalimentario Las exportaciones agroalimentarias crecen un 80% en los últimos 10 años. Dejando aparte el caída del 0,3% que sufrieron las exportaciones en 2009, la tendencia en los últimos 10 años ha sido claramente positiva. Tras ese año, las exportaciones experimentaron fuertes crecimientos, hasta alcanzar en 2016 la cifra de 46.781 M, un 5,9% más que en 2015. Si tomamos como base 2007, el crecimiento de las exportaciones es del 79,7%. Por su parte, las importaciones no han seguido una tendencia de crecimiento tan clara como las exportaciones. En 2009 el descenso de las mismas fue más acusado que el de las exportaciones (6,5%). En 2012, el crecimiento fue muy leve, de un 1,2%, y en 2013 se produjo un descenso del 0,8%. Ya en 2014, se inició el incremento de las importaciones en un 2,4%, que pasa a ser del 8,9% en 2015. Este crecimiento se ralentiza en 2016, alcanzando la cifra del 3% interanual. Si se analizan los últimos 10 años, el crecimiento de las importaciones ha sido menor que el de las exportaciones (79,7% frente a 36,5%). Gráfico I.9. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Años 2007 a 2016. Exportaciones Importaciones Saldo Mill 224 1.237 2.882 3.485 3.726 6.993 8.920 9.594 10.007 11.555 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El saldo ha mantenido desde 2007 una tendencia de crecimiento, siendo más acentuado en 2008 y 2009, donde el crecimiento respecto al año anterior fue de 452% y 133%, respectivamente. En los dos últimos años el crecimiento se ha mantenido, aunque de manera menos acentuada. En 2015 fue de un 4,3% (superando los 10.000 M ), y en 2016 de 15,5% (alcanzando el récord histórico de 11.555 M ). Tomando como base el saldo de 2007, el crecimiento experimentado en los últimos 10 años es del 5.058,5%. 19
Evolución y tasa de variación de los principales Subsectores ámbito MAPAMA El MAPAMA, a efectos de este informe, clasifica el sector agrario y pesquero en subsectores: Imagen I.1. CLASIFICACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO Desglosando los resultados de los distintos subsectores del ámbito MAPAMA y estableciendo las correspondientes comparaciones con el ejercicio de 2015 encontramos los siguientes datos: A. Subsector Alimentario: Su saldo mejoró un 13,0%, pasando a 12.102 M debido al aumento del valor de las exportaciones un 5,9%. a) El Sector Alimentario Agrario (fresco y transformado), tiene un comportamiento tradicionalmente exportador. En el año 2016 presentó un saldo de 14.865 M, lo que supone un aumento interanual del 12,7%. Este resultado estuvo caracterizado fundamentalmente por el buen comportamiento del Sector Alimentario Agrario Transformado, cuyo saldo creció un 18,7%, muy por encima del crecimiento del No Transformado (4,0%). b) El Sector Alimentario Pesquero (fresco y transformado), tiene un comportamiento tradicionalmente importador. El saldo en 2016 es de 2.763 M, empeorando un 11,5% con respecto al año anterior. Este dato obedece a un crecimiento en la exportaciones del 9,5% que no alcanza a compensar el incremento del 10,3% de las importaciones. Respecto a sus dos componentes, el Alimentario Pesquero No 20
Transformado empeoró su saldo un 19,0% y el Alimentario Pesquero Transformado, un 8,7% respecto a 2015. B. Subsector No Alimentario. En 2016 presentó un saldo negativo de -547 M, lo que supone una mejora interanual del 22,6% por la evolución de sus componentes: a) El Sector No Alimentario Agrario con saldo de -389 M, mejora un 7,0%, ya que el aumento del 3,4% de las importaciones se ve compensado por el crecimiento del 5,8% en las exportaciones. b) El Sector No Alimentario Pesquero, presenta un saldo de 12 M, que mejora en un 33,8%, por aumento de las exportaciones (10,0%), mayor que el de las importaciones (5,7%). c) Y el Sector No Alimentario Forestal, con saldo de -170 M aumenta un 42,9%, por un incremento de las exportaciones del 4,8% y un descenso de las importaciones del 2,1%. 21
Tabla I.3. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES SUBSECTORES ÁMBITO MAPAMA Años 2014 a 2016. Media de 2014-2016. Millones de euros. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (Mill ) 2016 2015 2014 2014-2016 Variación Contrib* 2016/15 (%) (2016) (media de tres Total anual Total anual Total anual años) EXP 254.530 249.794 240.582 1,9 248.302 Total España Comercio Exterior IMP 273.284 274.772 265.557-0,5 271.204 Saldo -18.754-24.978-24.975 24,9-22.902 EXP 46.781 44.192 40.986 5,9 43.986 Sector Agroalimentario (A+B) IMP 35.226 34.185 31.392 3,0 33.601 Saldo 11.555 10.007 9.594 15,5 10.386 EXP 42.963 40.569 37.210 5,9 5,4 40.248 A. Subsector Alimentario (a+b) IMP 30.861 29.855 27.468 3,4 2,9 29.395 Saldo 12.102 10.714 9.742 13,0 10.853 EXP 39.301 37.224 34.225 5,6 4,7 36.917 a. Alimentario Agrario (a1+a2) IMP 24.436 24.032 22.201 1,7 1,2 23.556 Saldo 14.865 13.192 12.025 12,7 13.361 a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado a2. Sector Alimentario Agrario Transformado EXP 14.739 14.524 12.656 1,5 0,5 13.973 IMP 9.138 9.139 8.243 0,0 0,0 8.840 Saldo 5.600 5.386 4.413 4,0 5.133 EXP 24.563 22.700 21.569 8,2 4,2 22.944 IMP 15.298 14.893 13.958 2,7 1,2 14.716 Saldo 9.265 7.807 7.612 18,7 8.228 EXP 3.662 3.345 2.985 9,5 0,7 3.330 b. Alimentario Pesquero (b1+b2) IMP 6.425 5.823 5.267 10,3 1,8 5.839 b1. Alimentario Pesquero No Transformado Saldo -2.763-2.478-2.283-11,5-2.508 EXP 624 598 533 4,3 0,1 585 IMP 1.415 1.263 1.125 12,0 0,4 1.268 Saldo -791-665 -592-19,0-682 b2. Alimentario Pesquero Transformado EXP 3.038 2.747 2.451 10,6 0,7 2.745 IMP 5.010 4.560 4.142 9,9 1,3 4.571 Saldo -1.972-1.813-1.691-8,7-1.826 EXP 3.818 3.623 3.776 5,4 0,4 3.739 B. Subsector No Alimentario (c+d+e ) IMP 4.365 4.330 3.923 0,8 0,1 4.206 Saldo -547-707 -148 22,6-467 c. No Alimentario Agrario (c+d+e) EXP 1.912 1.807 1.834 5,8 0,2 1.851 IMP 2.301 2.226 2.047 3,4 0,2 2.191 Saldo -389-418 -213 7,0-340 EXP 63 57 47 10,0 0,0 56 d. No alimentario Pesquero IMP 51 49 42 5,7 0,0 47 Saldo 12 9 5 33,8 9 EXP 1.842 1.759 1.895 4,8 0,2 1.832 e. No Alimentario Forestal IMP 2.012 2.056 1.834-2,1-0,1 1.968 Saldo -170-297 60 42,9-136 *Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario y pesquero, en puntos porcentuales. 22
Análisis del subsector alimentario En los últimos 10 años las exportaciones del subsector Alimentario han ido perdiendo peso levemente en el total del sector agroalimentario pasando de representar el 95,0% en 2007 al 91,8% en 2016. El valor de estas exportaciones es un 5,9% mayor que en 2015, y si tomamos como base 2007 encontramos un crecimiento del 73,8%. Consecuentemente, el subsector No Alimentario, ha aumentado ligeramente su peso en el total del sector desde 2007, pasando del 5,0% al 8,2%. El crecimiento interanual experimentado en 2016 es del 5,4%, y del 192,3% si comparamos con 2007. Tabla I.4. DATOS DE EXPORTACIONES DEL SUBSECTOR ALIMENTARIO Años 2007 a 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alimentario No Transformado Transformado No Alimentario Mill 24.727 26.583 25.469 27.920 30.781 34.250 35.801 37.210 40.569 42.963 Peso/total 95,0% 95,3% 91,6% 90,4% 89,9% 90,4% 90,5% 90,8% 91,8% 91,8% Mill 9.527 9.851 9.727 10.476 10.782 11.972 13.075 13.190 15.123 15.363 Peso/total 36,6% 35,3% 35,0% 33,9% 31,5% 31,6% 33,0% 32,2% 34,2% 32,8% Mill 15.200 16.732 15.742 17.443 19.999 22.278 22.725 24.020 25.446 27.601 Peso/total 58,4% 60,0% 56,6% 56,5% 58,4% 58,8% 57,4% 58,6% 57,6% 59,0% Mill 1.306 1.314 2.347 2.966 3.475 3.641 3.778 3.776 3.623 3.818 Peso/total 5,0% 4,7% 8,4% 9,6% 10,1% 9,6% 9,5% 9,2% 8,2% 8,2% Dentro del subsector Alimentario, en los último diez años, el Transformado ha visto aumentado su peso en el total del sector 0,6 puntos porcentuales, pasando del 58,4% al 59,0%. La variación interanual de la es de 1,4 puntos porcentuales. En términos de valor, el crecimiento en los últimos diez años es del 81,6%, y del 8,5% si tomamos como referencia 2015. La contribución se calcula a partir de la cuota de exportación/importación de cada subsector en el año anterior sobre el total del sector agroalimentario y pesquero, multiplicado por la tasa de variación anual (TVA), que representa la variación porcentual experimentada por las exportaciones/importaciones en un año con respecto al anterior. Las exportaciones de productos transformados han contribuido en 4,9 puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones del sector (5,9%). Por su parte, la contribución al crecimiento de las importaciones ha sido de 2,5 puntos porcentuales, sobre el crecimiento del 3% en las importaciones del sector. 23
Tabla I.5. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS Años 2014 a 2016. Media de 2014-2016. Millones de euros. 2016 2015 2014 2014-2016 Variación Contrib* (media de tres Total anual Total anual Total anual 2016/15 (%) (2016) años) EXP 27.601 25.446 24.020 8,5 4,9 25.689 IMP 20.308 19.453 18.100 4,4 2,5 19.287 Saldo 7.293 5.993 5.920 21,7 6.402 *Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario y pesquero, en puntos porcentuales. La contribución de los productos transformados se va recuperando de la caída experimentada en 2013, pero todavía no se han alcanzado los valores de 2012 o 2011. En el grafico I.10, se recoge la contribución de los dos subsectores Transformado y No Transformado al aumento de las exportaciones. Gráficos I.10. TASA DE CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBSECTORES TRANSFORMADO Y NO TRANSFORMADO AL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES ALIMENTARIAS Años 2007 a 2016. España 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Contribución No transformado Contribución Transformado T.V.A Subsector Alimentario 24
4. Breve análisis de productos Tasa de contribución de los capítulos ámbito MAPAMA 1 El objetivo principal de esta sección es identificar los capítulos que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones o importaciones, es decir, aquéllos que han actuado como motor del comercio exterior agroalimentario y pesquero. En este sentido, en el crecimiento de las exportaciones, destacan las contribuciones de Carnes y Despojos Comestibles (cuota 10,4%; variación 14,9%), Grasas y Aceites (cuota 8,2%; variación 16,2%), Legumbres y hortalizas (cuota 12,3%; variación 8,4%), y Pescados, Crustáceos y Moluscos (cuota 5,7%; variación 9,8%). Exportaciones: Gráfico I.11. CONTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS AL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES Contribución en puntos porcentuales. Año 2016. Animales vivos (01) 0,09 Carnes y Despojos Comestibles (02) 1,54 Pescados, Crustáceos y Moluscos (03) 0,56 Leche, productos lácteos y huevos (04) -0,06 Otros productos de origen animal (05) Plantas vivas y productos de floricultura (06) 0,02 0,08 Legumbres y hortalizas (07) 1,03 Frutas y frutos (08) -0,08 Café, té y especias (09) 0,07 Cereales (10) -0,18 Productos de molinería (11) Semillas oleaginosas (12) Jugos y extractos vegetales (13) 0,01 0,13 0,01 Materias trenzables (14) 0,00 Grasas y aceites (15) 1,33 Conservas de carnes y pescados (16) Azúcares y artículos de confitería (17) Cacao y sus preparaciones (18) Productos de cereales, panadería y pastelería (19) Conservas de verduras y frutas (20) Preparaciones alimenticias diversas (21) 0,22 0,21 0,05 0,28 0,25 0,12 Bebidas (22) -0,11 Residuos de la industria alimentaria (23) Mercancias no alimentarias 0,04 0,26 INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES 5,9% 1 La contribución de los capítulos TARIC se ha calculado a partir de la cuota de exportación/importación de cada capítulo sobre el total del sector agroalimentario y pesquero en 2015, multiplicado por la tasa de variación anual (TVA), que representa la variación porcentual experimentada por las exportaciones/importaciones en 2016 respecto a 2015. 25
En el capítulo de las importaciones es destacable la contribución de capítulo de Pescados, Crustáceos y Moluscos que con una cuota de 14,6% y un incremento del 13% ha contribuido en 1,89 puntos porcentuales Gráfico I.12. CONTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS AL INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES Contribución en puntos porcentuales. Año 2016. Animales vivos (01) -0,06 Animales vivos (01) -0,06 Carnes y Despojos Comestibles (02) Pescados, Crustáceos y Moluscos (03) 0,17Carnes y Despojos Comestibles (02) Pescados, Crustáceos y Moluscos (03) 1,89 0,17 Leche, productos lácteos y huevos (04) -0,24 Leche, productos lácteos y huevos (04) -0,24 Otros productos de origen animal (05) Plantas vivas y productos de floricultura (06) 0,01 Otros productos de origen animal (05) Plantas 0,07 vivas y productos de floricultura (06) 0,01 0,07 Legumbres y hortalizas (07) 0,34 Legumbres y hortalizas (07) 0,34 Frutas y frutos (08) 0,50 Frutas y frutos (08) 0,50 Café, té y especias (09) -0,01 Café, té y especias (09) -0,01 Cereales (10) -0,28 Cereales (10) -0,28 Productos de molinería (11) 0,08 Productos de molinería (11) 0,08 Semillas oleaginosas (12) -0,24 Semillas oleaginosas (12) -0,24 Jugos y extractos vegetales (13) 0,01 Jugos y extractos vegetales (13) 0,01 Materias trenzables (14) 0,03 Materias trenzables (14) 0,03 Grasas y aceites (15) 0,21 Grasas y aceites (15) 0,21 Conservas de carnes y pescados (16) -0,22 Conservas de carnes y pescados (16) -0,22 Azúcares y artículos de confitería (17) 0,10Azúcares y artículos de confitería (17) 0,10 Cacao y sus preparaciones (18) 0,28 Cacao y sus preparaciones (18) 0,28 Productos de cereales, panadería y pastelería (19) Conservas de verduras y frutas (20) Preparaciones alimenticias diversas (21) Productos de 0,20 cereales, panadería y pastelería (19) 0,34 Conservas de verduras y frutas (20) Preparaciones 0,18 alimenticias diversas (21) 0,20 0,18 0,34 Bebidas (22) 0,17 Bebidas (22) 0,17 Residuos de la industria alimentaria (23) -0,28 Residuos de la industria alimentaria (23) -0,28 Mercancias no alimentarias (calculado por diferencia )* Mercancias -0,21 no alimentarias (calculado por diferencia )* -0,21 INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES 3,0% 3,00 26
Variación de volumen y precio medio de los grupos más relevantes El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en 2016 se debió a un aumento del 4,2% del volumen y del 1,6% del precio. Generalmente, al analizar y presentar los resultados del comercio exterior agroalimentario, se estudia la evolución del valor de las exportaciones o de las importaciones en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, la comparación en el tiempo de los valores comercializados es, en realidad, el resultado de combinar variaciones en las cantidades intercambiadas con modificaciones en los precios a los que se han llevado a término dichas transacciones. De esta manera, resulta de interés tanto estadístico como económico saber en qué medida dichas variaciones nominales se deben a uno u otro factor, descomponiendo la variación nominal en un elemento de volumen y otro de precio. Para analizar la evolución del valor, precio y volumen de un producto agroalimentario concreto se utilizan índices simples, sin embargo, cuando se desea analizar la evolución de estas mismas variables para un agregado (es decir, una agrupación de productos) es necesaria la utilización de índices complejos ponderados. Estos últimos tienen en cuenta la importancia (ponderación) que posee el valor relativo de cada producto sobre el total. Como criterio para la elección de los tipos de índice a utilizar en este informe, se ha atendido a lo establecido en el apartado 10.64 del Reglamento del Sistema Europeo de Cuentas, SEC-95, Reglamento (CE) N 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad: Los índices encadenados que utilizan los índices de volumen de Laspeyres para medir variaciones de volumen y los índices de precios de Paasche para medir variaciones interanuales de precios son una alternativa válida a los índices de Fisher. Analizando la evolución del valor, precio y volumen (cantidad) de las exportaciones agroalimentarias en los últimos años, encontramos que 2009 es, con respecto a 2008, negativo para el comercio exterior agroalimentario, ya que, tanto los precios como el volumen exportados descienden, haciendo que baje el valor comercializado un 6%. Los años posteriores hasta 2016 son todos positivos. En una primera etapa, que se extiende desde 2010 hasta 2012, el crecimiento del valor de las exportaciones se encuentra en torno a un 10%- 11% anual, explicándose en 2010 y 2011 por el incremento del volumen comercializado. Los precios apenas aumentan un 1%. El año 2012 marcaría 27
% variación interanual una transición, ya que el crecimiento en volumen desciende al 6,1 % y cede importancia a los precios que suben 3,6%. Se podría establecer una segunda etapa entre 2013 y 2015, caracterizada por un crecimiento interanual del valor de las exportaciones de menor entidad que en la primera. Los precios de exportación marcan la evolución de esta fase, aunque con un vaivén importante en 2014, año en el que se produce un descenso del 6,5% compensado por una subida del 10,8% en el volumen comercializado. La subida interanual de los precios en 2013 y 2015 rondó el 5%, siendo acompañada de discretas variaciones en el volumen comercializado que, en 2015, se cerró con una subida de un 2,2%. Finalmente, la evolución experimentada en el valor de las exportaciones en 2016 respecto a 2015 muestra un incremento del 5,9%, con aumento mayor en volúmenes (4,2%) que en precios (1,6%). Gráfico I.13. EVOLUCIÓN DEL VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Variación interanual (%) de 2009 a 2016 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Precio Volumen Valor Analizando las exportaciones de los principales grupos de productos agroalimentarios, encontramos crecimiento en carnes, pescados, hortalizas, semillas y aceites. En el caso de las carnes y en los aceites el crecimiento se debe al aumento en el volumen exportado, mientras que en los pescados, hortalizas y semillas tiene más peso el precio. Por su parte, los cereales descienden tanto por la caída de precios como de volumen, mientras que las bebidas lo hacen por una bajada en el volumen que le crecimiento en los precios no alcanza a compensar. 28
Variación Interanual (%) % variación interanual Gráfico I.14. EVOLUCIÓN DEL VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Variación interanual (%) 2016 respecto a 2015 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Carnes (02) Pescados (03) Hortalizas (07) Frutas (08) Cereales (10) Semillas (12) Aceites (15) Bebidas (22) Precio Volumen Valor En lo que respecta a las importaciones encontramos las mayores variaciones interanuales en 2010, 2011 y 2015, los dos primeros años obedecieron fundamentalmente al crecimiento de los precios, mientras que en 2015 tuvo más fuerza el incremento en los volúmenes importados. Respecto a 2016. Las importaciones han crecido, pero con menos fuerza que en 2015, apreciándose un aumento en el volumen de las importaciones, pero con precios inferiores. Gráfico I.15. EVOLUCIÓN DEL VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Variación interanual (%) de 2009 a 2016 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Precio Volumen Valor Estudiando la evolución en los principales grupos encontramos los mayores incrementos en pescados y hortalizas, por subidas más marcadas en precios que en volumen. Las carnes incrementan las importaciones con bajadas en los precios. Caen los valores de las importaciones de cereales y semillas. En el primer caso por bajadas de precios con aumento en el volumen importado, y en el segundo por caídas tanto en volumen como en precios. 29
% variación interanual Gráfico I.16. EVOLUCIÓN DEL VALOR, PRECIO Y CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Variación interanual (%) 2016 respecto a 2015 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 Carnes (02) Pescados Hortalizas (03) (07) Frutas (08) Cereales (10) Semillas (12) Aceites (15) Bebidas (22) Precio Volumen Valor 30
Índice 2007=100 Evolución del saldo de los capítulos de mayor relevancia económica El saldo comercial es un indicador aproximado de la competitividad exterior de un producto o grupo de productos. Si se toma como base los saldos de 2007 encontramos que la mayoría de los capítulos experimentan en 2016 fuertes crecimientos destacando Carnes y despojos comestibles 320,2% y Bebidas 169,5%. Por su parte descienden los saldos de Semillas Oleaginosas -46,3%, Cereales -31,3% y Pescados, crustáceos y moluscos -2,8%. La evolución respecto 2015 es, en general, más suave, a excepción de Pescados, crustáceos y moluscos (-16,3%). El siguiente gráfico muestra la evolución del saldo en valor económico de los productos más significativos en comercio exterior y ayuda a identificar ganancias y pérdidas en la competitividad. La evolución se expresa en números índice con año base 2007 (saldo comercial 2007=100). Gráfico I.17. EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LOS CAPÍTULOS TARIC MÁS SIGNIFICATIVOS 2007 a 2016. ESPAÑA. Índice 2007 = 100 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Carnes y despojos comestibles (02) Pescados, crustaceos y moluscos (03) Legumbre y Hortalizas (07) Frutas (08) Cereales (10) Semillas Oleginosas (12) Aceites y grasas (15) Bebidas (22) 31
Tasa de cobertura del sector agroalimentario La tasa de cobertura es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un determinado producto o sector. Se calcula como el porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas durante un mismo periodo de tiempo. De este modo, una elevada tasa de cobertura significa que el país está especializado en la producción de ese bien o sector. La tasa de cobertura del sector agroalimentario fue del 132,8% en 2016. En 2016, las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero español ascendieron a 46.781,32 M, mientras que las importaciones fueron 35.225,96 M, lo que implica que la tasa de cobertura del sector fue del 132,8%. El valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones, arrojando un saldo positivo en valor de 11.555,35 M. Estos datos son más favorables que en 2015, cuando la tasa de cobertura del sector fue del 129,3%. En 2016 las Legumbres y Hortalizas, y las Carnes son los grupos agroalimentarios con mayor tasa de cobertura y cuya tendencia ha sido positiva desde 2011. Dentro de estos grupos, y como veremos en la tabla I.5, los Pepinos y pepinillos, las Frutas de hueso, las Lechugas, y la Carne de porcino, son 4 de los productos en los que España está más especializada. Gráfico I.18 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LOS RELEVANTES CON TASA SUPERIOR A 100 Años 2007 a 2016 CAPÍTULOS MÁS 600 500 505 400 405 300 304 200 207 183 133 100 % 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Carnes y Despojos Comestibles (02) Legumbres y hortalizas (07) Frutas y frutos (08) Grasas y aceites (15) Bebidas (22) Sector Agroalimentario 32
En el gráfico siguiente se recogen aquellos grupos con una tasa de cobertura igual o menor a 50, que son aquellos en los que España tiene una mayor desventaja comparativa, es decir, en los que las importaciones son mayores que las exportaciones. Gráfico I.19. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LOS CAPÍTULOS MÁS RELEVANTES CON TASA DE COBERTURA INFERIOR A 100 Años 2007 a 2016. España 60 50 49 40 30 30 20 13 10 % 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pescados, Crustáceos y Moluscos (03) Cereales (10) Semillas oleaginosas (12) Adicionalmente, la tasa de cobertura también permite identificar aquellos productos en los que España está especializada. Los países tienden a especializarse en aquellos bienes en los que tienen ventaja comparativa, es decir, en aquellos productos que son capaces de producir a un coste relativamente más bajo que el resto de países. La tabla que se muestra a continuación, presenta la tasa de cobertura de algunos de los principales productos del sector agroalimentario y pesquero, atendiendo a su valor exportado e importado en el año 2016. Una vez conocido el valor de su tasa de cobertura dichos productos se han clasificado en los siguientes tres grupos: Productos con ventaja comparativa (tasa de cobertura mayor que 150%), Productos con exportaciones e importaciones equilibradas (tasa de cobertura comprendida entre 50% y 150%), Productos con desventaja comparativa (tasa de cobertura inferior a 50%). 33
Tabla I.6. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Años 2012 a 2016. PRODUCTO Taric 2012 2013 2014 2015 2016 Productos con ventaja comparativa Pepinos y pepinillos 0707 9222% 7114% 4605% 5126% 7831% Frutas de hueso 0809 3600% 4397% 4135% 3720% 4862% Lechugas 0705 3563% 3856% 2363% 2131% 2600% Carne de porcino 0203 1538% 1376% 1229% 1319% 1687% Vino 2204 1476% 1436% 1719% 1565% 1521% Cítricos 0805 2005% 1880% 2118% 1821% 1164% Otras hortalizas (Espárragos, pimientos, aceitunas etc.) 0709 1233% 1194% 1207% 1228% 1127% Tomates 0702 1589% 2029% 1380% 891% 937% Aceite de oliva 1509+1510 1523% 610% 1921% 450% 934% Melones, sandías y papayas 0807 767% 878% 626% 654% 685% Frutos rojos, kiwis y caquis 0810 724% 576% 481% 460% 463% Productos con equilibrio exportación/importación Vermut 2205 90% 704% 527% 638% 146% Productos de panadería, pastelería o galletería 1905 109% 124% 128% 130% 131% Conservas de crustáceos y moluscos 1605 89% 82% 75% 84% 106% Legumbres y hortalizas secas 0712 145% 169% 116% 119% 101% Pescado congelado 0303 124% 121% 114% 108% 97% Dátiles, higos, piñas, aguacates y mangos 0804 96% 93% 101% 98% 91% Frutas de pepita 0808 91% 67% 90% 89% 86% Cerveza de malta 2203 47% 49% 59% 75% 75% Pastas alimenticias 1902 62% 73% 76% 78% 74% Frutos secos 0802 73% 73% 81% 87% 71% Chocolate y preparaciones alimenticias de cacao 1806 69% 70% 71% 79% 71% Productos con desventaja comparativa Filetes y carne de pescado fresca, refrigerada o congelada 0304 43% 45% 39% 46% 49% Moluscos 0307 46% 47% 48% 49% 47% Quesos y requesón 0406 29% 33% 38% 44% 47% Aceites de girasol 1512 44% 37% 51% 49% 47% Pescado fresco o refrigerado 0302 49% 46% 47% 48% 44% Crustáceos 0306 25% 27% 25% 27% 28% Café 0901 25% 30% 25% 27% 27% Tortas de la extracción del aceite de soja 2304 37% 34% 22% 18% 20% Trigo 1001 7% 23% 13% 14% 6% Habas de soja 1201 0% 1% 1% 1% 1% Considerando la muestra analizada, los productos con mayor tasa de cobertura, aunque no son los productos más importantes en la exportación, son los Pepinos y pepinillos cuya cifra es superior a 7.800%. Esto significa que en el año 2016, el valor de sus exportaciones fue aproximadamente 78 veces superior al valor de las importaciones, lo que indica el alto grado de especialización de España en estos productos. En cuanto a otros productos más importantes desde el punto de vista del valor de sus exportaciones, destacan la Carne de porcino cuya tasa de cobertura alcanza la cifra de 1.687% (mejorando la de 2015), el Aceite de oliva 934% y los Cítricos 1.164%. Los productos clasificados en el siguiente grupo se caracterizan por presentar un flujo de exportaciones y de importaciones similar. Un ejemplo de este patrón los Dátiles, higos, piñas, aguacates y mangos con tasas próximas a 100% en los últimos años. Los productos de pastelería y panadería han aumentando su tasa de cobertura en los últimos años, desde 2010 con un 109%, hasta la actualidad dónde ha alcanzado un 131%. 34
En el último grupo, se incluyen los productos con clara vocación importadora. Destacan los productos del mar (Pescados, moluscos, crustáceos), el Queso, los Cereales y las Oleaginosas. 35
Índice HHI Grado de concentración o diversificación de las cestas de productos: Índice Herfindahl- Hirschmann (HHI) El grado de concentración de exportaciones no es elevado. En los últimos 10 años ha habido un proceso de diversificación de las exportaciones agrarias y pesqueras Para el análisis del grado de concentración de las importaciones y exportaciones agrarias y pesqueras españolas a nivel de producto se ha utilizado el Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI). El índice HHI de concentración del mercado se calcula mediante la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado individuales de las empresas presentes en un determinado mercado; aplicado para el caso del comercio exterior, en este apartado, a productos y mercados. En teoría económica se suele señalar los beneficios derivados de diversificar la cartera de socios comerciales, ya que reduce la dependencia y minimiza riesgos. En relación al producto, diversificar la cartera de productos de exportación reduce riesgos, pero a su vez impide aprovechar los beneficios de la especialización productiva. Interpretación del HHI: De 0 a 100: indica que el comercio está diversificado. De 100 a 1500: comercio poco concentrado. De 1500 a 2500: comercio moderadamente concentrado. Más de 2500: comercio muy concentrado. En relación a las exportaciones, se calcula el índice HHI a partir de las exportaciones de los 23 principales capítulos TARIC ámbito del MAPAMA. En el gráfico siguiente se muestra la evolución del índice en los últimos 10 años, que refleja el grado de diversificación exportadora del sector a nivel de producto. Gráfico I.20. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (HHI) DE LAS EXPORTACIONES Años 2007 a 2016. 1000 900 876 872 862 800 822 820 833 784 807 829 829 700 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El valor del índice HHI se ha situado en el año 2016 en 862, lo que indica que no existe un elevado grado de concentración en las exportaciones españolas, la cesta de productos exportados es bastante diversa. 36
Índice HHI A lo largo de los últimos 10 años, en general, ha tenido lugar un proceso de diversificación de las exportaciones agrarias españolas, observándose un descenso en el índice HHI. No obstante, a partir de 2011 se produce un aumento del índice debido a la contracción generalizada del comercio internacional, tendiéndose a una mayor especialización en un contexto competitivo internacionalmente. En 2016 se aprecia un leve descenso del índice (1,1%) respecto al año anterior. El grado de concentración de las importaciones es superior al de las exportaciones. Aunque al igual que en las exportaciones, en los últimos 10 años ha disminuido la concentración de importaciones agrarias y pesqueras españolas. Analizando las importaciones, de los 23 principales capítulos TARIC ámbito MAPAMA encontramos valor del índice HHI se ha situado en el año 2016 en 616, lo que indica que no existe un elevado grado de concentración en las importaciones españolas. No obstante, dentro de la escasa concentración se aprecia una tendencia creciente desde 2013. Gráfico I.21. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (HHI) DE LAS IMPORTACIONES Años 2007 a 2016 700 616 600 587 579 585 579 567 574 574 586 545 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El valor del índice HHI para nuestras importaciones es inferior al de las exportaciones a lo largo de todo el periodo analizado. Este resultado es debido a la especialización productiva: la cesta de productos importados suele ser más variada que la de productos exportados. 37
5. Breve análisis geográfico Tasa de variación de exportaciones e importaciones UE y PPTT La UE es el principal destino de nuestras exportaciones, esto hace que aún produciéndose intensas variaciones en las exportaciones a PPTT, la tasa de variación del total de países se ve suavizada por las leves variaciones que se producen para los países de la UE. En cambio, en las importaciones, se advierte más el peso las importaciones procedentes de los PPTT sobre el total. En las exportaciones, a lo largo del período analizado, los países terceros han ido ganado peso sobre nuestros socios comunitarios como destino de las exportaciones españolas. En 2007, la UE era el destino del 81% de las exportaciones agroalimentarias, mientras que en 2016 lo ha sido del 74%. Durante el mismo periodo (2007-2016), en las importaciones se viene manteniendo un equilibrio, con cifras próximas al 55% para productos comunitarios. A lo largo de los últimos años, con la salvedad de 2009, la UE supone un mercado estable para las exportaciones, manteniendo un crecimiento más sostenido que el extracomunitario. En 2016 respecto a 2015 la variación ha sido de un 3,8%. En el caso de los PPTT el crecimiento de las exportaciones ha sido mucho más irregular, con fuertes incrementos entre 2010 y 2012, se produce un descenso de las exportaciones extracomunitarias en 2013, año a partir del cual se inicia de nuevo un período de crecimiento que se consolida en 2016, incrementándose en un 12,2%. Gráfico I.22. T.V.A. DE LA EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Años 2007 a 2016. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total UE PPTT 38
El mayor peso del las importaciones procedentes de PPTT frente a las comunitarias, hacen que sus variaciones marquen tendecia sobre el total. Las importaciones que provienen de países comunitarios han mantenido cierta estabilidad en crecimiento, que sólo se vio interrumpida en 2012 con una leve caída de las mismas (-0,2%). En cambio las procedentes de países terceros tienen una tendencia más irregular, sufren fuertes descenso en 2009 y 2013, mientras que se incrementan drásticamente entre 2010 y 2012. En el último año, la importación con origen en países terceros se ha incrementado un 2,0%, frente al 3,9% de las que proceden de la UE. Gráfico I.23. T.V.A. DE LA IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES Años 2007 a 2016. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total UE PPTT 39
Grado de concentración o diversificación de los mercados: Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI) Centrando el análisis en los principales productos exportados, observamos que los más diversificados en cuanto a destinos son, el Vino, la Carne de porcino y las Legumbres y hortalizas en conserva, con índices HHI de 689, 789 y 953, respectivamente. Los productos más diversificados en destinos son el vino, la carne de porcino y las hortalizas. Es destacable la mejora en la diversificación por parte del Aceite de oliva en los últimos años, con un índice HHI para 2016 de 1.393, moderadamente concentrado. El Aceite de oliva es uno de los productos exportados a más destinos, (más de 150 países), pero presenta una alta concentración en su primer destino, Italia, con un 31,2% de la cuota de exportación. En el último año, esta cuota se ha reducido un 2,7 puntos porcentuales, ya que, en 2015 fue de 33,9%. Tabla I.7. DIVERSIFICACIÓN O CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS EN EXPORTACIÓN Años 2007-2016 Concentración de mercados en Exportación Productos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Exp 2016 (M ) Var. Í ndice H H I 2016/ 2007 Aceite de Oliva (1509+1510) 2.100 2.032 1.884 2.094 1.966 1.576 1.269 2.021 1.499 1.393 3.365,71-34% Carne de porcino (0203) 1.716 1.505 1.500 1.539 1.271 1.185 1.245 1.075 934 789 3.206,92-54% Cítricos (0805) 1.310 1.372 1.373 1.446 1.328 1.322 1.357 1.331 1.395 1.496 3.143,13 14% Vino (2204) 824 786 906 785 712 708 726 699 706 689 2.678,92-16% Otras hortalizas frescas (Espárragos, pimientos, aceitunas etc.) (0709) 1.566 1.638 2.519 1.533 1.476 1.545 1.611 1.602 1.572 1.582 1.704,60 1% Frutos rojos, kiwis y caquis (0810) 1.625 1.598 1.589 1.552 1.463 1.363 1.357 1.427 1.462 1.521 1.464,55-6% Frutas de hueso (0809) 1.123 1.235 1.180 1.051 1.009 1.037 1.116 1.060 1.161 1.249 1.095,71 11% Legumbres y hortalizas en conserva (2005) 1.132 1.030 1.058 1.024 975 804 880 855 931 953 1.004,37-16% Tomates (0702) 1.426 1.372 1.368 1.377 1.309 1.316 1.245 1.282 1.320 1.501 959,52 5% Productos de panadería, pastelería o galletería (1905) 1.521 1.544 1.464 1.423 1.380 1.424 1.334 1.127 1.113 1.122 852,40-26% En relación al origen de los principales productos importados (ver tabla a continuación), podría afirmarse que la concentración de los orígenes es mayor que en las exportaciones. 40
Tabla I.8. DIVERSIFICACIÓN O CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS EN IMPORTACIÓN Años 2007-2016 Concentración de mercados en Importación Productos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Imp 2016 (M ) Var. Í ndice H H I 2016/ 2007 Moluscos (0307) 870 1.080 990 884 900 961 1.060 1.098 1.171 1.155 1.508,27 33% Crustáceos (0306) 610 643 713 862 858 893 955 963 1.029 1.051 1.306,33 72% Trigo (1001) 1.788 1.880 1.253 1.397 1.346 1.267 1.815 1.443 1.200 1.113 1.171,08-38% Habas de soja (1201) 6.768 4.941 6.150 4.099 4.722 5.263 3.858 4.204 4.440 4.051 1.152,40-40% Maíz (1005) 2.984 2.985 2.357 2.357 2.442 2.980 2.534 2.213 2.406 2.393 1.097,49-20% Pescado fresco (excl. Filetes y carne) (0302) 772 755 730 785 805 863 889 890 917 925 1.083,83 20% Frutos secos (0802) 3.856 4.168 4.453 3.944 4.322 4.854 4.804 5.083 5.068 5.545 952,65 44% Aceite de palma (1511) 2.218 2.666 4.012 4.756 3.535 3.212 4.174 5.683 4.775 5.125 935,84 131% Bebidas espirituosas (2208) 2.818 2.807 2.635 2.329 1.808 1.480 2.031 1.662 1.560 1.590 920,05-44% Café (0901) 1.538 1.473 1.374 1.329 1.305 1.417 1.669 1.368 1.308 1.299 891,36-16% Los productos más concentrados en cuanto a orígenes de importación son los frutos secos, el aceite de palma y las habas de soja. En los productos importados podemos distinguir, grosso modo, dos grupos: por un lado, aquellos que concentran el 70% o más de las importaciones en los 3 primeros países origen, entre los que se encuentran el Maíz, las Habas de soja, el Aceite de palma y los Frutos secos, y por otro lado, el grupo en el que los 3 primeros países origen de las importaciones concentran alrededor del 50%, entre ellos se encuentran los Crustáceos y Moluscos, Trigo, Pescado fresco, Café y Bebidas espirituosas (62,7%), con una cuota algo más alta de un 60%. Por tanto, los productos con un mayor índice HHI, y por consiguiente, mayor concentración, son los Frutos secos, ya que el 73,9% de las importaciones proceden de Estados Unidos, el Aceite de palma que provienen en un 69,5% de Indonesia y Malasia, y las Habas de soja, que concentra el 98,0% de las importaciones en Brasil y Estados Unidos. En contraposición, encontramos los productos con índices HHI más bajos y por tanto, menor concentración, como el Pescado fresco, que es el que menor concentración muestra. El 83,6% de este producto proviene de 10 países. De ellos, Francia es el origen del 19,5% del total. En Crustáceos el primer país representa el 24,8% (Argentina), y en moluscos el 25,7% (Marruecos). Por último, el Trigo, el Café y las Bebidas espirituosas han visto como descencía su índice y, por tanto, aumentaba su diversificación. 41
Nº Empresas M 6. Analisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario El número de empresas exportadoras del sector agroalimentario ha crecido un 36,5% a lo largo de todo el periodo estudiado (2007-2016), mientras que el valor exportado se ha incrementado en un 79,7%. En 2016 se ha mantenido la tendencia, con un incremento, de las empresas exportadoras de un 2,1% respecto a 2015, y de las exportaciones de un 5,9% El valor exportado se ha incrementado a mayor ritmo que el crecimiento del número de empresas, de manera que además de incrementarse el número, también lo ha hecho el valor medio exportado, un 31,6% en los 10 años analizados y un 3,7% en el último año, pasando de 1,91 M /empresa en 2007 a 2,52 M /empresa en 2016. En los gráficos I.24 y I.25 se recoge la evolución del número de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario y pesquero, acompañadas de la tendencia de las exportaciones e importaciones en nuestro país para los capítulos del ámbito MAPAMA. Gráfico I.24. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS Años 2007 a 2016. 20.000 18.000 16.000 14.000 13.615 13.705 13.704 14.333 15.228 15.999 17.270 17.881 18.206 18.591 50.000 45.000 40.000 35.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Empresas exportadoras Valor exportado (M ) El ritmo de crecimiento del número de empresas importadoras ha sido superior al de exportadoras, alcanzando un 111,2% en el periodo estudiado (2007-2016), provocado, en gran medida, por el incremento del último año de un 40,1%. En el periodo 2008-2010, se produjo una caída en el número de empresas importadoras, y ha mantenido un crecimiento en los últimos años. El aumento del número de empresas a mayor ritmo que el del valor importado ha provocado un descenso del valor medio, de un 35,4% 42
Nº Empresas M respecto a 2007 y de un 26,5% respecto a 2015, siendo 1,89 M /empresa en 2007 a 1,22 M /empresa en 2016. Gráfico I.25. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS Años 2007 a 2016. 35.000 40.000 30.000 28.831 35.000 25.000 30.000 20.000 20.575 25.000 15.930 20.000 15.000 10.000 13.648 13.090 12.385 12.304 12.405 13.155 13.512 15.000 10.000 5.000 5.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 Empresas importadoras Valor importado (M ) En el Bloque III sobre Grupos Relevantes del comercio exterior agroalimentario y pesquero 2016 se analizará la evolución del número de empresas de manera detallada para los diferentes grupos analizados. 43
7. Inversión en el sector agroalimentario Todas las tablas y gráficos de este apartado son de elaboración propia (S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAPAMA) a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO. Fuente: DataInvex: http://datainvex.comercio.es Para completar los conceptos ver la Nota Metodológica En este apartado analizaremos los flujos de Inversión Extranjera Directa (IDE) entre España y el resto de países (Registro de Inversiones Exteriores- RIE). En el caso de las inversiones debemos distinguir la inversión bruta extranjera en España, que recoge las operaciones de inversión de los no residentes en España y la inversión bruta española en el exterior, que recoge las operaciones de inversión de residentes en el exterior. La desinversión es cualquier reducción, liquidación parcial o total de una posición de inversión. http://www.comercio.mineco.gob.es/es-es/inversionesexteriores/estadisticas/pdf/metodologiadatainvex.pdf) Evolución de la inversión extranjera en España. La inversión bruta extranjera en España en 2016 alcanzó los 1.063,22 M, lo que supone una disminución del 45,6% respecto a 2015. Es la cifra más baja desde el año 2013, cuando tuvo un valor inferior a 500 M, en concreto 466,39 M. Las desinversiones en 2016 aumentaron de forma muy considerable: 477,1%, llegando a la cifra de 462,59 M. A pesar de este cambio de tendencia, estamos lejos del modelo del año 2012, cuando las desinversiones superaron a las inversiones brutas. La inversión exterior neta sufre una caída del 67,9% con respecto al año precedente, alcanzando la cifra de 600,63 M. 44
Gráfico I.26 INVERSIÓN BRUTA EXTRANJERA EN ESPAÑA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Años 2007 a 2016 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IDE bruta IDE neta Desinversiones Respecto al origen de las inversiones, en el año 2016 se produjo una disminución del peso de los países comunitarios respecto a 2015, pasando de representar el 56% al 47%. Gráfico I.27 PRINCIPALES ORIGENES DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO (miles ) Años 2016 y 2011-2015 CHINA PORTUGAL ITALIA REINO UNIDO E.E.U.U FRANCIA PAISES BAJOS URUGUAY LUXEMBURGO MEXICO 0 50 100 150 200 250 Inversión en 2016 Media 2011-2015 45
En 2016 destaca el posicionamiento de Uruguay como principal país origen, ya que ha representado el 23% de las inversiones extranjeras realizadas en España, mismo porcentaje que el año anterior. Come estaca también Países Bajos, que en 2015 tenía una cuota del 14%, pero en 2016 la ha aumentado hasta llegar al 17%, siendo el segundo país origen de inversión. Las inversiones extranjeras en el sector agroalimentario han supuesto el 3% del total de inversión bruta extranjera en España en 2016. Las inversiones se han dirigido, en todos los años estudiados, principalmente a los subsectores de agricultura, ganadería y caza e industria de la alimentación, mientras que la silvicultura, la pesca y la fabricación de bebidas han recibido menores inversiones. Tabla I.9 INVERSIÓN BRUTA EXTRANJERA EN ESPAÑA Años 2012 a 2016. Millones de euros. 2012 2013 2014 2015 2016 Todos los sectores 20.085,87 23.925,06 21.179,71 25.299,87 33.095,58 Sector agroalimentario 1.148,24 466,39 1.497,54 1.952,80 1.063,22 Agricultura, ganadería y caza 249,67 90,35 451,20 527,19 305,71 Silvicultura y explotación forestal 0,06 0,05 0,00 17,74 0,00 Pesca y acuicultura 45,09 0,18 3,68 59,66 39,72 Industria de la alimentación 596,32 297,30 810,34 1.190,84 693,04 Fabricación de bebidas 257,10 78,51 232,32 157,37 24,74 Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO En 2016, el 68% de las inversiones se dirigieron a los productos transformados, destacando la industria de la alimentación, con un 65% del total de inversiones extranjeras en el sector agroalimentario español. Evolución de la inversión española en el exterior. Las inversiones españolas en actividades relacionadas con el sector agroalimentario y pesquero se han reducido desde el 2007, pese a los repuntes coyunturales producidos en 2010 y 2014 En 2016, ha continuado la tendencia descendente, al alcanzar sólo 548,87 M, lo que supone un 42,2% menos que en 2015. Las desinversiones en el exterior, en 2016, también se han reducido considerablemente, un 84,1%, con lo que se llega a la cifra de 123,11 M, la más baja desde el año 2008. A lo largo del periodo, la inversión neta ha sido siempre positiva, debido a que las desinversiones han tenido siempre un valor inferior al de la inversión bruta española en el exterior, alcanzando en 2016 la cantidad de 425,76 M, lo que significa un aumento del 144,6% con respecto al año 2016. 46
Gráfico I.28 INVERSIÓN BRUTA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO EXTERIOR Años 2007 a 2016 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IDE bruta IDE neta Desinversiones En 2016 el principal país receptor de la inversión bruta española en el exterior es EE.UU con 95,38 M, seguido de Luxemburgo con 90,01 M y Chile con 76,17%. Gráfico I.29 PRINCIPALES DESTINOS DE LA INVERSIÓN BRUTA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO EXTERIOR (miles ) Años 2016 y 2011-2015 LUXEMBURGO FRANCIA BRASIL CHILE ARGENTINA ISLANDIA E.E.U.U ITALIA URUGUAY ECUADOR 0 25 50 75 100 125 Inversión en 2016 Media 2011-2015 47
Se observa una gran variación interanual. Sirva como ejemplo Ecuador, que teniendo la mayor media de inversión en el quinquenio con 92,16 M, en el año 2016, ha sido receptor de una inversión de sólo 22,45 M. Las inversiones españolas en el sector agroalimentario y pesquero en 2016 representan el 2% del total de inversiones españolas en el exterior, porcentaje similar al obtenido en 2015. Tabla I.10 INVERSIÓN BRUTA DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR Años 2012 a 2016. Millones de euros. 2012 2013 2014 2015 2016 Todos los sectores 21.346,34 31.376,90 34.230,44 43.792,58 33.766,85 Sector agroalimentario 983,51 1.081,82 1.110,01 949,50 548,87 Agricultura, ganadería y caza 269,78 149,96 26,12 404,92 64,07 Silvicultura y explotación forestal 1,57 1,09 75,65 1,82 12,43 Pesca y acuicultura 6,60 11,72 66,92 22,60 73,96 Industria de la alimentación 428,05 322,36 637,04 482,75 317,14 Fabricación de bebidas 277,51 596,69 304,29 37,41 81,26 Elaboración propia. S.G. Análisis, Prospectiva y Coordinación. MAGRAMA a partir de Estadísticas de Inversión Directa del MINECO De igual manera que con la inversión extranjera en España, ésta se ha dirigido a los productos transformados, ya que suponen el 73% del total y dentro de éstos, destaca la industria de la alimentación, con un 58% del total de las inversiones españolas en el exterior. 48
BLOQUE II: ANÁLISIS DE FLUJOS COMERCIALES 8. Comercio con la UE. 9. Comercio con Países terceros. 10. Principales orígenes y destinos del comercio exterior agroalimentario. 11. Evolución de la cuota de exportación por grupos de países. 12. Análisis Político, Económico y Valoración del Riesgo-País de CESCE 49
50
BLOQUE II: ANÁLISIS DE FLUJOS COMERCIALES 8. Comercio con la UE La UE-28 es el principal socio comercial de España en comercio exterior agrario y pesquero: supone el 74% de las exportaciones y el 55% de las importaciones totales. La UE-28 es el principal socio comercial de España. En el año 2016, el 74% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras tuvieron como destino otros países comunitarios, llegando a la cifra de 34.521,12 M, lo que supone un incremento interanual del 3,8%. En los últimos años se aprecia que la distribución de la cuota de exportación se inclina hacia los países extracomunitarios. Con respecto al volumen exportado, éste experimenta una caída del 0,7% con respecto a 2015, por lo que en términos generales se exporta menos cantidad a un mejor precio medio unitario. Asimismo, el 55% de las importaciones que llegan a España son procedentes de la UE, alcanzando el valor de 19.411,13 M, un 3,9% superiores a las del año anterior. Se observa que como en el caso de las exportaciones, la cuota ha ido creciendo a favor de los países terceros, sin embargo en este último año se ha suspendido esta tendencia. En cuanto al volumen se ha producido un aumento de un 4,8% con respecto al año anterior, que es superior al aumento en valor, por lo que los precios medios de importación son inferiores a los registrados en 2015. Por todo ello, el saldo comercial de España con la UE alcanza un superávit de 15.110,00 (un 3,6% superior al saldo de 2015). Francia es el socio comercial más destacado: supone el 22% de las exportaciones y el 27% de las importaciones agroalimentarias y pesqueras del conjunto de la UE-28. Francia es el principal socio comercial de España dentro de los países miembros en el ámbito agroalimentario y pesquero, ocupando la primera posición como destino de las exportaciones y origen de las importaciones. Esto es debido a la cercanía geográfica, a las relaciones históricas y a la importancia del sector en ambos países. En 2016 se han exportado 7.626,48 M e importado 5.277,31 M. Los productos más exportados son Cítricos, Carne de porcino, Hortalizas frescas (tales como Pimientos, Berenjenas, Espárragos, entre otros) y Aceite de oliva. En importación destacan el Maíz, el Trigo, Quesos y Pescado fresco. Alemania es el segundo destino más importante dentro de la UE-28 con 5.430,06 M y, a su vez, el tercer origen de las importaciones de productos agroalimentarios, por valor de 2.240,95 M. Entre los productos más exportados a Alemania se encuentran los Cítricos, Hortalizas frescas (pimientos, berenjenas, espárragos, etc), Vino y Frutas como fresas, kiwis y caquis. Italia es el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas, donde se exporta por valor de 4.913,04 M, principalmente Aceite de oliva, Moluscos, Carne de porcino y Cítricos. Con respecto a las importaciones ocupa la quinta posición con 1.527,94 M. 51
Países Bajos es el segundo país en relevancia en importaciones, del que proceden mercancías del ámbito del MAPAMA por valor de 2.379,91 M y el sexto país en exportaciones con 2.148,81 M, siendo el único país con el que tenemos un saldo negativo de entre los grandes de la UE, en concreto 231,10 M. Entre los productos más importados se encuentran las Bebidas espirituosas, Quesos, Carne de vacuno y Semillas, frutos y esporas para siembra. También son destacables como socios comerciales Portugal, que es el cuarto país europeo en importancia tanto en exportaciones como en importaciones, y Reino Unido, quinto en exportaciones y sexto en importaciones. A continuación, los gráficos II.1 y II.2, muestran la cuota de exportaciones/importaciones en valor económico de los principales socios comerciales de España pertenecientes a la UE. Gráfico II.1. CUOTAS DE EXPORTACIÓN A UE-28. Principales países de destino. Años 2015-2016 (porcentaje) Francia 22,1 22,7 Alemania Italia Portugal Reino Unido 15,7 15,5 14,2 14,7 13,4 13,0 11,4 11,2 Países Bajos 6,2 6,3 Bélgica Polonia Suecia República Checa Dinamarca Austria Grecia Rumanía 3,0 3,0 2,9 2,7 1,5 1,6 1,3 1,2 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 2016 2015 Irlanda 0,7 0,6 0 5 10 15 20 25 52
Gráfico II.2. CUOTAS DE IMPORTACIÓN A UE-28. Principales países de origen. Años 2015-2016 (porcentaje) Francia 27,2 28,2 Países Bajos Alemania Portugal 12,3 11,6 11,5 12,0 10,3 10,6 Italia Reino Unido 7,9 7,7 6,8 6,7 Bélgica Irlanda Dinamarca Polonia Suecia Rumanía Bulgaria Austria Grecia 4,6 4,5 3,3 3,5 2,9 2,7 2,6 2,4 1,8 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 2016 2015 0 5 10 15 20 25 30 53
9. Comercio con Países terceros Los Países Terceros en 2016 representaron el 26% de las exportaciones españolas con 12.260,19 M y el origen del 45% de las importaciones, valoradas en 15.814,83 M. El saldo comercial agroalimentario fue negativo y se situó en 3.554,64 M. Con respecto a 2015, las exportaciones crecieron un 12,2% y las importaciones un 2,0%, con lo que el saldo comercial mejoró un 22,5%. Si nos fijamos en términos de volumen, se ha producido un incremento del 6,8% en las exportaciones, mientras que en las importaciones ha habido un ligero descenso del 1,7%. Tradicionalmente, la importancia de los PPTT radica en su papel como suministradores de alimentos y materias primas alimenticias, sin embargo en los últimos años se está poniendo de relieve una tendencia creciente como mercados de destino. Estados Unidos es el primer socio comercial del grupo de PPTT en el sector agroalimentario y pesquero. En él concurre tanto ser el principal destino de las exportaciones, con 1.830,19 M, como ser el principal origen de las importaciones, con 1.849,81 M, por lo que tenemos un pequeño déficit en el saldo de 18,88 M. Las exportaciones, que se han incrementado un 12,7% con respecto al año anterior, se basan mayoritariamente en Vino, Aceite de oliva, Conservas de aceitunas y Queso. Por el contrario, las importaciones han disminuido en un 4,4%, siendo los productos más importantes las Almendras, Habas de soja y Bebidas espirituosas. China es el segundo destino de las exportaciones y séptimo origen de las importaciones del sector. Las exportaciones se cifran en 1.435,52 M, un 38,9% más que el año anterior, siendo en su mayoría correspondientes a Carne de porcino, Aceite de oliva, Vino y Despojos (excepto de aves). En las importaciones, el incremento ha sido más modesto, del orden del 6%, llegando a los 822,23 M, siendo los productos más importados Crustáceos, Filetes de pescado, Moluscos y Pimientos secos. Brasil es el segundo proveedor de productos del sector. Sin embargo, las importaciones han sufrido un descenso del 16,6% con respecto al año 2015, alcanzando los 1.405,30 M. Los principales productos provenientes de este país son las Habas de soja, Tortas y residuos de la extracción del Aceite de soja, Café y Pasta química de madera a la sosa o al sulfato. El tercer proveedor de productos agroalimentarios es Argentina. España ha importado un 15% más en valor que en 2015, llegando a la cifra de 1.313,66 M, mayoritariamente de Tortas y residuos de la extracción del aceite de soja, Crustáceos, Cítricos y Legumbres secas. Por el contrario, las exportaciones son prácticamente testimoniales, del orden del 42 M. Japón destaca por ser el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias, al que se dirigen mercancías por valor de 775,21 M, con 54
un incremento del 14,2% con respecto del año anterior. Los productos exportados son principalmente Carne de porcino, Aceite de oliva, Vino y Pescado fresco o refrigerado. Por el contrario las importaciones son testimoniales, del orden de 15 M. Marruecos es un importante socio comercial en los productos agroalimentarios. Es el quinto destino de las exportaciones y el cuarto país en cuanto a las importaciones. Los incrementos han sido muy notables, un 30% en las exportaciones, hasta alcanzar los 419,55 M y un 14,7% en las importaciones, hasta los 1.165,86 M. Entre los productos de exportación destaca el Aceite de soja, Frutas y pescados. Entre los productos importados están los Pescados frescos, Hortalizas y Frutas. Los gráficos II.3. y II.4., muestran la cuota de exportaciones/importaciones en valor económico de los principales socios comerciales de España no pertenecientes a la UE. Gráfico II.3. CUOTAS DE EXPORTACIÓN A PPTT Principales países de destino. Años 2015-2016 (porcentaje) EE.UU 14,9 14,9 China 9,5 11,7 Japón 6,3 6,2 Suiza 4,7 4,9 Marruecos Argelia Arabia Saudí México E.A.U Coreal del Sur Canadá Brasil Libia Rusia Hong-Kong 3,4 3,0 3,1 3,6 2,9 3,1 2,8 3,4 2,6 3,0 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 1,9 2,0 2,2 1,9 1,7 2016 2015 0 5 10 15 20 55
Gráfico II.4. CUOTAS DE IMPORTACIÓN A PPTT Principales países de origen. Años 2015.2016 (porcentaje) EE.UU Brasil 8,9 10,9 11,7 12,5 Argentina 7,3 8,3 Marruecos 6,6 7,4 Ucrania Indonesia China 5,8 5,8 5,7 5,1 5,2 5,0 Perú Ecuador Vietnam Chile India Costa de Marfil Méxica Canadá 3,2 2,8 3,2 3,0 2,5 2,6 2,4 2,3 2,1 2,1 1,9 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 2016 2015 0 2 4 6 8 10 12 14 56
10. Principales orígenes y destinos del comercio exterior agroalimentario En lo que respecta a las exportaciones se mantienen, salvo una excepción, los principales destinos de las exportaciones con respecto a 2015. Los tres primeros destinos son la UE, Estados Unidos y China (siendo este último el destino al que más aumentan las exportaciones, un 39% en el último año). Japón se consolida en la cuarta posición seguido por Suiza. Le siguen Marruecos, que ha desplazado a Argelia, y Arabia Saudí. Respecto a 2015 encontramos diferencias entre los principales productos exportados a la UE-28, ocupando la segunda posición la Carne de porcino en vez del Vino, y a China, a donde en vez de ser el Aceite de oliva el segundo producto más exportado, este año lo son los Despojos. Como se observa en el mapa adjunto los principales productos exportados son los Cítricos, la Carne de porcino, el Vino y el Aceite de oliva. Mapa II.1. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Y PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS. Año 2016. En importaciones, el mercado comunitario es el primer suministrador de productos agroalimentarios y pesqueros de España. Estados Unidos y Brasil siguen ocupando el segundo y tercer puesto, pese a disminuir las exportaciones a España, y Argentina ocupa la cuarta posición con un incremento de sus exportaciones hacia España del 15,3% con respecto al año 2015. Las exportaciones hacia España del resto de países, Marruecos, Ucrania, Indonesia y China, aumentan en 2016. El mapa II.2 muestra que los productos más importados son cereales (trigo y maíz), productos de la pesca (pescado fresco, filetes, crustáceos y moluscos) y habas de soja y sus derivados. 57
Mapa II.2. PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES Y PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS. Año 2016. 58