Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea Oportunidades para el Sector de Tecnologías de la Información Análisis de la Industria En las últimas décadas, el mundo ha cambiado drásticamente en muchos ámbitos, pero particularmente en el sector de las Tecnologías de la Información (TI), cuyo crecimiento ha superado el promedio a otros sectores en la economía mundial. Lo anterior, debido a que estamos inmersos en la era digital en todas las áreas en las que podamos pensar: la economía, las telecomunicaciones, la educación, la salud, entre otros; lo que hace que utilicemos las tecnologías de la información y que permita tal crecimiento. Como parte de este crecimiento, destacan los sectores de software y las aplicaciones que hacen que funcionen las computadoras; así como a un gran número de equipos electrónicos. Las redes y las telecomunicaciones han permitido la conexión de las computadoras entre sí; igualmente, el desplazamiento exponencial que ha tenido el Internet, permite que tengamos acceso en línea a todo tipo de bienes y servicios; lo que no sólo ha permitido el crecimiento de la oferta sino que también ha incentivado la demanda de la industria. De igual forma, se ha hecho evidente la necesidad de contar con el personal calificado y especializado, que no sólo sea dueño de la tecnología, sino que además pueda adaptarla a las necesidades actuales y al ritmo de los negocios, de las diferentes industrias; tanto en el ámbito público como privado. Esto ha permitido consecuentemente un crecimiento en las universidades en materia de Tecnologías de la Información y en todos los sub sectores, para preparar más profesionales capacitados en esta materia. Los servicios de Tecnologías de la Información representan un elemento medular en el crecimiento de la industria y continuará siéndolo en los próximos años. 1
De acuerdo a la Guía para Exportar Productos Mexicanos a la UE 1, elaborada por Bancomext en el 2005, ya se hacía una segmentación muy apegada a la estructura actual de negocios. Aun cuando puedan existir varias formas de segmentación, de los servicios TI, la guía ofrece la siguiente clasificación. Mantenimiento de Hardware Mantenimiento de Software Consultoría Seguridad Desarrollo e Integración Capacitación Administración de TI Administración de Negocios Según esta guía se presenta el siguiente esquema de servicios de las Tecnologías de la Información, el cual es completamente adaptable a los países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras: 1 Guía para Exportar Productos Mexicanos a la UE, Bancomext, 2005. 2
Protagonistas de la Industria de Servicios de Tecnologías de la Información Especialistas en Redes Aportan conocimiento profundo de la tecnología de redes Empresas de Outsourcing Combinan capacidades de procesos del negocio y administración de infraestructura Integradores Contribuyen con un conocimiento profundo de la tecnología Mercado de los Servicios de Tecnologías de la Información Consultores Aportan estrategia de negocios y procesos. Especialistas en Redes Aportan creatividad, innovación y visión estratégica. Dueños de la Tecnología Aporta conocimiento profundo de los productos. Fuente: Guía para Exportar Productos Mexicanos a la UE, Bancomext, 2005 Esta distribución esquematiza claramente cómo en muchos casos se dividen las funciones dentro de la industria de las Tecnologías de la Información, las distintas especialidades. Tenemos a los especialistas en Redes quienes aportan el conocimiento en la distribución de la información, así como las empresas Outsourcing quienes combinan las capacidades de los procesos de negocios con la finalidad de rentabilizar las operaciones. Los integradores tienen un conocimiento profundo de la tecnología y los consultores aportan la estrategia sobre los procesos del negocio. Igualmente los especialistas en Internet con su creatividad y visión estratégica llegan a donde muchas veces no se ha pensado llegar anteriormente. Los dueños de la tecnología son los expertos en los productos y conocen sus características más relevantes. El Mercado de la Industria de Tecnologías de Información en la Unión Europea 3
La Organización Mundial de Comercio presenta estadísticas de las exportaciones de la industria de los servicios de informática y de información por regiones en los últimos años, lo que refleja crecimientos sostenidos. A pesar de la crisis económica mundial que se dio en el año 2009, los volúmenes son interesantes. A continuación se muestran estadísticas de la OMC para tomar una idea del tamaño del mercado mundial de esta industria. Exportaciones mundiales de servicios de informática y de información, por regiones, 2008 y 2009 (Miles de millones de dólares y porcentajes) Valor Parte Variación porcentual anual 2008 2009 2000 2009 2000-09 2008 2009 Exportaciones Mundo 195 185 100.0 100.0 16 23-6 América del Norte 17 18 19.4 9.5 7 8 0 América del Sur y Central 3 3 0.9 1.6 24 28 10 Europa 114 103 54.2 55.7 16 21-9 Unión Europea (27) 108 98... 52.8... 20-10 Comunidad de Estados 2 2 0.2 1.1 41 52-14 Independientes (CEI) Asia 51 50 15.3 27.0 24 33-2 FUENTE: OMC Es evidente que la crisis mundial afectó todas las regiones, se observa que el mercado de Europa, Asia y Norte América ocupan la mayor participación del mercado. A continuación se presenta la relación exportaciones e importaciones de la industria. Principales exportadores e importadores de servicios de informática y de información, 2008 (Millones de dólares y porcentajes) Orden Exportadores Valor Parte en 15 economías Importadores Valor Parte en 15 economías Variación Orde Variació anual % n n anual % 1 Unión Europea (27) 108,399 58.3 20 1 Unión Europea (27) 50,116 55.5 13 Exportaciones extra-ue (27) 42,500 22.8 20 Importaciones extra-ue (27) 16,866 18.7 13 4
Orden Exportadores Valor Parte en 15 economías Importadores Valor Parte en 15 economías Variación Orde Variació anual % n n anual % 2 India * 36,041 19.4... 2 Estados Unidos 16,139 17.9 9 3 Estados Unidos 12,599 6.8 8 3 Japón 3,979 4.4 10 4 Israel ** 6,852 3.7 18 4 India 3,419 3.8-2 5 China 6,252 3.4 44 5 China 3,165 3.5 43 6 Canadá 4,882 2.6 6 6 Brasil 2,787 3.1 23 7 Noruega ** 1,953 1.0 73 7 Canadá 2,526 2.8 1 8 Rusia, Federación de 1,644 0.9 50 8 Noruega ** 1,780 2.0 6 9 Australia 1,418 0.8 10 9 Rusia, Federación de 1,424 1.6 49 10 Singapur 1,334 0.7 32 10 Australia 1,313 1.5 6 11 Filipinas ** 1,148 0.6 276 11 Singapur 916 1.0 37 12 Malasia ** 1,025 0.6 30 12 Malasia ** 896 1.0 39 13 Japón 946 0.5-2 13 Indonesia 713 0.8 5 14 Argentina 897 0.5 37 14 Corea, República de 571 0.6 5 15 Costa Rica 694 0.4 39 15 Hong Kong, China 512 0.6 21 Total 15 economías 186,085 100.0 - Total 15 economías 90,255 100.0 - * Estimación de la OMC. **Servicios de informática. FUENTE: OMC Se observa que la Unión Europea es el principal exportador e importador de este tipo de servicios. También se evidencia que India es el segundo exportador de servicios, seguido por Estados Unidos. Estas relaciones son de gran utilidad para conocer qué países y cuáles regiones están importando más los servicios de TI. Los principales importadores son: Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Por último se presenta un cuadro de las exportaciones de determinadas economías. Exportadores servicios de informática y de información de determinadas economías, por destino, 2008 (Millones de dólares y porcentajes) Unión Europea (27) Valor Parte Variación % anual Valor Parte Variación % 2008 2008 2005-08 2007 2008 2008 2008 2005-08 2007 2008 Estados Unidos Mundo 108399 100.0 21 25 20 Mundo 12599 100.0 10 15 8 Unión Europea (27) 65898 60.8 18 23 19 Unión Europea (27) 6698 53.2...... 7 Estados Unidos 9432 8.7 5 7 3 Canadá 1373 10.9... 1 0 Suiza 8531 7.9 28 38 16 Japón 687 5.5... 18 11 Rusia, Federación de 2260 2.1 41 96 30 Suiza 546 4.3... 23 35 India 1959 1.8 105 63 163 Australia 487 3.9... -10 17 5
Valor Parte Variación % anual Valor Parte Variación % 2008 2008 2005-08 2007 2008 2008 2008 2005-08 2007 2008 Total 5 economías 88081 81.3 - - - Total 5 economías 9791 77.7 - - - Japón 1679 1.5 25 43 22 Brasil 299 2.4... -4 8 Noruega 1430 1.3 22 30 24 México 225 1.8... 6-5 China 1355 1.3 80 72 80 Singapur 217 1.7... 0 23 Australia 1308 1.2 48 48 65 China 190 1.5... 45 30 Sudáfrica 918 0.8 20 6 11 India 170 1.3... 4 19 Canadá 801 0.7 15 3 19 Hong Kong, China 155 1.2... 7 31 Israel 615 0.6 25 44-1 Corea, República 118 0.9... 1-2 de Turquía 611 0.6 45 37 37 Sudáfrica 110 0.9... -20-6 Indonesia 522 0.5 48 7 215 Rep. Bolivariana de 87 0.7... 5 28 Venezuela Singapur 521 0.5 26 2 68 Arabia Saudita 76 0.6... -49 27 Total 15 economías 97841 90.3 - - - Total 15 economías 11438 90.8 - - - Canadá Rusia, Federación de a Mundo 4882 100.0 11 7 6 Mundo 1644 100.0 57 74 50 Estados Unidos 3295 67.5 6 9-1 Unión Europea (27) 765 46.5 65 74 53 Estados Unidos 522 31.8 58 80 51 Islas Vírgenes 60 3.6 105 292 10 Británicas Kazajstán 44 2.7 85 102 68 Suiza 34 2.1 2 25 71 Total 1 economías 3295 67.5 - - - Total 5 economías 1425 86.7 - - - Australia b Singapur c Mundo 1418 100.0 17 22 10 Mundo 1334 100.0 37 14 32 Estados Unidos 401 28.3 11 0 17 Estados Unidos 288 21.6 40 50 19 Unión Europea (27) 144 10.2...... 23 Unión Europea (27) 151 11.3...... 23 Nueva Zelandia 63 4.4 6 53-29 Japón 131 9.8 32-49 11 Singapur 60 4.2 57 278 5 Australia 118 8.9 53-39 52 Japón 49 3.4 3-8 -28 China 102 7.6 73-42 99 Total 5 economías 716 50.5 - - - Total 5 economías 790 59.2 - - - Japón Hong Kong, China Mundo 946 100.0-6 0-2 Mundo 681 100.0 37-23 146 Estados Unidos 502 53.0-10 -14-3 China 191 28.0 30-24 165 Unión Europea (27) 165 17.4...... 55 Estados Unidos 82 12.0 15-16 46 Singapur 67 7.1-15 50-48 Unión Europea (27) 73 10.7...... 59 Suiza 59 6.2 20-3 27 Singapur 47 6.9 27-17 88 China 42 4.4 13 36-11 India 39 5.7 114-91... Total 5 economías 834 88.1 - - - Total 5 economías 432 63.4 - - - 6
Valor Parte Variación % anual Valor Parte Variación % 2008 2008 2005-08 2007 2008 2008 2008 2005-08 2007 2008 'a En 2008, los servicios de informática y de información no desglosados geográficamente representan el 1 por ciento de las exportaciones. 'b En 2008, los servicios de informática y de información no desglosados geográficamente representan el 32 por ciento de las exportaciones. 'c En 2008, los países de la ASEAN representaron el 10 por ciento de las exportaciones de servicios de informática y de información. FUENTE: OMC La Demanda Total del Mercado de TI en la Unión Europea Primeramente se describe la demanda total del mercado, para dar los indicadores de crecimiento del sector como un todo, en los últimos años y lo que podemos esperar en el futuro. Posteriormente se analizan los segmentos de software y servicios de TI por separado. A continuación se presenta una tabla que muestra el crecimiento del mercado 2, del 2005 al 2009. Del 2005 al 2007 se observar un crecimiento del 6%. Los servicios de TI representan 3 veces más que los de software. La demanda total de la UE muestra crecimientos de 5.5% anual (período 2006 2008). Mercado Total de servicios de Software y TI en la Unión Europea 2005-2009 2005 2006 2007 2008* 2009* Mercado Total 184,218 194,914 207,176 218,686 231,184 Servicios de TI 134,576 142,272 151,537 160,137 169,561 Software 49,642 52,642 55,639 58,549 61,623 * Proyección. Fuente: Elaborado por el CBI con cifras de EITO (2008) La Demanda por Segmentos: Software y Servicios de TI De acuerdo a la última encuesta del CBI 3, el mercado de software y servicios de TI en la UE alcanzó un valor de 211.1 billones de Euros para el 2008. En el mercado mundial, la UE 2 CBI Market Survey: The Software and IT Services Market for Offshore and Nearshore Outsourcing in the UE, 2008 3 CBI Market Survey: The Software and IT Services Market for Offshore and Nearshore Outsorcing in the EU. 7
ocupa el segundo lugar de la demanda, con un 32% del mercado; superado por los Estados Unidos con el 40%, y seguido por Asia Pacífico con un 16% y Japón con el 9%. Los Servicios de TI en general tienen una demanda del 73% del total, mientras que los Servicios de Software 27%. Del total del mercado de Software y Servicios de TI el 62% los demandan Reino Unido, Alemania y Francia en comparación al resto de los países de Europa. Es importante mencionar a los países del Centro y Este de Europa que han incrementado sus tasas de crecimiento a dos dígitos teniendo un boom en los últimos años. En el 2009, con la crisis económica mundial se vieron afectadas todas las industrias y las Tecnologías de Información no fue la excepción, fue sensible en todos los sub sectores, lo que hizo que se declinara la demanda. Sin embargo, en el 2010 se inicia una moderada recuperación. El mercado se divide en Software de Sistemas que es lo que conocemos como Sistemas Operativos, sistemas de infraestructura y herramientas; y el Software de Aplicativos Específicos, que desarrollan una función puntual como por ejemplo se conocen aplicativos para Sistemas Financieros o de Recursos Humanos. A continuación la demanda en cifras: A continuación en la siguiente tabla se observa los volúmenes y el ritmo de crecimiento del mercado de software por segmento y por año. 4 Se observa un ritmo de crecimiento del 5% tanto para aplicaciones de software como para programas y herramientas. También se observa una recuperación en el año 2010. Mercado de Software por Segmento la Unión Europea 2006-2010 2006 2007 2008 2009* 2010* Total Software 51,021 54,116 56,316 55,241 55,241 Sistemas Aplicativos 27,661 29,383 30,585 29,909 29,909 Sistemas de Software 23,360 24,733 25,731 25,331 25,331 4 CBI Market Survey: The Software and IT Services Market for Offshore and Nearshore Outsourcing in the UE, 2008. 8
Sofware de 11,405 11,988 12,363 11,821 11,821 Infraestructura Herramientas 11,955 12,745 13,368 13,319 13,510 * Proyección. Fuente: Elaborado por el CBI con cifras de EITO (2009) Países con una mayor demanda de Software y Aplicaciones son: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Países Bajos. Está creciendo la demanda por aplicaciones como CRM Customer Relationship Management y ERP Enterprise Resource Planning especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no están muy bien equipadas y que necesitan de estos aplicativos para mejorar sus procesos y la relación con sus clientes. En la siguiente tabla se observan los volúmenes de la demanda en millones de Euros por país y su ritmo de crecimiento en los últimos 5 años. Llama la atención los crecimientos de la demanda de varios países de Europa del Este como: Polonia, República Checa, Rumania y Eslovaquia como se observa en la tabla siguiente. Mercado de Aplicaciones de Software de la Unión Europea por País 2006-2010 2006 2007 2008 2009* 2010* EU 25 27,661 29,383 30,585 29,875 29,909 Alemania 7,432 7,874 8,176 7,995 8,085 Francia 4,504 4,778 5,010 4,920 4,976 Reino Unido 4,554 4,845 4,990 4,820 4,829 Italia 2,482 2,534 2,600 2,490 2,429 Países Bajos 1,579 1,675 1,730 1,699 1,717 España 1,318 1,430 1,511 1,464 1,474 Suecia 942 1,008 1,051 1,021 1,034 Austria 655 699 738 742 767 Dinamarca 677 719 737 712 705 Polonia 619 684 732 734 745 Finlandia 494 529 564 554 563 Bélgica 492 522 547 540 550 Irlanda 406 443 453 431 426 9
2006 2007 2008 2009* 2010* Portugal 338 360 376 370 370 Grecia 287 301 313 320 323 Rep. Checa 264 287 309 309 318 Rumania 149 179 201 199 205 Hungría 174 186 186 177 172 Eslovaquia 114 126 137 142 148 Eslovenia 56 63 70 70 72 * Proyección. Fuente: Elaborado por el CBI con cifras de EITO (2009) Igualmente se muestra el tamaño del mercado para los sistemas de software por país en millones de Euros del 2006 2010, con un patrón muy parecido al de la demanda de software en la que los países de Europa del Este tienen crecimientos importantes. Mercado de Sistemas de Software de la Unión Europea por País 2006-2010 2006 2007 2008 2009* 2010* EU 25 23,360 24,733 25,731 25,315 25,331 Alemania 5,730 5,995 6,203 6,065 6,074 Reino Unido 4,192 4,465 4,599 4,485 4,504 Francia 3,857 4,090 4,306 4,290 4,378 Italia 1,957 2,047 2,138 2,065 2,048 España 1,445 1,557 1,649 1,636 1,639 Países Bajos 1,188 1,248 1,283 1,255 1,271 Suecia 804 844 866 849 861 Austria 560 581 604 602 613 Polonia 499 550 579 577 584 Bélgica 513 544 567 568 582 Finlandia 455 475 492 490 496 Dinamarca 402 419 427 416 414 Irlanda 377 410 421 406 404 10
2006 2007 2008 2009* 2010* Portugal 299 319 333 333 339 Rep. Checa 244 267 284 285 294 Grecia 228 242 253 259 260 Rumania 128 157 180 179 183 Hungría 170 179 177 168 162 Eslovaquia 106 117 126 129 134 Luxemburgo 80 87 90 90 90 * Proyección. Fuente: Elaborado por el CBI con cifras de EITO (2009) Los Servicios de TI que muestran como el Outsourcing han crecido en los últimos años. Mercado de los Servicios de TI por Segmento en la Unión Europea 2006-2010 2006 2007 2008 2009* 2010* Total IT services 138,583 147,751 154,750 155,178 157,763 Project services 70,418 75,073 78,498 75,809 74,802 Outsourcing services 54,382 58,995 62,650 65,791 69,592 Hardware maintenance 13,782 13,683 13,602 13,579 13,369 * Proyección. Fuente: Elaborado por el CBI con cifras de EITO (2009) En la siguiente tabla se observa por países la demanda de la Unión Europea en servicios de Outsourcing. Mercado de Servicios Outsourcing de la Unión Europea por País 2006-2010 2006 2007 2008 2009* 2010* EU 25 54,382 58,995 62,650 65,791 69,592 Reino Unido 19,076 20,482 21,359 22,035 23,009 Alemania 11,349 12,675 13,534 14,365 15,407 11
2006 2007 2008 2009* 2010* Francia 7,507 8,063 8,649 9,216 9,882 Países Bajos 3,211 3,516 3,845 4,023 4,247 Italia 2,767 2,841 2,925 2,930 2,950 España 1,936 2,184 2,414 2,622 2,860 Suecia 1,928 2,062 2,198 2,337 2,477 Bélgica 1,416 1,536 1,655 1,762 1,879 Dinamarca 1,423 1,530 1,605 1,664 1,736 Finlandia 1,146 1,219 1,298 1,376 1,468 Irlanda 665 737 794 841 897 Austria 602 645 695 754 825 Portugal 370 409 445 478 516 Polonia 273 320 373 431 502 Grecia 203 216 227 239 256 Rep. Checa 147 174 201 226 257 Hungría 138 138 155 177 203 Luxemburgo 85 91 97 102 109 Eslovenia 45 49 54 60 66 Eslovaquia 36 42 51 59 69 * Proyección. Fuente: Elaborado por el CBI con cifras de EITO (2009) Los primero 5 países que mayor demandan servicios de Outsourcing son en su orden: Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia. Por otro lado, los crecimientos más significativos los tienen los países de Europa del Este como ya lo mencionamos anteriormente, comenzando por Eslovaquia, República Checa, Polonia y España. La Oferta Interna en el Mercado de Software y Servicios de TI El mercadeo de software y servicios de TI en la Unión Europea ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años a pesar de la crisis del 2009. Se divide en Sistemas de Software 12
y Aplicativos. Alemania es el principal productor de software de la Unión Europea, le sigue Reino Unido, Francia, Holanda, España, Suecia y Bélgica. A pesar que Europa cuenta con excelentes empresas informáticas, rara vez se convierten en líderes mundiales; Europa sigue siendo el mayor productor de in house Software, pero continua siendo el mayor importador de Paquetes de Software. 5 Estados Unidos lleva el liderazgo de la industria y Japón sigue marcando tendencias de innovación importantes. El mercado europeo está bastante fragmentado: la industria del Software está menos consolidada que la de Servicios de TI; cuenta con el 80% del mercado concentrado en 3 compañías locales, subsidiarias de empresas estadounidenses y además SAP que es de los más grandes. En algunos países los proveedores locales compiten exitosamente con empresas como: Dassault Systemes de Francia, Telvent e IECISA en España y SAGE en Reino Unido. En relación al mercado de Bases de Datos está altamente concentrado 85% en 3 empresas grandes: Oracle, IBM y Microsoft. En el mercado europeo predominaban principalmente empresas locales grandes; sin embargo en los últimos años las fusiones con empresas homólogas de Estados Unidos y Japón, así como la migración de fábricas en países como España, Irlanda, Reino Unido y Alemania han ampliado el panorama. Sin embargo, Europa sigue necesitando mano de obra especializada para el desarrollo de la industria a bajos costos y poder ser competitivos contra los gigantes de la industria: Estados Unidos y El Japón. Servicios BPO La Externalización de Procesos de Negocios o comúnmente conocido como BPO Business Process Outsourcing son servicios que han cobrado gran demanda en los últimos años en Europa, debido a la subcontratación de proveedores, ya sean internos o externos, a menores costos; esto con la finalidad de concentrarse en el giro del negocio y delegar funciones específicas a las empresas subcontratadas. La tecnología permite que estos 5 European Software Strategy. Report of an Industry Expert Group on a European Software Strategy, June 2009. 13
servicios puedan realizarse fuera de la empresa, por proveedores que han alcanzado un alto nivel de especialización en este tipo de productos como por ejemplo: Administración Financiera, Servicios de Llamadas o Call Centers, Administración de Recursos Humanos, entre otros. En el ranking de los principales países que brindan estos servicios a Europa se encuentran: India, China, Malasia, e Indonesia. Llama la atención que Chile se encuentra en el octavo lugar, México en el onceavo y Brasil en el número doce. 6 Lo anterior representa una oportunidad para los países Centroamericanos con aspiraciones de llegar al mercado europeo, siendo que México está geográficamente muy cerca de la región centroamericana. Sin embargo los proveedores de países de Europa Central y del Este, representan una gran competencia para los países en desarrollo que desean exportar sus servicios, dada su cercanía geográfica y cultural, lo que permite que se conviertan en destinos cercanos y accesibles. 6 CBI Market Survey: The Software and IT Services Market for Offshore and Nearshore Outsourcing in the UE, 2008. Offshore / Nearshore Locations. 14
Países de Europa del Este Rusia Bielorusia Polonia Rep Checa Eslovaquia Ucrania Hungría Rumania Serbia Bulgaria Georgia Los servicios que se subcontratan son principalmente: ingreso de datos, digitalización, call centers y otros servicios de back office que no requieren un alto grado de especialización. 15