Costo del l dinero en efectivo e I n f o r m e a s o c i a d o a l a s T a r j e t a s d e c r é d i t o b a n c a r i a s / n o b a n c a r i a s y c a j a s d e c o m p e n s a c i ó n Dici iembi rre 20080
Costo del dinero en efectivo Continuando con la línea investigativa sobre productos financieros dirigidos a los consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor ha querido dar a conocer información relevante para la toma de decisiones al momento de solicitar dinero en efectivo para su pago posterior en cuotas a través de tarjetas de crédito (bancarias y no bancarias) y de cajas de compensación. De acuerdo a la Ley 18.010 el interés corriente es el interés promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile en las operaciones que realicen en el país, con exclusión de las comprendidas en el artículo 5º de la misma Ley, y corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinar las tasas de interés corriente. A su vez, en la misma ley se fija un límite para la tasa de interés aplicada la que no podrá exceder de un 50% a la tasa de interés corriente vigente. A este límite se le denomina tasa de interés máximo convencional (TIMC). A continuación se presenta un gráfico para examinar cómo ha a cambiado la TIMC mensual desde el año 2000 a la actualidad para operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento, que corresponde a las transacciones más frecuentes con tarjeta de crédito. Gráfico 1: Evolución TIMC 2000-2008 5,50% 5,00% 4,50% Tasa Mensual 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% ene-00 may-00 sep-00 ene-01 may-01 sep-01 ene-02 may-02 sep-02 ene-03 may-03 sep-03 ene-04 may-04 sep-04 ene-05 may-05 sep-05 ene-06 may-06 sep-06 ene-07 may-07 sep-07 ene-08 may-08 sep-08 Período TIMC Fuente: Sernac. 2
La TIMC vigente a partir del 13 de diciembre del año en curso para el tipo de operaciones descrito anteriormente alcanza el 58,26% anual, es decir, un 4,855% mensual. Como es posible advertir en el gráfico anterior actualmente la tasa de interés factible de cobrar para una operación de crédito se encuentra dentro del tramo más alto desde el año 2000, poniendo de manifiesto la importancia de cotizar y saber elegir si se recurre al endeudamiento. Cuánto cuesta obtener $100.000 en efectivo, pagaderos en 12 cuotas? Para responder a esta pregunta compararemos el costo total que tendría una operación de avance en efectivo en el caso de las tarjetas de crédito (bancarias y no bancarias) y un crédito simple en el caso de las cajas de compensación 1. El presente informe se sustenta en la información disponible a público a través de las páginas web de las instituciones financieras investigadas en el caso de las tarjetas de crédito bancarias la información fue recogida con fecha 16 de diciembre, en el caso de las tarjetas de crédito no bancarias la información proviene de sus páginas web y pizarras disponibles en los departamentos de crédito o atención al cliente con fecha 15 de diciembre. La información correspondiente a cajas de compensación fue recogida a través de sus respectivas páginas web con fecha 17 de diciembre. Algunos cobros se expresan en UF, por tanto, para reflejar todos los valores en pesos tales cargos se ajustan al valor de la UF del 13 de diciembre del 2008, equivalente a $21.465,04. Veinte de las instituciones analizadas tienen una tasa máxima de cobro cercana al tope definido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por sobre el 4,50% mensual. Las entidades con tasa de interés máxima de cobro más bajas corresponden a la caja de compensación 18 de septiembre (2,04%), Banco Scotiabank (1,99%), caja de compensación Los Andes (1,90%) y el Banco del Estado (1,80%). La tasa de interés máxima promedio (mensual) para las tarjetas no bancarias fue de 4,63%, mientras que para las tarjetas bancarias fue de 4,14%. Para las cajas de compensación la tasa de interés promedio (mensual) fue de 2,12%. 1 Ver Anexo 1 con la muestra de entidades incluidas en el informe. 3
Tasas de interés para avances y créditos de $100.000 a 12 meses 6,00% Tasa de interés (mensual) 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Hites Banco Santander Abc Corona Din Extra Tricard BCI Presto Banco Condell Dijon Más Easy Más Jumbo Más París Ti Min Ti Max TIMC Fuente: Sernac Banco del Desarrollo Corpbanca Banco de Chile Banco París CrediChile Ripley Banco Falabella Coopeuch CMR Gabriela Mistral La Araucana Los Héroes 18 de Septiembre Scotiabank Los Andes Banco del Estado Entidad 4
El siguiente gráfico representa los rangos del costo total a pagar que va desde lo mínimo sin considerar comisiones fijas y bajo las condiciones más favorables en tasas y comisiones variables, hasta el máximo que sí considera las comisiones fijas y bajo las condiciones menos favorables, es decir, tasa máxima y comisiones máximas factibles de ser cobradas. $ 190.000 Amplitud del costo de un crédito de $100.000 en 12 cuotas, según entidad $ 180.000 $ 170.000 $ 160.000 Monto $ 150.000 $ 140.000 $ 130.000 $ 120.000 $ 110.000 $ 100.000 Amplitud del sistema Banco Santander Corpbanca Banco de Chile Banco Condell BCI Extra Tricard CrediChile Hites Din Abc Presto Banco París Corona Entidad Más París Más Jumbo Más Easy Banco del Desarrollo Banco Falabella Ripley Coopeuch Scotiabank Dijon CMR Banco del Estado Gabriela Mistral La Araucana Los Héroes 18 de Septiembre Los Andes Fuente: Sernac En general el costo total de un avance en efectivo puede ir desde $109.416 (Coopeuch) hasta $190.858 (Banco Santander) lo que implica una diferencia de $81.442 o bien un 74,4% en todo el sistema. En una misma institución la mayor amplitud sucede en Banco Santander donde dependiendo del tipo de cliente que se trate y las características en que se efectúe la operación, acceder a las mejores condiciones implica ahorrarse hasta $69.789 (57,64%) en el total de la deuda, Corpbanca y Banco de Chile presentan las siguientes mayores amplitudes alcanzando el 55,56% y 56,23% respectivamente. Las tarjetas de crédito con menor amplitud en el costo de la operación corresponden a las Tarjetas Más (12,2%), Corona (10,11%) y Dijon (3,1%). Finalmente, son las Cajas de Compensación quienes no presentan amplitud en el costo de la operación. 5
Las entidades donde se detectan costos totales más altos 2 (bajo las condiciones menos convenientes) corresponden a Banco Santander (NVK 3 1,91), Corpbanca (NVK 1,90), Banco de Chile (1,77) y Banco Condell (NVK 1,77). Las entidades donde se detectan costos totales más bajos (bajo las condiciones más favorables) corresponden a Banco de Chile (NVK 1,13), Credichile (1,13) y Coopeuch (NVK 1,09). Solicitar $100.000 a través de tarjetas de créditos bancarias tiene un costo promedio entorno a los $141.432, es decir a un NVK de 1,41 o 41,4% de incremento. En las tarjetas de crédito no bancarias el monto promedio de la operación es de $146.131, es decir un NVK de 1,46 o un incremento del 46,1%. Finalmente en Cajas de Compensación el monto promedio es de $115.486, NVK de 1,15 o un incremento del 15.49%. Si un consumidor se decide por avances con tarjetas bancarias se encontrará que existe una oscilación en el monto total de pago que va desde los $109.416 (Coopeuch) hasta los $190.858, situación que sucedería a un cliente de Banco Santander en las condiciones menos favorables. Esta amplitud, genera una diferencia de $81.442 (74,4%). En las tarjetas de crédito no bancarias, un consumidor podrá observar que el menor costo del avance se detecta en CMR ($119.912) y el mayor costo en Tarjeta Extra ($174.708), lo que genera una amplitud en el costo de $54.796 (45,7%). En Cajas de Compensación la diferencia entre el crédito más y menos conveniente alcanza a $4.212 (3,7%), y dado que no poseen rangos mínimos y máximos en la asignación de los intereses un consumidor accederá a las mismas tasas, las que sólo variarán dependiendo del monto y plazo. 2 Ver Anexo 2. 3 NVK: Factor que multiplicado por el monto solicitado indica el total final a pagar. 6
Comisiones para operaciones de avance en efectivo a 12 meses Dependiendo de la tarjeta que se utilice para realizar un avance en efectivo se puede pagar por concepto de comisiones asociadas a dicha operación (comisión variable) desde $0 (Scotiabank, Banco Falabella y Tricard)) hasta $18.980 (Tarjeta Extra). Cargos por avance en cuotas Tarjetas Scotiabank Banco del Estado Coopeuch CMR Más Easy Más Jumbo Más París Banco del Desarrollo Banco Falabella Ripley BCI Dijon Presto Banco de Chile Banco París CrediChile Corona Banco Santander Corpbanca Banco Condell Hites Din Abc Tricard Extra min max $ 0 $ 5.000 $ 10.000 $ 15.000 $ 20.000 Fuente: Sernac Monto ($) El caso de Abc y Din es diferente al del resto de las tarjetas. Estas tarjetas aplican un cargo fijo de $2.600 por avance más un cargo de $1.200 por cuota pactada por lo tanto finalmente se obtiene para una operación de 12 meses un total de $17.000. El resto de las tarjetas aplica un cargo fijo por transacción. 7
Las tarjetas con mayores cobros por comisión (variables) 4 son: Extra, Tricard, Abc Din e Hites. Opuestamente, las tarjetas que aplican menores cargos son: CMR, Coopeuch, Banco Estado y Scotiabank 5. En el siguiente gráfico se muestran los cargos fijos por tarjeta aplicables para una operación de 12 meses, las columnas de la izquierda en el gráfico representan el valor mínimo que puede tomar esta comisión y la columna de la derecha representa el valor máximo. Cargos fijos para una operación de 12 meses $ 50.000 $ 45.000 $ 40.000 $ 35.000 Monto ($) $ 30.000 $ 25.000 $ 20.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 0 Banco Santander Corpbanca Banco de Chile BCI Banco Condell Scotiabank CrediChile Presto Banco París Extra Banco Falabella Tricard Coopeuch Banco del Desarrollo CMR Más París Más Jumbo Más Easy Banco del Estado Corona Hites Ripley Abc Din Dijon min max Tarjetas La tarjeta con mayores comisiones fijas 6 totales máximas para esta operación completa es la tarjeta del Banco Santander ($45.420), mientras que la tarjeta con menores cobros es Dijon llega a $4.320 en total. 4 Se consideran todas las comisiones aplicables a una operación de avance en efectivo por $100.000 a 12 meses. En algunos casos sólo existe una comisión de avance, en otros se aplica una comisión de avance en cuotas y en algunas tarjetas existe una comisión por avance en cuotas (o administración del avance) más otra comisión por el giro realizado. 5 En efecto, Scotiabank a la fecha de recolección de datos tiene una comisión por avance en cuotas de $0, debido a la vigencia de una promoción para avances de hasta 48 cuotas sin comisión y con tasa de 1,99% mensual. 6 Considera la comisión de administración / mantención mensual para toda la operación (12 meses) más la comisión por administración anual en los casos en que procede. Las estimaciones suponen una única operación con tarjeta. 8
ANEXOS Anexo 1: Entidades analizadas en este informe Tarjetas Bancarias y de Cooperativas Banco Condell Banco de Chile Banco del Desarrollo Banco del Estado Banco Falabella Banco París Banco Santander BCI Coopeuch Corpbanca CrediChile Scotiabank Entidad Tarjetas no Bancarias Abc CMR Corona Dijon Din Extra Hites Más Easy Más Jumbo Más París Presto Ripley Tricard Cajas de Compensación 18 de Septiembre Gabriela Mistral La Araucana Los Andes Los Héroes 9
Anexo 2: Amplitud total del costo de 100 mis pesos en 12 cuotas. Entidad Total Mínimo Incremento NVK Min Total Máximo Incremento Banco Santander $ 121.069 21,07% 1,21 $ 190.858 90,86% 1,91 Corpbanca $ 122.155 22,16% 1,22 $ 190.030 90,03% 1,90 Banco de Chile $ 113.469 13,47% 1,13 $ 177.271 77,27% 1,77 Banco Condell $ 131.339 31,34% 1,31 $ 177.145 77,15% 1,77 BCI $ 114.212 14,21% 1,14 $ 174.829 74,83% 1,75 Extra $ 154.428 54,43% 1,54 $ 174.708 74,71% 1,75 Tricard $ 135.448 35,45% 1,35 $ 170.508 70,51% 1,71 CrediChile $ 112.946 12,95% 1,13 $ 165.805 65,81% 1,66 Hites $ 137.346 37,35% 1,37 $ 165.630 65,63% 1,66 Din $ 133.070 33,07% 1,33 $ 164.388 64,39% 1,64 Abc $ 133.070 33,07% 1,33 $ 164.388 64,39% 1,64 Presto $ 138.103 38,10% 1,38 $ 158.575 58,58% 1,59 Banco París $ 125.547 25,55% 1,26 $ 157.790 57,79% 1,58 Corona $ 140.861 40,86% 1,41 $ 155.105 55,11% 1,55 Más París $ 136.238 36,24% 1,36 $ 152.978 52,98% 1,53 Más Jumbo $ 136.238 36,24% 1,36 $ 152.978 52,98% 1,53 Más Easy $ 136.238 36,24% 1,36 $ 152.978 52,98% 1,53 Banco del Desarrollo NVK Max $ 135.889 35,89% 1,36 $ 152.725 52,73% 1,53 Banco Falabella $ 120.320 20,32% 1,20 $ 151.478 51,48% 1,51 Ripley $ 120.502 20,50% 1,21 $ 148.767 48,77% 1,49 Coopeuch $ 109.416 9,42% 1,09 $ 146.820 46,82% 1,47 Scotiabank $ 114.602 14,60% 1,15 $ 143.798 43,80% 1,44 Dijon $ 137.968 37,97% 1,38 $ 142.288 42,29% 1,42 CMR $ 119.912 19,91% 1,20 $ 136.688 36,69% 1,37 Banco del Estado $ 114.232 14,23% 1,14 $ 130.612 30,61% 1,31 Gabriela Mistral $ 118.188 18,19% 1,18 $ 118.188 18,19% 1,18 La Araucana $ 115.296 15,30% 1,15 $ 115.296 15,30% 1,15 Los Héroes $ 115.020 15,02% 1,15 $ 115.020 15,02% 1,15 18 de Septiembre $ 114.948 14,95% 1,15 $ 114.948 14,95% 1,15 Los Andes $ 113.976 13,98% 1,14 $ 113.976 13,98% 1,14 10
Anexo 3: Variación de los totales respecto al informe anterior. Entidad Min Info Anterior Min Info Actual Max Info Anterior Max Info Actual 18 de Septiembre $ 115.296 $ 114.948 $ 115.296 $ 114.948 Abc $ 133.070 $ 133.070 $ 164.388 $ 164.388 Banco Condell $ 130.759 $ 131.339 $ 176.143 $ 177.145 Banco de Chile $ 113.447 $ 113.469 $ 176.949 $ 177.271 Banco del Desarrollo $ 135.511 $ 135.889 $ 152.347 $ 152.725 Banco del Estado $ 114.232 $ 114.232 $ 130.576 $ 130.612 Banco Falabella $ 113.282 $ 120.320 $ 150.731 $ 151.478 Banco París $ 125.518 $ 125.547 $ 157.034 $ 157.790 Banco Santander $ 121.412 $ 121.069 $ 188.074 $ 190.858 BCI $ 113.234 $ 114.212 $ 173.559 $ 174.829 CMR $ 119.912 $ 119.912 $ 132.308 $ 136.688 Coopeuch $ 109.416 $ 109.416 $ 145.961 $ 146.820 Corona $ 140.974 $ 140.861 $ 155.110 $ 155.105 Corpbanca $ 121.118 $ 122.155 $ 188.871 $ 190.030 CrediChile $ 112.908 $ 112.946 $ 165.575 $ 165.805 Dijon $ 136.048 $ 137.968 $ 140.368 $ 142.288 Din $ 133.070 $ 133.070 $ 164.388 $ 164.388 Extra $ 154.504 $ 154.428 $ 174.784 $ 174.708 Gabriela Mistral $ 118.188 $ 118.188 $ 118.188 $ 118.188 Hites $ 137.228 $ 137.346 $ 165.511 $ 165.630 La Araucana $ 115.296 $ 115.296 $ 115.296 $ 115.296 Los Andes $ 114.324 $ 113.976 $ 114.324 $ 113.976 Los Héroes $ 115.020 $ 115.020 $ 115.020 $ 115.020 Más Easy $ 133.593 $ 136.238 $ 145.473 $ 152.978 Más Jumbo $ 133.593 $ 136.238 $ 145.473 $ 152.978 Más París $ 133.593 $ 136.238 $ 145.473 $ 152.978 Presto $ 138.194 $ 138.103 $ 158.666 $ 158.575 Ripley $ 120.492 $ 120.502 $ 148.651 $ 148.767 Scotiabank $ 114.602 $ 114.602 $ 143.582 $ 143.798 Tricard $ 135.448 $ 135.448 $ 170.248 $ 170.508 11
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