1. RESUMEN Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción mundial de naranja fresca (Partida: 0805100000) en el año 2015 fue de aproximadamente 47,075,000 toneladas, alcanzando la cifra más baja del periodo analizado 2012-2015. Debido al alza en la demanda, las exportaciones mundiales aumentaron en 10.27% y las importaciones mundiales disminuyeron en 7.19% respecto al 2014. El decrecimiento en la producción mundial no influyó en los precios internacionales ya que estos bajaron en 13.72 %. Los precios mensuales del año 2015 presentan una tendencia a la baja a partir del segundo trimestre, posteriormente se observa una recuperación del precio en el último trimestre del año. El precio máximo se reportó en el mes de diciembre con 770 dólares por tonelada, y el precio mínimo se reportó en el mes de mayo con 609 dólares por tonelada. La producción nacional de naranja en el año 2015 aumentó pasando de 114,308 toneladas a 116,809 toneladas, en relación al año 2014, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional. Este aumento influyó en las importaciones, ya que disminuyeron en 4.66%, además el alza de la producción tampoco se vio reflejada en los precios a nivel mayorista ya que estos presentaron un aumento de 17.72%. La superficie nacional cosechada aumentó 30.54% respecto al año 2014, lo cual también indica un pequeño aumento en la producción, lo que no ocurre con el rendimiento, que pasó de 6.70 t/ha en 2014 a 4.25 t/ha en 2015. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio internacional de la naranja en el año 2015 disminuyó en 13.72% respecto al año 2014. La razón de esta caída radica en la disminución de la demanda de bebidas, acompañada de un amplio aumento en la producción de Brasil y China, los más grandes productores de naranja del mundo. En la figura 1 se observa que los precios internacionales han tenido una tendencia general al alza. En el año 2008 se presenta un precio máximo de 1,107 dólares por tonelada. Figura 2. Precios internacionales de naranja durante el año 2015. Fuente: FMI 2.2 Precios a nivel nacional Los precios nacionales de naranja a nivel mayorista en el año 2015 (precios promedio de los mercados terminales de Cuenca, Guayaquil y Quito) presentaron un incremento de 17.72% respecto al año 2014. Mostrando un comportamiento contrario al de los precios internacionales. El precio promedio a nivel de mayorista para el año 2015 fue de 8.17 dólares por cada ciento de 50 libras mientras que en el 2014 fue de 6.94 dólares por cada ciento de 50 libras. Figura 1. Comportamiento histórico (2000-2015) de los precios internacionales de naranja. Fuente: FMI Figura 3. Precios nacionales para mayoristas de naranja durante los años 2014 y 2015. Fuente: SINAGAP
2 BOLETÍN SITUACIONAL 2015 NARANJA Los precios nacionales mensuales durante el año 2015 a nivel mayorista, presentaron una tendencia a la baja durante el primer semestre del año, para luego recuperarse en el segundo semestre de 2015. Los precios oscilaron entre 5.16 dólares y 11.10 dólares por cada ciento de 50 libras. Figura 6.- Participación de importaciones mundiales de naranja por países, año 2015. Fuente: TRADEMAP. 2.4 Importaciones a nivel nacional Figura 4.-Precios mensuales a nivel mayorista para la naranja durante el año 2015 (Quito, Guayaquil y Cuenca). Fuente: SINAGAP 2.3 Importaciones a nivel internacional Durante el año 2015, las importaciones de naranja disminuyeron en 4.66% respecto al año 2014. Como se observa en la figura 7 las importaciones incrementaron de forma notable desde el año 2008 (17,402t). Sin embargo, a partir de ese año hasta 2011 descendieron a una tasa promedio de 42.00%. Luego en el 2012 las importaciones se recuperaron y han ido aumentando a una tasa promedio del 83.00% hasta 2014. Las importaciones de naranja a nivel mundial en el año 2015 presentaron una variación positiva de 7.19% respecto al año 2014, valor que representa el máximo punto alcanzado durante el período analizado con 3,995,000, que durante 2013 presenta el punto más bajo con 3,423,000 toneladas. Figura 7. Importaciones nacionales de naranja fruta fresca desde el año 2000 a 2015. Fuente: Banco Central Respecto a las importaciones mensuales nacionales para el año 2015 se puede observar, en la figura 8, que se registraron ingresos del producto en todos los meses del año. El mes en el que se registró el mayor valor fue en febrero (3,090 t). Figura 5. Importaciones mundiales de naranja desde el año 2001 a 2015. Valores estimados para 2015. Fuente: TRADEMAP. El principal importador de naranja en el año 2015 fueron la Unión Europea con el 24.13% de participación dentro del mercado mundial, seguido por Rusia con 11.76%, Arabia Saudita el 10.89%, Hong Kong con 7.16 %, Emiratos Árabes Unidos con el 5.53% y China con el 5.51%. Figura 8. Importaciones nacionales de naranja fruta fresca para el año 2015. Fuente: Banco Central
3 BOLETÍN SITUACIONAL 2015 NARANJA 3. OFERTA 3.2 Producción a nivel nacional 3.1 Producción a nivel internacional Durante el año 2015, tenemos la cantidad de 47,075,000 toneladas producidas, con una disminución de 3.81% con relación a 2014, según los últimos datos de producción mundial publicados por USDA (2012-2015), el punto máximo se alcanza en 2013, con 52,082,000 toneladas producidas, mientras que 2015 compone el año de menor producción del período analizado. Brasil sigue siendo el principal productor de naranja en el mundo. La tendencia de la producción es a la baja, durante todo el período de análisis. Figura 11. Producción nacional de naranja desde el año 2000 al 2015. Fuente: ESPAC La producción nacional del año 2015, presentó un ligero incremento en relación al año 2014, de 2.19% (de 114,308 toneladas en 2014 a 116,809 toneladas en 2015), producción destinada completamente al consumo nacional. Figura 9.- Producción mundial de naranja desde el año 2000 al 2015. Fuente: USDA Los niveles de producción más altos se observan durante los años 2002 (109,607 t), 2004 (124,946 t) y 2014 (114,308 t). El punto más bajo de producción se observa en el año 2011 (36,607 t). 3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones de naranja a nivel mundial aumentaron en 10.27% respecto al año 2014. La tendencia de las exportaciones ha sido al alza durante el período 2012-2015. El nivel más alto de exportación se presentó en el año 2015 (4,478,000 t) y el más bajo se observa en el 2012 (3,889,000 t). Figura 10.- Participación de producción mundial de naranja para el año 2015. Los principales productores de naranja en el año 2013 fueron Brasil con el 30.42 % de participación en la producción mundial, seguido por China con 14.66 % y la Unión Europea con el 13.26 %, Estados Unidos con 11.39 %. México el 9.35 % y Egipto con el 6.22 % del total de la producción mundial. El resto del mundo con 14.70 % de la producción de naranja. Figura 12. Exportaciones mundiales de naranja desde el año 2012 a 2015 Fuente: USDA. El 32.38% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2015, pertenecen a Egipto, seguido de Sudáfrica con el 23.22%, Estados Unidos el 14.63%. Turquía con 8.28%, Unión Europea con el 7.12%, Australia el 4.64% y Hong Kong con el 2.39% del total de exportaciones. Mientras que el resto del mundo abarca el 7.32% de las exportaciones mundiales.
BOLETÍN SITUACIONAL 2015 NARANJA 4 A lo largo del periodo de análisis y en relación al rendimiento, se observa un comportamiento a la baja, hasta que en 2014 se recupera significativamente. En 2011 se registra el menor valor con 1,69 t/ha. El mayor rendimiento se muestra durante el año 2004, con 6.70 toneladas por hectárea y una superficie cosechada de 24,376 hectáreas. Figura 13.- Participación de exportaciones mundiales de naranja para el año 2015. Fuente: USDA. 3.3 Exportaciones a nivel nacional Después de un período de bajos niveles de exportación, para el año 2015 el Ecuador no registra cantidades exportadas de naranja, llegando al punto más bajo del período de análisis. Los años 2011 y 2012 registran los niveles mas altos de exportación (14,332 y 8,191 toneladas respectivamente). Figura 16. Superficie y rendimiento nacional de naranja durante el año 2002 a 2015. Fuente: ESPAC 4.3 Crédito para la producción 4.3.1 Crédito Público El monto total de crédito público para el cultivo de naranja en el año 2015 fue de USD 94,356. El 100% de los fondos desembolsados correspondieron al Banco Nacional de Fomento (BNF). El monto total de crédito, destinado por el BNF benefició a 22 personas de 10 provincias del Ecuador, siendo septiembre el mes con mayor recursos desembolsados (USD 38,681). Figura 14. Exportación nacional de naranja fruta fresca durante el año 2000 a 2015. 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Para el año 2015, se tiene un rendimiento a nivel nacional de 4.25 toneladas por hectárea, disminuyendo en 36.53% respecto al año 2014. lo contrario de lo que sucede con la superficie cosechada, que fue de 22.282 hectáreas, alcanzando un aumento de aproximadamente del 30.54%, en relación a la superficie durante el año 2014. En la figura 16 se observa que la superficie cosechada tiene una ligera tendencia a la baja, recuperándose en 2015. El año 2014 registró la menor cantidad de hectáreas sembradas del periodo analizado 2002-2015 (17,070 ha). Figura 17.-Crédito del Sistema Financiero Público para naranja en el año 2015 Fuente: BNF 4.3.2 Crédito Privado En cuanto al monto del crédito otorgado por parte del sistema privado para el cultivo de frutos cítricos en general, asciende a USD 4,470,631, durante el año 2015. la Institución que mayor monto otorgó para estos cultivos, fue el Banco Pichincha con USD 425,731; en segundo lugar, Sociedad Financiera VisionFund USD 222,040; y en tercer lugar, Bancodesarrollo con USD 195,900. El mes en el que mayor crédito se concedió a nivel privado, fue en mayo con USD 460,858.
BOLETÍN SITUACIONAL 2015 NARANJA 5 azar en el huerto. (LICA Agritrade, 2008, p,158). La etapa más exigente en cuanto a requerimiento hídrico es en la formación y maduración de flores (E31-E69), en sitios donde el riego no es limitante, se asegurará tanto la producción como el sabor de la naranja. En cuanto a la salud fitosanitaria del cultivo, en sitios con alta humedad relativa y lluvias intensas, y además suelos con mal drenaje son propicios para desarrollar problemas fitosanitarios en especial de plagas y enfermedades. Para ello es fundamental las prácticas de podas de formación, fructificación, mantenimiento y renovación. Figura 18.-Crédito del Sistema Financiero Privado para frutos cítricos en el año 2015. Fuente: Superintendencia de Bancos / Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo La mayor producción del cultivo de naranja se concentró en las provincias de Bolívar, Los Ríos y Manabí. El período transcurrido entre la siembra y la primera cosecha puede ser de varios años (3 a 5), que al igual que en el resto de etapas fenológicas tiene relación directa con las variables genéticas de la especie y de la variedad, junto con los factores fisiológicos (suelo, clima). Si se tiene disponibilidad de riego se puede sembrar en cualquier época del año; caso contrario, la época más adecuada es al inicio de la época lluviosa. Las naranjas tienden a florecer varias veces al año. Por esta razón, en los árboles normalmente se observan frutos en distintos grados de desarrollo, que obliga a cosecharlos escalonadamente. El pico de cosecha del fruto, en el país, se dio entre los meses de junio a noviembre. Generalmente esta práctica se efectúa según la experiencia del citricultor, el cual viene utilizando como único índice, el tamaño del fruto, asociado a la calidad del mismo mediante la inspección visual y palatabilidad de unas pocas muestras tomadas al Aunque la dinámica de crecimiento radicular de los cítricos es inferior a la de otros cultivos, resulta frecuente encontrar problemas de adaptación como descensos de la producción, disminución del tamaño de los frutos, amarillamiento del follaje y pérdida de hojas. Entre las principales plagas que atacan al cultivo están: hormigas, áfidos, nemátodos y cochinilas. 4.5 Temperatura y Precipitación 4.5.1 Temperatura Figura 18. Temperatura media del año 2015 Fuente: INAMHI, 2015 Cuadro 1. Etapas fenológicas del cultivo de Naranja. Fuente: SINAGAP
BOLETÍN SITUACIONAL 2015 NARANJA 6 Como observamos en la figura 18, la temperatura en las provincias de mayor producción de naranja, oscila entre 13.29 y 17.35 grados centígrados en las zonas productoras de la provincia de Bolívar, y entre 24.45 y 25.83 en la provincia de Los Ríos, valores que se encuentran dentro de los límites normales de temperatura. 4.5.2 Precipitación la provincia de Los Ríos de las estaciones meteorológicas de Babahoyo y Pichilingue. 4.6 Costos de producción Para la asignación de los costos de producción de naranja, se divide el proceso en las etapas de establecimiento y mantenimiento. 4.6.1. Etapa de establecimiento Figura 21. Estructura de costos en la etapa de establecimiento del cultivo de naranja. Fuente: BNF. Figura 19. Precipitación mensual de la provincia de Bolívar. Fuente: INAMHI, 2015 El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de naranja es 91.66 mm promedio mensual. En la provincia de Bolívar la precipitación acumulada del año 2014 fue de aproximadamente 893.30 mm. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, la precipitación acumulada fue insuficiente, para cubrir las necesidades hídricas del cultivo, al contrario de los meses de enero a mayo, donde la precipitación acumulada fue de 771.70 mm. En la provincia de Los Ríos la precipitación acumulada del año 2015 fue de 2,152.45 mm. Durante los meses de febrero a junio, la precipitación acumulada fue de 1,511.90 mm, valor que abasteció las necesidades hídricas del cultivo como se observa en la figura 20. En la etapa de establecimiento, el rubro más alto constituye la preparación del suelo (28% del costo), con un rango entre USD 400.00 y USD 750.00, seguido por el control fitosanitario y la fertilización (23% y 21%), con un rango de costos entre USD 300.00 y USD 750.00, y USD 250.00 y 700.00, respectivamente. La etapa de siembra representa el 17% del costo, y oscila entre USD 300.00 y USD 400.00. Para el mantenimiento y análisis de suelo, se ocupa el 7% y 4% del costo de producción (entre USD 120.00 USD 150.00 para mantenimiento / entre USD 50.00 y USD 120.00 para análisis de suelo). 4.6.2. Etapa de mantenimiento Para la etapa de mantenimiento, la fertilización asume el 33% del costo de producción y fluctúa entre USD 250.00 y USD 700.00, el segundo rubro a considerar es el control fitosanitario, entre USD 200.00 y USD 750.00 (31% del costo de producción). La etapa de cosecha del cultivo representa el 19% de la estructura de costos, oscilando entre USD 400.00 y USD 600.00. el rubro de mantenimiento del cultivo oscila entre USD 100.00 y USD 150.00. (9% de la estructura de costos). El análisis de suelo y poscosecha (5% y 3%), fluctúan entre 50.00 y 100.00, y USD 40.00 y USD 100.00. Figura 20. Precipitación media mensual (1965 2015) y precipitación mensual 2015 de la provincia de Los Ríos. Fuente: INAMHI, 2015 Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) en la provincia de Bolívar se toma en cuenta la estación meteorológica de Chillanes; y en Figura 21. Estructura de costos en la etapa de establecimiento del cultivo de naranja. Fuente: BNF. Ana Belén Yépez (Analista Multisectorial) teléfono +(593)3960100 ext. 1097 / e-mail: ayepez@magap.gob.ec