I SEMINARIO NACIONAL DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS AGRONEGOCIOS Y CALIDAD EN LA CADENA CASO: Sistema de agronegocios lechero de la Región Sierra del Ecuador: identificación de restricciones y oportunidades para mejorar su competitividad. Mgs. Julio De la Calle Pasquel
Índice de la Presentación 1. Introducción 2. Marco teórico 3. Metodología 4. Delimitación y Descripción del SAG lechero. 5. Análisis Estructural 6. Análisis de las Transacciones 7. Discusión de los Resultados 8. Conclusiones
CAPÍTULO I Introducción
Situación Problemática Inicial Asia, África y América Latina. PakDairyIndex (2011), 279 billones de litros en el año 2010 a una proyección de 350 billones de litros para el año 2020. (25%+) Latinoamérica, reúne condiciones para producir en forma creciente leche y productos lácteos para el abastecimiento de la población de nuestra región y del resto del mundo. FEPALE (2012)
DATOS DEL SECTOR LECHERO NACIONAL 2016 Ecuador produce 5,4 millones de litros al día. 22% se queda en finca y los restante 4,2 millones de litros se comercializan. 53% por un canal formal y 47% por el canal informal. 98,7% de la producción de la industria láctea del Ecuador se destina al mercado interno 100-105 litros por per cápita al año FAO recomienda 170 litros por habitante al año.
Cómo es la situación en cuanto a limitaciones y oportunidades del sistema de agro negocios lechero de la Región Sierra de Ecuador en virtud de una demanda internacional creciente? Qué lineamientos debe seguir el sistema de agronegocios lechero de la Región Sierra en el Ecuador a fin de contar con estrategias tanto para la exportación como para desarrollar el mercado doméstico?
Delimitación
Objetivo General El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio del SAG lechero de la Región Sierra de Ecuador, a fin de poder identificar restricciones que permitan aprovechar oportunidades y mejorar la competitividad de dicho SAG.
Objetivos Específicos Realizar un mapeo cuali y cuantitativo del SAG lechero de la Región Sierra del Ecuador. Establecer un análisis de los ambientes institucional, organizacional y tecnológico del SAG bajo estudio, así como las formas de transacción. Identificar la demanda actual de lácteos a nivel de Ecuador y países de Latinoamérica e identificar aspectos de competitividad del SAG lechero de la Región Sierra del Ecuador en comparación con el SAG lechero del Uruguay. Identificar las principales restricciones y oportunidades comerciales y proponer lineamientos estratégicos para el SAG lechero de la Región Sierra de Ecuador.
CAPÍTULO II Marco Teórico
Abordaje teórico Nueva Economía Institucional Las tres vías de aproximación a la Nueva Economía Institucional de Joskow (1995) Análisis estructural de la cadena (3 ESFERAS) Conceptos Atributos de la Transacción (Frecuencia, incertidumbre y activos específicos), Costos de Transacción y Estructuras de Gobernancia Autores Relevantes North, Williamson, Ordóñez, Porter, Simon, McNeil, Kherallah y Kirsten.
Entorno Institucional La nueva economía institucional se sustenta en la importancia de las instituciones que constituyen las reglas de juego de una sociedad, que pueden ser formales (leyes, derechos de propiedad, reglamentaciones) o informales (tradiciones, usos y costumbres) para el accionar de los actores económicos y el respeto de los derechos de propiedad North (1990)
Entorno Organizacional Entre las ventajas de organizar a los productores en grupos a la reducción de costos de transacción para acceder a los insumos, así como un mejor poder de negociación de los pequeños productores frente a compradores o vendedores de mayor porte.
Ambiente Tecnológico La innovación es clave para la construcción de ventajas competitivas sostenibles, a las que define como un complejo proceso de innovación, que atraviesa los entornos institucionales, organizacionales y tecnológicos como respuesta activa y adaptativa a los cambios en los clientes y el ambiente. Ordoñez (2002)
Diamante de Porter Por qué una nación brinda un entorno en el que las empresas mejoran e innovan y siguen haciéndolo más de prisa y con mejores orientaciones al compararlas con sus rivales internacionales? Porter (1990; p. 109)
CAPÍTULO III Metodología
El Método que se utilizó fue el Estudio y Planificación Estratégica del Sistema de Agronegocios, (EPESA) (Senesi, 2009). Etapas 2 y 4 del EPESA (AED, Porter y FODA)
CAPÍTULO IV Delimitación y Descripción del SAG de leche Bovina en el Ecuador
Breve Reseña Histórica 1534.. 1908
PROVINCIA LITROS/DIA %PROVINCIAL % REGIONAL Galapagos 6568 0,1 0,1 Esmeraldas 111486 2,1 Manabi 481089 8,9 Guayas 210129 3,9 Los Rios 64523 1,2 17,8 El Oro 87018 1,6 Santa Elena 15200 0,3 Carchi 324565 6,0 Imbabura 181918 3,3 Pichincha 900067 16,6 Cotopaxi 381969 7,0 Tungurahua 323222 5,9 Chimborazo 398868 7,3 75,1 Bolívar 231151 4,3 Cañar 394545 7,3 Azuay 480279 8,8 Loja 273454 5,0 Santo Domingo 190000 3,5 Zamora Chinchipe 123252 2,3 Napo 47108 0,9 Pastaza 17666 0,3 7,0 Morona Santiago 135717 2,5 Sucumbios 31313 0,6 Orellana 23685 0,4 TOTAL 5434792 100 100
CAPÍTULO V Análisis Estructural Discreto
Ambiente Institucional
Ambiente Organizacional
Ambiente Tecnológico Producción, Inversión por Estrato Estrato Tamaño (ha) % Participación del número total de Remitentes % Participación Producción Nacional Leche Producción total de leche (lt/día) Costos Producción USD (ctvs./litro) Nivel Tecnología Aplica BPP Pequeño 0 9.9 57.5 33.6 1,780,010 Poco Productor 10 19.9 12 11.7 621,372 18-26 Bajo a Nulo Mediano 20 49.9 16.7 17.8 943,389 Poco Productor 50 99.9 8.7 14.6 774,546 27-35 Tecnificada a Medio Grande 100 199 3.3 11.1 588,393 Productor >= 200 1.5 11.2 594,210 36-45 Altamente Tecnificada Medio a Alto
CAPÍTULO VI Análisis de las Transacciones
CAPÍTULO VII Estudio del Ambiente Competitivo
Condiciones de los Factores Investigación Inversión Condiciones Agroecológicas 5 4 3 2 1 0 Tenencia del Suelo Ubicación Geográfica Ecuador Uruguay Disponibilidad y Uso de Genética Mano de Obra Status Sanitario
Condiciones de la Demanda
Sectores Conexos y Apoyo
Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas % Remisión de Leche Cruda a Estructura Empresarial (Atomización) 5 4 3 2 1 0 Cooperativas Presentes Industria Ecuador Uruguay Visión Estratégica Calidad Rivalidad (Participación Mercado)
CAPÍTULO VIII Discusión de los Resultados
Ambiente Institucional Reglas de juego con bajo enforcement para los actores. Presencia de informalidad en el SAG lechero. Nuevos Reglamentos para el SAG lechero en marcha desde Octubre 2013. Las costumbres de los consumidores van en contra de los reglamentos.
Ambiente Organizacional Las estrategias colectivas permiten a las Pymes tener capacidad innovadora y sostener la competencia. Ordóñez, 2002 La competitividad de la Región Sierra se ve mermada por la falta de acciones colectivas y la ausencia de un grupo de organizaciones ligadas e interconectadas
Transacciones Alta incertidumbre en las transacciones entre el productor primario y el acopiador independiente (subsistema informal), dado que el productor tiene una alta dependencia con este acopiador, generando transacciones con alta asimetría de información y oportunismo, y por tanto altos costos de transacción tal como lo plantea Williamson (1985).
Ambiente Tecnológico Al no haber un incentivo en los precios que recompense este esfuerzo, muchos productores prefieren no capacitarse en temas de manejo de calidad en leche y en BPP. No invierten en activos específicos debido a la incertidumbre existente en el mercado.
Consumo Interno Mientras más exigente es la demanda interna, mejores condiciones habrá para competir en mercados internacionales. Porter (1990) Demanda interna de lácteos poco exigente.
CONALECH, un Ferrocarril para el SAG Lechero del siglo XXI
CAPÍTULO IX Conclusiones
Qué lineamientos debe seguir el SAG lechero de la Región Sierra a fin de contar con estrategias tanto para la exportación como para desarrollar el mercado doméstico? Eje 1: Transparentar el SAG y promover la legalización del subsistema informal. Eje 2: Fomento a las organizaciones colectivas (Creación del CONALECH). Eje 3: Mejoramiento de sanidad animal e inocuidad alimentaria en el SAG. Eje 4: Fomentar el consumo interno y búsqueda de mercados externos.
Gracias jdelacalle@magap.gob.ec juliodelacallep@gmail.com 0984193459