Estudio sobre la economía colombiana

INFORME DE RESULTADOS PROYECTO DE INVESTIGACION Estudio sobre la economía colombiana ABRIL DE 2009

CONTENIDO Marco teórico Antecedentes Objetivos Generalidades Distribución de entrevistas y alcance Esquema de análisis Resultados generales - Macroeconomía - Economía de la empresa - Confianza de los empresarios - Relación empresarial con el estado - Crisis mundial 2

MARCO TEÓRICO Estudio sobre la economía colombiana MARCO TEÓRICO Antecedentes Objetivos de la investigación Generalidades del estudio Distribución de la muestra y alcance 3

MARCO TEÓRICO ANTECEDENTES El desarrollo económico está estrechamente ligado con la obtención de información precisa, relevante y funcional y para el empresario es una necesidad que cada día cobra más vigencia, aún con mayor importancia en un mundo globalizado estar bien informado sobre la situación mundial y nacional es imperativo. Hacer negocios se facilita cuando se tiene la mayor cantidad de información sobre el acontecer económico, financiero y social. Estar informado adquiere una nueva dimensión para el empresario ya que le dará las mejores opciones y oportunidades para planear, organizar, ejecutar y lograr mejores resultados. Brindar información al empresario es uno de los retos que debe motivar a los gremios a emprender acciones en esta dirección de manera periódica. La información brindada no puede solo suscribirse a la recolección de datos, deben ser incorporados análisis profundos sobre el acontecer y con diferentes visiones, que le permitan al usuario de la información realizar sus propios análisis y obtener conclusiones que le ayuden en su tarea de gerencia y gestión. 4

MARCO TEÓRICO OBJETIVOS GENERAL Conocer la percepción de los empresarios de diferentes sectores de la economía colombiana, acerca de aspectos económicos del país ESPECÍFICOS Indagar a los empresarios del país acerca de los siguientes temas: Aspectos económicos generales de la economía del país Aspectos de la economía de las empresas Conocer el impacto de la crisis económica mundial en la economía colombiana Evaluar el nivel de confianza de los empresarios en algunas instituciones 5

MARCO TEÓRICO GENERALIDADES Población: Método Técnica Instrumento Tamaño de la muestra Error máximo relativo Confiabilidad Procesamiento de la informacion Empresas colombianas inscritas en las Cámaras de Comercio de las respectivas ciudades motivo del estudio. Cuantitativo concluyente Entrevista telefónica Cuestionario estructurado de 41 ítems. 500 entrevistas distribuidas según cuadro adjunto 4,4% de error máximo relativo asociado a la muestra. El estudio presenta un 95% de confiabilidad, que representa el grado hasta el cual el proceso de medición esta libre de errores aleatorios. Control de procesamiento (Critica): El 100% de las entrevistas fue criticado para eliminar o subsanar inconsistencias. De no ser posible una solución, la encuesta es anulada y no es tenida en cuenta para la base del análisis y se sustituye por una nueva. Codificación: Proceso mediante el cual se le asignan códigos a las respuestas recolectadas, con el fin de realizar el correcto análisis de resultados de manera estadística. 6

MARCO TEÓRICO DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTAS LA GUAJIRA MAGDALENA SUCRE CESAR BOLIVAR SANTANDER ANTIOQUIA ARAUCA BOYACA CHOCO CUNDINAMARC CASANARE VICHADA TOLIMA META NARIñO CAUCA HUILA GUAVIARE GUAINIA PUTUMAYO CAQUETA VAUPES AMAZONAS 7

INFORME DE RESULTADOS PROYECTO DE INVESTIGACION Resultados generales Resultados generales - Macroeconomía - Economía de la empresa - Confianza de los empresarios - Relación empresarial con el estado - Crisis mundial

MACROECONOMIA Situación del país Para usted la situación del país tiende a... Mejorar Seguir igual Empeorar General 25,8% 34,2% 40,0% Barranquilla 10,0% 55,0% 35,0% Bogota 21,9% 30,0% 48,1% Bucaramanga 30,0% 43,3% 26,7% Cali 45,7% 48,6% 5,7% Cartagena 20,0% 60,0% 20,0% Cucuta 50,0% 20,0% 30,0% Duitama 10,0% 60,0% 30,0% Ibague 20,0% 40,0% 40,0% Manizales 10,0% 30,0% 60,0% Medellin 38,5% 26,2% 35,4% Pas to 10,0% 50,0% 40,0% Pereira 30,0% 30,0% 40,0% Villavo 30,0% 30,0% 40,0% 9

MACROECONOMIA Principal preocupación del gobierno Cuál cree usted que debe ser la principal preocupación económica del Gobierno a corto plazo? PREOCUPACION Porc. Apoyo al microempresario 2,4% Fomentar la creación de empresa 2,2% Los precios de la canasta familiar 1,8% Estimular la demanda 1,8% Guerrilla / Terrorismo 1,6% Dar soluciones de vivienda 1,4% Devaluación 1,4% Crisis económica mundial 1,2% Fomentar las exportaciones 1,2% Seguridad 1,2% El Sistema Financiero 0,8% TLC 0,8% Los Desplazados 0,6% Fomentar la construcción 0,4% Ninguna 0,2% 10

MACROECONOMIA Principal problema que afecta la economía Cuál cree usted que es el principal problema, que afecta la economía del país en estos momentos? 11

MACROECONOMIA Crecimiento del P.I.B. Cuánto cree usted que será el crecimiento del P.I.B. (Producto Interno Bruto) para el año 2009? 12

MACROECONOMIA MACROECONOMIA Uno de cada cuatro empresarios piensa que la situación del país tiende a mejorar. Analizando por ciudades encontramos que en la ciudad más optimista en cuanto al futuro de la situación del país es Cali donde solamente el 6% de los empresarios piensan que la situación tiende a empeorar; caso contrario a Manizales y Bogotá donde el 60% y el 48% respectivamente piensan que la situación puede empeorar. Poco más de la mitad de los empresarios opinan que el desempleo debe ser la principal preocupación del gobierno a corto plazo. La educación también es un aspecto sobre el cual los empresarios opinan que el gobierno debería poner su atención a corto plazo, especialmente en ciudades como Barranquilla y Villavicencio. Los empresarios manifiestan que los principales problemas que afectan la economía del país son las tasas de interés y la baja demanda, aspecto este mas sensible para los empresarios de Barranquilla y Villavicencio. En las ciudades de Cali, Ibagué, Medellín y Pasto el contrabando es un problema de relevancia mayor para los empresarios.. En cuanto al crecimiento de PIB para el año 2009, las ciudades en las que se observa un mayor pesimismo o un menor crecimiento, son en su orden Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira. Caso contrario sucede en Ibagué y Medellín donde sus empresarios son más optimistas frente al crecimiento del PIB. 13

ECONOMIA DE LA EMPRESA Comportamiento de la economía en el 1 er trimestre del 2009 En términos generales, con respecto al 4 to trimestre de 2008, la economía en el 1 er trimestre de 2009 fue... 15

ECONOMIA DE LA EMPRESA Proyectos de inversión Su compañía tiene intención de iniciar algún proyecto de inversión en los próximos... 16

ECONOMIA DE LA EMPRESA Negocios en el exterior Entre los planes de su compañía existe algún negocio concreto en el exterior en los próximos tres meses? Que tipo de negocio? Hacía que mercado o país está dirigida su exportación? 100% 80% 60% 79% Si, 8% No, 92 % 40% TIPO DE NEGOCIO 20% 0% 11% 11% Comercialización o mercadeo de productos Adquisiciones de una compañía Compra de activos Estados Unidos es el principal mercado al cual apuntan las empresas (32%) sus negocios, seguido por Venezuela con el 19%, Centro América con el 12%, España y Sur América con el 11%. Otros destinos como Ecuador, Europa, Argentina y México también son destinos de los productos o servicios de los empresarios consultados 17

ECONOMIA DE LA EMPRESA Problema que afecta su negocio Cuál es el principal problema, que afecta la economía de su empresa en estos momentos? Los empresarios que opinan que el pico y placa es el principal problema que afecta la economía de la empresa, se encuentran en Bogotá. 18

ECONOMIA DE LA EMPRESA Principal obligación o pasivo De las diferentes obligaciones o pasivos de su compañía, cuál es la primera y principal en estos momentos? 19

ECONOMIA DE LA EMPRESA Ventas Las ventas de la compañía en el trimestre comprendido entre enero y marzo, con respecto al trimestre inmediatamente anterior aumentaron, siguieron igual o disminuyeron? 20

ECONOMIA DE LA EMPRESA Cartera La cartera de su compañía en el trimestre comprendido entre enero y marzo del presente año frente al trimestre inmediatamente anterior aumentó, siguió igual o disminuyó? 21

ECONOMIA DE LA EMPRESA Mano de obra En el trimestre comprendido entre enero y marzo la compañía aumentó, mantuvo o disminuyó, el número de empleados contratados a... 22

ECONOMIA DE LA EMPRESA Inventarios El nivel de inventarios de la compañía en el trimestre comprendido entre enero y marzo, frente al trimestre inmediatamente anterior aumentó, se mantuvo igual o disminuyó? 23

ECONOMIA DE LA EMPRESA ECONOMIA DE LA EMPRESA Casi la mitad de los empresarios consultados opinan que la economía del primer trimestre del 2009 fue peor con relación al último trimestre de 2008. Solamente uno de cada diez empresarios piensa que fue mejor el trimestre de este año. Las ciudades en las cuales el primer trimestre del 2009 tuvo una caída importante frente al último de 2008, son en su orden: Pasto, Villavicencio, Barranquilla, Cali y Medellín; caso contrario de Pereira y Cúcuta donde se manifiesta que la economía del actual trimestre ha sido mejor. En términos generales las compañías no tienen intención de iniciar proyectos de inversión en un mediano plazo (antes de 180 días). Solamente entre un 10% y 15% de las empresas manifiestan que sí tienen en mente iniciar algún proyecto. Ciudades como Cartagena, Cúcuta, Pasto y Barranquilla son las que más intención tienen de iniciar algún proyecto de inversión a mediano plazo, mientras que los empresarios consultados en Manizales y Pereira no manifiestan intención alguna. En la actualidad el principal problema que afecta la economía de las empresas son las ventas bajas, fenómeno acentuado en las ciudades de Duitama, Pasto y Villavicencio; los empresarios de Barranquilla, Cartagena y Cali también se quejan de este fenómeno. Ibagué y Bucaramanga son las ciudades en las cuales este fenómeno no es tan sensible para los empresarios. Un problema que los empresarios de Bogotá resaltan es la restricción del Pico y Placa; vale la pena aclarar que este aspecto no es considerado como un problema en el resto de las ciudades evaluadas. 24

ECONOMIA DE LA EMPRESA ECONOMIA DE LA EMPRESA En cuanto a las ventas durante el primer trimestre del año, frente a las presentadas en el último trimestre del año inmediatamente anterior observamos que para poco más de la mitad de los empresarios consultados estas han bajado. Solamente uno de cada diez manifiesta que durante este periodo sus ventas han aumentado. Pereira y Cúcuta son las dos ciudades donde buena parte de sus empresarios manifiestan que las ventas durante este periodo han aumentado. En cuanto a la cartera de las empresas, para casi la mitad de los empresarios consultados esta se ha mantenido igual comparando el primer trimestre del año en curso frente al último trimestre del año inmediatamente anterior. El 50% de los empresarios en Cúcuta manifiestan que la cartera de sus empresas ha aumentado, mientras que el 50% de los empresarios de Duitama e Ibagué manifiestan que esta ha disminuido. En cuanto a la mano de obra es bajo el porcentaje de empresarios que manifiestan que el número de empleados contratados ya sea a término indefinido, fijo o como temporales, ha aumentado. Igualmente es baja la proporción de empresarios que reporta una disminución en el personal contratado bajo este tipo de contratos. Para la mitad de los empresarios consultados el nivel de inventarios se ha mantenido igual, comparando los dos últimos trimestres. 25

CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS Confianza en la economía En una escala de 1 a 10, donde 1 total desconfianza y 10 total confianza, cuál es su grado de confianza en la evolución positiva de la economía... 27

CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS Confianza en las instituciones En una escala de 1 a 10, donde 1 total desconfianza y 10 total confianza, cuál es su grado de confianza en... 28

RELACION CON EL ESTADO Relaciones con el Estado Si el estado es cliente suyo, las condiciones de negociación han mejorado, siguen iguales o han empeorado? INCLUYE TODAS LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS INCLUYE SOLAMENTE LAS EMPRESAS QUE TIENEN AL ESTADO COMO CLIENTE 30

32 Resultados generales CRISIS MUNDIAL Crisis financiera mundial en Colombia Cree usted que la crisis mundial ya tocó a Colombia?

CRISIS MUNDIAL Crisis financiera mundial en su negocio Cree usted que la crisis financiera mundial afecta su negocio? Como? 100% 80% Si lo afecta, 71,8% No lo afecta, 28,2% 64,6% 60% COMO? 40% 20% 9,5% 7,0% 5,8% 5,0% 3,1% 3,1% 1,9% 0% Baja demanda Costo de los insumos Tasa de cambio Competencia mas agresiva Dificil acceso al credito Aumento de la cartera Flujo de caja Tasas de interes 33

CRISIS MUNDIAL Medidas del gobierno para manejar la crisis Cree usted que el gobierno ha tomado las medidas necesarias para manejar la crisis? No, 75, 8% Si, 24, 2% Tiempo que el gobierno se tomó para adoptar medidas frente a la crisis Cree que el gobierno obró a tiempo o se demoró en tomar medidas frente a la crisis? Obró a tiempo, 47,9% Se demoró, 52,1% 34

CRISIS MUNDIAL Responsabilidad en la crisis De los siguientes agentes económicos quien cree que tiene mayor responsabilidad en la crisis? 35

CRISIS MUNDIAL Duración de la crisis Cuánto tiempo cree que durará la crisis? 36

CRISIS MUNDIAL CRISIS MUNDIAL En cuanto a la crisis económica mundial, tres de cada cuatro empresarios consideran que esta ya tocó el mercado colombiano, siendo Cúcuta la ciudad donde más afectada se ha visto la economía y Cartagena en la que menos. La baja demanda de los productos o servicios es el principal efecto que la crisis causó en el mercado del país. Con relación a la intervención del gobierno en la crisis, solamente uno de cada cuatro empresarios considera que el gobierno sí ha tomado las medidas necesarias para manejar la situación, aunque la mitad de ellos considera que el gobierno se tardó tiempo en tomarlas. Los empresarios atribuyen a varios actores de la economía, tanto nacionales como internacionales, responsabilidad en la crisis: Al Gobierno, al Banco de la República, a Wall Street y a las multinacionales. En términos particulares el Gobierno aparece como el gran responsable de la crisis. Los empresarios consideran que la crisis no durará menos de 2 años. 37