Seminario de Carne Ovina Especificaciones de mercados y exigencias para la carne ovina en los próximos 10 años. 8 de Junio de 2012 Ing. Agr. Juan I. Lema
Oferta y demanda mundial muy concentrada Fuente: FAO
Distribución del cupo europeo Países asignatarios Volumen Ton. PC % del Total Total 284.402 100% Nueva Zelanda 227.854 80,1% Argentina 23.000 8,1% Australia 18.786 6,6% Chile 6.200 2,2% Uruguay 5.800 2,0% Islandia 1.850 0,7% Noruega 300 0,1% Turquía 200 0,1% Otros 412 0,1% Fuente: Regulación Europea Nº 1150/2008
El mundo demanda mayoritariamente cortes con hueso congelados CARCASAS CORTES Con HUESO Sin HUESO 18% 35% 82% 65% CONGELADA ENFRIADA 31% OTRAS CARCASAS CARCASA CORDERO 17% 69% 83%
Europa 59% Cuál es el destino de las exportaciones de NZ / Australia y UY? NZ USA M. Oriente China Canada Otros Asia 10% 7% 7% 4% 3% Resto 10% 0% 20% 40% 60% 80% AU USA M. Oriente Otros Asia Europa 19% 10% 10% 32% UY Brasil Europa M. Oriente 18% 33% 44% China Japon Resto 7% 6% 16% China Otros 3% 2% 0% 20% 40% 0% 25% 50%
Evolución del tipo de producto exportado en NZ (fuente: Alliance) Década 80 100% ventas Carcasas congeladas Cortes congelados Cortes sin hueso enfriados Cortes con hueso Enfriados 2009: 80% cortes congelados 20% cortes enfriados Objetivo revertir a 20/80
EL MERCADO EUROPEO Reino Unido Piernas con hueso CKT (no más de 2 kg) Piernas sin hueso con cuadril (1,8-2,3 kg) Algo de Racks Pocas Paletas Francia Piernas FBO (de menor peso) Piernas sin hueso con cuadril (de menos de 1,8 kg) Italia España Piernas CKT (1,5 kgs) Carcasas YL (9-11 kg) Algo de Racks Paletas de bajo peso (700-900 gr y 900-1200 gr) Cordero Objetivo: * Mediterráneo = Ccs 7-13 kgs / GR 2,5-3,5 *Resto de UE = Ccs 14-18 kgs / GR 2,5-3,5
EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Principal producto French Rack (cuanto más ojo de bife mas valor) Piernas con hueso pesadas 6 cortes de corderos (Kit) Pocas Paletas Cordero Objetivo: Carcasas de 18 22 kilos / GR 3-4
EL MERCADO DE BRASIL Paletas (prefieren menores a 1,8 kilos) French Rack (prefieren los de más calibre) Short French Rack (de aguja) Asados Pocas piernas (en aumento, no más de 2 kg con hueso) Cordero Objetivo: Carcasas de 14 18 kilos / GR 2-3
EUROPA * Mediterráneo = Ccs 7-13 kgs / GR 2,0-3,0 *Resto de UE = Ccs 14-18 kgs / GR 2,5-3,5 ESTADOS UNIDOS Carcasas de 18 22 kilos / GR 3-4 BRASIL Carcasas de 14 18 kilos / GR 2-3 NZ 59% 10% 0% AU UY 10% 33% 32% 0% 0% 44% Evolución del peso de los corderos 25 20 15 10 5 0 9.6 13.0 16.7 22.0 18.9 16.5 1986 2003 2007 2012 Uruguay Nueva Zelanda Australia
3 preguntas importantes: Hay problemas graves con la calidad del producto que ofrece Uruguay al mundo? NO Prefieren el cordero de NZ o Australia? SI Cuales son los principales puntos débiles del cordero uruguayo? HETEROGENEIDAD y VOLUMEN (especialmente en post-zafra)
Una forma de bajar la heterogeneidad: Cordero Premium / Cordero Regular
Cómo lograr más corderos Premium y fuera de zafra? El papel de cruzamiento genético es importante para lograr un cordero más temprano y con mejor calidad (conformación). 2 temas a para resolver antes: A) La estacionalidad de precios no ayudan a desestacionalizar la producción eso es determinante? B) Necesidad de un sistema nacional validado para el pago por rendimiento de cortes valiosos (aprender de experiencia en NZ).
Zafralidad de la Faena 35% 30% 25% 20% 89-92 93-96 97-00 15% 10% 5% 0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En promedio desde 1989 a 2010, el 74% de la faena de ovinos se da en el segundo Semestre del año.
Zafralidad del precio del Cordero 40% 30% 20% 89-92 93-96 10% 0% -10% -20% -30% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En cada mes se indica % por encima o por debajo del precio promedio de ese año. Salvo años excepcionales (98-2005) en los últimos 22 años, el cordero al productor vale más en el 2do semestre que en el 1er Semestre. El pico de precio se ha corrido de Junio-Julio (dec 90`) a Septiembre-Octubre (2000 en adelante)
El precio de Brasil es el que define el precio del cordero en el segundo semestre 20% 15% 10% ESTACIONALIDAD DE PRECIOS EXPORTACIÓN 2002-2009 CARNE OVINA (0204) TODO DESTINO EUROPA BRASIL 5% 0% -5% -10% -15% -20% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic El precio de BRASIL es siempre mayor en el segundo semestre. El precio de Europa es más estable, pero se observan picos en Abril (Pascuas) y Diciembre (Navidad)
El gran desafío Premio por rendimiento de cortes valiosos Evaluación de la tecnología de escáner (experiencia de NZ) Es una tecnología aplicable a nuestra escala? Sistema Nacional? Premios y castigos
Reflexiones Finales El mercado mundial de carne de cordero está dominada por pocos actores que aprovechan su posición de acceso en los mercados de mayor valor. El tipo de cordero producido en cada caso, se relaciona fuertemente a los mercados a los que se accede. En el caso de Uruguay el gran referente es Brasil, mercado de alto valor y al cual podemos acceder con hueso. Uruguay con los mercados actuales, podría llegar un peso de carcasa algo superior (promedio 18 kilos, similar a NZ). Pero no mucho más que eso. La heterogeneidad de producto y el volumen en post zafra son dos aspectos a solucionar en el futuro. El mejoramiento genético juega un rol fundamental para ello, pero debemos evaluar la conveniencia económica de un cordero de producción temprana así como la validación de un sistema de premios y castigos por calidad a nivel nacional.
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!