Grupo Financiero Interacciones S.A. de C.V. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 20. 1
Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V. (Cifras en millones de pesos) La utilidad neta incluyendo la parte correspondiente al interés minoritario al cuarto segundo de 20 asciende a la cantidad de 275.9 millones de pesos, los cuales se integran por subsidiaria como sigue: Banco Interacciones Interacciones Casa de Bolsa Aseguradora Interacciones Grupo Financiero Interacciones 176.0 millones de pesos 86.5 millones de pesos 13.4 millones de pesos 0.0 millones de pesos Cabe mencionar que la pérdida que se muestra en Grupo Financiero Interacciones obedece al resultado del repomo aplicado de acuerdo a los criterios de reexpresión de estados financieros. El capital contable de Grupo Financiero Interacciones al 31 de diciembre del 20 quedó en $2,0.5 millones de pesos (el capital minoritario incluido es de $3.4 millones de pesos), con lo cual al cuarto trimestre de 20 el incremento fue de $267.9 millones de pesos equivalente a un 14.94%. En el 2 trimestre del 20 se registro un pago de dividendos generados por Interacciones Casa de Bolsa S. A. de C. V. por $109 millones de pesos. Así mismo durante el mismo 2 trimestre, se realizo una aportación de $109 millones de pesos a Banco Interacciones, S. A. para futuros aumentos de capital. Banco Interacciones, S.A. Eventos relevantes 1. Utilidad de Operación El margen de cartera de crédito del periodo Abr-Jun 20 asciende a $87.798 millones de pesos, lo que representa el mejor trimestre en la historia del Banco. Además, al cierre de mes se obtuvieron niveles promedio mensuales de $23.37 millones, $3.3 millones mayor al promedio del trimestre pasado. 2
Margen Financiero 35 31.75 30 28.09 26.42 27.37 26.43 29.61 25 21.90 22.45 22.53 20 15 16.58 17.65 18.32 10 Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Las comisiones derivadas del otorgamiento de líneas de crédito ascienden a $25.54 millones a junio de 20, cerrando en un promedio mensual de $17.6 millones en un periodo de un año. Comisiones 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5.78 17.9417.67 14.19 11.30 Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- 36.21 Dic- Ene- 17.17 15.40 20.08 21.87 14.52 Feb- Mar- Abr- May- 25.54 Jun- Respecto a los impuestos diferidos Banco Interacciones ha creado una provisión para la aplicación de los mismos por $16.41 millones para el segundo trimestre del año.. 3
2. Situación Financiera, liquidez y recurso de capital Fuentes Internas y externas de financiamiento La institución lleva acabo una diversificación de fuentes de financiamiento la cual es analizada por la Dirección Corporativa de Administración de Riesgos, en forma periódica; al cierre del primer segundo trimestre de 20, el banco cuenta con una concentración de 80% en captación tradicional y en segundo lugar la captación de NAFINSA. FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS DE LIQUIDEZ Diversificación de Financiamientos PROMEDIO 3T PROMEDIO 4T PROMEDIO 1T ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO 2T Captación Tradicional 70% 76% 80% 80.51% 80.90% 82.47% 81.29% Prestamos Interbancarios y de otros organismos NAFINSA 20% 17% 16% 14.65% 14.61% 13.09% 14.11% BANCOMEXT 4% 2% 2% 0.23% 0.21% 0.18% 0.20% FIRA 5% 4% 2% 4.26% 3.95% 3.96% 4.05% FOVI 1% 0.4% 0.2% 0.36% 0.34% 0.30% 0.34% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Se realizaron ventas de activos improductivos por 1.2 millones de pesos. La política de pago de dividendos en Banco Interacciones desde el ejercicio de 2001 ha seguido una política de reinversión de utilidades. Durante los próximos cuatro años se tiene planeado continuar con el plan de reinversión. En el rubro de Créditos o Adeudos Fiscales, Banco Interacciones ha mantenido un cumplimiento puntual a este tipo de obligaciones, de tal manera que el Banco a la fecha se encuentra al corriente en este apartado. En el segundo trimestre 20 se realizó una aportación por parte del Grupo Financiero para futuros aumentos de capital por $109 millones. Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. El margen de intermediación obtenido al primer semestre del ejercicio de 20 fue de 94 millones de pesos, lo cual representa un 308% más que lo obtenido al mismo período del ejercicio de 20. Los ingresos total obtenidos en al primer semestre del ejercicio de 20 fueron de 232 millones de pesos, siendo 78% mayores a los del primer trimestre de 20. Los gastos de operación crecieron un 23.5% en el primer trimestre del ejercicio de 20, comparado con el primer semestre del ejercicio de 20, pasando de 104.5 a 129.0 millones de pesos. La Casa de Bolsa presenta en el primer semestre del ejercicio de 20 un incremento en su utilidad de operación de 78 millones de pesos, con respecto al primer semestre del ejercicio de 20, situándose ésta en 103 millones de pesos. 4
La utilidad neta en el primer semestre del ejercicio de 20 fue de 87 millones de pesos, arrojando un incremento del 314% respecto del mismo período de 20. El capital contable de la Casa de Bolsa al 30 de junio de 20 es de 538 millones de pesos; 67% más que el capital al 30 de junio de 20. Aseguradora Interacciones, S.A. Las primas emitidas en el primer trimestre del 20 registraron un incremento del 34% con respecto al 20, ya que durante este periodo la emisión fue de $459. y de $343 millones de pesos para 20 y 20 respectivamente. Las primas retenidas aumentaron debido al incremento en las primas emitidas, El importe de las primas retenidas durante el trimestre fue $252 millones de pesos en 20 y de $317 millones de pesos en 20. El costo neto de operación (costo de adquisición y costo de siniestralidad) durante el trimestre aumentó un 12%, pasando de un importe de $232 millones de pesos en 20, a $261 millones de pesos en el 20. La utilidad técnica para el trimestre fue de $20 millones de pesos en el 20 contra una utilidad de $25 millones de pesos en el 20, lo cual muestra una disminución del 23% en 20. La constitución de otras reservas durante el primer trimestre de 20 fue de 5.6 millones de pesos, mientras que durante el primer trimestre de 20 fue de 3.8 millones de pesos, con lo cual mostró un incremento del 48% Los gastos de administración para el trimestre presentaron un incremento del 3% con respecto al 20, pasando de $45.9 a $47.1 millones de pesos en el 20. Los productos financieros fueron en el primer trimestre de 20 de 20.8 millones de pesos, con lo que se tuvo un incremento del 11% respecto mismo período del año de 20. El resultado neto del trimestre pasó de una utilidad de $0.5 millones de pesos en el primer trimestre de 20 a una pérdida de $1.3 millones de pesos para el primer trimestre de 20. 5
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa al Grupo Financiero contenida en el presente reporte trimestral, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Carlos Hank González Director General Alejandro Frigolet Vazquez-Vela Director ejecutivo de Admón. y Finanzas Cristina Adriana Aguirre Zamora Encargada del Despacho de asuntos de la Dirección Corporativa de Auditoria Interna Adan Moreno Estevanes Director de Contabilidad Financiera 6