La muerte lenta del cash

La muerte lenta del cash La banca móvil será el mayor enemigo del dinero en efectivo, en el tanto el ecosistema de servicios prometa interoperabilidad y bajos costes. Qué más veremos en pagos electrónicos? Por Fany Alvarenga fany.alvarenga@grupocerca.com M-Pesa, un producto ofrecido por Safaricom de Kenia, uno de lo s países más pobre de África, es un ejemplo sólido del potencial de crecimiento de la banca móvil. El operador de red móvil permite a los clientes guardar dinero, realizar pagos vía SMS, así como otros servicios de cuenta, como la compra de tiempo de aire. La inscripción es sencilla y facilitada por una amplia red de agentes, no sucursales formales. En apenas 2 años, M-Pesa alcanzó casi el 4% de la población adulta de Kenia y en 4 años dos tercios de los hogares kenianos utilizaban el servicio de Safaricom. Sin embargo, todos los usuarios que están fuera del sistema de banca móvil son el delirio de las instituciones financieras y se estima que formarán parte del incremento anual del 65% en el uso de la banca móvil en Latinoamérica que proyecta el estudio de Pyramid Research, retomado por Deloitte. Dicho en cifras, actualmente en América Latina existen alrededor de 18 millones de usuarios de la banca móvil, pero podrían superar los 14 Los medios de pago compiten con el dinero y, para sustituir al efectivo, deberán ofrecer un valor agregado igual o mejor que él. millones para finales de este año. En Centroamérica, en promedio, no más de un 2% hace uso de las tecnologías móviles. República Dominicana es uno de los países que va a la cabeza en el uso de la banca móvil. Allí el 35% de los adultos está bancarizado, por lo que instituciones como Scotiabank detallan que de sus afiliados un 3% de los usuarios accede a banca móvil, mientras que la mitad accede por canales de banca en línea, señala Alina Nitcheva, directora de Banca Personal. Panorama móvil Costa Rica cuenta con una buena oferta de servicios financieros móviles, si se toma en cuenta que el 8% de los bancos comerciales nacionales ofrecen servicios de banca móvil a sus clientes por medio de canales como SMS, Web o apps. 9 www.revistamyt.com abril 215

No obstante, desde la perspectiva de la demanda, aún se observa un bajo consumo de dichos servicios, ya que a pesar de la existencia de casi 2 millones de clientes bancarios accediendo a las entidades por medio de la banca en línea (Internet banking), solo el 1% de ellos consume los servicios de banca móvil, revelan las cifras del Banco Central de Costa Rica. En El Salvador y Honduras el panorama es similar y se considera que ni el 1% de los clientes de los bancos utilizan este servicio. El potencial es importante, pero existe una falla. Nos tenemos que volver más creativos y ofrecer soluciones que se adapten al nuevo estilo de vida de los clientes, explica Javier Antonio Ramírez, subgerente de Banca Moderna de Banco Industrial (BI) de Guatemala. En este banco, aproximadamente el 18% de los clientes utilizan la banca móvil a través de SMS y el 34% de los afiliados a la banca electrónica usan la aplicación para realizar sus transacciones. Los empresarios sostienen que los usuarios prefieren realizar sus transacciones desde su celular debido a su estilo de vida y estiman que la reducción de costos sería mayor al 5%, ya que el cliente ahorra tiempo y dinero en gastos para movilizarse. Por ello, las transacciones bancarias a través de una app ganan cabida en la región, menciona Paola Canahuati, gerente de Tengo-Honduras, empresa de servicios para banca móvil. Aunque las inversiones iniciales pueden ser mayores a los gastos que generan las sucursales en 1 año, a largo plazo la reducción de costos puede elevarse hasta en un 6%, además de que estas tecnologías permiten aumentar los ingresos a través de servicios que los usuarios antes no utilizaban con tanta frecuencia, agrega el experto Gustavo Valverde, gerente de riesgo empresarial de Deloitte. A nivel de Latinoamérica existen dos segmentos amplios de clientes que podrían conducir el crecimiento de la banca móvil: los usuarios de celulares con planes de prepago y los usuarios de smartphone de mayor poder adquisitivo no bancarizados. Seguridad y funcionalidad, el reto Pero el proceso encara desafíos para los mercados y las industrias. Una de la principales barreras que los desarrolladores tienen son los esquemas de negocio muy novedosos, pero que no están regulados, eso dificulta el avance, recalca por A largo plazo, la reducción de costos puede elevarse hasta en un 6%. Estas tecnologías aumentan los ingresos gracias a servicios que los usuarios antes no utilizaban. Gustavo valverde, gerente de riesgo empresarial de Deloitte su parte Otto Boris Rodríguez, jefe del Departamento de Desarrollo Financiero del Banco Central de Reserva de El Salvador. A ello se une la seguridad de los canales. Los bancos deberán ofrecer mecanismos de autenticación de usuarios cada vez más robustos, ofrecer seguros contra fraudes, así como una mejor educación financiera para que los clientes hagan un uso correcto de estos mecanismos. También se debe tomar en cuenta que aunque producir el dinero efectivo tiene un costo mayor que los pagos electrónicos, hay un reto cultural, ya que el dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago más usado en todo el mundo, dice Vicky Riaño, subdirectora regional de comunicación de Telefónica de Guatemala. Los medios de pago compiten con el dinero y, para sustituir el efectivo, deberán ofrecer un valor agregado igual o mejor que el efectivo. Esto significa que las entidades bancarias y financieras deberán ofrecer servicios móviles, interoperables de alta disponibilidad y con bajo costo para el usuario, recalca Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras costarricenses. Para Antonio Ramírez, subgerente de Banca Moderna de Banco Industrial (BI), otro desafío es la inclusión financiera a través de los dispositivos móviles y crear la confianza en un sistema integrado de pagos que facilite a las personas hacer sus transacciones sin necesidad de viajar largas distancias. Deberá existir un ecosistema de colaboración entre los diferentes actores (operadores telefónicos, bancos y Gobierno), de manera que se cree un sistema de pagos móviles confiable y que se adapte a las necesidades de nuestra región, agrega el ejecutivo. Tecnologías emergentes Por la agilidad que aporta durante la realización de los pagos, la tecnología contactless viene imponiéndose, principalmente en Europa, a paso fuerte en los sectores que producen muchas transacciones de bajo valor. Ejemplo de esto son las de servicio del transporte público de personas (buses, taxis, metro, tren), en los centros de entretenimiento (teatros, cines, estadios, parques de diversiones) o en las cadenas de comidas rápidas. Se trata de sitios en donde se requiere agilizar los procesos de cobro en las cajas para evitar filas y que luego inciden negativamente en la experiencia del cliente. abril 215 www.revistamyt.com 91

En todo caso, antes de que la tecnología NFC pueda desarrollarse como un mecanismo de pagos masivo en la región, lo que se espera es que los países avancen primero en la construcción de los ecosistemas de pagos por proximidad con tarjetas, tal y como viene ocurriendo en el resto del mundo. En relación con los desarrollos de sistemas de autenticación basados LOS AGENTES DE LA BANCA MÓVIL De qué depende el avance de la banca móvil en los países? Dos segmentos de clientes que podrían hacer crecer la banca móvil son los usuarios de celular prepago y los no bancarizados que tienen smartphone. en la seguridad biométrica, Carlos Melegatti, director de la división de sistema de pagos del BCCR, ejemplifica que tres de los 11 bancos comerciales de ese país han optado por implementar la firma digital como mecanismo de autenticación, mientras que el resto mantiene mecanismos de seguridad construidos con cuentas de usuario, token (dispositivos one-time password), teclado virtual y clave dinámica. Asimismo, las entidades que operan servicios de banca móvil ofrecen a sus clientes mecanismos de autenticación similares, con excepción de la firma digital. Teléfonos que tengan esa tecnología ya hay, pero hay que recordar que falta la regulación para poderla utilizar. Además este es un proceso en el que poco a poco la gente se va adaptando y que las compañías preparen su protocolo a seguir en estos pagos, señala Otto Boris Rodríguez, jefe del Departamento de Desarrollo FUENTES: Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica; Carlos Melegatti, director de la división de sistemas de pago de BCCR. A NIVEL DE MERCADOS Plataformas de telecomunicaciones. Costo y velocidad de Internet. Regulaciones para monederos digitales y dinero electrónico. A NIVEL DE USUARIOS Grado de educación de la población. Preferencias. Disposición a utilizar servicios financieros electrónicos. A NIVEL DE BANCOS Nivel de la población bancarizada. Cuota de TIC de los bancos en sus procesos. Comisiones a costos de servicios móviles. A NIVEL DE OPERADORES Costo y velocidad de paquetes de datos. Oferta y disponibilidad de servicios. Plataforma para autenticación y transacciones. Financiero del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nitcheva agrega que para los datos biométricos, Rep. Dominicana avanzó hacia una nueva cédula que toma las huellas digitales. Al respecto Ramírez, subgerente de BI, resalta que la tecnología NFC ya es un hecho en otros países, pero no ha habido una respuesta ganadora a este sistema de pago. Considero que depende mucho de quién desee realizar la inversión para los dispositivos que acepten este medio de pago, dice. En relación con los sistemas biométricos (huella, voz, reconocimiento facial o a través del iris), poco a poco evolucionarán como el principal medio de autenticación, de manera que en poco más de 5 años será el sistema utilizado por defecto a nivel mundial, probablemente para Centroamérica tome más tiempo, pero la tendencia irá creciendo conforme exista mayor confianza en estos medios de autenticación, concluye Ramírez. 92 www.revistamyt.com abril 215

RANKING El futuro de la banca dominicana La omni-canalidad, los dispositivos móviles y la inclusión de los emprendendores informales moldearán un futuro exitoso para la banca del país. Por Luis A. Rodríguez Socio de Partners Fiduciarios, S.A, y trabajó para el banco neoyorkino Merrill Lynch. Las innovaciones bancarias del mundo desarrollo ponen el futuro en el enfoque. El avance de la banca omni-canal, por ejemplo, significa que los bancos deben evolucionar y mejorar sus procesos con el fi n de homogeneizar la experiencia del usuario. Las entidades bancarias deben pensar más ampliamente acerca de sus canales y cómo pueden mejorar el posicionamiento de sus productos y marcas. Hay innovaciones bancarias que se aplican en mercados más desarrollados, pero no se ofrecen en Republica Dominicana. Omni-canal vs Multi-canal Actualmente, en Republica Dominicana los bancos nos ofrecen un servicio multi-canal. Pero esta tecnología ha madurado de tal manera, que en países más avanzados ya es casi obsoleta. Este enfoque salió a la luz cuando los bancos lanzaron plataformas en línea y recomendaron a los usuarios utilizar los centros de llamadas. El número de puntos de contacto aumentó, pero con la expansión vinieron sistemas más complicados. Desde la perspectiva del cliente, la banca nacional debe avanzar hacia el enfoque omni-canal, una variedad de canales que presentan interacciones más consistentes con la marca. De esta forma, la institución será capaz de analizar la información que se alimenta desde diferentes canales para que se pueda construir una imagen detallada y precisa de las preferencias y el comportamiento de los clientes. El futuro es la phablet Una phablet es la combinación de teléfono y tableta. Allí, el teléfono inteligente se une a la capacidad de procesamiento de la tableta. El crecimiento de su uso dominará el servicio bancario en el futuro cercano. Las encuestas de consumidores confi rman la tendencia. El estilo de vida que gira alrededor de tres dispositivos: laptops, tabletas y teléfonos inteligentes. Así, las principales actividades realizas en la banca móvil son: transferencia de fondos, pago de cuentas comerciales e individuales, y depósitos. Servicios a los informales El negocio informal en República Dominicana ocupa la tercera parte del producto interno bruto. Esto tiene que cambiar y el sistema bancario puede jugar un papel importante. El uso de los sub-agentes bancarios en nuestros barrios es un paso en esta dirección. El desafío está en dar rienda suelta a una plataforma móvil donde el subagente sea el teléfono. Por qué es importante la inclusión fi nanciera? Porque genera el crecimiento equitativo. Cuando las personas tienen acceso a los servicios fi nancieros tienen la oportunidad de crecer económicamente. Todos sabemos por experiencia personal que la oportunidad económica está fuertemente entrelazada con el acceso fi nanciero. Este acceso es especialmente relevante para los pobres, ya que les proporciona la oportunidad de acumular ahorros, realizar inversiones y obtener créditos. Y más importante, convertir lo informal en formal, para un mejor funcionamiento de nuestra sociedad. La omni-canalidad, el acceso a los servicios por medio de phablets y otros dispositivos móviles, así como los subagentes para formalizar un segmento numeroso de la economía dominicana, deben ocupar el centro de la estrategia de la banca dominicana para el futuro cercano. 92 www.revistamyt.com ABRIL 215

Bancos de Centroamérica y Rep. Dominicana Con cierre a diciembre 214 en miles de dólares Bancos Pais activo total cartera de crédito Pasivo total depósitos totales Patrimonio utilidad neta País Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Banco General, s.a. Pa 12,295,281 1 7,792,863 1 11,231,39 1 9,531,814 1 1,64,242 2 22,148 2 Banco nacional de costa Rica CR 1,67,98 2 6,55,49 4 9,156,48 2 6,745,66 3 91,617 4 72,77 12 Banco nacional de Panamá Pa 9,539,984 3 3,192,65 11 8,856,87 3 8,488,996 2 683,897 8 91,438 9 Banco Industrial, s.a. GU 8,775,97 4 4,722,669 6 8,158,282 4 5,747,71 5 682,851 9 135,742 5 BanIsTMo, s.a. Pa 8,556,469 5 6,23,162 3 7,728,415 5 6,215,569 4 828,54 6 6,16 14 Banco Lat. de comercio Exterior, s.a. Pa 8,66,223 6 6,732,475 2 7,59,648 7 2,859,399 15 1,6,575 3 96,291 7 Banco de Reservas de la Rep. Dom. RD 7,875,841 7 5,115,436 5 7,34,171 6 3,58,518 11 535,67 12 158,256 3 Banco de costa Rica CR 7,166,764 8 4,523,773 7 6,458,865 8 4,916,66 7 77,899 7 37,818 19 Banco de Desarrollo Rural, s.a. GU 6,329,921 9 3,724,653 1 5,647,69 1 5,15,368 6 617,688 1 137,94 4 Banco Popular Dominicano. RD 6,237,24 1 3,841,96 9 5,73,734 9 4,91,564 1 533,47 13 11,367 6 Banco G&T continental, s.a. GU 5,979,1 11 2,96,54 14 5,59,844 11 4,399,29 9 469,166 16 64,554 13 Global Bank corporation Pa 5,58,759 12 4,92,231 8 4,676,7 12 3,13,584 14 382,689 17 55,449 16 Bank of china Limited Pa 4,65,793 13 1,455,66 28 4,541,484 13 4,416,991 8 64,31 68 22,247 35 Bac International Bank, Inc. Pa 4,564,165 14 1,84,827 25 2,98,566 2 2,413,589 19 1,655,599 1 272,213 1 Banco Popular y de Desarrollo comunal CR 4,495,494 15 3,78,755 12 3,631,565 15 3,9,561 12 863,93 5 58,855 15 Banco Múltiple BHD León, s.a. RD 4,45,882 16 2,196,377 16 3,925,477 14 1,962,85 22 48,46 15 92,7 8 Banco agrícola, s.a Es 4,116,458 17 2,785,635 15 3,55,418 17 2,652,258 17 611,4 11 86,392 11 Banco Bac san José, s.a. CR 4,7,272 18 3,78,195 13 3,584,763 16 2,696,757 16 485,59 14 87,795 1 Banesco, s.a. Pa 3,474,843 19 2,93,987 19 3,179,749 18 3,49,686 13 295,94 21 43,933 17 Multibank, Inc. Pa 3,4,558 2 2,151,144 18 3,69,271 19 2,31,76 21 331,287 19 35,817 2 Banco Financiera comercial Hond. s.a. HN 3,174,986 21 1,936,19 2 2,824,731 21 1,569,483 28 35,255 18 3,974 25 Banco atlántida, s.a. HN 3,48,366 22 1,86,2 24 2,788,8 22 1,917,59 24 259,566 27 3,336 27 Banco agromercantil de Guatemala, s.a. GU 2,879,539 23 1,889,55 22 2,593,675 24 1,926,93 23 285,863 23 29,172 28 caja de ahorros Pa 2,715,833 24 1,866,124 23 2,444,394 25 2,361,725 2 271,439 26 18,285 38 The Bank of nova scotia Pa 2,655,33 25 2,161,263 17 2,614,27 23 2,549,161 18 41,33 86 32,513 24 scotiabank de costa Rica, s.a. CR 2,481,495 26 1,897,279 21 2,193,833 28 1,626,284 26 287,661 22 26,326 31 Banco de occidente, s.a. HN 2,466,338 27 1,143,518 36 2,258,152 26 1,598,519 27 28,187 31 3,68 26 Banco de américa central de Honduras, s.a. HN 2,429,665 28 1,39,13 31 2,237,468 27 1,234,466 34 192,196 32 15,477 41 94 www.revistamyt.com abril 215

Banco Davivienda salvadoreño, s.a Es 2,221,39 29 1,512,368 26 1,916,295 3 1,271,885 32 35,14 2 23,279 33 Banco aliado, s.a. Pa 2,144,35 3 1,353,698 29 1,932,48 29 1,528,177 29 212,257 3 21,155 36 scotiabank El salvador, s.a. Es 2,32,236 31 1,465,32 27 1,76,689 32 1,258,33 33 271,547 25 15,41 42 Banco de la Producción, s.a. Ni 1,966,677 32 989,872 39 1,797,17 31 1,642,12 25 169,661 39 34,2 23 Banco de los Trabajadores GU 1,855,672 33 1,22,21 37 1,686,54 33 1,411,347 31 169,618 4 38,75 18 Banco Davivienda costa Rica, s.a. CR 1,845,56 34 1,148,51 35 1,67,879 34 768,575 53 174,177 38 9,27 59 Banco Bac de Panamá, s.a. Pa 1,767,223 35 1,272,661 32 1,551,594 36 1,462,914 3 215,628 29 17,996 4 Banco de américa central, s.a. Es 1,758,468 36 1,179,462 33 1,568,319 35 1,179,834 37 19,149 35 23,697 32 citibank El salvador, s.a. Es 1,73,536 37 1,15,742 38 1,431,867 38 1,189,988 35 271,669 24 6,644 65 Banco Internacional de costa Rica, s.a. Pa 1,682,791 38 1,334,691 3 1,492,91 37 755,136 54 19,7 34 2,357 37 Banco del País, s.a. HN 1,585,51 39 1,154,62 34 1,393,776 39 882,764 49 191,275 33 22,644 34 credicorp Bank, s.a. Pa 1,551,66 4 951,187 42 1,364,58 4 1,183,356 36 186,485 36 26,629 29 Banco Lafise Bancentro, S.A. Ni 1,525,256 41 973,615 41 1,361,363 41 1,65,911 4 163,893 41 35,164 21 Banco Panameño de la Vivienda, s.a. Pa 1,433,895 42 981,671 4 1,311,444 42 1,26,813 42 122,451 47 6,812 63 Banco de américa central, s.a. Ni 1,38,541 43 941,56 43 1,24,431 43 1,118,36 38 176,11 37 34,825 22 Banco Reformador, s.a. GU 1,31,156 44 846,475 45 1,178,222 44 1,2,34 43 137,268 43 1,329 54 The Bank of nova scotia RD 1,285,15 45 78,66 49 1,35,31 49 968,71 46 25,74 28 18,189 39 Banco Davivienda Honduras, s.a. HN 1,27,16 46 813,211 48 1,168,38 45 672,617 59 11,781 52 6,13 68 Banco Davivienda (Panamá), s.a. Pa 1,247,495 47 828,541 46 1,19,579 48 1,91,276 39 137,916 42 12,752 46 capital Bank, Inc. Pa 1,215,979 48 859,967 44 1,132,42 46 977,738 45 83,577 59 5,683 71 citibank, n.a. Pa 1,19,621 49 397,81 66 1,116,56 47 1,62,834 41 74,61 63 13,9 44 Banco crédito agrícola de cartago CR 1,127,159 5 687,397 52 1,16,112 5 898,24 48 111,47 5 1,973 12 st George Bank & company Inc Pa 1,9,863 51 814,82 47 1,4,623 51 983,214 44 86,24 56 1,72 51 Metrobank, s.a. Pa 1,4,633 52 646,11 54 942,564 53 881,574 5 98,69 53 7,166 62 Towerbank International, Inc. Pa 1,4,184 53 76,856 51 946,855 52 913,386 47 93,329 54 6,482 66 Banco Múltiple Dom. del Progreso, s.a. RD 947,935 54 371,495 71 845,93 54 792,89 51 12,842 51 5,52 73 Banco Promérica, s.a. Es 911,293 55 639,498 55 835,131 55 78,267 57 76,163 61 11,37 48 Banco citibank de costa Rica, s.a. CR 93,687 56 517,626 61 783,99 58 675,549 58 12,589 48 3,41 84 Banco de américa central, s.a. GU 9,921 57 547,5 57 774,944 6 731,395 56 131,934 44 26,36 3 Banca Promérica, s.a. CR 897,929 58 656,828 53 813,874 56 618,665 61 84,55 58 9,287 58 Banco Pichincha Panamá, s.a. Pa 868,367 59 345,897 73 8,295 57 78,874 52 68,72 65 1,976 49 BcT Bank International, s.a. Pa 832,656 6 77,93 5 775,612 59 734,99 55 57,44 71 5,96 76 Banco Hipotecario de El salvador, s.a. Es 81,178 61 572,36 56 716,931 61 556,379 66 84,246 57 9,391 57 Banco Panamá, s.a. Pa 785,843 62 517,973 6 694,251 63 559,368 64 91,592 55 5,914 69 Banco Internacional, s.a. GU 768,799 63 5,82 62 74,314 62 626,513 6 125,977 45 1,417 52 Banco citibank (Panamá), s.a. Pa 753,35 64 523,361 59 628,913 65 586,465 62 124,122 46 5,78 7 Banco citibank de Guatemala, s.a. GU 739,383 65 53,629 58 62,115 67 55,99 67 64,485 66 1,35 53 96 www.revistamyt.com abril 215

Banco Lafise, Honduras HN 699,74 66 483,628 63 65,314 64 391,673 74 49,39 77 939 113 Banco Lafise, S.A. CR 685,538 67 481,8 64 626,78 66 529,669 68 59,46 69 2,938 87 Balboa Bank & Trust corp. Pa 646,762 68 38,271 69 598,272 68 57,646 63 48,49 78 4,555 79 Banco de Finanzas, s.a. Ni 615,644 69 435,563 65 559,26 7 422,743 71 56,617 73 9,832 56 Banco Múltiple santa cruz, s.a. RD 611,795 7 248,217 84 553,939 71 252,138 87 57,856 7 7,938 6 Banco continental, s.a. HN 59,982 71 382,27 67 58,246 72 311,354 79 82,736 6 6,811 64 Bancolombia, s.a. Pa 585,143 72 381,81 68 561,83 69 557,537 65 24,6 17 3,382 83 Banca Improsa, s.a. CR 532,625 73 377,789 7 482,223 73 219,549 89 5,42 76 4,194 8 Banco Promerica, s.a. GU 527,94 74 368,879 72 479,4 74 434,317 7 57,21 72 1,129 55 G&T continental El salvador, s.a. Es 53,685 75 332,18 75 456,25 77 366,339 75 47,435 8 2,751 9 MMG Bank corporation Pa 498,277 76 19,88 129 465,44 75 457,262 69 33,233 94 5,521 72 Banco Promérica, s.a. HN 497,343 77 28,675 8 461,468 76 29,25 82 35,875 91 4,853 77 Uni Bank & Trust, Inc. Pa 489,766 78 39,14 76 435,555 79 4,929 73 54,211 75 2,64 11 Banco FIcoHsa cb, s.a. HN 482,72 79 19,855 9 439,11 78 212,42 92 43,61 85 1,399 18 Banco Financiera centroam., s.a. HN 47,62 8 283,491 78 43,753 8 197,929 95 39,866 87 2,76 91 citibank n.a. Rep. Dom. RD 466,57 81 129,953 11 393,962 83 299,449 81 72,545 64 11,421 47 Banco Privial, s.a. Pa 45,29 82 198,781 89 418,29 81 41,856 72 32,81 96 2,982 86 Banco General de costa Rica, s.a. CR 426,58 83 343,619 74 378,843 84 139,55 17 47,216 82 1,93 111 Banco El crédito Hipotecario nacional GU 421,327 84 155,6 96 397,838 82 341,42 77 47,694 79 1,326 19 Banco BcT, s.a. CR 41,571 85 281,682 79 346,485 87 276,566 84 55,86 74 6,47 67 Banco Universal, s.a. Pa 392,339 86 25,778 82 357,14 85 345,339 76 35,235 93 3,35 85 Banco Lafise Panamá, S.A. Pa 377,252 87 2,263 88 351,755 86 332,743 78 25,497 15 2,166 98 Banco Múltiple Banesco, s.a. RD 366,673 88 181,992 91 32,921 88 153,211 13 45,751 83 146 124 Banco Múltiple ademi, s.a. RD 364,715 89 261,186 81 3,231 91 52,852 125 64,484 67 14,74 43 Produbank (Panamá), s.a. Pa 346,755 9 116,515 18 37,465 89 33,377 8 39,29 88 2,322 96 Mega Int. commercial Bank co. Ltd. Pa 324,697 91 285,589 77 35,581 9 286,512 83 19,115 114 3,7 81 Banco Ficohsa (Panamá), s.a. Pa 32,49 92 249,177 83 284,411 93 274,435 85 36,8 9 2,61 94 Banco La Hipotecaria, s.a. Pa 314,682 93 227,114 85 269,111 95 143,394 16 45,571 84 2,116 99 Banco de Honduras, s.a. HN 36,812 94 87,848 113 288,14 92 115,518 113 18,672 117 2,662 93 Banco de Fomento agropecuario Es 31,649 95 22,413 87 266,279 96 211,33 93 35,37 92 1,756 14 Korea Exchange Bank, Limited Pa 285,837 96 128,18 13 273,169 94 267,61 86 12,668 129 2,668 92 Banco Industrial El salvador, s.a. Es 284,21 97 145,613 99 251,489 98 165,156 1 32,721 95 96 114 Banco Múltiple caribe Int., s.a. RD 276,171 98 111,186 19 259,612 97 216,884 91 16,559 122 2,49 95 Banco Procredit, s.a. Es 276,65 99 26,732 86 246,781 1 152,817 14 29,284 11-1,751 136 Mercantil Bank, (Panamá), s.a. Pa 272,915 1 123,597 14 225,611 13 218,456 9 47,34 81 4,56 78 BBP Bank, s.a. Pa 268,438 11 132,19 1 249,39 99 247,127 88 19,48 115 2,69 1 Banco cathay de costa Rica, s.a. CR 255,871 12 171,13 92 23,251 11 186,88 98 25,62 14 442 118 98 www.revistamyt.com abril 215

citibank, n.a. sucursal Guatemala GU 249,139 13-41 137 217,31 14 189,144 97 31,829 97 5,362 74 Banco Múltiple BDI, s.a. RD 248,847 14 156,112 95 226,487 12 113,54 114 22,36 11 2,915 88 Banco citibank, s.a. Ni 247,28 15 168,379 93 21,497 15 199,346 94 36,53 89 3,67 82 Banco Ficohsa, Guatemala, s.a. GU 232,79 16 146,619 98 26,157 16 16,77 11 25,922 13-826 132 Banco Delta, s.a. Pa 227,32 17 129,25 12 196,97 19 149,556 15 3,332 1 2,19 97 Banco de soluciones Bansol. CR 225,687 18 16,168 94 198,935 17 158,354 12 26,752 12 752 116 FPB Bank, Inc. Pa 217,28 19 56,453 121 194,288 11 18,446 99 22,92 19 1,655 15 Banco Banisi, s.a. Pa 214,518 11 89,446 112 198,346 18 192,952 96 16,172 123-384 129 Banco azteca de Honduras, s.a. HN 212,399 111 83,463 116 136,581 117 88,28 12 75,818 62 13,866 45 Banco azteca de Guatemala, s.a. GU 212,262 112 116,712 17 155,241 114 135,949 18 23,489 18 7,635 61 Banco Múltiple Promérica de la Rep. Dom. RD 24,221 113 147,136 97 183,625 111 127,985 111 2,596 111 1,166 11 Banco Hondureño del café, s.a. HN 2,248 114 15,976 11 169,797 112 111,47 115 3,451 99 1,872 13 Banco Múltiple López de Haro, s.a. RD 183,888 115 12,698 16 166,439 113 82,216 122 17,448 121 998 112 Banco de los Trabajadores HN 173,85 116 122,313 15 149,242 115 1,989 116 24,563 16 1,546 17 Banco de Fomento a la Producción, s,a. Ni 171,635 117 46,486 123 55,122 127 136 116,513 49 1,936 5 Banco de antigua, s.a. GU 163,616 118 86,521 114 143,714 116 131,84 19 19,92 112 226 122 Banco Inmobiliario, s:a. GU 148,135 119 56,674 12 132,86 118 129,169 11 17,885 119-2 126 Banco azteca El salvador, s.a. Es 135,893 12 62,654 118 14,996 121 92,956 119 3,897 98 5,345 75 Banco Procredit, s.a. Ni 13,25 121 95,586 111 115,952 12 95,3 118 14,298 127 823 115 allbank corp Pa 128,733 122 86,157 115 117,243 119 115,97 112 11,49 131-2,174 137 Banco del Pacifico (Panamá), S.A. Pa 119,67 123 16,188 13 99,78 122 98,684 117 19,891 113-41 13 Banco de crédito, s.a. GU 14,2 124 61,433 119 88,389 123 85,17 121 15,811 124 343 119 Banco Procredit Honduras, s.a. HN 94,838 125 72,72 117 81,539 125 52,391 126 13,298 128-1,544 135 Banco Múltiple de Las américas, s.a. RD 93,25 126 5,768 122 84,269 124 68,257 123 8,756 133 32 121 Banco Múltiple Vimenca, s.a. RD 92,43 127 42,638 125 73,316 126 54,843 124 18,727 116 448 117 Banco Popular covelo, s.a. HN 61,3 128 46,165 124 43,612 129 2,199 13 17,688 12-26 127 Banco azteca (Panamá), s.a. Pa 59,95 129 19,99 128 44,382 128 39,377 127 14,713 126 2,767 89 Vivibanco, s.a. GU 58,551 13 1,4 134 4,666 131 3,257 129 15,275 125 1,649 16 Banco de Bogotá, s.a. Pa 5,32 131 24,118 127 38,984 132 12,32 131 11,318 132 16 123 Banco G&T continental, s.a. Pa 45,479 132 24,738 126 4,934 13 38,918 128 4,545 136 325 12 Banco Múltiple Lafise, S.A. RD 21,362 133 13,595 131 16,728 133 8,414 132 4,634 135-331 128 citibank, n.a sucursal El salvador Es 18,53 134 136 34 137 137 18,469 118-74 125 The Bank of nova scotia, s.a. Pa 13,644 135 2,346 133 1,781 136 1,99 134 11,862 13-521 131 canal Bank, s.a. Pa 13,544 136 46 135 7,276 134 7,153 133 6,268 134-869 133 Banco Múltiple Bellbank, s.a. RD 1,958 137 3,213 132 6,838 135 937 135 4,119 137-1,346 134 FUENTE: Superintendencia de Bancos de Guatemala; Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras; Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua; Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica; Superintendencia de Bancos de Panamá; y Superitendencia de Bancos de la República Dominicana. 1 www.revistamyt.com abril 215

Grupos financieros de Centroamérica y R.D. Con cierre a diciembre de 214 en miles de US$ GRUPo FInancIERo activo total cartera de crédito Pasivo total depósitos totales Patrimonio utilidad neta Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Dec-14 Rank Grupo Financiero Bac credomatic 16,871,255 1 1,168,715 2 13,83,85 2 1,836,99 2 3,47,126 1 478,362 1 Grupo Financiero Bancolombia 16,137,69 2 11,259,383 1 14,388,592 1 11,352,296 1 1,749,17 2 179,16 3 Grupo Financiero Banco General 12,721,34 3 8,136,482 3 11,69,881 3 9,671,319 3 1,111,458 4 23,24 2 corporación Banco Industrial 1,645,23 4 6,22,885 5 9,83,546 4 6,794,991 4 96,847 5 159,292 4 Grupo Financiero citigroup 9,766,916 5 5,468,655 6 8,493,499 5 6,597,684 5 1,2,635 3 93,616 5 Grupo Financiero scotiabank 8,467,782 6 6,36,797 4 7,65,65 6 6,42,649 6 862,177 6 91,548 6 Grupo Financiero G&T continental 6,528,174 7 3,262,9 9 6,7,27 7 4,84,287 8 521,146 9 67,629 8 Grupo Financiero Promérica 6,95,421 8 3,897,691 7 5,575,137 8 4,84,817 7 529,611 8 81,193 7 Grupo Financiero Davivienda 5,336,526 9 3,473,63 8 4,755,554 9 2,713,76 9 58,972 7 38,499 1 Grupo Financiero Lafise 3,39,113 1 2,152,181 1 3,6,239 1 2,328,49 1 32,874 1 4,877 9 Grupo Financiero BcT 1,234,227 11 988,776 11 1,122,97 11 1,1,665 11 112,13 12 11,143 12 Grupo Financiero azteca 619,649 12 282,739 12 441,2 12 356,562 12 144,917 11 29,613 11 Los grupos financieros regionales, según su composición (con datos a diciembre 214 en miles de US$) GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC Composición de activo total por bancos en C.A. y R.D 5,, 4,5, 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5,, 16.8 ACTIVOS TOTALES, G.F. BAC CREDOMATIC BAC International BAC San José (CR) BAC Honduras (HD) BAC Panamá BAC El Salvador (ES) BAC Nicaragua (NI) BAC Guatemala (GT) abril 215 www.revistamyt.com 11

GRUPO FINANCIERO BANCOLOMBIA GRUPO FINANCIERO SCOTIABANk 9,, 8,, 7,, 6,, ACTIVOS TOTALES, G.F. BANCOLOMBIA 16.1 3,, 2,5, ACTIVOS TOTALES, G.F. SCOTIABANK 8.4 5,, 2,, 4,, 3,, 2,, 1,, 1,5, 1,, 5, Banistmo Banco Agrícola (ES) Agromercantil (GT) Bancolombia The Bank of Nova Scotia Scotiabank Costa Rica (CR) Scotiabank El Salvador (ES) The Bank of Nova Scotia (RD) GRUPO FINANCIERO BANCO GENERAL 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, ACTIVOS TOTALES, G.F. BANCO GENERAL 12.7 GRUPO FINANCIERO BANCO INDUSTRIAL 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, ACTIVOS TOTALES, G.F. BANCO INDUSTRIAL 1.6 Banco General Banco General (CR) Banco Industrial (GT) Banco del País (HN) Banco Industrial (ES) GRUPO FINANCIERO CITIGROUP 3,5, 9.7 ACTIVOS TOTALES, G.F. CITIGROUP 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Ficensa (HN) Citibank El Salvador (ES) Citibank Citibank Costa Rica (CR) Banco Citibank Citibank Guatemala (GT) Citibank (RD) Ficohsa Citibank N.A. Suc Guatemala Citibank (NI) Citibank, N.A. Suc El Salvador 12 www.revistamyt.com abril 215

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, ACTIVOS TOTALES, G.F. G&T CONTINENTAL 6.5 GRUPO FINANCIERO PROMéRICA 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, ACTIVOS TOTALES, G.F. PROMÉRICA 6. G&T Continental (GT) G&T Continental (ES) GRUPO FINANCIERO DAVIVIENDA 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Davivienda Salvadoreño (ES) Davivienda Costa Rica (CR) GRUPO FINANCIERO BCT Davivienda Honduras (HN) G&T Continental ACTIVOS TOTALES, G.F. DAVIVIENDA 5.3 Banco de la Producción (NI) ST George Bank Promérica (ES) Promérica (CR) GRUPO FINANCIERO LAFISE 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, Lafise Bancentro (NI) Lafise (HN) Lafise (CR) GRUPO FINANCIERO AzTECA Promérica (GT) Lafise Promérica (HN) 3.3 Múltiple Promérica (RD) ACTIVOS TOTALES, G.F. LAFISE Múltiple Lafise (RD) 9, 8, 7, 6, 5, 1.2 ACTIVOS TOTALES, G.F. BCT 25, 2, 15, 1,.6 ACTIVOS TOTALES, G.F. AZTECA 4, 3, 2, 5, 1, BCT BCT (CR) Azteca Honduras (HN) Azteca Guatemala (GT) Azteca El Salvador (ES) Azteca Panamá 14 www.revistamyt.com abril 215

GUATEMALA LIqUIDEz Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales El aumento de la demanda interna en rubros como el crédito y las inversiones permitió que la banca tuviera un buen 214. LA BITáCORA 3. 29. 28. 27. 26. 29.8 28.3 27.4 28.2 El comportamiento del sistema bancario medido por el crecimiento de sus activos, presentó un crecimiento anual del 9%. La cartera de crédito, las inversiones y disponibilidades son los rubros de mayor crecimiento. El saldo de la cartera crediticia creció un 9.3%, gracias al crédito en sectores como energía y telecomunicaciones, agricultura, servicios y consumo. EFICIENCIA Gastos administrativos / ingresos financieros totales Del total de la cartera de préstamos, el 56% se encuentra en moneda local mientras que el restante 44% está en moneda extranjera. 48. 47.3 La calidad de la cartera de créditos, medida por el indicador de morosidad, ha mejorado en los últimos años, ubicándose a diciembre de 214 en 1.3%. 46. 44. 42. 45.5 43.8 43.6 Por su parte, el indicador de cobertura de la cartera de créditos vencida se situó en 16.8%, superior al 1% requerido en la normativa prudencial. 4. El dinamismo de los depósitos de ahorro, los monetarios y los a plazo se reflejó en el crecimiento a tasas superiores al 7%. LOS MEJORES DIEz Según activo total, a diciembre 214 en miles de US$ RENTABILIDAD Utilidad / patrimonio promedio (ROE) Banco activo ToTaL RanK Banco industrial 8,775,97 1 Banco de Desarrollo Rural 6,329,921 2 Banco G&T Continental 5,979,1 3 Banco agromercantil 2,879,539 4 Banco de los Trabajadores 1,855,672 5 Banco Reformador 1,31,156 6 Banco de américa Central 9,921 7 Banco internacional 768,799 8 Banco Citibank 739,383 9 Banco Promérica 527,94 1 25. 24. 23. 22. 21. 2. 19. 18. 23.9 24.1 22. 2.1 abril 215 www.revistamyt.com 15

honduras Los bancos hondureños consolidan la clara recuperación del sector financiero. Bienes raíces y consumo encabezan el dinamismo. LA BITáCORA El crecimiento de los activos totales el año pasado es el más grande de los últimos tres años: 12.2%. sobresalen los activos líquidos que han logrado crecer más del 16%. La cartera de los bancos creció consistentemente durante 214 llegando a los Us$1.355 millones para un crecimiento anual del 18,8%. La distribución sectorial de la cartera de préstamos se concentra en cuatro sectores: bienes raíces, consumo, comercio y servicios. Por tipo de moneda, el mayor contribuyente relativo al crecimiento de los depósitos es la moneda extranjera con un aumento del 18.7%. La liquidez de los bancos decreció un 15.9% en términos interanuales a finales de diciembre de 214, debido a una reducción de la liquidez en moneda nacional. El descenso en la mora crediticia que se venía produciendo durante los últimos meses de 214, se acentuó en diciembre, llegando a una tasa de 3.25% para la cartera total y de 2.61% para la cartera bruta. LOS MEJORES DIEz Según activo total, a diciembre 214 en miles de US$ LIqUIDEz Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales 33. 32. 31. 3. 29. 28. 27. 26. 25. 62. 6. 58. 56. 32.5 29.3 28. 28.4 EFICIENCIA Gastos administrativos / ingresos financieros totales 59.1 6.7 58.2 61.7 RENTABILIDAD Utilidad / patrimonio promedio (ROE) Banco activo ToTaL RanK Financiera Comercial Hondureña 3,174,986 1 Banco atlántida 3,48,366 2 Banco de Occidente 2,466,338 3 Banco de américa Central 2,429,665 4 Banco del País 1,585,51 5 Banco Davivienda 1,27,16 6 Banco Lafise 699,74 7 Banco Continental 59,982 8 Banco Promérica 497,343 9 Banco Ficohsa 482,72 1 25. 2. 15. 1. 5.. 19.1 21.7 18.6 17.7 16 www.revistamyt.com abril 215

EL SALVADOR LIqUIDEz Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales Un sector que tiene poco apalancamiento creció menos de lo esperado. Sectores como minería y construcción cerraron en negativo el 214. LA BITáCORA 21. 2. 19. 18. 17. 2.1 18.4 18. 2.5 El desempeño económico de El salvador señala que la actividad económica mantiene poco dinamismo y el sector bancario creció menos de lo esperado. 16. Los activos totales de los bancos llegaron a un crecimiento anual de 2.5%. La cartera de crédito creció un 5%, una de las más bajas de Centroamérica. con mayor demanda de crédito sobresalen el agro, consumo y hogares, mientras que las industrias de minas y canteras, construcción y energía registraron tasas negativas. EFICIENCIA Gastos administrativos / ingresos financieros totales Los depósitos son el rubro dentro del total de pasivos con mayor participación con un 75%, a pesar de que el año pasado presentaron tasas de crecimiento negativas. 5. 48. 48.9 48.5 aún así, los depósitos experimentaron una caída del 1%. Esta disminución obedece a los menores saldos en los depósitos a la vista en cuentas como ahorro. 46. 44. 42. 45.3 44.1 La solvencia patrimonial del sistema bancario continúa con niveles por arriba del 12% mínimo legal permitido. Este indicador podría comenzar a bajar de continuar con la recuperación de la cartera de crédito. 4. LOS MEJORES DIEz Según activo total, a diciembre 214 en miles de US$ Banco activo ToTaL RanK Banco agrícola 4,116,458 1 Davivienda salvadoreño 2,221,39 2 scotiabank El salvador 2,32,236 3 Banco de américa Central 1,758,468 4 Citibank 1,73,536 5 Banco Promérica 911,293 6 Banco Hipotecario 81,178 7 G&T Continental 53,685 8 Fomento agropecuario 31,649 9 Banco industrial 284,21 1 2. 15. 1. 5.. RENTABILIDAD Utilidad / patrimonio promedio (ROE) 15.4 16.5 17.3 14.4 18 www.revistamyt.com abril 215

NICARAGUA LIqUIDEz Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales El año financiero en el país celebra una buena relación entre el ritmo de expansión del crédito y el dinamismo en la captación de depósitos. 4. 3. 2. 35.2 3.2 28.1 28.9 LA BITáCORA 1.. actividades económicas vinculadas al financiamiento bancario como la industria, el hipotecario, consumo personal y el turismo dieron un buen año a la cartera crediticia. Los bancos registraron activos totales por US$6.37 millones equivalentes a un 18% siendo el rubro más importante la cartera de créditos, que tuvo un crecimiento anual de 18.4%. En la evolución del crédito destacan las carteras de préstamos a sectores como el ganadero, de consumo e hipotecario. Los depósitos crecieron un 18.2%, en parte por el incremento de los depósitos captados mediante depósitos a la vista, depósitos de ahorro y ahorro a plazo. El patrimonio de las entidades bancarias continuó consolidándose, al registrar un crecimiento anual de 21% totalizando los US$733 millones. 65. 64. 63. 62. 61. 6. EFICIENCIA Gastos administrativos / ingresos financieros totales 61.8 64.4 63.5 6.9 La rentabilidad del sistema bancario se mantiene estable. La relación rentabilidad a activos totales se ubicó en 2.2% mientras que la rentabilidad sobre el capital se ubicó en 2%. así mismo, los bancos mostraron en el indicador de cartera en riesgo menos provisiones sobre patrimonio con un valor de 1.5%. LOS MEJORES BANCOS Según activo total, a diciembre 214 en miles de US$ Banco activo ToTaL RanK Banco de la Producción 1,966,677 1 Banco Lafise Bancentro 1,525,256 2 Banco de américa Central 1,38,541 3 Banco de Finanzas 615,644 4 Banco Citibank 247,28 5 Fomento a la Producción 171,635 6 Banco Procredit 13,25 7 59. 4. 3. 2. 1.. RENTABILIDAD Utilidad / patrimonio promedio (ROE) 25.6 3.5 31. 29.5 abril 215 www.revistamyt.com 19

COSTA RICA LIqUIDEz Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales Pese a las particularidades del tipo de cambio y la inflación, el sector bancario mantuvo su tendencia creciente durante 214. 27. 26.5 26. 25.5 26.5 25.6 26.7 25.8 LA BITáCORA Las principales cuentas bancarias mostraron crecimientos favorables en relación con variables como la inflación y el tipo de cambio. 25. 24.5 sigue preocupando el crecimiento de las carteras de crédito en moneda extranjera, principalmente a clientes no generadores de ingresos en la misma moneda. Dentro de la estructura de los activos, las tres cuentas principales la componen la cartera de créditos, las inversiones financieras y las disponibilidades. EFICIENCIA Gastos administrativos / ingresos financieros totales La cartera de crédito totalizó Us$23.458 millones para un crecimiento del 16.5%. Consumo, servicios, vivienda y comercio fueron los sectores de más demanda. 4. 3. 26.9 33. 32.4 Los depósitos totales superaron los Us$23.546 millones, con crecimiento del 11.9%, un poco menor al crecimiento observado en la cartera de crédito. En las tasas activas, los mayores incrementos se dieron en las tasas cobradas por los bancos en operaciones de crédito para sectores como vivienda y consumo. 2. 1.. 15.4 Las utilidades del sistema bancario alcanzaron Us$322 millones, para un crecimiento del 14%, impulsado principalmente por utilidades de la banca estatal. LOS MEJORES DIEz Según activo total, a diciembre 214 en miles de US$ Banco activo ToTaL RanK Banco Nacional 1,67,98 1 Banco de Costa Rica 7,166,764 2 Banco Popular 4,495,494 3 BaC san José 4,7,272 4 scotiabank Costa Rica 2,481,495 5 Davivienda 1,845,56 6 Crédito agrícola de Cartago 1,127,159 7 Banco Citibank 93,687 8 Banca Promérica 897,929 9 Banco Lafise 685,538 1 15. 1. 5.. RENTABILIDAD Utilidad / patrimonio promedio (ROE) 11.8 14.7 1.8 13.1 11 www.revistamyt.com abril 215

PANAMÁ LIqUIDEz Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales El crecimiento continuo del crédito, la disminución de la morosidad crediticia y la estabilidad de las fuentes de recursos financieros coronaron el año. LA BITáCORA 29.5 29. 28.5 28. 27.5 27. 28.5 28.6 27.9 29.3 El sector financiero se mantiene dentro de los más dinámicos de la economía de Panamá. La banca creció un 3.8% mientras que el PIB se incrementó 6.2%. El sistema Bancario nacional (sin bancos de licencia internacional) cerró el año con un crecimiento de los activos del 13.6%, equivalentes a Us$9.24 millones. Dentro del total de activos sobresalen los activos líquidos como los de mayor crecimiento, seguidos por las inversiones y la cartera de crédito. El saldo de la cartera de crédito creció un 1%, impulsado por las colocaciones de créditos a nivel interno. Las actividades económicas que presentaron mayor crecimiento del crédito corresponden a la industria hipotecaria, la construcción y el consumo personal. Los depósitos representaron para la banca la principal fuente de recursos, impulsados por el aumento en el saldo de depósitos a la vista y depósitos de ahorro. En 214 la morosidad de la cartera tuvo una caída. La calidad de la cartera crediticia se determina con el saldo crediticio moroso entre la cartera total y equivale al 1.4%. EFICIENCIA Gastos administrativos / ingresos financieros totales 25. 24.5 24. 23.5 23. 22.5 23.3 23.8 24. 24.9 LOS MEJORES DIEz Según activo total, a diciembre 214 en miles de US$ Banco activo ToTaL RanK Banco General 12,295,281 1 Banco Nacional 9,539,984 2 Banistmo 8,556,469 3 Bladex 8,66,223 4 Global Bank Co. 5,58,759 5 Bank of China Ltd. 4,65,793 6 BaC int. Bank 4,564,165 7 Banesco 3,474,843 8 Multibank 3,4,558 9 Caja de ahorros 2,715,833 1 15.5 15. 14.5 14. 13.5 13. 12.5 RENTABILIDAD Utilidad / patrimonio promedio (ROE) 13.6 15.3 13.7 15.2 abril 215 www.revistamyt.com 111

REP.DOMINICANA LIqUIDEz Disponibilidad + inversiones corto plazo / activos totales El país tuvo un buen año para la colocación de préstamos en el sector privado, donde sobresalen la cartera de crédito comercial, la hipotecaria y la de consumo. 4. 3. 2. 1.. 26. 35.3 34.5 33.2 LA BITáCORA Los activos totales de la industria bancaria alcanzaron los Us$23.692 millones, gracias la dinámica de crecimiento que presentó la cartera crediticia. En 214 hubo una mayor colocación de préstamos en el sector privado, donde sobresalen la cartera de crédito comercial, la cartera hipotecaria y la de consumo. Los depósitos en moneda local continuaron como los preferidos del público ahorrante llegando a representar el 75% del total de depósitos. La capitalización de las reservas patrimoniales representó una mejora en la posición del sector ante posibles pérdidas asociadas al entorno de riesgo actual. Los principales indicadores de rentabilidad se mantuvieron en niveles óptimos, ayudando a mejorar la posición patrimonial, la rentabilidad y la eficiencia operativa de los bancos. El índice de solvencia financiera promedio llegó a 17%, superior al mínimo requerido de 1% por los supervisores. La tasa de interés activa promedio de los bancos disminuyó progresivamente. Las tasas para créditos comerciales se ubicaron en 11.5% cayendo más de 18 puntos base. LOS MEJORES DIEz EFICIENCIA Gastos administrativos / ingresos financieros totales 64. 63. 62. 61. 6. 59. 58. 57. 63.1 59.2 61.7 61.1 RENTABILIDAD Utilidad / patrimonio promedio (ROE) Según activo total, a diciembre 214 en miles de US$ Banco activo ToTaL RanK Banreservas 7,875,841 1 Popular Dominicano 6,237,24 2 Múltiple BHD León 4,45,882 3 The Bank of Nova scotia 1,285,15 4 Múltiple Dom. del Progreso 947,935 5 Múltiple santa Cruz 611,795 6 Citibank 466,57 7 Múltiple Banesco 366,673 8 Múltiple ademi 364,715 9 Múltiple Caribe int. 276,171 1 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 2. 26.9 26.6 26.1 22.9 112 www.revistamyt.com abril 215