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Antonio Di Giorgio SAC y T Alhec Tours SA Andina Internacional Cambio y Turismo SA Argecam Cambio SRL Arpenta Cambios SA Barujel S.A. Casa de Cambio Bica Cambio y Turismo SA Cambio Avenida SRL Cambio Estelar SRL Cambio Express SA Cambio Norte SA Cambio y Turismo Perseo SA Cambio Santiago SA Cambios Trade Travel SA Cambio Francisco Vaccaro SA Cambio Cash SA Carbatur Viajes SRL Coin Viajes y Cambio SA Dinar SA El Dorado SA Fénix Tours SA Forexcambio SA Cambio García Navarro y Cía. SA Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA Giovinazzo SA La Moneta Cambio SA Libres Cambio SA Los Tilos SA Maguitur SA Maxinta SACT y B Mazza Hnos SAC Montevideo Cambio y Turismo SA Olano y Cia. SA Saseg SA Thaler SA Tourfe SA Transatlántica SA Transcambio SA Valuar SA 2
Venta Dólares Euro Clientes 6.940.921.570 Entidades 2.571.781.327 Clientes 998.495.140 Entidades 437.127.651 Travellers 30.792.663 Residentes ** 9.905.421.065 No residentes ** 219.237.501 Compra Dólares Euro Clientes 4.457.680.474 Entidades 5.944.312.992 Clientes 766.684.549 Entidades 574.660.980 Travellers 26.523.523 Residentes *** 9.095.424.907 No residentes *** 459.077.082 3
Comparación Dólar Euro Operaciones con clientes 4
Comparación Dólar Euro Operaciones entre entidades 5
Compra venta de Cheques de Viajeros Año 2008 6
Operaciones con residentes 7
Operaciones con no Residentes 8
Compra a residentes y no residentes 9
Venta a residentes y no residentes 10
Actividades complementarias desarrolladas en el sector cambiario El gráfico se basa en un total de 39 entidades 11
Venta Compra 2008 2007 2006 Dólares Clientes 6.940.921.569,67 6.205.992.500,00 4.100.615.719,00 Entidades 2.571.781.326,59 4.265.725.570,00 3.242.353.357,00 Euro Clientes 998.495.139,88 1.315.651.255,00 697.758.791,00 Entidades 437.127.650,97 853.286.975,00 527.816.113,00 Travellers 30.792.662,51 24.888.855,00 24.444.256,00 Residentes ** 9.905.421.064,86 6.665.741.745,00 5.259.005.730,00 No residentes ** 219.237.501,43 218.611.361,00 96.757.912,00 Dólares Clientes 4.457.680.473,55 6.181.078.204,00 4.569.199.149,00 Entidades 5.944.312.991,68 4.388.832.936,00 2.743.116.762,00 Euro Clientes 766.684.549,22 1.163.470.519,00 725.574.402,00 Entidades 574.660.980,08 598.741.881,00 217.319.296,00 Travellers 26.523.523,30 44.796.636,00 44.521.245,00 Residentes *** 9.095.424.906,69 6.382.614.753,00 5.192.852.139,00 No residentes *** 459.077.082,09 391.903.419,00 246.163.600,00 12
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Comparación de venta de Dólares a entidades períodos 2006, 2007, 2008 14
Comparación de venta de Euros a clientes períodos 2006, 2007, 2008 15
Comparación de venta de Euros a entidades períodos 2006, 2007, 2008 16
Comparación de compra de Dólares a clientes períodos 2006, 2007, 2008 El 2008 refleja una caída del 28% respecto al 2007 y si la comparamos con 2006, prácticamente plantea el mismo volumen de ventas por parte de los clientes 17
Comparación de compra de Dólares a entidades períodos 2006, 2007, 2008 18
Comparación de compra de Euros a clientes períodos 2006, 2007, 2008 19
Comparación de compra de Euros a entidades períodos 2006, 2007, 2008 20
Comparación de la operatoria con cheques de viajero, años 2006, 2007, 2008 21
Análisis de datos contables 22
Totales de Activos, Pasivos y Resultados 2008 2007 2006 Activo 212.643.445,66 201.656.260 149.778.213 Pasivo 63.419.815,66 78.122.190 38.858.711 Patrimonio neto 148.926.090,36 143.351.069 111.749.502 Resultado positivo 26.223.109,13 15.204.188 6.898.433 Resultado negativo 494.409,00 2.289.219 2.008.162 23
Total Activos 24
Total Pasivos 25
Activos y Pasivos Incremento anual 2006/2007/2008 El incremento de los Activos del año 2006 al 2007 fue del 25, 78%, mientras que del año 2007 al 2008 fue 5,17% El incremento de los Pasivos del año 2006 al 2007 fue de 54,52%, mientras que del 2007 al 2008 decreció un 19% 26
Comparación de resultados positivos y negativos, su evolución De un total de 28 entidades en el 2006, 11 arrojaron resultados negativos y 17 positivos. Sobre la misma muestra, en el año 2007, 21 entidades obtuvieron resultados positivos y 7 resultados negativos. En el año 2008 el tamaño de muestra es de 38 entidades; 34 tienen resultados positivos y 4 resultados negativos. 27
Datos cuantitativos de empleados y profesionales incorporados al sector 2006 Total personal incorporado 1122 (De esa cantidad 169 son profesionales ) Sueldos y cargas sociales pagados $25.876.343 2007 Total personal incorporado 1288 (De esa cantidad 197 son profesionales) Sueldos y cargas sociales pagados $31.991.044 2008 Total personal incorporado 1.204 (De esa cantidad 144 son profesionales) Sueldos y cargas sociales pagados $46.758.540 La cantidad de empleados y/o profesionales capacitados por CADECAC en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, auditorías y normas del mercado cambiario en general durante el período 2008 fue de 500 personas 28
Actividades tercerizadas entidades 29