Reporte Sector Automotor Enero 2015 Colombia, 2015
Comportamiento de Mercado
Visión General del Sector 2014
Participación por segmento ENERO
Comportamiento por Segmento 2015-1 / 2014-1 -4,7% -39% -16% CHEVROLET 47% CAMION NHR,NPR,NQR 293/196 JAC 13% FOTON 12% -0,3% -22% 16% 9% 11%
Comportamiento por Segmento
Top 10 por Marca El comportamiento de Renault generado por la línea Clio Campus, Logan y Sandero Mod. 2015, jalonado por la estandarización de la tecnología Media Nav en el Logan y en el Sandero. En 2014 orden de importancia de líneas Logan, Duster y Stepway Ford mantiene en sus tres líneas punta al Ford Fiesta, Ford Ecosport y Ford Escape. Con un aumento en sus 5 líneas principales Mazda subió de puesto en el ranking del 8 al 7, superando a Toyota. Este crecimiento reflejado por los nuevos modelos y diseños de su línea Mazda 3, CX-5 y Mazda 6 Top 10 por Marca Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 1 CHEVROLET 4.845 5.246-7,6% 22,8% 26,0% -3,2% 2 2 RENAULT 3.385 2.834 19,4% 15,9% 14,1% 1,9% 3 3 KIA 2.093 1.969 6,3% 9,8% 9,8% 0,1% 4 4 FORD 1.416 1.260 12,4% 6,7% 6,3% 0,4% 5 5 NISSAN 1.330 1.411-5,7% 6,3% 7,0% -0,7% 6 6 HYUNDAI 1.204 1.258-4,3% 5,7% 6,2% -0,6% 7 8 MAZDA 1.098 752 46,0% 5,2% 3,7% 1,4% 8 7 TOYOTA 802 921-12,9% 3,8% 4,6% -0,8% 9 10 SUZUKI 615 404 52,2% 2,9% 2,0% 0,9% 10 9 VOLKSWAGEN 596 691-13,7% 2,8% 3,4% -0,6% OTROS 3.877 3.412 13,6% 18,2% 16,9% 1,3% Total 21.261 20.158 5,5% 100,0% 100,0%
Automovil Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento Automóvil Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 1 CHEVROLET 2.926 3.105-5,8% 27,3% 33,1% -5,8% 2 2 RENAULT 2.247 1.798 25,0% 21,0% 19,2% 1,8% 3 3 KIA 1.188 1.092 8,8% 11,1% 11,7% -0,6% 4 8 MAZDA 802 410 95,6% 7,5% 4,4% 3,1% 5 5 FORD 723 637 13,5% 6,7% 6,8% -0,1% Utilitarios OTROS 2.831 2.330 21,5% 26,4% 24,9% 1,6% Total 10.717 9.372 14,4% 100,0% 100,0% Utilitario Ranking Mazda sube 4 posiciones en el segmento, causado por las ventas de sus nuevos modelos Mazda 3 y Mazda 6. Para el mismo periodo en el 2014-1 del Modelo Mazda 3 se vendieron 101 Un. Vs 520 registradas en el 2015-1 Con relación al segmento de utilitarios Chevrolet tiene para este periodo una disminución del 25%, jalonado por la disminución en ventas de las líneas Tracker y Captiva sport comparado con el 2014-1. Toyota cae 2 puestos, para este periodo no se matriculan camionetas ni Prado ni Fortuner Mod. 2011, 2012, 2013 Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 2 RENAULT 1.046 932 12,2% 17,6% 17,0% 0,6% 2 1 CHEVROLET 774 1.038-25,4% 13,0% 18,9% -5,9% 3 5 FORD 594 525 13,1% 10,0% 9,6% 0,4% 4 4 KIA 583 545 7,0% 9,8% 9,9% -0,2% 5 3 TOYOTA 522 648-19,4% 8,8% 11,8% -3,1% OTROS 2.439 1.793 36,0% 40,9% 32,7% 8,2% Total 5.958 5.481 8,7% 100,00% 100,00%
Van Pick up Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento Pick up Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Van Nissan en este periodo tiene una disminución del 53% de la línea D22 NP300, donde en el 2014 tuvo un mejor compartimento. Volkswagen sube del 6 al 4 puesto, con un comportamiento en la línea de Amarok Andina con 23 unidades matriculadas mas que en el mismo periodo 2014-1. Chevrolet sigue con su línea mas fuerte para este segmento que es la Dmax. En el segmento de las Van, Mercedes registro un fuerte ascenso en el ranking gracias a su línea Sprinter la cual es la principal, registrando 17 Un. Mas que en el 2014-1, Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 2 TOYOTA 270 258 4,7% 25,3% 18,7% 6,5% 2 1 NISSAN 190 411-53,8% 17,8% 29,8% -12,1% 3 3 CHEVROLET 133 199-33,2% 12,4% 14,5% -2,0% 4 6 VOLKSWAGEN 103 67 53,7% 9,6% 4,9% 4,8% 5 5 FORD 98 98 0,0% 9,2% 7,1% 2,1% OTROS 275 344-20,1% 25,7% 25,0% 0,7% Total 1.069 1.377-22,4% 100,0% 100,0% Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 1 CHEVROLET 158 192-17,7% 42,5% 31,6% 10,9% 2 2 CHERY 68 150-54,7% 18,3% 24,7% -6,4% 3 4 DFSK 41 61-32,8% 11,0% 10,0% 1,0% 4 10 MERCEDES BENZ 21 4 425,0% 5,6% 0,7% 5,0% 5 9 NISSAN 12 12 0,0% 3,2% 2,0% 1,3% OTROS 72 189-61,9% 19,4% 31,1% -11,7% Total 372 608-38,8% 100,0% 100,0%
Top 5 Sub-Segmento Comercial Pasajeros Volvo se mete en el top 5 para este periodo gracias a la línea Bus B240R con 38 buses matriculados, línea que es utilizada en el Sistema Integrado de Transporte Publico. Otras marcas esta compuesto por 18 participantes, dentro de los cuales se encuentran Renault, Hino, Volkswagen Scania, todos muy parejos en unidades vendidas. Jinbei uno de los principales fabricantes de vehículos para transporte y carga de China, subio 3 puestos en el ranking para este periodo. Esta marca viene ganando participación gracias a su línea microbús de 16 pasajeros con un precio que oscila entre los $50mm y $55mm Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 1 CHEVROLET 148 135 9,6% 25,1% 19,3% 5,8% 2 3 NISSAN 48 69-30,4% 8,1% 9,8% -1,7% 3 4 HYUNDAI 44 59-25,4% 7,5% 8,4% -1,0% 4 7 JINBEI 41 31 32,3% 6,9% 4,4% 2,5% 5 15 VOLVO 40 10 300,0% 6,8% 1,4% 5,4% OTROS 269 397-32,2% 45,6% 56,6% -11,0% Total 590 701-15,8% 100,0% 100,0%
Top 5 Sub-Segmento Comercial Carga <10,5T Comercial carga < 10,5 t Nissan gana 4 puestos En el ranking Comercial carga < 10,5t gracias a la línea NP300, una de las mas populares de la marca. Foton continua en el Top 5, con un incremento del 7% en sus ventas para este periodo. Para esta marca hay gran expectativa de crecimiento gracias a la planta de ensamblaje en Funza, la cual iniciara operaciones en el 2015. Mercedes Benz, en el segmento comercial carga > 10,5, tuvo este comportamiento positivo por 30 nuevos mezcladores registrados, nuevos registros para esta línea. Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 1 CHEVROLET 606 451 34,4% 47,9% 41,4% 6,5% 2 3 JAC 169 131 29,0% 13,4% 12,0% 1,3% 3 2 FOTON 159 148 7,4% 12,6% 13,6% -1,0% 4 8 NISSAN 87 33 163,6% 6,9% 3,0% 3,9% 5 4 HINO 78 53 47,2% 6,2% 4,9% 1,3% OTROS 165 273-39,6% 13,1% 25,1% -12,0% Total 1.264 1.089 16,1% 100,0% 100,0% Comercial Carga >10,5T Comercial carga > 10,5 t Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 2 INTERNATIONAL 134 107 25,2% 38,6% 29,4% 9,2% 2 4 FREIGHTLINER 59 33 78,8% 17,0% 9,1% 7,9% 3 1 KENWORTH 49 115-57,4% 14,1% 31,6% -17,5% 4 15 MERCEDES BENZ 34 2 1600,0% 9,8% 0,5% 9,2% 5 3 CHEVROLET 23 51-54,9% 6,6% 14,0% -7,4% OTROS 48 56-14,3% 13,8% 15,4% -1,6% Total 347 364-4,7% 100,0% 100,0%
Top 5 Sub-Segmento Hyundai, KIA y Chevrolet se mantienen en el Top 3 de este segmento. Suzuki sube del 8 puesto en el 2014-1 al 5 en 2015-1, gracias a un nuevo modelo el Taxi Alto K10, única línea de la marca en este segmento, con 29 unidades matriculadas. Motor de 1000 cc y un precio de mercado de $25mm Taxi Taxi Ranking Ranking 2014-1 Marca 2015-1 2014-1 Variacion Porcentual 2015-1 2014-1 Variacion 1 1 HYUNDAI 398 418-4,8% 45,1% 47,2% -2,1% 2 2 KIA 277 275 0,7% 31,4% 31,0% 0,3% 3 3 CHEVROLET 70 75-6,7% 7,9% 8,5% -0,5% 4 5 RENAULT 34 29 17,2% 3,9% 3,3% 0,6% 5 8 SUZUKI 29 11 163,6% 3,3% 1,2% 2,0% OTROS 75 78-3,8% 8,5% 8,8% -0,3% Total 883 886-0,3% 100,0% 100,0% 0,0%
Segmento por servicio SERVICIO Automovil Comercial Carga<10,5T Comercial Carga>10,5T Comercial Pasajeros Otro Pick Up Taxi Utilitario Van Total general Particular 62,85% 0,42% 0,01% 0,08% 0,09% 4,44% 0,00% 31,00% 1,10% 100,00% Oficial 3,59% 4,10% 14,87% 15,90% 9,23% 27,69% 0,00% 21,54% 3,08% 100,00% Público 0,00% 29,41% 7,85% 13,54% 0,67% 6,41% 21,93% 15,75% 4,45% 100,00% Total general 50,41% 5,95% 1,63% 2,78% 0,29% 5,03% 4,15% 28,02% 1,75% 100,00%
Reporte Sector 2014 Fuente: Base de Datos ANDEMOS Colombia, 2015