Consolidación de la estabilidad financiera en Nicaragua Dr. Victor Urcuyo Vidaurre 26 de Septiembre, 2014
INSTITUCIONES SUPERVISADAS Tipo de institución # empresas Bancos 7 Financieras 2 Compañías de Seguro 5 Puestos de bolsa 6 Almacenes generales de depósito 4
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO NACIONAL BALANCE DE SITUACIÓN (Saldos en Millones de Córdobas) VARIACIÓN Ago14-Ago13 Ago14-Dic13 CONCEPTO/ENTIDAD Ago-13 Dic-13 Ago-14 Absoluta % Absoluta % Activo 126,823.13 133,052.49 151,741.05 24,917.92 19.65% 18,688.6 14.05% Disponibilidades 29,018.72 30,856.57 36,784.13 7,765.41 26.76% 5,927.57 19.21% Inversiones en valores, neto 19,757.87 14,240.29 20,048.88 291.01 1.47% 5,808.59 40.79% Cartera Bruta 75,061.86 83,179.52 91,459.09 16,397.24 21.84% 8,279.57 9.95% Otras cuentas por cobrar, neto 498.88 474.45 578.08 79.19 15.87% 103.63 21.84% Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 132.07 153.66 137.63 5.57 4.21% -16.03-10.43% Pasivo 113,674.94 119,098.65 136,006.76 22,331.82 19.65% 16,908.11 14.20% Depósitos 96,390.75 98,591.80 112,714.73 16,323.98 16.94% 14,122.93 14.32% Obligaciones con Instituciones financieras y por otros financiamientos 11,900.25 11,920.50 14,093.26 2,193.01 18.43% 2,172.76 18.23% Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 443.29 439.71 473.18 29.89 6.74% 33.47 7.61% Patrimonio 13,148.19 13,953.84 15,734.29 2,586.10 19.67% 1,780.45 12.76% Resultados del Periodo 1,751.95 2,840.56 2,006.42 254.46 14.52% -834.14-29.37%
Comportamiento de los depósitos
25 20 Indicadores de Rentabilidad ROA ROE Margen Financiero/Activos 20.17 15 10 8.53 5 2.09 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 2012 2013 2014
Indicadores de Solvencia 15 14 Capital primario/apr Adecuación de capital 13.17 13 12 11 10 9 8.89 8 7 6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 2012 2013 2014
140 Liquidez Activos liquidos/t.activos Activos Liquidos/Obligaciones de CP Disponibilidades/Depósitos del público 120 100 96.00 80 60 40 32.63 20 24.24 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 2012 2013 2014
INSTITUCIONES SUPERVISADAS Tipo de institución # empresas Pertenecen a un grupo regional Bancos 7 6 Financieras 2 1 Compañías de Seguro 5 2 Puestos de bolsa 6 4 Almacenes generales de depósito 4 3
ESTABILIDAD FINANCIERA Intermediarios Infraestructura CHOQUES ADVERSOS Mercados financieros
Qué hemos hecho? 2010: Grupo de Estabilidad Financiera Regional Bancos Centrales Superintendencias Informe de Estabilidad Financiera Regional 1. Amenazas en el contexto macroeconómico 2. Vulnerabilidades de los sectores 3. Valoraciones cualitativas de impactos al sector financiero Firma de Acuerdo de Cooperación: 19/sep/14
Informe de Estabilidad Financiera del BCN Publicado desde Julio de 2013 con periodicidad semestral Objetivo: contribuir al cumplimiento de la misión del BCN, que es preservar la estabilidad de la moneda y normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, y en el contexto que la estabilidad financiera es condición necesaria para garantizar la contribución del sistema financiero al desarrollo económico y social
Qué hemos hecho? 2007: Comité de Enlace Superintendencias Funciones: 1. Coordinar la supervisión consolidada 2. Compartir sucesos e inquietudes relativas a las operaciones transfronterizas 3. Intercambiar información a la mayor brevedad
Qué hemos hecho? Tareas del Comité de Enlace durante 2014: Verificar capital mínimo de grupos financieros locales Intercambiar informes con organismos supervisores Participar en Colegios de Supervisores
Qué hemos hecho? Medidas macroprudenciales contenidas en la normativa vigente TEMAS Apalancamiento Ratio de capital a Límite deuda/garantía (LTV) Ponderación de riesgo a Provisionamiento anticíclico Restricción a la distribución de utilidades r r Límite servicio de deuda/ingreso Límite de madurez a a r Límite al crecimiento del crédito (agregado/sectorial) y exposiciones r
Qué hemos hecho? Medidas macroprudenciales contenidas en la normativa vigente TEMAS Liquidez o riesgo de mercado Requerimientos de liquidez Restricciones a préstamos en moneda extranjera r r Reglas de valuación (fondos mutuos) NA Límites al descalce de monedas a Límites a posiciones abiertas en moneda extranjera a
Qué hemos hecho? Medidas macroprudenciales contenidas en la normativa vigente TEMAS Interconectividad Límites a la concentración Requerimiento de capital adicional a bancos sistémicos a r
Tareas pendientes en el tema de Estabilidad Financiera: 1. Establecer medidas macroprudenciales para las instituciones que representen Riesgo Sistémico 2. Recopilación de datos de ingresos de todos los sectores 3. Cuantificación de impactos macroeconómicos en el sector financiero
Mesa de discusión Dr. Luis Rivas Dr. Silvio Conrado Dr. Eduardo Montiel Lic. José Adán Aguerri
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