Verificación de mercado Verificación de ofertas, monitoreo de precios y análisis de contenido neto Noviembre
Agenda 1 Verificación de ofertas en supermercados 2 Monitoreo de precios Decreto Ejecutivo 36736-MEIC y verificación de especulación 3 Verificación de contenido neto (Lacomet)
1. Verificación de ofertas
Objetivos de la verificación de ofertas Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y promover la sana competencia. La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad, de modo que no induzca a error o engaño al consumidor.
Datos generales Presentación Two pack, six pack, regalías, varios productos juntos. Verificación del precio: Comparación precio unitario vrs precio de la presentación en oferta. Comparación de la publicidad: Porcentajes de descuento, Precios especiales, súper especiales, súper ofertas, etc Establecimientos de San José, Heredia y Cartago Trabajo de campo: Del 07 al 10 de octubre del 2014 12 supermercados: 8 de cadena y 4 independientes
Establecimientos visitados Cadena Independientes Auto Mercado Más X Menos Maxi Palí Mega Súper Palí Perimercados Pricesmart Walmart La Gallinita Feliz, Coronado Pasoca, Tres Ríos Shoppers Zapote Súper Mora, Ciudad Colón
Principales resultados de la verificación
Nivel de cumplimiento por establecimiento 8% 92% Incumplen 11 establecimientos Cumple 1 establecimiento (La Gallinita Felíz, Coronado)
Incumplimientos encontrados Claridad en la publicidad Veracidad de la publicidad No es posible corroborar frases como Súper ahorro, Precio especial, Pague 3 lleve 4, Pague Menos, Pack de Ahorro No es posible conocer el descuento No se cumple con el % de descuento indicado No cumple con la publicidad anunciada
Nivel de incumplimiento por variable 16% 84% No hay claridad en la publicidad: 67 incumplimientos No hay veracidad en la publicidad: 13 incumplimientos
Cantidad de incumplimientos por establecimiento comercial 26 16 13 6 5 4 3 3 2 1 1
Normativa aplicable en ofertas Artículo 112 del reglamento a la Ley 7472 (DE-37899-MEIC): Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del bien o el servicio, el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas, obtendría el consumidor y cualquier limitación o restricción que implique la oferta
No existe claridad en la información No se informa y no hay forma que el consumidor pueda verificar: En qué consiste la publicidad anunciada? En qué consiste o de cuánto es beneficio?
Porcentaje descuento engañoso 2pack a 1330 (incluido 20% descuento) Individual: 760 x 2 = 1520 Aplicando el 20% descuento: 1216 Descuento real aplicado: 12,5%
Oferta en la que termina pagando más 2pack a Precio Especial 9725 Individual: 3965 + 5750 = 9715 El 2pack con Precio Especial es 10 más caro que la compra individual
Acciones tomadas
Acciones tomadas Se tramitan 3 denuncias ante la CNC contra los establecimientos que NO corrigieron. Las empresas se ven expuestas a una multa que va de 10 a 40 salarios base el cual es de 236,700 (desde 2,367,000 hasta 9,468,000).
2. Estudio monitoreo de precios
Objetivos del monitoreo Canasta de bienes de ingresos bajos Decreto Ejecutivo 36736-MEIC Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y promover la sana competencia. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de especulación de acuerdo a lo establecido en la Ley 7472.
Datos generales Establecimientos de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Limón y Guanacaste Recolección de datos: Del 20 al 31 de octubre del 2014 41 supermercados: 33 de cadena 53 artículos: 39 alimenticios 8 independientes 14 de aseo e higiene personal 747 líneas de productos y 7810 registros
Establecimientos visitados San José Almacén Más y Más, Desamparados El Punto Poderoso Guadalupe Jumbo Moravia La Gallinita Felíz Mas X Menos Coronado Maxi Palí San Rafael Abajo Maxi Pali, Pavas Megasuper Alajuelita Megasuper Hatillo Megasuper Moravia Palí Alajuelita Súper Plaza, La Merced Walmart Guadalupe Palí San Isidro, PZ Coopeagri, PZ Alajuela Auto Mercado Alajuela Jumbo Alajuela Megasuper Alajuela Centro Walmart Alajuela Súper Canasta Básica, San Carlos Compre Bien San Carlos Cartago Megasuper Tres Rios Centro Palí Tres Rios Perimercados Paseo Metrópolis Walmart Oreamuno Heredia Auto Mercado Heredia Jumbo Heredia Mas X Menos Heredia Maxi Palí Mercedes Norte Heredia Guanacaste Maxi Palí Nicoya Super Caman, Santa Cruz Super Compro Liberia Super Kion. Santa Cruz Puntarenas Compre Bien Esparza Maxi Palí Puntarenas Megasuper El Roble Palí Esparza Limón Mas X Menos Guápiles Maxi Palí Limon Megasuper Guapiles Megasuper Limon Centro
Principales resultados del monitoreo
Comparativo en productos IDÉNTICOS Misma marca, misma presentación y mismo código de barras
Principales diferencias en idénticos N Artículo 1 2 Pañales desechables Galleta Dulce, tipo Sandwich Marca Código Unidad Baby Sens 7502004807256 40 unidades Precios Mínimos Walmart Alajuela Precios Máximos * Megasuper 2,490 6,240 Diferencia 3,750 Super Kion, Santa Cuetara ** Maxi Palí y Palí Cruz Guanacaste 755111180607 396 g 675 750 1,425 Diferencia % 151% 90% 3 4 5 Bebida Carbonatada Salsa preparada con carne Pasta tipo Espagueti Big Cola 7445072001822 2000 ml Heinz 735051016341 L Italiana Súper Plaza ***Megasuper 660 1,250 Super Compro Liberia **** Megasuper 160 (Oferta) 300 ***** Maxi Palí y Palí Coopeagri, PZ 225 392 590 89% 114 g 140 88% 753081043250 250 g 167 74% * Megasuper Moravia y Tres Rios Centro ** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Puntarenas, San Rafael Abajo, Pavas y Palí Alajuelita, Esparza, Tres Rios *** Megasuper El Roble Megasuper Moravia **** Megasuper Alajuelita, El Roble de Puntarenas, Guapiles, Hatillo, Limon Centro, Moravia, Tres Rios ***** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo Desamparados, Pavas y Palí Alajuelita, Esparza, San Isidro, PZ y Tres Rios
Mejores precios: productos idénticos
Cinco mejores precios: en idénticos N Artículo Mejor Precio 2º Mejor Precio 3º Mejor Preci o 4º Mejor Precio 5º Mejor Precio 1 2 3 4 5 Pañales desechables tradicionales Baby Sens 7502004807256, 40 unid Salchicha Corriente ahumada Iberico 7441162200069, 333g Frijol Negro, Imperio 7441018000898, 900g Café molido mezcla Montico 7441123305024 250g Salchichón Popular Zaragoza 7441003330306, 500g Walmart Alajuela Jumbo Alajuela (Precio oferta) Jumbo Heredia (Precio oferta) Jumbo Moravia (Precio oferta) Maxi Palí Mercedes Norte Heredia 2,490 2,950 2,950 2,950 5,500 Compre Bien Esparza Megasuper Limon Centro Walmart Guadalupe Super Compro Liberia Jumbo Moravia 920 1,150 1,500 1,541 1,554 Super Compro Liberia Jumbo Heredia Jumbo Moravia El Punto Poderoso Guadalupe Megasuper Alajuelita 869 883 883 975 1,420 Súper Plaza Megasuper Hatillo Megasuper Limon Centro Megasuper Moravia Megasuper Tres Rios Centro 692 925 1,045 1,045 1,045 Perimercados Compre Bien San Compre Bien La Gallinita Felíz, Maxi Palí Paseo Metrópolis Carlos Esparza Coronado Mercedes Norte 1590 (Oferta) 2,096 2,106 2,300 2,300
Comparativo precios en productos SIMILARES Diferente marca Misma presentación
Comparativo precios en productos similares N Producto Marca / Código barras Establecimiento comercial Max / Min Precio Diferencia Diferencia % 1 Maquina de Afeitar Doble Hoja, Presentación individual Gillette 7891051026780 Dorusa 8801038113937 * Maxi Palí y Palí Máximo 640 Almacén Más y Más, Desamparados Mínimo 100 540 540% 2 Pasta (Espagueti) en bolsa de 250 g Divela 8005121003017 Mas X Menos Coronado Máximo 800 Suli 7441078213986 ** Maxi Palí y Palí Mínimo 200 600 300% 3 Salchicha Corriente Ahumada de 500 g Zaragoza 7441003332133 Tiquicia 744101191367 Megasuper Alajuelita y Megasuper El Roble Máximo 2,395 Megasuper Hatillo Mínimo 675 1,720 255% 4 Bebida Carbonatada (negras) Presentación de 2,5 lts Coca Cola 7441003500907 Pepsi Cola 7441009010158 Auto Mercado Heredia Máximo 2,030 Super Compro Liberia (Precio oferta) Mínimo 805 1,225 152% * Maxi Palí Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo y Palí Esparza ** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo, Pavas y Palí: Alajuelita, Esparza, San Isidro, PZ y Tres Rios
Comparativo de precios en productos SIMILARES por Precio por Unidad Medida Diferente marca Diferente presentación Precio por Unidad de Medida: Rige desde el 12 de marzo 2012 Acatamiento obligatorio en establecimientos con más de 3 puntos de pago
Importancia Precio por Unidad de Medida Los bienes de consumo son comercializados en diferentes presentaciones que dificultan los cálculos aritméticos al consumidor para tomar su mejor decisión de consumo. El precio sirve como elemento esencial para comparar bienes con características idénticas o similares y apoyar la toma de decisiones de compra. Los consumidores, pueden contar con herramientas de información sencillas que le permitan comparar los precios y la unidad de medida facilita ese ejercicio.
Cómo se calcula? Precio: 760 Dividido entre la presentación del producto: 1000 Ml PUM: 0,76 por ml Precio: 220 Dividido entre la presentación del producto: 200 Ml PUM: 1,10 por ml Presentación 1000 ml El costo de la presentación de 1 litro es más barata que la de 200 ml Presentación 200 ml
Comparativo precios en productos similares PUM N Producto Marca / Código barras / Peso Establecimiento comercial Max / Min Precio PUM Diferencia Diferencia % 1 Cereales en hojuelas Simple Kellogg's 7501008042359 Peso: 430 g Maizeritas 7443017960074 Peso: 450 g Más y Más, Desamparados; La Gallinita Felíz, Coronado; Canasta Básica Ciudad Quesada Máximo 2,525 5.87 Compre Bien Esparza Mínimo 830 1.84 4.03 219% 2 Salsas preparadas con carne, en bolsitas Natura's 7411000344835 106 g Heinz 735051016341 114 g La Gallinita Felíz, Coronado Máximo 420 3.96 Super Compro Liberia (Precio de oferta) Mínimo 160 1.40 2.56 183% 3 4 Papel higiénico Hoja sencilla, presentación de 4 rollos Bebida Carbonatada Scott 7441008184119 788 g La Gallinita Felíz, Coronado Máximo 2,645 3.36 Volga 7443013820297 760 g Coca Cola 7441003500907 2,500 ml Big Cola 7750670859325 3,100 ml Jumbo Heredia (Precio de oferta) Mínimo 950 1.25 Auto Mercado Heredia Máximo 2,030 0.81 Perimercado: Alajuela, Heredia y Moravia Mínimo 980 0.32 2.11 169% 0.49 153%
Comparativo en producto fresco
Producto fresco Artículo # de registros Precio promedio Precio mínimo Precio máximo Diferencia % Carne molida premium 5% grasa 11 4,359 3,290 6,710 104% Carne molida especial 10% grasa 10 3,676 2,690 5,095 89% Carne molida premium 8% grasa 16 4,020 2,995 4,520 51% Carne molida especial 15% grasa 7 2,732 2,190 3,071 40% Carne molida económica 22% grasa 12 2,633 2,295 3,100 35% Carne molida especial 14% grasa 16 3,369 2,895 3,700 28% Artículo # de registros Precio promedio Precio mínimo Precio máximo Diferencia % Filete de pangasio, bassa 34 4,979 3,039 6,275 106% Filete de corvina pequeña 16 9,168 7,365 10,995 49% Artículo # de registros Precio promedio Precio mínimo Precio máximo Diferencia % Chuleta de cerdo 39 4,038 2,990 6,760 126% Posta de cerdo 37 3,911 2,990 5,557 86% Artículo # de registros Precio promedio Precio mínimo Precio máximo Diferencia % Muslo de pollo 39 2,087 1,250 2,650 112% Pollo limpio 22 2,889 2,105 3,280 56% Artículo # de registros Precio promedio Precio mínimo Precio máximo Diferencia % Chorizo criollo 21 2,208 1,325 3,650 175% Queso tipo Turrialba 35 3,298 2,461 4,075 66% Huevos de gallina 35 1,825 1,600 2,000 25%
Principales resultados Diferencias absolutas artículos idénticos de hasta 3750 y porcentual del 151% en pañales desechables En artículos similares se dan diferencias absolutas de hasta 1720 en el salchicha corriente y porcentual de 540% en la máquina de afeitar En artículos similares por precio por unidad de medida, las diferencia porcentuales llegan hasta el 219% en el cereal de hojuelas simples En producto fresco la mayor diferencia fue de 175% en el chorizo seguido por la chuleta de cerdo con un 126%
Hallazgo: Tome en cuenta el cambio en la presentación los siguientes productos Ahora con MENOS contenido en sus presentaciones: Leche líquida corta duración Coronado ahora es de 946 ml (antes 1000 ml) * * Cambiaron su código de barras Sopa de pollo con fideos Knorr ahora es de 55 g (antes 57 g) * * Cambiaron su código de barras Pan Blanco Breddy ahora es de 650 g (antes 740 g) Papel Higiénico Scott Aroma 4 rollos ahora es de 788 g (antes 860 g) Papel Higiénico Flen 4 rollos ahora es de 718 g (antes 760 g) Papel Higiénico Scott Natural 4 rollos ahora es de 688 g (antes 796 g) Ahora con MAS contenido en sus presentaciones: Papel Higiénico Nevax 4 rollos ahora es de 840 g (antes 828 g)
Costo de la canasta según consumo mensual familiar
Costos más bajos y más altos de la canasta estimada por establecimiento 130000 125000 120000 115000 110000 Diferencia entre la canasta de menor y la mayor precio: 24.965 / 25% 110,277 124,517 123,063 119,746 117,243 116,942 105000 100000 95000 99,552 99,920 99,962 100,939 101,182 90000 Costo total de la canasta de bienes MEIC Costo promedio * Se construye tomando el menor precio encontrado en cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo 36736-MEIC
Costo promedio de la canasta estimada 114,000 112,000 Diferencia: 8.079 8% 111,659 112,217 113,184 113,825 110,000 108,000 108,174 108,905 106,000 105,746 104,000 102,000 100,000 Puntarenas Limón San José Cartago Heredia Alajuela Guanacaste * Se construye tomando el menor precio encontrado en cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo 36736-MEIC
Principales resultados en canastas La diferencia entre la canasta más barata respecto la más cara es de 24,965.00 lo que representa un 25% de diferencia Según el costo promedio por provincia, Puntarenas y Limón presentaron las de menor precio. Guanacaste y Alajuela con los mayores precios
Verificación de especulación
Qué es especulación? Es una práctica prohibida en la Ley 7472 (art. 34 inciso h) y art. 36). Se da cuando el comerciante ofrezca o venda bienes o servicios, en los diversos niveles de la comercialización, a precios superiores a los regulados u ofrecidos.
Especulación de precios 30% Porcentaje de establecimientos con especulación respecto al total de negocios visitados 28% 25% 20% 15% 18% 17% 14% 20% Verificación octubre 2014: Del total de 41 establecimientos visitados, 2 presentaron especulación 14% 15% 10% 5% 8% 5% 3% 0% 0%
3. Verificación de contenido neto en ofertas
Datos generales Decreto Ejecutivo 33371 Comex-Meic: Cantidad de producto en preempacados Verificación de contenido neto 21 muestras de productos analizadas con indicación de oferta o promoción Se identificó 1 producto que no cumplía con lo indicado en el etiquetado
Metodología utilizada Toma de muestra preliminar (1 tanto de 5 muestras para Lacomet) En caso de incumplimiento se procede con muestreo estadístico (3 tantos de 5 muestras c/u) 1 tanto para Lacomet, 1 se queda en el punto de venta y 1 bajo custodia de la DAC En caso de persistir el incumplimiento según análisis de Lacomet, se notifica a la empresa para que efectué sus análisis Si persistió el incumplimiento en el análisis de la empresa, se presenta la denuncia En caso de no existir incumplimiento según los análisis de la empresa, se analiza el tanto en custodia de la DAC.
Productos analizados
Análisis técnico del producto que incumple Análisis Reglamento Técnico Centroamericano N RTCA 01.01.11:06 Cantidad de Producto en Preempacados Verificación de la cantidad real de producto en preempacados # muestra Cantidad nominal (ml) Cantidad real (ml) T1 T2 1 2500 2382 1 1 2 2500 2384 1 1 3 2500 2343 1 1 4 2500 2372 1 1 5 2500 2370 1 1 Parámetro Total 5 5 Peso neto Unidades no conformes con respecto a T1 5 Unidades no conformes con respecto a T2 5 Evaluación de la conformidad: No cumple con el RTCA 01.01.11:06
Acciones tomadas Se presentó 1 denuncia ante la CNC en donde la empresa se puede ver expuesta a una multa que va de 10 a 40 salarios base el cual es de 236,700 (desde 2,367,000 hasta 9,468,000) Como parte de la verificación continua que realiza el Ministerio, en el mes de octubre se tomaron un total de 17 productos los cuales se les están realizando los análisis de contenido neto correspondiente
Conclusiones 50
Conclusiones Los consumidores tienen derecho a que la promesa realizada en los empaques sea cierta, es decir que reciba esa cantidad de más producto que señala el empaque. El trabajo realizado en coordinación con LACOMET es parte del Programa de Verificación Continua, incentivado por esta Administración.
Conclusiones La información consignada en el empaque de algunos de los productos analizados no permite determinar en qué consiste el beneficio para el consumidor. En algunos de los casos se encontró que al adquirir productos empaquetados con leyendas de Precio Especial, Súper Oferta, es más caro que adquirir los productos individualmente lo cual constituye un engaño al consumidor. Como parte del programa de Verificación Continua, en esta segunda incursión en el mercado, de nuevo se les ha prevenido a los comerciantes.
Conclusiones De lo anterior, se observa reincidencia en el formato Walmart toda vez que en ambas incursiones se les ha prevenido corregir las ofertas de acuerdo a lo establecido en el decreto ejecutivo 37899-MEIC y como se concluye del análisis del cuadro comparativo en ambas ocasiones no han corregido la conducta.
Consejos Recuerde hacer una lista con lo que necesita. Evite las compras por impulso. Revise el presupuesto que tiene destinado para estas compras habituales. Verifique la veracidad de las ofertas, si tiene duda mejor piense en cambiar su decisión de compra. El PUM es una herramienta que le puede ayudar a maximizar su compra.
Muchas Gracias! 55