Embajada de la República Argentina CANADA EMPANADAS CONGELADAS P.A. 1905.90 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 Febrero, 2007 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 1
a) Descripción del mercado El sector panadero en Canadá consiste en establecimientos especializados en la producción de mezclas para panadería, productos congelados y pre-masas. Estos productos se venden a comercios al por menor y a grandes cadenas de proveedores de alimentos. Visión General Las principales áreas comerciales (Toronto, Montreal y Vancouver) exhiben un alto grado de rivalidad inter-empresarial para alcanzar la cuota de mercado. Continuamente se está buscando reducir los costos de fabricación, con la puesta en práctica de niveles más altos de mecanización y tecnología de planta. La aparición de los productos congelados de panadería ha favorecido la expansión del sector, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, porque tales productos son menos perecederos. Finalmente, la producción del pan y de las mercancías cocidas al horno, considerada como componente fijo de la dieta humana, se ha desarrollado de una industria de pequeña panadería familiar a una industria fabril de gran escala y moderna. La producción canadiense se orienta sobre todo a servir el mercado interior, principalmente porque hasta hace poco tiempo, la mayoría de los productos eran considerados altamente perecederos. Por esta razón, el crecimiento de la producción correspondió históricamente al crecimiento de la población doméstica. Estructura de la Industria El sector panadero en Canadá incluye dos segmentos clasificados como al por mayor y al por menor 1. Los panaderos al por menor abastecen a la demanda de mercancías cocidas al horno tales como pan, rodillos y pasteles, hechos de "scratch" (pasta congelada provista por los panaderos al por mayor). Para los propósitos estadísticos, los consideran "retailers" más bien que fabricantes. Las panaderías al por menor abarcan más de 3.000 firmas, con ventas anuales estimadas de más de $600 millones de dólares canadienses. Los panaderos al por mayor son parte del sector manufacturero de la economía. Las firmas para estos productos de la industria producen bienes en volumen y son normalmente también responsables de la distribución de sus productos. Los productos incluyen todos los 1 Agriculture and Agri-Food Canada 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 2
tipos de pan, de rodillos (dulces y sin azucarar), de pasta de la pizza, de tortas de las cortezas de la pizza, de empanadas, de empanadas de fruta, congelado de molletes, de pasteles y masas (refrigerada cruda o congelado), de obleas de los conos del helado, etc. El sector panadero al por mayor incluye un subconjunto cada vez mayor de firmas que se especializan en la producción de la pasta premezclada congelada, las mercancías (parcialmente cocidas al horno) y los productos pre-amasados congelados que se venden sobre todo a los distribuidores al por menor retail, como panaderías y pequeños almacenes 2. Estos locales realizan las operaciones finales de la horneada, que implican generalmente poca habilidad, antes de vender los productos acabados y frescos a los consumidores. El tamaño de las instalaciones de producción canadienses va desde establecimientos pequeños con menos de 20 empleados a varias grandes fábricas empleando a más de 1.000 personas. Desempeño Los productos congelados han sido la fuerza impulsora de los avances hechos en exportaciones de los artículos de panadería. Hace veinte años, la producción del pan requería un trabajo experto, una superficie grande de producción, varias horas de trabajo y diversos ingredientes que proporcionan calidad y variedad a los productos acabados. Los progresos en mezclas y la pasta congelada llevaron a reducir las habilidades necesarias para obtener productos de alta calidad, con la consecuente baja de costos de producción. Los productos congelados de panificación permiten a panaderías, supermercados y otros servicios de alimentación, ofrecer una amplia gama de especialidades hoy en día, con una mano de obra menos experta, sin dejar de satisfacer la demanda creciente de consumidores informados. Los Estados Unidos continúan siendo el mercado de exportación primario para los productos canadienses de la panadería. Las firmas canadienses estaban entre las primeras en Norteamérica para desarrollar la pasta congelada, y muchas de estas firmas han establecido una presencia fuerte en el mercado de Estado Unidos para sus productos congelados. Los productos congelados son altamente demandados por el sector gastronómico, pues éstos reducen considerablemente costos sin dejar de entregar un producto fresco y de alta calidad. 2 Food Bureau 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 3
b) Nomenclatura canadiense Tratamiento Arancelario de Importación e Impuestos Internos 1905.90 - Otros Descripción MFN (1) GPT (incluye Argentina) (2) Otros Acuerdos Preferenciales (3) 1905.90.10 - Bizcochos especiales dietéticos como definido conforme a las regulaciones de Heatlth Canada; bajo en proteínas o bizcochos sin proteína certificados Health Canada como proteínas bajas especiales o productos sin proteína. CCCT/LDCT/ GPT/UST/MT /CT/CRT: 1905.90.20 Pan, fermentado con levadura; 11 - Panecillos y bollos, sin azucar CCCT/LDCT/ GPT/UST/MT /CT/CRT: 19 - Otros Otros panes 1905.90.31 Que contengan 25% o mas de peso de trigo, en paquetes de que no excedan 11.35 kilos cada uno 4% 4% CCCT/LDCT/ UST/MT/CT/ CRT: 1905.90.90 Los demás 11% 11% CCCT/LDCT/ UST/MT/CT/ CRT: 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 4
c) Requisitos de ingreso - Normas de Etiquetado y Embalaje La Ley de Etiquetado y Empaque y la Guía de etiquetado proveen estándares de presentación y reglas sobre el contenido de información exigida en toda etiqueta y empaque, especificando la información que debe ser incluida en la etiqueta, el lenguaje, símbolos a usar, la forma y medida de la misma, así como también su ubicación y la manera en que ésta debe ser presentada El idioma etiquetado debe de ser en francés y en inglés para productos empacados. Asimismo, la Guía de etiquetado de Alimentos y Promoción establece las normas relacionadas con el etiquetado de nutrición y la promoción de los contenidos nutritivos y de salud en los alimentos. Mayor información sobre los requisitos de etiquetado y embalaje puede ser consultada en las siguientes páginas de Internet: http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml También el producto debe de estar libre de bacterias patogénicas. De igual forman, no debe contener componentes alérgicos sin declarar (maní, nueces, semillas de sésamo pescado, soja, etc.) Algunos tipos de carne pueden no estar autorizados en Canadá, mas información puede ser encontrada en el Capítulo 10, anexo A del Meat Hygiene Manual of Procedures : http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap10/annexesa/argenti ne.shtml - Impuestos internos 1. Impuesto federal a las ventas de bienes y servicios GST Las importaciones están sujetas al impuesto federal a las ventas de bienes y servicios (Goods and Sales Taxes. GST) que impone el 6% del valor agregado. Normalmente este impuesto es trasladado al consumidor final por lo que el importador recupera el pago. Según la 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 5
Ley de impuestos al consumo (Excise Tax Act) sólo se exceptúan del pago del GST los siguientes rubros: - efectos diplomáticos; - premios y trofeos ganados en el exterior; - literatura turística de gobiernos extranjeros que será distribuida gratuitamente en Canadá; - productos donados a organismos de beneficiencia; partes de garantía; productos importados por un valor menor a US$25. cuando estos son enviados por correo (no incluye tabaco y alcohol); - determinados suministros con 0% de arancel como instrumental médico y algunos productos de agricultura y pesca. Mayor información sobre esta Ley puede ser consultada en la siguiente página de Internet: http://laws.justice.gc.ca/en/e-15/index.html 2. Impuesto provincial a las ventas (PST) El impuesto provincial a las ventas (Provincial Sales Taxes. PST) es otro impuesto interno pagado por el importador pero usualmente transferido al consumidor final. Las provincias del Atlántico (New Brunswick. Newfoundland & Labrador y Nova Scotia) tienen combinado el impuesto federal (GST) y el provincial (PST) en uno solo llamado Impuesto Armonizado de Ventas Harmonized Sales Tax (HST) del 14%. Provincia Tasa de GST Tasa de PST Tasa de HST Alberta 6 % - - Columbia Británica 6 % 7 % - Manitoba 6 % 7 % - Nueva Brunswick - - 14 % Terranova y Labrador - - 14 % Territorios del - 6 % Noroeste - Nueva Escocia - - 14 % Nunavut 6 % - - Ontario 6 % 8 % - Isla del Pr.Eduardo 6 % 10 % * - Québec 6 % 7.5 % - Saskatchewan 6 % 7 % - Yukón 6 % - - 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 6
(*) La PST de la Provincia Prince Edward Island se aplica al precio final al consumidor de la mayoría de los productos y servicios (excepto vestimenta y calzado). Para más información referirse al website: www.gov.pe.ca/pt/taxandland/index.php3. Nota: Las provincias de Quebec y Prince Edward Island aplican el PST al total del valor de la factura más el GST. El resto aplica cada uno de los impuestos sobre el valor de la factura. d) Importaciones Canadienses Valor en miles de dólares estadounidenses 2002 2003 2004 2005 2006 Estados Unidos 274.975 260.472 286.684 337.852 408.425 Alemania 1.722 5.542 11.396 12.747 13.227 China 3.148 4.274 5.464 5.925 8.405 Bélgica 2.031 2.153 3.595 3.912 4.349 Reino Unido 4.093 4.608 4.452 3.971 4.294 Italia 1.429 2.017 1.964 2.820 3.934 Corea del Sur 1.888 2.332 2.978 2.986 3.558 Francia 1.279 1.384 1.851 2.019 2.972 India 547 942 1.164 1.695 2.357 Israel 872 1.001 1.186 1.999 2.189 SUBTOTAL 291.984 284.725 320.733 375.926 453.710 OTROS 12.893 18.487 19.281 19.907 21.556 TOTAL 304.878 303.212 340.014 395.833 475.266 Fuente de información: Statistics Canada Fecha del reporte: 23 de febrero de 2007 e) Exportaciones Canadienses Valor en dólares estadounidenses 2002 2003 2004 2005 2006 Estados Unidos 375.109.022 444.782.524 482.624.455 527.082.546 573.420.630 Reino Unido 5.556.754 3.896.509 7.457.724 4.775.851 5.760.108 Japón 3.658.897 2.549.565 3.547.265 2.619.796 3.605.051 Arabia Saudita 187.788 471.193 384.172 804.945 1.325.263 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 7
2002 2003 2004 2005 2006 Corea del Sur 142.260 337.697 403.005 450.936 1.006.412 México 100.551 19.947 234.116 113.916 877.503 Suecia 700.625 651.132 230.288 525.022 876.224 Emiratos Arabes Unidos 264.795 314.304 268.429 661.192 698.410 Taiwan 19.656 71.522 248.541 439.563 448.718 Hong Kong 202.786 148.469 574.355 620.660 446.694 SUBTOTAL 385.943.134 453.242.862 495.972.350 538.094.427 588.465.013 OTROS 2.192.647 3.060.190 5.095.231 5.876.969 6.647.868 TOTAL 388.135.781 456.303.052 501.067.581 543.971.396 595.112.881 Fuente de información: Statistics Canada Fecha del reporte: 23 de febrero de 2007 f) Lista de importadores Biscuits Leclerc Ltée 70 rue de Rotterdam SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, Quebec G3A 1S9 Tel: (418) 878-2601 Fax: (418) 878-4051 Email: admin@leclerc.ca Website: http://www.leclerc.ca Contacto: Julie Therrien Email: julie.therrien@leclerc.ca Canada Bread Company Ltd. 144 Viceroy Rd. CONCORD, Ontario L4K 2L8 Tel: (905) 738-1242 Fax: (905) 738-5056 Email: sadlerli@canadabread.ca Website: http://www.canadabread.ca Contacto: Lisa Sadler Email: sadlerli@canadabread.ca 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 8
Canada Safeway Limited 1020-64th Ave.NE CALGARY, Alberta T2E 7V8 Tel: (403) 730-3511 Fax: (403) 730-3902 Email: david.ryzebol@safeway.com Contacto: David Ryzebol Costco Wholesale Canada Ltd. 9901, 116 St GRANDE PRAIRIE, Alberta T8V 5W3 Tel: (780) 539-9373 Fax: (780) 532-8062 Email: info@costco.com Website: http://www.costco.ca Contacto: Connie Glasser, Gerente General Email: info@costco.com Dr. Oetker Ltd. 2229 Drew Rd. MISSISSAUGA, Ontario L5S 1E5 Tel: (905) 678-1311 Fax: (905) 678-9334 Email: gpetrie@oetker.ca Website: http://www.oetker.ca Contacto: Greg Petrie, Presidente Email: gpetrie@oetker.ca John Vince Foods 555 Steeprock Dr. NORTH YORK, Ontario M3J 2Z6 Tel: (416) 636-6146 Fax: (416) 636-6177 Website: http://www.johnvince.com Contacto: Don Lock 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 9
Leading Brands 1800-1500 Georgia St. W. VANCOUVER, British Columbia V6G 2Z6 Tel: (604) 685-5200 Fax: (604) 685-5249 Email: mkerz@lbix.com Website: http://www.lbix.com Contacto: Marilyn Kerzner Email: mkerz@lbix.com Ready Bake Foods Inc. 1310 St. REGINA, Saskatchewan S4R 1P4 Tel: (306) 359-3096 Fax: (306) 757-8012 Contacto: Randy Parker, Gerente SunOpta Inc 2838 Bovaird Dr. W BRAMPTON, Ontario L7A 0H2 Tel: (905) 455-1990 Fax: (905) 455-2529 Email: info@sunopta.com Website: http://www.sunopta.com Contacto: Jeremy Kendall, Gerente Email: info@staketech.com g) Principales cadenas de supermercados Loeb Inc. 1430 Blair Place Gloucester, Ontario K1G 3K8, Canada Tel: (613) 747-5632 Fax: (613) 747-6989 Metro Richelieu Inc. 11011 Maurice-Duplessis Blv. 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 10
Montreal, Quebec H1C 1V6, Canada Tel: (514) 643-1000 Fax: (514) 643-1268 Provigo 1611 Cremazie E. Montreal, Quebec H2M 2R9, Canada Tel: (514) 383-3000 Fax: (514) 383-8080 Oshawa Foods 6355 Viscount Rd. Mississauga, Ontario L4V 1W2, Canada Tel: (905) 672-6633 Fax: (905) 671-5179 Loblaws Supermarkets Ltd. 22 St. Clair Ave. E, suite 1901 Toronto, Ontario M4T 2S7, Canada Tel: (416) 960-6956 Fax: (416) 967-2551 Alternatives Natural Foods 579 Kerr Street Oakville, Ontario L6K 3E1, Canada Tel: (905) 844-2375 Fax: (905) 844 2917 Canada Safeway Limited (LUCERNE) Petro Canada cetre 150-6 th Ave. S.W., 47 th Floor Calgary, Alberta T2P 2J6, Canada Tel: (403) 260-8600 Fax: (403) 290-1490 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 11
Les Supermarches GP Inc. 42 Doucet Street, C.p. 398 Mont-Joli, Quebec G5H 3L2, Canada Tel: (418) 775-2214 Fax: (418) 775-4173 National Grocers Company Ltd. 6 Monogram Place Weston, Ontario M9R 4C4, Canada Tel: (416) 245-5050 Fax: (416) 235-2127 The Great Atlantic & Pacific Company of Canada Ltd. 5559 Dundas Street, W Etibicoke, Ontario M9B 1B9, Canada Tel: (416) 234-6581 Fax: (416) 234-6581 Atlantic Wholesalers Ltd. 120 Eileen Stubbs Ave., Suite 101 Dartmouth, Nova Scotia B3B 1Y1, Canada Tel: (902) 468-8866 Fax: (902) 481-4203 Thrifty Foods 6050 Indian Lime Mississauga, Ontario L4V 1G5, Canada Tel: (905) 612-1881 Fax: (905) 612-1893 Tiendas con Departamento de Alimentos Price Costco Canada Inc. 3000 Jacquez Bureau 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 12
Laval, Quebec H7P 5P7, Canada Tel: (514) 686-4444 Fax: (514) 686-7455 Wal-Mart Canada 1940 Argentina Rd. Mississauga, Ontario L5N 1P9, Canada Tel: (905) 821-2111 Fax: (905) 821-6399 Zellers Inc. 401 Bay Street Toronto, Ontario M5H 2Y4, Canada Tel: (416) 861-4331 Fax: (416) 861-4334 81 Metcalfe Street, Suite 700, Ontario, K1P 6K7 13