SECRETARIA DE ECONOMIA Industria Automotriz Monografía Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología Enero 2011 Página 0 de 33
I. RESUMEN A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economías nacionales y su papel como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han provocado que diversos países tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o fortalecimiento de esta industria. México no es la excepción, pues la industria automotriz en nuestro país ha representado históricamente un sector estratégico para el desarrollo de México. Su participación en las exportaciones la coloca como la industria más importante, superando incluso a las petroleras, al contribuir con el 20% del valor de las exportaciones totales. En 2009, 4 de cada 5 vehículos producidos en México se exportaron, lo que posiciona a nuestro país entre los más importantes a nivel mundial, ocupando la posición número 10 en manufactura y 6 en exportación de vehículos automotores. Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano. En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en México equivalen a 2.29 veces las del resto de las manufacturas 1 Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnológicas que encuentran aplicación en otros sectores, como son el eléctrico, electrónico y aeroespacial y que, a su vez, han propiciado la generación de cuadros técnicos especializados. Como ejemplo, conviene señalar que en el sector aeronáutico se ha observado un fuerte crecimiento en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar en inversiones de manufactura aeronáutica en el mundo, con 33 mil millones de dólares en el período 1990-2009, mostrando un crecimiento promedio anual de sus exportaciones superior al 20%. En nuestro país se han desarrollado importantes centros de proveeduría de nivel mundial, muchos de ellos con alta integración a las empresas terminales (Tier 1). Así lo evidencia el hecho de que el 80% de la producción de autopartes se destina a la exportación. Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece México en mano de obra calificada y competitiva, posición geográfica y acceso preferencial a otros mercados, la industria automotriz mexicana aún tiene un alto potencial de crecimiento y de generación de empleos de alta calidad. México puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica, para lo cual el desarrollo del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital Humano limita la implementación de procesos de mayor valor. 1 Con información al mes de septiembre de 2010, el INEGI (SCIAM) reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 10,380 pesos mensuales por empleado vs. 23,750 para la industria automotriz terminal. Página 1 de 33
II. BIENES PRODUCIDOS En México tienen instalaciones productivas 18 de las más importantes empresas fabricantes de vehículos; 2 fabricantes de motores a diesel y más de 300 proveedores de primer nivel de la industria terminal. (Tier 1). Vehículos Ligeros Vehículos Comerciales Motores Autopartes General Motors Ford Chrysler/ Fiat Nissan Honda Toyota Volkswagen BMW Daimler* Scania Volvo DINA Kenworth International Volkswagen Man Hino Motors Isuzu Cummins Detroit Diesel Poco más de mil empresas 345 empresas son proveedores de 1er Nivel */Freightliner y Mercedes Benz. i) Industria automotriz de vehículos ligeros Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 18 complejos productivos en 11 Entidades Federativas del país, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y/o blindaje hasta la fundición y el estampado de los vehículos y motores. Actualmente, en México se producen más de 45 modelos de automóviles y camiones ligeros. Chrysler Ford General Motors Nissan Volkswagen Honda Toyota PT Cruiser Fusion Aveo Platina Beetle CRV Tacoma Crew Cab Journey Ram 1500 Ram 2500 Ram 4000 Milan MKZ H 215 LCF Fiesta Chevy. G3 HHR Avalanche UUV Captiva Sport Escalade EXT Sentra Tiida Tsuru Clio Estacas Largo Diesel Pick Up Doble Cabina Beetle Cabrio Bora Jetta Sportwagen Ram 3500 Fiat 500 GMC Sierra Silverado 1500 2500 3500 Pick Up Largo Chasis largo Chasis Largo Diesel SRX SUV Estacas Largo Vue Pick Up Largo Diesel Asimismo, la mayoría de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han escalado a actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería en nuestro país, lo que les ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que actualmente son referentes a nivel mundial. Página 2 de 33
LOCALIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS Planta Hermosillo Empleados: 2,729 Producción: Autos: Fusion, Milan, MKZ (Estampado) Planta Chihuahua Empleados: 788 Producción: Motores a Gasolina 4 cil. Planta Ramos Arizpe Empleados: 506 Producción: Motores V8 HEMI 5.7 Y 6.1 Lts SONORA Planta Ramos Arizpe Empleados: 4,715 Producción: Autos: Chevy, HHR, Captiva, Motores a gasolina 4, 6 y 8 cil. (Estampados, transmisiones) Planta Tijuana Empleados: 617 Producción: Pick- Up Tacoma y cajas CHIHUAHUA COAHUILA NUEVO Planta SLP Empleados: 982 Producción: Autos Aveo (Estampado) Planta Saltillo Empleados: 1,641 Producción: Camiones Pick Up Ram (Estampado) Planta El Salto Empleo: 2,250 Producción, CR-V, MUV y Autopartes para modelos Honda y Acura DURANGO LEON TAMPS. S.L.P. GTO. MOR. Planta Aguascalientes Empleo: 4,823 Producción: Clio, Platina, Sentra y Tidda. Motores a gasolina 4 Cil. Estampados. Transejes. Fundición Aluminio. TABASCO CAMPECHE YUCATAN Planta Silao Empleados: 2,977 Producción: Camiones Escalade, Silverado, 3500, Suburban, Sierra y Cheyenne (Transmisiones) GUERRERO OAXACA CHIAPAS Planta Lerma Empleo: 25 Actividad: Fundición Planta Toluca Empleados: 222 Producción: Silverado 1500 y 2500, Motores 4 y 8 cil. (Fundición) Planta Toluca Empleados: 2,761 Producción: Autos PT Cruiser y Journey (Estampados, Refacciones) Planta: Puebla Empleo: 14,055 Producción: Beetle, Bora, Jetta, Sportwagen y motores. Planta: Civac Empleo: 1,143 Producción: Tsuru y Tiida Página 3 de 33
Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen cuentan con centros de ingeniería y diseño en los que se realizan actividades de modelado y diseño de vehículos y de piezas, diseño virtual, pruebas de laboratorio y análisis de emisiones, así como pruebas en clima caliente con impacto global. LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INGENIERÍA Y DISEÑO Página 4 de 33
ii) Industria automotriz de vehículos pesados La industria terminal de vehículos pesados también ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro país. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehículos comerciales y dos de motores de este tipo de vehículos cuentan con instalaciones productivas en México. Página 5 de 33
Las empresas fabricantes de vehículos comerciales realizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carrocería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda del mercado interno y del de exportación. Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México. Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT Página 6 de 33
iii) Industria de autopartes México tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por más de mil empresas de primero, segundo y tercer nivel. Entre las principales especialidades por región en producción de autopartes se encuentran las siguientes: Región noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): 70 plantas de autopartes fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros. Región noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): 198 plantas de autopartes, en las que destaca la fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Éste es el cluster automotriz más importante de México. Región Centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato): 142 plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. Región sureste (Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e Hidalgo): 101 plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (tales como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles. Es de destacar la importancia de la industria de autopartes. Debido a los sistemas de producción implementados por la industria terminal para incrementar su productividad, algunos de los cuales requieren la proveeduría de partes directamente en el lugar y momento del ensamble de dicha parte o componente al vehículo, los proveedores de primer nivel tienen una estrecha relación con los fabricantes de vehículos, adquiriendo un mayor grado de responsabilidad en el proceso de fabricación del producto final. Página 7 de 33
Notas: Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de diseño. Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos relativamente básicos y partes individuales. De las empresas de autopartes establecidas en México (aproximadamente 1,100 empresas), 30% son de capital nacional y el 70% son de capital extranjero. Del universo total de empresas, 345 de ellas son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a fabricantes de insumos de materias primas de segundo y tercer nivel. III. MARCO NORMATIVO i) Normas Oficiales Mexicanas (NOM s) Las Dependencias con atribuciones en materia de NOM s en el sector automotriz son Ambientales SEMARNAT. El Art. 32Bis de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta dependencia le corresponde promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional; diseñar y promover los instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger al medio ambiente y planear y organizar el seguimiento y evaluación de los avances en el abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Seguridad SCT: El Art. 36 de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que a esta dependencia corresponde regular los servicios del autotransporte federal, internacional, transporte privado, elaborar normas Página 8 de 33
oficiales mexicanas e intervenir en la autorización de los vehículos de carga que deben transitar por carreteras federales. Información al consumidor SE y PROFECO El Art. 34 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta dependencia corresponde promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios al conducir las políticas generales de la industria, el comercio, el abasto y los precios. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su incumplimiento, verificar a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Las NOM s vigentes aplicables a vehículos automotores son las siguientes: SEGURIDAD SCT Tema/ Dependencia Competente Ligeros Pesados EMISIONES DE SEMARNAT INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SE (DGN) I. Nuevos: Midibuses NOM-067 I. Nuevos NOM-042 emisiones gasolina hasta 3857 kg. NOM-079 ruido. NOM-076 emisiones gasolina 3875 kg. NOM-086 combustibles limpios. II. Usados NOM-041. Emisiones gasolina. NOM-050. Emisiones gas LP. NOM-080. Ruido. I. Nuevos: NOM-050 etiquetado de producto. I. Usados: NOM 068 Condiciones-mecánicas. NOM-012 pesados y dimensiones. I. Nuevos: NOM-044 emisiones. II. Usados: NOM-045 emisiones diesel (opacidad) I. Nuevos: NOM-050 etiquetado de producto. ii) Política Arancelaria Vehículos Esquema general De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada el 24 de diciembre de 2008, los aranceles a la importación para vehículos automotores nuevos se establecieron como sigue: Página 9 de 33
Arancel a la Importación de Vehículos Nuevos (%) 40 30 30 20 2009 2010 2011 2012 Cupos de importación para vehículos nuevos Desde la entrada de México al GATT en 1986, la política comercial de México se orientó a una mayor apertura a través de la firma de acuerdos comerciales. México cuenta con la red más extensa de Tratados de Libre Comercio; al amparo de dichos Tratados Internacionales y Acuerdos Comerciales, se han establecido cupos a la importación y exportación de vehículos, con el objetivo de equilibrar el acceso a los diversos mercados internacionales, por lo que se han operado los siguientes cupos a la importación de vehículos nuevos: Europa, ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Japón, así como cupos a la exportación de vehículos a países como Colombia y Taipei Chino. iii) TLC s En el marco de los Acuerdos y/o Tratados de Libre Comercio de México con el resto del mundo, la desgravación arancelaria para vehículos automotores nuevos se negoció como sigue: TLCAN.- De conformidad con el numeral 19 del Apéndice 300-A.2 del TLCAN, México eliminó el 1 de enero de 2004, el requisito de permiso previo de importación a los vehículos nuevos y a los provenientes de Estados Unidos y Canadá con arancel de 0% conforme al calendario de desgravación. TLCUEM.- De conformidad con el numeral 4, Artículo 6 de la Decisión 2/2000, a partir del 1 de enero de 2007 quedó eliminado el arancel a la importación de vehículos nuevos procedentes de la Comunidad Europea. ACE 55 (Argentina y Brasil).- Conforme a los Apéndices I y II, Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre México-Argentina y México-Brasil, respectivamente, el arancel recíproco a las importaciones de vehículos se estableció en 0% desde el año 2003 y libre comercio de vehículos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de Página 10 de 33
vehículos procedentes de Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de vehículos procedentes de Brasil (sólo para fabricantes de vehículos y distribuidores autorizados). Para Uruguay, tendremos libre comercio bilateral a partir del 1 de julio de 2011. Acuerdo México-Japón.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la desgravación arancelaria se aplica en 7 cortes iguales con tasa base para dicha desgravación de 20 y 30% hasta alcanzar el 0% a partir del 1 de abril de 2011. Tratado o Acuerdo Comercial Países Firmantes Comercio en el Sector Automotor Contenido Regional Requerido (%) TLCAN TLCUEM MERCOSUR JAPON México, Estados Unidos y Canadá México y la Comunidad Económica Europea México, Argentina y Brasil México y Japón Libre Comercio a partir del 1 de enero de 2004 Libre Comercio a partir del 1 de enero de 2007 Libre Comercio a partir del 1 de enero de 2007 Libre Comercio a partir del 1 de abril de 2011 62.5 50.0 60% Bienes de Argentina y Brasil; 30% para bienes de México 65.0 En el marco el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (Decreto Automotriz) publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2003 por la Secretaría de Economía, se estableció un arancelcupo con 0% de arancel (cupo unilateral), para las empresas que cuentan con registro bajo dicho Decreto ante la Secretaría de Economía, por una cantidad equivalente al 10% de su producción anual, así como una cantidad adicional conforme a sus proyectos de inversión en nuevas instalaciones productivas, desarrollo de proveedores o de capital humano. Página 11 de 33
Autopartes Esquema general En el caso de las autopartes, el proceso de desgravación concluye en 2013, pero más del 60% de las mercancías clasificadas en estas fracciones ya tiene una tasa del 0%. Arancel Promedio* a la Importación de Autopartes (%) 7.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2009 2010 2011 2012 2013 */Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes. Nota considera 155 fracciones arancelarias de la partida 8708 de la Tarifa de los impuestos Generales de Importación y Exportación Fuente: TIGIE PROSEC Automotriz y Regla Octava. Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz Número de Fracciones Arancelarias (2007) Número de Fracciones Arancelarias (Actual) Arancel (%) 1837 602 0 420 136 3 53 21 5 2 2 10 2312 761 Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, éstas utilizan el mecanismo de la Regla 8ª, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen: Página 12 de 33
Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional iv) Decreto Automotriz El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el DOF el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles 2 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son: - Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depósito fiscal automotriz y demás disposiciones de la Ley Aduanera. - Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior. - Serán consideradas automáticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes. - El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios: Descripción Empresas participantes Artículo 3 Artículo 4 Artículo 7 Empresas productoras de vehículos ligeros establecidas en México que hayan invertido al menos 100 mdd en activos fijos y que produzcan al menos 50,000 unidades anualmente. General Motors Chrysler Ford Nissan-Renault Volkswagen Honda Toyota Empresas que realizan o realizarán procesos de manufactura, ensamble, o blindaje, que incremente el valor del vehículo en 50%. BMW Empresas que se encuentren en proceso de cumplir con el volumen anual de producción del artículo 3, pero que hayan cubierto el resto de los requisitos previstos en dicho artículo. Ninguna 2 Modificado el 15 de abril de 2010. Página 13 de 33
IV. INDICADORES SECTORIALES Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.3 por ciento del PIB manufacturero, con el 25.1 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 12 por ciento del personal ocupado. PIB del Sector Automotriz y Manufacturero 2000-2010 (Miles de Millones de Dólares) Resto Manufactura Automotriz Empleo del Sector Automotriz y Manufacturero 2000-2010 (Miles de Personas) Resto Manuf. Ind. Automotriz 111.9 116.1 117.8 113.7 88.1 98.2 1,372.1 1,389.0 1,381.7 1,352.9 1,269.9 1,284.6 20.0 22.9 23.6 22.9 14.0 20.5 183.7 197.2 208.0 194.4 159.5 176.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Fuente: INEGI, SCIAM * Al mes de septiembre El sector automotriz es también relevante debido a su integración con otras ramas industriales, lo que implica una importante generación de empleos indirectos. En 2009, este sector empleó a 159.5 miles de personas de manera directa, cifra que llegó a 308,597 al adicionar los empleos indirectos. Asimismo, la industria genera un número importante de empleos vinculados a actividades como la comercialización y servicios post-venta para el mercado doméstico. Página 14 de 33
Empleos Directos en el Sector Automotor Distribuidores 79,000 Terminal 46,880 Autopartes 121,040 Fuente: INEGI Encuesta Industrial Mensual Ampliada. Al mes de septiembre de 2010 y AMDA. Las exportaciones de la industria automotriz representan más del 25% del total del sector manufacturero y el 20.8% de las exportaciones totales, ubicándose incluso por arriba de las petroleras. Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000-2010 (Miles de Millones de Dólares) Industria Automotriz 37.7 38.0 38.6 38.2 16.1 13.2 14.8 40.7 18.6 45.4 23.7 52.7 31.9 55.7 55.4 39.0 50.6 42.3 40.6 43.0 43.3 30.9 26.5 45.0 21.2 29.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008* 2009* 2010* Fuente: INEGI /* Al mes de septiembre. La industria automotriz ha sido una importante receptora de inversión extranjera. Desde 2000 hasta el 2009, la IED en el sector automotriz representó en promedio el 17.6% de los recursos invertidos en la industria manufacturera, destacando la mayor participación de la industria de autopartes en dichos flujos. En 2004 se registró el más alto nivel de IED en esta industria. Página 15 de 33
2500 Inversión Extranjera Directa: 2000-2010 (Millones de dólares) 2000 1500 1,311.6 1000 500 0 1,161.3 1,338.6 982.0 1,053.9 1,908.3 1,462.3 1,668.6 1,009.0 782.7 516.3 449.3 248.2 Terminal Autopartes Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. % IED Manufactura 16.2 24.6 15.3 15.8 18.3 19 15 14.8 14.5 22.6 * Acumulado al segundo trimestre Fuente: SE, Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) Además de su contribución a la actividad económica, su papel como agente precursor de la competitividad hace de esta industria un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro país. La instalación de plantas manufactureras del sector automotriz ha contribuido de manera significativa al desarrollo de las economías de las regiones en donde se ubican, lo cual se aprecia en efectos como 3 : Maduración y diversificación de la fuerza de trabajo local, haciéndola más experimentada y estable. Aprendizaje industrial, al propiciar nuevas prácticas de organización entre empresas locales. Fomento de la vinculación con instituciones de educación superior de la región. Impulso adicional para la actualización de infraestructura y servicios urbanos. La industria automotriz en México ha pasado por importantes fases de transformación para adecuarse a las condiciones económicas prevalecientes tanto a nivel nacional como internacional. Dicha transformación se ha visto acompañada por diversas políticas implementadas desde los años sesenta por el Gobierno Federal, para promover la fabricación 3 Fuente: Oscar F. Contreras, La planta Ford en Hermosillo: Antecedentes de su Impacto en el Entorno Local, Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia- El Colegio de Sonora: Mayo 2005. Página 16 de 33
de vehículos y autopartes en nuestro país, como se muestra a continuación (Ver más detalle en el apartado de Marco Normativo): Decreto de Integración Decreto que Fija las Bases para el Desarrollo Decreto para el Fomento Decreto para la Racionalización Decreto para el Fomento y Modernización Reformas TLCAN al Decreto de 1989 1962 1972 1977 1983 1989 1995 2003 Desarrollar la industria automotriz, mejorar balanza de divisas y adquirir tecnología. Fortalecer la participación del capital mexicano Generar divisas, incrementar fabricación de vehículos y motores y fortalecer integración nacional. Racionalizar líneas de ensamble y modelos y estandarizar partes Fomentar el Desarrollo de la industria para consolidar los avances y ampliar su participación en la economía internacional Incorporar las disposiciones resultantes del TLCAN Decreto Promotor de Inversiones Página 17 de 33
V. EVOLUCIÓN DEL MERCADO NACIONAL Producción La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha estado acompañado por un proceso de modernización en la industria automotriz en México, en 1995 la producción de vehículos ligeros reinició su crecimiento de manera sostenida hasta 2000. A partir de 2001 y en los años siguientes se presentó una reducción en la producción de vehículos que se explicó por la desaceleración de la economía estadounidense y por el proceso de reconversión de las líneas de producción. Así, luego de haber alcanzado un volumen de manufactura de poco más de 1.9 millones de unidades, la producción nacional de vehículos descendió a poco menos de 1.6 millones de unidades en 2004. Sin embargo, a partir de 2005 se observa un repunte en la producción de vehículos, con un crecimiento de 7.3% en ese año, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que se acentuó en el año 2006 cuando la producción aumentó 22.3%, con respecto al 2005, alcanzando un nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y alcanzando su tope máximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que representó un incremento de 91.3% con respecto a la producción registrada en 1994. Vehículos Ligeros. (Millones de unidades) Producción de Vehículos Automotores en México 2.50 200 180 2.00 160 140 1.50 120 100 1.00 80 60 0.50 40 20 0.00 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vehículos Pesados (Miles de unidades) Vehículos Ligeros Vehículos Pesados *Enero-Octubre Fuente: elaborado con información de AMIA y ANPACT. Página 18 de 33
La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis económica mundial de 2009, año en el que la producción de vehículos cayó 28.1%, principalmente por la contracción del mercado automotriz de Estados Unidos. No obstante, es destacable que, a diferencia de la crisis de 1995, la recuperación en 2010 ha sido más rápida, pues se observa un incremento de 50% respecto a 2009 y de 7.5% en relación al año previo a la crisis (2008). Con ello, 2010 significó un año récord en producción de vehículos, con un volumen de manufactura de 2,260,776 vehículos ligeros en todo el país. Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos (Unidades) 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Crisis 2009 Crisis 95 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0 Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos (Var. % Anual) Crisis 2009 Crisis 95 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0-60.0-70.0-80.0-90.0 Ventas internas La creciente globalización de este sector propició que a partir de 2000 la industria productora de vehículos haya experimentado un proceso de reconfiguración de su planta productiva, pasando de ensamblar automóviles económicos a modelos enfocados a un mercado global que demanda vehículos de mayor sofisticación tecnológica y valor agregado. Asimismo, la diversificación de la oferta interna de vehículos en marcas y modelos ha sido significativa. Marcas y Modelos de Vehículos Ligeros en México, 1994-2009 100 80 60 40 20 97 117 135 147 147 164 196 195 233 279 342 5 8 9 10 12 14 15 17 17 20 22 366 387 405 432 432 24 25 28 28 28 450 350 250 150 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-50 No.de Marcas Notas: Marcas eje izquierdo, Modelos eje derecho Se consideran modelos y marcas genéricas Fuente: Elaborado con información de AMIA y AMDA No. de Modelos Página 19 de 33
Las ventas de vehículos nuevos mantuvieron una tendencia ascendente de 1996 hasta el 2007, similar a la de EUA. Dicha situación que se agravó con la crisis económica mundial de 2009, ya que en ese año las ventas de vehículos nuevos a nivel global descendieron 4%, siendo la región de Norteamérica la más afectada, pues la demanda de vehículos ligeros nuevos se contrajo 20.4%. Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos, México vs EEUU (Miles de unidades) 3,000 2,500 2,000 15,411 15,116 15,456 15,498 15,967 17,415 17,812 17,472 17,139 16,967 17,299 17,444 17,049 16,460 13,493 10,601 11,555 20,000 15,000 1,500 1,000 500 593 226 325 482 643 667 854 941 988 978 1,096 1,132 1,140 1,100 1,025 755 820 10,000 5,000 0 0 Nota: México eje izquierdo, EEUU eje derecho Fuente: Elaborado con información de AMIA y WARDS Mexico EEUU Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en la Región de Norteamérica, 2008-2009 (Unidades) País 2008 2009 Var. % EUA 13,194,741 10,402,215-21.2 Canadá 1,633,821 1,458,410-10.7 México 1,023,611 754,881-26.3 Total Región 15,852,173 12,615,506-20.4 Fuente: elaborado con información de Ward s Auto Por marca y segmentos, las ventas totales de vehículos ligeros han modificado su composición, destacando el incremento de la participación de vehículos de uso múltiple (SUV, Minivan, Crossover) y la reducción subcompactos y compactos. Página 20 de 33
40 30 20 10 0 33.7 29.9 Ventas de Vehículos de Pasajeros por Segmento (Participación %) 30.1 26.7 5 4.1 0.9 0.8 11.8 20.1 Subcompactos Compactos Lujo Deportivos Uso Múltiple 2000 2010 Fuente: Elaborado con información de AMIA Subcompacto: distancia entre ejes hasta 2,475 mm; con motor de 4 cilindros de hasta 1800 cm3 de desplazamiento y potencia hasta 110 HP. Compactos: distancia entre ejes de 2,476 hasta 2,700 mm; con motor de 4 ó 6 cilindros de 2500 hasta 3100 cm3 de desplazamiento y potencia de 110 hasta 135 HP. Lujo: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6, 8 ó 12 cilindros de 3200 a 6000 cm3 de desplazamiento y potencia de 136 hasta 394 HP. Deportivos: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6 u 8 cilindros de 2000 a 4600 cm3 de desplazamiento y potencia de 160 a 295 HP, estas unidades también poseen dispositivos especiales en su motor como: turbo cargadores o un mayor número de válvulas en cada cilindro. Uso múltiple o utilitario (VU): Vehículo automotor diseñado para el transporte de personas y/o productos, con o sin chasis o con equipo especial para operar ocasionalmente fuera del camino (SUV, Crossover, MiniVan y Van). 15 10 5 Ventas Vehículos Comerciales Ligeros por Segmento (Participación %) 10.2 7.4 7.3 5.6 3.7 2.6 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 2000 2010 Clase 1: Camión con PBV inferior a 2,721 Kg. Clase 2: Camión con PBV entre 2,722 kg y 4,536 kg. Clase 3: Camión con PBV entre 4,537 y 6,350 kg. Página 21 de 33
Exportaciones Las ventas al exterior continúan siendo el principal destino de la producción de vehículos en México. El 81.1% del total de vehículos producidos en México durante 2009 se destinó a la exportación, siendo EUA el principal destino de la producción nacional. La misma tendencia prevalece en 2010, pues de enero a octubre ese país recibió el 77% de los vehículos fabricados en México Destino de las Exportaciones de Vehículos Ligeros por Región, 2010 Participación (%) TLCUE 9% Resto del Mundo 14% TLCAN 77% Fuente: elaborado con información de AMIA. Exportación de Vehículos Automotores (Millones de unidades para vehículos ligeros, Miles de unidades para vehículos pesados) Producción de Vehículos Ligeros por Mercado de Destino (%) 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 Vehículos Ligeros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vehículos Pesados 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 75.8 77.2 74 75.9 72.6 73.8 77.7 79.6 79.5 80.3 80.6 24.2 22.8 26.0 24.1 27.4 26.2 22.3 20.4 20.5 19.7 19.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mercado de Exportación Mercado Interno Eje izquierdo vehículos ligeros; eje derecho camiones pesados *Enero-Octubre Fuente: elaborado con información de AMIA Y ANPACT. Página 22 de 33
En lo que se refiere a los vehículos de autotransporte, hasta el año 2008, la producción y la exportación de vehículos pesados habían crecido notablemente. En 2008, la producción total de vehículos de autotransporte fue de 78,933 unidades, de las cuales el 47% se destinaron al mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos. Al mes de noviembre de 2010, la manufactura de camiones pesados superó el nivel previo a la crisis, al llegar a 79 mil unidades de carga y pasaje, de las cuales el 72.4% fue exportado. Este desempeño indica que la manufactura mexicana es confiable y cumple con los requerimientos internaciones de calidad. Producción, Exportaciones, Importación y Ventas de Vehículos Pesados-Anual (miles de unidades) Año Producción Exportación Importación Ventas 2000 50.13 16.822 4.73 41.19 2001 44.72 11.094 3.02 37.23 2002 55.66 23.626 2.14 33.92 2003 56.89 25.026 1.52 32.53 2004 69.01 37.916 2.19 34.74 2005 84.42 43.171 3.14 41.36 2006 92.28 50.402 5.17 48.44 2007 86.34 39.906 7.60 53.28 2008 78.93 36.741 6.45 48.72 2009 56.64 42.699 4.96 21.46 2010 86.75 62.654 6.4 29.72 Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT Por su parte, las ventas internas de vehículos pesados y de transporte de pasajeros en el periodo 2000-2008 crecieron más de 19%. Sin embargo este proceso, fue interrumpido por la crisis económica mundial del año 2009, la cual ocasionó una contracción del mercado interno de 51.2%. Habrá que señalar que, al cierre de octubre de 2010, se observó una recuperación de la demanda de 11.4%, aunque se ubicó 47.9% por debajo de los niveles de venta de 2008. Industria de autopartes México es uno de los principales centros de manufactura automotriz, situación que ha sido sustentada por el establecimiento de una base de proveedores nacionales y extranjeros de alcance global, ubicados, generalmente, como proveedores de primer nivel. En el país se han establecido gran parte de las principales empresas de autopartes de Norteamérica, Europa y, en menor medida de Asia, lo que representa un área de oportunidad para la promoción de inversión. Página 23 de 33
La industria de autopartes vio un auge en la década de los noventas, con un acelerado crecimiento que lo llevó a alcanzar un valor de producción superior a los 20 millones de dólares en 2000. En el 2007 alcanzó un máximo con un monto de 22.9 millones de dólares y al, igual que la industria terminal, se vio seriamente afectada por la crisis de 2009. Valor de la Producción de Autopartes (Miles de Millones de Dólares) 25.0 20.0 15.0 13.9 11.1 13.3 15.4 16.6 18.3 21.6 20.5 20.4 19.5 22.4 18.5 20.6 22.9 22.1 15.4 10.0 5.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: de 1994 a 2004 está elaborado con información de INA. De 2005 a 2010 con información de INEGI. Encuesta Industrial Mensual Ampliada. Al igual que en el caso de la industria terminal, la fabricación de autopartes se destina principalmente a la exportación, siendo EUA el mercado más importante, toda vez que las ventas a ese país representan el 80% de la manufactura nacional. De las exportaciones automotrices totales a EUA (vehículos, motores y partes), México ocupa la mayor participación, con el 26.6%, seguido de Canadá (24.6%) y Japón (20.1%) 4. 30% 25% 20% Participación de las exportaciones automotrices mexicanas en el total de EU 18.6% 19.8% 20.3% 20.7% 23.9% 25.8% 15% 10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010* *Con datos hasta noviembre de 2010 Fuente: Departamento de Comercio de EU 4 Fuente: U.S. Department of Commerce; Bureau of Economic Analysis, al primer trimester de 2010. Página 24 de 33
VI. EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL Desde la década de los noventa, la industria automotriz ha experimentado un proceso de reconfiguración que ha profundizado su carácter de industria global, caracterizada por diversas alianzas estratégicas entre los principales fabricantes de automóviles en el mundo. El objetivo de estas alianzas ha sido la generación de economías de escala en el diseño, fabricación y comercialización de nuevos modelos, buscando al mismo tiempo lograr una penetración más efectiva en nuevos mercados a través de la diversificación de marcas. Resulta ilustrativo de este fenómeno que cuatro de las cinco mayores firmas armadoras de vehículos en el mundo (General Motors, Toyota, Ford y Volkswagen) agrupen a treinta y dos divisiones o subsidiarias alrededor del mundo. Producción Mundial de Vehículos Ligeros por Marca: 2009 (Participación Porcentual) Empresa Producción % de Part. Toyota 7,076,000 12.02 GM 6,445,449 10.94 VW 6,057,457 10.29 Ford 4,633,177 7.87 Hyunda i 4,547,511 7.72 PSA Peugeot Citroen 3,042,311 5.17 Honda 3,012,637 5.12 Nis s a n 2,685,762 4.56 Suzuki 2,387,537 4.05 Fia t 2,355,910 4.00 Rena ult 2,296,009 3.90 Cha na Automobile 1,425,777 2.42 BMW 1,258,417 2.14 Da imler 1,213,494 2.06 Ma zda 983,197 1.67 Chrys ler 955,370 1.62 Mits ubis hi 799,092 1.36 Beijin Automobile 684,534 1.16 Dongfeng Motor 663,262 1.13 Ta ta 549,001 0.93 Res to 5,821,096 9.88 Total 58,893,000 Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) Página 25 de 33
En términos generales, la producción de automóviles experimentó un crecimiento sostenido hasta antes de la crisis de 2009. Sin embrago, el nuevo contexto global de esta industria ha tenido diferentes repercusiones entre los países productores de automóviles, reflejándose en comportamientos heterogéneos de su producción. Mientras que Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia, países de larga tradición en la industria, sufrieron importantes descensos en sus niveles de producción, países emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron crecimientos notables. Producción de Vehículos en Principales Países Desarrollados y en Desarrollo (Millones de Unidades) 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Países Desarrollados Países en Desarrollo Países desarrollados (eje derecho) incluye: EUA, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Bélgica y España. Países en desarrollo (eje izquierdo): Brasil. India, China, Rusia, México, Corea y Tailandia. Los países que registraron mayor decremento en su nivel de producción en el período de 10 años fueron EUA y Japón. 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Producción Mundial de Vehículos en los Principales Países, Año 2000 Total : 58.4 millones de unidades 12.8 E.U.A. 10.1 Japón 5.5 Alemania 3.3 3.1 3.0 3.0 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.2 1.0 0.8 Francia Corea del Sur España Cánada China México Reino Unido Italia Brasil Rusia Belgica India 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13.8 7.9 Producción Mundial de Vehículos en los Principales Países, 2009 Total: 61.7 millones de unidades 5.7 5.2 3.5 3.2 2.6 2.2 2.0 1.6 1.5 1.1 0.8 0.7 0.5 China Japón E.U.A. Alemania Corea del Sur Brasil India España Francia México Cánada Reino Unido Italia Rusia Belgica Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) Página 26 de 33
Por el lado de la demanda, en el mercado de Estados Unidos (mayor consumidor de vehículos producidos en México), se observa la creciente penetración de marcas asiáticas (japonesas y coreanas), en detrimento de las tres grandes firmas estadounidenses que han enfrentado diversas dificultades para mantener sus niveles de participación en su propio mercado. Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en EUA (Millones de Unidades) 17.8 17.5 17.1 17.0 17.3 17.4 17.0 16.5 13.5 10.6 11.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Elaborado con información de OICA. Entre los cambios de preferencias del consumidor estadounidense se ha notado un incremento en la aceptación de vehículos de menor tamaño (subcompactos y compactos), los cuales durante décadas tuvieron escasa demanda. Algunas firmas globales con producción en México han aprovechado las oportunidades en este nicho 5. Aunado a la pérdida de participación en el mercado estadounidense, las tres grandes firmas americanas han tenido que enfrentar importantes cargas en términos de sus costos de producción, a causa de los altos pagos de pensiones. El incremento en su estructura de costos ha resultado en una consecuente pérdida de competitividad frente a sus competidores. En este contexto, en 2009 Chrysler y General Motors se acogieron al capítulo 11 de la Ley de Quiebra con lo que el Gobierno de EUA rescató financieramente a estas dos emblemáticas compañías automotrices para la industria norteamericana. El avance de las firmas asiáticas ha quedado patente con un incremento en su participación de mercado. En 2009 representaron el 35.5% de las ventas totales de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos, lo que representó un avance de 15 puntos porcentuales respecto de su contribución a la facturación doméstica en 2000. 5 Al respecto, es de destacar que EUA ha asumido compromisos para incrementar el rendimiento de los vehículos automotores y reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de éstos, los cuales exigen incrementar la eficiencia de los vehículos nuevos en 25% aproximadamente entre 2008 y 2016. Página 27 de 33
Venta de Vehículos Ligeros Nuevos en EUA por Marca Participación de Mercado (%) Marca/Año 2000 2010 GM 27 19 Ford 24 17 Chrysler 15 9 Toyota 9 15 Honda 7 11 Nissan 4 8 Volksw agen 2 3 Resto 12 18 Fuente: Elaborado con información de Ward s Auto. Por otra parte, China se ha convertido en el país emergente más destacado, con un nivel de producción de 13.8 millones de vehículos en 2009, colocándolo como el principal productor a nivel mundial, posición ocupada anteriormente por EUA. El crecimiento de la industria automotriz china es reflejo del crecimiento sostenido de su economía en los últimos años, y si bien, aquélla no ha alcanzado los estándares de calidad necesarios para competir con éxito fuera de China, ha sido impulsada por un enorme mercado doméstico con creciente poder adquisitivo. 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Producción y ventas de Vehículos en China (Millones de unidades) Ventas Producción Fuente. Ward s Nota: A octubre de 2010 la producción de China fue de 14,623,795 unidades y sus ventas de 14,677,038. En América Latina, Brasil ha experimentado durante los últimos años un crecimiento significativo en la producción de vehículos. Con niveles de 3.2 millones de unidades producidas en 2009, la industria brasileña fabricante de automóviles observó un crecimiento del 88.2% respecto del año 2000. Este crecimiento le ha significado moverse en la lista de los principales países productores de vehículos, pasando de la posición doce que ocupaba en 2000, al sexto en 2009. Página 28 de 33
No obstante, es importante hacer notar que Brasil se especializa en la producción de vehículos subcompactos de bajo valor agregado, en su mayoría para abastecer al mercado local (característica que comparte con las industrias india y china). En 2009 solamente el 14.9% de los vehículos fabricados en Brasil tuvo como destino mercados de exportación. En referencia a las necesidades de Brasil de parque vehicular, para fines de comparación respecto de México, conviene señalar que en 2008 la población de ese país era casi 1.8 veces la de México. Ese mismo año, el parque vehicular de Brasil (27.4 millones) era similar al de México (26.6 millones). Página 29 de 33
VII. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL El sector automotriz es altamente competitivo a lo largo de toda su cadena productiva. En este sentido destacan los siguientes aspectos: En el segmento de las armadoras, México cuenta con algunas de las plantas más eficientes a nivel mundial, por ejemplo, las plantas de Ford y Toyota en México son más productivas que sus plantas en EE.UU. y Canadá. Asimismo, comparado con otros países en México se requiere menos inversión en capacitación para incrementar la productividad. 6 Por segmento, México es más eficiente en la fabricación de vehículos utilitarios grandes. 7 Productividad Laboral Horas por Vehículo (HPV) México vs Otros países Norteamérica México Otro 26.0 23.2 21.2 20.8 22.8 21.7 22.4 19.2 3.6 Inversión para Atraer, Capacitar y Retener al Trabajador (1 = menor, 7 = mayor) 3.9 4.9 5.0 Chrysler Ford GM Toyota Fuente: AT Kearney con información de OECD World Competitiveness Report 2008-2009 y de Harbur Report 2008. México España Reino Unido Australia Amplia proveeduría.- El acceso a proveeduría de alta calidad contribuye a reducir los costos de las armadoras, como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costos de transporte, entre otros. A lo largo del país se han desarrollado importantes clusters automotrices. El más importante cluster automotriz se ubica en la región noroeste del país y cuenta con 198 plantas productoras de autopartes en las que destaca la fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Mano de obra calificada y competitiva.- Se cuenta con una mano de obra experimentada en la industria automotriz y con costos laborales bajos. En las plantas más eficientes en México estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en Estados Unidos. 6 AT Kearney: Estudio Estrategia para el fortalecimiento del capital humano en el sector automotriz realizado en 2010 7 Corresponde a Large Non- Premium Utility del Harbur Report, 2008. Página 30 de 33
105 100 107.1 Índice del Costo de Manufactura (EE.UU. = 100) 100.7 100 99.9 99.4 98.8 97.7 97.4 95 90 88.8 85 80 75 Japón Alemania EUA Australia Reino Unido Iatlia Francia Países Bajos México Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business Location), 2010 Edition Posición geográfica.- México tiene un acceso preferencial al mercado norteamericano que sigue siendo el más atractivo a nivel mundial. Aunado a esto, también se cuenta con fácil acceso a los océanos Pacífico y Atlántico. 18 días 4 días Página 31 de 33
Acceso preferencial a otros mercados.- México cuanta con 12 tratados de libre comercio con 43 países y un marco legal que es compatible con sus mayores socios comerciales. NAFTA FTA EU FTA Israel ACE Japón FTA Honduras, El Salvador & Guatemala FTA Bolivia FTA Chile MERCOSUR: - Brazil - Argentina - Uruguay - Paraguay VIII. PERSPECTIVAS Principales desafíos para la industria automotriz mexicana Competitividad de la innovación y desarrollo tecnológico. - Es necesaria la construcción de nuevas ventajas comparativas en la que varios de nuestros competidores ya han avanzado de manera importante en los últimos años. En los países asiáticos, parte importante de la inversión extranjera recibida se orienta a proyectos de investigación y desarrollo. - Una de las transformaciones más importantes en la industria automotriz a nivel mundial, es la transferencia de cada vez más actividades de diseño y desarrollo tecnológico a países que anteriormente participaban en la industria solamente con procesos de manufactura. - En el futuro de esta industria todo parece indicar que las capacidades de aplicación de nuevas tecnologías, así como de innovación existente en su capital humano, son el tipo de ventajas que deberá desarrollar cualquier país que pretenda mantener su competitividad en la industria automotriz. - De acuerdo con el estudio 2015 Car Innovation, realizado por la firma Oliver Wyman en 2007, entre los factores que determinarán el éxito de la Innovación en la Manufactura Automotriz se encuentran las propuestas de innovación. Página 32 de 33
- A medida que las operaciones de la industria van escalando hacia actividades de diseño y desarrollo de nuevas tecnologías, la demanda por personal con formación profesional en especialidades tecnológicas con aplicación en el sector (tales como electrónica, mecatrónica y desarrollo de software) verá un incremento simultáneo. - De acuerdo con el estudio Generación de Inteligencia de Mercado en Cuanto a Estándares y Certificación de Competencias Laborales en Sectores Económicos Clave, elaborado por la consultoría AT Kearney, las principales áreas de oportunidad para el desarrollo de competencias laborales en la industria automotriz son Diseño, Manufactura, Logística y Seguridad Industrial Debilidad en el marco normativo México muestra un rezago significativo en regulación automotriz. Entre los factores estructurales que han originado el rezago en la renovación del parque vehicular en México se encuentra una regulación en materia de NOM s que permite la circulación de los vehículos por más tiempo del socialmente conveniente. Las normas ambientales son atrasadas y no se hacen cumplir; en materia de seguridad son inexistentes. Actualmente, en buena parte del país no se exige cumplimiento de la regulación ambiental a los autos en circulación. Tampoco se exige en la importación de autos usados. Adicionalmente, no hay normas de información al consumidor sobre desempeño del vehículo. No hay obligatoriedad de informar indicadores de eficiencia y emisiones. Es necesario contar con una Norma de eficiencia de combustible y emisiones de CO 2, al igual que hacen los principales mercados mundiales. México no cuenta con un mecanismo de regulación para la reparación de vehículos nuevos que tengan alguna falla de fabricación ni para la difusión de la información al consumidor Por lo anterior, para lograr un mercado estructuralmente sano debe adoptarse una agenda integral para establecer y lograr el cumplimiento de las normas necesarias en materia ambiental, de seguridad y protección al consumidor. Al respecto, en la medida en que las regulaciones técnicas sean más estrictas se incrementarían los costos de mantenimiento de los vehículos en circulación y se favorecería la renovación por vehículos de tecnologías más modernas. Asimismo, la convergencia hacia estándares internacionales puede aprovecharse como un mecanismo para ganar nuevos mercados de alto valor agregado a nivel internacional y generar desarrollo a lo largo de toda la cadena productiva. La adopción de regulaciones técnicas estrictas extendería sus beneficios a la producción de automotores de mejores tecnologías. Página 33 de 33