Análisis de exportaciones colombianas enero - junio 2013 Dirección de Información Comercial Bogotá, agosto de 2013
Comportamiento de las exportaciones enero junio 2013 Crecimiento de las exportaciones colombianas enero junio 2012 vs enero junio 2013 FOB US$ Millones Participación por Gerencia enero junio 2013 35.000 30.000-7,7% 1% 9% 0% 25.000 6.834 8,7% 7.427 33% 20.000 15.000 10.000 23.641 21.810 57% 5.000 - -4,1% ENE - JUN 2012 ENE -JUN 2013 No mineras (sin café) Mineras y café Agroindustria Manufacturas e insumos básicos y derivados Otros Prendas de vestir Servicios Fuente: DANE. MinCIT
Comportamiento de las exportaciones por gerencia enero junio 2013 Agroindustria: entre enero y junio de 2013 se reportaron exportaciones por US$2.419,6 millones, US$115,9 millones más que en el mismo periodo de 2012. Este crecimiento estuvo asociado con el incremento de las exportaciones a Venezuela por un valor de +US$176,8 millones, especialmente representados en mayores exportaciones de animales vivos (bovinos) (+US$96,3 millones). Otros destinos que registraron un incremento en el valor exportado fueron: Estados Unidos (+US$46,4 millones) con flores frescas y Países Bajos (+US$28,1 millones), impulsado por el crecimiento del subsector de aceites y grasas. Manufacturas: entre enero y junio de 2013 se exportaron US$4.242,1 millones, US$487 millones más que en el año anterior. Los destinos que mostraron mayores crecimientos y los subsectores que lo impulsaron fueron: Argentina (+US$213,5 millones) y México (+US$137,4 millones) con vehículos exportados principalmente por la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. Por el contrario, el destino que más decreció fue Venezuela (-US$128,3 millones), debido principalmente a una disminución en las exportaciones de artículos del hogar. Fuente: DANE. MinCIT
Comportamiento de las exportaciones por gerencia enero junio 2013 Prendas de Vestir: entre enero y junio de 2013 se reportaron exportaciones por US$662,7 millones, US$25,8 millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2012. Los destinos que mostraron mayores crecimientos y los subsectores que lo impulsaron fueron: Estados Unidos (+US$20,8 millones) y China (+US$11,2 millones) con cueros en bruto y preparados; y Hong Kong (+US$7,1 millones) también con cueros en bruto y preparados. Sin embargo, el país que más disminuyó su valor exportado fue Venezuela (-US$55,7 millones), siendo el subsector de textiles el que más decreció. Otros (Energía eléctrica; instrumentos musicales; y objetos de arte o colección y antigüedades): entre enero y junio de 2013 se exportaron US$71,2 millones, US$23,7 millones más que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. El destino que mostró mayores crecimientos y su respectivo subsector fue: Venezuela (+US$15 millones) siendo la energía eléctrica el subsector que más aumentó. Por su parte, el país destino y el subsector que más disminuyeron fueron Panamá con un decrecimiento de US$191.375 y el subsector de objetos de arte o colección y antigüedades. Fuente: DANE. MinCIT
Sectores (no mineros) de mayor dinamismo enero junio 2013 Sectores de Mayor Decrecimiento Absoluto enero junio 2013 FOB US$ Millones (8,2) Acuícola y pesquero (17,4) Envases/empaques Sectores de Mayor Crecimiento Absoluto enero junio 2013 FOB US$ Millones Instrumentos y aparatos Agrícola 41,2 52,8 (22,7) Autopartes Metalmecánica 62,9 (24,5) Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital Químico 104,9 (53,5) Textiles y confecciones Pecuario 156,1 (123,8) Agroindustrial -140-120 -100-80 -60-40 -20 0 Sectores de mayor crecimiento (enero junio 2013): Fuente: DANE.MinCIT Vehículos y otros medios de Vehículos y otros medios de transporte: las exportaciones de este sector reportaron entre enero y junio de 2013 US$546,4 millones, US$350,8 millones más que en el mismo periodo de 2012. Esto a causa de un aumento en las exportaciones automóviles. Sus principales destinos fueron, Argentina y México con exportaciones por valor de US$212 millones (38,8% de participación) y US$161,2 millones (29,5%) respectivamente. Pecuario: las exportaciones durante enero y junio de 2013 fueron US$324,5 millones, US$156,1 millones más que en el mismo periodo de 2012. Este crecimiento está asociado con un aumento en las exportaciones de animales vivos (bovinos). Sus principales destinos fueron: Venezuela con US$294,7 millones (90,8% de participación), y Líbano con US$9,6 (3% de participación). Químico: durante enero y junio de 2013 se exportaron US$861,8 millones, US$104,8 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Esto ha causa de un aumento en las exportaciones de productos diversos de las industrias químicas. Sus principales destinos fueron, Ecuador y Perú con exportaciones por valor de US$179,5 millones (20,8% de participación) y US$122,4 millones (14,2% de participación) respectivamente. 350,8 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Principales orígenes de las exportaciones no mineras (sin café). Enero junio 2013 Enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB PARTICIPACIÓN JUN 2013 ANTIOQUIA 1.475.408.637 1.847.221.836 24,9% 25,2% 371.813.199 BOGOTÁ 1.453.389.745 1.519.611.019 20,5% 4,6% 66.221.274 VALLE DEL CAUCA 951.172.128 893.533.291 12,0% -6,1% -57.638.837 BOLÍVAR 785.289.521 786.281.537 10,6% 0,1% 992.016 CUNDINAMARCA 669.537.797 692.686.035 9,3% 3,5% 23.148.238 ATLÁNTICO 562.476.856 642.321.430 8,6% 14,2% 79.844.574 MAGDALENA 203.011.476 226.085.809 3,0% 11,4% 23.074.333 CALDAS 190.767.274 186.790.628 2,5% -2,1% -3.976.646 SANTANDER 57.168.433 121.693.815 1,6% 112,9% 64.525.382 NORTE DE SANTANDER 105.044.447 114.750.002 1,5% 9,2% 9.705.555 OTROS 380.674.678 395.865.950 5,3% 4,0% 15.191.273 TOTAL 6.833.940.992 7.426.841.352 100,0% 8,7% 592.900.360 Fuente: DANE. MinCIT. Los principales (10) departamentos que mostraron mayores exportaciones entre enero y junio de 2013, fueron responsables del 94,7% de las exportaciones de productos no mineros. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca representaron el 57,4% de las exportaciones, para este periodo.
Principales destinos por gerencias: Agroindustria / Manufacturas AGROINDUSTRIA Enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 MANUFACTURAS Enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB AGROINDUSTRIA 2.303.663.283 2.419.612.057 100,0% 5,0% 115.948.773 ESTADOS UNIDOS 823.930.498 870.321.283 36,0% 5,6% 46.390.785 VENEZUELA 226.023.885 402.784.507 16,6% 78,2% 176.760.622 BÉLGICA 98.347.375 123.087.041 5,1% 25,2% 24.739.665 REINO UNIDO 123.900.328 114.465.398 4,7% -7,6% -9.434.930 PAÍSES BAJOS 79.036.929 107.184.058 4,4% 35,6% 28.147.129 PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 MANUFACTURAS 3.755.148.526 4.242.120.174 100,0% 13,0% 486.971.649 ECUADOR 703.025.395 707.645.285 16,7% 0,7% 4.619.890 BRASIL 375.925.680 439.796.585 10,4% 17,0% 63.870.905 VENEZUELA 550.514.529 422.182.013 10,0% -23,3% -128.332.516 PERÚ 380.970.147 418.209.610 9,9% 9,8% 37.239.462 ESTADOS UNIDOS 351.156.105 340.087.936 8,0% -3,2% -11.068.169 Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Principales destinos por gerencias: Prendas / Servicios / Otros enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 PRENDAS DE VESTIR 688.548.462 662.712.588 100,0% -3,8% -25.835.874 ESTADOS UNIDOS 141.465.876 162.304.687 24,5% 14,7% 20.838.811 ECUADOR 103.567.545 109.965.940 16,6% 6,2% 6.398.395 VENEZUELA 136.824.137 81.102.410 12,2% -40,7% -55.721.726 MÉXICO 61.496.279 57.640.095 8,7% -6,3% -3.856.184 PERÚ 50.023.692 42.364.732 6,4% -15,3% -7.658.959 PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 SERVICIOS 39.093.614 31.166.604 100,0% -20,3% -7.927.011 MÉXICO 7.535.553 6.008.442 19,3% -20,3% -1.527.111 PANAMÁ 2.443.078 4.906.937 15,7% 100,9% 2.463.859 ECUADOR 4.104.163 4.118.023 13,2% 0,3% 13.861 ESTADOS UNIDOS 7.799.404 3.364.425 10,8% -56,9% -4.434.979 PERÚ 3.118.642 3.030.234 9,7% -2,8% -88.408 PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 OTROS 47.487.106 71.229.929 100,0% 50,0% 23.742.823 VENEZUELA 22.245.391 37.286.012 52,3% 67,6% 15.040.620 ECUADOR 24.407.907 33.427.521 46,9% 37,0% 9.019.614 ESTADOS UNIDOS 271.066 264.376 0,4% -2,5% -6.690 REINO UNIDO 2.000 127.834 0,2% 6291,7% 125.834 SINGAPUR - 21.465 0,0% N/A 21.465 Fuente: DANE. MinCIT-
Principales destinos de las exportaciones no mineras (sin café). Enero junio 2013 Enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB PAÍS DE DESTINO PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 Estados Unidos 1.324.622.949 1.376.342.707 18,5% 3,9% 51.719.757,42 Venezuela 940.595.369 945.136.113 12,7% 0,5% 4.540.744,01 Ecuador 921.521.447 931.396.659 12,5% 1,1% 9.875.212,50 Perú 532.484.786 534.002.201 7,2% 0,3% 1.517.414,36 Brasil 404.348.485 474.564.198 6,4% 17,4% 70.215.712,65 México 306.714.032 417.704.283 5,6% 36,2% 110.990.250,32 Argentina 59.876.661 273.902.737 3,7% 357,4% 214.026.075,98 Chile 242.040.041 217.765.737 2,9% -10,0% (24.274.303,15) China 142.641.249 195.848.956 2,6% 37,3% 53.207.706,43 Panamá 175.557.864 191.925.800 2,6% 9,3% 16.367.936,19 Bélgica 107.214.351 151.036.585 2,0% 40,9% 43.822.234,14 Países Bajos 98.206.677 133.242.549 1,8% 35,7% 35.035.872,08 Costa Rica 131.973.872 127.661.467 1,7% -3,3% (4.312.404,92) Reino Unido 134.046.591 126.391.092 1,7% -5,7% (7.655.499,14) Alemania 100.317.235 99.003.208 1,3% -1,3% (1.314.027,20) República Dominicana 110.708.469 97.759.528 1,3% -11,7% (12.948.940,79) Guatemala 86.445.552 86.930.116 1,2% 0,6% 484.564,21 7.426.841.352 Con preferencias arancelarias (TLC, acuerdos u otros mecanismos) Fuente: DANE. MinCIT Sin acuerdo comercial
Principales destinos de las exportaciones no mineras (sin café ). Enero junio 2013 Exportaciones a países con TLC con Colombia enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB Millones Exportaciones a países con Acuerdo Comercial Exportaciones a países sin Acuerdo Comercial Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Resultados por TLC para cada gerencia: Canadá, Estados Unidos, Chile Enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 CANADÁ 51.309.991 52.396.429 100% 2,1% 1.086.438 AGROINDUSTRIA 32.339.548 31.054.988 59,3% -4,0% -1.284.560 MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS 14.102.417 15.556.770 29,7% 10,3% 1.454.353 OTROS 200-0,0% -100,0% -200 PRENDAS DE VESTIR 4.867.825 5.773.951 11,0% 18,6% 906.126 SERVICIOS 1 10.720 0,0% 1071919,0% 10.719 ESTADOS UNIDOS 1.324.622.949 1.376.342.707 100% 3,9% 51.719.757 AGROINDUSTRIA 823.930.498 870.321.283 63,2% 5,6% 46.390.785 MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y 351.156.105 340.087.936 24,7% -3,2% -11.068.169 DERIVADOS OTROS 271.066 264.376 0,0% -2,5% -6.690 PRENDAS DE VESTIR 141.465.876 162.304.687 11,8% 14,7% 20.838.811 SERVICIOS 7.799.404 3.364.425 0,2% -56,9% -4.434.979 CHILE 242.040.041 217.765.737 100% -10,0% -24.274.303 AGROINDUSTRIA 95.587.050 54.669.701 25,1% -42,8% -40.917.350 MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y 128.179.307 154.570.625 71,0% 20,6% 26.391.318 DERIVADOS OTROS 1.800-0,0% -100,0% -1.800 PRENDAS DE VESTIR 17.373.751 7.710.261 3,5% -55,6% -9.663.490 SERVICIOS 898.132 815.150 0,4% -9,2% -82.981 Fuente: DANE. MinCIT.
Resultados por TLC para cada gerencia: México, Triangulo Norte y Suiza enero junio 2013 vs enero junio 2012 Cifras en US$ FOB PARTICIPACIÓN ENE - JUN 2013 MÉXICO 306.714.032 417.704.283 100% 36,2% 110.990.250 AGROINDUSTRIA 47.150.940 26.133.908 6,3% -44,6% -21.017.032 MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS 190.531.260 327.917.002 78,5% 72,1% 137.385.742 OTROS 0 4.835 0,0% N/A 4.835 PRENDAS DE VESTIR 61.496.279 57.640.095 13,8% -6,3% -3.856.184 SERVICIOS 7.535.553 6.008.442 1,4% -20,3% -1.527.111 TRIÁNGULO NORTE 146.866.351 150.935.912 100% 2,8% 4.069.561 AGROINDUSTRIA 11.780.448 8.770.056 5,8% -25,6% -3.010.392 MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS 123.352.128 131.638.630 87,2% 6,7% 8.286.501 OTROS 6.134-0,0% -100,0% -6.134 PRENDAS DE VESTIR 10.144.784 9.249.336 6,1% -8,8% -895.448 SERVICIOS 1.582.857 1.277.890 0,8% -19,3% -304.967 SUIZA 12.242.622 7.471.039 100% -39,0% -4.771.583 AGROINDUSTRIA 3.475.847 2.093.382 28,0% -39,8% -1.382.466 MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS 8.044.554 4.863.690 65,1% -39,5% -3.180.864 OTROS 127.001 18.943 0,3% -85,1% -108.058 PRENDAS DE VESTIR 595.220 488.268 6,5% -18,0% -106.951 SERVICIOS - 6.756 0,0% N/A 6.756 Fuente: DANE. MinCIT.
TLC s con mayor crecimiento por subsector (enero junio 2013) México: las exportaciones no mineras (sin café) entre enero y junio de 2013 fueron de US$417,7 millones, US$111 millones más que en el mismo periodo de 2012. Los subsectores que más crecieron fueron: Vehículos (Manufacturas) con un crecimiento neto de +US$136,7 millones asociado principalmente con el incremento de las exportaciones de la empresa Sociedad de Fabricación de Automotores S.A, y cosméticos y productos de aseo (Manufacturas) con un crecimiento de +US$4,5 millones atribuido al incremento en las ventas de la empresa Laboratorios Artibel Ltda. Estados Unidos: las exportaciones no mineras (sin café) entre enero y mayo de 2013 fueron de US$1.376,3 millones, US$51,7 millones más que durante el mismo periodo de 2012. El subsector que más aumentó fue: flores frescas con un incremento neto de US$53,3 millones (10,1%), asociado principalmente con el aumento en las exportaciones desde Bogotá. Así mismo el subsector de confecciones también registró un aumento importante, al crecer en US$15 millones debido principalmente al incremento en las exportaciones desde Valle del Cauca. Triángulo Norte: las exportaciones no mineras (sin café) entre enero y junio de 2013 fueron de US$150,9 millones, US$4,1 millones más que el mismo periodo de 2012. El subsector con mayor crecimiento fue: cosméticos y productos de aseo (Manufacturas) con un crecimiento de +US$4,5 millones, asociados con el crecimiento de las exportaciones de la empresa Bel-Star S.A. Otro subsector que creció fue aparatos eléctricos (Manufacturas) con un crecimiento de +US$3,2 millones, derivados de las exportaciones de la empresa Siemens Sociedad Anónima. Fuente: DANE. MinCIT
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