Reporte Sector Automotor Abril 2015 Colombia, 2015
Comportamiento de Mercado Las nuevas matrículas de vehículos en Colombia registran fuerte caída del 16,3% en Abril. ANDEMOS El registro de nuevas patentes en Abril de 2015 muestra una descolgada del 16,3 % con relación al mes de Abril del 2014 y comienza a mostrar la dura situación que pudiera enfrentar el mercado automotor en lo que resta del 2015. El mercado que registraba un comportamiento a Marzo del 2015 frente al 2014, ya comienza a sentir el ajuste de los precios con la subida del dólar de los últimos 9 meses. Todos los segmentos del mercado registran decrecimientos excepto el segmento de Taxi en el mes de Abril de 2015 en comparación con el mismo del 2014. La demora en la aprobación de los registros de Camiones por el actual sistema de cupos y vehículos los problemas para matricular vehículos para el Servicio Especial en los segmentos de VANS, Pick Up y Utilitario a raíz del decreto 348, ha contribuido a la ciada en las ventas en el 2015. Igualmente el segmento de Comercial Pasajeros, en especial el subsegmento buses, registra un fuerte descenso del 77% en Abril. Los 3 segmentos del mercado que en el acumulado muestran un crecimiento porcentual fueron: Comercial Carga <10,5T con el 7,7%, Taxi con el 7,1% y Automóvil con el 2%. Las marcas que en Abril registraron crecimientos importante fueron Suzuki con el 34,8% y Mazda con el 27,4%. En total al acumulado del año van vendidas 90,703 unidades, 3,473 unidades menos que en el 2014. Otras noticias del sector; El Comité de Comercio de la OECD se reunió a puerta cerrada el 22 de Abril en París para revisar los temas de acceso a mercados de Colombia en el proceso de adhesión a este organismo. El problema de los registros por medio del sistema de cupos sigue siendo rechazado por la OECD que ya ha alcanzado una visibilidad muy alta y puede comprometer el acceso de Colombia a este organismo. En la semana del 18 al 22 de Mayo se realiza en Tokio la XI ronda de negociaciones de un TLC con Japón. El Congreso aprobó el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo.
Visión General del Sector
Participación por segmento
Comportamiento por Segmento 7,7% 7,1% 2,0% -0,9% -19,0% -42,1% -30,4% -41,0% SEGMENTO 2014-4 2015-4 ACUMULADO Comercial Carga <10,5T 1347 1279-5,0% 4796 5163 7,7% 5,1% 5,7% 0,6% Taxi 1274 1337 4,9% 4587 4914 7,1% 4,9% 5,4% 0,5% Automovil 12710 11143-12,3% 45601 46517 2,0% 48,4% 51,3% 2,9% Utilitario 6868 5959-13,2% 24948 24712-0,9% 26,5% 27,2% 0,8% Comercial Carga >10,5T 485 388-20,0% 1810 1467-19,0% 1,9% 1,6% -0,3% Pick Up 1409 981-30,4% 5987 4166-30,4% 6,4% 4,6% -1,8% Van 781 339-56,6% 2856 1686-41,0% 3,0% 1,9% -1,2% Comercial Pasajeros 1251 436-65,1% 3591 2078-42,1% 3,8% 2,3% -1,5% Total 26125 21862-16,3% 94176 90703-3,7% 100% 100%
Comportamiento por Segmento
Ventas acumuladas
Top 10 por Marca ACUMULADO Sector Automotor. Top 30 por Marca 1 1 CHEVROLET 7.000 5.282-24,5% 24.564 21.414-12,8% 26,1% 23,6% -2,5% 2 2 RENAULT 3.968 3.555-10,4% 14.353 14.969 4,3% 15,2% 16,5% 1,3% 3 3 KIA 2.566 2.229-13,1% 9.256 8.937-3,4% 9,8% 9,9% 0,0% 4 5 NISSAN 1.489 1.397-6,2% 5.919 5.952 0,6% 6,3% 6,6% 0,3% 5 4 HYUNDAI 1.823 1.457-20,1% 5.873 5.875 0,0% 6,2% 6,5% 0,2% 6 6 FORD 1.775 1.270-28,5% 5.307 5.469 3,1% 5,6% 6,0% 0,4% 7 8 MAZDA 878 1.119 27,4% 3.399 4.302 26,6% 3,6% 4,7% 1,1% 8 7 TOYOTA 933 692-25,8% 4.084 2.973-27,2% 4,3% 3,3% -1,1% 9 9 SUZUKI 615 829 34,8% 2.027 2.879 42,0% 2,2% 3,2% 1,0% 10 10 VOLKSWAGEN 760 529-30,4% 3.216 2.533-21,2% 3,4% 2,8% -0,6% 11 11 CHERY 486 331-31,9% 1.580 1.445-8,5% 1,7% 1,6% -0,1% 12 12 MERCEDES BENZ 364 353-3,0% 1.331 1.404 5,5% 1,4% 1,5% 0,1% 13 13 FOTON 249 265 6,4% 884 1.081 22,3% 0,9% 1,2% 0,3% 14 14 JAC 281 210-25,3% 1.090 964-11,6% 1,2% 1,1% -0,1% 15 15 BMW 168 206 22,6% 718 912 27,0% 0,8% 1,0% 0,2% 16 16 HONDA 281 104-63,0% 833 786-5,6% 0,9% 0,9% 0,0% 17 17 AUDI 136 128-5,9% 584 651 11,5% 0,6% 0,7% 0,1% 18 18 DFSK 164 189 15,2% 457 618 35,2% 0,5% 0,7% 0,2% 19 19 DODGE 210 125-40,5% 829 609-26,5% 0,9% 0,7% -0,2% 20 20 MITSUBISHI 159 161 1,3% 497 586 17,9% 0,5% 0,6% 0,1% 21 21 HINO 163 133-18,4% 570 579 1,6% 0,6% 0,6% 0,0% 22 22 INTERNATIONAL 130 100-23,1% 515 546 6,0% 0,5% 0,6% 0,1% 23 23 JEEP 99 70-29,3% 400 424 6,0% 0,4% 0,5% 0,0% 24 24 FIAT 112 72-35,7% 440 357-18,9% 0,5% 0,4% -0,1% 25 25 VOLVO 89 55-38,2% 314 350 11,5% 0,3% 0,4% 0,1% 26 26 KENWORTH 167 106-36,5% 555 337-39,3% 0,6% 0,4% -0,2% 27 27 GREAT WALL 79 81 2,5% 390 318-18,5% 0,4% 0,4% -0,1% 28 28 SSANGYONG 144 68-52,8% 435 285-34,5% 0,5% 0,3% -0,1% 29 29 SUBARU 36 79 119,4% 90 265 194,4% 0,1% 0,3% 0,2% 30 30 FREIGHTLINER 49 83 69,4% 204 237 16,2% 0,2% 0,3% 0,0% OTROS 752 584-22,3% 3.462 2.646-23,6% 3,7% 2,9% -0,8% Total 26125 21.862-16,3% 94.176 90.703-3,7% 100% 100%
Top 5 Sub-Segmento Automóvil Automovil ACUMULADO A ABRIL Utilitarios 1 1 CHEVROLET 3.936 3.134-20,4% 14.669 13.264-9,6% 32,2% 28,5% -3,7% 2 2 RENAULT 2.689 2.358-12,3% 9.786 9.944 1,6% 21,5% 21,4% -0,1% 3 3 KIA 1.432 1.142-20,3% 5.119 4.770-6,8% 11,2% 10,3% -1,0% 4 5 NISSAN 727 786 8,1% 2.767 3.314 19,8% 6,1% 7,1% 1,1% 5 4 MAZDA 512 832 62,5% 1.896 3.061 61,4% 4,2% 6,6% 2,4% OTROS 3.414 2.891-15,3% 11.364 12.164 7,0% 24,9% 26,1% 1,2% Total 12.710 11.143-12,3% 45.601 46.517 2,0% 100% 100% Utilitario ACUMULADO A ABRIL 1 1 RENAULT 1.199 1.117-6,8% 4.209 4.692 11,5% 16,9% 19,0% 2,1% 2 2 CHEVROLET 1.187 971-18,2% 4.497 3.466-22,9% 18,0% 14,0% -4,0% 3 3 KIA 668 629-5,8% 2.355 2.489 5,7% 9,4% 10,1% 0,6% 4 5 FORD 664 496-25,3% 2.488 2.330-6,4% 10,0% 9,4% -0,5% 5 4 TOYOTA 654 394-39,8% 2.785 1.858-33,3% 11,2% 7,5% -3,6% OTROS 2.496 2.352-5,8% 8.614 9.877 14,7% 34,5% 40,0% 5,4% Total 6.868 5.959-13,2% 24.948 24.712-0,9% 100% 100%
Top 5 Sub-Segmento Pick up Pick Up ACUMULADO A ABRIL Van 1 1 NISSAN 399 214-46,4% 1.781 887-50,2% 29,7% 21,3% -8,5% 2 2 TOYOTA 263 200-24,0% 1.215 860-29,2% 20,3% 20,6% 0,3% 3 3 CHEVROLET 153 153 0,0% 664 622-6,3% 11,1% 14,9% 3,8% 4 5 VOLKSWAGEN 104 46-55,8% 351 262-25,4% 5,9% 6,3% 0,4% 5 4 FORD 87 52-40,2% 343 260-24,2% 5,7% 6,2% 0,5% OTROS 403 316-21,6% 1.633 1.275-21,9% 27,3% 30,6% 3,3% Total 1.409 981-30,4% 5.987 4.166-30,4% 100% 100% Van ACUMULADO A ABRIL 1 1 CHEVROLET 304 104-65,8% 1.050 600-42,9% 36,8% 35,6% -1,2% 2 2 CHERY 215 63-70,7% 724 355-51,0% 25,4% 21,1% -4,3% 3 3 DFSK 86 61-29,1% 311 193-37,9% 10,9% 11,4% 0,6% 4 5 NISSAN 19 25 31,6% 72 95 31,9% 2,5% 5,6% 3,1% 5 4 MERCEDES BENZ 4 29 625,0% 11 85 672,7% 0,4% 5,0% 4,7% OTROS 153 57-62,7% 688 358-48,0% 24,1% 21,2% -2,9% Total 781 339-56,6% 2.856 1.686-41,0% 100% 100%
Top 5 Comercial Pasajeros Comercial Pasajeros ACUMULADO A ABRIL Sub Segmento 1 1 CHEVROLET 719 229-68,2% 1.209 716-40,8% 33,7% 34,5% 0,8% 2 2 VOLVO 58 10-82,8% 200 189-5,5% 5,6% 9,1% 3,5% 3 3 HINO 65 32-50,8% 216 169-21,8% 6,0% 8,1% 2,1% 4 5 HYUNDAI 54 23-57,4% 215 120-44,2% 6,0% 5,8% -0,2% 5 4 NISSAN 44 17-61,4% 188 109-42,0% 5,2% 5,2% 0,0% OTROS 311 125-59,8% 1.563 775-50,4% 43,5% 37,3% -6,2% Total 1.251 436-65,1% 3.591 2.078-42,1% 100% 100% Comercial Pasajeros ACUMULADO A ABRIL Ranking 2015 Ranking 2014 Segmento 2014-4 2015-4 1 2 BUS 913 207-77,3% 2.081 920-55,8% 58,0% 44,3% -13,7% 2 1 MICROBUS 253 173-31,6% 1.222 905-25,9% 34,0% 43,6% 9,5% 3 3 BUSETA 85 56-34,1% 288 253-12,2% 8,0% 12,2% 4,2% Total 1251 436-65,1% 3.591 2.078-42,1% 100% 100%
BUS Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento BUSETA BUS ACUMULADO 1 1 CHEVROLET 669 134-80,0% 1.004 416-58,6% 48,2% 45,2% -3,0% 2 2 VOLVO 58 10-82,8% 200 189-5,5% 9,6% 20,5% 10,9% 3 3 HINO 33 24-27,3% 131 132 0,8% 6,3% 14,3% 8,1% 4 5 BLUE BIRD - 17 1700,0% 30 60 100,0% 1,4% 6,5% 5,1% 5 4 SCANIA 20 - -100,0% 88 32-63,6% 4,2% 3,5% -0,8% OTROS 133 22-83,5% 628 91-85,5% 30,2% 9,9% -20,3% Total 913 207-77,3% 2.081 920-55,8% 100% 100% 0 BUSETA ACUMULADO 1 1 CHEVROLET 10 33 230,0% 61 107 75,4% 21,2% 42,3% 21,1% 2 2 HYUNDAI 27 3-88,9% 96 50-47,9% 33,3% 19,8% -13,6% 3 3 NON PLUS ULTR 3 10 233,3% 15 32 113,3% 5,2% 12,6% 7,4% 4 5 HINO 31 4-87,1% 76 19-75,0% 26,4% 7,5% -18,9% 5 4 YUTONG - - 0,0% - 17 1700,0% 0,0% 6,7% 6,7% OTROS 14 6-57,1% 40 28-30,0% 13,9% 11,1% -2,8% Total 85 56-34,1% 288 253-12,2% 100% 100% 0
Top 5 Sub-Segmento MICROBUS MICROBUS ACUMULADO 1 1 CHEVROLET 40 62 55,0% 144 193 34,0% 11,8% 21,3% 9,5% 2 2 JINBEI 29 13-55,2% 125 106-15,2% 10,2% 11,7% 1,5% 3 3 NISSAN 39 16-59,0% 170 103-39,4% 13,9% 11,4% -2,5% 4 5 RENAULT 16 23 43,8% 136 99-27,2% 11,1% 10,9% -0,2% 5 4 VOLKSWAGEN 28 17-39,3% 108 66-38,9% 8,8% 7,3% -1,5% OTROS 101 42-58,4% 539 338-37,3% 44,1% 37,3% -6,8% Total 253 173-31,6% 1.222 905-25,9% 100% 100% 0
Comercial carga < 10,5 t Comercial Carga <10,5T ACUMULADO A ABRIL Comercial carga > 10,5 t 1 1 CHEVROLET 554 537-3,1% 1.879 2.243 19,4% 39,2% 43,4% 4,3% 2 2 FOTON 177 207 16,9% 650 779 19,8% 13,6% 15,1% 1,5% 3 3 JAC 158 159 0,6% 656 686 4,6% 13,7% 13,3% -0,4% 4 5 NISSAN 38 78 105,3% 144 349 142,4% 3,0% 6,8% 3,8% 5 4 HINO 78 78 0,0% 271 326 20,3% 5,7% 6,3% 0,7% OTROS 342 220-35,7% 1.196 780-34,8% 24,9% 15,1% -9,8% Total 1.347 1.279-5,0% 4.796 5.163 7,7% 100% 100% Comercial Carga >10,5T ACUMULADO A ABRIL 1 1 INTERNATIONAL 118 81-31,4% 487 497 2,1% 26,9% 33,9% 7,0% 2 2 KENWORTH 167 103-38,3% 555 334-39,8% 30,7% 22,8% -7,9% 3 3 FREIGHTLINER 49 80 63,3% 199 231 16,1% 11,0% 15,7% 4,8% 4 5 CHEVROLET 43 53 23,3% 222 148-33,3% 12,3% 10,1% -2,2% 5 4 HINO 20 23 15,0% 83 83 0,0% 4,6% 5,7% 1,1% OTROS 88 48-45,5% 264 174-34,1% 14,6% 11,9% -2,7% Total 485 388-20,0% 1.810 1.467-19,0% 100% 100%
Top Sub-Segmento Comercial Carga >10,5T ACUMULADO A ABRIL Ranking 2015 Ranking 2014 Segmento 2014-4 2015-4 1 2 VOLQUETA 212 102-51,9% 809 652-19,4% 44,7% 44,4% -0,3% 2 1 CAMION 133 115-13,5% 525 424-19,2% 29,0% 28,9% -0,1% 3 3 TRACTOCAMION 140 171 22,1% 476 391-17,9% 26,3% 26,7% 0,4% Total 485 388-20,0% 1.810 1.467-19,0% 100% 100% CAMION CAMION ACUMULADO 1 1 INTERNATIONAL 49 37-24,5% 212 185-12,7% 40,4% 43,6% 3,3% 2 2 CHEVROLET 30 33 10,0% 85 80-5,9% 16,2% 18,9% 2,7% 3 3 HINO 20 19-5,0% 61 48-21,3% 11,6% 11,3% -0,3% 4 5 MERCEDES BENZ - 1 100,0% 2 32 1500,0% 0,4% 7,5% 7,2% 5 4 FREIGHTLINER 12 8-33,3% 63 29-54,0% 12,0% 6,8% -5,2% OTROS 22 17-22,7% 102 50-51,0% 19,4% 11,8% -7,6% Total 133 115-13,5% 525 424-19,2% 100% 100% 0
Top 5 Sub-Segmento TRACTOCAMION TRACTOCAMION ACUMULADO VOLQUETA 1 1 KENWORTH 69 86 24,6% 254 230-9,4% 53,4% 58,8% 5,5% 2 2 FREIGHTLINER 22 58 163,6% 86 107 24,4% 18,1% 27,4% 9,3% 3 3 INTERNATIONAL 31 15-51,6% 90 32-64,4% 18,9% 8,2% -10,7% 4 5 MACK 9 7 100,0% 33 14-57,6% 6,9% 3,6% -3,4% 5 4 FOTON 3 2-33,3% 4 3-25,0% 0,8% 0,8% -0,1% OTROS 6 3-50,0% 9 5-44,4% 1,9% 1,3% -0,6% Total 140 171 22,1% 476 391-17,9% 100% 100% 0 VOLQUETA ACUMULADO 1 1 INTERNATIONAL 38 29-23,7% 185 280 51,4% 22,9% 42,9% 20,1% 2 2 FREIGHTLINER 15 14-6,7% 50 95 90,0% 6,2% 14,6% 8,4% 3 3 KENWORTH 79 9-88,6% 229 83-63,8% 28,3% 12,7% -15,6% 4 5 CHEVROLET 12 20 100,0% 136 67-50,7% 16,8% 10,3% -6,5% 5 4 HINO - 3 300,0% 22 34 54,5% 2,7% 5,2% 2,5% OTROS 68 27-60,3% 187 93-50,3% 23,1% 14,3% -8,9% Total 212 102-51,9% 809 652-19,4% 100% 100% 0
Top 5 Sub-Segmento Taxi Taxi ACUMULADO A ABRIL 1 1 HYUNDAI 574 654 13,9% 2.021 2.352 16,4% 44,1% 47,9% 3,8% 2 2 KIA 410 409-0,2% 1.554 1.509-2,9% 33,9% 30,7% -3,2% 3 3 CHEVROLET 104 101-2,9% 374 355-5,1% 8,2% 7,2% -0,9% 4 5 RENAULT 43 48 11,6% 149 177 18,8% 3,2% 3,6% 0,4% 5 4 SUZUKI 10 25 150,0% 38 144 278,9% 0,8% 2,9% 2,1% OTROS 133 100-24,8% 451 377-16,4% 9,8% 7,7% -2,2% Total 1.274 1.337 4,9% 4.587 4.914 7,1% 100% 100%
ACUMULADO A ABRIL ORIGEN Top 10 por Origen SHARE Rankin Pais 1 COLOMBIA 32.275 29.550-8,4% 34,3% 32,6% -1,7% 2 MEXICO 15.484 17.252 11,4% 16,4% 19,0% 2,6% 3 COREA 16.139 15.526-3,8% 17,1% 17,1% 0,0% 4 CHINA 7.234 6.905-4,5% 7,7% 7,6% -0,1% 5 JAPON 5.239 5.116-2,3% 5,6% 5,6% 0,1% 6 EUROPA 4.449 3.502-21,3% 4,7% 3,9% -0,9% 7 USA 3.131 2.811-10,2% 3,3% 3,1% -0,2% 8 INDIA 3.228 2.467-23,6% 3,4% 2,7% -0,7% 9 BRASIL 2.706 2.287-15,5% 2,9% 2,5% -0,4% 10 TAILANDIA 2.794 2.145-23,2% 3,0% 2,4% -0,6% OTROS 1.497 3.142 109,9% 1,6% 3,5% 1,9% Total 94176 90703-3,7% 100% 100%
Segmento por servicio SERVICIO Automovil Comercial Comercial Comercial Carga <10,5T Carga >10,5T Pasajeros Pick Up Taxi Utilitario Van Total Oficial 0,29% 0,77% 8,34% 4,20% 5,62% 0,00% 0,66% 4,68% 0,96% Particular 99,71% 5,87% 0,93% 2,92% 71,74% 0,00% 88,91% 50,26% 80,17% Público 0,00% 93,36% 90,73% 92,87% 22,64% 100,00% 10,42% 45,06% 18,87% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Reporte Sector 2015 Fuente: Base de Datos ANDEMOS Colombia, 2015