Resumen Ejecutivo Sistema Microfinanciero DICIEMBRE 2016 Asomif Perú Av. Dos de Mayo N 1554 San Isidro www.asomifperu.com
COLOCACIONES El Sistema de Microfinanzas al mes de Diciembre de 2016 registra un saldo de colocaciones de S/. 36,659 millones, cifra mayor en 13.12% respecto a igual mes del año 2015. Las Colocaciones del 2016 se incrementaron 6.34 puntos comparado con el año 2015. A nivel de las empresas del Sistema Microfinanciero la institución que más creció en colocaciones el año 2016 fue Mibanco que sumó S/ 8,619 millones y creció 10.10% más que el año 2015; la Caja Arequipa llegó a S/ 3,723 millones con un crecimiento anual de 15.40%; Financiera Crediscotia totalizó S/ 3,437 millones, con un crecimiento anual de 2.28%; Caja Huancayo sumó S/ 2,555 millones con un crecimiento de 29.68% y Caja Sullana totalizó S/ 2,540 millones que tuvo un crecimiento anual de 27.69%. EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS En Millones de soles CMAC 12 434 13 348 14 695 17 176 CAJAS RURALES 1 651 1 593 463 1 064 EDPYMES 1 016 1 318 1 825 1 625 FINANCIERAS ESPEC. 8 640 9 947 7 595 8 175 MIBANCO 4 474 4 140 7 829 8 619 TOTAL SISTEMA MICROFINANCIERO 28,214 30,347 32,406 36,659 Al cierre del 2016, analizando los créditos del Sistema Microfinanciero nos muestra que el 40.18% de los créditos se concentra en Pequeña Empresa, el
24.01% se concentra en créditos Microempresa. En el detalle del crédito a pequeñas empresas se aprecia que las Cajas Municipales concentran el 46.79%; seguido de Mibanco con el 32.41%; las Financieras Especializadas y Cajas Rurales concentran 16.70% y 2.41% respectivamente y las Edpymes con 1.69%. El crecimiento de los créditos a la Micro empresa Al mes de Diciembre 2016, Créditos a la Micro Empresa las Instituciones (Expresado en Millones de Soles) de Microfinanzas 3 625 muestran un 3 141 crecimiento de 2,530 2,391 2 033 9.68% en los 1,898 créditos a la Micro Empresa, siendo 430 las Cajas Rurales 235 183 358 las que más crecieron 82.94%, ESPEC. respecto al año 2015, seguido de 2016 2015 las Cajas Municipales con un indicador de 15.38%; las Edpymes reportaron un descenso anual de 48.81%; las Financieras Especializadas y Mibanco crecieron 7.11% y 5.80% respectivamente. Crédito Promedio Deudor de la Micro y Pequeña Empresa Al mes de Diciembre 2016, N de Deudores de Créditos Microempresa de las IMFs 659,381 el crédito 644,440 603,620 promedio de 538,588 538,006548,644 microempresa fue de S/. 4,376, esto significa un crecimiento 106,475 99,033 68,824 52,074 anual de 1.40 puntos porcentuales ESPEC. comparado con 2016 2015 el año 2015. Así mismo, el número de deudores de crédito microempresa del Sistema Microfinanciero creció 8.82% respecto a Diciembre 2015. Las Cajas Rurales
crecieron en 54.71% en número de deudores de crédito microempresa, seguido por las Financieras Especializadas que crecieron 19.65%, las Cajas Municipales 9.24% y las Edpymes que tuvieron un descenso de deudores del 47.42%. Calidad de la Cartera 6.69 5.82 5.82 5.96 5.47 5.06 Evolución de la Mora IMF (En procentaje) 12.59 9.24 Al mes de Diciembre 2016 la Morosidad de las empresas microfinancie ras se situó en niveles bajos al cierre del año 2016, con un indicador de 5.13%, cifra menor al año 2015 en 1.44 puntos porcentuales. Las Financieras tuvieron una mora de 5.53%, seguido de las Cajas Municipales 5.47%, Cajas Rurales 5.06%, Mibanco 4.46% y Edpymes 3.90%. La Morosidad de la Cartera Micro Empresa La morosidad de la Cartera Micro Empresa de las IMFs al mes de Diciembre 2016 alcanzó el indicador de 4.69%, 0.12 puntos porcentuales menos que el año 2015. El saldo de cartera en mora fue de S/ 1,882 millones, el cual creció un 4.29% comparado con el año 2015. Morosidad Crédito Microempresa IMF (Expresado en porcentaje) 9.10 4.78 5.21 5.59 5.675.53 5.24 4.13 4.24 3.90 6.98 4.814.46 6.00 5.86 5.92 5.78 4.64 4.82 4.47 2.86 2.90 2016 2015
DEPÓSITOS Los Depósitos del Sistema de Instituciones de Microfinanzas al mes de Diciembre de 2016 sumaron S/. 29,031 millones, monto superior en 12.50% al reportado en diciembre 2015. Este comportamiento estaría explicado por la disponibilidad de los fondos de pensiones que se liberaron en 95.5% por parte de la normativa que publicó el Estado en beneficio de los pensionistas. La Estructura de los Depósitos del Sistema Microfinanciero a Diciembre 2016 nos muestra que los Depósitos CTS crecieron 15.85%, más que lo observado en diciembre 2015, con un saldo de S/ 3,819 millones; los Depósitos de 2,923 9,673 Estructura de los Depósitos IMF Al 31.12.16 (Expresado en Millones de soles) 555 228 4,153 463 4,244 5,332 114 511 788 CMAC 47 CRAC FINANCIERAS ESPEC. MIBANCO AHORRO PLAZO CTS Ahorro crecieron 15.24% respecto a diciembre 2015, con un saldo de S/ 5,499 millones y los Depósitos a Plazo crecieron 11.13%, respecto a diciembre 2015, con un saldo de S/ 19,712 millones. La instituciones que más crecieron en Depósitos CTS fueron Caja Raíz con 61.04%, con un saldo de cartera de S/ 25,5 millones, seguido por Financiera TFC con un crecimiento del 45.90%.
PERSONAL Al cierre del mes de Diciembre 2016, el número de personal de las IMFs sumó 45,003, con un crecimiento anual de 6.78%, comparado con diciembre 2015. El crecimiento de los últimos tres años fue 11.48%. Las Cajas Rurales son las instituciones que más crecieron en personal durante el año 2016, en un 62.57%, en comparación con diciembre 2015, con un total de 2,302 nuevos trabajadores, seguido de las Financieras Especializadas que crecieron 9.25%, sumando 11,350 personas, así mismo las Cajas Municipales crecieron 9.04%, con un total de 18,134 personas. Evolución del Personal IMF (Personas) 37,939 40,368 42,145 45,003 AGENCIAS Al cierre de Diciembre 2016, el número de Agencias de las IMFs sumó 1,994, mostrando un crecimiento de 10.84% respecto a la registrada en similar mes de diciembre 2015. En los últimos tres años las Agencias de las IMFs crecieron 11.58%. Evolución de las Agencias IMF 1,994 1,692 1,787 1,799