BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 AL 3 DE JUNIO DE 21 Y 29 (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s1 ACTIVO TOTAL 3,84,22 1 3,69,99 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 1,711,294 368,865 332,752 55 12 11 2,265,517 26,7 357,571 61 1 1 s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 384,34 551,558 73,815 5,358 12 18 2 413,391 1,383,837 84,711 4,38 11 37 2 s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 5,358 1,334,149 1,4,83 1,63,768 174,16 1,56,48 57,97 43 33 52 6 49 2 4,38 1,392,329 998,711 1,592,13 141,555 1,368,834 28,794 38 27 43 4 37 1 s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 33,41 1 28,764 1 s19 OTROS ACTIVOS s2 PASIVO TOTAL 792,944 1 1,47,866 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 584,251 131,42 347,252 19,913 5,542 8,124 56,752 28,915 27,837 151,941 74 17 44 3 1 1 7 4 4 19 1,325,689 196,2 475,473 433,614 5,43 215,557 24,84 24,84 121,93 9 13 32 29 15 2 2 8 s33 CAPITAL CONTABLE 2,291,258 1 2,22,124 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 4,966 9,93 s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 2,286,292 1 2,21,194 1 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 1,384,879 868,47 516,832 91,413 855,132 46,281 6 38 23 39 37 2 3,559,14 3,42,272 516,832-1,348,91-1,369,45 2,54 16 137 23-61 -62 1
BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 368,865 96,758 272,17 1 26 74 26,7 22,233 3,774 1 85 15 s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 73,815 73,815 1 1 84,711 84,711 1 1 s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 33,41 1 28,764 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 33,41 1 35 28,729 1 s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 584,251 17,742 413,59 1 29 71 1,325,689 283,96 1,42,593 1 21 79 s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 8,124 1 215,557 1 s89 INTERESES POR PAGAR s68 PROVISIONES 14,289 18 11,623 5 s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 65,835 82 23,934 95 s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 56,752 5,38 51,444 1 9 91 24,84 4,887 19,197 1 2 8 s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 151,941 81,25 41,781 29,135 1 53 27 19 121,93 12,115 4,692 68,286 1 1 34 56 s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 868,47 287,814 58,233 1 33 67 3,42,272 1,9,523 2,32,749 1 33 67
BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 855,132 55,388 69,725 68,183 121,836 1 6 8 71 14-1,369,45 55,388 15,74-1,715,455 139,877 1-4 -11 125-1 s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 46,281 1 2,54 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN 66,736 144 75,867 369 s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS -2,455-44 -55,327-269
BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 1,127,43 635 963 412,6,676 8,56,5 65,12 939,828 625 92 427,76,976 423,442 (*) DATOS EN UNIDADES
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE 21 Y 29 (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 2,28,277 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1,545,354 482,923 288,8 194,915-2,431 1 76 24 14 1-1 2,337,486 1,857,551 479,935 3,577 179,358-32,419 1 79 21 13 8-1 r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 174,484 53,922 9 3 146,939 6,88 6 r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 12,562 6 14,131 6 r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 12,562 6 14,131 6 r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -1,274 254 r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 121,836 6 139,877 6
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 2,28,277 1,725,49 33,228 1 85 15 2,337,486 2,12,8 325,46 1 86 14 r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 1 1 r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -2,431 3,8 9,655 714 1-151 -47-3 -32,419 45,435 2,476 1,54 1-14 -8-33 r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 53,922 53,922 1 1 6,88 6,88 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) 2 AÑO: 21 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 2,28,277 4,29,464 347,59 161,647 158,947 8,117 2,337,486 4,62,429 349,453 52,49 53,942 74,164 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 DEL 1 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DE 21 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 1,27,48 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 77,692 256,716 147,936 18,78-15,313 1 75 25 14 11-1 1,28,649 988,276 22,373 153,29 67,344-1,99 1 82 18 13 6 rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 93,467 34,795 9 3 65,435 5,843 5 rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 58,672 6 59,592 5 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 58,672 6 59,592 5 rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -111 739 rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 58,783 6 58,853 5
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt VENTAS NETAS 1,27,48 1 1,28,649 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 872,268 155,14 85 15 1,45,15 163,499 86 14 rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 1 1 rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -15,313 11,838 5,495-8,97 1-77 -36 59-1,99 21,668 1,367 18,392 1-1135 -72-963 rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 34,795 34,795 1 1 5,843 5,843 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 4,138 37,271
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 174,483 146,939 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -714-1,54 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7,462 71,688 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,8 45,434 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 275,31 253,521 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -111,65-181,38 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 163,381 72,483 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -25,818-24,292 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 137,563 48,191 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 58,697 196,26-77,398-29,27 172,65 55,214 368,865 26,7
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -714-1,54 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -714-1,54 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7,462 71,688 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 8,117 74,164 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -9,655-2,476 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,8 45,434 e25 +INTERESES DEVENGADOS 22,298 38,324 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS 8,52 7,11 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -111,65-181,38 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR 32,496 37,457 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 39,61-297,586 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 1,888-24,931 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -114,29 116,441 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -426,213-5,61 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -4,853-6,89 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -25,818-24,292 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -31,559-26,767 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 58,697-77,398 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 19,416-42,513 e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -3,666 e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS 9,655-3,914-22,298-78,755 2,475-34,885 * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 DATOS POR ACCIÓN REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.38 $.13 d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $ $. d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $ $. d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.38 $.13 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $. d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $ 5.55 $ 5.18 d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $ $. d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones. acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS. 1.35 1.19 d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) 19.49. d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**).. (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 RAZONES Y PROPORCIONES REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS 5.94 5.99 p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) 6.94 2.43 p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) 5.15 1.46 p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR. p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA.. ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) 1.36 1.25 p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) 3.16 3.32 p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) 5.98 26 16.34 dias 4.98 24 12.89 dias p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) 25.71.35 22.2 4.25 6.33 5.31 39.85.66 19.58 1.73 3.95 3.14 LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE 2.93 1.98 2.16 63.13 1.71.67 1.54 1.96 (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 3 RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 21 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) (TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO A 28 DE JULIO DE 21) GRUPO S.A.B. DE C.V. () ANUNCIA HOY SUS RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 21. VENTAS NETAS EL VOLUMEN DE VENTAS ALCANZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE FUE DE 144.9 MILES DE TONELADAS MÉTRICAS, LO QUE REPRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN DEL 9.19 POR CIENTO O 14.7 MILES DE TONELADAS MENOS RESPECTO A LAS REPORTADAS PARA MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. LAS VENTAS NETAS CONSOLIDADAS ASCENDIERON A 1,27.4 MILLONES DE PESOS, CIFRA 15. POR CIENTO Ó 181.2 MILLONES INFERIOR A LOS 1,28.6 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 29. ESTE DECREMENTO CORRESPONDE AL EFECTO DEL INCREMENTO DE PRECIOS DE FINALES DE 29 Y A LA MENOR VENTA EN EL MERCADO DE GOBIERNO. CONTRA EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, SE HA TENIDO UN INCREMENTO DE 4.5 MIL TONELADAS O 3.2 POR CIENTO, ESTA RECUPERACIÓN EN VOLUMEN SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA ASIMILACIÓN GRADUAL EN EL MERCADO DE LOS AJUSTES EN PRECIOS. COSTO DE VENTAS EL COSTO DE VENTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, FUE DE 77.7 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE RESULTA 217.6 MILLONES MENOR A LOS 988.2 MILLONES DE PESOS REPORTADOS DURANTE EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, PRINCIPALMENTE POR UN MENOR PRECIO EN NUESTRA MATERIA PRIMA, MENORES COSTOS DE PRODUCCIÓN Y AL MENOR VOLUMEN DE VENTAS COMENTADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. ASIMISMO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 21 SE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN EN COSTO DE MAÍZ POR 2 MILLONES DE PESOS RELATIVA A OPERACIONES DEL AÑO 29. AL 31 DE DICIEMBRE DE 29 AÚN NO SE TENÍA LA CERTIDUMBRE DEL MONTO ESPECÍFICO DE LA DISMINUCIÓN DE COSTO. MARGEN BRUTO EL MARGEN BRUTO PASÓ DE 22.4 A 256.7 MILLONES DE PESOS LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 16.5 POR CIENTO EQUIVALENTE A 36.3 MILLONES RESPECTO DEL MISMO PERIODO DEL 29. GASTOS DE OPERACIÓN LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FUERON POR 147.9 MILLONES DE PESOS, 5.1 MILLONES DE PESOS O 3.3 POR CIENTO MENORES A LOS INCURRIDOS EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. LO ANTERIOR DERIVADO DE UNA DISMINUCIÓN EN NUESTROS GASTOS DE DISTRIBUCIÓN VARIABLES POR UN MENOR VOLUMEN DE VENTAS. UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN LA UTILIDAD DE OPERACIÓN PASÓ DE 67.3 MILLONES DE PESOS A 18.8 MILLONES DE 29 Y 21 RESPECTIVAMENTE, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE 41.4 MILLONES EN EL PERIODO REPORTADO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO FUE DE 15.3 MILLONES DE PESOS, CIFRA 13.4 MILLONES DE PESOS MAYOR A LA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 29. DICHO INCREMENTO OBEDECE PRINCIPALMENTE AL RESULTADO QUE LA COMPAÑÍA HA REGISTRADO POR LA DIFERENCIA EN LA VALUACIÓN DE SUS PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA, 8.9
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 3 MILLONES EN EL PERÍODO REPORTADO COMPARADO CON LA UTILIDAD REPORTADA EN EL MISMO TRIMESTRE DE 29 POR -18.4 MILLONES DE PESOS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA LA COMPAÑÍA OBTUVO UNA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA DE 58.7 MILLONES DE PESOS, CIFRA.9 MILLONES DE PESOS Ó 1.54 POR CIENTO MENOR A LA REPORTADA EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. UTILIDAD ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIDA) EN LA UAFIDA SE TUVO UN INCREMENTO DE 44.3 MILLONES DE PESOS, PASANDO DE 14.6 MILLONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 29 A 148.9 MILLONES DE PESOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 21 LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 42.3 POR CIENTO. SITUACIÓN FINANCIERA LOS ACTIVOS TOTALES S DE GRUPO AL 3 DE JUNIO DE 21 SUMAN 3,84.2 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE 66.8 MILLONES DE PESOS EN RELACIÓN A LOS 3,69.9 MILLONES DE PESOS REPORTADOS EN EL MISMO PERIODO DE 29. ESTA DISMINUCIÓN SE OBSERVA PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE COMPRAS DE INVENTARIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES TUVIERON UN PROMEDIO DE 32 DÍAS PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA. LOS PASIVOS TOTALES DE LA COMPAÑÍA ASCIENDEN A 792.9 MILLONES DE PESOS, 677.9 MILLONES DE PESOS MENORES A LOS REPORTADOS EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. EL CAPITAL CONTABLE DE LA COMPAÑÍA AL 3 DE JUNIO DE 21 ES DE 2,291.3 MILLONES DE PESOS, CIFRA SUPERIOR EN 71.1 MILLONES DE PESOS Ó 3.2 POR CIENTO A LA REPORTADA PARA EL MISMO TRIMESTRE DEL 29. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 21 LA COMPAÑÍA LLEVÓ A CABO OPERACIONES DE RECOMPRA POR UN TOTAL DE 8 56,5 ACCIONES POR UN MONTO TOTAL DE 6.6 MILLONES DE PESOS. EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AL 3 DE JUNIO DE 21 ESTÁ INTEGRADO POR 11,114,144 ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SERIE BI Y 31 892,532 ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SERIE BII, SUMANDO UN TOTAL DE 412 6,676 ACCIONES EN CIRCULACIÓN. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA LOS ESTADOS FINANCIEROS S CUMPLEN CON LAS NIF. SU PREPARACIÓN REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EFECTÚE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICE DETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE REQUIEREN EN LOS MISMOS. SIN EMBARGO, LOS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR DE DICHAS ESTIMACIONES. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, APLICANDO EL JUICIO PROFESIONAL, CONSIDERA QUE LAS ESTIMACIONES Y SUPUESTOS UTILIZADOS FUERON LOS ADECUADOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28, LA COMPAÑÍA SUSPENDIÓ EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS; SIN EMBARGO, LOS ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE INCLUYEN LOS EFECTOS DE REEXPRESIÓN RECONOCIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 3 ES EL SEGUNDO PRODUCTOR MÁS GRANDE DE HARINA DE MAÍZ PARA TORTILLAS EN MÉXICO. FUNDADA EN OCTUBRE DE 1993, ES PROPIETARIA DE SEIS PLANTAS DE HARINA DE MAÍZ EN LA REPÚBLICA MEXICANA, LOCALIZADAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO, JALISCO, SINALOA, VERACRUZ, CHIAPAS Y COAHUILA; Y DOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, LOCALIZADAS EN MULESHOE, TEXAS Y RED OAK, IOWA.
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 4 POLITICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACION SEGUIDOS EN LA PREPARACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DE GRUPO S.A.B. DE C.V. EN BASE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN IV, INCISO D DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES QUE SIGUE LA COMPAÑÍA ESTÁN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS ( NIF ). LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EFECTÚE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICE DETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS Y PARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE REQUIEREN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. SIN EMBARGO, LOS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR DE DICHAS ESTIMACIONES. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES SEGUIDAS POR LA COMPAÑÍA SON LAS SIGUIENTES: A. CAMBIOS CONTABLES: A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 29, LA COMPAÑÍA ADOPTÓ LAS SIGUIENTES NUEVAS NIF: NIF B-8, ESTADOS FINANCIEROS S O COMBINADOS, ESTABLECE QUE AQUELLAS ENTIDADES CON PROPÓSITO ESPECÍFICO, SOBRE LAS QUE SE TENGA CONTROL, DEBEN CONSOLIDARSE; ESTABLECE LA OPCIÓN, CUMPLIENDO CON CIERTOS REQUISITOS, DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS NO S PARA LAS CONTROLADORAS INTERMEDIAS Y REQUIERE CONSIDERAR LOS DERECHOS DE VOTO POTENCIALES PARA EL ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTROL. NIF C-7, INVERSIONES EN ASOCIADAS Y OTRAS INVERSIONES PERMANENTES, REQUIERE LA VALUACIÓN, A TRAVÉS DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN, DE LA INVERSIÓN EN ENTIDADES CON PROPÓSITO ESPECÍFICO SOBRE LAS QUE SE TENGA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA. REQUIERE QUE SE CONSIDEREN LOS DERECHOS DE VOTO POTENCIALES PARA EL ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA. ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Y UN LÍMITE PARA EL RECONOCIMIENTO DE PÉRDIDAS EN ASOCIADAS Y REQUIERE QUE EL RUBRO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS SE PRESENTE INCLUYENDO EL CRÉDITO MERCANTIL RELATIVO. B. RECLASIFICACIONES - LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 28 HAN SIDO RECLASIFICADOS EN CIERTOS RUBROS PARA CONFORMAR SU PRESENTACIÓN CON LA UTILIZADA EN 29. C. RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN - LA INFLACIÓN ACUMULADA DE LOS TRES EJERCICIOS ANUALES ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 29 Y 28, ES 15.1 Y 11.56, RESPECTIVAMENTE; POR LO TANTO, EL ENTORNO ECONÓMICO CALIFICA COMO NO INFLACIONARIO EN AMBOS EJERCICIOS. LOS PORCENTAJES DE INFLACIÓN POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 29 Y 28 FUERON 3.57 Y 6.53, RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28, LA COMPAÑÍA SUSPENDIÓ EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS; SIN EMBARGO, LOS ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE INCLUYEN LOS EFECTOS DE REEXPRESIÓN RECONOCIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27. EL 1 DE ENERO DE 28, LA COMPAÑÍA RECLASIFICÓ LA TOTALIDAD DEL SALDO DEL EFECTO ACUMULADO POR ACTUALIZACIÓN A PÉRDIDAS ACUMULADAS YA QUE DETERMINÓ QUE FUE IMPRÁCTICO
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 4 IDENTIFICAR EL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS CORRESPONDIENTE A LOS ACTIVOS NO REALIZADOS A ESA FECHA. D. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN DEPÓSITOS BANCARIOS EN CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO, DE GRAN LIQUIDEZ, FÁCILMENTE CONVERTIBLES EN EFECTIVO Y SUJETOS A RIESGOS POCO SIGNIFICATIVOS DE CAMBIOS EN VALOR. EL EFECTIVO SE PRESENTA A VALOR NOMINAL Y LOS EQUIVALENTES SE VALÚAN A SU VALOR RAZONABLE; LAS FLUCTUACIONES EN SU VALOR SE RECONOCEN EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO ( RIF ) DEL PERIODO. LOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO ESTÁN REPRESENTADOS PRINCIPALMENTE POR FONDOS DE INVERSIÓN A PLAZOS MENORES A 3 MESES. E. INVENTARIOS - LOS INVENTARIOS SE VALÚAN AL MENOR DE SU COSTO O VALOR DE REALIZACIÓN, UTILIZANDO EL MÉTODO DE COSTO PROMEDIO. F. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN. LOS SALDOS QUE PROVIENEN DE ADQUISICIONES DE PROCEDENCIA NACIONAL REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27 SE ACTUALIZARON APLICANDO FACTORES DERIVADOS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ( INPC ) HASTA ESA FECHA. EN EL CASO DE ACTIVOS FIJOS DE ORIGEN EXTRANJERO SU COSTO DE ADQUISICIÓN SE ACTUALIZÓ, HASTA ESA MISMA FECHA, CON LA INFLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN Y SE CONSIDERÓ LA FLUCTUACIÓN DEL PESO MEXICANO CON RELACIÓN A LA MONEDA DE DICHO PAÍS DE ORIGEN. LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA CONFORME AL MÉTODO DE LÍNEA RECTA CON BASE EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE LOS ACTIVOS. G. OTROS ACTIVOS ESTÁN REPRESENTADOS POR: I) MARCAS LAS CUÁLES SE REGISTRAN A SU COSTO DE ADQUISICIÓN, NO SE AMORTIZAN Y SE SUJETAN A PRUEBAS DE DETERIORO, II) OTRAS INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EN LAS QUE NO SE TIENEN CONTROL, CONTROL CONJUNTO, NI INFLUENCIA SIGNIFICATIVA, Y III) GASTOS DE INSTALACIÓN QUE SE REGISTRAN A SU COSTO Y SE AMORTIZAN EN LÍNEA RECTA. H. DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO - LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGÚN INDICIO DE DETERIORO QUE PUDIERA INDICAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SER RECUPERABLE, CONSIDERANDO EL MAYOR DEL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO FUTUROS O EL PRECIO NETO DE VENTA EN EL CASO DE SU EVENTUAL DISPOSICIÓN. EL DETERIORO SE REGISTRA CONSIDERANDO EL IMPORTE DEL VALOR EN LIBROS QUE EXCEDE AL MAYOR DE LOS VALORES ANTES MENCIONADOS. LOS INDICIOS DE DETERIORO QUE SE CONSIDERAN PARA ESTOS EFECTOS, SON ENTRE OTROS, LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN O FLUJOS DE EFECTIVO NEGATIVOS, EFECTOS DE OBSOLESCENCIA, REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS QUE SE FABRICAN, COMPETENCIA Y OTROS FACTORES ECONÓMICOS Y LEGALES. I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - LA COMPAÑÍA CONTRATA PRINCIPALMENTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA SOBRE GAS NATURAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIRSE DE CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE DICHOS SUBYACENTES; ASÍ COMO FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA EXPOSICIÓN CAMBIARIA EN LOS PASIVOS DENOMINADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUE TIENE LA COMPAÑÍA. LA NEGOCIACIÓN CON INSTRUMENTOS DERIVADOS SE REALIZA SÓLO CON INSTITUCIONES DE RECONOCIDA SOLVENCIA Y SE HAN ESTABLECIDO LÍMITES PARA CADA INSTITUCIÓN. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ES LA DE NO REALIZAR OPERACIONES CON PROPÓSITOS DE ESPECULACIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. LA COMPAÑÍA RECONOCE EN EL BALANCE GENERAL LOS ACTIVOS Ó PASIVOS QUE SURGEN EN SUS OPERACIONES CON DERIVADOS, TODOS LOS DERIVADOS SE VALÚAN A VALOR RAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DEL PROPÓSITO DE SU TENENCIA, DICHA VALUACIÓN SE RECIBE DE SUS DIFERENTES CONTRAPARTES O BIEN CON BASE EN VALUACIONES TÉCNICAS ESTIMADAS CON MODELOS
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA RECONOCIDOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO, UTILIZANDO INFORMACIÓN DE MERCADO. PAGINA 3 / 4 CUANDO LOS DERIVADOS SON CONTRATADOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR RIESGOS Y CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS DE COBERTURA, SE DOCUMENTA SU DESIGNACIÓN AL INICIO DE LA OPERACIÓN DE COBERTURA, DESCRIBIENDO EL OBJETIVO, CARACTERÍSTICAS, RECONOCIMIENTO CONTABLE Y COMO SE LLEVARÁ A CABO LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD, APLICABLES A ESA OPERACIÓN. LOS DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA RECONOCEN LOS CAMBIOS EN VALUACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE COBERTURA DE QUE SE TRATE: (1) CUANDO SON DE VALOR RAZONABLE, LAS FLUCTUACIONES TANTO DEL DERIVADO COMO DE LA PARTIDA CUBIERTA SE VALÚAN A VALOR RAZONABLE Y SE RECONOCEN EN RESULTADOS; (2) CUANDO SON DE FLUJO DE EFECTIVO, LA PORCIÓN EFECTIVA SE RECONOCE TEMPORALMENTE EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA, EN SU CASO) INTEGRAL Y SE APLICA A RESULTADOS CUANDO LA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA; LA PORCIÓN INEFECTIVA SE RECONOCE DE INMEDIATO EN RESULTADOS; (3) CUANDO LA COBERTURA ES DE UNA INVERSIÓN EN UNA SUBSIDIARIA EXTRANJERA, LA PORCIÓN EFECTIVA SE RECONOCE EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA, EN SU CASO) INTEGRAL COMO PARTE DEL AJUSTE ACUMULADO POR CONVERSIÓN; LA PORCIÓN NO EFECTIVA DE LA GANANCIA O PÉRDIDA DEL INSTRUMENTO DE COBERTURA SE RECONOCE EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO, SI ES UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO Y, SI NO LO ES, SE RECONOCE EN LA UTILIDAD (EN SU CASO, PÉRDIDA) INTEGRAL HASTA QUE SE ENAJENE O TRANSFIERA LA INVERSIÓN. LA COMPAÑÍA SUSPENDE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS CUANDO EL DERIVADO HA VENCIDO, HA SIDO VENDIDO, ES CANCELADO O EJERCIDO, CUANDO EL DERIVADO NO ALCANZA UNA ALTA EFECTIVIDAD PARA COMPENSAR LOS CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE O FLUJOS DE EFECTIVO DE LA PARTIDA CUBIERTA, O CUANDO LA ENTIDAD DECIDE CANCELAR LA DESIGNACIÓN DE COBERTURA. AL SUSPENDER LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS EN EL CASO DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO, LAS CANTIDADES QUE HAYAN SIDO REGISTRADAS EN EL CAPITAL CONTABLE COMO PARTE DE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL, PERMANECEN EN EL CAPITAL HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN PRONOSTICADA O COMPROMISO EN FIRME AFECTEN LOS RESULTADOS. EN EL CASO DE QUE YA NO SEA PROBABLE QUE EL COMPROMISO EN FIRME O LA TRANSACCIÓN PRONOSTICADA OCURRA, LAS GANANCIAS O LAS PÉRDIDAS QUE FUERON ACUMULADAS EN LA CUENTA DE UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL SON RECONOCIDAS INMEDIATAMENTE EN RESULTADOS. CUANDO LA COBERTURA DE UNA TRANSACCIÓN PRONOSTICADA SE MOSTRÓ SATISFACTORIA Y POSTERIORMENTE NO CUMPLE CON LA PRUEBA DE EFECTIVIDAD, LOS EFECTOS ACUMULADOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL EN EL CAPITAL CONTABLE, SE LLEVAN DE MANERA PROPORCIONAL A LOS RESULTADOS, EN LA MEDIDA QUE EL ACTIVO O PASIVO PRONOSTICADO AFECTE LOS RESULTADOS. J. PROVISIONES - SE RECONOCEN CUANDO SE TIENE UNA OBLIGACIÓN PRESENTE COMO RESULTADO DE UN EVENTO PASADO, QUE PROBABLEMENTE RESULTE EN LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y QUE PUEDA SER ESTIMADA RAZONABLEMENTE. K. BENEFICIOS DIRECTOS A LOS EMPLEADOS - SE VALÚAN EN PROPORCIÓN A LOS SERVICIOS PRESTADOS, CONSIDERANDO LOS SUELDOS ACTUALES Y SE RECONOCE EL PASIVO CONFORME SE DEVENGAN. INCLUYE PRINCIPALMENTE PTU POR PAGAR, AUSENCIAS COMPENSADAS, COMO VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL, E INCENTIVOS. L. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN, AL RETIRO Y OTRAS - EL PASIVO POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, PENSIONES, E INDEMNIZACIONES POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL SE REGISTRA CONFORME SE DEVENGA, EL CUAL SE CALCULA POR ACTUARIOS INDEPENDIENTES CON BASE EN EL MÉTODO DE CRÉDITO UNITARIO PROYECTADO UTILIZANDO TASAS DE INTERÉS NOMINALES. M. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES - LA PTU SE REGISTRA EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA Y SE PRESENTA EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS ADJUNTO. LA PTU DIFERIDA SE DETERMINA POR LAS DIFERENCIAS
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 4 / 4 TEMPORALES QUE RESULTAN DE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS Y SE RECONOCE SÓLO CUANDO SEA PROBABLE LA LIQUIDACIÓN DE UN PASIVO O GENERACIÓN DE UN BENEFICIO, Y NO EXISTA ALGÚN INDICIO DE QUE VAYA A CAMBIAR ESA SITUACIÓN, DE TAL MANERA QUE DICHO PASIVO O BENEFICIO NO SE REALICE. N. IMPUESTOS A LA UTILIDAD - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( ISR ) Y EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA ( IETU ) SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSAN. PARA RECONOCER EL IMPUESTO DIFERIDO SE DETERMINA SI, CON BASE EN PROYECCIONES FINANCIERAS, LA COMPAÑÍA CAUSARÁ ISR O IETU Y RECONOCE EL IMPUESTO DIFERIDO QUE CORRESPONDA AL IMPUESTO QUE ESENCIALMENTE PAGARÁ. EL DIFERIDO SE RECONOCE APLICANDO LA TASA CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE RESULTAN DE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS, Y EN SU CASO, SE INCLUYEN LOS BENEFICIOS DE LAS PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR Y DE ALGUNOS CRÉDITOS FISCALES. EL IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO SE REGISTRA SÓLO CUANDO EXISTE ALTA PROBABILIDAD DE QUE PUEDA RECUPERARSE. CONFORME A LA NIF D-4, IMPUESTOS A LA UTILIDAD, EL SALDO DEL RUBRO DENOMINADO EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, SE RECLASIFICÓ A RESULTADOS ACUMULADOS EL 1 DE ENERO DE 28. O. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS. P. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS - LOS INGRESOS SE RECONOCEN EN EL PERIODO EN EL QUE SE TRANSFIEREN LOS RIESGOS Y BENEFICIOS DE LOS INVENTARIOS A LOS CLIENTES, LO CUAL GENERALMENTE OCURRE A SU ENTREGA O CUANDO SE EMBARCAN PARA SU ENVIÓ AL CLIENTE Y ÉL ASUME LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MISMOS. Q. UTILIDAD POR ACCIÓN - LA UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA SE CALCULA DIVIDIENDO LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA ENTRE EL PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES ORDINARIAS EN CIRCULACIÓN DURANTE EL EJERCICIO. R. EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL 3 DE JUNIO DE 21 FUE DE 12.8394 PESOS POR DOLAR.
CLAVE DE COTIZACIÓN RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES TRIMESTRE 2 AÑO 21 SUBSIDIARIAS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES DE TEN S.A. DE C.V. MAÍZ INDUSTRIALIZADO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. MAÍZ INDUSTRIALIZADO DEL NORTE S.A. DE C.V. MAÍZ INDUSTRALIZADO DEL SURESTE S.A. DE C.V. CORPORATION SERVICIOS CORPORATIVOS S.A DE C.V. PRODUCCIÓN Y COMERICALIZACION DE HARINA INMOBILIARIA INMOBILIARIA INMOBILIARIA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HARINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,83,925,181 78,868,999 21,93,631 49,566,73 1, 111,75,9 82.5 99.99 99.99 99.99 1. 99.99 SERADIM S.A. DE C.V. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5, 98. OSAMIN S.A. DE C.V. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5, 98. SERVICIOS LA FÁBRICA S.A. DE C.V. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 49,999 99.99 AGROINSUMOS QUIRARTE S.A. DE C.V. (SOFOMENR) COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 12,933,198 64.67
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 21 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA REPORTOS/FINANCIERA RURAL NA 11.25 25,834 simple cg hipotecaria/ banco NA 6/1/29 12/1/212 27,476 27,334 SIMPLE CG HIPOTECARIA /multi NA 6/1/21 1, REPORTOS/SANTADER MEXICANO NA 1/6/21 7.92 7, REPORTOS/BANCO DEL BAJIO NA 7.92 4,8 REPORTOS/AUTOFIN MEXICO NA 8.42 66,22 REPORTO/ BCI MIAMI BRANCH SI 4.25 1,738 REPORTO/B.CONTINENTAL DE PAN SI 5.8 61,24 REPORTO/B.LATINOAMERICANO DE SI 5.75 16,485 REPORTO/MACQUARIE BANK SI 5.81 34,152 BANCA COMERCIAL OP. LINE/ PLAINS CAPITAL SI 3/6/21 3/6/211 6.75 4,823 1,581 OP.LINE/ HOUGHTON BANK SI 6.75 5,68 OTROS AGROPROD Y COMERC EL SALITRE NA 9,822 NO TOTAL BANCARIOS 214,134 27,334 133,118 1,581
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 21 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 21 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES NA 112,76 PROVEEDORES EXTRANJERO SI 18,714 TOTAL PROVEEDORES 112,76 18,714 OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S13 Y S3) OTROS PASIVOS CON COSTO NA 14,746 14,387 9,723 OTORS CREDITOS ME SI 5,167 2,642 1,85 TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 14,746 14,387 9,723 5,167 2,642 1,85 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) OTROS PASIVOS NA 66,381 OTROS PASIVOS SIN COSTO 13,743 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO 66,381 13,743 TOTAL GENERAL 47,967 41,721 9,723 17,742 4,223 1,85
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS DÓLARES PESOS DÓLARES PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 16,881 216,738 216,738 PASIVO 13,711 176,5 176,5 CORTO PLAZO 13,298 17,742 17,742 LARGO PLAZO 413 5,38 5,38 SALDO NETO 3,17 4,688 4,688 OBSERVACIONES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL 3 DE JUNIO DE 21 FUE DE 12.8394 PESOS POR DOLAR AMERICANO
CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 MES ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA INFLACIÓN MENSUAL EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO ENERO. FEBRERO. MARZO. ABRIL MAYO JUNIO ACTUALIZACIÓN CAPITALIZACIÓN EMP. EXTRANJERAS OTROS TOTAL DATOS INFORMATIVOS REPOMO CAPITALIZADO OBSERVACIONES
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA CAPACIDAD INSTALADA DE UTIL. DEL CENTRO ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 172,85 93.36 DE OCCIDENTE ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 12,3 79.6 DEL NORTE ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 13,57 64.5 DEL GOLFO ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 92,66 6.77 DEL SURESTE ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 53,95 56.93 DEL NORESTE ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 12,6 75.72 CORPORATION IOWA ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 3, 72.26 CORPORATION TEXAS ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 16,5 56.77 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE 2 AÑO 21 MATERIAS PRIMAS DIRECTAS MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES PROVEEDORES ORIGEN SUST. NAL. COSTO PRODUCCIÓN TOTAL MAÍZ PRODUCTORES NACIONALES DE MAÍZ Nacional 71.4 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 2 AÑO 21 DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS TOTALES PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DE PART. MDO. MARCAS PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES HARINA DE MAÍZ 285,372 1,54,412 22.1 INDUST. MAIZ ENVASADO 44,443 22,637. CAMPO FINO INDUSTRIALES. EXTRANJERAS HARINA DE MAÍZ 4,215 33,228 2. INDUSTRIALES TOTAL 2,28,277
CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS EXTRANJERAS TRIMESTRE 2 AÑO 21 PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DESTINO MARCAS PRINCIPALES CLIENTES EXPORTACIÓN SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO HARINA DE MAÍZ 75,927 478,891 USA INDUSTRIALES TOTAL 478,891 OBSERVACIONES
INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance) TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 PAGINA 1 / 1
TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15) PAGINA 1 / 1 - PARA CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUBSIDIARIA EXTRANJERA CORPORATION, ÉSTOS SE MODIFICAN EN LA MONEDA DE REGISTRO PARA PRESENTARSE BAJO NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA ( NIF ) MEXICANAS. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE CONVIERTEN A PESOS MEXICANOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: LAS OPERACIONES EXTRANJERAS CUYA MONEDA DE REGISTRO Y FUNCIONAL ES LA MISMA, CONVIERTEN SUS ESTADOS FINANCIEROS UTILIZANDO LOS SIGUIENTES TIPOS DE CAMBIO:1) DE CIERRE PARA LOS ACTIVOS Y PASIVOS Y 2) HISTÓRICO PARA EL CAPITAL CONTABLE Y 3) EL DE LA FECHA DE DEVENGAMIENTO PARA LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. LOS EFECTOS DE CONVERSIÓN SE REGISTRAN EN EL CAPITAL CONTABLE
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO TRIMESTRE 2 AÑO 21 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE BI.7 11,114,144 11,114,144 76,921 BII.7 31,892,532 39,949,32 21,891 TOTAL 11,114,144 31,892,532 42,63,176 76,921 21,891 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 412,6,676 OBSERVACIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 PAGINA 1 / 2 INFORMACION SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (3 DE JUNIO DE 21) GRUPO S.A.B. DE C.V. Y SUS FILIALES CONTRATAN PRINCIPALMENTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA SOBRE GAS NATURAL Y MAÍZ CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE DICHOS SUBYACENTES; ASÍ COMO DE FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA EXPOSICIÓN CAMBIARIA EN LOS PASIVOS DENOMINADOS EN DÓLARES AMERICANOS QUE TIENE LA COMPAÑÍA. DE ACUERDO CON SU POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, LA COMPAÑÍA NO REALIZA OPERACIONES CON PROPÓSITOS DE ESPECULACIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. EL COMITÉ DE RIESGOS DE LA COMPAÑÍA HA APROBADO Y ESTABLECIDO LÍMITES PARA LA OPERACIÓN CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES Ó ENTIDADES: PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, STANDARD BANK PLC, CARGILL INCORPORATED, MF GLOBAL INC., MACQUARIE BANK LIMITED Y FC STONE TRADING LLC. LA COMPAÑÍA RECONOCE EN EL BALANCE GENERAL LOS ACTIVOS O PASIVOS QUE SURGEN EN SUS OPERACIONES CON DERIVADOS, TODOS ÉSTOS SON VALUADOS A VALOR RAZONABLE INDEPENDIENTEMENTE DEL PROPÓSITO DE SU TENENCIA, DICHA VALUACIÓN SE RECIBE DE SUS DIFERENTES CONTRAPARTES. CUANDO LAS OPERACIONES CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS DE COBERTURA, LA COMPAÑÍA DESIGNA DESDE UN INICIO DICHAS OPERACIONES COMO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA, SI LA COBERTURA ES DE VALOR RAZONABLE SE RECONOCE LA FLUCTUACIÓN EN LA VALUACIÓN, TANTO DEL DERIVADO COMO DE LA POSICIÓN ABIERTA DE RIESGO, EN LOS RESULTADOS EN EL PERIODO EN QUE OCURRE. CUANDO LA COBERTURA ES DE FLUJO DE EFECTIVO, LA PORCIÓN EFECTIVA SE RECONOCE TEMPORALMENTE EN LA UTILIDAD INTEGRAL DENTRO DEL CAPITAL CONTABLE Y POSTERIORMENTE SE RECICLA A RESULTADOS EN FORMA SIMULTÁNEA A CUANDO LA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA; LA PORCIÓN INEFECTIVA SE RECONOCE DE INMEDIATO EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO. CIERTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, AUNQUE SON CONTRATADOS CON FINES DE COBERTURA DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA, POR NO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA NORMATIVIDAD, PARA EFECTOS CONTABLES, SE HAN DESIGNADO COMO DE NEGOCIACIÓN. LA FLUCTUACIÓN EN EL VALOR RAZONABLE DE ESOS DERIVADOS SE RECONOCE EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, LA COMPAÑÍA TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACIÓN DE IFD ÚNICAMENTE CON FINES DE COBERTURA, POR LO QUE LOS MONTOS NOCIONALES PARA CADA VENCIMIENTO CONTRATADOS SIEMPRE SON MENORES A LOS CONSUMOS ESTIMADOS; ANÁLOGAMENTE PARA EL CASO DE LOS USD, LOS NOCIONALES PARA CADA VENCIMIENTO DE LOS IFD SON MENORES QUE EL MONTO DEL PASIVO TOTAL EN USD. POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE LAS COBERTURAS SON 1 EFICIENTES SOBRE CADA UNO DE LOS PORCENTAJES CUBIERTOS. CON BASE A LO ANTERIOR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD NO RESULTA APLICABLE. LA ESTRATEGIA DE COBERTURA REALIZADA MEDIANTE LA OPERACIÓN DE FORWARDS TIENE COMO OBJETO FIJAR EL TIPO DE CAMBIO MXN/USD, PARA HACER FRENTE A LOS PASIVOS EN USD CONTRAÍDOS POR Y SUS FILIALES. LA ESTRATEGIA DE COBERTURA REALIZADA MEDIANTE LA OPERACIÓN DE IFD (SWAPS Y OPCIONES) SOBRE GAS NATURAL TIENE COMO OBJETO FIJAR EL PRECIO DE ESTE SUBYACENTE (HASTA UN NIVEL DETERMINADO) REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE GRUPO, S.A.B. DE C.V. Y SUS FILIALES. LA ESTRATEGIA DE COBERTURA REALIZADA MEDIANTE LA OPERACIÓN DE OPCIONES SOBRE MAÍZ TIENE COMO OBJETO FIJAR EL PRECIO DE ESTE SUBYACENTE (ENTRE DOS NIVELES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 21 PAGINA 2 / 2 DETERMINADOS) REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE LA POSICIÓN MANTENIDA POR Y SUS FILIALES, DE IFD (DE MANERA AGREGADA): TABLA 1 TABLA 2