Ls desafís energétics en minería Anna Gretchina Gerente de Energía Antfagasta Minerals 10 Nviembre 2016
Relevancia de la energía El sectr miner representa un 33% de la demanda energética ttal de Chile. El cst de energía (incluyend cmbustible) representa el 15% de cst pre-crédit para AMSA 21% Generación SING: 62.570TJ Generación SIC: 190.625TJ 19% II Región Centinela Antucya Zaldivar 79% 81% IV Región Ls Pelambres Cnsum energía eléctrica minería del cbre Cnsum trs clientes Demanda de Energía: 500MW Fuente: Elabrad pr Cchilc en base a infrmación Anuaris CDEC-SING y CDEC-SIC, 2015 2
Índice 1. Una década de estad cnstante en crisis 2. AMSA en ese cntext 3. Cambis 4. Nuevs desafís 5. Qué ns cupa? 6. Cnclusines 3
Índice 1. Una década de estad cnstante en crisis 2. AMSA en ese cntext 3. Cambis 4. Nuevs desafís 5. Qué ns cupa? 6. Cnclusines 4
Una década en estad cnstante de crisis Gas natural argentin Sequia Judicialización Alta cncentración de generación Precis de ls cmdities Falta de pryects de generación Tiemps largs de tramitación y cnstrucción Falta de ferta para cntrats Csts Marginales SIC y SING en USD/MWh 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 SIC SING + RM39 5
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Factres estructurales de la minería del cbre Aument en ls csts unitaris de energía prduct de factres estructurales en minería chilena: Baja en leyes Aument de la dureza del mineral Aument de distancias Falta de dispnibilidad de agua dulce y mayres requerimients de bmbe 7
Índice 1. Una década de estad cnstante en crisis 2. AMSA en ese cntext 3. Cambis 4. Nuevs desafís 5. Qué ns cupa? 6. Cnclusines 8
Fc en lgrar un abastecimient y que sea: EFICIENTE Precis cmpetitivs Mayr eficiencia energética SEGURO Asegurar el abastecimient Fuentes diversificadas SUSTENTABLE Regulacines Aceptación scial Sustentable ambientalmente 9
Iniciativas de energía en Antfagasta Minerals Planta Termeléctrica Hrnits En 2009, el grup adquirió (a través de FCAB) 40% de Inversines Hrnits. 60% restante pertenece a Engie Inversión ttal: US$ 400 m (FCAB:US$ 160m) Capacidad instalada: 165 MW Esta planta abastece 100% de la demanda energética de Centinela Planta Termslár Oxids Centinela Inversión de US$ 15 m (100% prpiedad Centinela) 1,280 unidades clectras Sustituye hasta el 55% del diesel requerid en ls calentadres de la plata SxEw En peración desde 2012 Equivale a una planta de 3 MW En peración desde 2011 10
Iniciativas de energía en Antfagasta Minerals Parque Eólic El Arrayán (Ls Pelambres) Crrea Transprtadra (Ls Pelambres) JV entre AMSA (30%) y Pattern Energy (70%) Distancia Ttal: 16 km. Inversión ttal: US$ 300m Desnivel : 1.900 mts Capacidad instalada: 115 MW Transprte de mineral : 200.000 (tn/día) Cntrat de venta de energía cn Ls Pelambres pr 20% del cnsum anual (280 GWh/añ) Operación cmercial desde 2014 Ptencia Instalada: 22 MW Generación Anual: 120 GWh (10% del cnsum ttal de Minera Ls Pelambres) 11
Iniciativas de energía en Antfagasta Minerals Planta Ftvltaica Javiera Alt Maip AMSA tiene una participación de 20% a través de Energía Andina (JV entre AMSA y Origin); 60% de Javiera pertenece a SunEdisn Capacidad instalada: 69 MW Ls Pelambres adquirió un 40% del pryect en 2013. 60% restante pertenece a AES Gener 2 centrales de pasada cn una capacidad instalada de 531 MW Cntrat de venta de energía cn Ls Pelambres a 20 añs (160GWh/añ) En peración desde 2015 Cntrats de larg plaz cn Minera Ls Pelambres para abastecer 55% de la demanda de la peración. 12
Índice 1. Una década de estad cnstante en crisis 2. AMSA en ese cntext 3. Cambis 4. Nuevs desafís 5. Qué ns cupa? 6. Cnclusines 13
Qué cambió? Cambis cyunturales Reducción del preci de ls cmdities Ralentización de la demanda Menr crecimient ecnómic Menres csts de instalación Cambis estructurales Cambis de gestión Reservas de gas natural Flexibilidad del GNL Madurez de nuevas tecnlgías mayr experiencia de actres emergentes Fuerte reducción en el cst de fabricación de ERNC Experiencia y madurez de nuevs actres Diseñ de licitación flexible: Blques hraris Blques de distints tamañs Plaz de suministr de 15 a 20 añs Plaz para inici de suministr de 3 a 5 añs
USD/Lb USD/mmBtu Ls cmdities 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 7 6 5 4 3 2 1 0 WTI(US$/bbl) Australian Thermal Cal [USD/Tn] Henry Hub Natural Gas [USD/mmBtu] 15
Energías renvables n cnvencinales Disminución cst desarrll ERNC Fuente: IRENA Reducción en el cst de desarrll Facilidad para tramitar las autrizacines y baj cst de mantención de ls pryects Re-distribución de ls csts sistémics y de seguridad hacia ls clientes Fuente: ACERA 16
Ls cambis se reflejarn en la última licitación GWh/añ 14,000 140 USD/MWh 12,000 120 10,000 100 8,000 80 6,000 60 4,000 40 2,000 20 0 2006 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Resultads Licitacines 0 En 2016 Se recibiern fertas de 84 prpnentes Se subastarn 12.430 GWh/añ de energía, equivalente a 1/3 de ls clientes regulads del SIC y SING El preci prmedi adjudicad fue de 47.5 USD/MWH
Índice 1. Una década de estad cnstante en crisis 2. AMSA en ese cntext 3. Cambis 4. Nuevs desafís 5. Qué ns cupa? 6. Cnclusines 18
Prblema energétic para la minería slucinad? El aument de ferta es ntri, per El preci sigue siend una precupación Aument de traspas de csts sistémics a ls clientes Csts de incrpración de las ERNC sn cmpartids entre tds ls clientes, mientras que csts de mantención de la energía base sn de carg de clientes cn cmprmiss cntractuales cn esas tecnlgías Desarrll de la transmisión e intercnexines sn de carg de ls clientes Limitada flexibilidad cntractual Las decisines de cntratación seguirán siend dminads pr el preci, per también incluirán criteris de flexibilidad e incrpración de desarrlls tecnlógics es necesaria la adaptación de ls generadres a la búsqueda de nuevas slucines 19
Nuev rl del cliente Mayr integración cn el sistema: infrmación, servicis, desarrll y financiamient del sistema n sól implica nueva carga administrativa, sin de cst «Otrs Cargs» que financian la gestión y planificación del sistema sn traspasads a ls clientes: Transmisión Intercnexión Actualización NTSyCS Servicis cmplementaris Ley de Cntrl de Emisines Impuests Verdes Ley ERNC Crdinadr Otrs Pasams de una estructura de Energía + Ptencia a Energía + Ptencia + Otrs Cargs, dnde ests últims n sn gestinables pr el cliente 20
Alguns desafís Cambis tecnlógics Preci Transmisión Sustentabilidad Cmplej escenari de preci de cbre y de dispnibilidad de recurss Regulación Eficiencia Energética Intermitencia Demanda 21
Índice 1. Una década de estad cnstante en crisis 2. AMSA en ese cntext 3. Cambis 4. Nuevs desafís 5. Qué ns cupa? 6. Cnclusines 22
Fc en lgrar slucines integrales: EFICIENTES Precis cmpetitivs Gestión integral de la eficiencia energética Flexibilidad INNOVADORAS Slucines integrales suministr - demanda Incrpración de nuevas tecnlgías Fuentes diversificadas SUSTENTABLES Regulacines Cmunidades Sustentable ambientalmente
Principales áreas: Preci Integración Demanda Gestión Integral 24
Eficiencia Energética Cultura de Eficiencia + + Medir Plaificar Reprtar Sinérgias e Innvación: Captura de prtunidades de ptimización a tráves de tda la rganización Pryects Operación Decisiónes de suministr Aprte a la reducción de GEI Cmpetitividad y csts Innvación Excelencia peracines 25
Índice 1. Una década de estad cnstante en crisis 2. AMSA en ese cntext 3. Cambis estructurales 4. Nuevs desafís 5. Qué ns cupa? 6. Cnclusines 26
Cnclusines Tras una década de falta de ferta y alts csts de suministr vems un aument de cmpetencia, dispsición a cntratar y precis bajs Excelentes nticias per este cambi tiene asciads mayres csts y respnsabilidades para ls clientes miners en un escenari cmplej de ls cmdities La gestión energética en el nuev escenari requiere: Gestión de preci y fuentes de suministr Participación efectiva cm interlcutr priritari en las regulacines que implican mayres cmprmiss y csts Flexibilidad e innvación incrprada en ls cntrats Eficiencia Energética Integración de la gestión energética desde el cre business Distribución de respnsabilidades clara en función a las áreas de acción
Antfagasta Minerals 28