Informe de Coyuntura de la Construcción Informe N 122 Correspondiente al período Octubre Noviembre 2015 Buenos Aires Diciembre 2015 Departamento de Estadística - IERIC
Índice... 2 Marco General... 2 Situación Laboral... 2 Situación Inmobiliaria... 4 Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo Marco General La Construcción... 5 Evolución de los bloques de la Construcción... 8 Empresas Constructoras... 10 Perspectivas a futuro... 14 Situación Laboral en la Construcción a Octubre 2015 El empleo agregado en la Construcción... 16 Empleo por tamaño de empresa... 18 La situación del empleo sectorial por provincia... 20 El salario en la Construcción... 22 Situación del Mercado Inmobiliario La Construcción en el país... 27 Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... 30 La compra venta de inmuebles... 32 Glosario de Términos utilizados Glosario de términos utilizados... 36 Diciembre 2015 Departamento de Estadística - IERIC Página 1
Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 122 Marco General Diciembre 2015 En Octubre el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) experimentó una baja mensual del 0,5%. Como consecuencia, el nivel del indicador se ubicó un 3,9% por debajo de su máximo alcanzado en Junio, y la variación respecto a Octubre de 2014 se redujo al 4,2%, la segunda más baja del año (con excepción de Enero). Los datos ya disponibles sobre el consumo de Cemento para el mes de Noviembre muestran evidencias en la misma dirección. Por segunda vez en el año, su nivel fue marginalmente- inferior al de igual período de 2014 (la otra había sido en Agosto, bajo la influencia de factores climáticos). En este comportamiento mucho tuvo que ver lo ocurrido con el consumo de cemento a granel, que presentó en Noviembre una caída interanual del 8,1% (dos meses antes, en Septiembre, crecía un 8,2%). La evolución de los insumos de la construcción más ligados al inicio de obras grandes no da muestras de revitalización. El alza del nivel de actividad sigue entonces ligado a los insumos más vinculados con obras residenciales pequeñas, mejoramientos habitacionales y remodelaciones (Cemento, Ladrillos huecos, Pisos y revestimientos cerámicos). Todos los bloques del ISAC con excepción de Construcciones petroleras- redujeron en Octubre su tasa de crecimiento. En ese marco, Edificios para vivienda fue el menos afectado y volvió a ser, en consecuencia, el bloque que más se expandió. Los bloques más ligados a las obras públicas fueron los que evidenciaron la mayor caída en su ritmo de expansión. De esa manera, acentúan la desaceleración que ya se venía advirtiendo: el más notorio fue el cambio en Otras obras de infraestructura, donde la suba pasó del 8,8% en el primer semestre al 4,6% en lo que va del segundo. El Índice Construya aceleró en Noviembre su tasa de crecimiento, llegando a superar el 20% interanual. Dicha magnitud se asocia en parte a la fuerte baja (-13,8%) que mostraba el indicador en igual mes de 2014. El crecimiento acumulado hasta Noviembre por el Índice Construya ascendió entonces al 7,8%, siendo el alza menos pronunciada de las experimentadas entre 2009 y 2015. La cantidad de empresas en actividad en la Industria de la Construcción al concluir el mes de Noviembre fue de 23.242, un 2,4% más que en igual mes del año pasado. Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Córdoba disminuyeron su número de empresas respecto al año anterior. En este contexto, al que se sumó Santa Fe con un alza de apenas el 0,6%, el incremento de las Grandes Jurisdicciones se recostó prácticamente en su totalidad en la Provincia de Buenos Aires, que elevó su tasa de incremento del 3,2% al 3,4%. Se evidenció nuevamente una mayor disminución del ritmo de crecimiento de las empresas Contratistas, que pasó del 1,7% en Octubre al 1,3% en Noviembre. El de las Constructoras también se redujo, pero volvió a hacerlo en forma más leve: del 3,3% al 3,1%. Situación Laboral El volumen de ocupación formal en la Industria de la Construcción registró una leve merma en Octubre luego del nivel alcanzado en Septiembre. Según datos que son de carácter provisorio, el promedio de empleo sectorial durante el mes de Octubre fue de 426.241 puestos de trabajo registrados, marcando así una retracción mensual del 0,4%. Diciembre 2015 Departamento de Estadística - IERIC Página 2
La comparativa interanual verificó una sensible desaceleración en su ritmo de crecimiento y se ubicó en un 6,3%. De esta manera, el empleo formal en el sector presenta la tasa de expansión más reducida desde el mes de Febrero del corriente año. En los primeros 10 meses de 2015, el promedio de ocupación fue de 416.325 puestos de trabajo registrados, un 7,5% más elevado que el verificado en igual período de 2014. La dinámica de crecimiento lograda en lo que va de 2015 constituye de todas formas la más positiva desde el año 2011. La leve reducción de la cantidad de puestos de trabajo registrados durante Octubre se debió, principalmente, a la reducción de los planteles de las firmas constructoras, dado que en el período no se verificó un menor número de empleadores del sector. Este indicador de empleo se redujo a 14,1 puestos de trabajo registrados por firma constructora. El promedio de ocupación en lo que va del año se mantuvo en el orden de los 14 puestos de trabajo por empresa constructora, marcando así el registro más elevado desde el año 2011. El crecimiento de los planteles de las firmas de mayor tamaño relativo constituye el factor por detrás del aumento en el indicador de empleo promedio. Analizado a nivel territorial, la dinámica de la ocupación sectorial durante Octubre resultó heterogénea, ya que en la mitad de los distritos se verificó un crecimiento mensual y en la otra una reducción de la cantidad de puestos de trabajo registrados. Entre los casos pertenecientes al primer grupo, se destacan las Provincias de Santa Fe y Misiones, mientras que San Luis, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen los distritos en donde se verificaron las reducciones más significativas de ocupación sectorial. A nivel regional, el ritmo de disminución del empleo más pronunciado se observó en Cuyo. Esta región, influenciada por lo acontecido en San Luis y Mendoza, exhibió una reducción del 3,5% mensual. En la comparativa interanual se destacan los niveles de expansión verificados en las Provincias de Corrientes (57,7%), San Luis (44,0%), Formosa (31,6%), Misiones (28,8%) y Salta (26,9%). En el extremo opuesto se ubican las Provincias de Catamarca (-10,6%), La Rioja (-8,5%), Tierra del Fuego (-5,1%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-3,9%). En lo que va del año se observa una significativa expansión del empleo en las Grandes Jurisdicciones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). Pese a esto, el proceso de recuperación a nivel nacional se encuentra conducido por el crecimiento verificado en el Resto del país. El promedio de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción durante Octubre fue de $10.155,1, un 26,4% más elevado que en igual mes de 2014, y en sintonía con el ritmo de crecimiento observado en Septiembre. Con la entrada en vigencia en Agosto del segundo tramo de incrementos pautados en el Acuerdo paritario para el 2015, se verificó una relativa estabilización de la tendencia salarial de mediano plazo (ilustrada a partir de la tasa de variación interanual promedio para los últimos 12 meses) en un nivel de convergencia en relación a la pauta negociada para el corriente año. La cantidad de trabajadores registrados que en Octubre recibió un salario igual o superior a los $8.000 fue un 57,5% superior a la verificada en igual mes de 2014. En los primeros 10 meses de 2015, el segmento de firmas de más de 500 trabajadores es el que presenta el ritmo interanual de crecimiento salarial más moderado. Las provincias que acumularon en el año las mayores tasas de expansión salarial fueron Formosa (36,4%), Santa Cruz (31,3%), Chaco (30,4%), Santa Fe (30,0%) y Entre Ríos (29,3%). En el extremo opuesto se sitúa la Provincia de San Juan, con un incremento muy por debajo de la media nacional (tan sólo un 14,7% interanual), producido por un cambio en la cartera de obras en ejecución. Diciembre 2015 Departamento de Estadística - IERIC Página 3
Situación Inmobiliaria El Bloque Edificios para Vivienda del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) marcó en Octubre los 232,9 puntos básicos, un 4,5% por encima del registro de igual mes del año anterior. Se completa así una secuencia de nueve meses de expansión de forma consecutiva, registrando un nuevo máximo histórico para un mes de Octubre en la serie que se inicia en el año 1993. La expansión interanual acumulada en el año es del 8,4%, al tiempo que el promedio para estos primeros 10 meses constituye un máximo histórico, al superar en un 8,1% al promedio alcanzado en igual período del año 2013. Según los datos provisorios correspondientes al mes de Octubre, la superficie permisada alcanzó los 655.144 m 2, volumen un 8,2% inferior al registrado un año atrás. Durante los primeros diez meses de 2015 el volumen de proyectos de edificación disminuyó un 10% interanual. Analizado desde una perspectiva histórica, se comprueba que el nivel de actividad resulta el más bajo desde el año 2004. En Octubre se presentaron 48 nuevas solicitudes de permisos de edificación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que involucraron una superficie total de 41.976 m 2. La presentación de nuevos desarrollos se ubicó así un 15,5% por debajo del volumen registrado en igual mes de 2014. Durante los últimos dos años se verifica que el volumen de proyectos en este distrito exhibe una relativa estabilización en niveles de superficie que, siendo levemente superiores a los correspondientes al año 2013, se mantienen significativamente por debajo del promedio de los diez años anteriores. Se destaca el creciente protagonismo de los proyectos de tipo no residencial. Durante los primeros 10 meses de 2015 explicaron casi la mitad del total de superficie solicitada, la mayor proporción para la serie que se inicia en el año 2003. Las Escrituras realizadas en Octubre mostraron comportamientos heterogéneos en relación con el mes anterior en las dos mayores jurisdicciones, pese a que la tendencia de mediano plazo -tanto en la cantidad de operaciones como en su monto promedio- da cuenta de una consolidación de la mejora en la actividad de compraventa iniciada en los meses previos. La cantidad de Actos Escriturales en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo en Octubre prácticamente sin cambios (-0,4%) con respecto al mes anterior, con un total 3.519 operaciones que representan un incremento de 12,6% interanual. En comparación con los primeros diez meses de 2014, la cantidad de operaciones resulta un 9% superior, siendo este el primer registro de crecimiento en igual periodo desde el 2011. El valor total escriturado en la Ciudad fue de $3.493,9 Millones, lo que implica un promedio de $992.867 por operación que, traducido a dólares estadounidenses (cambio oficial promedio de ese mes), alcanza a USD 104.673. En la Provincia de Buenos Aires se registraron 9.735 Escrituras durante el mes, lo que resulta un 7,8% mayor que en Septiembre y un 1,1% menor que lo ocurrido doce meses atrás. El monto total escriturado ascendió a $4.789 Millones en la Provincia de Buenos Aires durante Octubre, arrojando un valor medio de $491.966, equivalentes a USD 51.865 por operación, cifra que implica un crecimiento de 6,7% con respecto a Septiembre y 23,3% en la comparación interanual. La Ciudad Autónoma alcanzó su segundo mes consecutivo de crecimiento en la tendencia de mediano plazo de la cantidad de operaciones, después de cuarenta meses de retracción, mientras que la Provincia, que muestra valores positivos para este indicador ya desde Abril del presente año, exhibe cierta desaceleración de esa expansión. Las escrituras de la Ciudad se encuentran todavía un 42,7% por debajo del nivel que mostraron durante los primeros diez meses de 2011, mientras que esta misma comparación arroja una merma menor, de 24,6%, para la Provincia de Buenos Aires. Diciembre 2015 Departamento de Estadística - IERIC Página 4