BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Febrero 2018

Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a enero 2018 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Raúl Opitz G. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 23973000 Fax :(56-2) 23973111 www.odepa.gob.cl

Contenido Introducción 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen 5 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos 6 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos, enero 2018 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera 8 Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada 8 Cuadro Nº 6 Importaciones de leche en polvo por país de origen 10 Cuadro Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen 11 Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades 12 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 13 Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos 14 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos, enero 2018 15 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera 16 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada 16 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 19 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino 21 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades 22 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25 Gráfico Nº 1 Importaciones de productos lácteos, enero 2018 7 Gráfico Nº 2 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 9 Gráfico Nº 3 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 9 Gráfico Nº 4 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2017 10 Gráfico Nº 5 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero 2018 10 Gráfico Nº 6 Importaciones de quesos por país de origen, año 2017 11 Gráfico Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen, enero 2018 11 Gráfico Nº 8 Importaciones de quesos por variedades, enero 2018 12 Gráfico Nº 9 Exportaciones de productos lácteos, enero 2018 15 Gráfico Nº 10 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 17 Gráfico Nº 11 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 17 Gráfico Nº 12 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 18 Gráfico Nº 13 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2017 19 Gráfico Nº 14 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero 2018 19 Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de quesos 20 Gráfico Nº 16 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2017 21 Gráfico Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino, enero 2018 21 Gráfico Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades, enero 2018 22 Gráfico Nº 19 Chile : Comercio exterior de lácteos 24 Gráfico Nº 20 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 24 Gráfico Nº 21 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25

Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino.

Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación 2017 2018 % % Argentina 3.138 5.077 61,8 23,2 Alemania 558 4.544 714,8 20,8 Estados Unidos 3.827 3.051-20,3 13,9 Nueva Zelanda 10.823 2.989-72,4 13,7 Francia 436 1.557 256,9 7,1 México 360 1.132 214,4 5,2 Países Bajos 855 752-12,0 3,4 Uruguay 737 708-3,9 3,2 Irlanda 593 478-19,5 2,2 Brasil 600 360-40,1 1,6 Canadá 0 241 1,1 Perú 243 224-7,7 1,0 España 391 202-48,4 0,9 Italia 183 169-7,5 0,8 Colombia 68 108 58,3 0,5 Australia 179 66-62,9 0,3 Suiza 10 64 0,3 Dinamarca 6 38 526,6 0,2 Bélgica 0 36 0,2 Polonia 59 33-43,8 0,2 Malasia 0 29 0,1 China 0 7 0,0 República Checa 51 4-92,3 0,0 Taiwán 0 1 0,0 Venezuela 0 1 0,0 Ecuador 0 0 0,0 Corea del Sur 2 0 0,0 Austria 0 0 0,0 Grecia 8 0 Portugal 3 0 Singapur 3 0 Total 23.133 21.871-5,5 100,0 *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones.

Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado 2017 2018 % 2017 2018 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 48 0 25 0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 48 6-87,6 26 11-58,8 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 4 0 12 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 546 599 9,7 1.226 1.170-4,6 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 7 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 0 27 0 85 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 2.885 576-80,0 6.942 1.834-73,6 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 1 0 7 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 197 105-46,8 243 110-54,6 04029910 Leche condensada 206 187-9,2 326 265-18,8 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 2 45 1.873,0 3 10 178,3 04031000 Yogur 7 5-26,9 18 18 1,7 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 76,0 1 2 49,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 321 281-12,7 391 305-22,0 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 100 92-8,4 431 484 12,3 04051000 Mantequilla (manteca) 417 125-70,0 1.666 774-53,6 04052000 Pastas lácteas para untar 0 6 0 38 04061000 Quesos frescos 832 975 17,3 3.335 3.970 19,0 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 25 17-33,1 195 73-62,5 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 128 256 99,9 546 1.365 149,8 04064000 Queso de pasta azul 28 20-28,1 209 192-8,1 04069000 Los demás quesos 1.619 2.677 65,3 6.202 9.760 57,4 Total quesos 2.632 3.945 49,9 10.487 15.360 46,5 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 172 230 34,0 1.253 1.297 3,5 19019011 Dulce de leche (manjar) 38 26-32,0 70 67-4,4 22029931 Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) 4 7 67,8 15 21 35,1 22029932 Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) 1 1 21,2 1 1 28,9 Total lácteos 23.133 21.871-5,5

Cuadro Nº 3 Productos Importaciones de productos lácteos Enero 2018 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo 576 1.834 3.185 Leche descremada en polvo 626 1.255 2.005 Suero y lactosuero 373 791 2.122 Quesos 3.945 15.360 3.894 Preparaciones para la alimentación infantil 230 1.297 5.636 Otros productos 517 1.333 2.578 Total lácteos 6.267 21.871 Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero 2018 Valor miles USD 21.871 Preparaciones para la alimentación infantil 5,9% Otros productos 6,1% Leche entera 8,4% Leche descremada en polvo 5,7% Suero y lactosuero 3,6% Quesos 70,2%

Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas CIF unitario Ene 2.885 576 6.942 1.834 2.406 3.185-80,0-73,6 32,3 Feb 983 2.946 2.997 Mar 881 2.718 3.087 Abr 732 2.619 3.579 May 229 730 3.189 Jun 679 2.365 3.485 Jul 814 2.794 3.434 Ago 1.143 2.708 2.370 Sep 450 1.530 3.398 Oct 705 2.368 3.359 Nov 976 3.248 3.327 Dic 1.322 4.339 3.282 Subtotal ene (A) 2.885 576 6.942 1.834 2.406 3.185-80,0-73,6 32,3 Total ene-dic (A) 11.798 35.307 2.993 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas CIF unitario Ene 547 626 1.233 1.255 2.256 2.005 14,5 1,8-11,1 Feb 1.303 3.056 2.345 Mar 1.556 3.710 2.384 Abr 738 1.840 2.493 May 2.532 5.477 2.163 Jun 1.249 2.587 2.071 Jul 1.006 2.137 2.125 Ago 1.076 2.434 2.261 Sep 2.650 5.452 2.057 Oct 1.245 2.713 2.178 Nov 1.011 2.234 2.210 Dic 332 805 2.425 Subtotal ene (B) 547 626 1.233 1.255 2.256 2.005 14,5 1,8-11,1 Subtotal ene (A+B) 3.431 1.202 8.175 3.089 2.382 2.570-65,0-62,2 7,9 Total ene-dic (B) 15.246 33.677 2.209 Total ene-dic (A+B) 27.043 68.983 2.551 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Dólares CIF por toneladas Dólares CIF por toneladas Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709 2016 2.757 3.011 2.587 2.533 2.630 2.301 2.619 2.566 2.711 2.623 2.876 2.837 2017 2.406 2.997 3.087 3.579 3.189 3.485 3.434 2.370 3.398 3.359 3.327 3.282 2018 3.185 6.000 5.500 Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 4.432 4.340 4.370 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.800 3.665 3.704 2015 3.540 2.883 2.704 2.758 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119 2016 2.019 2.375 2.162 2.139 2.098 2.094 2.118 2.130 2.240 2.189 2.275 2.285 2017 2.256 2.345 2.384 2.493 2.163 2.071 2.125 2.261 2.057 2.178 2.210 2.425 2018 2.005

Cuadro Nº 6 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación 2016 2017 % 2017 2018 % % Argentina 4.790 4.200 15,5 28 528 1.785,7 43,9 Estados Unidos 7.463 12.325 45,6 544 415-23,7 34,5 Uruguay 1.240 1.061 3,9 100 125 25,0 10,4 Canadá 0 1.774 6,6 0 100 8,3 Nueva Zelanda 2.386 6.524 24,1 2.744 25-99,1 2,1 Unión Europea 2.262 1.146 4,2 15 9 0,7 Australia 25 0 0,0 Otros 0 14 0,1 Total 18.166 27.043 100,0 3.431 1.202-65,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Unión Europea 4,2% Argentina 15,5% Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2017 Toneladas 27.043 Uruguay 3,9% Canadá 6,6% Otros 0,1% Estados Unidos 45,6% Nueva Zelanda 24,1% Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero 2018 Toneladas 1.202 Nueva Zelanda 2,1% Unión Europea 0,7% Canadá 8,3% Uruguay 10,4% Argentina 43,9% Estados Unidos 34,5%

Cuadro Nº 7 Países 2016 2017 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación % 2017 2018 % % Alemania 5.737 7.692 17,3 151 1.438 849,5 36,4 Argentina 6.945 5.584 12,6 512 676 31,9 17,1 Nueva Zelanda 6.839 6.830 15,4 844 575-31,8 14,6 Estados Unidos 8.682 8.955 20,2 585 517-11,7 13,1 Francia 934 1.040 2,3 64 201 216,0 5,1 Países Bajos 1.387 8.637 19,4 169 175 3,3 4,4 México 0 1.367 3,1 0 101 2,6 Uruguay 1.157 1.257 2,8 95 98 3,0 2,5 Brasil 872 898 2,0 25 60 136,3 1,5 España 939 1.076 2,4 88 25-72,1 0,6 Otros 549 1.105 2,5 97 79-18,4 2,0 Total 34.041 44.439 100,0 2.632 3.945 49,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2017 Toneladas 44.439 Argentina 12,6% México 3,1% Otros 12,1% Estados Unidos 20,2% Nueva Zelanda 15,4% Alemania 17,3% Países Bajos 19,4% Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero 2018 Toneladas 3.945 Estados Unidos 13,5% Francia 5,2% Países Bajos 4,6% Otros 6,8% Alemania 37,4% Nueva Zelanda 15,0% Argentina 17,6%

Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades Enero 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton 04061010 Fresco 17 61 3.539 04061020 Crema 556 2.243 4.038 04061030 Mozzarella 398 1.662 4.177 04061090 Demás quesos frescos 5 5 989 Total 975 3.970 4.071 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 17 73 4.370 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 256 1.365 5.336 04064000 Pasta azul 20 192 9.435 04069010 Gouda y del tipo gouda 2.483 8.381 3.375 04069020 Cheddar 16 87 5.475 04069030 Edam 3 27 8.591 04069040 Parmesano 77 487 6.345 04069090 Los demás 98 779 7.975 Total 2.677 9.760 3.646 Total 3.945 15.360 3.894 Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero 2018 Toneladas 3.945 Cheddar 0% Edam 0% Parmesano 2% Los demás 3% Fresco 0% Crema 14% Mozzarella 10% Demás quesos frescos 0% Gouda 63% Pasta azul 1% Cualquier tipo, rallado o polvo 0% Fundido 7%

Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación 2017 2018 % % Estados Unidos 6.752 4.591-32,0 22,9 México 2.406 2.836 17,9 14,2 Venezuela 161 2.205 1.272,9 11,0 Honduras 823 1.806 119,4 9,0 Perú 2.396 1.414-41,0 7,1 Brasil 1.792 1.320-26,3 6,6 Rusia 1.728 1.210-30,0 6,0 Nicaragua 1.116 966-13,5 4,8 Costa Rica 315 833 164,3 4,2 El Salvador 410 612 49,3 3,1 Guatemala 759 529-30,3 2,6 China 910 497-45,3 2,5 Ecuador 112 272 143,0 1,4 Panamá 528 268-49,3 1,3 Corea del Sur 706 197-72,2 1,0 Argentina 89 123 38,2 0,6 Colombia 155 98-36,9 0,5 Paraguay 23 86 281,0 0,4 República Dominicana 43 68 59,2 0,3 Bolivia 153 56-63,3 0,3 Belice 0 54 0,3 Barbados 28 Cuba 0 España 0 Jamaica 2 Territorio Británico en América 5 Trinidad y Tobago 23 Uruguay 1 Total 21.435 20.040-6,5 100,0

Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado 2017 2018 % 2017 2018 % 04011000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% 7 0 33 0 04012000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 94 48-49,4 94 52-44,5 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 200 0 598 0 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% 7 0 34 0 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 5 1-88,4 2 0-89,2 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% 435 779 78,9 1.230 3.572 190,5 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 1 0 1 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 3 2-37,9 7 4-40,6 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 0 0 0 0 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 0 0-20,3 0 0-54,8 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 8 20 151,6 3 19 475,6 04029910 Leche condensada 3.555 2.678-24,7 5.253 4.477-14,8 04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 1 0-86,7 1 0-81,2 04031000 Yogur 62 17-72,2 227 63-72,1 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.797 985-45,2 1.408 838-40,5 04051000 Mantequilla (manteca) 465 0 1.871 0 04059000 Demás materias grasas de la leche 173 108-37,5 780 733-5,9 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 152 60-60,3 620 249-59,8 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0 0 3 0 04069000 Demás quesos 843 679-19,5 3.189 2.740-14,1 Total quesos 996 739-25,7 3.813 2.989-21,6 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 1.463 1.523 4,1 5.478 6.280 14,6 19019011 Dulce de leche (manjar) 418 670 60,3 604 1.010 67,4 Total lácteos 21.435 20.040-6,5 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 11 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 48 52 1.089 Leche descremada en polvo 3 4 1.598 Leche entera en polvo 779 3.572 4.586 Leche condensada 2.678 4.477 1.672 Leche crema y nata 21 20 944 Yogur 17 63 3.666 Suero y lactosuero 985 838 851 Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero 2018 108 733 6.791 Quesos 739 2.989 4.043 Manjar 670 1.010 1.509 Preparaciones para la alimentación infantil 1.523 6.280 4.124 Otros Total lácteos 7.571 20.040 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 31,3% Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero 2018 Valor miles dólares FOB 20.040 Leche descremada en Leche fluida polvo 0,3% 0,0% Leche entera en polvo 17,8% Manjar 5,0% Quesos 14,9% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 3,7% Suero y lactosuero 4,2% Leche condensada 22,3% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,3%

Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas FOB unitario Ene 435 779 1.230 3.572 2.825 4.586 78,9 190,5 62,4 Feb 715 2.174 3.041 Mar 373 1.067 2.863 Abr 104 260 2.503 May 651 2.123 3.259 Jun 89 113 1.260 Jul 27 80 3.015 Ago 325 1.018 3.131 Sep 200 1.046 5.241 Oct 178 949 5.331 Nov 654 2.412 3.690 Dic 97 264 2.730 Subtotal ene (A) 435 779 1.230 3.572 2.825 4.586 78,9 190,5 62,4 Total ene-dic (A) 3.847 12.735 3.310 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2017 2018 2017 2018 2017 2018 toneladas FOB unitario Ene 15 3 42 4 2.764 1.598-82,5-89,9-42,2 Feb 109 279 4.814 Mar 7 7 1.016 Abr 320 874 2.727 May 126 289 2.294 Jun 15 8 Jul 14 12 Ago 432 1.292 2.988 Sep 7 2 Oct 13 17 1.262 Nov 63 198 3.152 Dic 21 47 2.203 Subtotal ene (B) 15 3 42 4 2.764 1.598-82,5-89,9-42,2 Subtotal ene (A+B) 451 782 1.272 3.576 2.823 4.576 73,4 181,2 62,1 Total ene-dic (B) 1.144 3.067 2.682 Total ene - dic (A+B) 4.991 15.803 3.166

Dólares FOB por toneladas Dólares FOB por toneladas 6.000 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352 2016 2.548 2.257 2.244 2.042 2.165 2.461 1.940 1.411 3.019 2.156 2.773 2.536 2017 2.825 3.041 2.863 2.503 3.259 3.015 3.131 3.690 2.730 2018 4.586 6.000 Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.504 4.847 2015 3.146 3.765 3.835 3.419 3.486 3.927 3.705 2.055 2016 1.864 2.196 2.190 2.104 2.018 1.030 2.110 3.126 1.029 2017 2.764 2.557 1.016 2.727 2.294 2.988 1.262 3.152 2.203 2018 1.598

Dólares FOB por toneladas Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2017 2018 2017 2018 2017 2018 FOB unitario Ene 301 48 725 52 2.408 1.089-84,1-92,8-54,8 Feb 75 68 906 Mar 563 1.098 1.950 Abr 59 64 1.090 May 6 6 1.020 Jun 78 72 935 Jul 148 151 1.017 Ago 167 167 999 Sep 7 13 1.859 Oct 11 9 852 Nov 49 51 1.033 Dic Subtotal (ene) 301 48 725 52 2.408 1.089-84,1-92,8-54,8 Total ene - dic 1.463 2.423 1.656 2.000 Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 970 1.024 1.651 920 854 875 965 907 875 1.037 918 2015 1.023 995 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117 2016 1.103 985 1.196 1.163 942 1.067 1.089 1.599 1.067 1.027 606 1.215 2017 906 1.090 1.020 935 1.017 999 1.859 852 1.033 2018 1.089

Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2016 2017 % 2017 2018 % % Brasil 6.040 3.240 64,9 400 450 12,5 57,6 Venezuela 0 377 7,5 0 298 38,2 Perú 220 193 3,9 4 29 673,9 3,6 Bolivia 575 598 12,0 39 4-89,4 0,5 Colombia 14 0 0,0 0 0-84,4 0,0 Cuba 1.269 500 10,0 0 0 0,0 Panamá 44 39 0,8 7 0 0,0 Singapur 0 13 0,3 0,0 China 200 0 0,0 0,0 Otros 40 31 0,6 1 1-25,4 0,1 Total 8.402 4.991 100,0 451 782 73,4 100,0 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2017 Toneladas 4.991 Cuba 10,0% Venezuela 7,5% Perú 3,9% Panamá 0,8% Otros 0,9% Bolivia 12,0% Brasil 64,9% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero 2018 Toneladas 782 Venezuela 38,2% Perú 3,6% Bolivia 0,5% Colombia 0,0% Otros 0,1% Brasil 57,6%

Dólares FOB por toneladas Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2017 2018 2017 2018 2017 2018 FOB unitario Ene 996 739 3.813 2.989 3.830 4.043-25,7-21,6 5,6 Feb 492 1.892 3.844 Mar 864 3.543 4.103 Abr 1.061 4.247 4.002 May 729 2.867 3.933 Jun 402 1.727 4.299 Jul 779 3.146 4.039 Ago 655 2.686 4.103 Sep 581 2.434 4.188 Oct 850 3.623 4.259 Nov 1.095 4.696 4.290 Dic 842 3.390 4.027 Subtotal ene 996 739 3.813 2.989 3.830 4.043-25,7-21,6 5,6 Total ene - dic 9.345 38.064 4.073 6.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156 2016 3.270 3.294 3.182 3.191 3.142 3.114 3.587 3.340 3.430 3.593 3.735 3.735 2017 3.830 3.844 4.103 4.002 3.933 4.299 4.027 4.103 4.188 4.259 4.290 4.027 2018 4.043

Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2016 2017 % 2017 2018 % % México 3.257 3.898 41,7 462 336-27,3 45,4 Rusia 337 2.512 26,9 217 294 35,3 39,7 China 408 886 9,5 94 46-50,9 6,3 Perú 236 447 4,8 50 24-52,8 3,2 Corea del Sur 593 1.061 11,4 114 23-80,1 3,1 Venezuela 0 63 0,7 41 0 0,0 Guatemala 120 180 1,9 Cuba 24 47 0,5 Otros 38 252 2,7 18 17 Total 5.013 9.345 100 995 739-25,7 100,0 Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2017 Toneladas 9.345 China 9,5% Perú 4,8% Otros 5,8% México 41,7% Corea del Sur 11,4% Rusia 26,9% Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero Toneladas 739 China 6,3% Perú 3,2% Otros 5,4% México 45,4% Rusia 39,7%

Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton 04061030 Mozzarella 60,4 249,2 4.125 Total 60,4 249,2 4.125 04069010 Gouda y del tipo gouda 533,3 2.089,9 3.919 04069030 Edam y del tipo edam 100,1 383,5 3.833 04069040 Parmesano y del tipo parmesano 45,5 266,3 5.851 Total 678,9 2.739,7 4.036 Total 739,3 2.988,9 4.043 Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero 2018 Toneladas 739 Edam y del tipo edam 14% Parmesano y del tipo parmesano 6% Mozzarella 8% Gouda y del tipo gouda 72%

Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2004-2017 Valor (miles de dólares de cada año) Item / año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Enero 2017 2018 Exportaciones Totales 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 169.372 204.530 21.435 20.040 Mercosur 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 15.366 1.905 1.530 Participación % 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 9,9 7,5 8,9 7,6 Importaciones Totales 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.555 209.551 325.645 23.133 21.871 Mercosur 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.790 66.154 4.475 6.144 Participación % 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 28,1 20,3 19,3 28,1 Mercosur Exportaciones 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 15.366 1.905 1.530 Importaciones 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.790 66.154 4.475 6.144 Saldo -34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.016-54.032-52.303-60.973-41.998-50.788-2.571-4.615

Miles de dólares Miles de dólares 400.000 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2004-2018 300.000 200.000 100.000 0-100.000-200.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-17 Ene-18 Imp 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 212.555 209.551 325.645 23.133 21.871 Exp 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 169.372 187.262 21.435 20.040 Saldo 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790-39.790-40.179-138.383-1.698-1.831 100.000 80.000 60.000 Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2004-2018 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene-17 Ene-18 Exp 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 15.366 1.905 1.530 Imp 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.790 66.154 4.475 6.144 Saldo -34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.016-54.032-52.303-60.973-41.998-50.788-2.571-4.615

Miles de dólares Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo 2004 41 22.313-22.272 2005 1.824 37.784-35.960 2006 27 37.784-37.757 2007 24.660-24.660 2008 0 40.905-40.905 2009 37.915-37.915 2010 236 38.472-38.236 2011 2.560 55.864-53.304 2012 2.365 71.255-68.890 2013 2.641 63.162-60.521 2014 3.005 48.300-45.295 2015 2.364 41.030-38.666 2016 2.333 45.733-43.400 2017 2.851 48.237-45.386 2017 ene 89 3.138-3.049 2018 ene 123 5.077-4.954 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 80.000 Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 Exportaciones Importaciones Saldo