ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Perspectivas de la industria del petróleo y gas en América Latina y el Caribe Oscar Villadiego Presidente del Directorio
Contexto mundial Económico, geopolítico y social Modelo económico tradicional bajo escrutinio Mayor impacto global de países en desarrollo Tensiones en MOA generan incertidumbre Creciente proteccionismo; menor colaboración Crecimiento demográfico progresivo Energía y clima Hidrocarburos continuarán energizando al planeta en el siglo XXI Seguridad de suministro energético entre temas clave de agenda Capacidad limitada de gobiernos frente a inversiones requeridas Reducción de la pobreza energética compite con otras prioridades Cultura mundial consumista continua impactando al medioambiente 2
América Latina Hechos e incertidumbres Una región con excedente energético, amplias reservas de combustibles fósiles y vastas fuentes de energía renovable aunque con una significativa disparidad de acceso a recursos y enormes desafíos de pobreza energética Alto impacto de combustibles fósiles en matrices energéticas cómo asegurar el suministro a largo plazo y evolucionar hacia un mayor equilibrio? Enorme potencial de hidrocarburos no-convencionales en la región conducirá a un reordenamiento geopolítico del sector petróleo y gas? Grandes oportunidades para incrementar las reservas y la producción serán las condiciones e incentivos ofrecidos por gobiernos suficientemente atractivos para canalizar el flujo global de inversiones hacia nuestra región? Escaso avance en la integración energética regional a pesar de su potencial un asunto de voluntad política, falta de visión/marco común, o ambos? 3
América Latina Energía y economía 5 PBI Billones de dólares 21 Población Millones 6 8 Demanda de energía Millones de toneladas de petróleo equivalente 4 3 Crecimiento promedio 1,45 % 5 4 7 6 5 Crecimiento promedio 4,1% 1,6% 21,2%,8% 4,1% 25,% Otras Renovables Hidroelectrica Nuclear 3 4 2,4% Carbón 2 2 3 17,9% Gas Natural 1 1 2 1 55,6% 55,6% 47,3% Petróleo 199 1995 2 25 21 199 1995 2 25 21 Fuentes: FMI WEO Base de datos 211; CEPAL Estadísticas Sociales 211; BP Revisión Estadística 211 4
América Latina Pobreza energética Con un población de 59 millones representa el 8,6% del total mundial 17,2% de la población vive con menos de 2 dólares por día 4 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 19% del total aún utiliza biomasa tradicional para cocinar En 23 habrá 12 millones de personas más (un nuevo México) permitirán los recursos y las economías regionales cumplir adecuadamente tal demanda? Ofrecer acceso a formas de energía modernas para todos requiere una inversión de 5 millones/año x 2 años Fuente: Agencia Internacional de la Energía
América Latina Suministro de energía primaria Hidro, 1,7% Biocombusti bles y residuos, 2,2% Otros,,7% Petróleo, 43,2% Participación de petróleo y gas en ALC: 64,2% vs 53,7% mundial Nuclear, 1.% Carbón y turba, 3,3% Gas natural, 21,% Petróleo y Gas en el Suministro de Energía Primaria Posición dominante del petróleo y gas en la matriz energética de países productores 1% 8% 6% 4% 2% 87,7% 87,6% 84,5% 33.5% 27.8% 52.1% 54.1% 56.7% 35.6% 79,2% 68,2% 65,4% 37.7% 25.9% 23.6% 41.5% 42.3% 41.8% 61,9% 7.8% 54.1% 46,8% 7.1% 39.7% % Argentina Venezuela México Bolivia Perú Colombia Chile Brasil Fuente: Agencia Internacional de Energía Petróleo Gas Natural 6
Reservas probadas de petróleo Mundo Miles de millones de barriles América Latina Miles de millones de barriles 14 Asia - Pacífico 25 R/P ratio 25,2 Otros T&T 12 1 América del Norte África 2 Perú Colombia 8 Europa y Eurasia 15 Argentina Ecuador 6 América Latina 1 México 4 2 Medio Oriente 5 Brasil Venezuela 198 199 2 21 América Latina 25,8 MMB o 18,1% del total mundial 198 199 2 21 Venezuela 211,2 MMB o 84,2% del total en ALC Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 211 7
América Latina Reservas de gas x1 Reservas probadas Trillones de pies cúbicos (TCF) Potencial total estimado Convencional & No Convencional (TCF) 2 18 16 14 Venezuela: 192,6 Todos los restantes: 86,2 ALC total: 278,8 8 7 6 Convencional: 278,8 No convencionales: 196, ALC total: 2184,8 12 5 1 4 8 6 4 2 3 2 1 Convencional No Convencional El potencial del gas no-convencional es siete veces mayor que las reservas probadas Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 211; DOE/EIA Informe de reservas de gas de esquisto, 211 8
América Latina Producción de petróleo y gas Producción de petróleo Millones de barriles/día Producción de gas Miles de millones de pies cúbicos/día 12 1 1.3 1.2 1.1 1.5 1.7 1.5 1.1 9.8 9.7 9.9 25. 2. 16.8 17.8 19.6 19.9 2.4 2. 2.9 8 15. 13.8 14.1 15.5 6 1. 4 2 5. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 México Venezuela Brasil Colombia Argentina México T&T Argentina Venezuela Brasil Ecuador Perú T&T Otros Bolivia Colombia Perú Otros Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 211 9
América Latina Seguridad de suministro de crudo 12 Producción Vs consumo Millones de barriles por día 6 Evolución del excedente de crudo Miles de barriles por día 1 5 8 4 6 3 4 2 2 1 21 24 27 21 Producción Consumo -1-2 Chile Brasil Venezuela México Colombia Ecuador Argentina Otros Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 211 1
América Latina Oportunidades de inversión Principales mercados de E&P Faja de crudos pesados, Venezuela Cuenca del pre-sal, Brasil Industria del upstream: Colombia, Perú Yacimientos de gas: Bolivia, Venezuela Gas y petróleo de esquisto: Argentina, México Aguas profundas: México, Brasil Varios otros países emergentes Inversión requerida estimada es de un total de 2 billones de dólares o 77. millones/año por 25 años! 16 14 12 1 8 6 4 2 Petróleo Refinación E&P no convencionales E&P convencional Inversiones previstas 21-235 Gas GNL T&D E&P Fuente: Agencia Internacional de la Energía 11
Factores que afectan la inversión Impulsores Precios del petróleo Oportunidad de negocio Potencial geológico Posibilidad de acceso a recursos petroleros Incentivos Entorno político y fiscal favorable Marco regulatorio estable y transparente Disponibilidad local de infraestructura, bienes, servicios y tecnología Desafíos Competencia por flujo de fondos de inversión Subsidios, control de precios Riesgos inherentes al país, al negocio y a las operaciones 12
Clima favorable a la inversión Entorno geopolítico estable y competitividad de condiciones fiscales. Mas allá del potencial y las oportunidades, nuestra región compite en el mercado internacional por los flujos de fondos de inversión en el sector. Marcos regulatorios sensibles a las necesidades de desarrollo socioeconómico y a los impactos socio-ambientales, que respondan también a la dinámica de negocio y compromisos de inversión de empresas. Políticas de precios y subsidios alineadas con consideraciones de mercado que promuevan la eficiencia energética y mayores inversiones en el sector. Políticas de integración regional que impulsen la cooperación, el desarrollo de infraestructura transfronteriza y el intercambio energético. Apertura a alianzas público-privadas orientadas a elevar la capacidad de inversión y de toma de riesgo de estados y empresas estatales. 13
Alianzas público-privadas en el upstream La mejor oportunidad: buscar convergencia de intereses Gobiernos Promover la exploración y el desarrollo de hidrocarburos Maximizar el ingreso nacional Garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes Alentar las inversiones generadoras de empleo Adquirir conocimiento y tecnología atrayendo a las mejores empresas Industria Aumentar las reservas y la producción registrable Maximizar la rentabilidad de los negocios Recuperar las inversiones y gestionar los riesgos Participar en las decisiones de negocio relacionadas a las áreas bajo contrato Cumplir con - o superar - las expectativas de sus accionistas y otros grupos de interés 14
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