EVOLUCIÓN DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN URUGUAY DATOS ESTADÍSTICOS A DICIEMBRE 2011 URSEC 1
1) Indicadores Sectoriales 1. Evolución del PIB del sector Telecomunicaciones (millones de pesos a precios constantes) 60.000 56.906 50.000 41.808 49.743 40.000 31.860 30.000 20.000 13.153 15.602 19.968 10.000 0 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* * Datos preliminares. Fuente: BCU. 2. Evolución del PIB del sector Telecomunicaciones (millones de pesos corrientes) * Datos preliminares. Fuente: BCU. URSEC 2
3. Participación del sector Telecomunicaciones en el PIB (%) * Datos preliminares. Fuente: BCU. 4. Participación en el PIB por sectores (%) * Datos preliminares. Fuente: BCU. URSEC 3
5. Índice de volumen físico (IVF) * Datos preliminares. Fuente: BCU. 6. Crecimiento del IVF del sector Telecomunicaciones y del PIB (%) * Datos preliminares. Fuente: BCU. URSEC 4
160 140 120 100 80 60 7. Evolución del Índice de Precios Implícitos 140,3 133,0 125,9 116,6 106,5 100,0 100,0 98,4 81,0 151,5 40 20 51,3 43,5 40,6 31,8 0 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* Telecomunicaciones Producto Interno Bruto * Datos preliminares. Fuente: BCU. 2) Telefonía Fija 2.1) Dimensión 8. Líneas de telefonía fija 1.006.001 986.867 979.923 965.216 959.286 953.655 962.187 12 2005 12 2006 12 2007 12 2008 12 2009 12 2010 12 2011 URSEC 5
9. Teledensidad fija (líneas de telefonía fija cada 100 habitantes) 10. Líneas de telefonía fija por cliente residencial 795.662 81% comercial 184.261 19% residencial comercial URSEC 6
2.2) Tráfico 11. Minutos de comunicaciones de larga distancia nacional 600 500 400 448,08 420,88 478,76 548,27 540,61 499,00 461,69 Millones 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12. Minutos de comunicaciones a teléfonos móviles Millones 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 460,64 470,84 447,64 434,69 450,00 387,66 286,89 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 URSEC 7
13. Minutos de comunicaciones de telefonía fija (2011) Minutos de LDI 89.191.634 9% Minutos de acceso a Internet 17.512.270 2% Minutos de LDN 461.689.866 45% Minutos a móviles 450.003.331 44% Minutos de LDN Minutos de LDI Minutos de acceso a Internet Minutos a móviles * No incluye minutos de comunicaciones locales. 2) Telefonía Móvil 2.1) Infraestructura 14. Radiobases 2.847 2.851 2.877 2.901 2.915 2.941 2.640 2.668 2.716 2.734 2.760 2.776 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 URSEC 8
15. Radiobases por departamento (diciembre 2011) Florida 92 Flores 32 Colonia 157 Lavalleja 80 Durazno 68 Montevideo 889 Cerro Largo 78 Canelones 350 Maldonado 301 Paysandú 112 Artigas 67 Salto 101 Tacuarembó 92 Treinta y Tres 53 Río Negro 73 Rivera 76 Rocha 145 San José 90 Soriano 85 2.2) Dimensión 16. Servicios Móviles Totales 2.657.438 3.004.323 3.267.049 3.507.816 3.899.667 4.111.560 4.261.959 4.437.158 4.590.164 4.757.425 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 12 2011 URSEC 9
17. Servicios Móviles Prepagos 2.276.913 2.508.117 2.623.735 2.695.103 2.984.447 3.092.128 3.167.604 3.221.970 3.263.791 3.337.552 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 12 2011 18. Servicios Móviles Pospagos 380.525 496.206 643.314 812.713 915.220 1.326.373 1.419.873 1.215.188 1.019.432 1.094.355 06 2007 12 2007 06 2008 12 2008 06 2009 12 2009 06 2010 12 2010 06 2011 12 2011 URSEC 10
19. Teledensidad móvil (servicios móviles cada 100 habitantes) 20. Servicios Móviles por operador (diciembre 2011) ANTEL 2.180.915 46% CLARO 757.504 16% MOVISTAR 1.819.006 38% ANTEL CLARO MOVISTAR URSEC 11
21. Servicios Móviles Prepagos por operador (diciembre 2011) ANTEL 1.483.570 44% CLARO 553.148 17% MOVISTAR 1.300.834 39% ANTEL CLARO MOVISTAR 22. Servicios Móviles Pospagos por operador (diciembre 2011) ANTEL 697.345 49% CLARO 204.356 14% MOVISTAR 518.172 37% ANTEL CLARO MOVISTAR URSEC 12
23. Banda Ancha Móvil 475.650 498.153 521.307 540.958 565.856 587.131 630.551 647.901 667.069 682.486 700.247 726.074 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 * Servicios con acceso a Internet mayor a 256 kbit/s. 24. Servicios Móviles Totales por servicio (diciembre 2011) 2.482.424 52% 726.074 15% 1.548.927 33% Servicios con acceso a Internet > 256 kbit/s Servicios con acceso a Internet < 256 kbit/s Servicios sin acceso a Internet URSEC 13
25. Servicios Móviles Prepagos por servicio (diciembre 2011) 1.805.123 54% 265.042 8% 1.267.387 38% Servicios con acceso a Internet > 256 kbit/s Servicios con acceso a Internet < 256 kbit/s Servicios sin acceso a Internet 26. Servicios Móviles Pospagos por servicio (diciembre 2011) 461.032 32% 677.301 48% 281.540 20% Servicios con acceso a Internet > 256 kbit/s Servicios con acceso a Internet < 256 kbit/s Servicios sin acceso a Internet URSEC 14
2.3) Tráfico 27. Mensajes de texto enviados anual Millones 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 5252 5727 4631 2009 2010 2011 28. Mensajes de texto enviados mensual Millones 540 520 500 480 460 440 420 400 380 464 445 478 442 469 472 476 490 482 496 487 528 URSEC 15
29. Mensajes de texto enviados por servicio móvil 115 110 105 100 104 99 105 97 102 103 103 105 103 106 104 111 95 90 30. Mensajes de texto enviados según destino (2011) a Red Propia 3.927.394.329 69% a Otra Red 1.663.441.876 29% a Exterior 136.658.637 2% a Red Propia a Otra Red a Exterior URSEC 16
31. Minutos totales de tráfico móvil anual Millones 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 2.669 3.818 4.812 5.276 1.000 0 2008 2009 2010 2011 32. Minutos de tráfico móvil a redes móviles 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Millones 4.308 4.662 3.519 2.458 2008 2009 2010 2011 URSEC 17
33. Minutos de tráfico móvil a red fija Millones 600 500 400 300 200 100 0 549 446 298 211 2008 2009 2010 2011 34. Minutos de tráfico móvil por destino (año 2011) a Redes móviles 4.661.616.715 88% al Exterior 65.582.831 1% a Red fija 548.918.964 11% a Redes móviles a Red fija al Exterior URSEC 18
35. Minutos totales de tráfico móvil mensual 600 500 400 430 422 456 443 437 439 448 472 467 477 476 509 Millones 300 200 100 0 36. Minutos de tráfico móvil por servicio móvil 110 107 105 100 95 96 94 101 97 95 96 97 102 100 102 101 90 85 URSEC 19
2.4) Tarifas 37. Tarifas promedio por minuto de comunicación de servicios pospagos sin límite de crédito (horario normal, pesos sin impuestos) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 a red propia a otra red móvil a red fija 38. Tarifas promedio por minuto de comunicación de servicios pospagos con límite de crédito (horario normal, pesos sin impuestos) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 a red propia a otra red móvil a red fija URSEC 20
39. Tarifas promedio por minuto de comunicación de servicios pospagos sin límite de crédito (horario reducido, pesos sin impuestos) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 a red propia a otra red móvil a red fija 40. Tarifas promedio por minuto de comunicación de servicios prepagos (horario normal, pesos sin impuestos) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 a red propia a otra red móvil a red fija URSEC 21
41. Tarifas promedio por minuto de comunicación de servicios prepagos (horario reducido, pesos sin impuestos) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 a red propia a otra red móvil a red fija 3) Telefonía de Larga Distancia Internacional 3.1) Tráfico 42. Minutos salientes de LDI Millones 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 151,73 152,44 155,91 161,90 140,57 129,16 2006 2007 2008 2009 2010 2011 URSEC 22
43. Minutos salientes de LDI según origen (2011) red fija Resto País 32.389.683 20% red fija AMM 63.650.128 39% redes móviles 65.860.044 41% red fija AMM red fija Resto País redes móviles 44. Minutos salientes de LDI de Telefonía Fija (2011) red fija AMM red fija AMM 63.650.128 66% red fija Resto País 32.389.683 34% red fija Resto País URSEC 23
45. Minutos salientes de LDI por destino (2011) Brasil 15.779.356 10% EUA 17.792.699 11% España 17.645.352 11% Argentina Argentina 66.014.213 41% Resto del mundo 44.668.235 27% Brasil EUA España Resto del mundo 46. Minutos de tráfico saliente por operador (2011) Telephone 2 8.244.599 5% Movistar 38.426.152 24% Claro 10.356.176 6% Antel 92.338.099 57% Convergia Uruguay 6.799.714 4% Otros 5.735.115 4% Convergia Uruguay Claro Movistar Telephone 2 Antel Otros URSEC 24
47. Minutos de entrantes de LDI Millones 300 290 280 270 260 250 240 230 292 282 277 257 257 258 2006 2007 2008 2009 2010 2011 48. Minutos entrantes de LDI por destino (2011) Red Fija 182.624.347 71% Redes Móviles 75.127.751 29% Red Fija Redes Móviles URSEC 25
49. Minutos de tráfico entrante por operador (2011) Antel 167.314.674 65% Idt Uruguay Movistar Uniotel S.A. Uniotel S.A. 57.176.523 22% Movistar 15.562.362 6% Idt Uruguay 5.508.592 2% Otros 11.905.023 5% Antel Otros 3.2) Tarifas 50. Precio promedio del minuto de LDI por destino (con tarjeta prepaga, horario pico y pesos sin impuestos) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 Argentina Brasil EUA España URSEC 26
51. Precio promedio del minuto de LDI por destino (con tarjeta prepaga, horario no pico y pesos sin impuestos) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 Argentina Brasil EUA España 52. Precio promedio del minuto de LDI por destino (con contrato, horario pico y pesos sin impuestos) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 Argentina Brasil EUA España URSEC 27
53. Precio promedio del minuto de LDI por destino (con contrato, horario no pico y pesos sin impuestos) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 Argentina Brasil EUA España 4) Trasmisión de Datos e Internet 4.1) Infraestructura 54. Capacidad instalada para tráfico internacional de datos (Mbit/s) 55.730 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730 45.730 45.730 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 2011 11 2011 12 2011 URSEC 28
4.2) Dimensión 55. Líneas de telefonía fija que se conectaron a Internet 126.196 106.096 78.461 43.193 18.539 7.411 2.621 12 2005 12 2006 12 2007 12 2008 12 2009 12 2010 12 2011 56. Servicios de Banda Ancha Fija de acceso a Internet 472.876 61.396 106.696 165.018 244.531 317.011 382.948 12 2005 12 2006 12 2007 12 2008 12 2009 12 2010 12 2011 URSEC 29
57. Servicios de Banda Ancha Fija por operador (diciembre 2011) Antel 455.197 96% Dedicado S.A. Otros 1.254 0% Antel Otros Dedicado S.A. 16.425 4% 58. Servicios de Banda Ancha Fija por tecnología (diciembre 2011) Servicios DSL 455.197 96% Servicios inalámbricos 17.679 4% Servicios DSL Servicios inalámbricos URSEC 30
59. Servicios para trasmisión de datos (nacionales e internacionales) y redes privadas virtuales 7.956 8.660 9.423 10.125 11.300 12.208 12.412 12 2005 12 2006 12 2007 12 2008 12 2009 12 2010 12 2011 60. Servicios de Banda Ancha Fija y Móvil (diciembre 2010) 453.133 54% Servicios Fijos Servicios móviles con acceso a Internet (+256 Kbits) 382.948 46% URSEC 31
61. Servicios de Banda Ancha Fija y Móvil (diciembre 2011) 726.074 61% 472.876 39% Servicios Fijos Servicios móviles con acceso a Internet (+256 Kbits) 62. Servicios de Banda Ancha Fija y Móvil (miles) URSEC 32
63. Servicios de Banda Ancha cada 100 habitantes 4) Televisión para Abonados 4.1) Dimensión 64. Servicios de TV para Abonados 335.739 365.956 392.689 417.206 448.204 491.000 536.812 12 2005 12 2006 12 2007 12 2008 12 2009 12 2010 12 2011 URSEC 33
65. Servicios de TV para Abonados (diciembre 2011) Resto del País 304.527 57% Montevideo 232.285 43% Montevideo Resto del País * Incluye servicios de operadores con cobertura nacional. 66. Penetración del servicio de televisión para abonados en todo el país (Servicios de TV para abonados/hogares del país) URSEC 34
67. Penetración del servicio de televisión para abonados en Montevideo (Servicios de TV para abonados/hogares de Montevideo) 68. Servicios de TV para Abonados en Montevideo por operador (diciembre 2011) Multicanal (Multiseñal) 17.828 8% Bersabel (Cablevisión) 55.612 24% Tractoral (TCC) 48.538 21% Monte Cablevideo (Montecable) 48.680 21% Riselco (Nuevo Siglo) 48.940 21% Directv 12.687 5% Tractoral (TCC) Bersabel (Cablevisión) Multicanal (Multiseñal) Monte Cablevideo (Montecable) Riselco (Nuevo Siglo) Directv URSEC 35
69. Servicios de TV para Abonados en el Resto del País por operador (diciembre 2011) Space Energy Tech (Cablevisión) 15.243 5% Consorcio San Fernando 27.445 9% Visión Satelital (Cablevisión) 10.432 3% Consorcio Tacuarembó 6.721 2% Audomar (Cablevisión) 13.608 5% Cable Plus 15.259 5% TV Cable Del Este S.C. 8.134 3% Time Tower S.A. 8.701 3% Directv 39.983 13% Otros 159.001 52% 70. Servicios de TV para Abonados en el País por operador (diciembre 2011) Riselco (Nuevo Siglo) 48.940 9% Directv 52.670 10% Audomar (Cablevisión) 13.608 3% Cable Plus 15.529 3% Consorcio San Fernando 27.445 5% Space Energy Tech (Cablevisión) 15.243 3% Multicanal (Multiseñal) 17.828 3% Monte Cablevideo (Montecable) 48.680 9% Bersabel (Cablevisión) 58.224 11% Tractoral (TCC) 48.538 9% Otros 190.107 35% URSEC 36
71. Servicios de TV para Abonados por Departamento (diciembre 2011) Montevideo 232.285 47% Maldonado 8% Lavalleja 2% Durazno Florida 2% 3% Flores 1% Colonia 4% Cerro Largo 1% Canelones 10% Paysandú 4% Río Negro 1% Rivera Salto 2% 3% Treinta y Tres Rocha 1% Soriano 3% 2% San José Tacuarembó 3% Artigas 2% 2% * Con excepción de Montevideo, los departamentos no incluyen operadores con cobertura nacional. URSEC 37