AGENDA DE LA INDUSTRIA AÉREA 2019-2024
Qué es la CANAERO? La CANAERO está integrada por 65 miembros, agrupando aerolíneas nacionales e internacionales, así como prestadores de servicios en México. 1
La industria aérea en México
BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA AÉREA La industria aérea es clave para el desarrollo económico de México: facilita las exportaciones, incentiva la Inversión Extranjera Directa y promueve el turismo. 76 Aeropuertos 65 Aerolíneas 355 Flota comercial Más de 800 Rutas Más de 240 mil Pasajeros diarios Cerca de 2,659 Toneladas Carga diario 2.9% PIB 1 millón Empleos Más de $16.9 mil M. USD Gasto de visitantes internacionales aéreos Fuente: IATA, INEGI, A4A, DGAC, SECTUR, DOT, FAA, ATAG, Oxford Economics
TRÁFICO DE PASAJEROS INT DOM Tasa de crecimiento 48.7 50.8 Tráfico de pasajeros 2010-2018* (millones) 55.2 60 8.9% 65.1 8.2% 73.3 80.5 12.0% 11.6% 89.6 10.4% 96.2 7.3% 4.9% 2.2% 0.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tasa de crecimiento promedio anual: 10.2 % *estimación propia a partir de tasas de crecimiento registradas Fuente: DGAC
35 30 25 20 15 10 5 0 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% MERCADO TRANSFRONTERIZO Desde 2014, la tasa de crecimiento media anual en el flujo de pasajeros es de 9.6%. Millones de pasajeros Estadounidenses Mexicanas Tasa de crecimiento 17.8 18.2 2.2% 19.1 4.8% 20.7 22.5 8.6% 8.5% 12.1% 25.2 27.4 29.9 8.6% 9.1% 32.8 9.6% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tasa de crecimiento promedio anual: 9.6% Fuente: DGAC
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0-0.05 TRÁFICO DE CARGA 22.6% INT DOM Tasa de crecimiento 571 562 559 582 Tráfico de carga (2010-2018) Miles de toneladas 618 655 674 741 788 9.9% 6.2% 6.1% 6.5% 4.0% 2.8% -1.6% -0.5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tasa de crecimiento promedio anual: 6.3% Fuente: DGAC
900 800 700 600 500 400 300 200 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% TOTAL DE OPERACIONES Int Dom Tasa de Crecimiento 5.7% 3.9% Operaciones 2010-2018 (miles) 6.0% 697.5 6.7% 6.5% 744.0 792.7 823.3 856.2 621.4 598.9 633.3 658.3 3.9% 4.0% -3.6% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tasa de crecimiento promedio anual: 5.2 % *estimación propia a partir de tasas de crecimiento registradas Fuente: DGAC
PASAJEROS PER CÁPITA Fuente: OACI, autoridades aeronaúticas y Banco Mundial, 2015
CONECTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA México se ha destacado por el crecimiento en su conectividad, a nivel nacional 450 400 Rutas domésticas por país 2011 2018 350 300 250 200 150 100 50 0 México Brasil Panamá Colombia Chile Perú Argentina Fuente: DDS
CONECTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA e internacional, 350 Rutas internacionales por país 2011 2018 300 250 200 150 100 50 0 México Brasil Panamá Colombia Chile Perú Argentina Fuente: DDS
CONECTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA con el aeropuerto más conectado de América Latina Fuente: DDS
Oportunidades
PROYECCIÓN 2030 DE PASAJEROS 200 180 160 Pasajeros transportados en servicio regular (millones) 186 140 120 100 80 60 40 90 139 115 142 Pasajeros Pasajeros con NAIM y mejoras regulatorias Fuente: DGAC y CANAERO
PROYECCIÓN 2030 DE CARGA Carga transportada en servicio regular (miles de toneladas) 1,500 1,400 1421 1,300 1,200 1,100 1,000 900 993 1076 800 740 875 700 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* Carga Carga con NAIM y mejoras regulatorias Fuente: DGAC y CANAERO
PROYECCIÓN 2030 DE OPERACIONES Operaciones aéreas regulares en México (millones) 1.5 1.4 1.40 1.3 1.2 1.1 1.08 1.16 1.0 0.9 0.82 0.97 0.8 0.7 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* Operaciones Operaciones con NAIM y mejoras regulatorias Fuente: DGAC y CANAERO
PROYECCIÓN DE BENEFICIOS: EMPLEOS 2017 2024 1 millón de empleos directos e indirectos + 400 mil Fuente: Elaboración propia con base en las proyecciones de pedidos de flota, aumento de capacidad en el NAIM y crecimientos observados en el resto de los aeropuertos de México y su efecto sobre los empleos indirectos generados por el turismo. 1.4 millón de empleos directos e indirectos + 400 mil en el NAIM
PEDIDOS DE FLOTA Aeroméxico comenzará a recibir los primeros B737-MAX en 2018, como parte de un pedido de 100 aeronaves con una inversión de más de $11,000 millones de dólares, el cual incluye 10 B787-9 y 90 B737-MAX. Volaris, con una inversión de $9,300 millones de dólares, recibirá entre 2018 y 2022, 40 nuevos A320neo, y 40 más entre 2023 y 2026. VivaAerobus espera 53 A320neo en los próximos 8 años, con una inversión de 5 mil millones de dólares.
PROYECCIONES 2024 Concepto Unidades 1995 2017 2024 % (2024vs1995) % (2024vs2017) Pasajeros TOTAL millones 25.2 89.6 139 451.6% 155% PAX transfronterizos México-EUA millones 8.8 29.9 44.5 506% 149% Operaciones miles 683.2 823.3 1,080 58.1% 131% Carga miles de toneladas 252.3 740.5 993 293.6% 134% Flota nacional aeronaves 211 355 530 151.2% 149% Ingresos por turismo Millones de USD $ 6,178.8 $ 21,332.8 $35,123.79 568.46% 164.65% Ingresos por turismo de vía aérea millones de USD $ 3,537.1 $ 16,874.2 $30,164.81 852.81% 178.76%
NAIM: EL HUB DE MÉXICO
El NAIM es el hito del futuro de la aviación en México + + +
1 millón de empleos adicionales directos e indirectos
Inversión en flota de más de $25,000 millones de dólares
Mayor Conectividad
Mejor experiencia de viaje
El costo de cancelar el proyecto del NAIM Tope al crecimiento y a los beneficios Límite a la conectividad Disminución de competitividad (TMC) Falta de modernización de tecnologías Pérdidas económicas por compromisos financieros Desempleo
Inviabilidad operacional
Inviabilidad operacional Espacio aéreo: aproximaciones y Sta. Lucía despegues NAIM Movilidad entre aeropuertos y desde la CDMX: transporte público Distancia desde la CDMX AICM
Pérdida de conectividad
Costos duplicados Aumento de costos para: Aerolíneas Pasajeros Gobierno
Pérdida de competitividad Las aerolíneas y pasajeros elegirán otros hubs de conexión Tarifas más altas Fuente: DDS
Expectativas internacionales "Cancelar el nuevo aeropuerto sería un retroceso para el país; debe continuar" Gloria Guevara, Presidenta del WTTC
Expectativas nacionales
Financiamiento NAIM El 70% del financiamiento provendrá de la IP 12.7% Bonos Verdes 10.2% Fibra E 16.2% 60.9% Línea de crédito revolvente Gobierno Federal
Necesitamos aumentar la COMPETITIVIDAD CON SENTIDO SOCIAL en la industria aérea
Agenda 2019-2024 COMPETITIVIDAD CON SENTIDO SOCIAL
AGENDA 2019-2024 Seguridad: La creación de una unidad independiente de investigación de accidentes para evitar sesgos: AFIAT. AFAC: Crear una autoridad técnica y presupuestalmente independiente de SCT.
AGENDA 2019-2024 Infraestructura suficiente para atender el crecimiento de la demanda de pasajeros. Costos aeroportuarios competitivos y equilibrados. Aeronavegación: implementación de PBN para optimizar la operación aérea y reducir costos de combustible.
AGENDA 2019-2024 Disminuir los Tiempos Mínimos de Conexión (TMC): Servicios migratorios Servicios aduaneros
AGENDA 2019-2024 NAIM: Asegurar la conclusión del proyecto de construcción del NAIM en tiempo y forma.
AGENDA 2019-2024 Reforma energética: Apertura del mercado e incorporar las mejores prácticas internacionales en toda la cadena de valor: Transporte Almacenamiento Comercialización Suministro
AGENDA 2019-2024 Convenios Bilaterales: modernización de los acuerdos bilaterales con otros países y regiones: Europa, Alemania, Ecuador, etc. Pasajeros Disruptivos: impulsar la ratificación del Protocolo de Montreal 2014 (MP14) para proteger a la industria y a nuestros pasajeros de una tendencia crecimiento de incidentes con pasajeros disruptivos.
AGENDA 2019-2024 Asignación slots: adoptar las Directrices Mundiales de Slots (WSG), apegadas a las mejores prácticas internacionales. Aeroméxico Concentración de slots de aerolíneas de red en sus hubs 87% 84% 82% 80% 77% 62% 58% 56% 52% 47% 42% COPA AA UA DL LF AC LA AF UA UA AM PTY DFW IAH ATL FRA YYZ SCL CDG LHR ORD MEX Fuente: DDS
COMPETITIVIDAD CON SENTIDO SOCIAL GRACIAS