La importancia de la soja en la ganadería. Perspectivas

La importancia de la soja en la ganadería. Perspectivas En el contexto de la actual ganadería, especialmente la vinculada a modelos intensivos de producción, la soja constituye una materia prima de uso común en la alimentación tanto de monogástricos como de rumiantes. M. Pérez-Serrano y C. Buxadé Departamento de Producción Animal Universidad Politécnica de Madrid El haba de soja es una importante fuente de proteína (37%), rica en lisina (6,% de la proteína) que, además, contiene niveles altos de grasa altamente insaturada (9% de extracto etéreo, del cual el 54% es ácido linoleico; FEDNA, 00). A partir del haba se obtienen el aceite y la harina de soja. Esta última puede contener diferentes porcentajes de proteína (del 44% al 48,5%) según sea el descascarillado que se realice del haba inicial. El elevado contenido en proteína y el perfil en aminoácidos de esta materia prima son las principales causas de que la harina de soja sea la fuente de proteína vegetal más utilizada en el mundo en la alimentación animal. De hecho, alrededor del 85% del total de la soja producida a nivel mundial es destinada a la alimentación animal y solo el 5% restante se utiliza para alimentación humana (Soyatech). Como es natural el precio de la soja depende, en primer lugar (como sucede con el del resto de las materias primas), de su disponibilidad en el mercado. En consecuencia, y dado que la soja es un insumo fundamental para la ganadería y una materia prima clave de la dieta tanto de los monogástricos como de los rumiantes, es de gran importancia práctica conocer su producción actual así como las previsiones de futuro, con el fin de poder prever o, al menos estimar, las fluctuaciones que va a experimentar su precio a corto-medio plazo. En razón de lo expuesto, el objetivo de este artículo es detallar la producción actual y las perspectivas del mercado de la soja a nivel mundial, de la Unión Europea (UE) y de España. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del mercado de la soja a nivel mundial Según el informe del USDA de noviembre 03 (World Agricultural Supply and Demand Estimates USDA, 03), la producción mundial de haba de soja en la campaña 03/4 ha sido de 83,54 millones de toneladas, tal y como muestra el Cuadro I. Dicha cantidad supone un aumento de cerca del 6% con respecto a la producción mundial de la campaña anterior. A partir de dicha producción de habas, se han obtenido 89,3 millones de toneladas de harina y 44,63 millones de toneladas de aceite de soja. Según el informe del USDA mencionado anteriormente, en la campaña 03/4 se han consumido, a nivel mundial, 70 millones de toneladas de haba de soja (85,9 y 44,38 millones de toneladas de harina y aceite, respectivamente), el % de las cuales se consumieron una vez procesada. A nivel global, existen dos grandes productores de soja: Estados Unidos y Brasil, que aportaron, en la campaña 03/4, una producción de habas de 88,7 y 88 millones de toneladas, respectivamente. El consumo de soja en EE.UU. en la campaña actual ha sido de 48,8; 7,7 y 8,4 millones de toneladas para el haba, la harina y el aceite, respectivamente. Estados Unidos no importa prácticamente soja siendo un claro exportador de dicha materia prima a países como por ejemplo España. El Cuadro II recoge los principales parámetros que caracterizan el mercado de la soja en EE.UU. La producción actual de soja de Brasil ha experimentado un aumento del 7% con respecto a la producción de la campaña anterior, tal y como se detalla en el Cuadro III. La principal causa de este importante incremento de la producción de soja brasileña es el aumento del número de hectáreas utilizadas para dicho cultivo. De hecho, en la actualidad, en Brasil se utilizan 9 millones de hectáreas para el cultivo de la soja. El tercer productor de soja a nivel mundial, tras EE.UU. y Brasil, es Argentina con una producción en la campaña actual de 53,5 millones de toneladas (Cuadro IV). China (con, millones de toneladas), India (con,8 millones de toneladas), Paraguay (con 9,0 millones de toneladas) y Canadá (con 4,8 millones de toneladas) son también productores importantes de soja a nivel mundial según los datos del USDA (Figura ). 0 Mundo Ganadero Enero/Febrero 4

Cuadro I. Mercado mundial de soja 0/ a 03/4 (millones de t). 0/ 0/3 03/4 Almacenado inicial 7,80 55,5 60, Producción 39,5 67,88 83,54 Importación 93,43 95,47 04,40 Consumo doméstico procesada 7,83 9,5 39,57 Consumo doméstico total 56,96 58,44 70,00 Exportación 9,7 99,95 07,83 Almacenado final 55,5 60, 70,3 Almacenado inicial 8,5 9,93 0,65 Producción 80,0 80,66 89,3 Importación 56,83 54,6 59,07 Consumo doméstico total 77,30 77,9 85,9 Exportación 58,3 57,0 6,66 Almacenado final 9,93 0,65,8 Almacenado inicial 3,73 3,90 3,57 Producción 4,56 4,83 44,63 Importación 8,04 8,45 8,78 Consumo doméstico total 4,93 4,45 44,38 Exportación 8,49 9,6 9,6 Almacenado final 3,90 3,57 3,44 Fuente: World Agricultural Supply and Demand Estimates USDA (03). Proyección para noviembre 03. Cuadro II. Mercado de soja en Estados Unidos 0/ a 03/4 (millones de t). 0/ 0/3 03/4 Almacenado inicial 5,85 4,6 3,83 Producción 84,9 8,56 88,66 Importación 0,44 0,98 0,4 Consumo doméstico procesada 46,35 45,97 45,86 Consumo doméstico total 48,7 48,4 48,8 Exportación 37,5 35,9 39,46 Almacenado final 4,6 3,83 4,63 Almacenado inicial 0,3 0,7 0,5 Producción 37, 36,7 36,34 Importación 0,0 0,3 0,5 Consumo doméstico total 8,6 6,40 7,7 Exportación 8,84 0,0 9,30 Almacenado final 0,7 0,5 0,7 Almacenado inicial,0,5 0,77 Producción 8,95 8,99 8,79 Importación 0,07 0,09 0, Consumo doméstico total 8,3 8,46 8,4 Exportación 0,66,00 0,5 Almacenado final,5 0,77 0,74 Fuente: World Agricultural Supply and Demand Estimates USDA (03). Proyección para noviembre 03. Exportaciones e importaciones El Cuadro V muestra los datos de las exportaciones e importaciones mundiales de haba, harina y aceite de soja entre las campañas 0/ y 03/4. Tanto las exportaciones como las importaciones de haba y de harina de soja han aumentado con respecto a las de la campaña anterior. Sin embargo, el comercio del aceite de soja se ha mantenido estable y no ha sufrido variaciones importantes. El principal exportador de haba de soja a nivel mundial es Brasil. Dicho país ha exportado 44 millones de toneladas de haba de soja en la campaña actual. La cantidad citada supone el 50% de su producción total de haba de soja. Otros exportadores son Argentina (9,70 millones t) y Paraguay (5,50 millones t). Ante estas cifras, cabe destacar que Paraguay exporta el 6% del haba de soja que produce. En el caso de la harina y el aceite, es Argentina el principal exportador a nivel mundial. De hecho, este Figura. Principales países productores de soja a nivel mundial 009/0 a 03/4 (millones de t). país exporta el 97% de la harina y el 64% del aceite de soja que produce. En la actualidad (campaña 03/4), China ha importado 69 millones de toneladas de haba de soja. Como cifra a destacar, esta cantidad es 6 veces la producción de haba de soja de este país. De hecho, el Consejo Internacional de Cereales estima que el comercio mundial de la soja ha aumentado un 9% (06 millones t) en la campaña 03/4 como consecuencia de la demanda de China. La evolución de las im- Enero/Febrero 4 Mundo Ganadero

Cuadro III. Mercado de soja en Brasil 0/ a 03/4 (millones de t). 0/ 0/3 03/4 Almacenado inicial 3,64,9 5,76 Producción 66,50 8,00 88,00 Importación 0,3 0,40 0,0 Consumo doméstico procesada 38,08 34,65 37,00 Consumo doméstico total 4,03 37,65 40,0 Exportación 36,3 4,90 44,00 Almacenado final,9 5,76 9,76 Almacenado inicial,44 3,0,64 Producción 9,5 6,85 8,68 Importación 0,03 0,03 0,03 Consumo doméstico total 4,0 4,0 4,50 Exportación 4,68 3,4 3,60 Almacenado final 3,0,64 3,4 Almacenado inicial 0,38 0,4 0,7 Producción 7,3 6,65 7,0 Importación 0,00 0,0 0,00 Consumo doméstico total 5,40 5,54 5,74 Exportación,89,5,45 Almacenado final 0,4 0,7 0,8 Fuente: World Agricultural Supply and Demand Estimates USDA (03). Proyección para noviembre 03. Cuadro IV. Mercado de la soja en Argentina 0/ a 03/4 (millones de t). 0/ 0/3 03/4 Almacenado inicial,87 8,0 4,35 Producción 40,0 49,30 53,50 Importación 0,00 0,00 0,00 Consumo doméstico procesada 35,89 33,55 38,50 Consumo doméstico total 37,50 35,0 40,8 Exportación 7,37 7,85 9,70 Almacenado final 8,0 4,35 7,98 Almacenado inicial,43 3,38 4,89 Producción 7,95 6,08 9,93 Importación 0,00 0,00 0,00 Consumo doméstico total 0,96,06,9 Exportación 6,04 3,50 9,00 Almacenado final 3,38 4,89 4,63 Almacenado inicial 0,30 0,33 0,9 Producción 6,84 6,36 7,33 Importación 0,00 0,08 0,04 Consumo doméstico total 3,0,38,68 Exportación 3,79 4,0 4,67 Almacenado final 0,33 0,9 0,3 Fuente: World Agricultural Supply and Demand Estimates USDA (03). Proyección para el mes noviembre 03. Es de prever que la producción de soja a nivel mundial siga aumentando en la próxima década como consecuencia del aumento de la población de los países en vías de desarrollo portaciones de haba de soja por parte de dicho país ha seguido una tendencia al alza produciéndose un incremento lineal entre las campañas 000/0 y 0/3. Asimismo, se prevé que las importaciones de haba de soja por parte de China sigan la misma tendencia hasta la campaña 0/3 (Baize, 03). La UE es el segundo importador de haba de soja a nivel mundial aunque con cifras muy alejadas de las de China. En la campaña actual, la UE ha importado,0 millones de toneladas de haba de soja. Respecto a la harina, la UE y el sudeste asiático son los principales importadores de harina de soja a nivel mundial. En la campaña 03/4, la UE y el sudeste asiático han importado 0,0 y,75 millones de toneladas de harina de soja, respectivamente. Sin embargo, las importaciones de aceite de soja son escasas siendo China (,47 millones t), el norte de África (,33 millones t) e India (,3 millones t) los principales importadores de aceite de soja a nivel mundial. Ante las características actuales del mercado, es de prever que la producción de soja a nivel mundial siga aumentando en la próxima década. Dicho incremento es de esperar como consecuencia, principalmente, del aumento de la población que se está produciendo en los países en vías de desarrollo. Asimismo, paralelamente al aumento del consumo de soja destinada a la alimentación humana, cabe esperar un aumento de la demanda de esta materia prima para la fabricación de piensos. El USDA prevé que en la próxima década los principales países exportadores de haba de soja sean Brasil y EE.UU a nivel mundial (actualmente son Brasil, Argentina y Paraguay, tal y como se comentó anteriormente). En el caso de la harina y el aceite, se prevé que los principales exportadores a nivel global sean Argentina y Brasil (actualmente, es Argentina). Según esta misma fuente, se estima que, en la próxima década, se mantengan en primera posición los países que actualmente son los principales importadores; China para el haba, y la UE y el sudeste asiático para la harina. Sin embargo, es de prever que, en la próxima década, se produzcan cambios significativos de la situa- Mundo Ganadero Enero/Febrero 4

Cuadro V. Exportaciones e importaciones mundiales de haba, harina y aceite de soja. 0/ a 03/4. Datos en millones de toneladas 0/ 0/3 03/4 Exportaciones 49,86 58,5 6,4 45, 40,87 46,5 6,4 6,35 6,8 Importaciones 83,48 84,34 93,6 34,57 3, 35,08 3,64 3,76 4,03 Fuente: World Agricultural Supply and Demand Estimates USDA (03). Proyección para noviembre 03. ción actual de manera que el norte de África y Latinoamérica sean los principales importadores de aceite de soja a nivel mundial (en la actualidad los principales importadores de aceite de soja son China, el norte de África e India). Los Cuadros VI, VII y VIII muestran las previsiones del USDA para la evolución que experimentarán los principales países exportadores e importadores de haba, harina y aceite de soja, respectivamente, a nivel mundial en la próxima década. Cuadro VI. Previsiones para la evolución de las exportaciones/importaciones mundiales de haba de soja 07/8-0/3 (millones de t). Campaña 07/8 0/3 Exportadores Brasil 48,9 63,8 Estados Unidos 4,9 43,8 Argentina 4, 7,5 Otros Suramérica 9,3,3 Ucrania,5 3, Otros 4, 4,7 Total,9 44,3 Importadores China 79,0 0,9 Unión Europea,,3 Norte África y Oriente Medio 4, 4,7 México 4,0 4,5 Japón,7,7 Taiwán,3,3 Indonesia,,3 Otros 6,4 3,6 Total,9 44,3

Cuadro VII. Previsiones para la evolución de las exportaciones/importaciones mundiales de harina de soja 07/8-0/3 (millones de t). Campaña 07/8 0/3 Exportadores Argentina 34,4 38,9 Brasil 5,7 6,9 Estados Unidos 9,3 0,0 Otros Suramérica 3,6 3,9 India 3,3,3 Otros,0,9 Total 68,3 73,9 Importadores Unión Europea 4,4 4,5 Sudeste asiático 3, 5,5 Norte África y Oriente Medio 8,8 9,6 México,8, Latinoamérica 7,8 8,9 Japón,5,5 Otros 9,9 0,7 Total 68,3 73,9 Cuadro IX. Producción de habas de colza, de girasol y de soja en la Unión Europea 0/ a 03/4 (millones de t). Campaña 0/ 0/3 03/4 Producción 8,6 7,0 9, Colza 9, 9, 0, Girasol 8,4 7,0 8,0 Soja, 0,9,0 Consumo 44, 4,6 43,4 Colza 3,0,5 3, Colza procesada,7,7, Girasol 7,9 6,9 7,9 Girasol procesado 6,7 6, 6,9 Soja 3, 3,3,5 Soja procesada,3,3,6 Importación 6,0 6,0 4,9 Colza 3,8 3,4 3,0 Girasol 0,3 0, 0,4 Soja,0,4,5 Exportación 0,8 0,5 0,7 Colza 0, 0, 0, Girasol 0,8 0,7 0,7 Soja,,0,0 Previsión. Cuadro VIII. Previsiones para la evolución de las exportaciones/importaciones mundiales de aceite de soja 07/8-0/3 (millones de t). Campaña 07/8 0/3 Exportadores Argentina 4,6 4,6 Brasil,,4 Estados Unidos 0,7, Otros,4,6 Total 9,9 0,8 Importadores Norte África y Oriente Medio,3,5 Latinoamérica,,3 India,3,4 Unión Europea 0,8,3 Otros 3,4 3,3 Total 9,9 0,8 Cuadro X. Producción de harinas (aceites) de colza, girasol y soja en la Unión Europea 0/ a 03/4 (millones de t). Campaña 0/ 0/3 03/4 Producción 5,7 (4,) 5,4 (3,9) 5,6 (4,3) Colza,4 (8,9),4 (8,9),7 (9,) Girasol 3,7 (,8) 3,3 (,5) 3,8 (,9) Soja 9,7 (,5) 9,7 (,5) 9, (,3) Consumo 49,4 (0,4) 45,3 (9,5) 48,9 (,3) Colza,3 (9,4),5 (8,7),6 (9,5) Girasol 6,9 (3,5) 6,9 (3,3) 6,7 (3,8) Soja 30, (,4) 5,9 (,7) 9,6 (,7) Importación 4,7 (7,4),0 (7,4) 4, (8,0) Colza 0, (0,6) 0,4 (0,) 0, (0,6) Girasol 3,3 (0,8) 3,7 (,0) 3,0 (,0) Soja, (0,6) 6,9 (0,3),0 (0,8) Exportación, (,), (,8) 0,9 (,0) Colza 0,3 (0,) 0,3 (0,4) 0,3 (0,) Girasol 0, (0,) 0, (0,) 0, (0,) Soja 0,8 (0,6) 0,7 (,0) 0,5 (0,4) Previsión. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del mercado de la soja en la Unión Europea En la UE se producen oleaginosas como la colza o el girasol. Según estimaciones recientes del USDA, la UE produjo 9, millones de toneladas de colza y 7,0 millones de toneladas de girasol en la campaña 0/3. Sin embargo, la producción de soja en la UE es muy escasa. De hecho, dicha producción en la campaña 0/3 fue de tan solo 0,9 millones de toneladas, tal y como muestra el Cuadro IX. 4 Mundo Ganadero Enero/Febrero 4

Cuadro XI. Previsiones para la evolución del mercado de oleaginosas de la Unión Europea 03/4 a 0/3 (millones de t). Año 03/4 04/5 08/9 00/ 0/3 Granos y habas de oleaginosas Producción útil 9, 9,7 3,3 33,4 34,4 Consumo 45, 46,0 49,8 5,3 5,7 Importación 6,9 7,0 8,0 8,4 9,0 Exportación 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Harinas de oleaginosas Producción útil 5,9 6,3 8,3 9, 30, Consumo 49, 49,4 5,7 5,6 53, Importación 4,3 4, 4,7 4,6 4,3 Exportación,,,,,3 Fuente: Comisión Europea (0). Colza, soja, girasol, algodón y cacahuete. Cuadro XII. Producción (datos de julio) y superficie (datos de mayo) de soja en España 0/ -0/3-03/4 3 Campaña Soja 0/ Producción, miles toneladas,7 Superficie, miles hectáreas 0,7 0/3 Producción, miles toneladas, Superficie, miles hectáreas 0,5 03/4 3 Producción, miles toneladas,3 Superficie, miles hectáreas 0,5 Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (03). Definitivo. Provisional. 3 Avance. Los principales países productores de colza de la UE son Alemania (con 5,43 millones de toneladas), Polonia (con,58 millones de toneladas) y Reino Unido (con,08 millones de toneladas). En cuanto a los de girasol, Bulgaria (con,77 millones de toneladas), Francia (con,70 millones de toneladas) y Rumanía (con,65 millones de toneladas) son los principales productores de la UE. Italia, siendo el principal productor de soja de la UE, ha producido tan solo 0,39 millones de toneladas en la campaña 03/4. En la UE se consume prácticamente la totalidad de las oleaginosas producidas. Además, se importan,4 millones de toneladas de soja, 3,4 millones de toneladas de colza y 0, millones de toneladas de girasol. El haba de soja se importa y se procesa en la UE obteniéndose la harina y el aceite (Cuadro X). El USDA estima que en la UE se han producido 9, millones de toneladas de harina de soja y,3 millones de toneladas de aceite de soja en la campaña 03/4. Como consecuencia de las políticas de protección medio ambiental de la UE, el 0% de la energía total consumida en la UE en 00 ha de ser renovable, siendo el 5% debida al uso de biocombustibles de primera generación (obtenidos a partir de cultivos alimentarios). Para lograr dicho objetivo, la producción y el consumo de biocombustibles en la UE y, en consecuencia, la producción de las materias primas de las que se obtienen (cereales y caña de azúcar para el bioetanol y oleaginosas y proteaginosas para el biodiesel) tendrán que aumentar. En efecto, la Comisión Europea (0) estima que la producción y el consumo de biocombustibles aumentarán en 0 y 4 billones de litros, respectivamente entre los años 00 y 00. En consecuencia, la producción y el consumo de cereales tendrán que aumentar en 7, y 6,7 millones de toneladas, respectivamente mientras que la producción y el consumo de oleaginosas tendrán que aumentar en,5 y 3,7 millones de toneladas, respectivamente (Cuadro XI). Asimismo, es de esperar que la competencia de los diferentes sectores por las mismas materias primas dé lugar al encarecimiento de las mismas y, por ende, de los piensos. Producción, comercialización y perspectivas de futuro del mercado de la soja en España La producción de soja en España es muy pequeña. En la campaña actual (03/4) se han producido tan solo.300 toneladas de soja en una superficie de cultivo de 500 ha (Magrama, 03). Además, la producción y la superficie utilizada para el cultivo de la soja han disminuido desde la campaña 0/ hasta la actualidad, tal y como muestra el Cuadro XII. En consecuencia, España tiene que importar soja de los principales productores a nivel mundial (EE.UU., Brasil y Argentina). Primeras conclusiones A partir del estudio realizado sobre la producción, la comercialización y las perspectivas de futuro del mercado de la soja a nivel mundial, en la UE y en España se pueden extraer las siguientes conclusiones iniciales:.el mercado mundial de la soja está liderado por EE.UU., Brasil y Argentina. En consecuencia, estos países marcan las pautas de los mercados internacionales para esta materia prima..sin embargo, la producción de soja en la UE en general, y en España en particular, es pequeña..por ello, y dado que el consumo en alimentación animal es elevado, España tiene que importar soja de los principales países productores a nivel mundial..además, no es de prever que en un futuro próximo la producción de soja aumente en España..Por tanto, a corto-medio plazo, el precio nacional de la soja dependerá de las fluctuaciones que sufra la producción de esta materia prima a nivel mundial. Bibliografía en poder de la Redacción a disposición de los lectores interesados (mundoganadero@eumedia.es) Enero/Febrero 4 Mundo Ganadero 5