AÑO 2017 INFORME ESPECIAL MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 INFORME BIODIESEL rme Biodiesel AGOSTO11 2017 ELABORADO POR: M.ANTONELLA ORTIZ RESPONSABLE: LIC. PATRICIO LAGGER
Patricio Lagger Responsable Mercados (54-341) 152 739082 plagger@bld.com.ar Más Pablo Analista (54-341) 6553816 pmas@bld.com.ar Porta Agustín Analista (54-341) 3010407 aporta@bld.com.ar Antonella Ortiz Analista (54-341) 3466374 mortiz@bld.com.ar Fuentes de importación de Estados Unidos Para los EEUU, Argentina e Indonesia - los dos orígenes a los cuales se acaba de castigar con el tributo-, representaron el 79% de las importaciones totales de biodiesel en el año 2016. De acuerdo a la EIA (Oficina de Administracion de Informacion de Energías), las importaciones de este año hasta mayo fueron de 129 mill de galones (406.000tns), de las cuales 103mill de galones (324.144tns) entraron desde Argentina. Los números de producción de acuerdo a la EIA afirman que los EEUU producen 1.569 millones de galones de Biodiesel (4.940.000tns), usando como principal componente aceite de Soja (54%). En 2017, Estados Unidos no debería tener ningún problema para producir el biodiesel que necesita ya que de hecho están contempladas en las hojas de balance del USDA, además de poder importar biodiesel de países que no estén dentro de los penalizados con el derecho de importación que se le aplicaría a Argentina e Indonesia. Teniendo en cuenta los stocks proyectados por el USDA de soja para este año, la posibilidad de importar más biodiesel de otros mercados y las estimaciones optimistas de producción de soja (Farm Tour Confirmando Rindes) no parecería que el mercado se altere por la noticia lo que claramente están mostrando los precios al momento.
Argentina en el mundo Para contextualizar el impacto que tendrá sobre la industria puede utilizarse el dato de producción total del año 2016: un 60% se corresponde con ventas al exterior. Mientras el corte obligatorio en el gasoil no sea modificado actualmente en 10%-, el mercado interno no brinda nuevas oportunidades y en términos absolutos no tendría grandes variaciones. Cuál es la alternativa de venta de nuestra producción? Durante el año 2016 los destinos de exportación fueron EEUU y Perú, aunque éste último en menor medida: 145 mil tns de producción de biodiesel versus 1,4 millones de toneladas hacia Norteamérica. Este año el único comprador ha sido Estados Unidos, con lo cual la industria local debería recomenzar una búsqueda de mercados externos. No es mal momento para recordar que en el año 2012 el 90% de las exportaciones dependían de las compras de la Unión Europea y se aplicaron aranceles por antidumping que cerraron las puertas a nuestra producción. Esta cuestión aún se encuentra en litigio, y si bien la rebaja de aranceles fue comunicada de manera informal al gobierno argentino a mediados de julio de 2017, el Comité de Defensa Comercial aplazó la decisión hasta el 7 de septiembre.
El proceso de obtención de biodiesel La reacción más utilizada para la confección de biodiesel es la transesterificación. Se hace reaccionar el aceite crudo con metanol (alcohol) y un catalizar (mejora las reacciones). Como resultado se obtiene un biocombustible crudo con alto contenido de impurezas que deben eliminarse en procesos posteriores, hasta lograr un producto de uso comercial. Por otro lado resultan algunos compuestos grasos (en baja cantidad) y glicerina.
Eficiencia de obtención de biodiesel a partir de porotos de soja: Fuente: EL NEGOCIO DEL CANJE DE SOJA POR BIOCOMBUSTIBLE PARA EL PRODUCTOR Y LA INDUSTRIA. Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. En base a los datos anteriormente expuestos podemos calcular que a partir de una tonelada de poroto de soja obtenemos 0,157 toneladas de biodiesel. Los siguientes cálculos se realizaron teniendo en cuenta ese coeficiente para estimar el volumen de soja como insumo necesario para obtener el volumen que se destina a la exportación. Considerando el total del año 2016, se exportaron 1,6 millones de toneladas de biodiesel para las cuales se consumieron más de 10 millones de toneladas de poroto de soja. Respecto a la molienda total de Argentina este consumo de soja significó en los últimos años entre un 22%-23%. Estimando el aceite obtenido a partir de la molienda total, 8 millones de toneladas de aceite de soja han permitido cubrir el consumo interno y dejar un remanente de exportación de biodiesel igual a 1,6 millones de tns en el año 2016.
Para el año 2017 están publicados los datos acumulados hasta junio y se observa que hasta ahora se mantiene un esquema similar al del año pasado en cuanto a los ratios. Este año la industria del combustible ya ha absorbido un estimado de casi 5 millones de toneladas.