Evolución y perspectivas de la industria automotriz en México Fausto Cuevas Mesa Director General Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. Junio 12, 2013
la cadena automotriz, motor del crecimiento y desarrollo económico del país
Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero. Genera impactos en 23 sectores industriales del país. En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. PIB Automotriz de México PIB Real 1994-2011 tasa media de crecimiento % anual
Ubicación de plantas fabricantes de vehículos en Mexico
1966 1982 2013 1936 1981 1996 2008 12 Plantas fabricantes de vehículos ligeros en operación y 4 más en construcción 1954 1932 1968 1986 1981 2004 1995 2014 2013 2016
Industria de autopartes en Mexico -ilustrativo- Fuente: AMIA con información de INA y PROMÉXICO
Inversiones En el periodo 1994-2011, el sector automotor invirtió más de 36 mil millones de dólares de IED en el país. Monto equivalente al 24% de la IED en el sector manufacturero en ese periodo. A ello se adicionarán más de 6,200 millones de dólares de inversiones anunciadas para ejercerse en los próximos años. Inversión extranjera directa en el sector automotor (millones de dólares)
En suma, qué motiva las inversiones de las empresas automotrices?
Elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz Localización geográfica privilegiada Importante red de acuerdos comerciales Una robusta cadena de suministros Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) y, muy importante: el Gobierno es un gran aliado para el aterrizaje de nuevos proyectos
La industria automotriz mexicana en el Mundo Octavo lugar entre los países productores de vehículos automotores en 2012 Cuarto exportador mundial; más del 80% de la producción de vehículos se destina a mercados del externos. Producción de autos: 2.9 millones en 2012. Expectativa: 3.6 millones en 2015 (23% más). Mercado Interno Producción de vehículos ligeros (miles de unidades) Mercado de Exportación en 2012, 2.9 millones Producción de vehículos por País (miles de unidades)
Principal generador de divisas netas para el país Genera el 23% del valor de las exportaciones manufactureras de México El valor de lo exportado para 2012 supera en 29% al valor de las exportaciones de petróleo crudo Divisas netas de más de 35,700 millones de dólares = 22.1% de las reservas internacionales del país. El saldo de la balanza automotriz es 46% superior a los ingresos por remesas (22,731 mdd) de 2012. Generó 184% más divisas que las producidas por ingresos turísticos (11,663 mdd) en 2012. Saldo de la Balanza Comercial del Sector Automotor (millones de dólares) Año 2012: $35,777 mdd Valor de las Exportaciones del Sector Automotor (millones de dólares) y 2012, $66.7 mdd
México destacado proveedor de vehículos al mercado de Estados Unidos 10% de los vehículos ligeros nuevos vendidos del mercado de Estados Unidos en 2012 (14.4 millones) se fabricaron en Mexico 24.0% de los vehículos ligeros nuevos importados en 2012 a Estados Unidos (4.7 millones) son de origen mexicano Mexico es el tercer proveedor de vehículos ligeros para Estados Unidos, solo Canadá y Alemania le anteceden.
y la oportunidad en la cadena de proveedores
Importación de autopartes a Estados Unidos 2011 2012* Otros Taiwan 2,473 2,436 12,724 24,700 Suecia 370 374 Reino Unido México 945 1,061 35,861 38,684 Corea Japón Alemania 6,816 7,439 8,152 8,902 15,239 17,148 México proveedor No. 1 de autopartes en EE UU (32%) China Canadá Brasil Austria 0 1,517 1,341 1,616 946 13,600 16,155 16,039 Importación Total 2010 = 87.6 BD 2011 = 113.8 BD 2012 = 120.7 BD 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Fuente: US Census Bureau, International Data Base Millones de dólares
sin embargo, aún hay pendientes
Reto: Reactivación del Mercado Interno 2010 Ventas Mercado Potencial 2010 Vehicles Sales Potencial 2010 (Estudio de A.T. Kearney) Potencial 2010 (Especialistas del sector) Causas de la diferencia entre la venta real y el mercado potencial: - Escaso financiamiento para promover la venta de vehículos - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos
Comparativo del mercado interno en países similares 25 20 15 10 5 Vehículos nuevos vendidos por cada mil habitantes 9 8 10 9 14 12 13 10 11 11 10 10 Argentina Brazil Mexico 19 18 15 17 16 14 9 7 7 21 20 18 18 8 9 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC
2,000,000 Reto: control a la importación de vehículos usados originarios de Estados Unidos (millones de vehículos) 1.6M 1,500,000 1,000,000 1.3M 0.9M 2013 superará las 600 mil unidades 500,000 0.5M 0.3M 0.47M 0.6M 0.46M 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT
Importación de vehículos usados + ventas de vehículos nuevos (millones de vehículos) Fuente: elaborado por AMIA con información propia y datos del SAT
Retos y oportunidades Mercado interno potencial: un millón de vehículos adicionales. Lograr este potencial es prioridad en la agenda del sector Continuar como plataforma de exportación y protagonista altamente competitivo en la producción de vehículos Mantener la relevancia de autopartes en exportaciones directas e incorporadas a los vehículos de exportación. Desarrollar el potencial de los niveles 2 y 3 de proveeduría Focos amarillos: Capital humano (técnicos e ingenieros) Infraestructura (puertos, ferrocarriles, aduanas fronterizas) Energéticos (gas, gasolinas, diesel, energía eléctrica)
Acciones prioritarias Regular la importación de vehículos usados Aplicar la normatividad a vehículos en circulación Programa de chatarrización para vehículos en circulación Promover el financiamiento a través de cambios estructurales Ajuste fiscal: Incrementar la deducibilidad a vehículos nuevos
GRACIAS!! Fausto Cuevas Mesa Director General Asociación Mexicana de la Industria Automotriz fcuevas@amia.com.mx www.amia.com.mx (55) 5272 1144