RENDIMIENTO DEL MANGO Tendencias en los Datos de Escáner y en el Rastreo de Anuncios T3 2017
DATOS DE ESCÁNER DE MINORISTAS T3 2017
SOBRE EL CONJUNTO DE DATOS DE N-PG Los datos son proporcionados por la firma Nielsen-Perishables Group (N- PG) Los datos representan datos de ventas del censo de minoristas de todas las cadenas de tiendas de víveres de EEUU con más de $2 millones de ventas anuales Los datos se capturan en un universo denominado Área de Cobertura Fresca (Fresh Coverage Area (FCA)) e incluye ~18,000 tiendas de autoservicio a nivel nacional Los datos se capturan por semana, por tienda, por artículo; 117 semanas en la base de datos activa Lo que NO se incluye en el conjunto de datos: pequeñas cadenas independientes y minoristas de formato alternativo como Whole Foods y Trader Joe s Los datos representan artículos de fruta vendidos en el departamento de productos agroalimentarios, incluyendo artículos con código UPC, PLU sistema-2 3
PARÁMETROS DE LOS DATOS Geografía Total EEUU Nueve subregiones Período de Tiempo Mensual y Trimestral comparado con el mismo período del año anterior Productos Subcategoría del Mango Segmento del mango entero Métrica El volumen se mide por unidades - un mango equivale a una unidad 4
RESUMEN EJECUTIVO Resultados mixtos para el T3 Incremento del 9% en el volumen por tienda por semana durante todo el T3 Baja del 2% en el volumen por tienda por semana durante el mes de julio de 2017 Incremento del 13% en el volumen por tienda por semana durante el mes de agosto de 2017 Incremento del 29% en el volumen por tienda por semana durante el mes de septiembre de 2017 El precio promedio al por menor bajó un 3% durante el T3 Puntos Más Sobresalientes de la Región El volumen por tienda por semana incrementó en ocho de las nueve subregiones durante el T3 La region Sudoeste fue la única que registró una baja (-1%) Los mayores incrementos del T3 se registraron en las subregiones Sudeste (+25%) y Pacífico (+20%) Todas las comparaciones hacen referencia al mismo período del año anterior 5
CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPT. DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 0.30% 0.31% 0.36% 0.37% 0.35% 0.41% 0.46% 0.48% 0.57% 0.58% 0.57% 0.54% 0.56% 0.54% 0.52% 0.55% 0.39% 0.42% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Total EE.UU, Mango Entero, Mensual 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% +.01 +.01 +.06 +.02 +.01 -.03 -.02 +.03 +.03 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2016 2017 6
0.34% 0.36% 0.48% 0.54% 0.53% 0.50% CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPTO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Total EE.UU. Mango Entero, Trimestral 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% +.02 -.01 +.02 T1 T2 T3 T4 2017 2016 2017 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 7
144 139 158 172 152 155 197 200 230 287 311 379 378 363 351 433 425 416 PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Mensual 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0-3% +9% +30% +24% 0% -16% -2% +13% +29% Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2016 2017 8
PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA 400 Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Trimestral 350 354 344 313 300 286 250 200 150 152 171 100 50 +13% -3% +9% 0 T1 T2 T3 T4 2017 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2016 2017 9
$1.06 $0.92 $0.84 $0.87 $0.76 $0.84 $0.73 $0.74 $0.89 $0.84 $1.11 $1.16 $1.20 $1.13 $1.23 $1.09 $1.07 $1.24 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO $1.40 Precio Promedio al Por Menor del Mango Total EE.UU., Entero, Mensual $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 +4% -5% -11% -13% +4% +11% +1% -6% -14% $0.00 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2016 2017 10
PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA $1.40 Precio Promedio al Por Menor del Mango Total EE.UU., Entero, Trimestral $1.20 $1.18 $1.12 $1.00 $0.80 $0.85 $0.88 $0.89 $0.86 $0.60 $0.40 $0.20-5% +3% -3% $0.00 T1 T2 T3 T4 2017 2016 2017 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 11
$160 $161 $189 $194 $186 $214 $193 $215 $244 $265 $320 $330 $329 $306 $311 $309 $311 $351 PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Dólares del Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Mensual $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 +0% +3% +15% +9% +3% -7% -1% +13% +11% $50 $0 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 2016 2017 12
PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA $350 Promedio de Dólares del Mango Por Tienda Por Semana Total EE.UU., Entero, Trimestral $300 $250 $300 $301 $254 $268 $200 $179 $192 $150 $100 $50 +7% +1% +6% $0 T1 T2 T3 T4 2017 2016 2017 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 13
MAPA DE LAS SUBREGIONES Pacífico Noroeste Nordeste Atlántico Medio Nueva Inglaterra Montaña Sudoeste Sudeste Atlántico Sur 14
0.37% 0.40% 0.35% 0.38% 0.43% 0.44% 0.42% 0.43% 0.49% 0.52% 0.52% 0.51% 0.49% 0.48% 0.56% 0.51% 0.46% 0.50% 0.71% 0.68% CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPTO. POR SUBREGIÓN 0.80% 0.70% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Por, Mango Entero 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% +.03 +.03 +.01 +.01 +.03 +.04.00 -.03 -.03 +.02 0.00% Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacífico Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T3 2016 T3 2017 15
165 220 206 239 228 255 241 266 248 268 286 328 313 357 358 347 384 417 480 474 PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN 600 Promedio de Volumen de Mango Por Tienda Por Semana Por, Mango Entero 500 400 300 200 100 0 +9% +25% +4% +8% +9% +20% +9% +11% -1% +9% Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco T3 2016 T3 2017 Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts 16
$0.65 $0.63 $0.69 $0.67 $0.87 $0.82 $0.94 $0.89 $0.89 $0.96 $0.97 $1.03 $0.99 $0.94 $0.88 $0.86 $1.01 $1.02 $1.12 $1.12 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO POR SUBREGIÓN Precio Promedio al Por Menor del Mango Por, Mango Entero $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 +2% -9% 0% -2% -2% -6% -5% -13% -2% -4% $0.00 Nordeste Sudeste Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco T3 2016 T3 2017 Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. 17
$161 $183 $206 $229 $231 $243 $225 $232 $246 $237 $254 $285 $268 $296 $303 $337 $341 $331 $319 $361 PROMEDIO DE VENTAS DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN Promedio de Ventas de Mango Por Tienda Por Semana Por, Mango Entero $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 +11% +14% +4% +5% +7% +13% +3% -4% -4% +5% $0 Nordeste Sudeste Atlántico Medio Montaña Nueva Inglaterra Pacifíco Atlántico Sur Noroeste Sudoeste Total EE.UU. Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts T3 2016 T3 2017 18
DATOS SOBRE EL RASTREO DE ANUNCIOS T3 2017
METODOLOGÍA DEL RASTREO DE ANUNCIOS Los datos se obtienen del informe sobre la industria minorista contenido en el portal de USDA-AMS Market News El Informe Sobre la Industria Minorista del USDA se basa en una encuesta semanal de 500 minoristas que representan más de 29,000 tiendas de autoservicio individuales que cuentan con publicidad semanal por internet La información representa los precios publicados en tiendas de cadenas de supermercados importantes La frecuencia publicitaria tiende a seguir una curva estacional y responde a variaciones en el mercado y en el volumen Por lo general, cuando observamos una diferencia sustancial en la tendencia publicitaria de un año a otro, se puede atribuir directamente al volumen y precio del mango del momento Las decisiones publicitarias se toman con semanas, o hasta meses, de antelación, de modo que es indispensable contar con información confiable sobre la cosecha 20
RESUMEN EJECUTIVO Todas las comparaciones hacen referencia al mismo período del año anterior Baja del 11% en tiendas con anuncio durante el mes de julio de 2017 Incremento del 18% en tiendas con anuncio durante el mes de agosto de 2017 Incremento del 98% en tiendas con anuncio durante el mes de Septiembre de 2017 Incremento del 13% en tiendas con anuncio durante el T3 2017 Incremento del 18% en tiendas con anuncio durante los meses de enero a septiembre de 2017 21
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE JULIO DE 2017 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 # de Tiendas con Anuncio en 2017 Precio Promedio al por Menor 2017 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 7/7/17 Cada uno 9,420 0.87 7,687 0.78-18% -10% 7/7/17 Por libra 27 2.99 22 2.99-19% 0% 7/7/17 S Cada uno 899 1.33 1,366 1.17 52% -12% 7/14/17 Cada uno 9,153 0.73 6,184 0.87-32% 19% 7/14/17 Por libra 76 3.36 7/14/17 S Cada uno 1,163 1.31 1,665 1.11 43% -15% 7/21/17 Cada uno 8,662 0.86 9,105 0.77 5% -10% 7/21/17 Por libra 106 1.81 117 2 10% 10% 7/21/17 S Cada uno 2,336 1.4 949 1.22-59% -13% 7/28/17 Cada uno 6,809 0.84 7,301 0.87 7% 4% 7/28/17 Por libra 43 2.06 57 4.22 33% 105% 7/28/17 S Cada uno 702 1.37 551 1.39-22% 1% Totales Todo Todo 9,420 7,687-18% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 22
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE AGOSTO DE 2017 Semana Terminando Orgánico Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 # de Tiendas con Anuncio en 2017 Precio Promedio al por Menor 2017 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 8/4/17 Cada uno 7,683 0.9 7,576 0.88-1% -2% 8/4/17 Por libra 52 2.07 64 3.92 23% 89% 8/4/17 S Cada uno 616 1.37 537 1.5-13% 9% 8/11/17 Cada uno 5,385 0.96 6,053 0.99 12% 3% 8/11/17 S Cada uno 841 1.25 1,037 1.3 23% 4% 8/18/17 Cada uno 5,575 0.97 7,750 0.83 39% -14% 8/18/17 Por libra 20 0.79 22 2.99 10% 278% 8/18/17 S Cada uno 453 1.41 1,090 1.23 141% -13% 8/25/17 Cada uno 3,666 1.08 4,100 0.99 12% -8% 8/25/17 Por libra 150 1.27 8/25/17 S Cada uno 508 1.96 884 1.33 74% -32% 8/4/17 Cada uno 7,683 0.9 7,576 0.88-1% -2% Totales Todo Todo 24,799 29,263 18% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 23
ANUNCIOS SEMANALES PARA EL MES DE MARZO DE 2017 Semana Orgánico Terminando Sí/No Unidad # de Tiendas con Anuncio en 2016 Precio Promedio al por Menor 2016 # de Tiendas con Anuncio en 2017 Precio Promedio al por Menor 2017 % Cambio en el No. de Tiendas % Cambio de en Precio de Anuncios 9/1/17 Cada uno 2,300 1.08 3,849 0.91 67% -16% 9/1/17 Per pound 27 3.49 22 2.99-19% -14% 9/1/17 S Cada uno 53 1.73 338 1.48 538% -14% 9/8/17 Cada uno 996 1.25 3,994 0.93 301% -26% 9/8/17 Per pound 27 2.99 57 2.5 111% -16% 9/8/17 S Cada uno 141 2.15 219 1.54 55% -28% 9/15/17 Cada uno 1,215 1.17 3,084 1.11 154% -5% 9/15/17 Per pound 22 2.99 9/15/17 S Cada uno 35 2.51 779 1.34 2126% -47% 9/22/17 Cada uno 1,766 1.1 2,763 1.14 56% 4% 9/22/17 Per pound 47 2.51 25 2.91-47% 16% 9/22/17 S Cada uno 9 1.99 261 2.29 2800% 15% 9/29/17 Cada uno 2,833 1.06 3,212 0.99 13% -7% 9/29/17 Per pound 35 2.19 9/29/17 S Cada uno 13 2.08 119 1.62 815% -22% 9/1/17 Cada uno 2,300 1.08 3,849 0.91 67% -16% 9/1/17 Per pound 27 3.49 22 2.99-19% -14% Totales Todo Todo 9,449 18,625 97% Source: USDA-AMS Market News Retail Report 24
NÚMERO MENSUAL DE TIENDAS CON ANUNCIO DEL MANGO EN 2017 60,000 Número Mensual de Tiendas con Anuncio del Mango en 2017 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - -2% +28% +73% +55% +13% -3% -11% +18% +98% Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec 2016 27,534 20,242 20,248 24,365 37,258 48,951 39320 24799 9462 2017 26,874 25,961 35,129 37,839 42,016 47,297 35080 29263 18779 Hubo 298,238 tiendas con anuncio de enero de 2017 a septiembre 2017, comparado con las 252,179 tiendas con anuncio que tuvimos durante el mismo período en 2016, lo cual representa un incremento del 18% 25 Source: USDA-AMS Market News Retail Report