Diálogos con el sector privado sobre Competitividad "La Infraestructura tecnológica como catalizador del desarrollo económico nacional" Gabriel Contreras Saldívar Comisionado Presidente del IFT 2 1 d e f e b r e r o d e 2 0 1 8
1. Nuevo Ecosistema Digital (transversalidad de la conectividad)
Las telecomunicaciones son un catalizador en sectores clave de la economía Secundarias con tele-educación (porcentaje del total, SEP 2016) Ganancias de agricultores (crecimiento asociado a Internet, Deloitte) Reducción en mortalidad infantil (impacto asociado a Internet, Deloitte) 50% + 33% - 7% + 69 mil escuelas con Internet (México Conectado, 2017) Comercio electrónico (miles de millones de dólares, AMIPCI) Cuentas de banca móvil (millones, CNBV) Compras en línea (miles de millones de dólares, AT Kearney) x 2 veces 162 + 100% 2.7 6 x 2 veces 40.8 86 22 2012 2014 2011 2015 2016 2019 3
Mayor dinamismo en el sector con gran impacto en la productividad de usuarios y empresas PIB Telecomunicaciones (Crecimiento anual promedio, INEGI 2013 2017) El mayor uso de Internet está impactando la productividad 30% 12.5% promedio (5 veces la economía ) 25% 20% 19.0% 22.8% +11% productividad de PyMEs /1 15% 10% 5% 0% 8.0% 5.0% 5.4% 2013 2014 2015 2016 2017 +25% productividad de largo plazo /1 1/ Fuente: Deloitte. 4
2. Panorama actual en México (competitividad, inversión e infraestructura)
Con mayor conectividad se puede impulsar aún más la competitividad, la productividad y el crecimiento 61 51 79 71 Competitividad México + 10 posiciones (en índice Global WEF) Índice de Competitividad Global Pilar de Preparación Tecnológica 2014-2015 2017-2018 Productividad 1% Creció por encima de LATAM (OIT, 2013 2017) -1% Argentina, -0.4% 5% 3% Chile, 3.0% México, 1.6% -3% Brasil, -3.9% Prom LATAM, -1.3% -5% Crecimiento anual promedio (INEGI, 2014 2017) PIB Nacional entre 2 y 3 % 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 2.8% 3.3% 2.9% 2.2% 2.8% prom. 0.0% 2014 2015 2016 2017 6
En los últimos años, se ha observado un crecimiento acelerado en la inversión Inversión en Telecomunicaciones móviles (miles de millones de pesos, 2014-2017) + 64% Inversión en Telecomunicaciones fijas (miles de millones de pesos, 2014-2017) + 100% 31 47 51 17 26 34 2014 2015 2016 2014 2015 2016 +300 /1 Pronóstico 2020 Se espera que las inversiones continúen creciendo en los siguientes años Fuente: IFT Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT); /1 Inversión esperada en el sector de acuerdo a lo anunciado por CANIETI y comprometido en la Red Compartida. 7
La creciente inversión ha favorecido la cobertura móvil y el despliegue de redes de fibra óptica Cobertura por tecnologías en servicios móviles (% de población, 2017) /1 95.1% 91.4% 70.9% 2G 3G 4G Accesos con DSL (2013 2017) /2 Accesos con fibra óptica y cable módem (2013 2017) /2 75% 70% 65% 60% 55% 50% - 36% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% x 1.5 x 3 45% 40% jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 5% 0% jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 DSL Cable Coaxial Fibra Óptica Fuente: 1/ Fuente: Elaboración propia. 2/ IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 8
3. Avances en conectividad (acceso, calidad y precios)
Hoy tenemos acceso a más servicios y con mayor cobertura Banda ancha móvil (suscripciones x 100 hab., 2013-2017) /1 Banda ancha fija (suscripciones x 100 hogares, 2013-2017) /1 80 + 25% 60 40 20 23 34 46 54 62 +170% 39 49 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 10 20 30 40 50 2013 2017 Servicios fijos (% de hogares por cantidad de servicios contratados, 2016) /2 21% 29% 23% 27% Sin servicio 1 2 3 1/ Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT). ). 2/ Fuente: Elaboración propia. 10
Además, los servicios de telecomunicaciones llegan con mejor calidad y más velocidad Competencia (millones de accesos, 2013 2017) /1 BAF 16.5 BAM 76.9 12.2 35% 71% - 15pp 56% 27.4 82% 180% - 11pp 71% Accesos con velocidad mayor a 10 Mbps (millones, 2013 2017) /1 2013 2017 Telmex-Telnor Grupo Televisa Megacable-MCM Otros 2013 2017 AT&T(Nextel-Iusa-Unefón) Telefónica Telcel 1 x 13 veces 13.2 Tráfico de datos por tipo de red (2017) /1 2013 2017 50% 1/ Fuente: IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT). 11
jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 ene-18 Se ha observado una caída sustancial en los precios de las telecomunicaciones Caída en precios (2013 2017) /1 30% 20% 10% 0% INPC IPCOM Telefonía Móvil +21% -10% -20% -30% -40% - 43% -50% Durante los meses de junio de 2017 a enero de 2018, por 16 quincenas consecutivas, los precios de los servicios de telecomunicaciones en su conjunto, fueron los que más disminuyeron en relación al resto de los sectores. 1/ Fuente: IFT: Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT). 12
4. Herramientas del Instituto (desde la Reforma)
Estos logros son el resultado de herramientas que han generado un ambiente pro-competencia Fortaleza Institucional Creación del IFT, órgano regulador autónomo y autoridad en competencia Barreras a la entrada Inversión extranjera Concesión Única y legislación convergente Mercado secundario de espectro Nuevos jugadores Competencia y regulación efectiva AEPs y regulación asimétrica MC/MO Acceso a insumos esenciales Licitaciones de espectro: IMT, TV y radio Compartición de Infraestructura Desagregación del bucle 14
Por otra parte, se espera un crecimiento exponencial en la demanda de conectividad Tráfico de datos móviles /1 (MB promedio por usuario al mes) Smartphones /2 (% de tel. móviles) x 6.8 veces 430 MB 2015 2,925 MB 2020 50% 52 millones 2015 70% 90 millones 2020 Tendremos una gran necesidad de espectro e infraestructura para poder soportar la creciente demanda de datos que traerá consigo el 5G y el IoT. /1 Fuente: GSMA Intelligence. 2/ Fuente: Pyramid Research. 15
En particular, para fomentar el despliegue de redes, habrá que continuar asignando espectro Asignación de espectro para IMT en México (2013-2017) Sinergia entre espectro e infraestructura x 2.5 veces Red Compartida (700 MHz): despliegue de infraestructura para cubrir el 92.2% de la población en 2024. Licitación de hasta 120 MHz de la banda de 2.5 GHz: obligaciones de cobertura y despliegue de infraestructura propia. 449 MHz 569 MHz Acciones en curso Liberación banda de 600 MHz, Segundo Dividendo Digital. 222 MHz 2013 2017 2018 /1 Identificación de bandas para servicios IMT. Bandas de frecuencia de uso libre. Mercado secundario. /1 Fuente: IFT, UER. 16
Medidas en favor del despliegue y compartición de infraestructura (1/2) Despliegue y compartición Lineamientos Medidas asimétricas: o Ofertas de referencia de acceso y uso compartido. Desarrollo del SNII (Sistema Nacional de Información Infraestructura) de Procedimientos para detectar barreras a la competencia en el despliegue de redes fijas 17
Medidas en favor del despliegue y compartición de infraestructura (2/2) Disminuir barreras a la entrada que inhiben el despliegue de infraestructura derivado de normas o reglamentaciones diferenciadas. Corresponsabilidad (puentes de comunicación) Es primordial que se establezcan puentes de comunicación con las demás instancias del Gobierno Federal, las cámaras empresariales y las asociaciones civiles, cada una dentro de sus atribuciones, para impulsar el desarrollo sostenido de infraestructura. Regulación estatal. Regulación local. 18
5. Desafíos en conectividad
Seguiremos enfrentando los desafíos regulatorios de la era digital Brecha digital Nuevos modelos Convergencia Ciberseguridad Mayor demanda por datos Infraestructura 20
El mayor uso del Internet se concentra en actividades de información, entretenimiento y comunicación Usuarios de Internet por tipos de uso (2016 2017) /1 Para obtener información 96.9 84.5 Para entretenimiento 91.4 80.1 Para comunicarse 90.0 88.9 Para acceder a contenidos audiovisuales 78.1 81.9 Para acceder a redes sociales 76.6 75.8 2017 Para leer periódicos, revistas o libros 49.4 2016 45.3 Para interactuar con el gobierno 28.0 22.2 Para ordenar o comprar productos 16.6 15.9 Para operaciones bancarias en línea 12.9 9.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Porcentaje de usuarios /1 Fuente: ENDUTIH 2017. 21
Conectividad no es suficiente, debemos asegurar una mayor inmersión en las TICs Conectar para qué? Procesos productivos Inmersión TICs Derechos Habilidades digitales Comunicación 22
Gracias