Daimler México S.A. de C.V. 1 3T 212 26/1/212
Contenido 1. Comentarios y Análisis de la Administración (página 3) 2. Estados Financieros no auditados al 3 de septiembre de 212 (página 9) 3. Notas Complementarias y Conciliaciones a los Estados Financieros (página 31). 4. Discusión de la administración sobre políticas de uso de instrumentos financieros derivados (página 78). 2
1. Comentarios y Análisis de la Administración Ventas Netas Los ingresos derivados de la comercialización en México de camiones, tractocamiones de la marca Freightliner y Autobuses de la marca Mercedes-Benz; automóviles y vanes de las marcas Mercedes- Benz y smart; así como los ingresos generados por el financiamiento otorgado por la división de servicios financieros a estos productos. De forma importante también contribuyen las actividades de exportación a EUA y Centro y Sudamérica de vehículos comerciales marca Freightliner. Ventas de Unidades Mercado Domestico Al tercer trimestre de 212 el total de unidades que Daimler vendo en mercado nacional fueron 15,23 lo que representó un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 211 cuyo volumen fue de 12,488 unidades. 3T YTD 12 3T YTD 12 Unidades Variaciones % Daimler Camiones y Tractocamiones 5,276 3,983 1,293 32.5 Daimler Autobuses 2,327 2,263 64 2.8 Mercedes-Benz Automóviles 6,31 5,122 1,188 23.2 Mercedes-Benz Vanes 1,317 1,12 197 17.6 Los ingresos por venta de Camiones y Tractocamiones ascendieron a $4,555.8 millones de pesos y en el mismo periodo pero del año 211 la cifra fue de $3,361.7 millones de pesos, generando un incremento de 35.5% de un periodo a otro. Por lo que se refiere a los ingresos por venta de Autobuses ascendieron a $2,523.9 millones de pesos y en mismo periodo del año 211 la cifra fue de $2,551.3 millones de pesos lo que represento una reducción marginal de 1.1% El mercado mexicano de vehículos de autotransporte ha venido mostrando una tendencia de crecimiento y en el mes de Septiembre de 212 alcanzo su mejor cifra de ventas desde 28 y Daimler tuvo una participación de mercado del 26.3% La división de automóviles y vanes Mercedes-Benz, genero ventas durante estos nueve meses $3,53.2 millones de pesos mientras que al tercer trimestre de 211 el resultado fue de $2,716. millones de pesos generando un incremento en sus ingresos del 3%. Ingresos por Servicios de Ensamble Consistentes en el margen retribuido por las unidades armadas en México como proveedor principal de manufactura de Daimler Trucks North América (DTNA), muestran al cierre de Septiembre de 212 ingresos por $2,484. millones de pesos, incremento de 9.9% respecto a los de ese periodo de 211, los cuales fueron de $2,26.8 millones de pesos. 3T YTD 12 3T YTD 12 Unidades Variaciones % Exportación Latino América y USA 46,458 4,71 5,748 14.1 3
Ingresos por Intereses e Ingresos por Arrendamiento. Daimler Financial genero ingresos por operaciones de financiamiento por crédito directo y plan piso a clientes y distribuidores de Enero a Septiembre de 212 $1,173. millones de pesos, incremento marginal de.1% respecto a ese periodo de 211. Esto es originado por un cambio en la mescla y condiciones del portafolio así como la maduración de contratos con tasas de interés altas (28-29). Relativo a los generados por arrendamiento el ingreso en 212 fue de $268.8 millones de pesos, reflejando una reducción de 18.3% respecto a 211, causado por la disminución en el portafolio de arrendamiento de casi el 5% a lo largo de 212 esto debido a que muchos arrendamientos terminaron su plazo y algunos fueron cambiados a créditos directos. Costo de Ventas. Los costos causados por concepto de inventarios, mano de obra, gastos indirectos, intereses pagados por deuda a instituciones de Enero a Septiembre de 212 fueron $11,549. millones de pesos, lo que significo 19.7% de incremento comparado con el mismo periodo de 211 los cuales fueron $9,644.3 millones de pesos. La estimación preventiva para riesgos crediticios fue de ($34.9) millones de pesos mientras que de Enero a Septiembre 211 fue de $245.8 millones de pesos, mostrando una reducción de 114.% de un periodo a otro, motivado por un bajo índice de delincuencia en el periodo, así como la recuperación de una cuenta reservada el ejercicio anterior. El costo por depreciación de vehículos y equipo en arrendamiento por el periodo de Enero a Septiembre de 212 fue de $175.4 millones de pesos, mientras que en esos mismos meses pero de 211 fue de $2.3 millones de pesos representando una baja de 12.4% de un periodo a otro, esto por la disminución del portafolio. Gastos de Venta y Administración Los conceptos de relevancia que el Emisor registra en este renglón son los gastos de personal, gastos por traslado de unidades y arrendamiento de inmuebles, los incurridos de enero a septiembre de este año fueron de $1,549.8 millones de pesos y comparados con los de ese mismo periodo de 211 cuya cifra fue de $ 1,575.3 millones de pesos, reflejando una disminución de 1.6%. Resultado de Operación Los ingresos generados por las diferentes divisiones por el periodo de Enero a Septiembre 212 reflejan un resultado positivo de $1,35.1 millones de pesos, un incremento de 8.1% respecto a Enero a Septiembre de 211 que mostro un resultado de $ 724.5 millones de pesos. La contribución por Segmento: 3T YTD 12 3T YTD 12 Unidades Variaciones % Daimler Camiones y Tractocamiones (Mercado Doméstico y Exportaciones) 484.7 396.9 87.8 22.2 Daimler Autobuses 173.8 18.1-6.3-3.5 Mercedes-Benz Automóviles y Vanes 228.7 139.2 89.5 64.3 Daimler Servicios Financieros 417.9 8.3 49.6 4934.9 Derivado del crecimiento que ha mostrado el autotransporte en mercado nacional, así como la estabilidad en la demanda que sigue mostrando el mercado en USA, el segmento de camiones, tractocamiones y autobuses aporto a lo largo de estos 9 meses el 5.5% del total del resultado operativo. 4
El segmento de automóviles y Vans de igual forma sigue mostrando un resultado favorable, ya que siguen en ascenso sus volúmenes de venta por la introducción de sus modelos de la Clase B y la continua demanda de su clase C, contribuyendo con el 18% del resultado. El portafolio total de la división de servicios financieros se ha mantenido en 212 en los mismos niveles que tenía en 211, así mismo ha logrado a lo largo de 212 la recuperación de cartera que había sido reservada en ejercicios anteriores por lo que contribuye al resultado operativo con el 32.% en estos nueve meses de 212. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital Las principales fuentes de financiamiento del Emisor consisten en líneas de crédito contratadas con bancos comerciales y de desarrollo y una empresa del grupo Daimler en el extranjero. Mediante la implementación del Programa de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo, el Emisor busca contar con mayores alternativas de financiamiento bursátil y esta accediendo al mercado de deuda local de una manera recurrente, El Emisor y su programa de certificados bursátiles tienen calificación de Agencias Calificadoras autorizadas para operar en Mexico al cierre de Septiembre 212. Las Emisiones de Corto Plazo han recibido calificaciones de: Standard & Poor s, S.A. de C.V., la calificación de: mxa-1+, la cual indica un fuerte grado de seguridad respecto del pago oportuno de intereses y principal, y es la más alta categoría de la escala CaVal, Fitch México, S.A. de C.V., la calificación de F1+(mex) (alta calidad crediticia), la cual indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Asimismo una Emisión de Largo Plazo será calificada por evento. Endeudamiento y Perfil de Deuda Contratada La deuda contratada por el Emisor proviene de las necesidades de financiamiento de su división de servicios financieros e inversiones de capital de las divisiones industriales. Los pasivos totales del Emisor al 3 de Septiembre de 212, ascendían a $ 2,8 millones de pesos, de dicho monto tenia deuda contratada por $15,746.7 millones de pesos la cual estaba dividida en 3.2% por emisiones de certificados bursátiles y el 69.8% en deuda bancaria. Créditos y Adeudos Fiscales Al 3 de Septiembre de 212, el Emisor no tenía conocimiento de ningún crédito ó adeudo fiscal a su favor o a su cargo. Cambios en las Cuentas del Estado de Posición Financiera Las principales cuentas del Estado de Posición Financiera del Emisor son aquellas relacionadas con operación de crédito, inventarios y pasivos. 5
Al 3 de Septiembre de 212, el Emisor contaba con las siguientes razones financieras, que considera demuestran su sana situación financiera. Razón de Capital Septiembre 212 Septiembre 211 25.2% 2.6% Razón de Capital Industrial Septiembre 212 Septiembre 211 57.84% 48.7% Liquidez Bruta Septiembre 212 Septiembre 211 $1,546.6 Millones de Pesos $1,57.6 millones de Pesos Solvencia (Activo Circulante / Pasivo Circulante) Septiembre 212 Septiembre 211 1.6 1.12 Liquidez (Activo Circulante Inventario/Pasivo Circulante) Septiembre 212 Septiembre 211.88.93 Operaciones Fuera del Estado de Posición Financiera Al 3 de Septiembre del 212, el Emisor reportó que no ha llevado a cabo operaciones que se hayan registrado fuera de su estado de posición financiera. Lo anterior no significa que en el futuro el Emisor no vaya a recurrir a operaciones que deban registrarse fuera del mismo. Instrumentos Financieros Derivados El Emisor recurre a instrumentos financieros derivados a fin de protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio y no para efectos de especulación. Al 3 de Septiembre de 212, las contrapartes del Emisor contaban con una exposición frente a éste de $2,361.4 millones al amparo de dichas operaciones, cifra que se contabiliza por el monto total principal de los derivados, lo cual no implica que dicha cifra total genere un riesgo de contraparte. Control Interno El Emisor no cuenta con un área de auditoría o control interno. Sin embargo, la Gerencia de Contabilidad realiza algunas de las tareas de monitoreo interno principalmente respecto de la preparación de información financiera del Emisor, teniendo a su cargo las siguientes funciones. Revisión de procesos relativos a la preparación de información financiera del Emisor. Confirmación y monitoreo de controles de detección y corrección en la información financiera. Generación de reportes (incluyendo reportes mensuales al Garante). Conciliación mensual de áreas de contabilidad y tesorería. Supervisión de auditores externos. 6
La Gerencia de Compliance del Emisor tiene a su cargo la implementación de políticas de: Anti-corrupción. Prevención de lavado de dinero. Ética. Conducta. Forma de hacer negocios. Adicionalmente, las distintas áreas del Emisor cuentan con funciones segregadas que permiten la revisión y coordinación de procesos de implementación de las operaciones a cargo de cada una de ellas. Por último, es importante mencionar que Daimler AG, la matriz del Emisor, a través de su área de Auditoría Corporativa realiza auditorías a todas sus subsidiarias a nivel mundial enfocándose a los procesos de negocio de cada una de dichas subsidiarias. Dichas auditorías se realizan de manera regular. Eventos relevantes reportados en 212 Con fecha 1 de Enero de 212 Reestructura en la Participación de Daimler en sus diversas subsidiarias y afiliadas. Daimler México, S.A. de C.V. ( Daimler ) anuncia al público inversionista que durante el ejercicio social de 212 se contempla implementar la reestructura de la participación de Daimler en diversas subsidiarias y afiliadas. Como un primer paso en dicho proceso, Daimler adquirió el 1º. de enero de 212, de su subsidiaria, Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. ( DVCM ), la participación que DVCM mantiene en Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V., por lo que ésta pasó a ser una subsidiaria directa de Daimler. Con fecha 15 de Marzo de 212 Daimler México S.A. de C.V. reporta la salida a partir del jueves 15 de Marzo de 212 de uno de sus principales funcionarios y que tuvo a su cargo la Gerencia de Administración Financiera y Control de Riesgos, María Guadalupe Nieto Martínez. Con fecha 15 de Mayo de 212 Daimler México S.A. de C.V. anuncia el nombramiento de Ronny Flohr como Director General y Miembro del Consejo de Administración de Daimler México S.A. de C.V. cuyas funciones las asumirá a partir del 15 de Mayo de 212. Con fecha 15 de Mayo de 212 Daimler México S.A. de C.V. reporta la salida del grupo Daimler a partir del 31 de Mayo de 212 de Bruno Cattori, uno de sus principales funcionarios y que tenía a su cargo la Dirección General de Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V., subsidiaria del Emisor. Con fecha 31 de Julio de 212 Daimler México S. A. de C. V. anuncia el nombramiento de Mónica Álvarez Correa como Gerente de Administración Financiera y Control de Riesgos del Emisor funciones que desempeñará a partir del mes de julio de 212. Con fecha 31 de Julio de 212 Daimler México S. A. de C. V. anuncia que José Ángel Gutiérrez Goutréz quien ocupaba la Dirección Jurídica del Emisor, estará realizando a partir de julio de 212 nuevas funciones dentro del Grupo Daimler. Su sucesor será dado a conocer en breve. 7
Con fecha 28 de Agosto de 212 Daimler México, S.A. de C.V. anuncia el nombramiento de Pedro Antonio Tabera Garcia como Presidente y CEO de Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. subsidiaria del Emisor, cuyas funciones las asumirá a partir del 1º. De Septiembre de 212. Con fecha 1 de Octubre de 212 Daimler informa al público inversionista el nombramiento de Marcela Barreiro Castellanos como Director Legal del Emisor, funciones que asumirá a partir del 1 de Octubre de 212. 8
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 27,794,248 27,844,621 25,99,636 11 ACTIVOS CIRCULANTES 16,23,762 15,387,56 13,258,964 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,546,597 253,62 349,24 112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 2,221,266 1,597,235 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 2,221,266 1,597,235 113 CLIENTES (NETO) 1,44,853 8,868,54 8,848,483 1131 CLIENTES 11,31,966 9,981,722 9,721,513 1132 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -987,113-1,113,182-873,3 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,546,93 1,529,266 876,844 1141 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,546,93 1,529,266 876,844 1142 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 2,85,498 2,54,715 1,512,729 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 8,721 459,649 74,433 1161 PAGOS ANTICIPADOS 72,666 422,435 74,433 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 8,55 37,214 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 11,77,486 12,457,565 11,84,672 121 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 5,816,581 5,911,428 6,16,254 122 INVERSIONES 69,531 67,266 52,86 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 69,531 67,266 52,86 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 5,44,238 5,668,482 5,2,37 1231 INMUEBLES 2,62,74 2,719,515 2,39,33 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 3,531,79 3,367,615 2,925,618 1233 OTROS EQUIPOS 1,573,349 1,871, 1,651,731 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -3,152,999-3,43,47-2,32,417 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 489,475 753,822 337,45 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 12631 CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 617,489 712,532 555,383 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 222,647 97,857 123,868 1281 PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12821 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 222,647 97,857 123,868 2 PASIVOS TOTALES 2,8,378 21,536,513 2,726,431 21 PASIVOS CIRCULANTES 14,988,364 17,689,567 13,2,956 211 CRÉDITOS BANCARIOS 7,886,74 1,694,449 5,815,527 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 2,25, 2,245,85 2,514,976 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 1,291,163 214 PROVEEDORES 511,941 299,761 29,759 215 IMPUESTOS POR PAGAR 73 274,441 9 2151 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 274,441
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 73 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 3,48,52 4,448,777 4,125,253 2161 INTERESES POR PAGAR 46,957 45,98 41,76 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 17,263 58,622 31,615 2163 INGRESOS DIFERIDOS 23,488 36,44 32,588 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 91,876 734,644 798,659 21661 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 2,58,936 3,25,369 3,221,315 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 5,812,14 3,846,946 7,75,475 221 CRÉDITOS BANCARIOS 3,11, 2,275, 6,795,59 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 2,5, 1,5, 75, 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 13,336 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 98,678 71,946 16,416 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 13,6 91,596 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 85,78 71,946 6,493 2255 PROVISIONES 22551 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 8,327 3 CAPITAL CONTABLE 6,993,87 6,38,18 4,373,25 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 6,993,87 6,38,18 4,373,25 33 CAPITAL SOCIAL 37 37 37 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 4,323,483 4,323,483 4,323,483 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 2,631,55 1,616,453 133,66 381 RESERVA LEGAL 57,25 57,25 57,25 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,559,428 76,581-16,222 384 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,14,62 1,482,847 182,83 385 OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 39,25 367,865-84,191 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 52,21 395,565 394 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -12,996-27,7-84,191 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 5,248,865 6,226,418 2,769,177 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 3,336,417 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 1,238 1,23 923 918 NUMERO DE OBREROS (*) 4,84 4,169 3,92 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 284,716,333 284,716,333 284,716,333 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 11 (*) DATOS EN UNIDADES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) Impresión Final CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 14,545,25 5,555,182 12,39,349 4,463,422 411 SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 12,19,64 4,768,75 1,528,86 3,969,338 413 INTERESES 1,173,53 38,84 1,171,52 381,323 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 268,89 78,954 329,56 112,761 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 993,559 326,638 36,931 42 COSTO DE VENTAS 11,69,31 4,469,593 1,9,517 3,634,516 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 2,854,994 1,85,589 2,299,832 828,96 43 GASTOS GENERALES 1,557,25 582,829 1,583,185 689,343 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 1,297,789 52,76 716,647 139,563 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 246,33 63,343 151,357 88,786 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 1,543,822 566,13 868,4 228,349 47 INGRESOS FINANCIEROS 26,252 7,567 29,542 9,153 471 INTERESES GANADOS 26,252 7,567 29,542 9,153 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 125,514 59,52-142,87-231,37 481 INTERESES PAGADOS 11,86 32,392 63,885-23,218 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 13,145 26,213-25,972-28,89 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,59 897 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -99,262-51,935 171,629 24,46 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 2,268 898 4,99 3,927 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,446,828 515,66 1,44,623 472,736 412 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 432,226 132,646 48,323 173,4 4121 IMPUESTO CAUSADO 343,785 144,447 33,718 92,156 4122 IMPUESTO DIFERIDO 88,441-11,81 176,65 8,884 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 1,14,62 382,42 564,3 299,696 414 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,14,62 382,42 564,3 299,696 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,14,62 382,42 564,3 299,696 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 12
DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE CONSOLIDADO IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) Impresión Final CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,14,62 382,42 564,3 299,696 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,14,62 382,42 564,3 299,696 432 431 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,14,62 382,42 564,3 299,696 13
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) Impresión Final CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 542,755 25,723 565,95 17,874 922 PTU CAUSADA 14
DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) CONSOLIDADO POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) Impresión Final AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 19,746,25 924 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 3,181,48 925 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,272 926 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,933,149 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras 15
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 CONSOLIDADO Impresión Final REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Impresión Final 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,446,828 1,44,623 52 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -88,441-176,65 521 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 523 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -88,441-176,65 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 64,535 594,75 531 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 542,755 565,95 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 37,792 9,928 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -2,264-11,345 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 26,252 29,542 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 124,5-66,1 541 (+)INTERESES DEVENGADOS 11,86-63,885 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 13,145-2,116 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 544 + (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,86,927 1,396,92 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 459,752 535,68 561 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -1,81,466 925,533 562 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -75,783-774,423 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 2,514,224 999,351 CIRCULANTES 564 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 212,179 236,352 565 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -9,617-547,488 566 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -343,785-33,717 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,546,679 1,931,7 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 43,697-854,214 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -424,244-967,331 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 467,941 113,117 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 5811 +DIVIDENDOS COBRADOS 5812 +INTERESES COBRADOS 5813 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 5814 + (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,297,398 8,846 591 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 1,996,74 11,98,94 592 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 4,75, 3,765, 593 + OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -12,969,449-12,61,586 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -3,745,85-3,264,976 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 597 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 599 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 591 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES 16 5913 + (-) OTRAS PARTIDAS -328,839 283,314 IMPORTE
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 CONSOLIDADO Impresión Final REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Impresión Final 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,292,978 1,158,332 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 253,619 349,24 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,546,597 1,57,572 IMPORTE 17
CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 CONSOLIDADO Impresión Final CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 211 37 4,323,483 57,25 76,581-84,191 4,373,25 4,373,25 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,482,847 452,55 1,934,92 1,934,92 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 211 37 4,323,483 57,25 1,559,428 367,864 6,38,17 6,38,17 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 212 37 4,323,483 57,25 1,559,429 367,864 6,38,18 6,38,18 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,14,61-328,839 685,762 685,762 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 212 37 4,323,483 57,25 2,574,3 39,25 6,993,87 6,993,87 18
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM 19
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final SE ENCUENTRA EN ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM (PAGINA 9) 2
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER TRIMESTRE 3 AÑO 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (MILES DE PESOS) CONSOLIDADO Impresión Final NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL PRODUCCION, ENSAMBLE Y POLOMEX SA DE CV 21,67,34 26. 21,67 69,531 COMERCIALIZACION TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 21,67 69,531 OBSERVACIONES 21
CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL BANAMEX, SA NO 15/12/211 24/4/213 1,947, 17, BBVA Bancomer SA NO 28/1/211 23/9/215 192, 3, 562,5 417,5 HSBC-MEXICO NO 21/9/212 24/9/214 25, 48, NACIONAL FINANCIERA NO 14/1/29 23/9/215 534, 525, 45, 25, SANTANDER NO 28/5/21 21/2/214 332, 45, 8, SCOTIABANK INVERLAT SA NO 7/9/212 25/9/214 345, 15, KfW bank SI 4/4/28 19/12/212 2,841,74 OTROS TOTAL BANCARIOS 3,6, 1,445, 2,442,5 667,5 2,841,74 22
CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA DAIMLER 1 DAIMLER 11 DAIMLER 11-2 BURSÁTILES NO NO NO 12/11/21 9/11/212 TIIE+.45 75, 14/4/211 1/4/212 TIIE+.34 5, 3/9/211 26/9/214 TIIE+.5 1,, DAIMLER 2612 NO 19/4/212 4/1/212 4.627847 3, DAIMLER 2812 NO 26/4/212 11/1/212 4.57395 3, DAIMLER 312 NO 3/5/212 18/1/212 4.579974 3, DAIMLER 3212 NO 1/5/212 25/1/212 4.56816 3, DAIMLER 3512 NO 24/5/212 8/11/212 4.58955 3, DAIMLER 3712 NO 31/5/212 15/11/212 4.637419 3, DAIMLER 12 NO 21/6/212 19/6/214 TIIE+3 1,, DAIMLEr 4312 NO 5/7/212 2/12/212 4.599126 25, daimler 4612 NO 19/7/212 17/1/213 4.62972 3, DAIMLER 4812 NO 29/7/212 24/1/213 4.62972 3, DAIMLER 512 NO 2/8/212 31/1/213 4.68628 3, DAIMLER 5212 NO 9/8/212 7/2/213 4.552742 3, DAIMLER 5412 NO 16/8/212 14/2/213 4.562288 3, DAIMLER 5612 NO 23/8/212 21/2/213 4.63861 2, DAIMLER 5812 NO 3/8/212 28/2/213 4.7534 15, DAIMLER 5912 NO 6/9/212 4/1/212 4.543881 3, DAIMLER 612 NO 6/9/212 7/3/213 4.7534 3, DAIMLER 6112 NO 13/9/212 11/1/212 4.533956 25, DAIMLER 6212 NO 2/9/212 18/1/212 4.533956 25, DAIMLER 6312 NO 27/9/212 25/1/212 4.533956 25, DAIMLER 6412 NO 27/9/212 14/3/213 4.618275 3, COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 2,25, 2,5, 23
CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO VARIOS NO 1,291,163 13,336 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 1,291,163 13,336 PROVEEDORES Varios NO 31/12/212 511,941 TOTAL PROVEEDORES 511,941 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 641,395 98,678 VARIOS NO 2,47,125 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 641,395 98,678 2,47,125 TOTAL GENERAL 8,294,499 1,445, 5,144,514 667,5 5,248,865 OBSERVACIONES 24
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 CONSOLIDADO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS Impresión Final TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 117,325 1,515,481 1,515,481 CIRCULANTE 17,27 1,384,788 1,384,788 NO CIRCULANTE 1,118 13,693 13,693 PASIVO 46,353 5,248,865 5,248,865 CIRCULANTE 46,353 5,248,865 5,248,865 NO CIRCULANTE SALDO NETO -289,28-3,733,384-3,733,384 OBSERVACIONES 25
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 CONSOLIDADO Impresión Final LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO 26
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 CONSOLIDADO Impresión Final SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS 27
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES CAMIONES Y TRACTOCAM 5,276 4,555,85 38. Freightliner AUTOBUSES 2,327 2,523,967 21. Mercedes-benz AUTOS Y VANES 7,627 3,53,193 29. Mercedes-benz OTROS 1,451,8 12. INGRESOS POR EXPORTACIÓN EXPORT US 12,41 755,979 1. EXPORT LA 4,277 237,58 3. MAQUILA US DTS 29,78 1,49,448 6. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 61,688 14,545,25 OBSERVACIONES 28
CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A 1. 51, 51, B 1. 284,665,333 266, TOTAL 284,716,333 51, 266, TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 284,716,333 OBSERVACIONES 29
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final SE ENCUENTRA EN ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM 3
2. Notas Complementarias y Conciliaciones a los Estados Financieros. (1) Actividad y operaciones sobresalientes del Grupo- Actividad- Daimler México, S. A. de C. V. (DM o la Compañía) es una subsidiaria de Daimler Canada Investments Company que a su vez es subsidiaria indirecta de Daimler AG (DAG). DM es la compañía controladora para las subsidiarias de DAG en México. DM y subsidiarias (el Grupo) se dedican al ensamble, importación y venta de camiones pesados (mercado nacional y extranjero) y autos de lujo (mercado nacional), tractocamiones, autobuses, vanes y refacciones; así como el otorgamiento de planes de financiamiento y arrendamiento. El domicilio de la entidad se encuentra en la Ciudad de México Distrito Federal en la calle de Paseo de los Tamarindos número 9, Piso 8, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos y su sitio web es www.daimler.com.mx. Operaciones sobresalientes- (a) Emisión de deuda a largo plazo- Durante 29, DM obtuvo la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para poder realizar indistintamente emisiones de instrumentos de deuda a corto y largo plazo, hasta por un monto de $6,, o el equivalente en unidades de inversión (UDIs) tomando como referencia el valor de éstas en cada fecha de emisión y durante un plazo de 5 años. DAG asumió la figura de Garante, con el fin de garantizar de manera irrevocable e incondicional a cada uno de los tenedores de los certificados bursátiles emitidos por la Compañía, el pago de las cantidades correspondientes al monto del principal y los intereses, en su caso. Al 3 de septiembre de 212, 31 de diciembre de 211 y 1º de enero de 212, la deuda vigente se revela en la nota 6. (b) Decreto de dividendos de una subsidiaria- El 16 de diciembre de 211, Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C. V., decretó dividendos a favor de la Compañía por $58,949 los cuales fueron pagados en especie, mediante la transmisión de su parte social en otra subsidiaria Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R. L. de C. V. Dicho pago en especie fue realizado el 1 de enero de 212 por lo que esta última entidad es subsidiaria directa de la Compañía. (Continúa) 31
(2) Bases de preparación- Los estados financieros condensados consolidados intermedios no auditados adjuntos, fueron aprobados por Ronny Flohr, Director General y Linaldi Huerta, Gerente de contabilidad 26 de octubre de 212. Estos estados financieros condensados consolidados intermedios se han preparado conforme a la Norma Internacional de Contabilidad 34 Información Financiera Intermedia (IAS 34). Los primeros estados financieros consolidados anuales serán preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), serán los correspondientes al año que terminará el 31 de diciembre de 212 por lo que no incluyen toda la información y revelaciones requeridas para unos estados financieros anuales preparados de conformidad con las NIIF. Las políticas contables aplicadas a los estados financieros intermedios no auditados adjuntos, son consistentes con las aplicadas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 211 de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), excepto por aquellas que han sido modificadas como resultado de la adopción de las NIIF a partir del 1º de enero de 211 según se explica en la nota 11. La Compañía determinó el 1 de enero del 211, como fecha de transición a las NIIF. Las reglas para la adopción inicial de las NIIF se establecen en la NIIF 1, Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros consolidados por el período de nueve meses terminados el 3 de septiembre de 211 y el año terminado el 31 de diciembre de 211, que fueron preparados de conformidad con las NIF, han sido reestructurados para ser presentados de conformidad con las NIIF con efecto a partir de la fecha de transición. La información reestructurada está sujeta a la emisión de normas, interpretaciones y adecuaciones del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) antes del 31 de diciembre de 212, que podrían tener efecto retroactivo. Como resultado, es posible que se requiera modificar la información financiera al 31 de diciembre de 211, previo a su inclusión como cifras comparativas en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 212. Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros condensados consolidados no auditados, cuando se hace referencia a miles de pesos o $, se trata de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de América, y cuando se hace referencia a Euros se trata de euros de la Comunidad Europea. Bases de medición Los estados financieros condensados consolidados han sido preparados sobre una base de costo histórico excepto por los instrumentos financieros derivados, los beneficios a empleados y provisiones por garantías, los cuales son valuados a valor razonable. (Continúa) 32
Moneda funcional y de presentación Los estados financieros de DVCMex y DT, que se utilizan en la consolidación y en el cálculo del método de participación se convirtieron conforme a lo establecido en el IAS 21; identificando inicialmente si la moneda funcional y la de registro son diferentes para ejecutar una primera conversión a moneda funcional y una posterior a la moneda de informe del Grupo que es el peso, utilizando para ello, el tipo de cambio histórico o el tipo de cambio de cierre del ejercicio. Respecto a los estados financieros de DM y otras subsidiarias los estados financieros utilizados en la consolidación y en la determinación del método de participación se presentan en moneda de informe peso mexicano, que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional. Uso de estimaciones y juicios La preparación de los estados financieros condensados consolidados intermedios no auditados de acuerdo con las NIIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros condensados consolidados intermedios no auditados, se describe a continuación: 1. Estimación para pérdidas crediticias - El Grupo acumula una provisión para pérdidas crediticias basándose en un análisis de las cuentas de cobro dudoso. La provisión es cargada a los resultados y disminuida por las aplicaciones, neta de recuperaciones. Para verificar el manejo adecuado de la provisión, la administración determina periódicamente con base en sus experiencias previas de pérdidas en cuentas por cobrar, el valor estimado del colateral, así como estadísticas de morosidad y finalmente las condiciones económicas actuales. El Grupo considera principalmente los siguientes elementos para la determinación de la estimación para pérdidas crediticias: (i) reservas generales para portafolios homogéneos basadas en experiencia de pérdidas crediticias históricas, y en el cálculo de las probabilidad de incumplimiento, (ii) reservas específicas basadas en posibles pérdidas identificadas durante la revisión de los portafolios, y (iii) reservas adicionales, basadas en evidencia observable, tendencias y factores económicos del negocio, concentraciones de portafolio y cambios en el tamaño y/o en los términos y condiciones del portafolio. Cuando se determina una pérdida, la cuenta por cobrar por operaciones de financiamiento se castiga contra la estimación para pérdidas crediticias. (Continúa) 33
Las cuentas por cobrar por operaciones de financiamiento y por operaciones de arrendamiento operativo, se consideran de cobro dudoso cuando es probable que todo el principal y los intereses no sean cobrados de acuerdo con los términos contractuales del crédito. Cualquier disminución entre el valor estimado de mercado del colateral y el valor registrado de la cuenta por cobrar se reconoce mediante el registro de una estimación para pérdidas crediticias. Las cuentas por cobrar consideradas de cobro dudoso, así como los vehículos y equipo en arrendamiento operativo relacionado con dichas cuentas o su valor estimado del colateral recuperado, son cargadas a la estimación para pérdidas crediticias al momento de recuperar el colateral. Las recuperaciones, previamente reconocidas como incobrables, se acreditan a la estimación para pérdidas crediticias. Debido a la complejidad en la determinación de la porción circulante y no circulante de la estimación preventiva para riesgos crediticios el Grupo presenta en los balances generales dicha estimación deduciendo la porción circulante (corto plazo). 2. Garantías - Las provisiones para garantías son reconocidas por MBMex de acuerdo a eventos ocurridos, y posteriormente prácticamente la totalidad son reembolsadas por DAG y smart GmbH. 3. Valores residuales - El Grupo determina los valores residuales de los vehículos y equipo en arrendamiento, los cuales son incluidos en forma neta, dentro del rubro de vehículos y equipo en arrendamiento. Los valores residuales representan estimaciones del valor de mercado de los activos arrendados al término del contrato y son registrados inicialmente basándose en estimaciones de la industria automotriz, ajustados por la experiencia histórica y proyectada del Grupo, en función al tipo de vehículo y equipo en arrendamiento. Los valores residuales son revisados periódicamente para determinar la existencia de deterioro en el valor de los activos en arrendamiento. Los valores residuales son ajustados a través del reconocimiento de una depreciación adicional basada en factores que el Grupo estima con base a los precios de mercado al vencimiento del contrato de arrendamiento. Estos factores y la relativa depreciación adicional pueden cambiar dependiendo de las condiciones del mercado. El deterioro resulta cuando los flujos de efectivo descontados identificables por cada activo son menores a su valor en libros; en dicho caso, los valores registrados se ajustan a su valor razonable. 4. Deterioro del valor de recuperación de los activos de larga duración - El Grupo evalúa periódicamente los valores actualizados de los activos de larga duración, para determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperación. El valor de recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización de dichos activos. Si se determina que los valores actualizados son excesivos, el Grupo registra las estimaciones necesarias para reducirlos a su valor de recuperación. Cuando se tiene la intención de vender los activos, éstos se presentan en los estados financieros a su valor actualizado o de realización, el menor. Los activos y pasivos de un grupo clasificado como disponible para la venta se presentan por separado en el balance general. (Continúa) 34