ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 38,83,37 33,293,262 11 ACTIVOS CIRCULANTES 12,74,731 1,151,848 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,922,351 1,724,511 112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 2,699,689 2,718,551 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 2,22,118 2,241,77 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 497,571 477,474 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 1,33,193 625,497 1131 CLIENTES 1,329,142 648,962 1132 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -25,949-23,465 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,228,358 753,967 1141 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,228,358 753,967 1142 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 5,375,54 4,188,89 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 175,636 14,513 1161 PAGOS ANTICIPADOS 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 175,636 14,513 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 26,98,639 23,141,414 121 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 119,972 63,611 122 INVERSIONES 1,883,1 577,65 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1,883,1 577,65 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 9,384,14 8,855,587 1231 INMUEBLES 9,812,941 9,31,756 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1233 OTROS EQUIPOS 3,893,173 3,26,541 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -4,516,359-3,631,676 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 194,385 149,966 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12,47,936 11,869,868 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1,888,529 615,89 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1,434,757 359,94 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 12631 CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 453,772 255,149 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 415,52 1,159,69 1281 PAGOS ANTICIPADOS 721,913 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 173,341 14,332 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12821 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 88,297 98,149 1285 OTROS 153,414 235,215 2 PASIVOS TOTALES 21,986,691 17,214,54 21 PASIVOS CIRCULANTES 6,61,87 3,767,95 211 CRÉDITOS BANCARIOS 66,197 397,467 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 3,951,394 2,194,79 215 IMPUESTOS POR PAGAR 24,334 22,73 2151 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 16,86 155,412 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 43,528 46,661 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1,245,882 973,575
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 11,755 15,18 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 342,55 171,842 2166 PROVISIONES 318,277 29,828 21661 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 573,3 486,887 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 15,924,884 13,446,149 221 CRÉDITOS BANCARIOS 7,747,57 5,792,614 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 5,899,254 5,67,72 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,848,852 1,987,663 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 429,28 598,17 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 76,83 15,856 2255 PROVISIONES 22551 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 352,45 492,314 3 CAPITAL CONTABLE 16,816,679 16,79,28 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 16,432,728 15,944,483 33 CAPITAL SOCIAL 1,374,928 1,374,928 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 4,26,542 4,26,542 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 9,553,162 9,125,28 381 RESERVA LEGAL 164,261 164,261 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,96,767 7,739,867 384 RESULTADO DEL EJERCICIO 428,134 1,22,9 385 OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 1,478,96 1,417,985 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 169,128 69,94 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1,38,968 1,348,45 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 383,951 134,725
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 1,785,19 773,13 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 5,899,254 5,67,72 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 16,447 16,447 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 1,268,481 1,268,481 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 864 582 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 9,222 6,86 918 NUMERO DE OBREROS (*) 15,653 12,878 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 994,227,328 994,227,328 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 1,928,892 1,928,392 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 64,846 43,836 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA 622,31 (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 19,168,98 7,634,752 15,416,412 5,8,495 411 SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 18,3,312 7,233,335 14,314,635 5,351,94 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 16,665 8,87 13,779 6,79 416 ARRENDAMIENTO 964,264 326,726 915,146 354,58 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 184,739 65,884 172,852 87,185 42 COSTO DE VENTAS 12,16,869 4,947,463 9,42,137 3,646,239 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 7,152,111 2,687,289 6,14,275 2,154,256 43 GASTOS GENERALES 5,81,185 1,976,95 4,137,93 1,448,541 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 2,7,926 711,194 1,877,182 75,715 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 2,7,926 711,194 1,877,182 75,715 47 INGRESOS FINANCIEROS 337,958 137,929 432,46 175,312 471 INTERESES GANADOS 64,437 23,195 65,64 27,228 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 23,21 81,167 315,555 123,66 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 15 3 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 516-35,754 49,899 25,642 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 69,795 69,321 1,243-627 48 GASTOS FINANCIEROS 1,714,651 831,649 1,28,927 497,31 481 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 631,892 21,951 546,93 213,636 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 988,378 568,225 433,189 267,761 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 44,799 21,735 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49,582 3,738 49,645 15,94 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -1,376,693-693,72-596,521-321,989 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 7,245 7,728 1,414 1,211 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 71,478 25,22 1,282,75 384,937 412 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 248,986 8,63 46,675 137,635 4121 IMPUESTO CAUSADO 45,52 146,971 444,289 121,636 4122 IMPUESTO DIFERIDO -156,516-138,368-37,614 15,999 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 452,492 16,599 875,4 247,32 414 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 452,492 16,599 875,4 247,32 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 24,358 1,263 8,127 3,19 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 428,134 6,336 867,273 244,193 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN.43.1.87.25 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA.43.1.87.25
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 452,492 16,599 875,4 247,32 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 99,19 52,926-3,316 6,891 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA -39,79-18,183-62,332 39,465 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 6,111-127,257-65,648 46,356 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 512,63-11,658 269,752 293,658 432 431 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 24,358 13,455 8,127 3,19 488,245-124,113 261,625 29,549
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 (MILES DE PESOS) CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 9,514 1,661 19,22 56,39
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 24,566,671 2,352,331 924 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 3,97,253 2,719,964 926 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 781,761 1,541,889 925 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 814,3 1,535,21 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) -13,41-3,52 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 1,374,928 4,26,542 164,261 7,739,867 1,669,46 14,975,58 119,827 15,94,885 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 867,273-65,648 261,625 8,127 269,752 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 214 1,374,928 4,26,542 164,261 8,67,14 1,63,812 15,236,683 127,954 15,364,637 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 215 1,374,928 4,26,542 164,261 8,96,767 1,417,985 15,944,483 134,725 16,79,28 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS 224,868 224,868 RESULTADO INTEGRAL 428,134 6,111 488,245 24,358 512,63 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 1,374,928 4,26,542 164,261 9,388,91 1,478,96 16,432,728 383,951 16,816,679
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 (MILES DE PESOS) REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 71,478 1,282,75 52 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 521 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 523 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 924,698 36,635 531 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 9,514 19,22 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 166,494 75,93 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 4, 5, 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -7,245 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS -16,665-13,779 536 (-)INTERESES A FAVOR -64,435-65,64 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 821,751 126,28 538 (-) +OTRAS PARTIDAS -24,716-155,367 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 631,892 546,93 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 631,892 546,93 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 544 + (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,258,68 1,864,83 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -569,913-544,143 561 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -269,224 246,797 562 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -395,437-248,535 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 6,519-23,127 CIRCULANTES 564 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 712,84 46,268 565 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -137,368 72,427 566 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -54,487-637,973 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,688,155 1,32,66 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3,229,223-774,42 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -576,23-27,889 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -648,529-677,338 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,529 2,448 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES -64,51 311,491 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -4,1 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -2,18,62 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 5811 +DIVIDENDOS COBRADOS 16,665 13,779 5812 +INTERESES COBRADOS 64,437 65,64 5813 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -462,515 5814 + (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,647,859-332,249 591 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 2,248,356 4,742,65 592 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 593 + OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -15,723-4,528,761 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 597 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 599 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 591 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -62,137-546,93 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES 5913 + (-) OTRAS PARTIDAS 125,363 IMPORTE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Y 214 (MILES DE PESOS) REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,791 213,991 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 91,49-3,316 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 1,724,511 1,525,927 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,922,351 1,736,62 IMPORTE
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 6 COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) mdp: millones de pesos dólares: dólares americanos Las cifras de este reporte se presentan de manera nominal en millones de pesos, salvo que se especifique algo distinto en el reporte y están elaboradas bajo Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). Se considera para la comparación de los periodos reportados, el formato establecido para reportes financieros definido por la CNBV y la BMV. RESULTADOS DEL 3T15 Los ingresos totales del 3T15 sumaron $7,634.8 mdp, monto que representa un incremento del 31.6% comparado con el 3T14; con respecto a las ventas a mismas tiendas, se tuvo un incremento de 7.3%, totalizando $5,979.1 mdp. El incremento se debe principalmente a las adquisiciones realizadas por las subsidiarias del grupo en el año y al crecimiento sólido a tiendas iguales, impulsado por mejoría en los sectores comerciales a nivel nacional. El costo de ventas registrado durante el tercer trimestre del año fue de $4,947.5 mdp. Como porcentaje sobre ventas, representó un 64.8% en el 3T15 contra el 62.9% registrado en el mismo periodo del año anterior. El incremento del 3T15 fue de 35.7% comparando con el 3T14 el cual se atribuye al incremento en la venta, principalmente por las adquisiciones realizadas en el año. En el 3T15, la utilidad bruta se incrementó 24.7% con respecto al 3T14, registrándose al cierre del periodo un importe de $2,687.3 mdp, representando un 35.2% de margen bruto contra un 37.1% del 3T14, efecto originado por la mezcla de los diferentes márgenes brutos que manejan las compañías del Grupo, que incluyen las adquisiciones realizadas. Los gastos de operación (sin incluir el valor razonable de las propiedades de inversión el cual registró $162.3 mdp en el 3T15 comparado con $9.4 mdp registrados en el 3T14) ascienden a $2,138.4 mdp en este trimestre, representando un incremento del 38.9% comparados con los registrados en el 3T14. El flujo de operación, definido como utilidad de operación más depreciación, amortización y cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión, totalizó en el trimestre $721.9 mdp, que representó un 5.3% menor al importe registrado en el trimestre del año anterior. La pérdida registrada en los ingresos (gastos) financieros neto en el trimestre fue por $693.7 mdp, con un incremento de 115.4% al compararlo con el mismo periodo de 214. Esto se debió a la pérdida por fluctuación cambiaria desfavorable que se registró, generada en su mayor parte por la deuda bursátil contratada en dólares. La utilidad neta consolidada fue de $16.6 mdp, que en comparación con la obtenida en el 3T14 registró un decremento del 93.3%, debido al incremento en el costo financiero ya explicado.
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 RESULTADOS AL 3T15 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 6 Los ingresos totales al 3T15 sumaron $19,169. mdp, monto que representa un incremento del 24.3% comparado con el mismo periodo del año anterior; con respecto a las ventas a mismas tiendas, se tuvo un incremento de 6.2%, totalizando $15,787.7 mdp. El incremento se debe principalmente a las adquisiciones realizadas por las subsidiarias del grupo durante este año, incorporándose 313 unidades, así como 37 aperturas realizadas en los últimos doce meses por los diferentes negocios del Grupo. El costo de ventas registrado durante el año fue de $12,16.9 mdp. Como porcentaje sobre ventas, representó un 63.% al 3T15 contra el 61.% registrado en el mismo periodo del año anterior, esta variación es atribuible a una mayor venta derivada principalmente de las adquisiciones realizadas. La utilidad bruta al 3T15, se incrementó 18.9% relativo al mismo periodo del año anterior, registrándose al cierre un importe de $7,152.1 mdp, representando un 37.3% de margen bruto contra un 39.% al 3T14. Los gastos de operación (sin incluir el valor razonable de las propiedades de inversión el cual registro un importe por $51.6 mdp al 3T15 contra $415. mdp registrados al 3T14) ascienden a $5,591.8 mdp hasta este trimestre, representando un incremento del 22.8% comparados con los registrados a septiembre de 214. El incremento se debe principalmente a las adquisiciones, aperturas, reconversiones y remodelaciones realizadas por las subsidiarias en el periodo. El flujo de operación (EBITDA), definido como utilidad de operación más depreciación, amortización y cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión, totalizó al cierre del periodo terminado en el mes de septiembre del 215 en $2,12.4 mdp, que representó un 8.9% mayor al del año anterior. La pérdida registrada en ingresos y (gastos) financieros neto en periodo fue por $1,376.7 mdp, con un incremento de 13.8% al compararlo con el mismo periodo de 214. Esto se debió principalmente a la pérdida por fluctuación cambiaria generada en su mayor parte por la deuda bursátil contratada en dólares. La utilidad neta consolidada fue de $452.5 mdp, que en comparación con el 214 registró un decremento del 48.3%, debido fundamentalmente relacionado al incremento en el costo financiero ya explicado. Unidades en operación. Durante el tercer trimestre de 215 abrimos 3 Restaurantes Toks y 5 tiendas Office Depot. Por otro lado, se presentaron los cierres de 1 Radio Shack y 2 tiendas PRISA en Chile. Con la inclusión y cierre de estas tiendas y restaurantes, el número total de unidades en operación de las subsidiarias del grupo, al tercer trimestre fue de 83, es decir un aumento del 21.5% comparándolo con el cierre de 214, asimismo, al cierre del 3T15 contamos con un total de 479,816 m2 de piso de venta y 41,416 asientos. Además, bajo el esquema de Joint Venture, se cuenta con 17 tiendas Petco al 3T15. Eventos relevantes. El 8 de septiembre de 215, Grupo Gigante S.A.B. de C.V., celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas (la Asamblea) mediante la cual se acordó, entre otros puntos, cancelar 45,55,42 acciones representativas de la parte variable del capital social de
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 6 la Sociedad, que se encontraban en tesorería de las cuales 43,577,28 corresponden a acciones no suscritas derivadas del aumento en la parte variable del capital social aprobado mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de abril del 2 (en lo sucesivo las Acciones No Suscritas) y 1,928,392 corresponden a las que en su momento fueron recompradas por la Sociedad (las Acciones Recompradas). Derivado de la cancelación de las acciones en tesorería, se redujo proporcionalmente la parte variable del capital social autorizado de la Sociedad con respecto a las Acciones No Suscritas y las Acciones Recompradas y se confirmó por la Asamblea que el número total de acciones suscritas pagadas y en circulación es de 994,227,328, las cuales, son ordinarias, nominativas, serie única sin expresión de valor nominal y de ellas 176,734,12 corresponden a la parte fija del capital social y 817,493,226 a la parte variable del capital social (Consultar la página de la BMV y la CNBV, emisora Gigante, para detalles adicionales sobre todos los acuerdos de la Asamblea). Actualmente está en proceso el trámite de Actualización de la Inscripción de las acciones de la Sociedad ante el Registro Nacional de Valores. En el 3T15 Grupo Gigante publicó diversos eventos relevantes que pueden ser consultados en la página de internet de la BMV, emisora Gigante, sección Eventos Relevantes y en la página web de Grupo Gigante. Grupo Gigante confirma una vez más su compromiso de informar oportunamente al público sobre los eventos relevantes, de conformidad con las disposiciones regulatorias, a través de los medios electrónicos que pone a disposición para las emisoras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como por conducto de la página web de Grupo Gigante (www.grupogigante.com.mx). SITUACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE 215 VS DICIEMBRE 214 La compañía no realizó transacciones relevantes que no hayan sido registradas en el balance general. Activo circulante Clientes y otras cuentas por cobrar - neto. Estos rubros presentan un incremento del 83.5%, principalmente por una mayor cartera a crédito en ODM, derivada de las adquisiciones. La cuenta de inventarios presenta un incremento del 28.3% con respecto al año anterior debido al inventario de ODM incrementado por las adquisiciones de Grupo PRISA y Radio Shack, así como por mayores compras por temporada de regreso a clases; el incremento en los inventarios esta correlacionado con el incremento en las ventas ya comentado en los resultados del año. Otros activos circulantes. Esta cuenta presenta un crecimiento del 25.% con respecto a diciembre de 214, derivado de pagos anticipados anuales que se aplican a resultados durante el año, como seguros, impuestos, etc., así como por otros activos adicionados por las adquisiciones de las subsidiarias. Activo a largo plazo Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Esta cuenta presenta un incremento de $1,35 mdp que equivale a un aumento del 226.% contra diciembre de 214, variación que corresponde a las inversiones realizadas en el año en el negocio de Mascotas (Petco) y en los desarrollos inmobiliarios en coinversión. Activos intangibles (neto) - crédito mercantil. Incremento en 215 del 298.6% cerrando
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 6 en $1,434.8; el crédito mercantil esta en su periodo de un año de valuación por lo que se pueden generar ajustes al mismo en los siguientes períodos. Los negocios adquiridos que están generando el incremento son: Restaurantes California, Radio Shack y Grupo Prisa. Pasivo circulante Proveedores. Se presenta incremento del 8.% con respecto al cierre del ejercicio 214, debido a las adquisiciones realizadas por ODM, así como por compras para la temporada de regreso a clases. Créditos bancarios a corto plazo. Se observa un incremento del 66.1% debido al incremento en la porción circulante, pagadera a un año, de los créditos contratados. Pasivo largo plazo Créditos bancarios a largo plazo. Se observa un incremento del 33.7% debido a la contratación de dos créditos, uno para financiar la adquisición de Restaurantes California y el otro para desarrollos inmobiliarios. Créditos bursátiles. La variación de 16.4% en esta cuenta se genera únicamente por la valuación en tipo de cambio, pesos contra dólar, al cierre del periodo del crédito bursátil en dólares. Razones Financieras Pasivo total a activo total. Al cierre del 3T15, esta proporción se ubicó en.57 veces contra el obtenido en diciembre 214 de.52 veces. Pasivo total a capital contable. Al cierre del 3T15, esta proporción se ubicó en 1.31 veces contra el obtenido en diciembre 214 de 1.7 veces. Activo circulante a pasivo circulante. Al cierre del 3T15, esta proporción se ubicó en 2.1 veces contra el obtenido en diciembre 214 de 2.69 veces. Activo circulante menos inventarios a pasivo circulante. Al cierre del 3T15, esta proporción se ubicó en 1.3 veces contra el obtenido en diciembre 214 de 1.72 veces. Activo circulante a pasivo total. Al cierre del 3T15 y de diciembre 214, esta proporción se ubicó en.58 veces contra el obtenido en diciembre 214 de.59 veces. FUENTES DE LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL Además de la generación de flujos de efectivo originada por la operación, las subsidiarias del Grupo tienen contratados con instituciones bancarias créditos revolventes y cartas de crédito para hacer frente a las necesidades de capital de trabajo. Cartas de crédito. Al cierre del tercer trimestre del año 215, se tienen a disposición cartas de crédito en dólares por 15 millones, de las cuales el porcentaje utilizado fue de 17.4% del total disponible. Créditos bancarios. Al cierre del tercer trimestre de 215 se tienen créditos bancarios vigentes en pesos por un total de $ 8,47.4 mdp. de monto principal, sin considerar los gastos por apertura de crédito, también se contaron con créditos bancarios en dólares por un monto de USD$4.7 millones, este último como resultado de
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 6 la adquisición realizada en Chile. Créditos bursátiles. Al cierre del tercer trimestre de 215, la Compañía tiene un crédito bursátil vigente por un total de USD $35. millones, equivalente a $5,976.9 mdp., considerando el tipo de cambio al cierre del periodo, sin tomar en cuenta los gastos por apertura de crédito. Políticas que rigen la Tesorería Las conciliaciones bancarias se realizan de manera mensual y son revisadas por área distinta a la que generó los movimientos. Las inversiones se efectúan previo análisis del excedente de efectivo y de las condiciones de compra, venta y vencimiento de las mismas, así como de la autorización de las direcciones o áreas de finanzas - tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. Las operaciones de inversión se registran una vez efectuada la transferencia de fondos a la institución financiera seleccionada, es decir, en el periodo en el que corresponde. Los intereses derivados de las inversiones son registrados en el periodo en que se devengan y cotejados contra estados de cuenta a través de las conciliaciones bancarias. Las solicitudes de financiamiento son aprobadas por los directores y por los apoderados autorizados, y en su caso, por el Comité de Finanzas y Planeación y/o por el Consejo de Administración, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. Una vez obtenido el crédito, se lleva a cabo el registro en libros del préstamo, de acuerdo a los contratos celebrados. Se efectúan periódicamente los registros por los intereses y los pagos efectuados, de acuerdo a las transferencias realizadas a las instituciones financieras y son conciliados periódicamente con documentación soporte. Constantemente se revisa que se cumpla en su caso, con las cláusulas establecidas en los contratos de préstamo celebrados. La administración no está autorizada a contratar instrumentos financieros derivados. El Comité de Finanzas y Planeación es el organismo encargado de analizar y en su caso aprobar la contratación de estos instrumentos financieros. Monedas en las que se mantienen el efectivo y las inversiones temporales La Compañía tiene invertido el efectivo y equivalentes de efectivo en moneda nacional y en dólares. Tanto en cuenta de cheques como inversiones en valores, clasificadas como inversiones con fines de negociación y disponibles para venta. El efectivo y equivalentes continuarán siendo invertidos de conformidad con las políticas establecidas en base al plan estratégico aprobado por el Consejo de Administración y en cumplimiento a los lineamientos del Comité de Finanzas y Planeación. Créditos o Adeudos fiscales relevantes Al cierre del 3T15, la Compañía se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales a su cargo. Los controles internos de la Compañía están enfocados en salvaguardar los activos, cumplir las políticas y procedimientos establecidos, detectar y prevenir fraudes y generar información financiera confiable.
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 Analista Financiero COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 6 Grupo Gigante informa que su analista independiente es Servicios de Análisis en Línea, S.C. Bursamétrica.
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 se envían notas a los estados financieros por separado y que deben considerarse parte del presente envío, correspondiente al tercer trimestre de 215 (archivo ifrstrim.pdf)
CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 215 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL FIDEICOMISO BANORTE F/743955 TENEDORA DE UN CENTRO COMERCIAL 5. 245,16 234,962 FIDEICOMISO CIB/535 DESARROLLO DE UN CENTRO COMERCIAL 5. 335,559 363,484 INMOBILIARIA CONJUNTO POLANCO, CONJUNTO HABITACIONAL Y Sapi DE CV CENTRO COMERCIAL 1,128,, 41.6 1,128, 1,17,69 MASCOTAS Y COMPAÑIA SAPI DE CV comercio de productos para mascotas 328,959 5. 164,479 177,495 TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 1,873,198 1,883,1 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL SANTANDER, S.A. NO 25/6/21 25/6/22 TIIE 28+MA 146,25 SANTANDER, S.A. NO 25/6/21 25/6/22 TIIE 28+MA 39,27 43,936 49,14 54,948 45,747 METLIFE MEXICO NO 26/1/212 25/1/219 TASA FIJA 6.97 399,943 METLIFE MEXICO NO 2/8/213 25/1/219 TASA FIJA 7.19% 199,92 BANAMEX, S.A. NO 31/1/212 31/1/219 TASA FIJA 7.5% 25,344 27,332 29,475 31,784 82,148 banamex, s.a. NO 16/5/214 16/5/221 tasa fija 7.55 3,59 3,287 3,515 3,743 8,161 BANAMEX, S.A. NO 16/5/214 16/5/221 TASA FIJA 7.6 3,749 4,47 4,345 4,64 14,61 BANAMEX, S.A. NO 19/5/214 19/5/221 TASA FIJA 7.55 964 1,38 1,113 1,187 26,155 BANAMEX, S.A. NO 31/1/212 31/1/219 TASA FIJA 7.5 13,179 14,213 15,327 16,528 42,717 BANAMEX, S.A. NO 27/3/213 27/3/218 TIIE 28 + MA 86,915 BANAMEX, S.A. NO 4/7/214 3/7/22 TIIE 28 + MA 36,85 36,85 75,45 287,753 326,79 BANCOMER, S.A. NO 4/7/214 3/7/22 TIIE 28 + MA 18,449 18,449 222,5 846,852 961,74 BANCO MONEX NO 4/7/214 3/7/22 TIIE 28 + MA 9,547 9,547 19,547 74,547 84,66 BANCO VE POR MAS NO 4/7/214 3/7/22 TIIE 28 + MA 9,547 9,547 19,547 74,547 84,66 HSBC MEXICO NO 4/7/214 3/7/22 TIIE 28 + MA 23,866 23,866 48,865 186,366 211,65 SABADELL CAPITAL NO 4/7/214 3/7/22 TIIE 28 + MA 14,32 14,32 29,32 111,82 126,99 SCOTIABANK INVERLAT NO 4/7/214 3/7/22 TIIE 28 + MA 14,32 14,32 29,32 111,82 126,99 SANTANDER, S.A. NO 4/2/215 4/2/222 TASA FIJA 7.36 13,759 15,15 16,372 17,839 482,61 BANCOMER, S.A. NO 27/2/215 27/2/22 TIIE 28 + MA 15,65 38,65 17,315 521,65 395,84 SANTANDER, S.A. NO 29/4/215 4/2/222 TASA FIJA 7.8 6,274 6,779 7,324 7,913 195,71 HSBC MEXICO NO 29/4/215 4/2/222 TASA FIJA 7.74 4,183 4,519 4,883 5,276 13,473 SANTANDER, S.A. NO 1/7/215 4/2/222 TASA FIJA 7.96 2,739 2,959 3,197 3,454 85,434 HSBC MEXICO NO 1/7/215 4/2/222 TASA FIJA 7.9 1,826 1,973 2,132 2,33 56,956 BANCO DE CREDITO E INVERSION SI 5/9/214 7/9/215 TASA 4.56 12,117 BANCO DE CREDITO E INVERSION SI 23/9/214 1/1/215 TASA 4.68 12,117 BANCO DE CHILE SI 11/6/29 1/1/215 TASA 4.7 7,34 BANCO ESTADO SI 22/12/214 1/1/215 TASA 4.32 24,234 BANCO ESTADO SI 22/12/214 22/12/215 TASA 4.32 16,964 BANCO DE CHILE SI 24/11/214 24/11/215 TASA 4.56 8,481 OTROS TOTAL BANCARIOS 579,25 38,62 751,237 2,364,385 4,251,886 8,947
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA SI 2/9/213 19/9/22 6.875% 5,899,254 TOTAL BURSÁTILES 5,899,254
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES AUTOSERVICIO NO 3/9/215 3/12/215 11,95 RESTAURANTES NO 3/9/215 3/12/215 117,437 PAPELERIA NO 3/9/215 3/12/215 2,27,98 AUTOSERVICIO NO 3/9/215 3/12/215 25,145 RESTAURANTES NO 3/9/215 3/12/215 15 PAPELERIA NO 3/9/215 3/12/215 1,678,912 TOTAL PROVEEDORES 2,247,322 1,74,72 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 1,245,882 429,28 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 1,245,882 429,28 TOTAL GENERAL 4,72,454 89,27 751,237 2,364,385 4,251,886 1,785,19 5,899,254 OBSERVACIONES
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 256,387 4,378,34 4,378,34 CIRCULANTE 256,387 4,378,34 4,378,34 NO CIRCULANTE PASIVO 449,975 7,684,273 7,684,273 CIRCULANTE 14,527 1,785,19 1,785,19 NO CIRCULANTE 345,448 5,899,254 5,899,254 SALDO NETO -193,588-3,35,933-3,35,933 OBSERVACIONES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DE SEPTIEMPRE DE 215 FUE DE 17.771
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES MEXICO 15,932,963 83.12 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO CENTROAMERICA 1,223,69 6.38 COLOMBIA 545,442 2.85 CARIBE 67,477.35 CHILE 1,399,489 7.3 TOTAL 19,168,98 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE UNICA. 176,734,12 817,493,226 994,227,328 18,922 87,525 TOTAL 176,734,12 817,493,226 994,227,328 18,922 87,525 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 994,227,328 OBSERVACIONES CELEBRÓ EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 215 UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (LA ASAMBLEA), MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMO QUE EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS, PAGADAS Y EN CIRCULACIÓN ES DE 994,227,328 (NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTAS VEINTISIETE MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO) LAS CUALES SON ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, Y DE ELLAS 176 734,12 (CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, CIENTO DOS) ACCIONES CORRESPONDEN A LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL Y 817 493,226 (OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS) ACCIONES CORRESPONDEN A LA PARTE SUSCRITA Y PAGADA DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 PAGINA 1 / 9 INFORME DE CONTRATACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TERCER TRIMESTRE DE 215 ANTECEDENTES Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. (en adelante la Compañía) hace uso de instrumentos financieros derivados, asociándolos a coberturas de intereses de créditos contratados por sus subsidiarias. Al 3 de septiembre de 215, la Compañía tiene contratados los siguientes instrumentos financieros: 1.- El 22 de enero de 215, una subsidiaria de la Compañía, llevó a cabo la contratación de un crédito simple por un importe total de $1,3 millones de pesos con vencimiento en 222 (en adelante el Crédito GGI ). Éste se ejerció en 3 disposiciones que suman $1,98.7 mdp. El 4 de febrero realizó la primera disposición de dicho crédito, por un importe de $56 millones de pesos; el 29 de abril se realizó la segunda disposición por un importe de $375 millones de pesos y el 1 de julio se realizó la tercer y última disposición por un importe de $163.7 mdp. En el mes de abril, el banco acreedor realizó la sindicación del crédito con una segunda institución bancaria, respetando en todo el contrato de crédito original. Como parte de la negociación, las instituciones financieras acreedoras requirieron como condición para el otorgamiento del Crédito GGI, la contratación de un instrumento financiero denominado SWAP con objeto de eliminar los riesgos relacionados con la tasa variable de interés del Crédito GGI (TIIE a 28 días). Con cada disposición realizada con cada uno de los bancos acreedores, se ha fijado las tasas en límites que van de 5.31% al 5.91%. La Compañía hace uso de este instrumento financiero derivado, asociándolo a la cobertura del pago de intereses del Crédito GGI, debido a que éste establece la obligación de concertar operaciones de cobertura de tasa de interés durante la totalidad del plazo. El instrumento contratado es por un plazo de 7 años y cubre el plazo total del crédito. 2.- El 2 de septiembre de 213 la Compañía emitió 6.875 % Senior Notes con vencimiento en 22 (los Bonos ) por un monto total principal de U.S.$35 millones. Dichos Bonos están listados en el Irish Stock Exchange y cotizan en su Global Exchange Market. Como parte de la emisión de los Bonos, el 1 de junio de 214 se contrato un instrumento financiero denominado ( Cross Currency Swap o CCS por su siglas en Ingles) con valor razonable al 3 de septiembre de 215 de $173.3 millones, con objeto de cubrir los riesgos relacionados con el tipo de cambio y tasa de interés asociados a los siguientes siete cupones semestrales iniciando el 2 de septiembre de 214 y finalizando el 2 de septiembre de 217 de los Bonos emitidos en los mercados internacionales. I. INFORMACIÓN CUALITATIVA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 PAGINA 2 / 9 A. Discusión sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados 1.Políticas de uso de instrumentos financieros derivados Las actividades que realiza la compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros entre los que se encuentran: el riesgo de mercado (que incluye el riesgo cambiario, el de tasas de interés y el de precios), el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. La administración de riesgos financieros y el uso de instrumentos financieros derivados calificados desde una perspectiva económica como de cobertura se rigen en todo momento por las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. La política de la Compañía es muy clara en el sentido de establecer que no se pueden realizar operaciones con propósitos de especulación con instrumentos financieros derivados 2.Descripción general de los objetivos para utilizar derivados e identificación de los riesgos de los instrumentos utilizados El único fin que persigue la Compañía con la contratación de instrumentos financieros derivados es minimizar los efectos negativos potenciales de riesgos de mercado, en particular de tasas de interés, a través de derivados de cobertura. La Compañía considera que los instrumentos financieros de cobertura que actualmente tiene no la exponen a riegos, por el contrario están cubriendo una exposición a riesgos de mercado. Es de destacar que la contratación de los instrumentos financieros que actualmente tiene la compañía obedece a dos razones principales: i)al negociar y contratar un crédito bancario, es común que la institución financiera requiera que el deudor adquiera instrumentos de cobertura que garanticen la liquidez para el pago del monto nocional, en caso de una volatilidad significativa del subyacente ii)buscar minimizar la exposición a una posible alza de la tasa de interés (TIIE a 28 días) contratando instrumentos que convierten su perfil de pago de intereses. 3.Instrumentos utilizados y estrategias de cobertura o negociación implementadas La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados que son de uso común en los mercados, los cuales pueden ser cotizados con dos y más instituciones financieras. La estrategia que se persigue con estos instrumentos financieros es de cobertura, cubriendo una posible volatilidad en el tipo de cambio y una posible alza en las tasas de interés. El Consejo de Administración de la compañía, prohíbe contratar desde una perspectiva económica instrumentos financieros con fines de negociación o instrumentos que se expongan a posiciones abiertas en el mercado financiero. 4.Mercados de negociación permitidos y contrapartes elegibles Los IFD se contratan en mercados privados, ya que están autorizados por el Consejo de Administración de la Compañía únicamente para fines de cobertura como un requisito ligado a los créditos bancarios y bursátiles. Las contrapartes elegibles
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 PAGINA 3 / 9 para su contratación deberán ser Bancos ampliamente reconocidos que puedan garantizar la solvencia necesaria para cumplir con las obligaciones contraídas en la contratación de derivados. 5.Políticas para la designación de agentes de cálculo y valuación. Ya que la Compañía contrajo el instrumento financiero derivado de cobertura, como un instrumento requerido en las condiciones de contratación de un crédito hipotecario, el agente de cálculo y valuación es la contraparte bancaria. Es de destacar que está institución goza de reconocida solvencia en el mercado financiero. 6.Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito, VAR. La Compañía no cuenta con estas Políticas, toda vez que no tiene autorizada la contratación de IFD con fines de especulación o negociación desde una perspectiva económica. 7.Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez. La Compañía busca minimizar los efectos potenciales de los riesgos de mercado y de liquidez a través de un programa general de administración de riegos. La Compañía, a través del área designada para esta función, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación con sus subsidiarias. El cumplimiento de las políticas establecidas por la administración de la Compañía y los límites de exposición son revisados de forma continua. 8.Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos anteriores. Los Comités de Finanzas y de Auditoria, integrado por miembros con amplia experiencia y capacidad, evalúan periódicamente que el procedimiento y las políticas establecidas para la contratación y manejo de los instrumentos financieros se cumplan. 9.Información sobre la autorización del uso de derivados y si existe un Comité que lleve dicha autorización y el manejo de los riesgos por derivados. El Consejo de Administración de la compañía, prohíbe contratar instrumentos financieros con fines de negociación o instrumentos que se expongan a posiciones abiertas en el mercado financiero. La contratación de instrumentos financieros derivados de cobertura se discute, evalúa y acuerda entre los responsables de la Dirección de Finanzas de cada subsidiaria y el Comité de Finanzas y Planeación de la Compañía, informándose en su momento, al Consejo de Administración para su conocimiento y correspondiente aprobación. B. DESCRIPCION DE LAS POLITICAS Y TECNICAS DE VALUACIÓN 1.Descripción de los métodos y técnicas de valuación con las variables de referencia relevantes y los supuestos aplicados, así como la frecuencia de la valuación.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 215 PAGINA 4 / 9 Los instrumentos financieros derivados contratados se valúan periódicamente, bajo el método Black Scholes considerando la volatilidad de la variable de referencia. La correcta aplicación contable es revisada y discutida de manera anual con los auditores externos. 11.Aclaración sobre si la valuación es hecha por un tercero independiente o es valuada interna y en que casos se emplea una u otra valuación. Si es por un tercero, si mencionar que es estructurador, vendedor o contraparte del IFD. La valuación es hecha por un tercero independiente, que es la misma contraparte del IFD; ya que generalmente en este tipo de operaciones de crédito, el instrumento se emite por la misma contraparte de la posición primaria. 12.Para instrumentos de cobertura, explicación del método utilizado para determinar la efectividad de la misma, mencionando el nivel de cobertura de la posición global con que se cuenta. Los IFD que tiene actualmente la Compañía son contratados con fines de cobertura desde una perspectiva económica, sin embargo, una vez efectuado el análisis y evaluación del instrumento al momento de la contratación, se determinó no aplicar contabilidad de coberturas, por lo tanto la fluctuación del valor razonable del instrumento se reconoce en resultado integral de financiamiento en el período en el que se genera. C. INFORMACIÓN DE RIESGOS POR EL USO DE DERIVADOS 13.Discusión sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender los requerimientos relacionados con el Instrumento Financiero Derivado. Las necesidades de requerimientos para hacer frente a compromisos de instrumentos financieros derivados son cubiertas con fuentes internas, mediante los recursos generados por la operación diaria. La Compañía estima que la generación propia de recursos del proyecto inmobiliario y de las subsidiarias involucradas será suficiente para cubrir los montos de los créditos bancarios y bursátiles, así como de los instrumentos financieros derivados de cobertura (CAP s y SWAP) contratados. 14.Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados, su administración, y contingencias que puedan afectarse en futuros reportes. Los contratos IFD que actualmente tiene celebrados la Compañía, permiten establecer ciertos tipos de cambio y tasa, por lo que cualquier cambio en el valor del activo subyacente no cambia los términos con los cuales se contrato el instrumento. La Compañía vigila continuamente que los riesgos iniciales no hayan cambiado de los que originalmente quedaron cubiertos con la contratación del instrumento. A la fecha la Compañía no prevé ningún riesgo adicional, ni que el objetivo para la contratación del instrumento difiera del objetivo inicial para el cual fue contratado.