Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2013-2027

Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2013-2027

Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2013-2027 México, 2013

Secretaría de Energía Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía Leonardo Beltrán Rodríguez Subsecretario de Planeación y Transición Energética Maria de Lourdes Melgar Palacios Subsecretaria de Electricidad Enrique Ochoa Reza Subsecretario de Hidrocarburos Gloria Brasdefer Hernández Oficial Mayor Javier Estrada Estrada Director General de Planeación e Información Energéticas Víctor Manuel Avilés Castro Director General de Comunicación Social 5

Responsables de la elaboración de Prospectivas y contacto: Javier Estrada Estrada Director General de Planeación e Información Energéticas (jestrada@energia.gob.mx) Joel Hernández Santoyo Director de Integración de Prospectivas del Sector (jhsantoyo@energia.gob.mx) José Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integración de Política Energética (jontiveros@energia.gob.mx) Fabiola Rodríguez Bolaños Subdirectora de Políticas de Combustibles (frodriguez@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa de Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.gob.mx) Alain de los Ángeles Ubaldo Higuera Jefa de Departamento de Política Energética (aubaldo@energia.gob.mx) Israel Ricardo Chavarría Hernández Servicio Social En la portada: Plataformas de la Sonda de Campeche, Aguas Territoriales de México. Diseño de portada: Karimi Anabel Molina Garduño. (Jefa del Departamento de Diseño Gráfico). Apoyo administrativo: María de la Paz León Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique. 2013. Secretaría de Energía 6

Agradecimientos Agradecemos la participación de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la integración de esta prospectiva: Dirección Corporativa de Operaciones de PEMEX Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX PEMEX Exploración y Producción PEMEX Gas y Petroquímica Básica PEMEX Refinación Comisión Nacional de Hidrocarburos Comisión Federal de Electricidad Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Instituto Mexicano del Petróleo Subsecretaría de Hidrocarburos Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Economía Dirección General de Gas L.P., Secretaría de Energía Dirección de Integración de Estrategias 7

CONTENIDO Presentación 16 Introducción 18 Resumen ejecutivo 20 1 México en el Mercado Internacional de Petróleo y Petrolíferos 28 1.1 Disponibilidad y consumo 28 1.1.1 Petróleo 28 1.1.2 Petrolíferos 38 1.2 Mercados relevantes para México 44 1.2.1 Petróleo 44 1.2.2 Petrolíferos 49 1.3 Tendencias mundiales de los mercados 52 1.3.1 Petróleo 52 1.3.2 Petrolíferos 59 2 Marco regulatorio de la industria del petróleo 74 2.1 Estructura del Sector Petrolero 74 2.2 Las Atribuciones del Estado 75 2.2.1 Secretaría de Energía 78 2.2.2 Petróleos Mexicanos 79 2.2.3 Comisión Nacional de Hidrocarburos 81 2.2.4 Comisión Reguladora de Energía 82 2.3 Sector Privado 82 2.4 Política de Precios 83 2.4.1 Precios y Subsidios 84 2.4.2 Base Tributaria 85 3 Mercado Nacional de Petróleo y Petrolíferos, 2002-2012 88 3.1 Oferta nacional de petróleo 88 3.1.1 Distribución de las reservas de hidrocarburos 88 3.1.2 Exploración y Producción 98 3.1.3 Demanda de petróleo 110 3.2 Sistema Nacional de Refinación (SNR) 112 3.2.1 Capacidad de refinación 114 3.2.2 Proceso de petróleo en el SNR 117 3.3 Producción de petrolíferos 118 3.3.1 Almacenamiento y distribución 127 3.4 Demanda de petrolíferos 129 3.4.1 Sector Transporte 130 3.4.2 Sector Eléctrico 142 3.4.3 Sector Industrial 144 3.4.4 Sector Petrolero 146 3.5 Comercio exterior de petróleo y petrolíferos 3.5.1 Petróleo 146 146 3.6 Precios de petróleo y petrolíferos 3.6.1 Petróleo 154 154 4 Variables y Supuestos del Caso Base 161 4.1 Supuestos macroeconómicos 161 4.1.1 Contexto económico actual 161 4.1.2 Precio de los productos petrolíferos 163 4.1.3 Premisas del portafolio de inversión de PEP del caso base 165 8

4.1.4 Parque vehicular 167 5 Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos 2013-2027 170 5.1 Oferta nacional de petróleo crudo 170 5.1.1 Cartera de proyectos en la oferta de petróleo 170 5.1.2 Incorporación de reservas de hidrocarburos 171 5.1.3 Producción de petróleo crudo 174 5.1.4 Requerimientos de inversión 182 5.2 Demanda de petróleo crudo 184 5.3 Evolución del Sistema Nacional de Refinación, 2013-2027 186 5.3.1 Incorporación de capacidad de procesamiento 186 5.3.2 Proceso de petróleo en el SNR 190 5.3.3 Producción nacional de petrolíferos, 2013-2027 192 5.4 Demanda de petrolíferos 197 5.4.1 Sector Transporte 197 5.4.2 Sector Eléctrico 205 5.4.3 Sector Industrial. 207 5.4.4 Sector Petrolero 210 5.5 Comercio exterior de petróleo y petrolíferos 211 5.5.1 Petróleo 211 5.5.2 Petrolíferos 212 6 Análisis de Sensibilidad 219 7 Aspectos Tecnológicos de la Industria del Petróleo y Petrolíferos 229 7.1 Tecnologías de exploración y producción de petróleo 229 7.1.1 Tecnologías de exploración y explotación en campos en áreas terrestres (on-shore) y costa afuera (off-shore) 229 7.1.2 Perforación horizontal y fractura hidráulica multi-fracking 231 7.1.3 Aguas profundas 233 7.1.4 Tecnologías y procesos de recuperación mejorada y avanzada 234 7.2 Tecnologías de refinación de petróleo 236 7.2.1 Optimización de procesos en refinación de petróleo 236 7.2.2 Sistemas Energéticos Avanzados 239 Anexo A. Balances nacionales históricos y estadísticas complementarias de petróleo petrolíferos, 2002-2012 244 Anexo B. Balances nacionales prospectivos y estadísticas complementarias de petróleo y petrolíferos, 2012-2027 266 Anexo C. Glosario 284 Anexo D. Normatividad 306 Anexo E. Abreviaturas y siglas 312 Anexo F. Factores de conversión 314 Referencias 316 9

ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1.1 Reservas probadas al cierre de 2012; principales países 29 Cuadro 1.2 Principales productores de petróleo, 2012 34 Cuadro 1.3 Principales consumidores de petróleo, 2012 38 Cuadro 1.4 Evolución de la capacidad de refinación de países seleccionados, 2002 y 2012 41 Cuadro 1.5 Exportación de petróleo a nivel mundial, 2002-2012 47 Cuadro 1.6 Importaciones de petróleo a nivel mundial, 2002-2012 48 Cuadro 1.7 Principales países exportadores e importadores de petróleo, 2011 vs 2012 49 Cuadro 1.8 Oferta mundial de petróleo por región, 2010-2035 54 Cuadro 1.9 Demanda mundial de petróleo por región, 2010-2035 55 Cuadro 1.10 Demanda mundial de petróleo por sector, 2010-2035 56 Cuadro 1.11 Ampliaciones de capacidad de destilación de proyectos existentes, por región 63 Cuadro 1.12 Adiciones por expansión en capacidad de refinación de diferentes procesos secundarios 66 Cuadro 1.13 Incremento de la demanda global y ampliaciones 67 Cuadro 1.14 Requerimientos de capacidad global por proceso, 2011-2035 70 Cuadro 3.1 Distribución de las reservas totales de hidrocarburos por tipo de fluido, 2002-2013 92 Cuadro 3.2 Composición de reservas de petróleo 1P, 2P y 3P. 2004-2013 97 Cuadro 3.3 Perforación de pozos y explotación de campos, 2002-2012 101 Cuadro 3.4 Inversión en capital de Petróleos Mexicanos, 2007-2012 104 Cuadro 3.5 Inversión devengada de Petróleos Mexicanos en 2012 105 Cuadro 3.6 Producción nacional de petróleo crudo por tipo, 2002-2012 106 Cuadro 3.7 Producción nacional de petróleo crudo por región, 2002-2012 108 Cuadro 3.8 Inversión devengada en proyectos estratégicos, 2012 113 Cuadro 3.9 Capacidad instalada por refinería y por proceso, 2002-2012 115 Cuadro 3.10 Entrada en operación de plantas con la reconfiguración de la refinería de Minatitlán 117 Cuadro 3.11 Proceso de crudo por tipo en el SNR, 2002-2012 117 Cuadro 3.12 Proceso de crudo por refinería, 2002-2012 118 Cuadro 3.13 Producción de petrolíferos en el SNR, 2002-2012 119 Cuadro 3.14 Ventas regionales de petrolíferos al sector transporte, 2012 131 Cuadro 3.15 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2002-2012 131 Cuadro 3.16 Demanda regional de gasolinas en el sector autotransporte, 2002-2012 131 Cuadro 3.17 Demanda regional de diésel en el sector autotransporte, 2002-2012 135 Cuadro 3.18 Estructura del parque vehicular, 2004-2012 135 Cuadro 3.19 Evolución del parque vehicular a gasolina, 2004-2012 136 Cuadro 3.20 Evolución del parque vehicular a diésel, 2002-2012 136 Cuadro 3.21 Operaciones por tipo de aviación, 2002-2012 139 Cuadro 3.22 Pasajeros transportados por tipo de aviación, 2002-2012 140 Cuadro 3.23 Demanda regional de turbosina, 2002-2012 140 Cuadro 3.24 Demanda de diésel y combustóleo en diferentes modalidades del transporte, 2002-2012 141 Cuadro 3.25 Demanda de combustibles fósiles en el sector eléctrico público, 2002-2012 143 Cuadro 3.26 Demanda de combustibles fósiles en el sector eléctrico privado, 2002-2012 144 Cuadro 3.27 Evolución de la demanda de combustibles en el sector industrial, 2002-2012 144 Cuadro 3.28 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2002-2012 146 Cuadro 3.29 Exportaciones de petróleo crudo por país, 2002-2012 149 Cuadro 3.30 Evolución de las importaciones de petrolíferos, 2002-2012 150 Cuadro 3.31 Precio al público de las gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Premium 157 Cuadro 3.32 Precio al público de Turbosina y Combustóleo 158 Cuadro 5.1 Incorporación de capacidad 1 de principales procesos en el SNR, entre 2013 y 2027 187 Cuadro 5.2 Producción de petrolíferos en el SNR, 2012-2027 192 Cuadro 5.3 Producción de por petrolífero y centro de trabajo, 2012-2027 196 Cuadro 5.4 Demanda de combustibles en el sector transporte, 2012-2027 198 Cuadro 5.5 Demanda de combustibles en el autotransporte, 2012-2027 198 Cuadro 5.6 Parque vehicular por tipo de combustible, 2012-2027 200 Cuadro 5.7 Parque vehicular a gasolina, 2012-2027 201 10

Cuadro 5.8 Parque vehicular a diésel, 2012-2027 201 Cuadro 5.9 Demanda de combustibles en el transporte ferroviario, marítimo y aéreo, 2012-2027 204 Cuadro 5.10 Demanda de combustibles fósiles en el sector eléctrico público, 2012-2027 206 Cuadro 5.11 Demanda de combustibles en el sector eléctrico privado, 2012-2027 207 Cuadro 5.12 Consumo de combustibles en el sector industrial, 2012-2027 208 Cuadro 5.13 Demanda de coque de petróleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2027 208 Cuadro 5.14 Consumo estatal de coque de petróleo de la industria del cemento, 2012-2027 209 Cuadro 5.15 Demanda de combustóleo en el sector industrial por grupo de ramas, 2012-2027 209 Cuadro 5.16 Demanda total de combustibles en el sector petrolero, 2012-2027 211 Cuadro 6.1 Comparativo escenarios de precios al público de gasolina PEMEX Magna, 2013-2027 223 Cuadro 6.2 Comparativo escenarios de precios al público de gasolina PEMEX Premium, 2013-2027 224 Cuadro 6.3 Comparativo ventas internas de gasolinas, 2013-2027 224 Cuadro 6.4 Comparativo escenarios de precios al público de PEMEX diésel, 2013-2027 224 Cuadro 6.5 Comparativo ventas internas de PEMEX diésel, 2013-2027 224 Cuadro 6.6 Comparativo escenarios de precios al público de turbosina, 2013-2027 225 Cuadro 6.7 Comparativo ventas internas de turbosina, 2013-2027 225 Cuadro 6.8 Escenarios de rendimientos base, 2013-2027 226 Cuadro 6.9 Escenarios de rendimientos fijos, 2013-2027 226 Cuadro A. 1 Balance nacional de petróleo crudo, 2002-2012 244 Cuadro A. 2 Balance nacional de petrolíferos, 2002-2012 245 Cuadro A. 3 Balance de petrolíferos región Noroeste, 2002-2012 245 Cuadro A. 4 Balance de petrolíferos región Noreste, 2002-2012 245 Cuadro A. 5 Balance de petrolíferos región Centro-Occidente, 2002-2012 246 Cuadro A. 6 Balance de petrolíferos región Centro, 2002-2012 246 Cuadro A. 7 Balance de petrolíferos región Sur-Sureste, 2002-2012 247 Cuadro A. 8 Balance nacional de combustóleo, 2002-2012 247 Cuadro A. 9 Balance de combustóleo región Noroeste, 2002-2011 248 Cuadro A. 10 Balance de combustóleo región Noreste, 2002-2012 248 Cuadro A. 11 Balance de combustóleo región Centro-Occidente, 2002-2012 249 Cuadro A. 12 Balance de combustóleo región Centro, 2002-2012 249 Cuadro A. 13 Balance de combustóleo región Sur-Sureste, 2002-2012 250 Cuadro A. 14 Balance nacional de coque de petróleo, 2002-2012 250 Cuadro A. 15 Balance de coque de petróleo región Noroeste, 2002-2012 251 Cuadro A. 16 Balance de coque de petróleo región Noreste, 2002-2012 251 Cuadro A. 17 Balance de coque de petróleo región Centro-Occidente, 2002-2012 252 Cuadro A. 18 Balance de coque de petróleo región Centro, 2002-2012 252 Cuadro A. 19 Balance de coque de petróleo región Sur-Sureste, 2002-2012 253 Cuadro A. 20 Balance nacional de diésel, 2002-2012 253 Cuadro A. 21 Balance de diésel región Noroeste, 2002-2012 254 Cuadro A. 22 Balance de diésel región Noreste, 2002-2012 254 Cuadro A. 23 Balance de diésel región Centro-Occidente, 2002-2012 255 Cuadro A. 24 Balance de diésel región Centro, 2002-2012 255 Cuadro A. 25 Balance de diésel región Sur-Sureste, 2002-2012 256 Cuadro A. 26 Balance nacional de gasolinas, 2002-2012 256 Cuadro A. 27 Balance de gasolinas región Noroeste, 2002-2012 257 Cuadro A. 28 Balance de gasolinas región Noreste, 2002-2012 257 Cuadro A. 29 Balance de gasolinas región Centro-Occidente, 2002-2012 258 Cuadro A. 30 Balance de gasolinas región Centro, 2002-2012 258 Cuadro A. 31 Balance de gasolinas región Sur-Sureste, 2002-2012 259 Cuadro A. 32 Balance nacional de turbosina 1, 2002-2012 259 Cuadro A. 33 Balance de turbosina región Noroeste 1, 2002-2012 260 Cuadro A. 34 Balance de turbosina región Noreste 1, 2002-2012 260 Cuadro A. 35 Balance de turbosina región Centro-Occidente 1, 2002-2012 261 Cuadro A. 36 Balance de turbosina región Centro 1, 2002-2012 261 11

Cuadro A. 37 Balance de turbosina región Sur-Sureste 1, 2002-2012 262 Cuadro A. 38 Demanda estatal de combustóleo, 2002-2012 262 Cuadro A. 39 Demanda estatal de coque de petróleo 2002-2012 263 Cuadro A. 40 Demanda estatal de diésel, 2002-2012 263 Cuadro A. 41 Demanda estatal de gasolinas, 2002-2012 (miles de barriles diarios) 264 Cuadro A. 42 Demanda estatal de turbosina, 2002-2012 265 Cuadro B. 1 Balance nacional de petróleo crudo 2013-2027 266 Cuadro B. 2 Balance nacional de petrolíferos, 2012-2027 266 Cuadro B. 3 Balance de petrolíferos región Noroeste, 2012-2027 267 Cuadro B. 4 Balance de petrolíferos región Noreste, 2012-2027 267 Cuadro B. 5 Balance de petrolíferos región Centro-Occidente, 2012-2027 267 Cuadro B. 6 Balance de petrolíferos región Centro, 2012-2027 268 Cuadro B. 7 Balance de petrolíferos región Sur-Sureste, 2012-2027 268 Cuadro B. 8 Balance nacional de gasolinas, 2012-2027 268 Cuadro B. 9 Balance de gasolinas región Noroeste, 2012-2027 269 Cuadro B. 10 Balance de gasolinas región Noreste, 2012-2027 269 Cuadro B. 11 Balance de gasolinas región Centro-Occidente, 2012-2027 269 Cuadro B. 12 Balance de gasolinas región Centro, 2012-2027 270 Cuadro B. 13 Balance de gasolinas región Sur-Sureste, 2012-2027 270 Cuadro B. 14 Balance nacional de diésel, 2012-2027 270 Cuadro B. 15 Balance de diésel región Noroeste, 2012-2027 271 Cuadro B. 16 Balance de diésel región Noreste, 2012-2027 271 Cuadro B. 17 Balance de diésel región Centro-Occidente, 2012-2027 (miles de barriles diarios) 271 Cuadro B. 18 Balance de diésel región Centro, 2012-2027 272 Cuadro B. 19 Balance de diésel región Sur-Sureste, 2012-2026 272 Cuadro B. 20 Balance nacional de turbosina, 2012-2027 273 Cuadro B. 21 Balance de turbosina, 2012-2027, región Noroeste 273 Cuadro B. 22 Balance de turbosina, 2012-2027, región Noreste 273 Cuadro B. 23 Balance de turbosina, 2012-2027, región Centro-Occidente 274 Cuadro B. 24 Balance de turbosina, 2012-2027, región Centro 274 Cuadro B. 25 Balance de turbosina, 2012-2027, región Sur-Sureste 274 Cuadro B. 26 Balance nacional de combustóleo 2012-2027 275 Cuadro B. 27 Balance de combustóleo, 2012-2027, región Noroeste 275 Cuadro B. 28 Balance de combustóleo, 2012-2027, región Noreste 276 Cuadro B. 29 Balance de combustóleo, 2012-2027, región Centro-Occidente 276 Cuadro B. 30 Balance de combustóleo, 2012-2027, región Centro 277 Cuadro B. 31 Balance de combustóleo, 2012-2027, región Sur-Sureste 277 Cuadro B. 32 Balance nacional de coque de petróleo, 2012-2027 278 Cuadro B. 33 Balance de coque de petróleo, 2011-2026, región Noroeste 278 Cuadro B. 34 Balance de coque de petróleo, 2012-2027, región Noreste 278 Cuadro B. 35 Balance de coque de petróleo, 2012-2027, región Centro-Occidente 279 Cuadro B. 36 Balance de coque de petróleo, 2012-2027, región Centro 279 Cuadro B. 37 Balance de coque de petróleo, 2011-2026, región Sur-Sureste 279 Cuadro B. 38 Demanda interna de gasolinas por estado, 2012-2027 280 Cuadro B. 39 Demanda interna de diésel por estado, 2012-2027 280 Cuadro B. 40 Demanda interna de combustóleo por estado, 2012-2027 281 Cuadro B. 41 Demanda interna de coque de petróleo por estado 2012-2027 281 Cuadro B. 42 Demanda interna de turbosina nacional por estado, 2012-2027 282 12

ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1.1 Crecimiento de las reservas probadas por región, 2002-2012 31 Figura 1.2 Producción mundial de petróleo, 2001-2012 33 Figura 1.3 Producción de petróleo en países de la OPEP vs Resto del Mundo 2012 35 Figura 1.4 Demanda de petróleo por regiones, 2001-2012 37 Figura 1.5 Participación regional sobre la capacidad mundial de refinación, 2011 y 2012 40 Figura 1.6 Evolución de la capacidad de refinación en el mundo por regiones, 2002-2012 40 Figura 1.7 Consumo mundial de petrolíferos por región 42 Figura 1.8 Demanda mundial de productos petrolíferos, 2002-2012 43 Figura 1.9 Producción mundial de petrolíferos por región 43 Figura 1.10 Evolución de los principales países productores de petrolíferos 44 Figura 1.11 Precios spot de los crudos WTI, Brent y Mezcla Mexicana de exportación, 2002-2012 45 Figura 1.12 Principales consumidores de petrolíferos, 2012 51 Figura 1.13 Distribución de la demanda de petróleo por sector, 2010-2035 59 Figura 1.14 Evolución esperada de la demanda de petrolíferos 61 Figura 1.15 Ampliaciones de la capacidad de destilación de petróleo, 2011-2035 69 Figura 1.16 Requerimientos de capacidad de conversión por región, 2011-2035 71 Figura 1.17 Requerimientos de capacidad de desulfuración por región, 2011-2035 72 Figura 1.18 Requerimientos de capacidad de desulfuración por 72 Figura 2.1 Cadena de valor de la industria del petróleo y sus derivados 75 Figura 2.2 Marco Constitucional del Sector Petrolero 77 Figura 2.3 Estructura Legal de la Secretaría de Energía 78 Figura 2.4 Estructura Legal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 80 Figura 2.5 Estructura Legal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 82 Figura 2.6 Comparativo del precio de la gasolina y diesel en los Estados Unidos y México 85 Figura 3.1 Reservas remanentes totales de hidrocarburos en México, 2013 92 Figura 3.2 Reservas probadas (1P) de petróleo crudo por región 93 Figura 3.3 Reservas probadas + probables (2P) de petróleo crudo por región 95 Figura 3.4 Reservas 3P de petróleo por región 96 Figura 3.5 Tasa de restitución de reservas de hidrocarburos. 2006-2013 98 Figura 3.6 Pozos exploratorios perforados y porcentaje de éxito en PEMEX, 2002-2012 99 Figura 3.7 Avances y adquisiciones de sísmica 2D y 3D en PEMEX Exploración y Producción, 2002-2012 100 Figura 3.8 Pozos productores en operación y por tipo, 2002-2012 102 Figura 3.9 Campos productores en operación y por tipo, 2002-2012 103 Figura 3.10 Evolución de la producción nacional de petróleo, 2003-2012 106 Figura 3.11 Participación de la producción de crudo por tipo y región, 2012 107 Figura 3.12 Producción y proporción por región y activo, 2002 y 2012 109 Figura 3.13 Mapa de transporte y distribución de crudo y derivados a centros de refinación 111 Figura 3.14 Distribución de petróleo por destino, 2002 y 2012 111 Figura 3.15 Distribución de petróleo por destino, 2002 y 2012 112 Figura 3.16 Evolución de la capacidad instalada por tipo de proceso, 2002 y 2012 115 Figura 3.17 Capacidad nominal de procesamiento de crudo por refinería, 2002 y 2012 116 Figura 3.18 Proceso de crudo por tipo y por refinería, 2002 y 2012 118 Figura 3.19 Producción de petrolíferos por refinería, 2002-2012 119 Figura 3.20 Producción de gasolinas en el SNR, 2002-2012 120 Figura 3.21 Producción de gasolinas PEMEX Magna y Premium, 2002-2012 121 Figura 3.22 Producción de gasolinas PEMEX Magna, PEMEX Magna UBA 122 Figura 3.23 Producción de destilados intermedios por refinería, 2002 y 2012 122 Figura 3.24 Producción de PEMEX Diésel y PEMEX Diésel UBA, 2002-2012 123 Figura 3.25 Producción de combustóleo por refinería, 2002 y 2012 124 Figura 3.26 Producción de coque de petróleo por refinería, 2002-2012 124 Figura 3.27 Producción de petrolíferos por refinería, 2011 y 2012 125 Figura 3.28 Rendimientos del crudo en la producción de petrolíferos, 2012 126 Figura 3.29 Rendimientos globales de producción del SNR, 2002-2012 126 Figura 3.30 Sistema de Almacenamiento y Reparto 127 13

Figura 3.31 Estaciones de servicio por entidad federativa, 2002 y 2012 128 Figura 3.32 Estaciones de servicio y demanda de combustibles por región, 2012 129 Figura 3.33 Demanda de petrolíferos por sector, 2002-2012 130 Figura 3.34 Participación de las gasolinas PEMEX Magna 134 Figura 3.35 Evolución de la demanda regional de diésel en el sector autotransporte, 2002-2012 134 Figura 3.36 Distribución regional del parque vehicular nacional, 2012 137 Figura 3.37 Producción de vehículos para el mercado interno, 2005-2012 137 Figura 3.38 Evolución de las operaciones aéreas por tipo de aviación, 2002-2012 139 Figura 3.39 Transporte de carga por ferrocarril, 2002-2012 141 Figura 3.40 Intensidad energética del transporte ferroviario de carga 142 Figura 3.41 Demanda total de combustibles en el sector industrial, 2002-2012 145 Figura 3.42 Intensidad del uso de combustibles en el sector industrial y crecimiento del 145 Figura 3.43 Países destino de las ventas al exterior de petróleo crudo 147 Figura 3.44 Mezcla de crudos a terminales de exportación, 2002-2012 148 Figura 3.45 Crudo destinado a terminales de exportación, 2002-2012 148 Figura 3.46 Producción, demanda e importación de gasolinas, 2002-2012 150 Figura 3.47 Importaciones y exportaciones de diésel, 2002-2012 151 Figura 3.48 Importaciones y exportaciones de coque de petróleo, 2002-2012 152 Figura 3.49 Importaciones y exportaciones de combustóleo, 2002-2012 153 Figura 3.50 Importaciones y exportaciones de turbosina, 2002-2012 154 Figura 3.51 Precios de Mezcla Mexicana de Exportación, WTI y Brent, 2009-2012 155 Figura 3.52 Precios de crudos mexicanos de exportación, 2009-2012 156 Figura 3.53 Erogación por concepto del IEPS a las gasolinas en México, 2006-2012 159 Figura 6.4.1 Producto Interno Bruto nacional e industrial, caso base, 2012-2027 162 Figura 6.4.2 Producto Interno Bruto por región caso base, 2012-2027 163 Figura 6.4.3 Precios de productos petrolíferos, 2012-2027 164 Figura 6.4.4 Precio de coque de petróleo, 2012-2027 165 Figura 6.4.5 Pronóstico del precio WTI y Mezcla, 2013 1-2027 166 Figura 6.4.6 Composición regional del parque vehicular por combustible, 2012-2027 167 Figura 5.1 Composición del portafolio de negocios de PEMEX-Exploración y Producción, 2013 171 Figura 5.2 Distribución de recursos prospectivos de México 172 Figura 5.3 Incorporación de reservas 3P 173 Figura 5.4 Tasa de restitución de reservas 1P y 3P 174 Figura 5.5 Producción de petróleo crudo por tipo de actividad 175 Figura 5.6 Producción de petróleo crudo por categoría de proyecto 177 Figura 5.7 Participación de la producción de petróleo crudo por región 178 Figura 5.8 Producción de petróleo crudo por regiones 179 Figura 5.9 Producción de petróleo crudo de cada región 180 Figura 5.10 Producción de petróleo crudo por tipo 182 Figura 5.11 Inversión requerida de la cartera de proyectos de PEP 183 Figura 5.12 Distribución de la inversión requerida del caso base 184 Figura 5.13 Distribución de petróleo a terminales de exportación y refinación 185 Figura 5.14 Capacidad de refinación y capacidad de procesamiento de crudo en el SNR 186 Figura 5.15 Capacidad nominal por proceso en el SNR, 2012 y 2027 188 Figura 5.16 Distribución de las inversiones en los principales proyectos de PR, 2013-2027 189 Figura 5.17 Proceso de crudo en el SNR, 2012-2027 190 Figura 5.18 Proceso de crudo por tipo y por refinería, 2012 y 2027 191 Figura 5.19 Proyectos en el proceso de crudo pesado, 2013-2027 192 Figura 5.20 Producción, demanda e importación de gasolinas 193 Figura 5.21 Producción y demanda de diésel 193 Figura 5.22 Producción y demanda de turbosina 194 Figura 5.23 Producción y demanda de combustóleo 195 Figura 5.24 Producción y demanda de coque de petróleo, 2013-2027 195 Figura 5.25 Rendimientos en refinerías por productos, 2027 197 Figura 5.26 Demanda de gasolinas automotrices por segmento, 2012-2027 199 Figura 5.27 Demanda de combustibles en el sector transporte 200 Figura 5.28 Rendimiento promedio del parque a gasolina por categoría, 2012-2027 203 14

Figura 5.29 Rendimiento promedio del parque vehicular a diésel por categoría, 2012-2027 204 Figura 5.30 Intensidad en el uso de hidrocarburos en el sector industrial y el PIB manufacturero, 2012-2027 210 Figura 5.31 Comercio exterior de petróleo crudo 212 Figura 5.32 Comercio exterior de gasolinas, 2012-2027 213 Figura 5.33 Comercio exterior de diésel, 2012-2027 214 Figura 5.34 Comercio exterior de turbosina, 2012-2027 215 Figura 5.35 Comercio exterior de combustóleo, 2012-2027 216 Figura 5.36 Comercio exterior de coque de petróleo, 2012-2027 217 Figura 6.1 Análisis de Sensibilidad con respecto al crecimiento de la economía nacional 220 Figura 6.2 Sensibilidad de la demanda interna de gasolinas 221 Figura 6.3 Sensibilidad de la demanda interna de diésel 222 Figura 6.4 Sensibilidad de la demanda interna de turbosina 223 Figura 6.5 Comparativo ventas internas de gasolina nacional, 227 Figura 6.6 Comparativo ventas internas de diésel nacional, sector autotransporte 2013-2027 227 Figura 7.1 Profundidades estándar de plataformas marinas 231 Figura 7.2 Perforación horizontal y fractura hidráulica 233 Figura 7.3 Caracterización de aguas profundas y ultraprofundas 234 Figura 7.4 Clasificación tradicional de los métodos de recuperación 235 Figura 7.5 Curva compuesta de un análisis de pliegue (Pinch) de intercambio térmico 237 15

Presentación Para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, una de las estrategias del desarrollo nacional es asegurar el abastecimiento de petróleo crudo y petrolíferos que demanda el país. De esta manera, la planeación del sector energético es una actividad imprescindible para buscar la satisfacción de las necesidades energéticas en México. Por ello, la elaboración de estudios como la Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos 2013-2027 representan instrumentos que permiten caracterizar e identificar de manera anticipada los requerimientos energéticos del país. En lo que respecta a petróleo, aun cuando México es privilegiado en la producción de este recurso, hacia el futuro el país enfrentará retos importantes para mantener los niveles de producción debido a la declinación de sus principales yacimientos. En este sentido, la estrategia del Gobierno Federal es dirigir las inversiones en proyectos de exploración cada vez más complejos, como es el caso de aguas profundas, así como la administración de los campos maduros de producción y la recuperación mejorada, lo anterior con la finalidad de incrementar la seguridad energética al país. Respecto a petrolíferos, la capacidad de producción y refinamiento en el país ha sido insuficiente para cubrir la demanda nacional combustibles, principalmente de gasolinas y diésel, las cuales han aumentado como resultado del incremento del parque vehicular y de las necesidades de transporte asociadas al crecimiento económico del país. Este comportamiento ha generado un déficit en el abasto de energéticos, el cual ha sido cubierto con importaciones crecientes. Es por ello que el Gobierno Federal, en línea con su compromiso de garantizar la seguridad y abasto energético del país, ha llevado a cabo acciones que permitirán aumentar la producción de combustibles mediante la incorporación de nueva capacidad de refinación y reconfiguración de refinerías existentes. Estas acciones permitirán un mejor aprovechamiento del petróleo al producir más productos de mayor valor y hacer más eficiente el Sistema Nacional de Refinación. Si bien este documento prospectivo ha sido elaborado a lo largo del año 2013, con base en la legislación vigente y bajo el actual marco organizacional, desde el inicio de la administración del gobierno del presidente Peña Nieto se ha emprendido la propuesta de una reforma energética de gran calado que, al ser aprobada, abrirá nuevas posibilidades para mejorar el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y petrolíferos, así como de su producción y abasto. La Prospectiva 2014-2028 de petróleo y petrolíferos que se prepare el año entrante incorporará las nuevas estructuras en la oferta energética que deriven de la Reforma Energética. Lic. Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía 16

Introducción La importancia del petróleo en nuestro país como principal proveedor de energía primaria hace indispensable contar con un documento de planeación donde se muestre la tendencia del mercado en los próximos años. Es así que con fundamento en el Artículo 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, se publica el documento de Prospectiva de petróleo y petrolíferos 2013-2027, el cual nos presenta información acerca del comportamiento histórico y prospectivo de la industria extractiva de petróleo y refinación en la última década y su evolución esperada en los próximos quince años. Este documento está integrado por siete capítulos. El capítulo uno describe la evolución del mercado internacional de petróleo y petrolíferos durante la última década, identificando las principales regiones con las que México interactúa. Se describen las reservas mundiales de petróleo, dando a conocer cuáles son los países que lideran los recursos de petróleo, así como la relación reserva-producción de cada uno de ellos. Posteriormente se da a conocer la producción y el consumo de petróleo en distintas regiones del mundo y su crecimiento durante la última década. Asimismo se identifican los países con mayor producción y demanda a futuro en un periodo comprendido de 2010 a 2035. Posteriormente, se hace referencia a la capacidad mundial de refinación por región, identificando el lugar que ocupa México respecto a otros países. Adicionalmente se exponen las principales tendencias relativas a las adiciones de capacidad por proceso para un mediano y largo plazo, así como las expectativas de producción y consumo de petrolíferos por sector en las principales economías industrializadas y en desarrollo. En el capítulo dos se presenta el marco regulatorio vigente para la industria petrolera nacional. Se mencionan los lineamientos constitucionales, de regulación e instrumentos jurídicos para las actividades relativas a la exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo y los productos derivados. Además, se muestra el papel del Estado a través de sus instituciones y de las empresas paraestatales en materia de hidrocarburos. El capítulo tres parte de la situación histórica en el periodo 2002 a 2012 de la oferta nacional de petróleo por parte de PEMEX Exploración y Producción (PEP), en el cual se describe la distribución de las reservas totales de hidrocarburos, la exploración y producción de petróleo y la demanda del mismo. Se presentan las inversiones llevadas a cabo en los últimos diez años; describe y analiza la infraestructura actual de la industria de refinación, su evolución y el proceso de reconfiguración del SNR. Detalla la evolución de la oferta y demanda nacional de petrolíferos para el periodo 2002-2012. Finalmente, se muestra la evolución de las importaciones y exportaciones de petrolíferos en el periodo comprendido de 2002 a 2012. En esta publicación presenta nuevos capítulos de interés, en el capítulo cuatro se presentan las variables utilizadas para la elaboración del escenario macroeconómico 2013-2027 y con el cual se realizó el ejercicio del caso base del documento de prospectivas del sector. Para la elaboración del escenario macroeconómico 2013-2027 se parte de las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Criterios Generales de Política Económica 2013, Precriterios 2013 y la revisión del PIB del 17 de mayo de 2013 y no considera la última revisión publicada por la SHCP el 21 de noviembre de 2013. El capítulo cinco describe la evolución estimada de la oferta y demanda de petróleo y petrolífero en el periodo 2013-2027, a partir de un escenario del portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos para sus organismos subsidiarios PEP y PEMEX Refinación (PR), a partir de un escenario de inversiones en proyectos estratégicos que permitan incrementar la 18

elaboración de combustibles de alto valor económico. Posteriormente, detalla la demanda estimada de petrolíferos por sector, mencionando los principales factores que influirán en su evolución. Finalmente, se tiene un panorama respecto a la balanza comercial de petrolíferos. En el capítulo seis se realizó un comparativo entre el caso base; mismo que considera el crecimiento del PIB publicado el 17 de mayo de 2013 y con el cual se realizaron las estimaciones del documento de prospectivas 2013-2027, y un análisis de sensibilidad realizado a partir de las nuevas expectativas de crecimiento económico para 2013 publicado por la SHCP el 20 de agosto de 2013. Asimismo presenta un comparativo de escenarios de precios de las gasolinas PEMEX Magna y Premium para tres diferentes casos, caso medio, el cual fue utilizado para el escenario base del documento; se presenta la estimación de este mismo escenario medio pero sin considerar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y un caso de precios moderado, de igual forma, sin considerar el IEPS, ambos ejercicios para un periodo 2013-2027. Finalmente, se realiza un ejercicio de sensibilidad con el objetivo de comparar los resultados de proyecciones de la demanda de gasolina y diésel con un caso de rendimientos promedio en kilómetro por litro (Km/l) de consumo de gasolina y diésel para vehículos nuevos (rendimiento base) y un caso hipotético suponiendo que los rendimientos se mantienen constantes (rendimiento fijo). Es decir, se comparan los rendimientos que se tienen para el ejercicio prospectivo contra un escenario en el cual no existen mejoras en rendimientos. 19

Resumen ejecutivo Panorama mundial En 2012, las reservas probadas mundiales de petróleo se ubicaron en 1,669 miles de millones de barriles de petróleo (mmmbp), presentando un crecimiento de 0.9% respecto a 2011. De dicho volumen, 72.6% correspondió a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 19.8% a los países no miembros de esta organización. Por otro lado, la región de Medio Oriente concentró 48.4% de las reservas mundiales. Respecto a las reservas probadas por país, Venezuela se ubicó en el primer lugar, con 17.8% del total. Arabia Saudita concentró 15.9% de las reservas mundiales en 2012. México se ubicó en el décimo octavo lugar, con 0.7% del total mundial. La relación reserva-producción (R/P) se ubicó en 52.9 años a nivel mundial. Manteniendo las mismas condiciones de producción y descubrimientos de 2012, los países de la OPEP dispondrían de 88.5 años de petróleo crudo, mientras que las relación R/P para los países de la OCDE sería de 33.4 años. En 2012, la producción mundial de petróleo crudo fue de 86,152 miles de barriles diarios (mbd), 2.3% mayor respecto a 2011. Las regiones de mayor producción fueron Medio Oriente con 32.5% de dicho total, 20.3% de Europa y Eurasia y 17.5% de Norteamérica. Entre 2011 y 2012 la producción de Arabia Saudita correspondió a 13.3% del total mundial, 13.9% a Estados Unidos, y por el contrario, México presentó un descenso en la producción de -0.8%. Al cierre de 2012, el comercio internacional de petróleo crudo ascendió a 55,204 mbd, 1.4% mayor respecto a 2011. Medio Oriente ha sido la región que ha liderado este rubro y para el año 2012 mantuvo esta posición con el 35.7% de las exportaciones mundiales. El volumen importado a nivel mundial alcanzó 55,314 mbd al cierre de 2012, 1.3% de incremento en comparación con el 2011.Los principales países exportadores de crudo fueron Arabia Saudita, Rusia e Iraq. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Estados Unidos, China, India y Japón. Respecto México, el 43% de la producción de petróleo en México se dirige al mercado de exportación. El consumo de petróleo crudo promedió 89,774 mbd en 2012, 1.0% mayor a 2011. Las regiones con mayor demanda fueron Asia Pacífico y Norteamérica, con participaciones de 33.2% y 25.7%, respectivamente. Estados Unidos consumió 20.7% del total mundial, 11.4% China, mientras que México registró un consumo equivalente a 2.3%. En 2012, los precios de referencia de los crudos marcadores presentaron variaciones ocasionadas por la volatilidad política y económica global, que se reflejó en una tendencia descendente más pronunciada que la del año 2011. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) promedió 94.13 dólares por barril, 1.0% menos que en 2011, en tanto que el Brent del Mar del Norte promedio 111.67 dólares por barril, 0.4% superior al año previo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME), en 2012 promedió 101.81 dólares por barril, 0.7% arriba de 2011. En el mediano plazo se observa que la oferta de petróleo presente riesgos tales como la incertidumbre en las tasas de declinación de los campos actualmente en producción y las probabilidades de éxito de nuevos descubrimientos de petróleo en zonas cercanas a campos o yacimientos en desarrollo o sean desarrollados durante los próximos cinco años. Durante el periodo 2011-2016, el crecimiento estimado de la oferta en países no OPEP se incrementará paulatinamente durante el mediano plazo, alcanzando aproximadamente 4 millones de barriles diarios (mmbd). Por su parte, el incremento de la producción de líquidos del gas en la OPEP será de 5.2 mmbd en 2011 a 6.4 mmbd en 2016. 20