344 La producción española de turrones y dulces navideños durante el último ejercicio computado se acercó a las 31.260 toneladas, con un incremento interanual del 2,5%, logrando de esa manera superar el bache experimentado en la anterior campaña, cuando se registró una caída en las ventas del 3,4%. El valor de ese mercado se sitúa ligeramente por debajo de los 247,4 millones de euros, un 1,5% menos que en el año anterior. Las exportaciones son las que han permitido superar el bache anterior y las que muestran unas mayores perspectivas de crecimiento, ya que el mercado interior creció un 1,4% hasta las 27.780 toneladas, pero perdió en valor un 2,8%, quedando en 239,9 millones de euros. Los turrones representan el 75% de todo ese mercado en valor, mientras que el restante 25% es el porcentaje que corresponde a los mazapanes y a los otros productos de Navidad. Dentro de la distribución moderna, la principal oferta en valor es la del turrón de chocolate, con el 21,1% del total. A continuación se sitúan el turrón tradicional (18,3%), los huevos de chocolate (14,3%), los polvorones y mantecados (6,9%), el turrón de yema (4%), los mazapanes (3,5%), las tortas de turrón (3,2%), los roscos, hojaldres y marquesas (2,1%), las figuras de Pascua (2%), las formas de chocolate (2%), las figuras de Navidad (1,6%), el pan de Cádiz (1,3%) y los piñones y peladillas (0,7%). Hay que señalar que otras especialidades de turrón presentan una cuota conjunta del 7,6%, mientras que las demás especialidades de dulces navideños acaparan conjuntamente el restante 11,4%. La producción amparada por la denominación geográfica protegida de turrones llega hasta las 5.930 toneladas, de las que el 51,3% corresponde al turrón de Alicante y el restante 48,7% al turrón de Jijona. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Las principales empresas que forman el sector de productores y comercializadores de turrones y dulces navideños se han visto inmersas durante los últimos años en unos fuertes procesos de reconversión para adecuar sus ofertas a las nuevas deman- PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DULCES DE NAVIDAD EMPRESA VENTAS MILL. EUROS LACASA, S.A. (GRUPO) * 64,50 DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A. * 57,60 SANCHIS MIRA, S.A. * 45,60 INDUSTRIAS RODRÍGUEZ, S.A. (GRUPO) * 45,20 NUEVA RUMASA (DIV. CHOCOLATES, CARAMELOS Y MIEL) * 40,00 PRODUCTOS J. JIMÉNEZ, S.L. (GRUPO) * 20,05 ALMENDRA Y MIEL, S.A. 19,20 INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A. * 16,50 TURRONES PICÓ, S.A. 14,50 GALVÁN FERNÁNDEZ HERMANOS, S.L. 13,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de 2010. FUENTE: Informe Anual Alimarket/2011. das. En general, se ha tratado de ganar un mayor tamaño empresarial y de diversificar y desestacionalizar sus catálogos, a la vez que se hacía una importante apuesta por el comercio exterior. Muchos de los mayores fabricantes han ampliado su gama de negocio, incursionando en sectores afines, como los productos de chocolate, barritas de cereal, galletas y dulces y caramelos. La principal empresa fabricante de turrones registra una producción de 7.150 toneladas, mientras que la segunda llega hasta las 5.400 toneladas, la tercera alcanza las 4.900 toneladas, la cuarta ronda las 2.870 toneladas y la quinta supera las 2.800 toneladas. Por lo que hace referencia a los otros dulces navideños, el grupo más importante presentó unas cifras de producción de 3.500 toneladas, mientras que otros cinco operadores incluyen cifras de negocio entre las 2.000 y las 2.700 toneladas anuales. Las marcas de distribución tienen una importancia considerable en este mercado y, en el caso de los turrones y tortas de turrón, acaparan el 63,2% de todas las ventas en volumen y el 47,5% en valor, mientras que la primera oferta con marca de fabricante alcanza el 12,7% y del 14,3% respectivamente y la segunda se queda en el 7,4% y el 11,7%. Por lo que hace referencia al mercado de otros dulces navideños, las marcas blancas controlan el 27% de todas las ventas en volumen y el 22% en valor. La primera oferta con marca de fabricante presenta una cuotas del 17,8% en volumen y del 24,1% en valor, mientras que la segunda se queda en el 8,4% y el 10,3%.
345 COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones han actuado como uno de los motores principales para el despegue del mercado de turrones y dulces navideños. Así, durante el último ejercicio computado, las ventas en el exterior crecieron en un 12% en volumen, llegando hasta cerca de 3.480 toneladas, mientras que en valor aumentaron en un 10%, con 31,46 millones de euros. Las exportaciones suponen en la actualidad el 11,1% de todo el mercado de turrones y dulces de Navidad en volumen y el 11,6% en valor. El sector ha llevado a cabo durante los últimos años unas fuertes campañas promocionales para ampliar la lista de sus potenciales compradores. También la variación en los tipos de cambio euro/dólar ha favorecido las ventas en el exterior. Los tradicionales destinos de las exportaciones españolas de turrones y dulces de Navidad son otros países de la Unión Europea, como Francia, Alemania y Reino Unido, a los que hay que añadir algunos mercados latinoamericanos, con fuertes colonias de emigrantes o hijos de emigrantes españoles, como Venezuela, Argentina, México o Uruguay. Estados Unidos y algunos países árabes aparecen también como mercados importantes dentro de este comercio exterior. Por lo que hace referencia a las importaciones de dulces navideños, hay que reconocer que no son muy importantes, ya que se trata de una oferta básicamente española. Hasta hace no mucho existían unas importaciones significativas de panettone y pandoro provenientes de Italia, pero los fabricantes nacionales han comenzado ya a producirlos, limitando mucho las compras en el exterior de estos productos. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO EN PRODUCTOS NAVIDEÑOS Durante el año 2011, los hogares españoles consumieron 36,8 millones de kilos de productos navideños y gastaron 308,1 millones de euros en estos productos. En términos per cápita se llegó a 0,8 kilos de consumo y 6,6 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a los turrones (0,2 kilos por persona y año), y a los mantecados y polvorones (0,2 kilos per cápita), seguidos de los mazapanes (0,1 kilos por persona y año). El resto de productos navideños supusieron un consumo de 0,3 kilos per cápita al año. En términos de gasto, los turrones concentran el 36,4%, con un total de 2,4 euros por persona, seguidos de los mantecados y polvorones, con un porcentaje del 16,7% y un total de 1,1 euros por persona al año, y de los mazapanes, con el 4,5% y 0,3 euros per cápita al año. El resto de productos navideños supone el 42,4% del gasto, con 2,8 euros por persona al año. CONSUMO (MILLONES DE KILOS/KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS/EUROS) EN PRODUCTOS NAVIDEÑOS DE LOS HOGARES 2011 CONSUMO GASTO TOTAL PER CÁPITA TOTAL PER CÁPITA TOTAL PRODUCTOS NAVIDEÑOS 36,8 0,8 308,1 6,6 MANTECADOS Y POLVORONES 9,1 0,2 50,6 1,1 MAZAPANES 1,7 0,1 15,8 0,3 TURRONES 11,2 0,2 112,2 2,4 OTROS PRODUCTOS NAVIDEÑOS 14,8 0,3 129,5 2,8
346 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de productos navideños durante el año 2011 presenta distintas particularidades: Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase media baja tienen el consumo más reducido. Los hogares sin niños consumen más cantidad de productos navideños, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de productos navideños es superior. En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de productos navideños es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de productos navideños, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el tamaño del núcleo familiar. Los consumidores que residen en grandes municipios (más de 500.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de productos navideños, mientras que los menores consumos tienen lugar en los núcleos de población con censos de 2.000 a 10.000 habitantes. Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, retirados, parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, los hogares monoparentales y las parejas jóvenes sin hijos. Finalmente, por comunidades autónomas, Asturias, La Rioja y Castilla y León cuentan con los mayores consumos, mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Navarra, Murcia y, sobre todo, Baleares. Evolución del consumo Durante los últimos cinco años, el consumo de productos navideños ha caído 0,05 kilos por persona y el gasto ha descendido 0,4 euros per cápita. En el periodo 2007-2011, el consumo más elevado se produjo en los años 2007 y 2009 (0,85 kilos), mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2009 (7,2 euros por consumidor). EVOLUCIÓN DEL GASTO Y DEL CONSUMO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS EUROS/KILOS 2007-2011 En la familia de productos navideños, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2007-2011 ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2007, el consumo de mantecados y polvorones aumenta y, por el contrario, en turrones y mazapanes se produce un descenso. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS 2007 = 100 2007-2011 euros 7,4 7,2 0,85 0,85 kilos 0,86 0,84 130 120 123 121 7,0 6,8 6,6 6,4 7,1 0,82 7,1 7,2 6,5 0,77 0,80 6,7 0,82 0,80 0,78 0,76 110 100 90 80 100 102 94 92 100 76 115 87 91 6,2 6,0 2007 2008 2009 2010 2011 0,74 0,72 70 60 62 64 2007 2008 2009 2010 2011 Euros por persona Kilos por persona Mantecados y polvorones Mazapanes Turrón
DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL* PORCENTAJE 2011 RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES -26,2 PAREJAS CON HIJOS MAYORES 1,1 PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS -52,9 PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS -25,1 JÓVENES INDEPENDIENTES 0,8 > 500.000 HABITANTES 24,1 100.001 A 500.000 HABITANTES 10,2 10.001 A 100.000 HABITANTES -6,7 2.000 A 10.000 HABITANTES -19,3 < 2.000 HABITANTES -4,5 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS -40,5-31,4 3 PERSONAS -9,8 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 24,0 35 A 49 AÑOS -31,8 < 35 AÑOS -52,9 NO ACTIVA 18,9 ACTIVA -21,7 NIÑOS 6 A 15 AÑOS -32,1 NIÑOS < 6 AÑOS -52,9 SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA -7,0-8,9 MEDIA 0,3 ALTA Y MEDIA ALTA 17,3 35,1 51,8 48,0 75,6 95,1 99,3 113,2-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 * Media nacional = 0,8 kilos por persona. Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2011 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de productos navideños a los supermercados (53,5% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 20,2%. Los establecimientos especializados acaparan el 11,3%, y las otras formas comerciales concentran el 15% restante. CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS POR FORMATOS PARA HOGARES PORCENTAJE 2011 OTRAS FORMAS COMERCIALES 15,0 ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 11,3 HIPERMERCADOS 20,2 53,5 SUPERMERCADOS 348
Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE TURRONES Y MAZAPANES ARAGÓN MARCA DE GARANTÍA DE CALIDAD TURRÓN NEGRO ANDALUCÍA ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS PANELLETS CASTAÑAS DE MAZAPÁN CASTILLA-LA MANCHA MAZAPÁN DE TOLEDO COMUNIDAD VALENCIANA JIJONA TURRÓN DE ALICANTE CATALUÑA TORRÓ D AGRAMUNT (TURRÓN DE AGRAMUNT) MARCA DE CALIDAD ALIMENTARIA MARCA Q TURRONES DE PRALINÉ Y TRUFADOS DE CHOCOLATE ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS PANELLETS LA RIOJA REGISTRADO Y CERTIFICADO MAZAPÁN DE SOTO Inscrita en el Registro de la UE Jijona Turrón de Alicante Mazapán de Toledo INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: Estas Indicaciones Geográficas Protegidas amparan la producción de ambos turrones en el término municipal de Jijona, en la provincia de Alicante, con una superficie de 16.129 hectáreas, si bien las materias primas pueden proceder de toda la Comunidad Valenciana. CARACTERÍSTICAS: El turrón de Jijona se elabora mezclando tres materias primas: almendras de las variedades Valenciana, Mallorca, Marcana, Mollar y Planeta, miel pura de abeja y azúcar. La categoría Suprema contiene un mínimo del 64% de almendras y un 10% de miel, y la categoría Extra un 60% de almendras y un 10% de miel. El turrón de Alicante incluye además de almendras, miel pura de abejas y azúcar clara de huevo y oblea. En este tipo de turrón la categoría Suprema contiene, como mínimo, un 60% de almendras y la Extra un 46%. DATOS BÁSICOS: La producción de turrón es de 6,5 millones de kilos anuales, de los que el 87% se comercializa en España y el resto se exporta. A su vez, el 55% de los turrones protegidos se comercializa como turrón de Alicante y el 45% como turrón de Jijona. En el Consejo Regulador figuran 21 industrias. ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado del Mazapán de Toledo amparado por la Indicación Geográfica Protegida se extiende a la totalidad de la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. CARACTERÍSTICAS: El mazapán de Toledo es la masa fina y compacta resultante de la mezcla o amasado de almendras crudas, peladas y molidas, con azúcar en sus distintas clases, que se emplea como base de una variada serie de dulces típicos toledanos. Sus presentaciones se obtienen mediante un proceso de batido o moldeado manual o mecánico de la masa del mazapán, seguido de horneado o cocción, hasta obtener el aspecto requerido en cada caso. A veces la masa contiene un relleno o se presenta recubierta de otros productos de confitería. Las presentaciones tradicionales del mazapán de Toledo son las siguientes: mazapán con relleno, mazapán recubierto, figuritas de mazapán, anguilas, delicias de mazapán, marquesas, empiñonadas, pasteles yema, pasteles gloria y pasta para sopa de almendra. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador existen 6 empresas elaboradoras que producen una media anual de 650.000 kilos de mazapán con IGP, de los que el 90% se comercializa en el mercado nacional y el resto se destina a la exportación. 349
Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada Panellets ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA ZONA GEOGRÁFICA: La elaboración de los Panellets (ETG) es típica y tradicional de Cataluña, aunque también se elaboran en algunas otras partes de España. Los panellets son unos pastelitos de dimensiones pequeñas y formas diversas, elaborados esencialmente con mazapán e ingredientes que confieren sabores y aromas característicos a este producto. CARACTERÍSTICAS: El proceso de elaboración se realiza a partir de una base de mazapán de tal forma que por cada kilo de almendras peladas, granuladas muy finamente, se añade un kilo de azúcar y huevo entero adicionado o no de agua, se amasa bien mediante unos cilindros y se deja en reposo durante 24 horas para homogeneizar bien la mezcla. Después se le dan diferentes formas y sabores. A partir del mazapán base se elaboran panellets de piñones, almendras, coco, avellanas, naranja, limón, yema, café, fresa y marrón glacé. También se elaboran panellets a partir de mazapán basto que se presentan en figuras de castaña, seta, zueco o bandas rellenas con frutas confitadas y de membrillo. A partir de mazapán fino se elaboran de castaña al chocolate y hueso de santo. DATOS BÁSICOS: Anualmente, alrededor de 116 pastelerías de Cataluña certifican panellets bajo el distintivo de la ETG, con unas ventas aproximadas de 900.000 kilos. Torró d Agramunt (Turrón de Agramunt) INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La Indicación Geográfica Protegida ampara la zona de producción y elaboración de turrón en el término municipal de Agramunt, al oeste de la provincia de Lleida. CARACTERÍSTICAS: La categoría Suprema contiene un 60% de avellana o almendra, un 10% de miel, un 1% de clara de huevo, azúcar, jarabe de glucosa y oblea. La categoría Extra se compone de un 46% de avellana o almendra, un 10% de miel, un 1% de clara de huevo, azúcar, jarabe de glucosa y oblea. La elaboración se inicia con la cocción de la miel y, en su caso, el azúcar y la glucosa con clara de huevo. A continuación se incorporan las avellanas o las almendras. Se trabaja la pasta para formar tabletas redondas o rectangulares recubiertas de oblea. Las tabletas se comercializan en formatos que van de 30 a 1.000 gramos. También se elaboran en formatos superiores e inferiores. DATOS BÁSICOS: En el registro del Consejo Regulador figuran inscritas 4 empresas que elaboran y comercializan más de 150.000 kilos de turrón con IGP Turrón de Agramunt. 350