Webinar Gratuito TV Paga en Estados Unidos al 2023: Las nuevas proyecciones de Dataxis - Jueves 14 de junio de 2018 - Presentador Camille Dupont Analyst Dataxis www.dataxis.com
Dataxis Global Basada en Francia. Oficinas en Europa, Americas y Africa Research Líder en inteligencia de mercado en TV paga y telecom en los mercados emergentes, incluyendo Latinoamérica Events Serie de conferencias NexTV Series en Miami, Mexico, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogota, Berlín y Isla Mauricio Media NexTV News Latin America, Brazil y Africa 14 de Junio de 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 2
Agenda Tendencias globales Evolución por grupos y por tecnología El espacio para el OTT Pay TV Conclusiones 14 de Junio de 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 3
Tendencia general: un mercado en declive 100% 80% Pay TV subscribers by technology 90% Pay TV penetration over TV Households 60% 85% 40% 80% 20% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 cable DTH IPTV Pay TV OTT 75% 70% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Estancamiento de suscriptores y a partir de 2023 baja acelerada, Aunque el cable seguirá siendo la tecnología principal, perderá peso sobre el total. El Pay TV OTT es la única tecnología que crecerá. La baja de suscriptores supone una baja de la penetración de servicio (-12 puntos entre 2013 y 2023). 14 de Junio de 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 4
Tendencias globales: las tecnologías tradicionales más afectadas Distribution by technology: 2017 6% 6% Distribution by technology: 2023 31% 31% 57% 3% 48% 18% cable DTH IPTV Pay TV OTT cable DTH IPTV Pay TV OTT El Pay TV OTT no existía en 2013 pero en 2017 ocupaba un 6% del mercado. En 2023, tendrá una cuota de casi un tercio del mercado. El cable mantendrá su posición de liderazgo mientras que el DTH tenderá a ocupar una posición secundaria. La lógica de sustitución tecnológica estará principalmente impulsada por actores tradicionales 14 de Junio de 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 5
Tendencias globales: el 4K seguirá un crecimiento exponencial % 4k subs over total Pay TV subs 4K TV sets penetration over TV HH 20% 15% 100% 80% 60% 10% 40% 5% 20% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0% 2017 2023 Se espera un crecimiento exponencial del 4K que se va a convertir en el estándar de definición. La penetración de televisores 4K sobre los hogares con televisor ya era del 20% en 2017 y alcanzará un 92% en 2023 Una tendencia a tomar en cuenta: el HD se lanzó en USA en 2002 pero despegó en 2006. En 2017 ya tenía una penetración del 83%. 14 de junio 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 6
Un mercado cada vez más concentrado con ARPUs estancados 2013 2017 2023 AT&T Comcast Charter Dish Verizon Other 29% 5% 14% 4% 25% 22% AT&T Comcast Charter Dish Verizon Other 5% 13% 17% 25% 23% 17% AT&T Comcast Charter Dish Verizon Other 5% 9% 28% 14% 17% 26% En 2013, los 5 actores más grandes acumulaban un 71% del mercado. En 2017, concentraban un 83% y en 2023 van a llegar al 91%. Verizon y AT&T son los 2 lideres del mercado y seguirán creciendo. Dish mantendrá su posición. Charter cuadriplicó su cuota de mercado en los últimos 5 años y seguirá estable. En las tecnologías tradicionales el ARPU se va a mantener. El ARPU de OTT Pay TV va a progresar un poco, alrededor de un 5% por año. 130 110 90 70 50 ARPU EVOLUTION Cable DTH IPTV Pay TV OTT 30 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 7
Contexto favorable para el desarrollo del Pay TV linear OTT Plataformas de Pay-TV que ofrecen una grilla de canales lineares enteramente on-line Estas plataformas se caracterizan por potenciar su oferta con servicios de nueva generación tales como Cloud DVR, Catch Up, VoD, etc. La virtualización de la oferta trae la promesa de: Acelerar la introducción de nuevos servicios Disminuir los costos operativos y CAPEX Incrementar la innovación Ampliar la experiencia del usuario 14 de junio 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 8
Un lugar cada vez más importante para el Pay TV OTT Total Pay TV subs 100 100 80 100 60 100 40 100 20 100 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 120 000 115 000 110 000 105 000 100 000 95 000 90 000 Pay TV vs Fixed Broadand 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Traditional Pay TV Linear OTT Total Pay TV subs Total Broadband subs En 2016 la banda ancha superó en volumen a la TV paga y la brecha se irá marcando. Cada vez más hogares serán elegibles para una suscripción OTT El Pay TV OTT permitirá contener la baja del mercado apuntando a perfiles específicos (cord nevers y cord cutters) Varias empresas telcos que tienen una oferta doble-play o triple play ya se adaptaron: Dish lanzó Sling TV y AT&T lanzó Directv Now. Sin embargo los ARPUs generados, aunque se espera que crezcan, son más bajos que con tecnologías tradicionales Llegaron actores nuevos como Playstation Vue y Youtube TV que ahora compiten con actores de Telcos tradicionales. 14 de junio 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 9
Conclusiones El mercado de TV paga está en declive Competencia de la banda ancha que permite el desarrollo de nuevos modelos de distribución de contenidos La TV paga adapta su oferta y sus modelos agregando más conectividad El Pay-TV OTT es la única opción con crecimiento 14 de junio 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 10
Q&A 14 de Junio de 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 11
Dataxis events Africa - Mauritius - May 2 nd, 3rd & 4 th Latin America Miami November 1 st & 2nd Argentina Buenos Aires May 16 th & 17 th Colombia & Andean Bogota June 7 th Mexico Mexico City September 26 th & 27 th Brazil Sao Paulo November 28 th & 29 th CEE & DACH Berlin November 29 th & 30 th 14 de Junio de 2018 Estados-Unidos: las proyecciones de TV paga al 2023 12
Gracias por su atención Camille Dupont Research Analyst Dataxis camille.dupont@dataxis.com Follow us on www.dataxis.com