Autores: Dr. Omar E. Odarda (Agregado Agrícola), Lic. Guillermo Santa Cruz DOC/CAP/003-2011 27 enero de 2011 REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA Resumen Ejecutivo Según información de la Aduana de China, en el año 2010 China importó 54,8 millones de toneladas, 29% más que en el mismo período del año anterior. El mercado de la soja importada lo dominaron EE.UU y Brasil, con el 43% y 34% respectivamente. Argentina aumentó su participación, pasando del 8,8% en 2009 al 20% en 2010. China importó 11,2 millones de toneladas de soja argentina, 198,8% más que en el año 2009. Uruguay también incrementó sus ventas de porotos de soja a China en un 96% en el mismo período, vendiendo un poco más de 1,3 millones de toneladas. Según estimaciones privadas, en enero de 2011 se esperan arribos de 4,5 millones de toneladas, mientras tanto los stocks hasta la fecha en los puertos de China alcanzarían las 6,3 millones de toneladas. En el 2010 los principales puntos de ingreso de la soja importada fueron Qingdao (22%), Nanjing (15%), Dalian (9,3%), Tianjin (9,3%), Hangzhou (5%) y Xiamen (3,8%). Según estimaciones privadas chinas (al mes de enero de 2011), China produjo en la campaña 2009/2010 (Octubre-Septiembre) 14,05 millones de toneladas, importó 50,3 millones de toneladas y el consumo total se ubicó en 60,8 millones de toneladas (47,87 millones se destinaron a molienda). Dicha campaña se inició con un stock de 5,74 millones de toneladas y concluyó con un excedente de 9,3 millones de toneladas, lo cual representa el 14,3% de la demanda total china estimada para la campaña 2010/2011 (65,09 millones de toneladas). En la campaña 2009/2010 el volumen de molienda se incrementó en 6,9 millones de toneladas, o 17% más que la campaña anterior, llegando a las 47,87 millones de toneladas. Se espera que el volumen de molienda de la campaña 2010/2011 continúe en aumento y alcance los 51,8 millones de toneladas. En los últimos años la participación de los porotos importados en la molienda total ha ido en aumento. Se estima que en la campaña anterior dicho porcentaje fue de 91%, cuando en la campaña 2001/02 apenas llegaba al 54%. En la campaña 2009/10 las principales provincias productoras de soja fueron Heilongjiang, con 4,7 millones de toneladas, seguida de Anhui y Henan con 1 millón y 850.000 toneladas respectivamente. En cuanto al rendimiento por hectárea, Shandong, Zhejiang y Liaoning encabezaron la lista con 2.667, 2.500 y 2.409 kilos por hectárea respectivamente. En la campaña 2010/11 se espera un leve incremento de la superficie sembrada con soja y del rendimiento promedio por hectárea, alcanzando respectivamente las 9,66 millones de hectáreas y los 1.614 kilogramos por hectárea. Todo ello contribuiría a un aumento del 11% de la producción, la cual alcanzaría las 15,6 millones de toneladas. En las últimas semanas se ha visto una suba en el precio de referencia promedio semanal de la soja en el mercado de Dalian (FOB), ubicándose alrededor de 4.100 RMB (U$S 623) la tonelada.
Las exportaciones chinas de porotos de soja durante el 2010 sumaron 153.051 toneladas, 54% menos que el mismo período del año anterior. Sus mercados más importantes fueron Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532 0270 Email: odarda@agrichina.org Website: www.agrichina.org 2
Índice de tablas y gráficos Importaciones de Porotos de Soja 2005-2010, por país (tabla) 4 Importaciones de Porotos de Soja de China (2004-2010), por país (gráfico) 4 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2009-2010, por país (tabla) 5 Participación en el mercado 2009-2010, por país (tabla) 5 Participación en el mercado 2010, por país (gráfico) 5 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2009-2010, por punto de ingreso 6 Stocks y Arribos hasta la fecha y Estimaciones para enero 2011 (tabla) 7 Principales destinos de las Exportaciones de Porotos de Soja de China 2009-2010, por país (tabla) 7 Oferta y demanda de porotos de soja en China (proyecciones hasta enero 2011) (gráfico y tabla) 8 Origen del Poroto utilizado en la molienda (tabla) 9 Producción de Porotos de Soja en China, por provincia (tabla) 10 Precio Semanal del Poroto de Soja, Dalian FOB (2001-2011) 11 Precio Diario del Poroto de Soja (26 de enero de 2011) (tabla) 12 3
Toneladas DOC/CAP/003-2011, Importaciones de Porotos de Soja 2005-2010, por país Volumen en Toneladas Rango Origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Part. % Var. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009/2010 1 EE.UU. 11.047.649 9.885.167 11.634.525 15.430.207 21.804.971 23.590.380 41,5 34,9 37,8 41,2 51,3 43,1 8,2% 2 Brasil 7.952.190 11.649.601 10.582.818 11.652.699 15.993.376 18.586.212 29,9 41,2 34,3 31,1 37,6 33,9 16,2% 3 Argentina 7.396.299 6.232.845 8.211.373 9.845.624 3.744.198 11.187.265 27,8 22 26,6 26,3 8,8 20,4 198,8% 4 Uruguay 181.176 503.672 369.436 482.071 685.576 1.347.075 0,7 1,8 1,2 1,3 1,6 2,5 96,5% 5 Otros 12.931 12.930 20.139 20.772 317.403 74.852 0 0 0,1 0,1 0,7 0,1-76,4% Total 26.590.246 28.284.215 30.818.291 37.431.373 42.545.523 54.785.784 28,8% Nota: Posición arancelaria (12010091). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 60,000,000 Importaciones de Porotos de Soja de China, (2004-2010) 50,000,000 54.917.597 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 23.590.380 18.586.212 11.187.265 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EE.UU. Brasil Argentina Total 4
Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2009-2010, por país Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2009 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País EEUU 2.455.553 2.748.172 3.207.892 1.968.857 1.025.709 604.790 533.240 714.198 335.315 792.730 2.713.950 4.704.560 21.804.966 Brasil 118.025 112.330 205.906 1.597.872 2.200.761 3.054.993 3.134.812 2.177.233 1.952.471 1.255.960 172.572 10.435 15.993.370 Argentina 449.987 267.469 443.619 140.878 231.647 946.602 449.467 162.346 349.234 302.944 3.744.193 Uruguay 93.457 233.623 76.845 115.224 166.425 685.574 Canadá 1.189 133.054 897 711 60.777 5.407 39.746 797 974 1.172 1.274 65.344 311.342 Otros 4.070 2 227 1.657 2 3 2 2 106 6.071 Total 3.028.824 3.261.027 3.858.541 3.709.975 3.518.894 4.705.251 4.390.888 3.131.422 2.753.220 2.519.233 2.887.796 4.780.445 42.545.516 Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2010 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País EEUU 4.024.714 2.948.156 3.539.259 2.297.818 706.103 276.897 48.371 235.670 279.413 562.448 3.784.147 4.887.384 23.590.380 Brasil 10.435 468.679 1.896.291 3.229.690 3.984.176 2.481.720 2.47.083 2.237.194 1.050.150 697.722 58.072 18.586.212 Argentina 430.307 1.893.237 2.217.183 1.729.892 1.684.417 1.862.653 915.015 454.561 11.187.265 Uruguay 43.735 205.735 328.995 433.607 257.825 77.178 1.347.075 Canadá 40.053 871 734 916 1.005 973 714 693 886 860 1.043 25.412 74.160 Otros 1 1 2 3 3 3 1 678 692 Total 4.075.203 2.949.027 4.008.672 4.195.026 4.367.107 6.199.021 4.953.723 4.767.333 4.635.520 3.733.939 5.475.106 5.426.107 54.785.784 Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. Participación en el mercado 2009-2010 País 2009 2010 EEUU 51,25% 43,06% Brasil 37,59% 33,93% Argentina 8,80% 20,42% Uruguay 1,61% 2,46% Canadá 0,73% 0,14% Otros 0,01% 0,00% Total 100% 100% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China Participación en el mercado, 2010 Uruguay 2,5% Argentina 20,4% Brasil 33,9% Canadá 0,1% EEUU 43,1% Otros 0,0% 5
Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2009 y 2010, por punto de ingreso Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2009 por Punto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Qingdao 618.720 608.838 799.610 670.972 730.125 959.343 1.077.974 598.126 579.912 493.276 484.341 860.757 8.481.994 Nanjing 482.806 543.464 815.789 550.879 661.229 799.647 563.764 497.205 348.995 365.407 657.681 783.309 7.070.175 Tianjin 279.421 202.326 207.903 394.640 349.058 556.961 347.995 225.880 111.079 177.449 228.332 523.268 3.604.312 Dalian 249.492 242.107 354.515 157.046 256.978 363.499 297.546 343.412 298.294 58.978 122.389 179.910 2.924.166 Shenzhen 139.884 174.290 228.950 106.042 214.622 243.873 209.192 45.389 100.837 205.945 140.154 207.777 2.016.955 Xiamen 103.210 150.981 178.783 223.490 183.185 165.100 212.895 185.552 79.060 104.415 94.770 277.900 1.959.341 Hangzhou 112.338 210.949 179.064 114.655 166.793 215.523 236.090 70.978 107.095 85.320 96.069 201.806 1.796.680 Guangzhou 106.488 250.971 26 267.407 312.956 320.882 286.373 26 230.539 26 26 1.775.720 Shijiazhuang 149.810 146.206 149.616 270.254 101.719 199.318 121.740 63.393 119.154 58.693 179.614 176.591 1.736.108 Ningbo 96.141 87.100 156.875 76.015 125.179 143.305 173.931 93.680 107.709 86.777 120.443 131.935 1.399.090 Fuzhou 118.109 20.000 35.980 20.000 58.643 88.181 161.865 63.698 129.663 696.139 Others 572.405 643.795 767.410 842.595 397.050 679.157 775.209 845.916 606.848 882.947 764.003 1.307.503 9.084.838 Total 3.028.824 3.261.027 3.858.541 3.709.975 3.518.894 4.705.251 4.390.890 3.131.422 2.753.220 2.519.233 2.887.796 4.780.445 42.545.518 Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2010 por Punto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Qingdao 742.584 527.933 924.769 971.142 782.229 1.350.864 1.223.562 1.067.129 947.303 1.021.232 1.235.121 1.333.580 12.127.448 Nanjing 523.623 438.383 660.237 581.312 781.555 1.141.442 680.849 603.276 749.189 531.564 864.018 760.027 8.315.475 Dalian 578.337 243.933 357.018 380.856 403.871 378.506 733.414 495.644 557.688 95.581 602.161 307.295 5.134.304 Tianjin 342.311 156.767 399.443 320.064 433.337 578.173 653.322 404.848 400.089 414.833 459.605 513.202 5.075.994 Hangzhou 193.020 73.097 171.793 291.818 147.310 462.729 142.414 230.098 272.451 172.498 305.874 349.606 2.812.708 Xiamen 155.351 230.760 172.172 62.603 84.780 363.597 58.547 196.081 216.957 104.920 197.578 235.467 2.078.813 Fuzhou 141.237 20.507 50.377 226.578 84.035 217.609 101.413 100.300 144.820 112.035 119.224 182.238 1.500.373 Ningbo 137.781 43.456 99.208 116.223 88.722 124.103 143.500 155.344 48.726 163.602 141.111 137.531 1.399.307 Shijiazhuang 92.197 137.155 59.793 85.581 216.705 156.655 215.448 175.709 36.747 54.822 101.780 53.290 1.385.882 Guangzhou 26 326.349 26 329.995 397.267 308.253 26 421.024 1.782.966 Shenzhen 107.273 55.269 108.258 32.057 153.395 132.702 610 129.240 64.505 134.119 60.059 121.904 1.099.391 Otros 1.061.489 1.021.768 1.005.578 800.443 1.191.168 1.292.615 1.000.645 879.670 799.778 620.480 1.388.549 1.010.943 12.073.126 Total 4.075.203 2.949.028 4.008.672 4.195.026 4.367.107 6.199.021 4.953.724 4.767.334 4.635.520 3.733.939 5.475.106 5.426.107 54.785.787 Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. 6
Stocks y Arribos hasta la fecha y estimaciones para enero 2011 (26 de enero de 2011) Stock al final de diciembre Stock en los puertos hasta la fecha Arribos hasta la fecha Arribos esperados en enero 6.591.160 6.297.390 3.704.580 4.500.000 Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Principales Destinos de las Exportaciones Porotos de Soja de China (2009 2010) Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2009 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Japón 5.185 2.179 4.351 5.290 6.236 5.122 5.514 2.456 2.211 2.120 2.675 4.328 47.667 Corea del Norte 30 3.276 8.903 12.565 829 75 22 25.700 Corea del Sur 14.328 56.462 7.337 30.128 7.740 30.044 803 169 38 2.242 6.240 10.914 166.445 Total 26.680 64.294 25.244 51.070 36.948 45.991 17.268 10.780 10.488 11.631 16.143 19.485 336.022 Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2010 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Japón 4.468 3.414 6.857 4.887 5.425 5.144 2.856 2.228 2.286 2.156 1.729 2.641 44.091 Corea del Norte 1.553 255 75 13.740 4.845 2.706 58 1.222 915 145 250 25.764 Corea del Sur 641 544 6.511 10.619 4.303 1.804 1.466 195 333 2.291 5.941 5.060 39.708 Total 14.858 7.994 21.319 33.926 18.597 11.806 6.716 5.449 5.856 7.620 9.248 9.662 153.051 Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China 7
'000 Toneladas Oferta y demanda de porotos de soja en China (proyecciones hasta enero 2011) 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Campaña Oct.-Sep. Stock Inicial Producción Importación Oferta Total Consumo doméstico Exportación Consumo Total Stock Final % stock final/ consumo total Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Oferta de China de Porotos de Soja (en millones de tons.) Campaña (Oct.-Sep.) 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/ 03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 (*) Stock Inicial 7,58 6,82 6,88 6,47 6,57 5,70 2,43 4,44 2,33 3,81 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 Producción 13,22 14,73 15,15 14,25 15,41 15,41 16,51 15,39 17,40 16,35 15,97 12,73 14,50 14,05 15,60 Importación 2,28 2,95 3,86 10,11 13,25 10,39 21,42 16,99 25,80 28,31 28,73 37,82 41,10 50,34 49,60 Oferta Total 23,08 24,50 25,89 30,82 35,30 31,49 40,36 36,82 45,53 48,47 47,90 54,40 59,68 70,13 74,53 8
Campaña (Oct.-Sep.) Demanda de China de Porotos de Soja (en millones de tons.) 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/0 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 3 (*) Semillas 0,30 0,32 0,34 0,35 0,38 0,41 0,42 0,46 0,52 0,64 0,60 0,68 0,65 0,63 0,64 Consumo Alimentos/Indus trial 5,90 6,15 6,70 6,95 7,35 7,55 8,71 9,40 10,30 10,80 10,53 10,70 11,51 11,70 12,00 Molienda total 9,56 10,64 11,85 16,40 21,26 20,44 26,17 23,97 30,26 33,08 32,07 38,04 40,99 47,87 51,79 - A partir de poroto local 7,35 7,72 8,03 6,95 8,51 9,39 6,92 6,97 6,96 6,60 5,93 5,33 5,78 4,95 4,70 - A partir de poroto importado 2,21 2,92 3,82 9,45 12,75 11,05 19,25 17,00 23,30 26,48 26,14 32,71 35,21 42,92 47,09 Pérdida 0,30 0,31 0,34 0,32 0,35 0,35 0,37 0,35 0,35 0,39 0,41 0,45 0,40 0,42 0,41 Consumo doméstico 16,06 17,42 19,23 24,02 29,36 28,75 35,67 34,17 41,42 44,91 43,61 49,87 53,55 60,62 64,84 Exportación 0,20 0,20 0,19 0,23 0,20 0,31 0,26 0,32 0,30 0,36 0,43 0,45 0,40 0,17 0,25 Consumo Total 16,26 17,62 19,42 24,25 29,53 29,06 35,92 34,49 41,72 45,26 44,04 50,32 53,94 60,80 65,09 Stock Final 6,82 6,88 6,47 6,57 5,70 2,43 4,44 2,33 3,81 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 9,44 % stock final/ consumo total 41,97% 39,03% 33,29% 27,10% 19,29% 8,37% 12,35% 6,74% 9,13% 7,08% 8,76% 8,11% 10,64% 15,35% 14,50% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. Origen del Porotos Utilizado en la Molienda 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 (*) Poroto local 45,94% 26,44% 29,08% 23,00% 19,95% 18,49% 14,01% 14,10% 10,34% 9,08% Poroto importado 54,06% 73,56% 70,92% 77,00% 80,05% 81,51% 85,99% 85,90% 89,66% 90,92% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 9
Producción de Porotos de Soja en China, por provincia Región Área Cultivada (en 1.000 Ha) Rendimiento (en Kg./Ha) Producción (en 1.000 tons.) Cambios producción 2009/10 vs. 2010/11 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 (*) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 (*) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 (*) Vol. % Nacional 9.280 8.753 9.176 9.350 9.665 1.721 1.454 1.580 1.503 1.614 15.967 12.725 14.500 14.050 15.600 1.550 11 Heilongjiang 3.636 3.808 3.936 3.891 3.800 1.639 1.102 1.575 1.221 1.645 5.960 4.198 6.200 4.750 6.250 1.500 32 Mongolia Interior 754 756 720 698 700 1.386 1.508 1.528 1.175 1.357 1.045 1.140 1.100 820 950 130 16 Anhui 963 938 950 920 828 1.298 1.211 1.189 1.087 1.244 1.250 1.136 1.130 1.000 1.030 30 3 Jilin 448 444 480 400 436 2.710 1.764 2.300 1.785 1.702 1.214 783 1.104 714 742 28 4 Henan 516 468 575 520 597 1.258 1.816 1.643 1.827 1.638 649 850 945 950 978 28 3 Shandong 224 168 175 150 142 2.772 2.423 2.571 2.667 2.746 621 407 450 400 390-10 -3 Hebei 238 188 250 210 220 1.874 1.936 2.084 2.286 2.409 446 364 521 480 530 50 10 Liaoning 223 130 160 110 155 1.475 2.462 2.500 2.409 2.645 329 320 400 265 410 145 55 Sichuan 200 209 270 320 280 1.965 2.201 1.648 1.750 1.464 393 460 445 560 410-150 -27 Shanxi 226 212 210 200 200 1.668 1.255 1.033 1.000 1.150 377 266 217 200 230 30 15 Hubei 171 114 135 120 125 2.251 2.237 2.074 2.000 2.400 385 255 280 240 300 60 25 Yunnan 103 81 160 140 120 1.311 2.210 1.188 1.286 1.250 135 179 190 180 150-30 -17 Shaanxi 320 180 140 141 140 1.322 1.372 1.057 1.064 1.143 423 247 148 150 160 10 7 Guangxi 205 89 168 130 125 1.483 1.596 1.012 1.115 1.040 304 142 170 145 130-15 -10 Jiangsu 214 222 245 246 260 2.509 2.541 1.702 1.829 1.750 537 564 417 450 455 5 1 Hunan 183 86 166 168 170 2.328 2.372 1.807 1.905 1.765 426 204 300 320 300-20 -6 Gansu 89 99 145 135 145 1.472 1.566 1.179 1.185 1.241 131 155 171 160 180 20 13 Zhejiang 131 50 60 40 55 2.305 2.380 1.833 2.500 2.364 302 119 110 100 130 30 30 Otros 436 511 231 811 1.167 2.385 1.832 874 2.671 1.607 1.040 936 202 2.166 1.875-291 -13 Nota (*): Estimación. Fuente: en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 10
Precio Semanal del Poroto de Soja (2001-2011), Dalian FOB (al 26 de enero de 2011) Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 11
Precio Diario del Poroto de Soja (26 de enero de 2011) Poroto de soja producido localmente Poroto de soja importado Precios Región RMB/Tonelada Cambio Equivalente en U$S Harbin 3.900 0 591,98 Dalian 4.150 0 629,92 Tianjin 4.160 0 631,44 Jinan 4.180 0 634,48 Dalian 4.260 0 646,62 Tianjin 4.250 0 645,1 Qingdao 4.300 0 652,69 Zhangjiagang 4.300 0 652,69 Shanghai 4.300 0 652,69 Ningbo 4.300 0 652,69 Huangpu 4.300 0 652,69 Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Origen Noreste de China Estados Unidos U$S 1 = 6,58 Aclaración: 1. Los precios del poroto de soja producido localmente están basados en entregas a los molinos, incluyen 13% IVA. 2. Los precios del poroto de soja producido localmente son para soja de Grado 3 o Grado 2 con contenido de aceite de 17%-18%. 3. Los precios del poroto de soja importado de los Estados Unidos son precios de distribución en los puertos principales, incluyen costos de importación y están basados en el precio de soja de Grado 2 con contenido de aceite de 19%-20%. 12