EL OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA DIGITAL DE COLOMBIA Dr. Raul L. Katz

EL OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA DIGITAL DE COLOMBIA Dr. Raul L. Katz Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogota Consejo Ampliado de la Iniciativa Cluster de Software y TI de Bogotá Bogotá, 6 de diciembre de 2017

El objetivo de hoy: presentar de manera resumida algunos resultados contenidos en el observatorio de la economía digital de Colombia La economía digital y su importancia para Colombia Midiendo la economía digital La digitalización por sector industrial La economía digital por región La digitalización por dimensión de establecimiento Encuestas sobre la digitalización del sector productivo en Colombia Documentos relevantes para el estudio de economía digital 2

Agenda Objetivos y diseño del Observatorio de Economía Digital de Colombia Adopción y gestión de tecnologías digitales maduras en Colombia Adopción y gestión de tecnologías digitales avanzadas en Colombia Implicaciones para la economía colombiana 3

La economía digital: un nuevo contexto socio-económico e industrial resultante de la adopción masiva de tecnologías digitales de información y comunicación Infraestructura de Servicios Digitales Nivel de competencia digital Conectividad de Servicios Digitales Desarrollo de Industrias digitales Digitalización de hogares Factores de producción digital Digitalización de la producción Marco regulatorio y políticas públicas Fuentes: Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF; análisis Telecom Advisory Services 4

LA DIGITALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: un proceso que combina la innovación tecnológica con la transformación productiva INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Informática, banda ancha y telecomunicaciones móviles TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Automatización de funciones, descentralización de cadenas productivas Plataformas de Internet y computación en la nube Redefinición de procesos productivos Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, machine learning RefundaciÓn de la estructura y modelo de negocio 5

La diferencia temporal entre innovación y transformación productiva es fundamental para entender el impacto económico INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLO ADOPCIÓN IMPACTO ECONÓMICO Informática, banda ancha y telecomunicaciones móviles 1950-1975 1960-2000 1990-2010 Plataformas de Internet, y computación en la nube 1970-1990 1995 -? 2005 -? Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, machine learning 1980 -? 2010 -? 2020 -? 6

Porque es importante disponer de un observatorio de la economía digital? Herramienta que permita apoyar en la formulación de políticas públicas Monitoreo sectorial de la economía digital y apoyo en el desarrollo de políticas públicas Su construcción requiere definir cuatro temas clave: Cuáles son los sectores económicos a ser indagados y medidos en términos de su digitalización? Qué métricas serán utilizadas para medir la digitalización de los sectores? Cuál será el diseño de la muestra en términos de su tamaño (número de establecimientos) y cuestionario? Cuál sería la metodología de medición y análisis que permite generar un índice de digitalización sectorial? 7

El observatorio proporciona información para comprender el nivel de digitalización de procesos productivos Dimensones Detalles Preguntas Firmográfica Por sector industrial Por dimensión del establecimiento Agricultura Minería e hidrocarburos Manufacturera Micro Pequeña y mediana Grande Digitalización Por geografía Adopción de tecnologías digitales maduras Gestión de tecnologías digitales maduras Adopción de tecnologías digitales avanzadas Gestión de tecnologías digitales avanzadas Region Central Antioquia Banda ancha Computación Gobernanza Gestion de ciberseguridad IoT Robótica Inteligencia artificial Estrategia de transformación digital Capital humano 8

Las tecnologías digitales maduras y su impacto en la cadena de valor CADENA DE VALOR INDUSTRIAL INFRAESTRUCTURA Tecnología de IT (computadoras, software, aplicativos) Redes (móviles y fijas) Banda ancha fija y móvil INSUMOS PROCESAMIENTO Distribución Acceso a información de insumos y servicios Adquisición en línea de insumos Uso de plataformas de adquisición Uso de pagos electrónicos Digitalización de funciones de procesamiento interno (p.ej. ERP, CRM) Interfaces con proveedores de funciones tercerizadas Digitalización de funciones de distribución Capacidad transaccional para recibir ordenes de compra y prestar servicio de post-venta VALOR AGREGADO 10

En el 2015, la economía colombiana demostraba una adopción creciente de tecnologías maduras, con una diferencia entre empresas grandes y Mipymes COLOMBIA: índice DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGíAS MADURAS POR ESTADIO DE LA CADENA DE VALOR (0-100) (2015) 100 88,3 75 70,7 64,8 68,8 77,6 50 25 21,0 35,0 38,3 14,0 25,0 28,6 20,6 19,3 11,5 48,0 0 Indice Total Infraestructura Insumos Procesamiento Distribucion Micros Pymes Grandes Nota: El índice de Microempresas y Pymes esta basado en los datos de la encuesta Mipymes de Mintic y Grandes del DANE ambos correspondientes al año 2015 11

El avance en los últimos dos años muestra la importante penetración en Micros y Pymes, en todos los estadios de la cadena de valor COLOMBIA: INDICE DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS MADURAS POR ESTADIO DE LA CADENA DE VALOR (0-100) (2017) 100 75 50 60,0 52,0 76,0 71,0 64,0 83,0 44,0 56,0 75,0 66,0 60,0 84,0 45,0 39,0 60,0 25 0 Índice Total Infraestructura Insumos Procesamiento Distribucion Micros Pymes Grandes Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 12

En el 2015, la desigualdad entre Mipymes y empresas grandes era significativa COLOMBIA: ÍNDICE DE ADOPCIóN DE TECNOLOGíAS MADURAS POR SECTOR INDUSTRIAL (0-100) (2015) 90 68 84 79 74 Micros Pymes Grandes 73 73 72 71 67 45 23 39 37 34 44 19 38 15 37 14 28 31 42 22 34 31 38 0 Educación Comercio Alojamiento y serv comida Manufactura Nota: El índice de Microempresas y Pymes proviene de la encuesta Mipymes de Mintic y Grandes del DANE ambos correspondientes al año 2015 Mayor desigualdad por dimensión de empresas Menor desigualdad por dimensión de empresas 13

Para el 2017, las diferencias por tamaño de empresa en los todos los sectores han disminuido COLOMBIA: ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS MADURAS POR SECTOR INDUSTRIAL (0-100) (2017) 90 68 45 43 61 77 55 74 67 53 63 78 43 59 83 41 55 78 56 64 70 48 52 71 56 65 85 23 0 Educación Información y comunicaciones Comercio Transporte y Almacenamiento Alojamiento y serv comida Salud Manufactura Actividades inmobiliarias Micros Pymes Grandes Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 NOTA: Para las empresas grandes existe un número limitado de encuestas, aunque es útil hacer la comparación 14

En el 2015, el nivel de adopción mostraba un desarrollo regional desigual ADOPCIÓN DE TECNOLOGíAS DIGITALES MADURAS POR REGIóN (2015) Antioquia 25 Micros: 20 Pymes: 38 Grandes: 73 Eje Cafetero 21 Micros: 16 Pymes: 31 Grandes: 71 Atlántico 19 Micros: 15 Pymes: 25 Grandes: 68 Oriental 23 Micros: 18 Pymes: 34 Grandes: 70 Central 27 Micros: 22 Pymes: 36 Grandes: 72 Pacífico 34 Micros: 30 Pymes: 43 Grandes: 72 Orinoquia y Amazonia 32 Micros: 20 Pymes: 33 Grandes:63 Nota: La Región Pacífica exhibe sesgo estadístico 15

En el 2017, la economía digital colombiana demuestra un avance convergente ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES MADURAS POR REGIÓN (2017) Antioquia 58 Micros: 57 Pymes: 57 Grandes: 70 Eje Cafetero 51 Micros: 43 Pymes: 55 Grandes: 67 Atlántico 62 Micros: 59 Pymes: 65 Grandes: 73 Pacífico 56 Micros: 56 Pymes: 55 Grandes: 66 Oriental 52 Micros: 49 Pymes: 62 Grandes: 77 Central 57 Micros: 50 Pymes: 64 Grandes: 80 Orinoquia y Amazonia 45 Micros: 48 Pymes: 43 Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 16

En el 2015, la economía digital presentaba una dicotomía regional y por dimensión de empresa Sector Región Central Antioquia Región Atlántica Grandes PyMes Micros Grandes PyMes Micros Grandes PyMes Micros Textiles/Prendas/Cuero 65 32 31 66 38 21 9 Alimentos y Bebidas 68 31 6 69 26 69 Productos Metalúrgicos 69 40 72 42 76 Productos Químicos 74 35 35 72 44 75 Muebles y Madera 66 30 Papel e impresión 74 31 64 Construcción 27 34 20 18 Comercio 74 37 20 74 40 20 68 Transporte y Almacenamiento 74 38 12 68 7 73 37 13 Alojamiento y servicios de comida 73 14 72 11 76 13 Información y Comunicaciones 79 37 40 83 30 Actividades financieras 41 37 49 Actividades inmobiliarias 67 37 29 70 41 27 62 22 Actividades profesionales 39 35 70 42 31 Educación 84 87 79 Salud 73 34 74 68 Artísticas y entretenimiento 22 9 Sectores mas avanzados (>60) Sectores mas rezagados (<20) 17

En el 2017, se confirma una tendencia convergente tanto a nivel regional como sectorial, con unos pocos sectores rezagados Sector Región Central Antioquia Región Atlántica Grandes PyMes Micros Grandes PyMes Micros Grandes PyMes Micros Textiles/Prendas/Cuero 72 55 49 57 68 61 51 Alimentos y Bebidas 86 59 45 57 59 65 14 Productos Metalúrgicos 73 55 57 71 28 50 43 Productos Químicos 82 71 39 87 65 64 60 66 Muebles y Madera 71 84 60 Papel e impresión 63 51 68 70 79 84 49 Construcción 64 60 77 58 52 Comercio 81 65 49 65 63 63 Transporte y Almacenamiento 87 74 41 69 76 28 85 61 62 Alojamiento y servicios de comida 78 66 43 30 47 68 57 Información y Comunicaciones 86 75 66 47 79 63 38 Actividades financieras 72 65 57 66 49 40 72 76 59 Actividades inmobiliarias 88 73 49 85 62 57 82 66 60 Actividades profesionales 78 69 59 61 65 62 61 Educación 78 65 42 80 50 50 79 54 37 Salud 87 64 60 61 48 72 68 44 Artísticas y entretenimiento 87 36 51 59 60 33 75 43 Sectores mas avanzados (>60) Sectores mas rezagados (<20) 18

El progreso respecto de la adopción de tecnologías maduras es claro aunque se requiere un esfuerzo para incentivar el comercio electrónico Avances Desafios Situación al 2015 Nivel nacional La adopción de infraestructura es extremadamente alta: 100% de empresas grandes y 85% de pymes y 55% microempresas usan Internet 74% de empresas grandes y 29% de pymes usan Internet para adquirir insumos Tres sectores muestran una digitalización de produccion sensiblemente menor que el resto del aparato productivo: industrias manufactureras, comercio, y hoteles y restaurantes 57% de microempresas tienen una computadora, 55% acceden a Internet y 16% la usan para adquirir insumos 6% de Pymes y microempresas venden por comercio electrónico Nivel regional En Región Central 99% de Pymes usan Internet En Antioquia 100% de Pymes usan Internet En Region Central 9% de pymes usan Internet En Antioquia 13% de pymes usan Internet En Region Atlantica 56% de pymes usan Internet Situación al 2017 Nivel nacional Las brechas en la adopción de infraestructura ha disminuido notablemente: 100% de empresas grandes y 98% de pymes y 94% microempresas usan Internet La proporción de empresas grandes que usan internet para adquirir insumos se mantiene, mientras que las pymes aumenta al 50.9% y las micro a 45% El principal rezago en la adopción de tecnologías maduras esta en la compra y ventas a través de comercio electrónico Solo el 16% de las empresas grandes realizan ventas a través de comercio electrónico, 14% de las pymes y 12 % de micro Solo el 18% de las empresas grandes realizan compras a través de comercio electrónico, 17% de las pymes y 15 % de micro Nivel regional A nivel país, el 91% de las micros se conectan a Internet, en las regiones pacífico y oriental se llega al 99% A nivel país, el 80% de los empleados de las microempresas utilizan internet para sus labores, en la Región Pacífico se llega al 87% y en Antioquia al 86% En la región central y en la oriental solo el 34%y 36%respectivamente de las micro ofrecen medios de pago electrónico para los clientes La presencia en las redes sociales de las micro del eje cafetero es de 25% 19

Estos resultados permiten extraer conclusiones sobre la adopción de tecnologías digitales maduras en Colombia El índice de digitalización de infraestructura en todos los sectores analizados es extremadamente alto Sin embargo, el avance en infraestructura no es replicado en la cadena de procesamiento El estadio de procesamiento de la cadena de valor asume, como es de esperar, características diferentes acorde con el sector industrial considerado. Tres sectores muestran una digitalización del procesamiento menor que el resto del aparato productivo: industrias manufactureras, comercio, y hoteles y restaurantes El rezago de estos tres sectores pone de manifiesto uno de los aspectos más problemáticos de la digitalización de la producción en Colombia: la adopción de tecnologías digitales no se condice con su asimilación en los procesos productivos El índice de digitalización de la distribución por sector industrial confirma la conclusión presentada para la cadena de aprovisionamiento 20

La comprensión del estado de gestión de tecnologías digitales es fundamental para entender las barreras en la asimilación de las mismas La transformación digital no es una prioridad de la alta gerencia Hay una falta de mano de obra calificada Resistencia organizacional al cambio La transformación digital no es parte de la estrategia de la empresa Los beneficios de la asimilación de tecnologías digitales no han sido claramente explicitados Existen barreras de tipo regulatorio Las responsabilidades para implementar la transformación no han sido claramente asignadas dentro de la organización Falta de coordinación entre funciones para abordar la transformación digital La función de tecnologías de información carece de una visión estratégica La infraestructura de tecnologías de información no está preparada para encarar la transformación Los riesgos de implementación son muy altos 21

De la misma manera que el análisis de adopción, el indice de gestión de tecnologías maduras revela un nivel heterogéneo de capacidad COLOMBIA: ÍNDICE DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MADURAS (2017) 100 75 50 25 24 56 91 15 39 63 33 66 86 7 30 59 35 61 82 23 50 76 '- Gobernanza Presupuesto Capacitación Seguridad Innovación Indice Total Micros Pymes Grandes Fuente: Gran Encuesta TIC; análisis de autores 22

En términos de sector industrial, preocupa que tres sectores que representan 25.7% del PIB demuestren un bajo indice de gestión de tecnologías digitales maduras 60 COLOMBIA: ÍNDICE DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MADURAS POR SECTOR INDUSTRIAL (2017) 58 56 45 51 49 10.9% 6.8 % del PIB del PIB 18.0 % 30 34 34 del PIB 26 15 '- Información y comunicaciones Atención de salud y social Transporte y almacenamiento Actividades financieras y de seguros Manufactura Construcción Comercio Fuente: Gran Encuesta TIC; análisis de autores 23

Las diferencias en el índice de gestión por dimensión de empresas indican la necesidad de establecer incentivos y estímulos en pymes y microempresas COLOMBIA: ÍNDICE DE GESTIóN DE TECNOLOGIAS MADURAS POR DIMENSIóN DE ESTABLECIMIENTO (2017) 100 MICROEMPRESAS 100 PYMES 100 GRANDES EMPRESAS 75 75 75 79 74 72 50 50 56 50 48 43 42 25 29 25 25 21 20 20 '- Servicios Manufactura Comercio Construccion '- Servicios Comercio Construccion Manufactura '- Servicios Manufactura Comercio Fuente: Gran Encuesta TIC; análisis de autores 24

La brecha regional en la capacidad de gestión de tecnologías digitales maduras también se esta reduciendo GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES MADURAS POR REGIÓN (2017) Antioquia 23 Micros: 18 Pymes: 31 Grandes: 45 Eje Cafetero 33 Micros: 22 Pymes: 54 Grandes: 80 Atlántico 32 Micros: 23 Pymes: 53 Grandes: 85 Oriental 40 Micros: 28 Pymes: 57 Grandes: 84 Central 31 Micros: 23 Pymes: 55 Grandes: 90 Pacífico 34 Micros: 26 Pymes: 53 Grandes: 73 Nota: Las estadísticas de Antioquia reflejan un sesgo estadístico (la muestra excluye empresas grandes) con una concentración en comercio Orinoquía y Amazonía 25 Micros: 28 Pymes: 47 Grandes: 79 25

Los avances y rezagos en la gestión de tecnologías maduras Avances Desafios Nivel nacional 91% de las empresas grandes y 56% de las Pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales 80% de empresas grandes invierten en proveer capacitación digital a su personal 72% de empresas grandes y 46% de pymes han realizado innovaciones basadas en tecnologias digitales Solo 23% de microempresas tienen un área encargada de gestionar las tecnologías digitales y 17% tienen asignado un presupuesto para TIC 57% de pymes y 16% de microempresas invierten en capacitación digital de su personal 69% de empresas grandes, 36% de pymes, y 8% de microempresas tienen un área encargada de la seguridad informática Situación al 2017 Nivel regional Región Central: 96 % de empresas grandes y 60 % de Pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales Antioquia: 72 % de empresas grandes y 38 % de Pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales Costa Pacífico: 94% de empresas grandes y 64% de Pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales Región Central: 19 % de microempresas tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales Antioquia: 23 % de microempresas tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales Costa Pacifico: 31% de microempresas tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales 26

Estos resultados permiten extraer conclusiones sobre la gestión de tecnologías digitales El componente del indice de gestión indice más bajo es el referido a manejo de la seguridad informática Este componente es el más bajo en todos los establecimientos de empresas grandes a micros. Este bajo nivel de preparación es una falencia importante que debe ser atacada con instrumentos de promoción, educación y estímulo La diferencia en capacitación entre microempresas de un lado y pymes y grandes por el otro demuestra que la necesidad de promover activamente planes de desarrollo de capital humano para resolver esta brecha La funcionalidad limitada de gobernanza de TIC es, como de esperar, más alta en microempresas y pymes Considerando que tres sectores que representan 25.7% del PIB demuestren un bajo índice de gestión de tecnologías digitales maduras revela una baja acumulación de capital intangible en sectores estratégicos de la economía Considerando la homogeneidad regional en los indices de gestión de tecnologias maduras, toda herramienta de política pública deberá ser aplicada a nivel nacional 27

Colombia está comenzando a transitar la adopción de tecnologías digitales avanzadas COLOMBIA: índice DE ADOPCIóN DE TECNOLOGíAS AVANZADAS POR ESTADIO DE LA CADENA DE VALOR (0-100) (2017) 50 38 41 25 20 17 22 13 0 10 10 7 8 3 4 2 3 Índice Total Infraestructura Procesamiento Distribución Micros Pymes Grandes Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 29

La adopción por componente y tecnología muestra un avance importante en infraestructura y rezago en tecnologías que impactan procesos productivos Pilar Tecnología Nacional Grandes Pymes Micros Infraestructura Ciberseguridad 32.2 % 67.2 % 37.1 % 25.4 % Computación en la nube 19.1 % 48.8 % 22.9 % 13.6 % Internet de las cosas 9.0 % 14.8 % 9.3 % 8.2 % Procesamiento Robótica 1.5 % 11.1 % 1.2 % 0.6 % Impresión 3D 2.2 % 4.8 % 2.1 % 2.1 % Realidad virtual 1.0 % 1.7 % 0.9 % 1.0 % Big data 3.2 % 16.8 % 4.0 % 1.3 % Distribución Inteligencia artificial 1.8 % 9.7 % 2.4 % 0.7 % Blockchain 1.6 % 5.9 % 1.6 % 1.1 % Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 30

COLOMBIA: MAPA DE ADOPCIóN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2017) Atlántico 0.75 2.1% Servicios:1.8% Oriental 0.0% - 1.5% La adopción de inteligencia artificial en procesos productivos está centrada en la región central y Antioquía con adopción muy limitada en otras regiones aún a futuro Antioquia 3.3% - 9.8 % Manufactura: 5.3% Servicios: 3.0% Eje Cafetero 0.0% - 0.1% Pacífico 0.3% - 0.9% Orinoquía y Amazonía 0.0% - 10.2% Central 3.5% - 7.7% Agricultura: 7.1% Manufactura: 1.0% Transporte: 0.0% Información, comunicaciones: 23.8% Serv. Financieros: 6.7% Act. Profesionales: 9.8% Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 31

COLOMBIA: MAPA DE ADOPCIóN DE INTERNET DE LAS COSAS (2017) Atlántico 13.9%-26.9% Servicios:19.7% La adopción de internet de las cosas en procesos productivos está centrada en la región central y Atlántico con adopción más limitada en otras regiones Antioquia 8.4%-10.7% Manufactura: 10.4% Servicios: 5.5% Eje Cafetero 8.6%-15.3% Pacífico 1.7%-3.0% Oriental 2.5%-3.8% Central 12.8%-22.4% Agricultura: 14.3% Manufactura: 14.4% Transporte: 10.0% Información, comunicaciones: 16.7% Serv. Financieros: 13.3% Act. Profesionales: 19.5% Orinoquía y Amazonía 0.4%-0.4% Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 32

COLOMBIA: MAPA DE ADOPCIóN DE ROBóTICA (2017) Atlántico 0.4%-5.2% Servicios:0.3% Oriental 1.3%-2.7% La adopción de robótica en procesos productivos esta muy limitada en todas las regiones Antioquia 2.7%-7.5% Manufactura: 0.0% Servicios: 2.7% Eje Cafetero 1.0%-5.4% Pacífico 0.2%-1.1% Orinoquía y Amazonía 0.4%-1.8% Central 2.0%-5.8% Información, comunicaciones: 4.8% Serv. Financieros: 13.3% Act. inmobiliarias: 3.6% Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 33

En la región central, los servicios financieros están a la vanguardia en la adopción de tecnologías digitales avanzadas Región central: penetración de tecnologías avanzadas por sector industrial (2017) Pilar Tecnología Agricultura y Ganaderia Manufactura Transporte Sevicios Financieros Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Infraestructura Ciberseguridad 28.6 % 50.0 % 28.8 % 46.1 % 35.0 % 55.0 % 80.0 % 80.0 % Computación en la nube 14.3 % 50.0 % 13.5 % 21.2 % 20.0 % 25.0 % 46.7 % 60.0 % Internet de las cosas 14.3 % 28.6 % 14.4 % 25.0 % 10.0 % 20.0 % 13.3 % 13.3 % Procesamiento Robótica 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.9 % 0.0 % 0.0 % 13.3 % 13.3 % Impresión 3D 0.0 % 0.0 % 0.0 % 7.7 % 15.0 % 20.0 % 0.0 % 6.7 % Realidad virtual 0.0 % 0.0 % 1.0 % 3.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 13.3 % Big data 7.1 % 21.4 % 2.9 % 8.7 % 10.0 % 15.0 % 26.7 % 26.7 % Distribución Inteligencia artificial 7.1 % 0.0 % 1.0 % 2.0 % 0.0 % 0.0 % 6.7 % 20.0 % Blockchain 0.0 % 0.0 % 1.0 % 2.0 % 5.0 % 10.0 % 6.7 % 13.4 % Sectores mas avanzados (>25%) Sectores mas rezagados (<5%) 34

Adopción creciente en tecnologías avanzadas Conclusiones La penetración de las tecnologías avanzadas a nivel de infraestructura muestra cierto avance especialmente en las empresas grandes Detalle (ejemplos) A nivel de ciberseguridad, las empresas grandes tienen 67%, pymes 37% y micros 25% Computación en la nube esta presente en el 49% de las empresas grandes, 23% en las pymes y 14% en las micro A nivel regional, la región central es la que esta más avanzada con 83.6% de las empresas grandes y 53.8% de las pymes en Ciberseguridad, y 59.2% de las empresas grandes y 30.4% de las pymes en computación en la nube Las tecnologías avanzadas que apoyan el procesamiento y la distribución están aún muy rezagadas En las empresas grandes las tecnologías avanzadas para procesamiento son muy limitadas: Internet de las cosas es 14.8%, robótica 11.1%, impresoras 3D 4.8% y realidad virtual 1.7 En las empresas grandes las tecnologías avanzadas para distribución son muy limitadas: big data 16.8%, inteligencia artificial 9.7% y block chain 5.9% El nivel de rezago de las tecnologías avanzadas es parecido a nivel nacional, pero ya hay algunas regiones que comienzan a transformarse a partir de las empresas grandes Las regiones menos rezagadas son la Región Central, Antioquia y Atlántico La Región Central tiene 26 en infraestructura, 5 en procesamiento y 5 en distribución Antioquia tiene 25 en infraestructura, 4 en procesamiento y 4 en distribución Región Atlántico tiene 21 en infraestructura, 5 en procesamiento y 3 en distribución 35

El sector productivo colombiano también está comenzando a avanzar en la gestión de tecnologías digitales avanzadas COLOMBIA: ÍNDICE DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS POR ESTADIO DE LA CADENA DE VALOR (0-100) (2017) 60 56 45 30 15 20 19 36 10 11 23 32 31 17 15 28 0 Indice Total Estrategia Gobernanza Capital Humano Micros Pymes Grandes Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 36

Como en el caso de tecnologías digitales maduras, la brecha entre empresas grandes y Mipymes para tecnologías avanzadas se mantiene Colombia: gestión de tecnologías avanzadas por dimensión de empresa (2017) Pilar Tecnología Nacional Grandes Pymes Micros Estrategia Gobernanza Capital Humano Empresas con una estrategia digital Empresas abiertas a una transformación digital Empresas midiendo la transformación digital Dirección de la estrategia de la empresa Responsable de desarrollar la visión empresarial de los negocios digitales Empleados preparados para una estrategia digital RRHH adecuados/suficientes para desarrollar la transformación digital 11.7 20.1 10.5 11.7 23.1 42.3 23.6 20.8 15.3 32.6 15.1 13.6 32.4 54.7 30.2 31.4 33.6 57.1 31.5 32.5 11.9 20.4 9.8 12.4 22.1 36.3 20.5 21.7 Fuente: Encuesta MINTIC/CDC, 2017 37

El avance en la adopción de tecnologías avanzadas está directamente correlacionado con las capacidad de gestión de las mismas COLOMBIA: MAPA DE GESTION DE TECNOLOGIAS AVANZADAS (2017) Antioquia 20 Micros: 21 Pymes: 18 Grandes: 37 Eje Cafetero 13 Micros: 16 Pymes: 11 Atlántico 30 Micros: 27 Pymes: 31 Grandes: 50 Oriental 17 Micros: 17 Pymes: 19 Central 25 Micros: 23 Pymes: 24 Grandes: 42 Pacífico 8 Micros: 8 Pymes: 7 Grandes: 12 Orinoquia y Amazonia 14 Fuente: Encuesta MINTIC/CCB, 2017 38

En la región central, la industria de comunicaciones está a la vanguardia en la adopción de tecnologías digitales avanzadas Región central: indice de gestión de tecnologías avanzadas por sector industrial (2017) Pilar Agricultura y Ganaderia Manufactura Transporte Información y Comunicaciones Sevicios Financieros Estrategia 20 12 12 32 11 Gobernanza 68 44 29 80 22 Capital Humano 25 22 18 45 17 Total 38 26 20 52 16 Sectores más avanzados (>25%) Sectores más rezagados (<5%) 39

Colombia está en un primer estadio de adopción de tecnologías de avanzada, liderada por la región central Avances Desafios Situación al 2017 Nivel nacional A nivel nacional, la penetración de tecnologías avanzadas de infraestructura muestra cierto avance en las empresas grandes: La ciberseguridad en las empresas grandes es de 67% y computación en la nube es 49% Las tecnologías avanzadas que apoyan el procesamiento y la distribución están muy rezagados Incluso las empresas grandes tienen una penetración muy baja de internet de las cosas (14.8%), robótica (11.1%), impresoras 3D (4.8%), realidad virtual (1.7%), Big data (16.8%) y AI (9.7%) Nivel regional Las regiones menos rezagadas a nivel de las empresas grandes en infraestructura son: Región Central, Antioquia y Atlántico: Región Central (50), Antioquia (38) y Atlántico (41) Oportunidades en todas las regiones para mejorar la adopción de tecnologías avanzadas, especialmente para procesamiento y distribución 40

Colombia demuestra una tendencia secular a la mayor participación del sector servicios (con una predominancia en trabajadores de la información) COLOMBIA: CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SECTORIAL (1976-2014) Sector 2016 Agro 6.80 % Industria y comercio 20.32 % Minería 7.81 % Servicios 65.07 % Fuente: Cuentas Nacionales - DANE Fuente: Villamil Sanchez (DNP) a partir de Cuentas Nacionales - DANE 42

El crecimiento anual promedio de la productividad laboral en Colombia desde el 2005 fue de 0.15%, mientras que el PIB real creció a 4.73% Crecimiento de la productividad laboral entre 2005 y 2012 Sector Sector con crecimiento positivo Sectores con crecimiento negativo Primario Extraccion petroleo (1.0%) Café (-2.4%) Agricultura (-1.1%) Ganadería (-1.4%) Carne (-3.1%) Carbón (2.8%) Lácteos (-1.4%) Minería metales (-4.1%) Secundario Muebles (1.4%) Maquinaria eléctrica (1.6%) Manufactura de equipamiento de transporte (4.2%) Cuero y calzado (0.5%) Confecciones textiles (1.0%) Terciario Transporte (4.5%) Intermediación financiera (3.2%) Comercio (2.2%) Telecomunicaciones (2.6%) Química (0.7%) Madera (-0.7%) Construcción (-3.8%) Electricidad (-0.1%) Gas (-4.8%) Servicios inmobiliarios (-5.3%) Servicios empresariales (-5.5) Fuente: Villamil Sanchez (DNP) a partir de Cuentas Nacionales - DANE Esto refuerza la necesidad de acelerar la tasa de crecimiento de la digitalización 43

En conclusión, la economía digital colombiana se encuentra en un franco proceso de avance Convergencia geográfica y sectorial Ciertos sectores rezagados pero demostrando un franco avance La adopción de tecnologías maduras es un ciclo de avance En los próximos años se debería detectar un impacto en la productividad como resultado de la acumulación del capital intangible El próximo desafío es impulsar aún más la asimilación tecnológica en procesos productivos, especialmente la distribución En paralelo, las empresas deben avanzar en la adopción de tecnologías avanzadas, lo que plantea nuevos desafíos en su gestión La Región Central debe continuar su avance impulsando los efectos de derrame sobre el conjunto del país 44

Consejo Ampliado de la Iniciativa Cluster de Software y TI de Bogotá Bogotá, 6 de diciembre de 2017 Telecom Advisory Services, LLC Nueva York Buenos Aires México D.F. Bogota Dr. Raul L. Katz Para más información contactar a: Raul Katz, raul.katz@teleadvs.com, +1 (845) 868-1653 Telecom Advisory Services LLC 182 Stissing Road Stanfordville, New York 12581 USA